CT BARRAGAN S.A. — Interim / Quarterly Report 2021

Jan 7, 2022

CT Barragán S.A.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 7 de enero de 2022

Señores

COMISIÓN NACIONALDE VALORES

25 de mayo 175

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Presente

BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A.

Sarmiento 299, Piso 2°

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Presente

Nota CT BARRAGÁN - LegC 001/22 Ref.: Informe Trimestral de Obligaciones Negociables - Clases 1, 2 y 4.

Adjuntamos a la presente, la información requerida por el Art. 1°, del Capítulo II, Titulo IV de las Normas de la CNV correspondiente al trimestre finalizado el 31 de diciembre de 2021.

Sin otro particular, los saludo atentamente.

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María Agustina Montes Responsable de Relaciones con el Mercado

CT Barragán S.A.

INFORME TRIMESTRAL SOBRE EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES, CEDEAR, OTROS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA Y/O CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN

1	Emisor:	CT Barragán S.A.
2	Tipo de valor negociable emitido:	Obligaciones Negociables Simples (No Convertibles en Acciones) ON Clase 1 en forma de obligaciones negociables simples. ON Clase 2 en forma de obligaciones negociables simples. ON Clase 4 en forma de obligaciones negociables simples.
3	Fechas autorizaciones CNV (del programa, de cada serie y/o clase y fecha del levantamiento de condicionamientos, en su caso):	Oferta pública del Programa Global autorizada mediante resolución N° 20.802 de fecha 24 de septiembre de 2020 de la CNV. Clase 1:27 de mayo de 2021 y 10 de agosto de 2021. Clase 2: 27 de mayo de 2021 y agosto de 2021. Clase 4: 19 de noviembre de 2021.
4	Monto autorizado del programa, cada serie y/o clase:
	Moneda:	US$ / Unidades de Valor Adquisitivo (“UVA”)
	Programa/ serie y/o clase:	Programa Global de emisión de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) por hasta US$ 200.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor)
5	Fecha de colocación de cada serie y/o clase:
	Serie y/o clase	Clase 1:Fecha de emisión original: 4 de junio de 2021 (U$S 27.335.576). Fecha de reapertura: 18 de agosto de 2021 (U$S 15.618.641). Clase 2:Fecha de emisión original: 4 de junio de 2021 (UVAs 37.504.954 equivalente a $2.928.011.758,78.). Fecha de reapertura: 18 de agosto de 2021 (UVAs 27.909.579 equivalente a $2.365.615.916). Clase 4: Fecha de emisión: 26 de noviembre de 2021 (US$ 96.000.000)
6	Para el programa y/o cada clase y/o serie:
	a)Monto colocado total:	Clase 1: U$S 42.954.217 Clase 2:UVAS 65.414.533 equivalente a $5.293.627.674,78 Clase 4: US$ 96.000.000

CT Barragán S.A.

	b)Monto total en circulación:	Clase 1:U$S 42.954.217 Clase 2:65.414.533 UVAs equivalente a $5.293.627.674,78 Clase 4: US$ 96.000.000
	c)Monto total neto ingresado a la emisora:	Clase 1: U$S 27.170.866 (4/6/2021) U$S 15.776.334 (18/8/2021) Clase 2:37.278.968 UVAs equivalente a $2.910.369.057,39 (4/6/2021) 27.944.367 UVAs equivalente a $2.368.564.525,21 (18/8/2021). *Incluye el ingreso por los intereses devengados desde el 4/6/2021 hasta el 18/8/2021. Clase 4: U$S 95.510.959
7	Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %):	Clase 1:100% (4/6/2021) 101,7050% (18/8/2021) Clase 2: 100% (4/6/2021) 100,82% (18/8/2021) Clase 4: 100%
8	Tasa de interés de cada serie y/o clase (1) (indicar tasa de	referencia):
	Margen s/ tasa flotante	-
	Tasa Fija	Clase 1: 4% nominal anual. Clase 2: 4% nominal anual. Clase 4: 0% nominal anual (Si bien la fecha para el primer pago de intereses está determinada para el 26 de febrero de 2022, en virtud del resultado de la licitación, no se abonarán intereses)
9	Fecha de vencimiento del programa y de cada serie y/o clase (en meses):	Programa Global:24 de septiembre de 2025 Clase 1:4 de junio de 2023. Clase 2: 4 de junio de 2024. Clase 4: 26 de noviembre de 2024.
10	Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:	Clase 1: 4 de septiembre de 2021. Clase 2:4 de septiembre de 2021. Clase 4: no paga intereses al ser de un 0% la tasa de interés aplicable.
11	Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:	Clase 1:4 de junio de 2023 (100%) Clase 2: 4 de junio de 2024 (100%) Clase 4: 26 de noviembre de 2024 (100%)
12	Detalle de amortización e interés (detallar por cada serie y clase desde el inicio de cada uno de los servicios de amortización e interés, indicar fecha y monto equivalente en u$s):

CT Barragán S.A.

