CT BARRAGAN S.A. — Capital/Financing Update 2022

Feb 15, 2022

CT BARRAGÁN S.A.

En cumplimiento del art. 10 de la Ley 23.576 y sus modificatorias (la “Ley de Obligaciones Negociables”), se informa que CT Barragán S.A. (la “Sociedad”) aumentó el monto de su Programa de Emisión de Obligaciones Negociables Simples (No Convertibles en Acciones) por un valor nominal de hasta US$ 400.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de medida o valor) (el “Programa”), en el marco del cual podrá, conforme con la Ley de Obligaciones Negociables, emitir obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones (las “ONs”). (a) Aprobaciones societarias: La creación y los términos y condiciones generales del Programa fueron aprobados por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad de fecha 23 de julio de 2020 y por el Directorio de la Sociedad en su reunión de fecha 23 de julio de 2020. Por otro lado, el aumento del monto del Programa fue aprobado por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad de fecha 16 de diciembre de 2021 y por el Directorio de la Sociedad en su reunión de fecha 16 de diciembre de 2021. (b) Datos de la Sociedad: Domicilio: Maipú 1, C.A.B.A.; Constitución: 28/11/2008, C.A.B.A.; Duración: hasta el 27/11/2107; Inscripción IGJ el 28/11/2008, N° 24.583, Libro 42 de Sociedades por Acciones, bajo la denominación social Parques Eólicos Argentinos S.A. (c) Objeto social y actividad principal: Explotación u operación de centrales térmicas, hidroeléctricas o de cualquier otra fuente, propia o de terceros, para la generación y producción de energía eléctrica y su comercialización. (d) Capital social y patrimonio neto: A la fecha de este anuncio el capital social asciende a $ 8.558.067.904 representado por 4.279.033.952 acciones ordinarias clase A, escriturales, con derecho a 1 voto por acción y de valor nominal $1 cada una y 4.279.033.952 acciones ordinarias clase B, escriturales, con derecho a 1 voto por acción y de valor nominal $1 cada una. El patrimonio neto de la Sociedad al 30/09/2021 asciende a $ 41.795.000.000. (e) Monto y Moneda: El valor nominal máximo en circulación en cualquier momento en el marco del Programa no podrá exceder de US$ 400.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de medida o valor). En el marco del Programa la Sociedad ha emitido y se encuentran en circulación, a la fecha del presente aviso, las ONs Clase 1, por un monto total en circulación de US$ 42.954.217cuyo vencimiento operará el 4/6/2023 (las “ONs Clase 1”); las ONs Clase 2 por un monto total en circulación de UVAs 65.414.533 cuyo vencimiento operará el 4/6/ 2024 (las “ONs Clase 2”); y las ONs Clase 4 por un monto total en circulación de US$ 96.000.000cuyo vencimiento operará el 26/11/2024 (las “ONs Clase 4”). Todas las ONs de la Sociedad en circulación cuentan con una garantía personal sujeta a condición suspensiva y resolutoria otorgada por YPF S.A. y Pampa Energía S.A. (f) Otras deudas: Al 31/01/2022 la Sociedad posee la siguiente deuda garantizada; (i) el contrato de préstamo sindicado de fecha de 25/6/2019 por la suma de US$ 103.600.000; (ii) las ONs Clase 1; (iii) las ONs Clase 2; y (iv) las ONs Clase 4. (g) Garantía: Podrán contar con garantía común, especial y/o flotante y/u otra garantía (incluyendo garantía de terceros), subordinadas o no y/o con recurso limitado y exclusivo a determinados activos de la Sociedad. (h) Plazos y Formas de Amortización: Los plazos y las formas de amortización de las ONs serán los que se especifiquen en los respectivos suplementos de precio. (i) Intereses: Podrán devengar intereses a tasa fija, variable o mixta, o no devengar intereses, según se especifique en los suplementos correspondientes. Los intereses serán pagados en las fechas y en las formas que se especifiquen en los suplementos correspondientes.