AI assistant
CSC — Interim / Quarterly Report 2016
Jun 17, 2016
51937_rns_2016-06-17_8d023071-cf5d-4f55-8662-7ed7cc00ceca.pdf
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
==> picture [67 x 50] intentionally omitted <==
中國鋼鐵股份有限公司
2016 年 6 月 24日
0
==> picture [67 x 50] intentionally omitted <==
==> picture [560 x 61] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
目 錄
----- End of picture text -----
公司簡介 2
績效表現 6
財務狀況 10
普通股每股盈餘 & 股利配發 11
銷售分析 12
策略 14
1
==> picture [67 x 50] intentionally omitted <==
==> picture [589 x 39] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
公司簡介: 營運概況(中鋼)
----- End of picture text -----
台灣最大一貫作業鋼鐵公司
- 簡介 總部及主要廠區設立於高雄市
2015 年度產能為 990 萬噸
==> picture [657 x 210] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
板類鋼品製造領導者 銷售值分析 ( 依產品別 ) 內 / 外銷值分析
(2016.1Q) (2016.1Q)
持續升級，提高高品級產品比例
商用鋼胚 , 13%
熱軋 , 19%
外銷 31%
主要產品 國內產品市佔率逾百分之五十 棒鋼 , 7%
持續掌握東南亞及中國市場 鋼板 , 10%
快速發展的契機
冷軋 , 36%
線材 , 15% 內銷 69%
----- End of picture text -----
2
==> picture [67 x 50] intentionally omitted <==
==> picture [589 x 38] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
公司簡介: 營運概況(中鋼集團)
----- End of picture text -----
業務範圍
鋼鐵核心事業
-
中國鋼鐵股份有限公司
-
中鴻鋼鐵股份有限公司
-
中龍鋼鐵股份有限公司
-
CSC Steel Sdn. Bhd.
-
China Steel Sumikin Vietnam (CSVC )
-
China Steel Corporation India Pvt. Ltd (CSCI)
其他集團事業
工程事業
物流事業
-
中鋼機械股份有限公司
-
中鋼機械股份有限公司 中鋼運通股份有限公司
-
中國鋼鐵結構股份有限公司 中貿國際股份有限公司 中宇環保工程股份有限公司 青島中鋼精密金屬有限公司 中冠資訊股份有限公司 聯鋼工程有限公司 ( 昆山中鋼 )
工業材料
服務與投資事業
-
中鋼鋁業股份有限公司
-
中盈投資開發股份有限公司
-
中鋼保全股份有限公司 中欣開發股份有限公司 中鋼企管顧問股份有限公司
-
中鋼碳素化學股份有限公司
-
中聯資源股份有限公司
-
高科磁技股份有限公司
-
常州中鋼精密鍛材有限公司
-
中能資源股份有限公司
-
中鋼精密金屬工業股份有限公司
==> picture [641 x 161] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
中鋼集團國內市佔率 (2016.1Q)
目前中鋼集團粗鋼 82% 84%
年產能達到 1,610 萬
24% 25%
噸 ( 包含中鋼、中龍
產能及 91%
電爐及一、二號高爐 ) 34%
市佔率 59% 69% 58%
44%
21% 25%
熱浸鍍鋅 棒線 電鍍鋅 鋼板 冷軋 熱軋 電磁鋼片
中鋼 中龍 中鴻
----- End of picture text -----
3
==> picture [598 x 38] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
公司簡介: 獲獎事蹟
----- End of picture text -----
==> picture [67 x 50] intentionally omitted <==
-
2016.01 RobecoSAM永續年報評選中鋼為國際鋼鐵業的銀獎(Silver Class)企業。
-
1
-
2015.12 獲頒BSI英國標準協會「綠色企業典範獎」。
-
2 • 2015.11 榮獲台灣永續能源研究基金會「台灣十大永續典範公司獎」、「台灣Top 50之年 度最佳企業永續報告獎」、「創新成長獎」、「氣候領袖獎」及「永續水管理獎」等5個
-
3 獎項。
-
• 2015.11中鋼獲選列入英國CDP之氣候揭露領先者指標，並獲揭露分數滿分，為台灣最高
-
4 分企業。
-
• 2015.08 榮獲天下雜誌2015年「天下企業公民獎」大型企業第十名。
-
5 • 2015.01 RobecoSAM永續年報評選中鋼為國際鋼鐵業的銅獎(Bronze Class)企業。
-
6
-
2014.12 獲頒BSI英國標準協會「永續治理實踐獎」。
7
4
==> picture [610 x 39] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
公司簡介:集團粗鋼產能及新產線
