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CSC Annual Report 2018

Jun 26, 2018

51937_rns_2018-06-26_74740768-0739-4893-bb4c-44fbedabdeaf.pdf

Annual Report

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中國鋼鐵股份有限公司

2018 年 6 月 28 日

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堅如鋼鐵的永續信念，是中鋼不變的承諾 http://www.csc.com.tw/csc/hr/csr/index.htm

0

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目 錄
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公司簡介                                                  2
績效表現                                                  4
財務狀況                                                  8
普通股每股盈餘 & 股利配發                                 9
銷售分析                                                 10
經營發展重點                                             13

1

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公司簡介: 營運概況(中鋼)
----- End of picture text -----

 台灣最大一貫作業鋼鐵公司 簡介  總部及主要廠區設立於高雄市

 2017 年度產能為 990 萬噸

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 國內板類鋼品製造領導者 銷售值分析 ( 依產品別 ) 內 / 外銷值分析
(2018.1Q) (2018.1Q)
 持續升級，提高高品級產品比例 商用鋼胚 , 8%
熱軋 , 23%
棒鋼 , 10% 外銷 29%
主要產品  國內產品市佔率逾百分之五十
鋼板 , 9%
 持續掌握東南亞及中國市場
快速發展的契機
線材 , 17% 內銷 71%
冷軋 , 33%
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2

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公司簡介: 營運概況(中鋼集團)
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業務範圍

鋼鐵核心事業

  • 中國鋼鐵股份有限公司

  • 中鴻鋼鐵股份有限公司

  • 中龍鋼鐵股份有限公司

  • CSC Steel Sdn. Bhd.

  • China Steel Sumikin Vietnam (CSVC )

  • China Steel Corporation India Pvt. Ltd (CSCI)

其他集團事業

物流貿易事業

工程事業

  • 中鋼機械股份有限公司

  • 中鋼運通股份有限公司

  • 中貿國際股份有限公司

  • 中國鋼鐵結構股份有限公司

  • 中宇環保工程股份有限公司

  • 中冠資訊股份有限公司

  • 青島中鋼精密金屬有限公司

  • 矽軾摩凱精密金屬有限公司

  • 興達海洋基礎股份有限公司

工業材料 服務投資事業

  • 中盈投資開發股份有限公司

  • 中鋼鋁業股份有限公司

  • 中鋼碳素化學股份有限公司

  • 中鋼保全股份有限公司

  • 中聯資源股份有限公司

  • 高科磁技股份有限公司

  • 中欣開發股份有限公司

  • 中鋼企管顧問股份有限公司

  • 常州中鋼精密鍛材有限公司

  • 中鋼光能股份有限公司

  • 中能資源股份有限公司

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----- Start of picture text -----

中鋼集團國內市佔率 (2018.1Q)
92%
75%
21%
 目前中鋼集團粗鋼 21%
35%
產能及 年產能近 1,600 萬 79% 82%
市佔率 噸 ( 包含中鋼、中龍 40% 58% 58% 54% 36%
電爐及一、二號高爐 )
熱浸鍍鋅 棒線 電鍍鋅 鋼板 冷軋 熱軋 電磁鋼片
中鋼 中龍 中鴻
----- End of picture text -----

3

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----- Start of picture text -----

績效表現-中鋼集團2018年自結盈餘表
----- End of picture text -----

單位 :新台幣百萬元

項目 2018 年第一季 2018* 年 5 月 2018 年 1~5 月 合併營業收入 93,390 35,004 160,328 合併營業利益 6,041 2,822 11,298 合併稅前淨利 5,735 2,696 10,680*

*自結數

4

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績效表現-中鋼集團各項產品業務營收統計表
----- End of picture text -----

