CSSC Science & Technology Co., Ltd — Capital/Financing Update 2015

Oct 23, 2015

证券代码：600072 证券简称：钢构工程 公告编号：临 2015-049

中船钢构工程股份有限公司 重大资产重组继续停牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因本公司控股股东中国船舶工业集团公司（以下简称“中船集团”）正在对 本公司筹划重大资产重组事项，经公司申请，本公司于 2015 年 8 月 10 日开始 停牌，并于 2015 年 8 月 24 日披露了《重大资产重组停牌公告》（临 2015-032 ）， 公司股票开始按照重大资产重组事项连续停牌。于 2015 年 9 月 24 日披露了重 大资产重组继续停牌公告。鉴于公司重大资产重组的实际进展情况， 2015 年 10 月 16 日，公司召开了第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司重大资 产重组继续停牌的议案》，会议决议公告（临 2015-045 ）于 2015 年 10 月 17 日 刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站上。停牌期间，公 司将继续履行信息披露义务，每 5 个交易日披露重大资产重组停牌进展公告。

一、本次筹划重大资产重组的基本情况

1 、公司股票自 2015 年 8 月 10 日起停牌，并于 2015 年 8 月 24 日 进入重大资产重组程序，公司股票开始按照重大资产重组事项连续停牌。于 2015 年 9 月 24 日披露了重大资产重组继续停牌公告。

2 、策划重大资产重组背景、原因

为提高上市公司的盈利能力，持续提升中船集团的资产证券化率，筹划本次 重大资产重组。

二、重组框架方案介绍

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（一）主要交易对方

经磋商，初步确定本次重大资产重组的交易对方为本公司控股股东中船集 团。

（二）交易方式

拟发行股份购买标的公司 100% 股权并募集配套资金。

（三）目标公司情况

标的公司为中船集团 100% 控股企业，主要从事工程设计、勘察、总承包业 务。

三、本次重大资产重组的工作进展情况

本公司股票于 2015 年 8 月 10 日开始停牌，并于 2015 年 8 月 24 日披露了 《重大资产重组停牌公告》（临 2015-032 ），公司股票开始按照重大资产重组事 项连续停牌。于 2015 年 9 月 24 日披露了重大资产重组继续停牌公告。期间， 公司每 5 个交易日披露了公司重大资产重组进展公告。

公司与交易对方正积极推进本次重大资产重组各项工作。相关尽职调查和审 计、评估工作有序开展，重组方案经过了大量的沟通和论证。目前各中介机构对 上市公司及标的公司的尽职调查、评估和审计工作正在进行中。根据相关规定， 在本次重组召开首次董事会暨本公司股票复牌前，公司需取得国务院国资委对于 本次重组事项的原则同意。

四、无法按期复牌的原因

由于本公司及控股股东需要就重大资产重组方案有关事项向相关国有资产 管理部门进行政策咨询和沟通，就标的公司所涉及的部分土地房产等权属处置方 案与当地相关政府部门沟通，以上工作尚待取得政府相关部门的批准。

公司预计无法按照原计划于 2015 年 10 月 24 日前按照《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求 披露重大资产重组预案。

五、申请继续停牌时间

为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公 司申请，本公司股票自 2015 年 10 月 24 日起继续停牌，预计继续停牌时间不超 过 1 个月，继续停牌期间，本公司将继续积极推进相关各项工作，将根据工作进 展情况及时履行信息披露义务，每 5 个交易日发布一次重大资产重组事项进展情 况的公告，敬请广大投资者关注。

特此公告。

中船钢构工程股份有限公司董事会 2015 年 10 月 24 日

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