----- End of picture text -----
==> picture [67 x 50] intentionally omitted <==
==> picture [652 x 355] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
中鋼集團粗鋼產能 中鋼集團新增粗鋼產能與產線之完工日期
粗鋼產能 ( 百萬公噸 mmt)
中龍高爐 中龍電爐 中鋼
(0.2 mmt)
2015.5 月
中印 ES 廠
(0.15 mmt)
5.0 5.0 5.0 2014.4 月
2.0 2.5 2.5 電磁鋼片廠 2013.3 月 2013. 第 1 季
(1.2 mmt)
1.0 1.0 1.0 1.2 1.2 1.2 2 號高爐 原熱軋廠擴充
2013.10 月
(2.5 mmt) (3 mmt → 4 mmt)
CSVC 越南冷軋
(3 mmt)
(1.5 mmt)
2010.7 月
2011.5 月
熱軋廠
9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9
3 號冷軋 . 熱浸鍍鋅廠
(2.5 mmt)
2010.2 月
1 號高爐
2010 2011 2012 2013 2014 2015
----- End of picture text -----
5
==> picture [67 x 50] intentionally omitted <==
==> picture [569 x 38] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
績效表現-中鋼集團2016年自結盈餘表
----- End of picture text -----
單位 :新台幣百萬元 項目 2015 年 2016 年第一季 2016* 年 1~4 月 合併營業收入 285,054 64,959 87,841 合併營業利益 8,116 940 2,721 合併稅前淨利 9,506 831 2,379**
*自結數
6
==> picture [591 x 38] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
績效表現-中鋼集團各項產品業務營收統計表
----- End of picture text -----
==> picture [67 x 50] intentionally omitted <==
項目2015 年2016* 年第一季2016 年1~5*月1 鋼鐵產品225,757,645 51,254,982 89,404,622 2 非鐵工業材料31,316,093 6,902,976 11,757,187 3 營建工程收入18,147,093 4,799,283 7,335,275 4 運輸及勞務收入6,718,202 1,496,898 3,032,542 5 其他收入3,114,843 504,404 790,608 減 銷貨退回及折讓0 0 0 合計285,053,876 64,958,543 112,320,234 單位：新台幣仟元 |
項目2015 年2016* 年第一季2016 年1~5*月1 鋼鐵產品225,757,645 51,254,982 89,404,622 2 非鐵工業材料31,316,093 6,902,976 11,757,187 3 營建工程收入18,147,093 4,799,283 7,335,275 4 運輸及勞務收入6,718,202 1,496,898 3,032,542 5 其他收入3,114,843 504,404 790,608 減 銷貨退回及折讓0 0 0 合計285,053,876 64,958,543 112,320,234 單位：新台幣仟元 |
項目2015 年2016* 年第一季2016 年1~5*月1 鋼鐵產品225,757,645 51,254,982 89,404,622 2 非鐵工業材料31,316,093 6,902,976 11,757,187 3 營建工程收入18,147,093 4,799,283 7,335,275 4 運輸及勞務收入6,718,202 1,496,898 3,032,542 5 其他收入3,114,843 504,404 790,608 減 銷貨退回及折讓0 0 0 合計285,053,876 64,958,543 112,320,234 單位：新台幣仟元 |
項目2015 年2016* 年第一季2016 年1~5*月1 鋼鐵產品225,757,645 51,254,982 89,404,622 2 非鐵工業材料31,316,093 6,902,976 11,757,187 3 營建工程收入18,147,093 4,799,283 7,335,275 4 運輸及勞務收入6,718,202 1,496,898 3,032,542 5 其他收入3,114,843 504,404 790,608 減 銷貨退回及折讓0 0 0 合計285,053,876 64,958,543 112,320,234 單位：新台幣仟元 |
項目2015 年2016* 年第一季2016 年1~5*月1 鋼鐵產品225,757,645 51,254,982 89,404,622 2 非鐵工業材料31,316,093 6,902,976 11,757,187 3 營建工程收入18,147,093 4,799,283 7,335,275 4 運輸及勞務收入6,718,202 1,496,898 3,032,542 5 其他收入3,114,843 504,404 790,608 減 銷貨退回及折讓0 0 0 合計285,053,876 64,958,543 112,320,234 單位：新台幣仟元 |
|---|---|---|---|---|
項目 |
2015年 |
*2016年第一季 |
2016*年1~5**月 |