==> picture [67 x 50] intentionally omitted <==

項目
2018年第一季
2018*年5月
2018年1~5*月
1鋼鐵產品
77,908,515
28,432,946
132,821,710
2非鐵工業材料
8,915,040
3,365,402
15,373,557
3營建工程收入
4,067,249
2,427,635
8,085,113
4運輸及勞務收入
1,772,296
517,333
2,850,957
5其他收入
726,562
260,507
1,197,132
減 銷貨退回及折讓
0
0
0
合計
93,389,662
35,003,823
160,328,469
單位：新台幣仟元		 項目
2018年第一季
2018*年5月
2018年1~5*月
1鋼鐵產品
77,908,515
28,432,946
132,821,710
2非鐵工業材料
8,915,040
3,365,402
15,373,557
3營建工程收入
4,067,249
2,427,635
8,085,113
4運輸及勞務收入
1,772,296
517,333
2,850,957
5其他收入
726,562
260,507
1,197,132
減 銷貨退回及折讓
0
0
0
合計
93,389,662
35,003,823
160,328,469
單位：新台幣仟元		 項目
2018年第一季
2018*年5月
2018年1~5*月
1鋼鐵產品
77,908,515
28,432,946
132,821,710
2非鐵工業材料
8,915,040
3,365,402
15,373,557
3營建工程收入
4,067,249
2,427,635
8,085,113
4運輸及勞務收入
1,772,296
517,333
2,850,957
5其他收入
726,562
260,507
1,197,132
減 銷貨退回及折讓
0
0
0
合計
93,389,662
35,003,823
160,328,469
單位：新台幣仟元		 項目
2018年第一季
2018*年5月
2018年1~5*月
1鋼鐵產品
77,908,515
28,432,946
132,821,710
2非鐵工業材料
8,915,040
3,365,402
15,373,557
3營建工程收入
4,067,249
2,427,635
8,085,113
4運輸及勞務收入
1,772,296
517,333
2,850,957
5其他收入
726,562
260,507
1,197,132
減 銷貨退回及折讓
0
0
0
合計
93,389,662
35,003,823
160,328,469
單位：新台幣仟元		 項目
2018年第一季
2018*年5月
2018年1~5*月
1鋼鐵產品
77,908,515
28,432,946
132,821,710
2非鐵工業材料
8,915,040
3,365,402
15,373,557
3營建工程收入
4,067,249
2,427,635
8,085,113
4運輸及勞務收入
1,772,296
517,333
2,850,957
5其他收入
726,562
260,507
1,197,132
減 銷貨退回及折讓
0
0
0
合計
93,389,662
35,003,823
160,328,469
單位：新台幣仟元
項目 2018年第一季 2018*年5**月 2018*年1~5**月
1 鋼鐵產品 77,908,515
28,432,946
132,821,710
2 非鐵工業材料 8,915,040
3,365,402
15,373,557
3 營建工程收入 4,067,249
2,427,635
8,085,113
4 運輸及勞務收入
1,772,296
517,333
2,850,957
5 其他收入 726,562
260,507
1,197,132
減 銷貨退回及折讓
0
0
0
合計 93,389,662
35,003,823
160,328,469		 
*自結數

5

績效表現-中鋼集團 部門收入與營運結果 績效表現-中鋼集團 部門收入與營運結果 績效表現-中鋼集團 部門收入與營運結果 績效表現-中鋼集團 部門收入與營運結果 單位：新台幣仟元
合併
$ 93,389,662
-
$93,389,662
$ 6,041,043
56,036
( 869,564)
223,803
283,774
5,735,092
275,743
$ 5,459,349
6
2018.1Q 鋼鐵業 其他部門 調整與沖銷 合併
來自外部客戶收入 $ 75,351,150 $ 18,038,512 $ - $ 93,389,662
部門間收入 23,229,876 13,016,111 (36,245,987) -
部門收入 $98,581,026 $31,054,623 ($36,245,987) $93,389,662
部門利益 $ 4,172,138 $ 1,718,391 $ 150,514 $ 6,041,043
利息收入 33,456 39,552 ( 16,972) 56,036
財務成本 ( 735,398) ( 145,659) 11,493 ( 869,564)
採用權益法認列之關聯
企業損益之份額		 2,510,825 373,799 ( 2,660,821) 223,803
其他營業外收支 417,692 22,587 ( 156,505) 283,774
稅前淨利 6,398,713 2,008,670 ( 2,672,291) 5,735,092
所得稅 23,627 282,913 16,457 275,743
本期淨利 $ 6,422,340 $ 1,725,757 ($ 2,688,748) $ 5,459,349

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----- Start of picture text -----

績效表現-中鋼集團
----- End of picture text -----

==> picture [67 x 50] intentionally omitted <==

合併綜合損益表

IFRSs 單位:新台幣百萬元 單位:新台幣百萬元 單位:新台幣百萬元 單位:新台幣百萬元






7
2017 2017.1Q 2018.1Q
營業收入 347,012
82,984
93,390
營業毛利 39,339
9,952
9,610
營業毛利率 11.34%
11.99%
10.29%
稅前淨利 23,403 5,390 5,735
本期淨利 20,431 4,681 5,439
歸屬於
本公司業主 16,905 3,705 4,609
非控制權益 3,526 976 851
每股盈餘（新台幣元） $1.09 $0.24 $0.30

