DAEBO MAGNETIC CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2018

Nov 1, 2018

증권발행실적보고서 2.2 대보마그네틱(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2018 년 11 월 01 일
	&cr
회 사 명 :&cr	대보마그네틱 주식회사
대 표 이 사 :&cr	이준각
본 점 소 재 지 :	경기도 화성시 팔탄면 현대기아로 25-13
	(전 화) 02-6951-2609
	(홈페이지) http://www.daebo.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무 (성 명) 황현배
	(전 화) 02-6951-2609
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업전기장비 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개25,420,000,000

구분	발행총액	비고
-

주) 발행총액은 신주모집 금액 18,600,000,000원과 구주매출 금액 6,820,000,000원을 합한 금액입니다.

【상 장주선인 의무인수 내역】

상장주선인	증권의 종류	의무인수 주식수	주당 취득가액	의무인수 금액
한국투자증권㈜	기명식보통주	24,600주	31,000원	762,600,000원

&cr

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 상장공모2018년 10월 25일2018년 10월 26일2018년 11월 30일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 한국투자증권820,00025,420,000,000100.0대표주관회사820,00025,420,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 일반청약820,000100.024,865138,019,5702,129,135,335,000100.024,816820,00025,420,000,000100.0우리사주----------25,420,000,000

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 820,000 | 100.0 | 24,865 | 138,019,570 | 2,129,135,335,000 | 100.0 | 24,816 | 820,000 | 100.0 |

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 15일6,6751.01개월73,78511.23개월190,46529.06개월168,97625.8216,09933.0656,000100.0

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

	(단위 : 주, %)

성명	관계	주식의&cr종류	소유주식수 및 지분율				비고
유상증자 전		유상증자 후
주식수	지분율	주식수	지분율
최대주주 등	이준각	보통주	996,688	38.22	870,974	26.94	최대주주
이연재	보통주	747,516	28.66	653,230	20.21	최대주주 처
이상익	보통주	498,344	19.11	498,344	15.42	최대주주 자
이환희	보통주	249,172	9.55	249,172	7.71	최대주주 녀
소계		보통주	2,491,720	95.54	2,271,720	70.28	-

주) 상기 지분율은 유상증자 전후 발행주식 총수인 2,608,000주 및 3,232,600주 기준입니다.&cr

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자 등기일&cr &cr2018년 11월 02일(예정)&cr&cr 2. 증권 교부일&cr &cr2018년 11월 05일(예정)&cr&cr 3. 상장(매매개시일)&cr &cr2018년 11월 06일(예정)&cr&cr

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액&cr확정 공고	한국투자증권 홈페이지&cr(http://www.truefriend.com)	2018년 10월 23일
금융감독원 전자공시&cr(http//:dart.fss.or.kr)	2018년 10월 23일

&cr 2. 청약 안내 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	대보마그네틱 홈페이지&cr(http://www.daebo.com)	2018년 10월 25일

&cr3 . 청약결과 배정 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	한국투자증권 홈페이지&cr(http://www.truefriend.com)	2018년 10월 30일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2018년 10월 30일 한국투자증권(주)의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.&cr&cr&cr 4 . 증권신고서 공시&cr&cr가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr &cr&cr나. 증권신고서 제출일 : 2018년 9월 19일 (증권신고서)&cr 2018년 10월 17일 (정정증권신고서 - 기재사항 정정)&cr 2018년 10월 23일 (정정증권신고서 - 발행가액 확정)&cr&cr

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주31,000600,00018,600,000,000600,00018,600,000,000보통주31,000220,0006,820,000,000220,0006,820,000,00031,000820,00025,420,000,000

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 18,600,000,000 | |
| 계 | 18,600,000,000 | 31,000 | |
| 매출 | 6,820,000,000 | |
| 계 | 6,820,000,000 | 31,000 | |
| 총 계 | | 25,420,000,000 | |

【상 장주선인 의무인수 내역】

상장주선인	증권의 종류	의무인수 주식수	주당 취득가액	의무인수 금액
한국투자증권㈜	기명식보통주	24,600주	31,000원	762,600,000원

&cr

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 13,000,000,0002,850,000,0009,570,000,00025,420,000,000

시설자금	운영자금	기타	계

주1) 「코스닥시장상장규정」제26조 제6항 제2호에 의해 상장주선인은 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량을 모집ㆍ매출하는 가격과 동일 가격으로 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여 보유하여야 합니다. 동 상장주선인의 의무취득분 762,600,000원은 상기 자금 조달 목적에 제외되어 있으며, 발행제비용 등 기타자금으로 사용할예정입니다.&cr주2) 기타에는 연구개발비 2,650,000,000원, 구주매출대금 6,820,000,000원, 순 발행제비용 100,000,000원(발행제비용 862,600,000원 - 상장주선인 의무취득분 762,600,000원)이 포함되어 있습니다.&cr

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.