|
| 1 | 鋼鐵產品 |
225,757,645 | 51,254,982 |
89,404,622 |
| 2 | 非鐵工業材料 |
31,316,093 | 6,902,976 |
11,757,187 |
| 3 | 營建工程收入 |
18,147,093 | 4,799,283 |
7,335,275 |
| 4 | 運輸及勞務收入 |
6,718,202 |
1,496,898 |
3,032,542 |
| 5 | 其他收入 |
3,114,843 | 504,404 |
790,608 |
減 |
銷貨退回及折讓 |
0 |
0 |
0 |
合計 |
285,053,876 | 64,958,543 |
112,320,234 |
*自結數
7
績效表現-中鋼集團 部門收入與營運結果單位：新台幣仟元2016. Q1 鋼鐵業海運承攬業其他部門調整與沖銷合併來自外部客戶收入$ 50,474,417 $ 103,577 $ 14,380,549 $ - $ 64,958,543 部門間收入12,428,401 2,441,628 6,870,171 ( 21,740,200) - 部門收入$62,902,818$2,545,205$21,250,720($21,740,200) $64,958,543 部門利益($ 564,136) $ 374,855 $ 1,180,832 ($ 52,032) $ 939,519 利息收入44,005 643 44,910 ( 14,529) 75,029 財務成本( 876,520) ( 34,674)( 83,416) 8,255 ( 986,355) 採用權益法認列之關聯企業損益之份額339,130 ( 106,569) 294,651 ( 498,575) 28,637 其他營業外收支736,078 21,167 165,537 ( 148,673) 774,109 稅前淨利( 321,443) 255,422 1,602,514 ( 705,554) 830,939 所得稅( 142,078) ( 6,773)262,423 ( 12,980) 100,592 本期淨利($ 179,365)$ 262,195 $ 1,340,091($ 692,574) $ 730,347 8 |
績效表現-中鋼集團 部門收入與營運結果單位：新台幣仟元2016. Q1 鋼鐵業海運承攬業其他部門調整與沖銷合併來自外部客戶收入$ 50,474,417 $ 103,577 $ 14,380,549 $ - $ 64,958,543 部門間收入12,428,401 2,441,628 6,870,171 ( 21,740,200) - 部門收入$62,902,818$2,545,205$21,250,720($21,740,200) $64,958,543 部門利益($ 564,136) $ 374,855 $ 1,180,832 ($ 52,032) $ 939,519 利息收入44,005 643 44,910 ( 14,529) 75,029 財務成本( 876,520) ( 34,674)( 83,416) 8,255 ( 986,355) 採用權益法認列之關聯企業損益之份額339,130 ( 106,569) 294,651 ( 498,575) 28,637 其他營業外收支736,078 21,167 165,537 ( 148,673) 774,109 稅前淨利( 321,443) 255,422 1,602,514 ( 705,554) 830,939 所得稅( 142,078) ( 6,773)262,423 ( 12,980) 100,592 本期淨利($ 179,365)$ 262,195 $ 1,340,091($ 692,574) $ 730,347 8 |
績效表現-中鋼集團 部門收入與營運結果單位：新台幣仟元2016. Q1 鋼鐵業海運承攬業其他部門調整與沖銷合併來自外部客戶收入$ 50,474,417 $ 103,577 $ 14,380,549 $ - $ 64,958,543 部門間收入12,428,401 2,441,628 6,870,171 ( 21,740,200) - 部門收入$62,902,818$2,545,205$21,250,720($21,740,200) $64,958,543 部門利益($ 564,136) $ 374,855 $ 1,180,832 ($ 52,032) $ 939,519 利息收入44,005 643 44,910 ( 14,529) 75,029 財務成本( 876,520) ( 34,674)( 83,416) 8,255 ( 986,355) 採用權益法認列之關聯企業損益之份額339,130 ( 106,569) 294,651 ( 498,575) 28,637 其他營業外收支736,078 21,167 165,537 ( 148,673) 774,109 稅前淨利( 321,443) 255,422 1,602,514 ( 705,554) 830,939 所得稅( 142,078) ( 6,773)262,423 ( 12,980) 100,592 本期淨利($ 179,365)$ 262,195 $ 1,340,091($ 692,574) $ 730,347 8 |
