CSSC Science & Technology Co., Ltd — Capital/Financing Update 2016

Jul 5, 2016

证券代码：600072 证券简称：钢构工程 公告编号：临2016-034

中船钢构工程股份有限公司

关于实施2015 年度利润分配方案后调整发行股份购买资产并募 集配套资金的股票发行价格及发行数量的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 公司 2015 年度利润分配方案实施后，公司本次发行股份购买资产的发行 价格由 12.00 元 / 股调整为 11.99 元 / 股；配套募集资金的发行价格由不低于 12.00 元 / 股调整为不低于 11.99 元 / 股。

● 公司 2015 年度利润分配方案实施后，公司本次发行股份购买资产的发行 数量调整为 136,926,071 股；配套募集资金的发行数量调整为不超过 136,926,071 股。

一、本次发行股份购买资产并募集配套资金发行价格及发行数量概述

（一）本次发行股份购买资产并募集配套资金最初发行价格及发行数量

中船钢构工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 11 月 23 日、 2016 年 3 月 15 日、 2016 年 6 月 3 日、 2016 年 6 月 16 日分别召开的第七届董事会第 七次会议、第七届董事会第十次会议、第七届董事会第十四次会议、第七届董事 会第十五次会议，以及于 2016 年 4 月 22 日、 2016 年 7 月 4 日分别召开的 2016 年第一次临时股东大会和 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于向特 定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于调整公 司发行股份购买资产并募集配套资金股票发行价格的议案》、《关于调整本次重大 资产重组募集配套资金股份发行价格的议案》等。公司拟向中国船舶工业集团公

1

司（以下简称“中船集团”）和常熟市梅李聚沙文化旅游发展有限公司（以下简 称“常熟聚沙”）发行股份购买中船集团持有的中船第九设计研究院工程有限公 司（以下简称“中船九院”） 100% 股权和常熟聚沙持有的常熟中船梅李城乡一体 化建设有限公司（以下简称“常熟梅李”） 20% 股权。中船九院 100% 股权评估值 为 162,429.86 万元，常熟梅李 20% 股权评估值为 1,744.50 万元。同时，本次重 组公司发行股份募集配套资金约 164,174.36 万元，不超过公司本次发行股份购买 资产的交易总金额的 100% 。

公司分别于 2015 年 11 月 23 日、 2016 年 3 月 15 日、 2016 年 6 月 3 日、 2016 年 6 月 16 日与中船集团和常熟聚沙签署了的《发行股份购买资产协议》、《发行 股份购买资产协议之修订版》、发行股份购买资产协议之修订版第一次补充协 议》、《发行股份购买资产协议之修订版第二次补充协议》（以下统称“协议”）， 公司向中船集团和常熟聚沙发行股份购买资产的股份发行价格为 12.00 元 / 股， 分别向中船集团和常熟聚沙发行股数为 135,358,220 股和 1,453,746 股。本次发行 股份募集配套资金的股份发行价格将不低于 12.00 元 / 股，拟向不超过 10 名特定 投资者配套融资发行的股份数量不超过 136,811,966 股，公司将按照《上市公司 非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，依据发行对 象申购报价的情况，按照价格优先的原则合理确定发行对象、发行价格和发行股 数。

二、公司 2015 年度利润分配方案及实施情况

于 2016 年 5 月 27 日召开的公司 2015 年年度股东大会审议通过了《公司 2015 年度利润分配预案》。公司 2015 年度利润分配方案为：以总股本478,429,586 股为基数,每10 股派发现金0.15 元(含税),派发现金红利总额为人民币 7,176,443.79 元。

公司本次利润分配的股权登记日为 2016 年 6 月 24 日，除息日为 2016 年 6 月 27 日，现金红利发放日为 2016 年 6 月 27 日，上述利润分配方案已于 2016 年 6 月 27 日实施完毕。（具体见公司于 2016 年 5 月 28 日及 2016 年 6 月 21 日在 上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及《中国证券报》、《上海证券报》发布的

2

相关公告）。

三、实施 2015 年度利润分配方案后本次交易的股票发行价格及数量的调整

鉴于公司 2015 年度利润分配方案已实施完毕，且公司股东大会也审议批准 了募集配套资金部分股份发行价格调整方案，公司将根据上述协议对本次交易的 股份发行价格和发行数量进行如下调整：

（一）调整后的发行股份购买资产的发行价格及发行数量

1 、调整后的发行价格

P1=P0-D ；其中： P0 为调整前有效的发行价格， D 为该次每股派送现金股利， P1 调整后的发行价格。

调整后的发行股份购买资产的发行价格 =12.00 元 -0.015 元 =11.985 元

根据上述协议，调整后的发行价格计算结果向上进位并精确至分，因此调整 后的发行价格为 11.99 元

2 、调整后的发行股数

按照调整后的发行价格 11.99 元 / 股计算，调整后发行数量情况如下表所示：

序号	交易对方	持有标的资产定价	发行股数（股）
1	中船集团	中船九院100%股权1,624,298,649.46元	135,471,113
2	常熟聚沙	常熟梅李20%股权17,444,957.93元	1,454,958
合计		1,641,743,607.39 元	136,926,071

（二）调整后的募集配套资金的股份发行价格及发行数量

1 、调整后的发行底价

P1=P0-D ；其中： P0 为调整前有效的发行底价， D 为该次每股派送现金股利， P1 调整后的发行底价。

调整后的发行股份购买资产的发行底价 =12.00 元 -0.015 元 =11.985 元

根据上述协议，调整后的发行价格计算结果向上进位并精确至分，因此调整 后的发行底价为 11.99 元

2 、调整后的发行股数

本次发行股份配套募集资金的发行数量不超过 136,926,071 股。

除以上调整外，本次发行股份购买资产并募集配套资金的其他事项均无变

3

化。

特此公告。

中船钢构工程股份有限公司董事会 2016 年 7 月 6 日

4