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----- Start of picture text -----

財務狀況(中鋼集團)
----- End of picture text -----

==> picture [67 x 50] intentionally omitted <==

單位 : 新台幣百萬元

12/31/2013 12/31/2014 12/31/2015 12/31/2016 12/31/2017 3/31/2018




負債 362,630
348,049
357,414
346,542
335,764
328,888
負債/淨值 113.55%
103.99%
111.44%
105.15%
101.15%
97.79%
資產 681,999
682,737
678,139
676,122
667,716
665,221
負債/資產 53.17%
50.98%
52.71%
51.25%
50.29%
49.44%
淨負債＊ 264,285
250,540
269,034
254,390
238,426
232,555
淨負債/資產
49.51%
46.88%
39.67%
37.62%
35.71%
34.96%

自 2009 年以來，因應中龍鋼鐵擴建及海外投資，中鋼集團為充實資金發行公司債及簽署銀行聯貸案。

  • ＊ 2013~2017 年

淨負債 = 附息負債 – 現金與約當現金 – ( 透過損益按公允價值衡量之金融資產 — 流動 + 備供出售金融資產 — 流動 + 持有至到期日金融資產 — 流動 + 避險之衍生性金融資產 — 流動 )

＊ 2018 年後

淨負債 = 附息負債 – 現金與約當現金 – ( 透過損益按公允價值衡量之金融資產 — 流動 + 透過其他綜合損益按公允 — 價值衡量之金融資產 流動 )

8

==> picture [578 x 38] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

普通股每股盈餘 & 股利配發
----- End of picture text -----

==> picture [67 x 50] intentionally omitted <==

單位 : 每股新台幣元

股利 配發率 (%)

現金股利 配發率 (%)

85 87 85 85 87 88 85 132 86 70 102 82 81 78 78 78 64 66 70 74 105 67 70 102 82 81

-
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00		 3.75
2.78
3.50
1.30
1.01
1.99
1.01
0.40
0.70
1.00
0.5
0.85
0.88
0.35
0.30
0.30
0.43
0.33
0.50
0.15
0.10
0.20
4.83
3.56
4.49
2.03
1.54
2.83
1.36
0.38
1.05
1.43
0.49
1.04
1.09
現金股利
股票股利
每股盈餘
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

9

==> picture [602 x 39] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

銷售分析(中鋼)
----- End of picture text -----

==> picture [67 x 50] intentionally omitted <==

2018 年第一季銷售量 270 萬噸

2018 年第一季內銷 / 外銷 銷售量與地區別

==> picture [714 x 369] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

熱軋 ,
27.6% 冷軋 , 車輛業
14.1%
半成品 , 塗鍍 , 中國大陸
12.5% 15.6% 日本 16.5%
25.0%
裁剪業
鋼板 , 鋼管業 外銷 29.88%
棒線 ,
20.8% 9.4% (81 萬噸 ) 其他 24.9%
鋼線鋼纜業 0.7% 單軋業
手工具業 0.9% 螺絲螺帽業 內銷 70.12% 東南亞 33.6%
造船業 1.3% (189 萬噸 )
車輛業 3.8% 造船業
鋼管業 4.7%
買賣業 4.8%
鋼結構業 4.9%
裁剪業 13.7%
螺絲螺帽業 14.0%
單軋業 14.3%
其他 17.8%
直接用戶 19.1%
----- End of picture text -----

10

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

==> picture [602 x 39] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

銷售分析(中鋼+中龍高爐產品)
----- End of picture text -----

==> picture [67 x 50] intentionally omitted <==

2018 年第一季中鋼加中龍高爐產品銷售量 367 萬噸

2018 年第一季內銷 / 外銷 銷售量與地區別

==> picture [714 x 383] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

熱軋 ,
43.3%
半成品 ,
12.6%
冷軋 ,
10.4% 車輛業 日本 17.4%
中國大陸
棒線 , 塗鍍 , 19.9%
15.3% 11.5% 裁剪業
鋼板 , 外銷 32.91%
6.9% 鋼管業
(121 萬噸 ) 其他 20.5%
鋼線鋼纜業 0.6% 單軋業
手工具業 0.8% 內銷 67.09% 東南亞 42.2%
螺絲螺帽業
造船業 1.0% (246 萬噸 )
車輛業 2.9% 造船業
買賣業 3.7%
鋼結構業 4.1%
鋼管業 7.2%
螺絲螺帽業 10.7%
裁剪業 11.3%
直接用戶 14.8%
其他 18.8%
單軋業 24.1%
11
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
----- End of picture text -----

