CT BARRAGAN S.A. — Interim / Quarterly Report 2021

Oct 7, 2021

CT Barragán S.A.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 7 de octubre de 2021

Señores

COMISIÓN NACIONALDE VALORES

25 de mayo 175

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Presente

BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A.

Sarmiento 299, Piso 2°

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Presente

Nota CT BARRAGÁN - LegC 040/21 Ref.: Informe Trimestral de Obligaciones Negociables - Clases 1 y 2.

Adjuntamos a la presente, la información requerida por el Art. 1°, del Capítulo II, Titulo IV de las Normas de la CNV correspondiente al trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2021.

Sin otro particular, los saludo atentamente.

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María Agustina Montes Responsable de Relaciones con el Mercado

CT Barragán S.A.

INFORME TRIMESTRAL SOBRE EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES, CEDEAR, OTROS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA Y/O CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN

1	Emisor:	CT Barragán S.A.
2	Tipo de valor negociable emitido:	Obligaciones Negociables Simples (No Convertibles en Acciones) ON Clase 1 en forma de obligaciones negociables simples. ON Clase 2 en forma de obligaciones negociables simples.
3	Fechas autorizaciones CNV (del programa, de cada serie y/o clase y fecha del levantamiento de condicionamientos, en su caso):	Oferta pública del Programa Global autorizada mediante resolución N° 20.802 de fecha 24 de septiembre de 2020 de la CNV. Clase 1:27 de mayo de 2021 y 10 de agosto de 2021. Clase 2: 27 de mayo de 2021 y agosto de 2021.
4	Monto autorizado del programa, cada serie y/o clase:
	Moneda:	US$ / Unidades de Valor Adquisitivo (“UVA”)
	Programa/ serie y/o clase:	Programa Global de emisión de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) por hasta US$ 200.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor)
5	Fecha de colocación de cada serie y/o clase:
	Serie y/o clase	Clase 1:Fecha de emisión original: 4 de junio de 2021 (U$S 27.335.576). Fecha de reapertura: 18 de agosto de 2021 (U$S 15.618.641). Clase 2: Fecha de emisión original: 4 de junio de 2021 (UVAs 37.504.954 equivalente a $2.928.011.758,78.). Fecha de reapertura: 18 de agosto de 2021 (UVAs 27.909.579 equivalente a $2.365.615.916).
6	Para el programa y/o cada clase y/o serie:
	a)Monto colocado total:	Clase 1: U$S 42.954.217 Clase 2:UVAS 65.414.533 equivalente a $5.293.627.674,78
	b)Monto total en circulación:	Clase 1:U$S 42.954.217 Clase 2:65.414.533 UVAs equivalente a $5.293.627.674,78
	c)Monto total neto ingresado a la emisora:	Clase 1: U$S 27.170.866 (4/6/2021) U$S 15.776.334* (18/8/2021)

CT Barragán S.A.

				Clase 2:37.278.968 UVAs equivalente a $[2.910.369.057,39 (4/6/2021) 27.944.367 UVAs equivalente a $2.368.564.525,21 (18/8/2021). Incluye el ingreso por los intereses devengados desde el 4/6/2021 hasta el 18/8/2021.	Clase 2:37.278.968 UVAs equivalente a $[2.910.369.057,39 (4/6/2021) 27.944.367 UVAs equivalente a $2.368.564.525,21 (18/8/2021). Incluye el ingreso por los intereses devengados desde el 4/6/2021 hasta el 18/8/2021.
7	Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %):			Clase 1:100% (4/6/2021) 101,7050% (18/8/2021) Clase 2: 100% (4/6/2021) 100,82% (18/8/2021)
8	Tasa de interés de cada serie y/o clase (1) (indicar tasa de			referencia):
	Margen s/ tasa flotante			-
	Tasa Fija			Clase 1: 4% nominal anual. Clase 2: 4% nominal anual.
9	Fecha de vencimiento del programa y de cada serie y/o clase (en meses):			Programa Global:24 de septiembre de 2025 Clase 1:4 de junio de 2023. Clase 2: 4 de junio de 2024.
10	Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:			Clase 1: 4 de septiembre de 2021. Clase 2: 4 de septiembre de 2021.
11	Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:			Clase 1:4 de junio de 2023 (100%) Clase 2: 4 de junio de 2024 (100%)
12	Detalle de amortización e interés (detallar por cada serie y clase desde el inicio de cada uno de los servicios de amortización e interés, indicar fecha y monto equivalente en u$s):
	Clase 1
	Fecha	Amortización		Fecha	Intereses pagados
	N/A	N/A		06/09/2021	$42.332.620,57
	Clase 2
	Fecha	Amortización		Fecha	Intereses pagados
	N/A	N/A		06/09/2021	$56.830.999,28
13	Listado y Negociación:			Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y Mercado Abierto Electrónico S.A.
14	Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si existen incumplimientos en los pagos o refinanciaciones o conversiones):			N/A
15	Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase:			Programa Global:Simple Clases 1 y 2:Las Obligaciones Negociables Clase 1 y 2 (las “Obligaciones Negociables”) cuentanconuna garantía personalsujeta a

