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CT BARRAGAN S.A. — Capital/Financing Update 2021
Jun 2, 2021
68678_rns_2021-06-01_69d15731-9f7a-4b7d-b4f3-6622eff7f823.pdf
Capital/Financing Update
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AVISO DE RESULTADOS
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OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 3 DENOMINADAS EN PESOS A SER SUSCRIPTAS E INTEGRADAS EN PESOS Y PAGADERAS EN PESOS, A TASA DE INTERÉS VARIABLE, CON VENCIMIENTO A LOS 15 MESES CONTADOS DESDE LA FECHA DE EMISIÓN
EL VALOR NOMINAL DE LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 1, DE LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 2 Y DE LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 3 EN CONJUNTO SERÁ DE HASTA EL EQUIVALENTE A US$70.000.000
A EMITIRSE EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES SIMPLES (NO CONVERTIBLES EN ACCIONES) POR HASTA US$200.000.000 (O SU EQUIVALENTE EN OTRAS MONEDAS O UNIDADES DE VALOR)
CON GARANTÍA PERSONAL SUJETA A CONDICIÓN SUSPENSIVA Y RESOLUTORIA OTORGADA POR YPF S.A. Y PAMPA ENERGÍA S.A.
El presente es un aviso complementario de resultados (el “ Aviso de Resultados ”) al suplemento relativo a la emisión de las Obligaciones Negociables Clase 3 de fecha 27 de mayo de 2021 (el “ Suplemento ”), al aviso de suscripción de fecha 27 de mayo de 2021 (el “ Aviso de Suscripción ”), y al aviso complementario de fecha 28 de mayo de 2021 (el “ Aviso Complementario ”), con relación a las obligaciones negociables Clase 3 denominadas y pagaderas en Pesos a tasa de interés variable con vencimiento a los 15 meses desde la Fecha de Emisión (tal como dicho término se define más adelante) por un valor nominal de hasta el equivalente a US$10.000.000 (que podrá ser ampliado hasta un monto máximo de US$70.000.000) (las “ Obligaciones Negociables Clase 3 ” o las “ Obligaciones Negociables ”) a ser emitidas por CT Barragán S.A. (la “ Emisora ”) en el marco de su programa de emisión de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) por hasta US$200.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor) autorizado por la Comisión Nacional de Valores (la “ CNV ”) mediante la Resolución del Directorio de la CNV Nº 20.802 de fecha 24 de septiembre de 2020 (el “ Programa ”), y de acuerdo con los principales términos y condiciones que se resumen a continuación y que forman parte del prospecto del Programa de fecha 14 de mayo de 2021 (el “ Prospecto ”) y del Suplemento, publicados en Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (la “ BCBA ”) en virtud del ejercicio de la facultad delegada por Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“ BYMA ”) a la BCBA, conforme lo dispuesto en la Resolución N° 18.629 de la CNV (el “ Boletín Diario de BCBA ”), en la Autopista de la Información Financiera de la CNV (la “ Página Web de la CNV ”) y en el Boletín Electrónico del Mercado Abierto Electrónico S.A. (“ MAE ”) (www.mae.com.ar) (la Página Web del MAE ”). El valor nominal máximo de las Obligaciones Negociables Clase 1, de las Obligaciones Negociables Clase 2 y de las Obligaciones Negociables Clase 3 a ser emitidas por la Emisora en el marco del Programa, en conjunto, será de hasta el equivalente a US$70.000.000. A los fines del cálculo del valor nominal máximo de la emisión, se considerará el Tipo de Cambio Inicial (conforme se define más adelante).
Los términos en mayúsculas utilizados que no estén definidos en el presente tienen el significado que se les asigna en el Prospecto y/o Suplemento y/o el Aviso de Suscripción y/o el Aviso Complementario, según corresponda.
De acuerdo con lo previsto en el Suplemento, se informa que la Emisora ha resuelto declarar desierta la colocación de las Obligaciones Negociables Clase 3.
Agentes Colocadores
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Banco Santander Río S.A.
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.
Tte. General Juan Domingo Perón 430 Av. Juan de Garay 151 Ciudad Autónoma de Buenos Aires Ciudad Autónoma de Buenos Aires República Argentina República Argentina Invertir en Bolsa S.A. SBS Trading S.A.
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Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.
Florida 99 Ciudad Autónoma de Buenos Aires República Argentina Balanz Capital Valores S.A.U.
Av. Del Libertador 498, Piso 10° Av. E. Madero 900 Piso 19° - Ciudad Autónoma de Buenos Aires Ciudad Autónoma de Buenos Aires República Argentina República Argentina
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HSBC Bank Argentina S.A.
HSBC Bank Argentina S.A. AR Partners S.A. Bouchard 557, Piso 20° Arenales 707, Piso 6° Ciudad Autónoma de Buenos Aires Ciudad Autónoma de Buenos Aires República Argentina República Argentina
Av. Corrientes 316, Piso 3°, Of. 362 Ciudad Autónoma de Buenos Aires República Argentina
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Banco de la Provincia de Buenos Aires
San Martín 108, Piso 15°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina
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BACS Banco de Crédito y Banco de Servicios y Transacciones Banco Hipotecario S.A. Securitización S.A. S.A. Tucumán 1, Piso 19 “A”, Ciudad Av. Corrientes 1174, piso 9, Reconquista 151, Autónoma de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina República Argentina República Argentina
La fecha de este Aviso de Resultados es de 1 de junio de 2021
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________ Victoria Hitce Autorizada