CSSC Science & Technology Co., Ltd — Annual Report 2015

Apr 29, 2015

公司代码： 600072 公司简称： *ST 钢构

中船钢构工程股份有限公司 2014 年年度报告摘要

一 重要提示

• 1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海 证券交易所网站或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

			公司股票简况
股票种类	股票上市交易所		股票简称	股票代码		变更前股票简称
A股	上海证券交易所		*ST钢构	600072		江南重工、中船股 份、钢构工程
联系人和联系方式 姓名 电话 传真 电子信箱			董事会秘书		证券事务代表
		陈慧			黄来和
		（021）66990372			（021）66990372
		（021）66990300			（021）66990300
		mail@jnhi.com			mail@jnhi.com

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	2014年末	2013年末	本期末比上年同 期末增减（%）	2012年末
总资产	2,393,769,893.61	2,146,986,640.87	11.49	2,414,966,608.63
归属于上市公 司股东的净资 产	1,135,876,249.33	1,139,849,895.99	-0.35	1,320,894,883.76

	2014年	2013年	本期比上年同期 增减(%)	2012年
经营活动产生 的现金流量净 额	-112,114,540.23	-54,024,725.66		-140,095,889.89
营业收入	979,743,843.49	921,151,213.49	6.36	1,041,537,260.40
归属于上市公 司股东的净利 润	10,329,451.82	-182,346,507.77		-76,051,849.12
归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润	-19,798,482.96	-186,330,713.68		-93,569,783.26
加权平均净资 产收益率（% ）	0.908	-14.820	增加15.728个百 分点	-5.555
基本每股收益 （元／股）	0.022	-0.381		-0.159
稀释每股收益 （元／股）	0.022	-0.381		-0.159

• 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况 表

单位: 股

					单位: 股	单位: 股
截止报告期末股东总数（户）					60,007
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数（户）					51,621
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）
年度报告披露日前第五个交易日末表决权恢复的优先股股东总 数（户）
	前10 名股东持股情况
股东名称	股东性 质	持股比 例(%)	持股 数量	持有有限 售条件的 股份数量	质押或冻结的股 份数量
中国船舶工业集团公司	国有法 人	29.21	139,733,613		无
江南造船(集团)有限责任 公司	国有法 人	6	28,727,521		无
罗订坤	其他	0.59	2,843,770		未知
叶国英	其他	0.48	2,308,000		未知
宣家鑫	其他	0.46	2,238,877		未知

李靖	其他	0.37	1,752,325		未知
姜虹	其他	0.34	1,650,048		未知
周珠林	其他	0.34	1,608,113		未知
广发证券－工行－广发金 管家新型高成长集合资产 管理计划	其他	0.33	1,575,045		未知
王培	其他	0.33	1,574,400		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中中国船舶工业集团公司、江南造船（集团） 有限责任公司为国有法人股东，江南造船集团为中船集团 下属企业，江南造船集团、中船集团与另八位无限售条件 股东之间不存在关联关系，或属于《上市公司持股变动信 息披露管理办法》规定的一致行动人。其他无限售条件股 东之间是否存在关联关系，或属于《上市公司持股变动信 息披露管理办法》规定的一致行动人未知。
表决权恢复的优先股股东及持股数量 的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

单位:股

						单位:股	单位:股
截止报告期末优先股股东总数（户）
年度报告披露日前五个交易日末的优先股股东总 数（户）
		前10 名优先股股东持股情况
股东名称	股东 性质	报告期内股份增减变 动	持股比 例(%)	持股 数量	所持股 份类别	质押或冻结情况
						股份状 态	数量
前十名优先股股东之间，上 述股东与前十名普通股股 东之间存在关联关系或属 于一致行动人情况说明

2.4 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

==> picture [441 x 276] intentionally omitted <==

三 管理层讨论与分析

报告期内，公司大型钢结构及成套机械设备业务市场竞争日趋激烈，原有市场份额逐渐萎缩。 公司现有场地、设施、设备能力不强，大型钢结构及成套机械设备生产效率、质量和成本控制等 难以有效支撑现有市场的压力，订单、产量不足的问题日益突显，业务发展面临盈利难、成本高 的困局；船配业务因客户对象相对稳定，公司一直注重强调延伸产品服务，充分发挥公司长期属 于船舶行业地位优势，克服了船舶产品价格低迷、交验严格等困难， 2014 年基本完成了公司船配 产品的订单任务和生产目标；液罐业务有所突破，全年承接订单量和实现销售量达到近年来新高， 较好地完成了订单任务和生产目标。

