CU TECH CORPORATION — Share Issue/Capital Change 2021

Oct 1, 2021

증권발행실적보고서 2.5 씨유테크 주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021년 10월 01일
	&cr
회 사 명 :&cr	씨유테크주식회사
대 표 이 사 :&cr	백영현
본 점 소 재 지 :	경기도 평택시 청북읍 현곡산단로 93번길 6
	(전 화)031-686-8400
	(홈페이지) http://www.cutech.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부사장 (성 명) 유희승
	(전 화) 031 - 868- 8400
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥대기업전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개31,500,000,000-

구분	발행총액	비고

주) 상장주선인의 의무인수분은 총 157,500주이며, 의무인수금액 945,000,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2021년 09월 28일2021년 09월 29일2021년 10월 01일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 대신증권5,250,00031,500,000,000100.0대표주관회사5,250,00031,500,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주) 상장주선인의 의무인수분은 총 157,500주이며, 의무인수금액 945,000,000원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합----------기관투자자3,937,50075.001,6063,937,50023,625,000,0000.211,6063,937,50023,625,000,00075.00일반투자자1,312,50025.00178,1331,848,911,56011,093,469,360,00099.79178,1331,312,5007,875,000,00025.005,250,000179,7391,852,849,06011,117,094,360,000179,7395,250,00031,500,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

주) 코스닥시장 상장규정 제26조에 따라 대표주관회사인 대신증권(주)은 157,500주 (945,000,000원)를 별도로 인수하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 656,25050.0일괄청약방식656,25050.01,312,500100.0

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 6개월27,8001.08,9004.06,9001.2------43,6001.13개월689,85024.716,9007.562,90010.922,70010.45000.4--792,85020.11개월475,20017.018,1008.033,2005.73,1001.43,5002.8--533,10013.52주36,4001.31,4000.625,6004.4------63,4001.61,561,20055.9179,80079.9449,60077.8192,40088.2120,15096.81,400100.02,504,55063.62,790,450100.0225,100100.0578,200100.0218,200100.0124,150100.01,400100.03,937,500100.0

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사&cr(집합) | | 투자매매ㆍ&cr중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래&cr실적&cr유 | | 거래&cr실적&cr무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

