CSSC Science & Technology Co., Ltd — Capital/Financing Update 2017

Jan 3, 2017

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中船钢构工程股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项说明 （本专项说明除特别注明外，均以人民币元列示）

中船钢构工程股份有限公司

以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项说明

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定，中船钢 构工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）以募集资金置换预先投入募投项 目资金的专项说明如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证监会《关于核准中船钢构工程股份有限公司向中国船舶工业集团公司等发 行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2125）核准，本公司采用向特 定投资者非公开发行的方式发行人民币普通股（A 股）120,894,226 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币13.58 元，募集资金总额人民币1,641,743,589.08 元，扣 减承销费、保荐费等发行费用人民币28,506,841.01 元，募集资金净额为人民币 1,613,236,748.07 元。上述募集资金业务经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验 证，并于2016 年11 月30 日出具了XYZH/2016BJA60484《验资报告》。公司根据相关法律 法规、规范性文件的规定签署募集资金专户存储监管协议，对募集资金采取了专户存储管 理。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据公司《中船钢构工程股份有限公司发行股份购买净资产并募集配套资金暨关联交 易报告书》，本次非公开发行股票的募集资金扣除相关发行费用后的募集资金净额计划用 于以下项目：

（单位：人民币/元）

			（单位：人民币/元）
序号	项目名称	计划总投资	拟投入募集资金
1	宁波奉化安置房项目	1,600,000,000.00	300,000,000.00
2	常熟梅李城乡一体化项目	1,870,030,000.00	300,000,000.00
3	设计研发中心建设项目	1,154,720,000.00	600,000,000.00
4	舱室内装环境及关键技术研究项目	50,000,000.00	50,000,000.00
5	补充流动资金		363,236,748.07
合计		4,674,750,000.00	1,613,236,748.07

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中船钢构工程股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项说明 （本专项说明除特别注明外，均以人民币元列示）

如本次发行实际募集资金净额少于募集资金投资项目拟投入募集资金总额，公司将利 用自筹资金解决不足部分。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实 际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

三、自筹资金预先投入募集项目情况

本次非公开发行股票募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已根 据项目进度的实际情况以自筹资金先行进行了投入。截止2016 年12 月16 日，本公司以 自筹资金预先投入募集资金投资项目具体情况如下：

（单位：人民币/元）

募集资金投资项目	计划投资额	预先投入自筹资金
宁波奉化项目	1,600,000,000.00	172,267,949.00
常熟梅李城乡一体化项目	1,870,030,000.00	301,856,131.91
设计研发中心建设项目	1,154,720,000.00	595,399,342.36
舱室内装环境及关键技术研究项目	50,000,000.00
合计	4,674,750,000.00	1,069,523,423.27

四、以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的实施

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法 规和制度的规定，公司拟以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，经公司管理层审 议，本次决定以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换情况如下表：

（单位：人民币/元）

		（单位：人民币/元）
募集资金投资项目	预先投入自筹资金	本次置换金额
宁波奉化项目	172,267,949.00	172,267,949.00
常熟梅李城乡一体化项目	301,856,131.91	25,471,701.00
设计研发中心建设项目	595,399,342.36	595,399,342.36
合计	1,069,523,423.27	793,138,992.36

注：本次置换金额为自2015 年11 月24 日至2016 年12 月16 日募集资金投资项目实 际投入金额。

中船钢构工程股份有限公司 二○一六年十二月三十日

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