2014 年，公司全年承接合同金额 11.36 亿元人民币，较上年增加 7.17% ，其中船配业务占 94.72% ，大型钢结构及成套机械设备占 5.28% 。主要订单包括北外滩港务大楼钢结构和 28000 立 方米、 12000 立方米以及 30000 立方米系列液罐和长兴造船基地各船企的船配项目等。

报告期内公司实现营业收入 9.80 亿元，较上年同期增加 6.41 % ；归属于上市公司股东的净利润 1032.95 万元，较上年同期实现扭亏为盈；归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润 -1978.85 万元，较上年同期较少亏损 16653.22 万元。

公司盈利的主要原因为公司在报告期内加强了经营承接管理和成本控制，强化了对完工产品的 结算和应收账款的管理。同时，报告期内实现可供出售金融资产收益 2870 万元，实现其他投资收 益 564.58 万元。

一 ( ) 主营业务分析

1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	979,743,843.49	921,151,213.49	6.36
营业成本	842,056,697.64	961,795,908.51	-12.45
销售费用	5,332,626.17	4,337,826.32	22.93
管理费用	110,113,421.87	113,161,363.80	-2.69
财务费用	17,391,957.54	9,788,441.21	77.68
经营活动产生的现金流量净额	-112,114,540.23	-54,024,725.66	不适用
投资活动产生的现金流量净额	240,086,882.10	-21,279,501.70	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	29,532,036.67	-5,454,555.56	不适用
研发支出	25,991,787.80	30,559,635.25	-14.95

2 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

公司本年度营业收入较上年度有所增长，主要是本年船舶配套产品销售收入的增加。主营业务收 入 9.56 亿元，比上年增加 0.58 亿元，增长 6.48% 。其中船配产品主营业务收入 7.68 亿元，比上年 增加 0.76 亿元，增长 10.94% ，非船产品主营业务收入 1.88 亿元，比上年减少 0.18 亿元，下降幅 度 8.55% 。

(3) 订单分析

(4) 新产品及新服务的影响分析

(5) 主要销售客户的情况

前五名客户的营业收入情况 项目 营业收入 占全部营业收入的比例（ % ） 销售前五名合计 623,222,164.15 63.29

(6) 其他

3 成本

(1) 成本分析表

单位：元

单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元
			分行业情况
分行业	成本构成项 目	本期金额	本期占总 成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期 占总成本 比例(%)	本期金额 较上年同 期变动比 例(%)	情况 说明
制造业	材料和动能 费用	128,433,020.41	15.44	192,355,417.41	20.21	-33.23
制造业	加工费	696,324,946.97	83.72	750,526,267.39	78.84	-7.22
制造业	其他专项费 用	7,014,537.92	0.85	9,094,502.68	0.96	-22.87
			分产品情况
分产品	成本构成项 目	本期金额	本期占总 成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期 占总成本 比例(%)	本期金额 较上年同 期变动比 例(%)	情况 说明
钢结构	材料和动能 费用	62,401,155.02	7.50	74,675,850.77	7.84	-16.44
钢结构	加工费	103,052,374.40	12.39	183,291,621.60	19.25	-43.78
钢结构	其他专项费 用	3,868,262.12	0.47	3,874,802.58	0.41	-0.17
机械制造	材料和动能 费用	315,773.93	0.04	6,694,504.41	0.7	-95.28
机械制造	加工费	6,319,879.99	0.76	13,959,266.12	1.47	-54.73
机械制造	其他专项费 用	144,828.35	0.03	1,500,298.74	0.16	-90.35
船舶配件	材料和动能 费用	65,716,091.46	7.90	110,985,062.23	11.66	-40.79
船舶配件	加工费	586,952,692.58	70.57	553,275,379.67	58.12	6.09
船舶配件	其他专项费 用	3,001,447.45	0.36	3,719,401.36	0.39	-19.30

(2) 主要供应商情况

前五名供应商的采购金额

项目 供应商前五名合计

采购金额 占采购总额的比例（ % ） 181,721,455.13

22.65

(3) 其他

4 费用

本年金额	上年金额	变动比 例	情况说明
4,433,604.51	13,060,891.11	-66.05	公司本期营业税项目销售收入的 减少
5,332,626.17	4,337,826.32	22.93	公司本期加强经营承接相关费用 的增加
110,113,421.87	113,161,363.80	-2.69	公司本期科研费用的减少
17,391,957.54	9,788,441.21	77.68	公司本期利息支出的增加

5 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元

	单位：元
本期费用化研发支出	25,991,787.80
本期资本化研发支出
研发支出合计	25,991,787.80
研发支出总额占净资产比例（%）	2.17
研发支出总额占营业收入比例（%）	2.65