==> picture [569 x 33] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

透過轉投資與合約簽訂穩定原料供給
----- End of picture text -----

==> picture [304 x 390] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

主要原料 半成品 合金鐵
東亞聯合鋼鐵
株式會社
取得越南台塑河靜鋼鐵公司
20.45% 股權 ( 美金 11.14 億元 )
取得馬來西亞 Sakura 取得欣欣水泥 39.04% 股
Ferroalloys Sdn. Bhd.19% 股 權以穩固石灰石來源
權 ( 合金鐵 , 美金 7,619 萬元 )
取得加拿大 ArcelorMittal Mines
Canada 旗下兩家子公司各 3.68%
權益 ( 鐵礦 , 投資金額 2.7 億美金 )
Iron
Coal &
Iron ore
Iron 取得澳洲 Sonoma coal project 5% 權
益 ( 投資金額澳幣 1,644 萬元 )
取得巴西 CSN Mineracao S.A. 鐵 取得澳洲 Roy Hill iron ore project
礦 0.41% 股權 ( 投資金額台幣 27 2.5% 權益 ( 投資金額澳幣 3.15 億元 )
億元 )
----- End of picture text -----

主要原料

  • 近 100% 鐵礦及煤礦皆與礦商簽訂長期合約 ( 量 )

  • 與日本、韓國、加拿大、澳洲及巴西共同投資

  • 確保石灰石來源 — 取得欣欣水泥 39.04% 股權 ( 綜合持股 )

半成品

  • 藉由合作夥伴及策略聯盟確保供給來源

  • 東亞聯合鋼鐵株式會社

  • 新日鐵住金和歌山廠提供可靠扁鋼胚來源

  • 越南台塑河靜鋼鐵興業責任有限公司

  • 熱軋及扁鋼胚等產品可相互支援

合金鐵

  • 簽訂長期合約以降低市場風險

  • 取得馬來西亞 Sakura Ferroalloys Sdn. Bhd. 19% 股權

  • 確保長期穩定的合金鐵來源，並有效降低取得成本

==> picture [67 x 50] intentionally omitted <==

12

==> picture [602 x 39] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

經營發展重點
----- End of picture text -----

==> picture [67 x 50] intentionally omitted <==

==> picture [630 x 53] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

1
鞏固內銷，拓展外銷，與客戶合作開發新市場
----- End of picture text -----

==> picture [637 x 264] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

2
整合集團資源，發展綠能事業
3
研發先進產品與應用技術，提升產業鏈價值
4
精進節能環保，持續降低成本
5
重視企業社會責任，展現永續經營決心
----- End of picture text -----

13

==> picture [694 x 496] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|鞏固內銷，拓展外銷，與客戶合作開發新市場|
|新亞計畫|中國大陸|
|常州中鋼精密鍛材有限公司|
|中國大陸|中國大陸|中鋼持有|70%|股權|
|攀中伊紅金屬製品|(|重慶|)|有限公司|矽軾摩凱精密金屬有限公司|年產能：|8,000|噸|
|中鋼持有|80%|股權|
|中國大陸|
|常熟寶順昌鋼材加工有限公司|
|中國大陸|
|青島中鋼精密金屬有限公司|
|義大利|
|Ardemagni SpA|
|中國大陸|
|丸一金屬製品|(|佛山|)|有限公司|
|中國大陸|
|廈門春源精密機電裁剪中心|
|印度|泰國|
|越南|
|China Steel Corporation|Thai Sumilox|
|China Steel Sumikin Vietnam|
|India Pvt. Ltd. (CSCI)|Company Limited|
|Joint Stock Co. (CSVC)|
|中鋼持有|100%|股權|
|中鋼持有|56%|股權|
|年產能|:|電磁鋼片|20|萬噸|泰國|
|TSK Steel Co. Ltd.|年產能：|120|萬噸|(|冷軋|50|萬噸|,|
|印度|熱浸鍍鋅|30|萬噸|,|電磁鋼片|20|萬噸|,|
|酸洗塗油鋼捲|20|萬噸|)|
|Mahindra Auto Steel|泰國|
|Private Limited Co., Ltd|SB|裁剪中心|(SBCT)|
|越南|
|馬來西亞|河內裁剪中心|
|達業鋼材有限公司|
|馬來西亞|
|CSC Steel Sdn. Bhd.|越南|
|中鋼持有其母公司|CSHB 46%|股權|CSGT Metals Vietnam Joint Stock|
|年產能|:|冷軋|48|萬噸|(|冷軋鋼捲|24|萬噸|含酸洗|Company|
|塗油鋼捲|,|熱浸鍍鋅|17|萬噸|,|彩色鋼片|7|萬噸|)|