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		condición suspensiva y resolutoria, otorgada por YPF S.A. y Pampa Energía S.A. (los “Fiadores”) en los en los términos del artículo 1.810 y subsiguientes del CCyCN y del artículo 3, tercer párrafo, de la Ley de Obligaciones Negociables. Los Fiadores garantizarán el cumplimento en tiempo y forma del pago de cualquier monto adeudado de las Obligaciones Negociables, en caso de que la Habilitación Comercial del Cierre de Ciclo no ocurra en o antes del 1 de septiembre de 2022. Cada uno de los Fiadores responderá en forma simplemente mancomunada por el 50% (cincuenta por ciento) del monto en circulación de las Obligaciones Negociables, en los términos del artículo 1.589 del CCyCN. De haber entrado en vigor, la Garantía mantendrá su plena vigencia y validez hasta lo que ocurra primero entre: (i) la total cancelación de las Obligaciones Negociables, y (ii) la Habilitación Comercial del Cierre de Ciclo. Se entenderá por “Habilitación Comercial del Cierre de Ciclo” el cumplimiento de las siguientes condiciones: (i) que la obra del cierre de ciclo de la Central Barragán sea completada, y (ii) que CAMMESA hubiere emitido una resolución que autorice el inicio de las operaciones comerciales del Proyecto ENARSA-BARRAGÁN. La obtención de la Habilitación Comercial del Cierre de Ciclo será oportunamente informada por la Emisora a los tenedores de las Obligaciones Negociables mediante la publicación de un Hecho Relevante en la Página Web de la CNV. Se entenderá por “Proyecto ENARSA- BARRAGÁN” la construcción, montaje, puesta en marcha, supervisión de la operación y mantenimiento (incluyendo las contrataciones necesarias a tales efectos), del cierre de ciclo de la Central Barragán. Para más información, remitirse a las secciones “—Descripción de la Oferta y la Negociación—Descripción de las Obligaciones Negociables—Garantía” de los Suplementos de las Obligaciones Negociables Clase 1y 2.
16	Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase:(en forma global y TIR):	Clase 1: US$ 2.365.059 (TIR Final: 4,4 % nominal anual) (4/6/2021) US$ [1.373.308] (TIR Final: [4,0%] % nominal anual) (18/8/2021) Clase 2: 4.749.217 UVAs equivalentes a $ 3.070.934 (TIR Final: 4,3 % nominal anual) (4/6/2021) [3.753.461] UVAs equivalentes a $ 302.886.523 (TIR Final: 4,4% nominal anual)

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		(18/8/2021)
17	Otros datos: (2)	N/A
19	Observaciones:	• Conforme fuera informado en el Aviso de Resultados publicado con fecha 1 de junio de 2021, CT Barragán S.A. resolvió declarar desierta la colocación de las Obligaciones Negociables Clase 3. • Con fecha 18 de agosto de 2021, la Sociedad realizó una reapertura de sus Obligaciones Negociables Clase 1 por un monto total de U$S 15.618.641 y Obligaciones Negociables Clase 2 por un monto total de 27.909.579 UVAs equivalentes a $2.365.615.916.

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María Agustina Montes

Responsable de Relaciones con el Mercado