(2) 情况说明

6 现金流

公司本年度经营活动现金流量净额为 -11,211 万元，主要是公司产品收款少于外付费用和工资、劳 务费支出。公司本年度投资活动现金流量净额为 24,009 万元，主要是公司本年度收到申购子公司 上海瑞宿企业发展有限公司的款项 2.58 亿元。公司本年度筹资活动现金流量净额为 2,953 万元， 主要是子公司江南德瑞斯借款新增贷款的现金流入增加。

7 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

公司 2014 年度通过加强经营承接和成本管理，提高了产品毛利。公司利用自身地理位置的优势，

加强和长兴岛几大造船企业的合作，增加了船舶配套产品的销售收入和销售毛利。公司本年实现 营业收入 9.80 亿元，比上年同期增长 6.36% ，主营业务产品毛利率 12.96% ，比上年同期增长 17.11 个百分点。另外，公司本期出售了持有的法人股豫园商城，产生投资收益 2,870 万元。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

(3) 发展战略和经营计划进展说明

因公司 2012 年和 2013 年连续两年出现亏损， 2014 年公司致力于转变战略布局，重新调整了组织 机构，通过严控成本，强化全面预算和全面风险管理，加大了完工项目的结算和应收账款的管理， 在取得一定的投资收益基础上，实现了当年盈利。但因外部市场环境仍持续低迷，订单严重不足， 报告期内未能完成年初 15 亿元的销售目标。同时也影响了公司总体战略发展，公司各项业务的培 育和能力建设工作均受到不同程度的影响，推进速度不佳。包括报告期内全资成立了上海瑞宿企 业发展有限公司，但出售过户工作截止目前尚未完成。

(4) 其他

( 二 ) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位 : 元 币种 : 人民币

					单位:元	币种:人民币
		主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比 上年增减 （%）	营业成本比 上年增减 （%）	毛利率比上 年增减（%）
制造业	955,580,737.65	831,772,505.30	12.96	6.48	-12.63	17.11
		主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比 上年增减 （%）	营业成本比 上年增减 （%）	毛利率比上 年增减（%）
钢结构	183,155,380.48	169,321,791.54	7.55	-4.48	-35.33	15.09
机械制造	4,388,500.39	6,780,482.27	-54.51	-67.06	-69.39	1.52
船舶配件	768,036,856.78	655,670,231.49	14.63	10.94	-1.84	14.90

主营业务分行业和分产品情况的说明

2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内	930,333,371.66	6.31
国外	25,247,365.99	13.15

主营业务分地区情况的说明

( 三 ) 资产、负债情况分析 1 资产负债情况分析表

单位：元

项目名 称	本期期末数	本期期末数占总资产的 比例（%）	上期期末数	上期 期末 数占 总资 产的 比例 （%）	本期期末金额 较上期期末变 动比例（%）	情况说明
货币资 金	375,690,489.02	15.69	219,781,934.15	10.24	70.94	公司本期 投资活动 现金净流 入的增加
应收票 据	23,841,676.00	1.00	10,199,240.26	0.48	133.76	公司本期 应收银行 承兑汇票 的增加
应收账 款	483,316,764.17	20.19	412,863,916.62	19.23	17.06	公司本期 账龄一年 以内船配 产品应收 账款的增 加
预付款 项	22,537,163.24	0.94	21,040,834.30	0.98	7.11
其他应 收款	5,841,414.95	0.24	5,086,594.44	0.24	14.84	公司本期 应收往来 款的增加
存货	497,016,023.62	20.76	476,537,654.09	22.20	4.30
其他流 动资产	1,366,666.92	0.06				公司本期 新增场地 租赁费
可供出 售金融 资产	11,421,989.20	0.48	31,908,389.20	1.49	-64.20	公司本期 出售持有 的法人股 豫园商城

长期股 权投资	113,556,532.70	4.74	109,110,597.55	5.08	4.07
投资性 房地产	17,590,282.11	0.73	11,364,508.17	0.53	54.78	公司本期 自用房产 转出租
固定资 产净额	742,403,194.94	31.01	749,266,902.18	34.90	-0.92
在建工 程	752,681.97	0.03	11,884,986.06	0.55	-93.67	公司期末 在建项目 减少
固定资 产清理	11,818,175.44	0.49	12,710,466.41	0.59	-7.02	公司本期 报废待处 理的固定 资产减少
无形资 产	86,616,839.33	3.62	75,230,617.44	3.50	15.14	公司本期 土地使用 权的增加
短期借 款	270,000,000.00	11.28	60,000,000.00	2.79	350.00	公司本期 流动资金 银行借款 的增加
应付票 据	48,801,512.05	2.04	43,126,628.30	2.01	13.16	公司本期 应付银行 承兑汇票 的增加
应付账 款	337,047,625.79	14.08	436,618,461.87	20.34	-22.80	公司本期 应付工程 款的减少
预收款 项	152,624,886.46	6.38	92,467,908.48	4.31	65.06	公司本期 预收工程 款的增加
应付职 工薪酬	6,274,393.58	0.26	8,205,642.56	0.62	-23.54	公司本期 应付辞退 福利的减 少
应交税 费	11,987,420.53	0.50	33,640,312.19	1.57	-64.37	公司本期 应交增值 税的减少
应付利 息	642,277.78	0.03	381,222.23	0.02	68.48	公司本期 应付借款 利息的增 加
其他应	261,403,495.29	10.92	1,882,402.18	0.09	13,786.70	公司本期