	Clase 1	Clase 1	Clase 1
	Fecha	Amortización		Fecha	Intereses pagados
	N/A	N/A		06/09/2021 06/12/2021	$42.332.620,57 $43.243.952,49
	Clase 2
	Fecha	Amortización		Fecha	Intereses pagados
	N/A	N/A		06/09/2021 06/12/2021	$56.830.999,28 $61.497.331,55
13	Listado y Negociación:			Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y Mercado Abierto Electrónico S.A.
14	Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si existen incumplimientos en los pagos o refinanciaciones o conversiones):			N/A
15	Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase:			Programa Global:Simple Clases 1, 2 y 4: Las Obligaciones Negociables Clase 1, 2 y 4 (las “Obligaciones Negociables”) cuentan con una garantía personal sujeta a condición suspensiva y resolutoria, otorgada por YPF S.A. y Pampa Energía S.A. (los “Fiadores”) en los en los términos del artículo 1.810 y subsiguientes del CCyCN y del artículo 3, tercer párrafo, de la Ley de Obligaciones Negociables. Los Fiadores garantizarán el cumplimento en tiempo y forma del pago de cualquier monto adeudado de las Obligaciones Negociables, en caso de que la Habilitación Comercial del Cierre de Ciclo no ocurra en o antes del 1 de septiembre de 2022. Cada uno de los Fiadores responderá en forma simplemente mancomunada por el 50% (cincuenta por ciento) del monto en circulación de las Obligaciones Negociables, en los términos del artículo 1.589 del CCyCN. De haber entrado en vigor, la Garantía mantendrá su plena vigencia y validez hasta lo que ocurra primero entre: (i) la total cancelación de las Obligaciones Negociables, y (ii) la Habilitación Comercial del Cierre de Ciclo. Se entenderá por “Habilitación Comercial del Cierre de Ciclo” el cumplimiento de las siguientes condiciones: (i) que la obra del cierre de ciclo de la Central Barragán sea completada, y (ii) que CAMMESA hubiere emitido una resolución que autorice el inicio de las operaciones comerciales del Proyecto ENARSA-BARRAGÁN. La obtención de la Habilitación Comercial del Cierre de Ciclo será oportunamente informada por la Emisora a los tenedores de las Obligaciones Negociables

CT Barragán S.A.

		mediante la publicación de un Hecho Relevante en la Página Web de la CNV. Se entenderá por “Proyecto ENARSA- BARRAGÁN” la construcción, montaje, puesta en marcha, supervisión de la operación y mantenimiento (incluyendo las contrataciones necesarias a tales efectos), del cierre de ciclo de la Central Barragán. Para más información, remitirse a las secciones “—Descripción de la Oferta y la Negociación—Descripción de las Obligaciones Negociables—Garantía” de los Suplementos de las Obligaciones Negociables Clase 1y 2.
16	Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase:(en forma global y TIR):	Clase 1: US$ 2.365.059 (TIR Final: 4,4 % nominal anual) (4/6/2021) US$ 1.373.308 (TIR Final: 4,0% % nominal anual) (18/8/2021) Clase 2: 4.749.217 UVAs equivalentes a $ 3.070.934 (TIR Final: 4,3 % nominal anual) (4/6/2021) 3.753.461 UVAs equivalentes a $ 302.886.523 (TIR Final: 4,4% nominal anual) (18/8/2021) Clase 4: US$ 576.504 (TIR Final:0,2% nominal anual
17	Otros datos: (2)	N/A
19	Observaciones:	• Conforme fuera informado en el Aviso de Resultados publicado con fecha 1 de junio de 2021, CT Barragán S.A. resolvió declarar desierta la colocación de las Obligaciones Negociables Clase 3. • Con fecha 18 de agosto de 2021, la Sociedad realizó una reapertura de sus Obligaciones Negociables Clase 1 por un monto total de U$S 15.618.641 y Obligaciones Negociables Clase 2 por un monto total de 27.909.579 UVAs equivalentes a $2.365.615.916. • Conforme fuera informado en el Aviso de Resultados publicado con fecha 24 de noviembre de 2021, CT Barragán S.A. resolvió declarar desierta la colocación de las Obligaciones Negociables Clase 5.

______ María Agustina Montes

Responsable de Relaciones con el Mercado