績效表現-中鋼集團 部門收入與營運結果單位：新台幣仟元2016. Q1 鋼鐵業海運承攬業其他部門調整與沖銷合併來自外部客戶收入$ 50,474,417 $ 103,577 $ 14,380,549 $ - $ 64,958,543 部門間收入12,428,401 2,441,628 6,870,171 ( 21,740,200) - 部門收入$62,902,818$2,545,205$21,250,720($21,740,200) $64,958,543 部門利益($ 564,136) $ 374,855 $ 1,180,832 ($ 52,032) $ 939,519 利息收入44,005 643 44,910 ( 14,529) 75,029 財務成本( 876,520) ( 34,674)( 83,416) 8,255 ( 986,355) 採用權益法認列之關聯企業損益之份額339,130 ( 106,569) 294,651 ( 498,575) 28,637 其他營業外收支736,078 21,167 165,537 ( 148,673) 774,109 稅前淨利( 321,443) 255,422 1,602,514 ( 705,554) 830,939 所得稅( 142,078) ( 6,773)262,423 ( 12,980) 100,592 本期淨利($ 179,365)$ 262,195 $ 1,340,091($ 692,574) $ 730,347 8 |
績效表現-中鋼集團 部門收入與營運結果單位：新台幣仟元2016. Q1 鋼鐵業海運承攬業其他部門調整與沖銷合併來自外部客戶收入$ 50,474,417 $ 103,577 $ 14,380,549 $ - $ 64,958,543 部門間收入12,428,401 2,441,628 6,870,171 ( 21,740,200) - 部門收入$62,902,818$2,545,205$21,250,720($21,740,200) $64,958,543 部門利益($ 564,136) $ 374,855 $ 1,180,832 ($ 52,032) $ 939,519 利息收入44,005 643 44,910 ( 14,529) 75,029 財務成本( 876,520) ( 34,674)( 83,416) 8,255 ( 986,355) 採用權益法認列之關聯企業損益之份額339,130 ( 106,569) 294,651 ( 498,575) 28,637 其他營業外收支736,078 21,167 165,537 ( 148,673) 774,109 稅前淨利( 321,443) 255,422 1,602,514 ( 705,554) 830,939 所得稅( 142,078) ( 6,773)262,423 ( 12,980) 100,592 本期淨利($ 179,365)$ 262,195 $ 1,340,091($ 692,574) $ 730,347 8 |
績效表現-中鋼集團 部門收入與營運結果單位：新台幣仟元2016. Q1 鋼鐵業海運承攬業其他部門調整與沖銷合併來自外部客戶收入$ 50,474,417 $ 103,577 $ 14,380,549 $ - $ 64,958,543 部門間收入12,428,401 2,441,628 6,870,171 ( 21,740,200) - 部門收入$62,902,818$2,545,205$21,250,720($21,740,200) $64,958,543 部門利益($ 564,136) $ 374,855 $ 1,180,832 ($ 52,032) $ 939,519 利息收入44,005 643 44,910 ( 14,529) 75,029 財務成本( 876,520) ( 34,674)( 83,416) 8,255 ( 986,355) 採用權益法認列之關聯企業損益之份額339,130 ( 106,569) 294,651 ( 498,575) 28,637 其他營業外收支736,078 21,167 165,537 ( 148,673) 774,109 稅前淨利( 321,443) 255,422 1,602,514 ( 705,554) 830,939 所得稅( 142,078) ( 6,773)262,423 ( 12,980) 100,592 本期淨利($ 179,365)$ 262,195 $ 1,340,091($ 692,574) $ 730,347 8 |
績效表現-中鋼集團 部門收入與營運結果單位：新台幣仟元2016. Q1 鋼鐵業海運承攬業其他部門調整與沖銷合併來自外部客戶收入$ 50,474,417 $ 103,577 $ 14,380,549 $ - $ 64,958,543 部門間收入12,428,401 2,441,628 6,870,171 ( 21,740,200) - 部門收入$62,902,818$2,545,205$21,250,720($21,740,200) $64,958,543 部門利益($ 564,136) $ 374,855 $ 1,180,832 ($ 52,032) $ 939,519 利息收入44,005 643 44,910 ( 14,529) 75,029 財務成本( 876,520) ( 34,674)( 83,416) 8,255 ( 986,355) 採用權益法認列之關聯企業損益之份額339,130 ( 106,569) 294,651 ( 498,575) 28,637 其他營業外收支736,078 21,167 165,537 ( 148,673) 774,109 稅前淨利( 321,443) 255,422 1,602,514 ( 705,554) 830,939 所得稅( 142,078) ( 6,773)262,423 ( 12,980) 100,592 本期淨利($ 179,365)$ 262,195 $ 1,340,091($ 692,574) $ 730,347 8 |
