Cscec Scimee Sci.&Tech. Co.,Ltd — Audit Report / Information 2016

Apr 10, 2017

中信建投证券股份有限公司

关于环能科技股份有限公司

2016 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”） 作为环能科技股份有限公司（以下简称“环能科技”、“公司”）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号―超募资金使用》 （2014年修订）等有关法规和规范性文件的要求，对环能科技2016年度募集资金 存放与使用情况进行了核查，具体情况如下。

一、募集资金基本情况

1、募集资金到位情况

经中国证监会证监许可[2015]178号《关于核准四川环能德美科技股份有限 公司首次公开发行股票的批复》核准，环能科技于2015年2月16日首次公开发行 人民币普通股（A股）1,800万股，每股发行价15.21元，募集资金总额27,378.00 万元，募集资金净额24,403.00万元。以上募集资金已经众华会计师事务所（特殊 普通合伙）众会字（2015）第1633号《验资报告》验证。环能科技将募集资金全 部存放于募集资金专户进行管理。

2、募集资金使用及结余情况

截至2016年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金累计已使用24,473.20 万元，其中：磁分离水处理成套设备产业化项目累计投入17,357.96万元；营销网 络建设项目累计投入2,352.33万元；永久性补充流动资金4,762.91万元。与募集资 金专户余额98.53万元的差额是尚未支付的项目质保金、募集资金存款利息等， 具体如下：

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项 目 金 额 实际募集资金净额 24,403.00

减：磁分离水处理成套设备产业化项目	17,357.96
营销网络建设项目	2,352.33
补充流动资金	4,762.91
加：尚未支付的质保金和利息	168.73
募集资金专用账户期末余额	98.53

二、募集资金专户存储情况

环能科技分别与成都银行股份有限公司武侯新城支行、中国光大银行股份有 限公司成都分行及交通银行股份有限公司成都新城支行，保荐机构签订了《募集 资金三方监管协议》，在上述3家银行分别开设募集资金专项账户。

截至2016年12月31日，环能科技首次公开发行募集资金存放情况如下：

截至2016年12月31日，环能科技首次公开发行募集资金存放情况如下：	截至2016年12月31日，环能科技首次公开发行募集资金存放情况如下：	截至2016年12月31日，环能科技首次公开发行募集资金存放情况如下：	截至2016年12月31日，环能科技首次公开发行募集资金存放情况如下：
单位：元
开户行名称	银行帐号	期末余额	账户类别
成都银行股份有限公司武侯新城支行	1001300000381145	985,299.75	活期存款
中国光大银行股份有限公司成都分行	39810188000447579	-	活期存款
交通银行股份有限公司成都新城支行	511611011018010076950	-	活期存款
合 计		985,299.75

三、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者 的利益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管 理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》等有关规定，环能科技制定了《募集资金管理办法》， 对募集资金实行专户存储，与保荐机构、专户开设银行签订《募集资金三方监管 协议》，明确各方的权利和义务。三方监管协议的履行与深圳证券交易所监管协 议范本不存在重大差异，三方监管协议的主要内容已经公告披露。公司严格执行 《募集资金管理办法》、三方监管协议以及相关证券监管法规，未发生违反相关 规定及协议的情况。

四、 2016 年度首次公开发行募集资金的实际使用情况

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首次公开发行募集资金使用情况对照表

单位：万元

									单位：万元	单位：万元	单位：万元
首次公开发行募集资金总额				24,403.00	已经累计投入募集资金总额				24,473.20
报告期内变更用途的募集资金总额				-	各年度投入募集资金总额				2015年：15,352.00；2016年：9,121.20
累计变更用途的募集资金总额				-
累计变更用途的募集资金总额比例				-
承诺投资项目投向	是否已变更项目(含部分变更)	实际投资项目	募集资金承诺投资总额（1）	调整后投资总额	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
磁分离水处理成套设备产业化项目	否	磁分离水处理成套设备产业化项目	22,045.00	22,045.00	3,304.00	17,357.96	78.74%	2016-06-30	1,028.98	是	否
营销网络建设项目	否	营销网络建设项目	2,375.80	2,375.80	1,054.23	2,352.33	99.01%	2016-12-31	不适用	不适用	否
永久性补充流动资金	否	永久性补充流动资金	-	4,762.91	4,762.91	4,762.91	100%	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计			24,420.80	29,183.71	9,121.14	24,473.20	-	-	1,028.98	-	-
合 计		-	24,420.80	29,183.71	9,121.14	24,473.20	-	-	1,028.98	-	-
未达到计划进度或预计收益	受外部经济环境和公司业务布局调整等因素影响，磁分离水处理成套设备产业化项目和营销网络建设项目较原计划相比进度有所滞后。2016年3月30日，公司召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整首次公开发行股

