CT BARRAGAN S.A. — Capital/Financing Update 2021

Aug 11, 2021

AVISO COMPLEMENTARIO

==> picture [138 x 36] intentionally omitted <==

OBLIGACIONES NEGOCIABLES ADICIONALES CLASE 1 DENOMINADAS EN DÓLARES A TASA DE INTERÉS FIJA NOMINAL ANUAL DE 4%, CON VENCIMIENTO EL 4 DE JUNIO DE 2023 POR UN VALOR NOMINAL DE US$5.000.000 (QUE PODRÁ SER AMPLIADO HASTA UN MONTO MÁXIMO DE US$40.000.000) A SER SUSCRIPTAS E INTEGRADAS EN PESOS AL TIPO DE CAMBIO INICIAL Y PAGADERAS EN PESOS AL TIPO DE CAMBIO APLICABLE

EL VALOR NOMINAL DE LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES ADICIONALES CLASE 1 Y DE LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES ADICIONALES CLASE 2 EN CONJUNTO SERÁ DE HASTA EL EQUIVALENTE A US$40.000.000

A EMITIRSE EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES SIMPLES (NO CONVERTIBLES EN ACCIONES) POR HASTA US$200.000.000 (O SU EQUIVALENTE EN OTRAS MONEDAS O UNIDADES DE VALOR)

CON GARANTÍA PERSONAL SUJETA A CONDICIÓN SUSPENSIVA Y RESOLUTORIA OTORGADA POR YPF S.A. Y PAMPA ENERGÍA S.A.

El presente es un aviso complementario (el “ Aviso Complementario ”), al suplemento de precio relativo a la emisión de las Obligaciones Negociables Adicionales Clase 1 de fecha 10 de agosto de 2021 (el “ Suplemento ”) y al aviso de suscripción de las Obligaciones Negociables Adicionales Clase 1 de fecha 10 de agosto de 2021 (el “ Aviso de Suscripción ”), con relación a las obligaciones negociables adicionales Clase 1 denominadas en Dólares, a ser integradas en Pesos al Tipo de Cambio Inicial y pagadera en Pesos al Tipo de Cambio Aplicable, a tasa de interés fija de 4% nominal anual con vencimiento el 4 de junio de 2023 por un valor nominal de hasta el equivalente a US$5.000.000 (que podrá ser ampliado hasta un monto máximo de US$40.000.000) (las “ Obligaciones Negociables Adicionales Clase 1 ” o las “ Obligaciones Negociables Adicionales ”), a ser emitidas por CT Barragán S.A. (la “ Emisora ”) como obligaciones negociables adicionales de las obligaciones negociables clase 1 emitidas el 4 de junio de 2021 (las “ Obligaciones Negociables Clase 1 Originales ” y juntamente con las Obligaciones Negociables Adicionales Clase 1, las “ ONS Clase 1 ”) en el marco de su programa de emisión de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) por hasta US$200.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor) autorizado por la Comisión Nacional de Valores (la “ CNV ”) mediante la Resolución del Directorio de la CNV Nº 20.802 de fecha 24 de septiembre de 2020 (el “ Programa ”). Los términos y condiciones de las Obligaciones Negociables Adicionales Clase 1 se detallan en el prospecto del Programa de fecha 14 de mayo de 2021 (el “ Prospecto ”), en el suplemento al Prospecto relativo a la emisión de las Obligaciones Negociables Clase 1 Originales de fecha 27 de mayo de 2021 (el “ Suplemento Original ”), en el Suplemento y en el Aviso de Sucripción, publicados en Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (la “ BCBA ”) en virtud del ejercicio de la facultad delegada por Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“ BYMA ”) a la BCBA, conforme lo dispuesto en la Resolución N° 18.629 de la CNV (el “ Boletín Diario de BCBA ”), en la Autopista de la Información Financiera de la CNV (la “ Página Web de la CNV ”) y en el Boletín Electrónico del Mercado Abierto Electrónico S.A. (“ MAE ”) (www.mae.com.ar) (la “ Página Web del MAE ”). El valor nominal máximo de las Obligaciones Negociables Adicionales Clase 1 y de las Obligaciones Negociables Adicionales Clase 2 a ser emitidas por la Emisora en el marco del Programa, en conjunto, será de hasta el equivalente a US$40.000.000. A los fines del cálculo del valor nominal máximo de la emisión, se considerará el Tipo de Cambio Inicial.

Los términos en mayúsculas utilizados que no estén definidos en el presente tienen el significado que se les asigna en el Prospecto, en el Suplemento Original, en el Suplemento y/o en el Aviso de Suscripción, según corresponda.

Excepto por la Fecha de Emisión, Tipo de Cambio Inicial, Valor de Cálculo y Precio de Emisión, las Obligaciones Negociables Adicionales tienen los mismos términos y condiciones que las Obligaciones Negociables Clase 1 Originales, constituyendo las obligaciones negociables una única clase y siendo fungibles entre sí.

Con relación al punto 32 del Aviso de Suscripción, se comunica al público inversor la siguiente información:

1) Calificación de Riesgo de las Obligaciones Negociables Adicionales Clase 1: FIX SCR S.A. Agente de Calificación de Riesgo, afiliada a Fitch Rating (“FIX”), ha asignado a las Obligaciones Negociables Adicionales Clase 1 la calificación “A+(arg)”.