績效表現-中鋼集團 部門收入與營運結果單位：新台幣仟元2016. Q1 鋼鐵業海運承攬業其他部門調整與沖銷合併來自外部客戶收入$ 50,474,417 $ 103,577 $ 14,380,549 $ - $ 64,958,543 部門間收入12,428,401 2,441,628 6,870,171 ( 21,740,200) - 部門收入$62,902,818$2,545,205$21,250,720($21,740,200) $64,958,543 部門利益($ 564,136) $ 374,855 $ 1,180,832 ($ 52,032) $ 939,519 利息收入44,005 643 44,910 ( 14,529) 75,029 財務成本( 876,520) ( 34,674)( 83,416) 8,255 ( 986,355) 採用權益法認列之關聯企業損益之份額339,130 ( 106,569) 294,651 ( 498,575) 28,637 其他營業外收支736,078 21,167 165,537 ( 148,673) 774,109 稅前淨利( 321,443) 255,422 1,602,514 ( 705,554) 830,939 所得稅( 142,078) ( 6,773)262,423 ( 12,980) 100,592 本期淨利($ 179,365)$ 262,195 $ 1,340,091($ 692,574) $ 730,347 8 |
績效表現-中鋼集團 部門收入與營運結果單位：新台幣仟元2016. Q1 鋼鐵業海運承攬業其他部門調整與沖銷合併來自外部客戶收入$ 50,474,417 $ 103,577 $ 14,380,549 $ - $ 64,958,543 部門間收入12,428,401 2,441,628 6,870,171 ( 21,740,200) - 部門收入$62,902,818$2,545,205$21,250,720($21,740,200) $64,958,543 部門利益($ 564,136) $ 374,855 $ 1,180,832 ($ 52,032) $ 939,519 利息收入44,005 643 44,910 ( 14,529) 75,029 財務成本( 876,520) ( 34,674)( 83,416) 8,255 ( 986,355) 採用權益法認列之關聯企業損益之份額339,130 ( 106,569) 294,651 ( 498,575) 28,637 其他營業外收支736,078 21,167 165,537 ( 148,673) 774,109 稅前淨利( 321,443) 255,422 1,602,514 ( 705,554) 830,939 所得稅( 142,078) ( 6,773)262,423 ( 12,980) 100,592 本期淨利($ 179,365)$ 262,195 $ 1,340,091($ 692,574) $ 730,347 8 |
績效表現-中鋼集團 部門收入與營運結果單位：新台幣仟元2016. Q1 鋼鐵業海運承攬業其他部門調整與沖銷合併來自外部客戶收入$ 50,474,417 $ 103,577 $ 14,380,549 $ - $ 64,958,543 部門間收入12,428,401 2,441,628 6,870,171 ( 21,740,200) - 部門收入$62,902,818$2,545,205$21,250,720($21,740,200) $64,958,543 部門利益($ 564,136) $ 374,855 $ 1,180,832 ($ 52,032) $ 939,519 利息收入44,005 643 44,910 ( 14,529) 75,029 財務成本( 876,520) ( 34,674)( 83,416) 8,255 ( 986,355) 採用權益法認列之關聯企業損益之份額339,130 ( 106,569) 294,651 ( 498,575) 28,637 其他營業外收支736,078 21,167 165,537 ( 148,673) 774,109 稅前淨利( 321,443) 255,422 1,602,514 ( 705,554) 830,939 所得稅( 142,078) ( 6,773)262,423 ( 12,980) 100,592 本期淨利($ 179,365)$ 262,195 $ 1,340,091($ 692,574) $ 730,347 8 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016. Q1 | 鋼鐵業 |
海運承攬業 |
其他部門 |
調整與沖銷 |
合併 |
|||||
來自外部客戶收入 |
$ 50,474,417 | $ 103,577 | $ 14,380,549 | $ | - | $ 64,958,543 | ||||
部門間收入 |
12,428,401 | 2,441,628 | 6,870,171 | ( 21,740,200 | ) | - |
||||
部門收入 |
$62,902,818 | $2,545,205 | $21,250,720 | ($21,740,200) | $64,958,543 | |||||
部門利益 |
($ 564,136) | $ 374,855 | $ 1,180,832 | ($ 52,032) | $ 939,519 | |||||
利息收入 |
44,005 | 643 | 44,910 | ( 14,529) | 75,029 | |||||
財務成本 |
( 876,520) | ( 34,674) | ( 83,416) | 8,255 | ( 986,355) | |||||
採用權益法認列之關聯企業損益之份額 |
339,130 | ( 106,569) | 294,651 | ( 498,575) | 28,637 | |||||
其他營業外收支 |
736,078 | 21,167 | 165,537 | ( 148,673 | ) | 774,109 | ||||
稅前淨利 |
( 321,443) | 255,422 | 1,602,514 | ( 705,554) | 830,939 | |||||
