Cscec Scimee Sci.&Tech. Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2016

Mar 7, 2016

关于签订禹泽环境产业基金合作框架协议的公告

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证券代码：300425 证券简称：环能科技 公告编号：2016-015

四川环能德美科技股份有限公司

关于签订禹泽环境产业基金合作框架协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

1、四川环能德美科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以有限合伙人身 份投资 3,000 万元人民币参与由基金管理公司发起设立的基金，并签署《禹泽环 境产业基金合作框架协议》（以下简称“合作框架协议”）。

2、本次签订的合作框架协议为各方初步达成的意向，基金设立的相关事宜 以各方签订的正式合伙协议为准。本次交易尚需公司董事会审议批准。本次投资 不构成关联交易，也不构成重大资产重组。根据《公司章程》，本次交易金额在 公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、对外投资概述

为了抓住当前环保行业的发展机遇，拓展公司的投资渠道、开展创新业务， 公司拟以有限合伙人身份投资 3,000 万元人民币参与由基金管理公司发起设立的 基金，并签署合作框架协议。

三、基金管理公司的基本情况

• 1、基金管理公司名称：西藏禹泽投资管理有限公司

• 2、基金管理公司住所地：拉萨市金珠西路 158 号康达汽贸城院内 2 号楼 202

• 3、基金管理公司组织形式：有限责任公司

• 4、基金管理公司经营目的：规范管理、稳健经营，为公司管理的基金提供

• 专业化、高水平的投资管理服务，为股东提供回报。

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关于签订禹泽环境产业基金合作框架协议的公告

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5、基金管理公司经营范围：投资管理（不含金融和经纪业务）；股权投资管 理；资产管理（不含金融资产管理和保险资产管理）；财务咨询（不得从事代理 记账）、商务咨询、企业管理咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可经营该项目。】

• 6、基金管理公司注册资本为人民币贰仟万元（￥20,000,000 元），全部由股

• 东以货币缴纳。

7、基金管理公司股东持股情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	深圳华控赛格股份有限公司	600	30%
2	江苏江南水务股份有限公司	600	30%
3	西藏兴富投资管理有限公司	400	20%
4	万载清源环保顾问有限公司	400	20%
合计		2,000	100%

西藏禹泽投资管理有限公司与公司无关联关系。

四、拟设立基金的基本情况

基金总规模预计为人民币 500,000 万元，首期规模为人民币 150,000 万元， 公司作为合伙人之一，出资 3,000 万元人民币，持有其首期规模的 2.00%份额。 基金发起人及募集情况如下：

序号	合伙人名称	出资额（万元）	出资比例
1	西藏禹泽投资管理有限公司	500	0.33%
2	深圳华控赛格股份有限公司	20,000	13.33%

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关于签订禹泽环境产业基金合作框架协议的公告

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3	江苏江南水务股份有限公司	20,000	13.33%
4	四川环能德美科技股份有限公司	3,000	2.00%
5	内蒙古泰弘生态环境发展股份有 限公司	10,000	6.67%
6	由基金管理公司负责募集	96,500	64.33%
合计		150,000	100%

基于此框架协议，西藏禹泽投资管理有限公司负责合伙企业人民币 96,500 万元的募集，待其完成募集后，各方另行签订《合伙协议》，并完成基金设立的 相关手续。基金设立的相关事宜以各方最终签订的《合伙协议》为准。

五、其他交易对方的基本情况

1、深圳华控赛格股份有限公司

住所：深圳市大工业区兰竹大道以北 CH3 主厂房

法定代表人：黄俞

公司类型：上市股份有限公司

注册资本：100,667.1464 万元

成立日期：1997 年6 月6 日

经营范围： 受托资产管理、投资咨询、企业管理咨询、经济信息咨询（不 含限制项目）；市场营销策划；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不 含专营、专控、专卖商品） ；货物及技术进出口业务。

深圳华控赛格股份有限公司与公司无关联关系。

2、、江苏江南水务股份有限公司

公司住所：江阴市滨江扬子江路 66 号

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法定代表人：龚国贤

公司类型：股份有限公司(上市)