&cr- 일반투자자 세부 배정 현황&cr&cr[대신증권]&cr

청약현황			배정현황										총 &cr배정수량&cr (D=B+C)	배정비율&cr (D/A)
균등방식					비례방식
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당 배정건&cr수수량	추가&cr배정건수	1건당 추가&cr배정수량	균등&cr배정수량(B)	배정건수	1건당 배정건&cr수수량	추가&cr배정건수	1건당 추가&cr배정수량	비례&cr배정수량(C)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10	78,105	781,050	78,105	3	53,409	1	287,724	-	-	-	-	-	287,724	36.8%
20	14,487	289,740	14,487	3	9,908	1	53,369	-	-	-	-	-	53,369	18.4%
30	4,161	124,830	4,161	3	2,862	1	15,345	-	-	-	-	-	15,345	12.3%
40	1,779	71,160	1,779	3	1,223	1	6,560	-	-	-	-	-	6,560	9.2%
50	2,814	140,700	2,814	3	1,893	1	10,335	-	-	-	-	-	10,335	7.3%
60	969	58,140	969	3	688	1	3,595	-	-	-	-	-	3,595	6.2%
70	605	42,350	605	3	426	1	2,241	-	-	-	-	-	2,241	5.3%
80	639	51,120	639	3	446	1	2,363	-	-	-	-	-	2,363	4.6%
90	483	43,470	483	3	321	1	1,770	-	-	-	-	-	1,770	4.1%
100	8,107	810,700	8,107	3	5,618	1	29,939	-	-	-	-	-	29,939	3.7%
200	2,544	508,800	2,544	3	1,766	1	9,398	-	-	-	-	-	9,398	1.8%
300	1,991	597,300	1,991	3	1,331	1	7,304	-	-	-	-	-	7,304	1.2%
400	935	374,000	935	3	635	1	3,440	-	-	-	-	-	3,440	0.9%
500	1,049	524,500	1,049	3	736	1	3,883	-	-	-	-	-	3,883	0.7%
600	503	301,800	503	3	347	1	1,856	-	-	-	-	-	1,856	0.6%
700	433	303,100	433	3	289	1	1,588	-	-	-	-	-	1,588	0.5%
800	312	249,600	312	3	221	1	1,157	-	-	-	-	-	1,157	0.5%
900	203	182,700	203	3	136	1	745	-	-	-	-	-	745	0.4%
1,000	2,943	2,943,000	2,943	3	2,007	1	10,836	-	-	-	-	-	10,836	0.4%
2,000	4,981	9,962,000	4,981	3	3,402	1	18,345	4981	1	-	-	4,981	23,326	0.2%
3,000	2,236	6,708,000	2,236	3	1,531	1	8,239	2236	1	-	-	2,236	10,475	0.2%
4,000	1,426	5,704,000	1,426	3	981	1	5,259	1426	1	-	-	1,426	6,685	0.1%
5,000	1,847	9,235,000	1,847	3	1,218	1	6,759	1847	2	-	-	3,694	10,453	0.1%
6,000	1,182	7,092,000	1,182	3	807	1	4,353	1182	2	-	-	2,364	6,717	0.1%
7,000	1,086	7,602,000	1,086	3	709	1	3,967	1086	2	-	-	2,172	6,139	0.1%
8,000	1,282	10,256,000	1,282	3	883	1	4,729	1282	3	-	-	3,846	8,575	0.1%
9,000	803	7,227,000	803	3	537	1	2,946	803	3	-	-	2,409	5,355	0.1%
10,000	2,746	27,460,000	2,746	3	1,890	1	10,128	2746	3	-	-	8,238	18,366	0.1%
12,500	1,866	23,325,000	1,866	3	1,268	1	6,866	1866	4	-	-	7,464	14,330	0.1%
15,000	2,446	36,690,000	2,446	3	1,711	1	9,049	2446	5	-	-	12,230	21,279	0.1%
17,500	1,682	29,435,000	1,682	3	1,146	1	6,192	1682	6	-	-	10,092	16,284	0.1%
20,000	1,942	38,840,000	1,942	3	1,324	1	7,150	1942	7	-	-	13,594	20,744	0.1%
22,500	1,166	26,235,000	1,166	3	795	1	4,293	1166	8	-	-	9,328	13,621	0.1%
25,000	1,381	34,525,000	1,381	3	932	1	5,075	1381	9	-	-	12,429	17,504	0.1%
27,500	1,100	30,250,000	1,100	3	770	1	4,070	1100	10	-	-	11,000	15,070	0.0%
30,000	1,551	46,530,000	1,551	3	1,082	1	5,735	1551	11	-	-	17,061	22,796	0.0%
32,500	1,404	45,630,000	1,404	3	917	1	5,129	1404	11	-	-	15,444	20,573	0.0%
35,000	1,206	42,210,000	1,206	3	841	1	4,459	1206	12	-	-	14,472	18,931	0.0%
37,500	680	25,500,000	680	3	457	1	2,497	680	13	-	-	8,840	11,337	0.0%
40,000	990	39,600,000	990	3	672	1	3,642	990	14	-	-	13,860	17,502	0.0%
42,500	604	25,670,000	604	3	393	1	2,205	604	15	-	-	9,060	11,265	0.0%
45,000	746	33,570,000	746	3	517	1	2,755	746	16	-	-	11,936	14,691	0.0%
47,500	514	24,415,000	514	3	366	1	1,908	514	17	-	-	8,738	10,646	0.0%
50,000	1,003	50,150,000	1,003	3	696	1	3,705	1003	18	-	-	18,054	21,759	0.0%
52,500	495	25,987,500	495	3	341	1	1,826	495	19	-	-	9,405	11,231	0.0%
55,000	630	34,650,000	630	3	416	1	2,306	630	19	-	-	11,970	14,276	0.0%
57,500	456	26,220,000	456	3	320	1	1,688	456	20	-	-	9,120	10,808	0.0%
60,000	828	49,680,000	828	3	570	1	3,054	828	21	-	-	17,388	20,442	0.0%
62,500	614	38,375,000	614	3	402	1	2,244	614	22	-	-	13,508	15,752	0.0%
65,000	12,294	799,110,000	12,294	3	8,380	1	45,262	12294	23	6,476	1	289,238	334,500	0.0%
67,500	32	2,160,000	32	3	20	1	116	32	24	32	1	800	916	0.0%
70,000	46	3,220,000	46	3	31	1	169	46	25	46	1	1,196	1,365	0.0%
72,500	28	2,030,000	28	3	20	1	104	28	26	28	1	756	860	0.0%
75,000	26	1,950,000	26	3	20	1	98	26	27	26	1	728	826	0.0%
77,500	24	1,860,000	24	3	16	1	88	24	27	24	1	672	760	0.0%
80,000	44	3,520,000	44	3	35	1	167	44	28	44	1	1,276	1,443	0.0%
82,500	22	1,815,000	22	3	16	1	82	22	29	22	1	660	742	0.0%
85,000	20	1,700,000	20	3	14	1	74	20	30	20	1	620	694	0.0%
87,500	16	1,400,000	16	3	9	1	57	16	31	16	1	512	569	0.0%
90,000	24	2,160,000	24	3	19	1	91	24	32	24	1	792	883	0.0%
92,500	17	1,572,500	17	3	11	1	62	17	33	17	1	578	640	0.0%
95,000	25	2,375,000	25	3	15	1	90	25	34	25	1	875	965	0.0%
97,500	13	1,267,500	13	3	8	1	47	13	35	13	1	468	515	0.0%
100,000	76	7,600,000	76	3	53	1	281	76	35	76	1	2,736	3,017	0.0%
105,000	34	3,570,000	34	3	29	1	131	34	37	34	1	1,292	1,423	0.0%
110,000	55	6,050,000	55	3	41	1	206	55	39	55	1	2,200	2,406	0.0%
115,000	34	3,910,000	34	3	26	1	128	34	41	34	1	1,428	1,556	0.0%
120,000	49	5,880,000	49	3	38	1	185	49	42	49	1	2,107	2,292	0.0%
125,000	48	6,000,000	48	3	31	1	175	48	44	48	1	2,160	2,335	0.0%
130,000	1,251	162,630,000	1,251	3	863	1	4,616	1,251	46	1,251	1	58,797	63,413	0.0%
합계	178,133	1,848,911,560	178,133	-	121,851	-	656,250	55,071	-	8,360	-	656,250	1,312,500	-