所得稅 |
( 142,078) | ( 6,773) | 262,423 | ( 12,980 | ) | 100,592 | ||||
本期淨利 |
($ 179,365) | $ 262,195 | $ 1,340,091 | ($ 692,574) | $ 730,347 |
|||||
==> picture [594 x 39] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
績效表現-中鋼集團
----- End of picture text -----
==> picture [67 x 50] intentionally omitted <==
合併綜合損益表
單位 : 新台幣百萬元
| IFRSs | 單位:新台幣百萬元 | 單位:新台幣百萬元 | 單位:新台幣百萬元 | 單位:新台幣百萬元 | 單位:新台幣百萬元 | 單位:新台幣百萬元 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2015.1Q | 2016.1Q | |||||
| 營業收入 | 285,054 | 80,804 |
64,959 |
||||
| 營業毛利 | 21,401 | 9,865 |
4,171 |
||||
| 營業毛利率 | 7.51% | 12.21% |
6.42% |
||||
| 稅前淨利 | 9,506 | 6,039 | 831 | ||||
| 本期淨利 | 7,619 | 4,795 | 730 | ||||
| 歸屬於 | |||||||
| 本公司業主 | 7,605 | 5,526 | 482 | ||||
| 非控制權益 | 14 | -731 | 248 |
9
==> picture [596 x 36] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
財務狀況(中鋼集團)
----- End of picture text -----
==> picture [67 x 50] intentionally omitted <==
單位 : 新台幣百萬元
| 12/31/2011 | 12/31/2012 | 12/31/2013※ |
12/31/2014※ |
12/31/2015※ |
3/31/2016※ |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
負債 |
299,578 | 312,393 |
362,630 |
348,049 |
357,414 |
349,520 |
|
負債/淨值 |
95.99% | 102.26% |
113.55% |
103.99% |
111.44% |
108.74% |
|
資產 |
611,686 | 617,892 |
681,999 |
682,737 |
678,139 |
670,942 |
|
負債/資產 |
48.98% | 50.56% |
53.17% |
50.98% |
52.71% |
52.09% |
|
淨負債 ＊ |
273,421 | 283,402 |
338,593 |
322,284 |
329,674 |
327,999 |
|
淨負債/資產 |
44.70% |
45.87% |
49.65% |
47.20% |
48.61% |
48.89% |
自 2009 年以來，因應中龍鋼鐵擴建及海外投資，中鋼集團為充實資金發行公司債及簽署銀行聯貸案。
- ＊淨負債 = 負債 – 現金與約當現金 – ( 透過損益按公允價值衡量之金融資產 — 流動 + 備供出售金融資 產 — 流動 + 持有至到期日金融資產 — 流動 + 避險之衍生性金融資產 — 流動 )
※ 自 2013 年起為 IFRSs 基礎
10
==> picture [578 x 38] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
普通股每股盈餘 & 股利配發
----- End of picture text -----
==> picture [67 x 50] intentionally omitted <==
單位 : 每股新台幣元
股利 配發率 (%)
85 84 85 87 85 85 87 88 85 132 86 70 102
現金股利 配發率 (%)
==> picture [630 x 297] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
76 74 78 78 78 64 66 70 74 105 67 70 102
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
-
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
現金股利 股票股利 每股盈餘
0.50
0.35
0.30
0.35
0.30
0.50
3.90 3.75
3.50
3.00 0.43
2.78
0.33 -
0.15
1.99 0.20
0.10
1.30 -
3.94 5.26 4.83 3.56 4.49 2.03 1.54 1.01 2.83 1.36 1.01 0.38 1.05 0.70 1.43 1.00 0.49 0.5
0.40
----- End of picture text -----
11
==> picture [602 x 39] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
銷售分析(中鋼)
----- End of picture text -----
==> picture [67 x 50] intentionally omitted <==