注册资本：46760 万元人民币

成立日期：2003 年7 月15 日

经营范围：自来水制售；自来水排水及相关水处理业务；供水工程的设计及 技术咨询；水质检测；水表计量检测；对公用基础设施行业进行投资。（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

江苏江南水务股份有限公司与公司无关联关系。

3、内蒙古泰弘生态环境发展有限公司

住所：内蒙古自治区包头市九原区萨如拉街道办事处林场院内 103 室 法定代表人：乔龙

公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

注册资本：26360 万人民币元

成立日期：2009 年 5 月 8 日

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：工业及绿化用水、城市景观 用水的生产与销售；城市给排水、污水处理、生态修复、绿化环境治理等基础设 施的开发、建设、经营管理与投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动）

内蒙古泰弘生态环境发展有限公司与公司无关联关系。

六、合作框架协议的主要内容

基金规模 ：基金总规模预计为人民币 500,000 万元，首期规模为人民币 150,000 万元。

基金期限： 合伙期限为 5 年，投资期为 3 年，回收期为 2 年。

基金法律结构： 有限合伙企业。募集对象作为有限合伙人，不参与基金的日

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关于签订禹泽环境产业基金合作框架协议的公告

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常运营和管理；基金管理公司为普通合伙人，负责基金的日常运营和管理。

投资范围：

1、深圳华控赛格股份有限公司中标的“海绵城市”、“黑臭水体”等环保部 试点 PPP 项目公司股权；

• 2、为 LP 上市公司并购提供过桥融资；

• 3、参与环保行业相关上市公司定向增发或大股东减持的大宗交易；

• 4、环保技术研发、高端设备制造及环境监测评估机构的股权投资；

• 5、其他经全体合伙人一致同意的环保产业类项目。

投资决策： 投资决策委员会设 7 名委员，每个投资项目需投决会不少于 5 票 赞成方可实施。

费用分担及利益分配：

基金管理公司每年（一年按 360 天计算）按合伙企业实际管理资金总额为计 算基数，投资期按 1.5%/年的费率计收管理费，回收期及延长期（如有）按 1%/ 年的费率计收管理费。

基金取得的所有收入和投资收回（包括但不限于投资本金及收益，但固定收 益类投资对应投资回报按本协议约定用于项目投资的除外），扣除合伙企业费用 后，首先用于返还各合伙人本金及收益（有限合伙人的预期年化收益率为 8%）， 超过 8%部分的超额收益的 80%由有限合伙人按照各自出资份额享有，20%由普 通合伙人享有。

退出模式： 向上市公司出售、二级市场转让、IPO、新三板挂牌转让等方式。

七、本次投资的目的、存在的风险以及对公司的影响

1 、本次投资的目的

加强环境保护与治理，实现中华民族的永续发展，是我国经济社会下一阶段 发展的方向。在市政公用等环境相关领域推广政府和社会资本合作的 PPP 模式 相关政策的密集出台，又为社会资本投入环境产业从投资、建设、运营、回报等

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方面打开了广阔政策空间。在此背景下，由专业投资管理团队联合环保行业相关 优秀企业共同发起设立围绕环境产业 PPP 项目投资运作的产业基金，将迎来发 展机遇。

2 、本次投资存在风险

• 1）本次基金的设立目前还处于初级阶段，具体的投资收益、投资进度等尚

• 需要进一步明确，具有很大不确定性；

• 2）基金投资方向对国家政策存在很大依赖性，伴随市场变化及国家政策的

• 调整存在一定的风险。

3 、本次投资对公司的影响

本次参与设立环保产业基金是公司基于长远发展的战略性探索，通过和专业 投资管理团队、国内优秀同行业企业的合作，能够有效地将多方优势资源进行融 合形成协同效应，进而有利于降低公司在早期投资项目上的决策风险、财务风险， 提高公司投资项目的整体质量。对于公司的长期发展战略将会产生积极影响，符 合公司和全体股东的利益。

八、备查文件

• 1、《禹泽环境产业基金合作框架协议》。

特此公告。

四川环能德美科技股份有限公司董事会

2016 年 3 月 7 日

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