주1)	당사는 일반배정물량 1,312,500주를 균등배정 656,250주(50.0%), 비례배정 656,250주(50.0%)으로 배정하였습니다.
주2)	균등배정에서는 총 청약 178,133건에 3주씩 배정하였고, 균등 잔여주식 121,851주는 전체 청약단위 대상으로 무작위 추첨배정하였습니다.
주3)	비례배정에서는 비례청약 경쟁률 "2,817.39대 1"을 기반으로 5사6입 등의 원칙에 따라 잔여주를 최소화하는 방법으로 안분배정한 후 비례 잔여주식 8,360주를 최대청약자부터 순차적으로 무작위 추첨배정하였습니다.

&cr&cr

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

항목	구분	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
유상증자 전		유상증자 후
---	---	---	---	---	---	---	---
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---
최대주주	레스타홀딩스	보통주	14,000,000	100.00%	12,250,000	69.37%	최대주주
합 계			14,000,000	100.00%	12,250,000	69.37%	-

&cr

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일&cr&cr전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.&cr&cr&cr 2. 증자등기일&cr&cr 2021년 10월 05일 (예정) &cr&cr&cr 3. 상장일(매매개시일)&cr&cr2021년 10월 08일 (예정) &cr&cr

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액&cr확정 공고	금융감독원 전자공시시스템&cr(http://dart.fss.or.kr)	2021년 09월 27일 (월)
대신증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.daishin.com)	2021년 09월 27일 (월)

&cr&cr

2. 청약 안내 공고&cr&cr청약공고는 2021년 09월 28일(화) 대표주관회사인 대신증권㈜의 홈페이지(http://www.daishin.com)에 게시하였습니다.

&cr&cr

3. 청약 결과 배정 공고&cr&cr일반청약자에 대한 배정공고는 2021년 10월 01일(금) 대표주관회사인 대신증권㈜의홈페이지(http://www.daishin.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.&cr&cr&cr

4. 증권신고서 공시&cr&cr 가. 전자문서&cr - 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr&cr 나. 증권신고서 제출일&cr - 2021년 08월 27일 (증권신고서)&cr - 2021년 09월 16일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)&cr - 2021년 09월 27일 (정정 증권신고서 - 발행조건확정)&cr&cr&cr 5. 투자설명서 공시&cr&cr 가. 전자문서&cr - 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)&cr&cr 나. 서면문서&cr1) 한국거래소: 서울특별시 영등포구 여의나루로 76&cr2) 대신증권 주식회사&cr - 본점: 서울특별시 중구 삼일대로 3433&cr&cr&cr 다. 투자설명서 제출일&cr - 2021년 08월 27일 (예비투자설명서)&cr - 2021년 09월 16일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)&cr - 2021년 09월 23일 (투자설명서)&cr - 2021년 09월 27일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정) &cr&cr

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주21,000,000,0006,0003,500,00021,000,000,000-21,000,000,0006,0003,500,00021,000,000,000-보통주10,500,000,0006,0001,750,00010,500,000,000-10,500,000,0006,0001,750,00010,500,000,000-31,500,000,0006,0005,250,00031,500,000,000-

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

주) 상장주선인의 의무인수분 157,500주(945,000,000원)가 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 19,857,037,000----11,642,963,00031,500,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

주1) 기타항목에는 구주매출분 및 발행제비용 등이 포함되어 있습니다. &cr (기타 = 구주매출분(10,500,000,000) + 발행제비용(1,142,963,000원))&cr주2) 상장주선인 의무인수분은 총 157,500주이며, 의무인수금액 945,000,000원이&cr 제외된 금액입니다.&cr

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

해당사항 없습니다.&cr

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.