CTR Mobility Co.,Ltd. — Share Issue/Capital Change 2019

Nov 18, 2019

증권발행실적보고서 2.2 (주)센트랄모텍 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2019년 11월 18일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 센트랄모텍
대 표 이 사 :&cr	이 종 철
본 점 소 재 지 :	울산광역시 북구 모듈화산업로 115
	(전 화) 052-290-1300
	(홈페이지) http://www.centralmotek.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사 (성 명) 박 성 균
	(전 화) 052-290-1300
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업자동차 및 트레일러 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개12,600,000,000

구분	발행총액	비고
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 유가증권시장 상장공모2019년 11월 13일2019년 11월 14일2019년 11월 18일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 한국투자증권㈜1,890,00011,340,000,00090.0대표주관회사㈜BNK투자증권210,0001,260,000,00010.0공동주관회사2,100,00012,600,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 기관투자자1,260,00060.01,0461,411,7308,470,380,0001.21,0461,411,7308,470,380,00067.2우리사주조합420,00020.01268,2701,609,620,0000.21268,2701,609,620,00012.8일반청약자420,00020.017,277243,810,830731,432,490,00098.617,240420,0002,520,000,00020.012,600,000,000

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 2,100,000 | 100.0 | 18,324 | 245,490,830 | 741,512,490,000 | 100.0 | 18,287 | 2,100,000 | 100.0 |

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 15일9,1560.61개월43,6203.13개월136,4849.76개월9,2620.71,213,20885.91,411,730100.0

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

항 목	성 명	소유주식수 및 지분율				비 고
유상증자 전		유상증자 후
주식수	지분율	주식수	지분율
최대주주	강태룡	3,150,000	50.0	3,150,000	37.5	-
최대주주 등	정익규	1,260,000	20.0	1,260,000	15.0	-
백낙림	315,000	5.0	315,000	3.8	-
5% 이상 주주	이희방	650,000	10.3	650,000	7.7	-
(주)이노테크	610,000	9.7	610,000	7.3	-
이장희	315,000	5.0	315,000	3.7	주)
합 계		6,300,000	100.0	6,300,000	75.0	-

주) 금번 유상증자 후 이장희 주주의 지분율은 5%이하로 하락하였습니다.&cr

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr 1. 증자 등기일&cr &cr2019년 11월 19일(예정)&cr&cr 2. 증권 교부일&cr &cr2019년 11월 22일(예정)&cr&cr 3. 상장(매매개시일)&cr &cr2019년 11월 25일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

&cr 1. 모집 또는 매출가액 확정공고&cr

구분	방법	일자
모집(매출)가액 확정공고	한국투자증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.truefriend.com)	2019년 11월 12일
금융감독원 전자공시&cr(http://dart.fss.or.kr)	2019년 11월 12일.

주) 모집(매출)가액 확정공고는 2019년 11월 12일 대표주관회사인 한국투자증권㈜의홈페이지(http://www.truefriend.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2019년 11월 12일 금융감독원전자공시시스템(Dart)을 통하여공시되었습니다.&cr&cr 2. 청약 안내 공고&cr

구분	방법	일자
청약 안내 공고	㈜센트랄모텍 홈페이지&cr(http://www.centralmotek.co.kr)	2019년 11월 13일

&cr 3. 청약결과 배정 공고&cr

구분	방법	일자
청약 배정 공고	한국투자증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.truefriend.com)	2019년 11월 18일
㈜BNK투자증권 홈페이지&cr (http://www.bnkfn.co.kr)	2019년 11월 18일

주) 일반투자자에 대한 배정공고는 2019년 11월 18일 대표주관회사인 한국투자증권㈜ 홈페이지(http://www.truefriend.com), 공동주관회사인 ㈜ BNK투자증권 홈 페이지(http://www.bnkfn.co.kr) 에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. &cr&cr 4. 증권신고서 공시&cr &cr가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr나. 증권신고서 제출일 : 2019년 10월 15일 (증권신고서)&cr 2019년 11월 12일 (정정증권신고서 - 발행가액 확정)&cr&cr 5. 투자설명서 공시&cr &cr가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr나. 서면문서 : &cr(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76&cr(2) ㈜센트랄모텍 : 울산광역시 북구 모듈화산업로 115&cr(3) 한국투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88&cr(4) ㈜BNK투자증권 : 부산광역시 부산진구 새싹로 1&cr&cr다. 투자설명서 제출일 : 2019년 10월 15일 (예비투자설명서)&cr 2019년 11월 06일 (투자설명서)&cr 2019년 11월 12일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)&cr

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주6,0002,100,00012,600,000,0002,100,00012,600,000,000------6,0002,100,00012,600,000,000

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 12,600,000,000 | - |
| 계 | 12,600,000,000 | 6,000 | - |
| 매출 | - | - |
| 계 | - | - | - |
| 총 계 | | 12,600,000,000 | - |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 9,684,217,0002,400,000,000 515,783,000 12,600,000,000

시설자금	운영자금	기타	계

주1) 상기 금액은 확정공모가액인 주당 6,000원 기준입니다.&cr주2) 기타에는 발행제비용 등이 포함되어 있습니다.&cr

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

&cr해당사항 없습니다.&cr

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.