CSSC Science & Technology Co., Ltd — Capital/Financing Update 2016

Jun 3, 2016

证券代码：600072 证券简称：钢构工程 编号：临 2016-026

关于调整公司发行股份购买资产并募集 配套资金股票发行价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中船钢构工程股份有限公司（以下简称“钢构工程”或“公司”） 于 2015 年 11 月 23 日召开七届七次董事会、以及于 2016 年 3 月 15 日 召开的七届十次董事会会议已经审议通过了《关于向特定对象发行股 份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，《中船钢构工程 股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 （草案）》等议案，上述议案并已经公司 2016 年 4 月 22 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过。

鉴于公司本次交易复牌后，大盘及同行业上市公司走势发生较大 波动，公司所在相关行业的指数较首次停牌日（2015 年 8 月 10 日） 已经发生重大变化，本次重组方案中设定的发行价格调价机制已经被 触发。为充分保护各方利益，公司于 2016 年 6 月 3 日召开第七届董 事会第十四次会议，审议对发行股份购买资产的股票发行价格以及募 集配套资金的股票发行底价进行调整的事项。具体调整事项如下：

调整后的发行股份购买资产的股票发行价格为召开调价的本次 董事会决议公告日前 20 日交易均价的 90%；截至 2016 年 6 月 3 日，

本公司股票的前 20 日交易均价为 13.33 元/股，因此调整后的发行股 份购买资产的发行价格为 12.00 元/股，调整后的募集配套资金的发行 价格为不低于召开调价的本次董事会决议公告日前 20 日交易均价的 90%，即本次募集配套资金的股票发行底价将不低于 12.00 元/股。

本次发行股份购买资产发行的标的资产价格不变，股份数量将根 据调整后的发行价格进行相应调整，调整后上市公司拟向交易对方中 国船舶工业集团公司（以下简称“中船集团”）、常熟市梅李聚沙文化

旅游发展有限公司（以下简称“常熟聚沙”）发行的股份数量具体如下：

序号	交易对方	持有标的资产定价	发行股数（股）
1	中船集团	中船九院100%股权1,624,298,649.46元	135,358,220
2	常熟聚沙	常熟梅李20%股权17,444,957.93元	1,453,746
合计		1,641,743,607.39 元	136,811,966

最终的发行数量将根据中国证监会的核准结果确定。

根据公司本次发行价格调整的情况，公司及相关中介机构将对重 组报告书等相关材料进行补充和修订，公司将根据进展情况持续履行 信息披露义务 。

特此公告。

中船钢构工程股份有限公司董事会

2016 年 6 月 4 日