CT BARRAGAN S.A. — Capital/Financing Update 2020

Oct 16, 2020

CT BARRAGÁN S.A.

En cumplimiento del art. 10 de la Ley 23.576, se informa que CT Barragán S.A. (la “Sociedad”), creó un Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) por un Valor Nominal de hasta US$ 200.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor) (el “Programa”), en el marco del cual podrá, conforme con la Ley 23.576 y sus modificatorias, la Ley 26.831 con sus modificatorias y reglamentarias (incluyendo, sin limitación, la Ley N° 27.440 y el Decreto N° 471/2018), las Normas de la Comisión Nacional de Valores según texto ordenado por la Resolución General N° 622/2013 con sus modificatorias, y demás normas vigentes, emitir obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones (las “Obligaciones Negociables”). (a) Aprobaciones Societarias: La creación y los términos y condiciones generales del Programa fueron aprobados por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad de fecha 23 de julio de 2020, y por el Directorio de la Sociedad en su reunión de fecha 23 de julio del 2020. (b) Datos de la Sociedad: Denominación de la Sociedad: CT Barragán S.A.; Domicilio: Maipú 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Constitución: 14 de octubre de 2008, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Duración: hasta el 28 de noviembre de 2107; Inscripción: en la Inspección General de Justicia el 28 de noviembre de 2008, bajo el Número 24.583, del Libro 42 de Sociedades por Acciones (c) Objeto Social y Actividad Principal: Explotación u operación de centrales térmicas, hidroeléctricas o de cualquier otra fuente, propia o de terceros, para la generación y producción de energía eléctrica y su comercialización. (d) Capital Social y Patrimonio Neto: A la fecha de este anuncio el capital social asciende a $8.558.067.904 y al 30 de junio de 2020 el patrimonio neto era de $ 18.755.000 (e) Monto y Moneda: El valor nominal máximo en circulación en cualquier momento en el marco del Programa no podrá exceder de US$ 200.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor). (f) Otras Deudas : la Sociedad no emitió obligaciones negociables con anterioridad. Al 30 de junio de 2020, la Sociedad tiene deuda garantizada por un monto total de $15.780.000 (g) Garantía: podrán contar con garantía común, especial, y/o flotante, y/u otra garantía (incluyendo, sin limitación, garantía de terceros), subordinadas o no y/o con recurso limitado y exclusivo a determinados activos de la Sociedad. (h) Plazos y Formas de Amortización: Los plazos y las formas de amortización de las Obligaciones Negociables serán los que se especifiquen en los suplementos de prospecto. En la medida en que así lo requieran las normas legales vigentes, las Obligaciones Negociables denominadas en unidades de valor UVA actualizables por el CER o en UVI actualizables por el ICC se emitirán con un plazo de amortización no inferior a dos años contados desde la fecha de emisión. (i) Intereses: Las Obligaciones Negociables podrán devengar intereses a tasa fija o variable, no devengar intereses, devengar intereses de acuerdo a cualquier otro mecanismo o retribuir el capital de cualquier otro modo, según se especifique en los suplementos de prospecto.