La calificación “A” nacional emitida por FIX implica una sólida calidad crediticia respecto de otros emisores o emisiones del país. Sin embargo, cambios en las circunstancias o condiciones económicas pueden afectar la capacidad de repago en tiempo y forma en un grado mayor que para aquellas obligaciones financieras calificadas con categorías superiores.

Los signos "+" o "-" podrán ser añadidos a una calificación nacional para mostrar una mayor o menor importancia relativa dentro de la correspondiente categoría, y no alteran la definición de la categoría a la cual se los añade.

La oferta pública fue autorizada por Resolución de la CNV Nº 20.802 de fecha 24 de septiembre de 2020. Esta autorización sólo significa que se ha cumplido con los requisitos establecidos en materia de información. La CNV no ha emitido juicio sobre los datos contenidos en el Prospecto, en el Suplemento Original y/o en el Suplemento. La información contenida en el Prospecto, en el Suplemento Original, y en el Suplemento no ha sido objeto de revisión por parte de MAE, siendo la misma exclusiva responsabilidad de los miembros del órgano de administración y fiscalización, en lo que resulta de su competencia y de los Agentes Colocadores en la oferta pública conforme con lo previsto por los artículos 119 y 120 de la Ley de Mercado de Capitales. La veracidad de la información contable, económica y financiera, así como de toda otra información suministrada en el Prospecto, en el Suplemento Original y/o en el Suplemento, es exclusiva responsabilidad del Directorio y, en lo que les atañe, de los Órganos de Fiscalización y de los Auditores en cuanto a sus respectivos informes sobre los estados contables que se acompañan y demás responsables contemplados en los artículos 119 y 120 de la Ley de Mercado de Capitales. El Directorio manifiesta, con carácter de declaración jurada, que el Prospecto, el Suplemento Original y el Suplemento contienen, a la fecha de su publicación, información veraz y suficiente sobre todo hecho relevante que pueda afectar la situación patrimonial, económica y financiera de la Emisora y de toda aquélla que deba ser de conocimiento del público inversor con relación a la presente emisión, conforme las normas vigentes.

El Prospecto, el Suplemento Original, el Suplemento y demás documentos relevantes para la emisión de las Obligaciones Negociables Adicionales Clase 1 se encontrarán a disposición de los interesados en la sede social de la Emisora, sita en Maipú 1, C1084ABA, Buenos Aires, Argentina, Teléfono +54-11-4344-6000, y en las oficinas de los Agentes Colocadores, sitas en las direcciones que se indican a continuación. Asimismo, el Prospecto, el Suplemento Original y el Suplemento se encontrarán disponibles en la Página Web de la CNV y en la Página Web del MAE. La Emisora recomienda la lectura y examen del Prospecto, el Suplemento Original y el Suplemento en su totalidad y de los estados financieros de la Emisora referidos en los mismos y sus notas correspondientes a los últimos tres ejercicios anuales cerrados el 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018.

==> picture [436 x 335] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

Organizadores y Agentes Colocadores
Industrial and Commercial Banco de Galicia y Buenos Banco Santander Río S.A. HSBC Bank Argentina S.A.
Bank of China (Argentina) Aires S.A.U.
S.A.U.
Florida 99 Tte. General Juan Domingo Av. Juan de Garay 151 Bouchard 557, Piso 20°
Ciudad Autónoma de Perón 430 Ciudad Autónoma de Ciudad Autónoma de
Buenos Aires Ciudad Autónoma de Buenos Aires Buenos Aires
República Argentina Buenos Aires República Argentina República Argentina
República Argentina
Agentes Colocadores
Puente Hnos. S.A. Balanz Capital Valores Banco Mariva S.A. Banco de Servicios y
S.A.U. Transacciones S.A.
Av. del Libertador 498, Sarmiento 500
Piso 4, Sector Norte, Av. Corrientes 316, Piso 3, Ciudad Autónoma de Av. Corrientes 1174, Piso
Ciudad Autónoma de Of. 362 Buenos Aires 3°
Buenos Aires Ciudad Autónoma de República Argentina Ciudad Autónoma de
República Argentina Buenos Aires Buenos Aires
----- End of picture text -----

==> picture [435 x 300] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

República Argentina República Argentina
SBS Trading S.A. BACS Banco de Crédito Invertir en Bolsa S.A.
Industrial Valores S.A.
y Securitización S.A.
Av. Del Libertador 498,
Sarmiento 530, Piso 2
Av. E. Madero 900 Piso 19° Tucumán 1, Piso 19 Piso 10° Ciudad Autónoma de
- Torre Catalinas Plaza (C1049AAA) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Ciudad Autónoma de Ciudad Autónoma de Buenos Aires
República Argentina
Buenos Aires Buenos Aires República Argentina
República Argentina República Argentina
TPCG Valores S.A.U. Banco Hipotecario S.A. Banco de la Provincia de Buenos
Aires
Bouchard 547, Piso 27 Reconquista 151, Piso 4 San Martín 108, Piso 15
Ciudad Autónoma de Buenos Aires Ciudad Autónoma de Buenos Aires Ciudad Autónoma de Buenos Aires
República Argentina República Argentina República Argentina
----- End of picture text -----

==> picture [252 x 85] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

La fecha de este Aviso Complementario es 11 agosto de 2021
________
Gabriel Cohen
Subdelegado
----- End of picture text -----