2016 年第一季銷售量 270 萬噸
2016 年第一季內銷 / 外銷 銷售量與地區別
==> picture [714 x 386] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
熱軋 ,
冷軋 ,
22.1%
15.1%
車輛業
半成品 , 塗鍍 ,
21.4% 14.6% 日本 15.6%
中國大陸
24.7%
外銷 28.75%
鋼板 , 裁剪業
棒線 , 9.0% 鋼管業 (78 萬噸 )
17.8%
其他 21.4%
鋼線鋼纜業 0.7%
手工具業 0.7%
造船業 1.1% 單軋業
東南亞 38.3%
車輛業 3.1% 螺絲螺帽業
內銷 71.25%
買賣業 3.3%
造船業 (192 萬噸 )
鋼管業 3.8%
鋼結構業 5.9%
單軋業 8.9%
螺絲螺帽業 11.9%
裁剪業 12.1%
直接用戶 19.6%
其他 28.9%
12
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
----- End of picture text -----
==> picture [602 x 39] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
銷售分析(中鋼+中龍熱軋)
----- End of picture text -----
==> picture [67 x 50] intentionally omitted <==
2016 年第一季中鋼加中龍高爐產品銷售量 374 萬噸
2016 年第一季內銷 / 外銷 銷售量與地區別
==> picture [713 x 388] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
熱軋 ,
43.7%
半成品 ,
15.4%
車輛業 日本 14.8%
中國大陸
冷軋 ,
棒線 , 10.9% 外銷 36.67% 14.0%
塗鍍 ,
12.9% 鋼板 , 10.6% 裁剪業 (137 萬噸 )
6.5% 鋼管業
其他 26.2%
鋼線鋼纜業 0.6%
手工具業 0.6%
造船業 0.9%
單軋業
車輛業 2.5% 東南亞 45.0%
螺絲螺帽業
買賣業 2.9% 內銷 63.33%
造船業 (237 萬噸 )
鋼結構業 5.0%
鋼管業 5.5%
螺絲螺帽業 9.7%
裁剪業 10.6%
直接用戶 16.0%
單軋業 19.7%
其他 26.0%
13
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
----- End of picture text -----
==> picture [67 x 50] intentionally omitted <==
==> picture [603 x 38] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
策略
----- End of picture text -----
==> picture [625 x 59] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
1
傳承良好企業文化、加強人力資源訓練發展及經理團隊接班人計畫
----- End of picture text -----
==> picture [625 x 311] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
2
強化銷售通路：海外投資
3
布局上游原料，持續提升自給率
4
研發先進產品與應用技術及綠色製程，提升鋼鐵產業鏈價值
5
透過工程技術及資訊管理服務，深化客戶關係網絡
6
全面降低成本，精進節能環保，強化工業安全
----- End of picture text -----
14
==> picture [694 x 499] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|強化銷售通路:海外投資|
|新亞計畫|中國大陸|
|常州中鋼精密鍛材有限公司|
|中國大陸|中國大陸|中鋼持有|70%|股權|
|攀中伊紅金屬製品|(|重慶|)|有限公司|聯鋼工程有限公司|(|昆山中鋼|)|年產能：|19,000|噸|
|中鋼持有|80%|股權|
|中國大陸|
|常熟寶順昌鋼材加工有限公司|
|中國大陸|
|青島中鋼精密金屬有限公司|
|義大利|
|Ardemagni SpA|
|中國大陸|
|丸一金屬製品|(|佛山|)|有限公司|
|中國大陸|
|廈門春源精密機電裁剪中心|
|印度|泰國|越南|
|China Steel Corporation|Thai Sumilox|China Steel Sumikin Vietnam|
|India Pvt. Ltd. (CSCI)|Company Limited|Joint stock Corp, (CSVC)|
|中鋼持有|100%|股權|中鋼持有|56%|股權|
|年產能|:|電磁鋼片|20|萬噸|泰國|年產能：|120|萬噸|(|冷軋|50|萬噸|,|
|TSK Steel Co. Ltd.|熱浸鍍鋅|30|萬噸|,|電磁鋼片|20|萬噸|,|
|印度|酸洗塗油鋼捲|20|萬噸|)|
|Mahindra Auto Steel|泰國|
|Private Limited Co., Ltd|SB|裁剪中心|(SBCT)|
|越南|
|河內裁剪中心|
|馬來西亞|
|達業鋼材有限公司|
|越南|
|馬來西亞|CSGT Metals Vietnam Joint Stock|
|CSC Steel Sdn. Bhd.|Company|
|中鋼持有其母公司|CSHB 46%|股權|
|年產能|:|冷軋|60|萬噸|(|冷軋鋼捲|36|萬噸|含酸洗|印尼|
