Crystal Clear Electronic Material Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2018

May 15, 2018

苏州晶瑞化学股份有限公司 截止 2018 年 3 月 31 日 前次募集资金使用情况专项报告

苏州晶瑞化学股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

一、前次募集资金的募集情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州晶瑞化学股份有限公司首次公开发行股票的 批复》（证监许可[2017]581 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商招商 证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购方式向社会公 众投资者定价发行相结合的方式进行发行人民币普通股（A 股）2,206.25 万股。发行价格为 每股6.92 元。截至2017 年 5 月 17 日止，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股 （A 股）2,206.25 万股，募集资金总额152,672,500.00 元。扣除相关承销费和保荐费 20,000,000.00 元后的募集资金为人民币132,672,500.00 元，已由招商证券股份有限公司 于2017 年5 月 17 日存入公司开立在中国工商银行股份有限公司苏州平江支行账号为 1102020429000868559 的人民币账户；减除其他发行费用人民币9,963,800.00 元后，计募 集资金净额为人民币122,708,700.00 元。

截止2017 年5 月17 日，上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特 殊普通合伙）以大华验字[2017]000324 号验资报告验证。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户， 截至2018 年3 月31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国工商银行股份有限公司苏州 平江支行	1102020429000868559	59,371,600.00	13,173,531.03	活期存款
花旗银行（中国）有限公司上海 分行	1784545217	13,369,900.00	3,593,290.48	活期存款
中国农业银行股份有限公司苏州 吴中开发区支行	10541201040062564	18,242,000.00	6,024,506.10	活期存款
招商银行股份有限公司苏州干将 路支行	512902842010508	31,725,200.00	2,982.54	活期存款
合 计		122,708,700.00	22,794,310.15

二、前次募集资金的实际使用情况

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专项报告 第 1 页

苏州晶瑞化学股份有限公司 截止 2018 年 3 月 31 日 前次募集资金使用情况专项报告

（一） 前次募集资金使用情况

详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金项目先期投入及置换情况说明

2017 年7 月5 日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于以募集资金置换 预先投入募投项目的自筹资金的议案》，经全体董事表决，一致同意公司以募集资金 4,484.62 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。该置换业经大华会计师事务 所（特殊普通合伙）审验，并于2017 年7 月5 日出具大华核字[2017] 002759 号鉴证报告。

该等事项已于2017 年7 月21 日经2017 年第二次临时股东大会审议通过，并于2017 年8 月完成置换。

（三）前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

（五）闲置募集资金使用情况

本公司不存在闲置募集资金使用情况。

（六）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照

公司的前次募集资金使用情况与公司定期报告和其他信息披露的有关披露内容不存在 差异。

三、募集资金投资项目产生的经济效益情况

截止2018 年3 月31 日，超净高纯试剂、光刻胶等新型精细化学品的技术改造项目处在 建设期，尚未产生经济效益。

研发中心项目、销售技术服务中心项目和补充流动资金项目不单独核算经济效益。

苏州晶瑞化学股份有限公司（盖章）

二〇一八年五月十五日

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专项报告 第 2 页

苏州晶瑞化学股份有限公司 截止 2018 年 3 月 31 日 前次募集资金使用情况专项报告

附表

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：苏州晶瑞化学股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金净额：	募集资金净额：				122,708,700.00
募集资金专项账户银行利息净额等收益：					143,559.71	已累计使用募集资金总额：				100,057,949.56
募集资金和利息累计总额：					122,852,259.71
						各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：						2017年：				93,712,666.56
变更用途的募集资金总额比例：						2018年1-3月：				6,345,283.00
	投资项目		募集资金投资总额				截止日募集资金累计投资额			项目达到预定
										可使用状态日
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投 资金额	募集后承诺投 资金额	实际投资金额	募集前承诺投 资金额	募集后承诺投 资金额	实际投资金额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额	期（或截止日 项目完工程 度）
	超净高纯试剂、光刻胶等	超净高纯试剂、光刻胶等
1	新型精细化学品的技术	新型精细化学品的技术	199,600,000.00	59,371,600.00	59,371,600.00	199,600,000.00	59,371,600.00	46,271,236.55	13,100,363.45	2018.9.30
	改造项目	改造项目
2	研发中心项目	研发中心项目	29,500,000.00	13,369,900.00	13,369,900.00	29,500,000.00	13,369,900.00	9,802,412.00	3,567,488.00	2018.6.30
3	销售技术服务中心项目	销售技术服务中心项目	40,250,000.00	18,242,000.00	18,242,000.00	40,250,000.00	18,242,000.00	12,239,811.00	6,002,189.00	2019.6.30
4	补充流动资金项目	补充流动资金项目	70,000,000.00	31,725,200.00	31,725,200.00	70,000,000.00	31,725,200.00	31,744,490.01	-19,290.01
	合计		339,350,000.00	122,708,700.00	122,708,700.00	339,350,000.00	122,708,700.00	100,057,949.56	22,650,750.44

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