CSC — Capital/Financing Update 2014

Dec 15, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2002 中鋼　公司提供

序號	1	發言日期	103/12/15	發言時間	08:24:54
發言人	林弘男	發言人職稱	執行副總經理	發言人電話	07-8021111 ext:2003
主旨	補充原103.11.12公告本公司持有1%之巴西Namisa鐵礦公司與 其母公司CSN之鐵礦部門合併案
符合條款	第	20	款	事實發生日	103/12/12
說明	1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: CONGONHAS MINÉRIOS S.A.股權 2.事實發生日:103/12/12~103/12/12 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量、每單位價格：本公司持有之Namisa 1% 股權，經合併後將依比例調整 約為CONGONHAS MINÉRIOS S.A.公司股權約0.3937%。 交易總金額：因合併換發取得，故不適用。 4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之 關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：CONGONHAS MINÉRIOS S.A.。 與公司之關係：無 5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移 轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次 移轉日期及移轉金額: 不適用。 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取 得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用。 7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權 如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權 帳面金額: 不適用。 8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明 認列情形）: 未定。 9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定 事項: 1.交付或付款條件：合併將於一年內實施。 2.契約限制條款及其他重要約定事項：合併基準日前，需先獲得相關主管機關之核定 ，例如反壟斷法。 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 1.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據: 交易決定方式：Namisa股東與Namisa母公司CSN (Companhia Siderúrgica Nacional)協商決定換股比例。 價格決定參考依據：Namisa股東委託國外財務顧問評估 CONGONHAS MINÉRIOS S.A.價值，依此作為協商參考。 2. 決策單位：中鋼董事會 11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股 比例及權利受限情形（如質押情形）: 數量：未定 金額：因合併換發取得，故不適用。 持股比例：約0.3937% 權利受限情形：無 12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列 之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬 於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 44.88%；69.6%；13,560,803,000 13.經紀人及經紀費用: 無 14.取得或處分之具體目的或用途: 具體目的：合併後鐵礦生產線更加完備，可降低生產成本，提升競爭力。 15.本次交易表示異議董事之意見: 無 16.本次交易為關係人交易:否 17.董事會通過日期: 民國103年11月12日 18.監察人承認日期: 不適用 19.本次交易會計師出具非合理性意見:否 20.其他敘明事項: 本合併案未涉及現金交易，故無總交易金額及每股交易金額可資計算，礙於電腦輸入 規格限制，僅以新台幣1元象徵性輸入。

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