CT BARRAGAN S.A. — Capital/Financing Update 2021

Aug 23, 2021

CT BARRAGÁN S.A.

En cumplimiento del art. 10 de la Ley 23.576 y sus modificatorias (la “Ley de Obligaciones Negociables”), se informa que CT Barragán S.A. (la “Sociedad”), emitió, con fecha 18 de agosto de 2021, Obligaciones Negociables Adicionales Clase 2 denominadas en Unidades de Valor Adquisitivo a tasa fija con vencimiento el 4 de junio de 2024 por un valor nominal de 27.909.579 UVAs equivalente a $2.365.615.916 (las “ONs Adicionales Clase 2”), adicionales y fungibles con las obligaciones negociables clase 2 originalmente ofrecidas mediante el suplemento de fecha 27 de mayo de 2021 y emitidas con fecha 4 de junio de 2021 las “ONs Originales”, bajo su Programa de Emisión de Obligaciones Negociables Simples (No Convertibles en Acciones) por un valor nominal de hasta US$200.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor) (el “Programa”). Oferta pública autorizada por Resolución N° 20.802 del 24/9/2020 de la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”). (a) Aprobaciones societarias: La creación y los términos y condiciones generales del Programa fueron aprobados por la asamblea de accionistas de la Sociedad del 23/7/2020 y por su directorio del 23/7/2020, y la actualización del Prospecto fue aprobada por el directorio de la Sociedad en su reunión de fecha 3/3/2021. Los términos y condiciones particulares de las ONs Adicionales Clase 2 fueron aprobados por el directorio de la Sociedad en su reunión de fecha 6/8/2021. Los términos y condiciones específicos de las ONs Adicionales Clase 2 fueron aprobados por actas de subdelegado de fechas 10/8/2021 y 18/8/2021. (b) Datos de la Sociedad: Domicilio: Maipú 1, C.A.B.A.; Constitución: 28/11/2008, C.A.B.A.; Duración: hasta el 27/11/2107; Inscripción IGJ el 28/11/2008, N° 24.583, Libro 42 de sociedades por acciones, bajo la denominación social Parques Eólicos Argentinos S.A. (c) Objeto social y actividad principal: Explotación u operación de centrales térmicas, hidroeléctricas o de cualquier otra fuente, propia o de terceros, para la generación y producción de energía eléctrica y su comercialización. (d) Capital social y patrimonio neto: A la fecha de este anuncio el capital social asciende a $8.558.067.904 representado por 4.279.033.952 acciones ordinarias clase A, escriturales, con derecho a 1 voto por acción y de valor nominal $1 cada una y 4.279.033.952 acciones ordinarias clase B, escriturales, con derecho a 1 voto por acción y de valor nominal $1 cada una. El patrimonio neto de la Sociedad al 30/6/2021 asciende a $37.232.000.000. (e) Monto y Denominación: 27.909.579 UVAs, que junto con las ONs Originales, asciende a 65.414.533 UVAs. (f) Otras deudas: Al 30/6/2021 la Sociedad posee la siguiente deuda garantizada: (i) los valores representativos de deuda emitidos bajo el Fideicomiso Financiero Enarsa-Barragán (cuotas de amortización e intereses diferidos) cuyo monto total en circulación asciende a US$ 93,7 millones; (ii) el contrato de préstamo sindicado de fecha de 25/6/2019 por la suma de US$ 136.800.000 y (iii) las obligaciones negociables originales Clase 1, que cuentan con una garantía personal sujeta a condición suspensiva y resolutoria otorgada por YPF S.A. y Pampa Energía S.A., por un valor nominal de US$ 27.335.576, con vencimiento el 4/06/2023. (g) Garantía: Las ONs Adicionales Clase 2 cuentan con una garantía personal sujeta a condición suspensiva y resolutoria, otorgada por YPF S.A. y Pampa Energía S.A., en los términos del artículo 1.810 y subsiguientes del Código Civil y Comercial de la Nación y del artículo 3, tercer párrafo, de la Ley de Obligaciones Negociables. (h) Amortización: en un único pago en la fecha de vencimiento (4/6/2024). (i) Intereses: las ONs Adicionales Clase 2 devengarán intereses, desde la fecha de emisión de las ONs Originales, pagaderos el: 4 de septiembre de 2021, 4 de diciembre de 2021, 4 de marzo de 2022, 4 de junio de 2022, 4 de septiembre de 2022, 4 de diciembre de 2022, 4 de marzo de 2023, 4 de junio de 2023, 4 de septiembre de 2023, 4 de diciembre de 2023, 4 de marzo de 2024 y 4 de junio de 2024 (salvo que no sea un día hábil, que será de aplicación lo dispuesto en el Suplemento de fecha 10 de agosto de 2021 (el “Suplemento”) a una tasa de interés fija nominal anual equivalente a: 4%. Los restantes términos y condiciones de las ONs Adicionales Clase 2 se detallan en el Suplemento.