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中鋼集團海外投資 中鋼子公司中貿與區域鋼鐵同業及下游客戶在海外共同投資裁剪廠

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整合集團資源，發展綠能事業
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興達海洋基礎股份有限公司

  • •規劃產能：年產約50座套筒式（Jacket）水下基礎。

  • •建置期程：預計108年底建置完成，109年開始接單生產。

  • •總投資額：新台幣68.42億元，自有資金佔50%，中鋼持股比例100%。

29號離岸風場開發

  • •合作對象：中鋼與CIP、DGA共同開發。

  • •規劃內容：已通過遴選獲配300MW併網容量，併聯年度2024年。

風能訓練公司

  • •合作對象：台灣港務公司、台電、英國CWind公司、台船與上緯。

  • •業務內容：提供離岸風場施工與運維之基本安全訓練服務。

  • •資本額：新台幣1億元，中鋼佔15%(新台幣1,500萬元)。

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研發先進產品與應用技術，提升產業鏈價值
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中鋼已成立八個研發中心，如：與清
華大學合作之先進特殊合金工程研發
中心、與高雄應用科技大學合作之鍛
造輥軋工程研究中心。

結合學研
法人單位
共同研發

工程研發中心

中鋼持續運作五個聯合實驗室，依客
戶需求量身訂作，增加中鋼供料機會。
如：與長春英利及宏利汽車部件合作
之汽車用鋼聯合實驗室，專注於開發
汽機車用熱衝壓部件。

提供客戶
差異化
技術服務

聯合實驗室

設立「臺灣優質手工具發展協會」，
集結台灣優質手工具業者，透過大國
鋼之電子商務平台銷售，提升國際行
銷服務能力。

電子商務
國際行銷

產業大同盟

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精進節能環保，持續降低成本
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  • •設備、備品國產化及降低維護費用8.7億元。 
•製程技術改善、提升作業效率及產出率降低成本
2017年實績值: •11.4億元。

39.6億元

  • •減少能耗、運籌管理及調度降低成本6.1億元。

  • •外售蒸汽及工業氣體增加收益8億元。

  • •向原物料供應商議價降低成本5億元。

  • •備品國產化及降低設備維護費10.6億元。

  • •製程技術改善、提升作業效率及產出率降低成本

  • 2016年實績值: •10.3億元。 40.5億元 •外售蒸汽及工業氣體增加收益6.4億元。

  • •向原物料供應商議價降低成本6.2億元。

  • •使用低價原料及減少公用設施耗用4.3億元。

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重視企業社會責任，展現永續經營決心
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獲獎實績

  • •2018.05 榮獲106年度第四屆公司治理評鑑上市組 排名前5% 。

  • 1 •2018.02 RobecoSAM永續年報評選中鋼為國際鋼鐵業的金獎企業。

  • 2 •2017.12 榮獲IR Magazine大中華區原物料類最佳IR獎。

  • 3 •2017.12 榮獲106年經濟部節能標竿獎金獎。

  • 4 •2017.11 榮獲106年台灣企業永續獎(TCSA)十大永續典範台灣公司。

  • 5 •2017.11 榮獲2017年CDP氣候變遷及水專案「A-」領導等級。

  • 6 •2017.09 連續六年獲選道瓊永續指數(DJSI)成份股；第二度獲選世界鋼鐵業產業領袖。

  • 7 •2017.06 獲選為富時社會責任指數(FTSE4Good Index)成分股。

  • 8

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堅如鋼鐵的永續信念，
  是中鋼不變的承諾

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