|塗油鋼捲|,|熱浸鍍鋅|12|萬噸|,|彩色鋼片|12|萬噸|)|PT MICS Steel Indonesia|
----- End of picture text -----
15
中鋼集團海外投資 中鋼子公司中貿與區域鋼鐵同業及下游客戶在海外共同投資裁剪廠
==> picture [569 x 37] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
布局上游原料，持續提升自給率
----- End of picture text -----
==> picture [67 x 50] intentionally omitted <==
主要原料
半成品
合金鐵
==> picture [641 x 370] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
取得韓國東部鋼鐵 5% 股權 (478 億韓
圜 , 約美金 4390 萬元 ) 主要原料
近 100% 鐵礦及煤礦皆與礦商簽訂長期合約 ( 量 )
東亞聯合鋼鐵
株式會社 與日本、韓國、中國大陸、澳洲及巴西共同投資
確保石灰石來源 — 取得欣欣水泥 39.04% 股權 ( 綜合持股 )
取得越南台塑河靜鋼鐵公司 半成品
25% 股權 ( 美金 11.14 億元 )
藉由合作夥伴及策略聯盟確保供給來源
取得馬來西亞 Sakura 取得欣欣水泥 39.04% 股
Ferroalloys Sdn. Bhd.19% 股 權以穩固石灰石來源 東亞聯合鋼鐵株式會社
權 ( 合金鐵 , 美金 7,633 萬元 ) 新日鐵住金和歌山廠提供可靠扁鋼胚來源
越南台塑河靜鋼鐵興業責任有限公司
取得加拿大 ArcelorMittal Mines
熱軋及扁鋼胚等產品可相互支援
Canada 旗下兩家子公司各 3.68%
股權 ( 鐵礦 , 投資金額 2.7 億美金 )
Iron
Coal & 合金鐵
Iron ore
簽訂長期合約以降低市場風險
取得韓國最大合金鐵供應商 ─ 東部鋼鐵 5% 股權
Iron 取得澳洲 Sonoma coal project 5% 股 取得馬來西亞 Sakura Ferroalloys Sdn. Bhd. 19% 股權
權 ( 投資金額澳幣 1,600 萬 )
確保長期穩定的合金鐵來源，並有效降低取得成本
取得巴西 Congonhas Minerios 鐵 取得澳洲 Roy Hill iron ore project
礦 0.41% 股權 ( 投資金額台幣 27 2.5% 股權 ( 投資金額澳幣 3.15 億元 )
億元 )
----- End of picture text -----
16
==> picture [67 x 50] intentionally omitted <==
==> picture [603 x 38] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
研發先進產品與應用技術及綠色製程，提升鋼鐵產業鏈價值
----- End of picture text -----
採開放式創新作法，將學術研發能量策略性地對準產業發展需要，進行系統性、深而廣的長期合作研究 |
馬達科技研究中心 |
|---|---|
金屬物性與微結構工程研究中心 |
|
鋼結構工程中心 |
|
先進鋼鐵組織控制研究中心 |
|
金屬產業高值化工程研發中心 |
|
次世代手工具工程研究中心 |
|
先進特殊合金工程研發中心 |
|
鍛造輥壓成形工程研究中心 |
|
依照客戶需求量身訂作，提升中鋼料與客戶加工製程的適配性，以加強雙方信賴度，增加中鋼供料機會 |
壓縮機聯合實驗室 |
汽車用鋼聯合實驗室(華創車電、金屬中心) |
|
馬達聯合實驗室 |
|
汽車應用聯合實驗室 |
|
汽車用鋼聯合實驗室(長春英利、宏利汽車部件) |
|
與下游共同建立產業聯盟，提升國際行銷與服務能力 |
臺灣優質手工具發展協會 |
扣件產業大同盟(規劃中) |
工程研發中心
聯合實驗室
產業大同盟
17
==> picture [515 x 38] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
透過工程技術及資訊管理服務，深化客戶關係網絡
----- End of picture text -----
==> picture [67 x 50] intentionally omitted <==
==> picture [618 x 72] intentionally omitted <==
工程與 技術服務
-
建廠工程 -
技術諮詢 -
環保工程
客戶服務
-
訂單追蹤即時資訊服務 -
應用科技服務 -
先期共同參與研究
其他
-
提供國內及海外環境保 -
護及節能顧問服務 -
軌道車輛及捷運工程 -
工業冷氣
18
==> picture [534 x 42] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
全面降低成本，精進節能環保，強化工業安全
----- End of picture text -----
==> picture [67 x 50] intentionally omitted <==
•備品國產化及降低設備維護費15.3億元。
2015年實績值:
-
•零購煤礦及向廠商議價降低成本7.9億元。 -
•外售蒸汽及工業氣體增加收益7.8億元。 -
48.4億元 •使用低價原料及降低高爐燃料費8.4億元。 -
•線上監控、程控及自動檢測系統建置及製程 技術改善等節省2.6億元。 -
•採購低價原料及向廠商議價降減11.4億。
2014年實績值:
43.9億元
-
•節省能耗及區域能源整合蒸氣外售增加收 益18.1億元。 -
•設備及零配件國產化開發節省7.0億元。 -
•生產線上監診及自動控制系統建置節省2.4 億元。
19