付款						收到出售 子公司上 海瑞宿企 业发展有 限公司的 款项计入 其他应付 款
一年内 到期的 非流动 负债			160,000,000.00	7.45	-100.00	公司本期 一年内到 期非流动 负债转流 动负债
其他流 动负债	-	-	600,645.12	0.03
长期借 款	100,000,000.00	4.18	100,000,000.00	4.66	-
递延所 得税负 债			2,524,076.20	0.12	-100.00	公司本期 出售持有 的全部法 人股转出 递延所得 税负债

2 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

3 其他情况说明

( 四 ) 核心竞争力分析

公司核心竞争力主要体现大型船用液罐的制造加工、钢结构制作与机械加工的综合能力方面 （详见《公司 2013 年度报告》）。

报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影

响。

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名 称和金额)
《企业会计准则第30 号—— 财务报表列报》（2014 修订）、 《企业会计准则第2 号—长 期股权投资》 （2014修订）、 《企 业会计准则第9 号—职工薪 酬》（2014修订）。	第六届董事会第十八次会议	报表项目名称：长期股权投资、 可供出售金融资产 影响金额11,421,989.20 报表项目名称：资本公积、其 他综合收益 影响金额14,303,098.48 报表项目名称：应付职工薪酬 长期应付职工薪酬 影响金额 5,060,791.37

2014 年，财政部陆续颁布或修订了《企业会计准则第 2 号 — 长期股权投资》等一系列新会计 准则，本集团在编制 2014 年度财务报表时，执行了这些新会计准则，并对该项会计政策变更 采用追溯调整法， 2014 年比较报表已重新表述，相关报表项目的影响情况如下（金额单位： 元）

元）
受影响的项目	2013 年1 月31 日
	调整前	调整金额	调整后
资产合计	2,414,966,608.63		2,414,966,608.63
其中：可供出售金融资产	120,532,586.75	-11,421,989.20	109,110,597.55
长期股权投资	20,486,400.00	11,421,989.20	31,908,389.20
负债合计
应付职工薪酬
长期应付职工薪酬
股东权益合计	1,381,890,964.79		1,381,890,964.79
其中：资本公积	418,584,053.87	-13,001,578.48	405,582,475.39
其他综合收益		13,001,578.48	13,001,578.48

受影响的项目	2013 年12 月31 日	2013 年12 月31 日	2013 年12 月31 日
	调整前	调整金额	调整后
资产合计	2,146,986,640.87		2,146,986,640.87
其中：可供出售金融资产	120,532,586.75	-11,421,989.20	109,110,597.55
长期股权投资	20,486,400.00	11,421,989.20	31,908,389.20

负债合计	944,508,090.50		944,508,909.50
应付职工薪酬	13,266,433.93	-5,060,791.37	8,205,642.56
长期应付职工薪酬		5,060,791.37	5,060,791.37
股东权益合计	1,202,478,550.37		1,202,478,550.37
其中：资本公积	419,885,573.87	-14,303,098.48	405,582,475.39
其他综合收益		14,303,098.48	14,303,098.48

说明 1 、此项会计政策变更已经本公司第六届董事会第十八次会议批准。

说明2、以前年度，本集团对于被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市 场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资采用成本法核算，确认为长期股权 投资。根据修订的《企业会计准则第2 号—长期股权投资》的规定，2014 年度将上述权 益性投资确认为可供出售金融资产，仍然采用成本法核算，2014 年度比较报表已重新表 述。

• 4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影 响。

不适用

• 4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司纳入合并财务报表合并范围。

序号	企业名称	企业类型	注册资本	直接投资 额	间接投 资额
1	江南德瑞斯（南通）船用设备制 造有限公司	制造业	15,000万元	7,500
2	上海江南船用电气设备厂	制造业	800万元	1,429.20
3	上海瑞宿企业发展有限公司	制造业	20,500万元	35.969

本公司本年投资新设了全资子公司上海瑞宿企业发展有限公司，合并范围相应增加。

• 4.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出 说明。

不适用