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的情况和原因	份募集资金投资项目实施进度的议案》，调整后，磁分离水处理成套设备产业化项目拟于2016年6月30日建成投产，营销网络建设项
	目计划完成日期为2016年12月31日。截至2016年6月30日，磁分离水处理成套设备产业化项目已完成项目建设，达到预定可使用
	状态。截至2016年12月31日，营销网络建设项目已完成。
项目可行性发
生重大变化的	截至2016年12月31日，公司募投项目可行性未发生重大变化。
情况说明
募集资金投资	2016年7月25日，公司召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整营销网络建设项目
项目实施地点	实施地点的议案》，由于公司业务布局调整，同意对营销网络建设项目的实施地点进行调整。详情请见公司披露于巨潮资讯网的《关于
变更情况	调整营销网络建设项目实施地点的公告》。
募集资金投资
项目实施方式	截至2016年12月31日，公司募集资金投资项目实施方式未发生调整。
调整情况
募集资金投资	截至2015年4月30日，公司磁分离水处理成套设备产业化项目累计投入8,744.14万元；营销网络建设项目累计投入1,188.71万
项目先期投入	元。经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，公司以募集资金9,932.85万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。该置换
及置换情况	已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了众会字(2015)第3852号的鉴证报告。
用闲置募集资
金暂时补充流	截至2016年12月31日，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
动资金情况
项目实施出现	截至2016年12月31日，公司磁分离水处理成套设备产业化项目已累计投入募集资金17,357.96万元，于2016年6月30日达到预

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募集资金结余的金额及原因	定可使用状态。受未采购部分机加工设备等因素影响，磁分离水处理成套设备产业化项目节余募集资金4,762.91万元（含利息收入135万元），占该项目计划投入募集资金总额的21.61%。2016年7月25日，公司召开第二届董事会第三十次会议，审议通过《关于磁分离水处理成套设备产业化项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将项目节余募集资金4,762.91万元用于永久补充流动资金。截至2016年12月31日，公司节余募集资金4,762.91万元永久性补充流动资金已实施完毕。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	截至2016年12月31日，除本报告披露事项外，公司募集资金使用及披露不存在应披露但未披露的问题及其他情况。
用闲置募集资金永久性补充流动资金情况	截至2016年12月31日，公司不存在用闲置募集资金永久性补充流动资金情况。

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五、募集资金项目的变更或违规使用情况

环能科技 2016 年度不存在募集资金项目变更或违规使用情况。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

众华会计师事务所（特殊普通合伙）对环能科技《2016年度募集资金存放和 使用情况专项报告》进行了专项审核，并出具了《环能科技股份有限公司2016 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》“众会字(2017)第2449号”。报告 认为，环能科技董事会编制的《环能科技股份有限公司2016年度募集资金存放与 使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及 相关格式指引的规定，如实反映了环能科技2016年度募集资金实际存放与使用情 况。

七、保荐机构主要核查工作

报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对 环能科技募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要 核查方式包括查阅募集资金相关的银行对账单、财务凭证、公司公告及其他相关 报告与文件等，并与公司董事会、监事会、管理层、财务人员等相关人员沟通交 流等。

八、保荐机构核查意见

经核查，中信建投证券认为：环能科技首次公开发行募集资金2016年度募集 资金的管理及使用符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关 规定，环能科技编制的《环能科技股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》中关于公司首次公开发行募集资金2016年度管理与使用情况的披 露与实际情况相符。

（以下无正文）

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（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于环能科技股份有限公司 2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签署页）

保荐代表人：

罗贵均 刘建亮

中信建投证券股份有限公司

年 月 日

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