Crown Advanced Material Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Dec 14, 2022

证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2022-116

明冠新材料股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

明冠新材料股份有限公司（以下简称“明冠新材”或“公司”）于2022 年 12 月14 日分别召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议 通过了《关于使用定增募集资金置换自筹资金预先投入定增募投项目及已支付发 行费用的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，拟使 用募集资金置换预先投入向特定对象发行股票募集资金投资项目（以下简称“募 投项目”）及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币8,790.47 万元， 本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过6 个月，符合相关法律法规的要 求。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见，公司监事会发表了明确同意的意 见，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。 具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2022 年9 月2 日核发《关于同意明冠新材 料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2040 号）， 同意公司向特定对象发行A 股股票（以下简称“本次发行”）37,214,182 股， 发行价格为45.02 元/股，募集资金总额为人民币1,675,382,473.64 元，扣除发 行费用人民币19,501,016.02 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 1,655,881,457.62 元。上述募集资金已全部到位，天健会计师事务所（特殊普

通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于2022 年11 月23 日出具了 《验资报告》（天健验〔2022〕3-108 号）。

募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户 内，公司及全资子公司江西明冠锂膜技术有限公司、江西嘉明薄膜材料有限公司 已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协 议》。具体情况详见公司在2022 年11 月30 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《明冠新材料股份有限公司关于签订募集资金专户存储三 方监管协议的公告》（公告编号：2022-111）。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《明冠新材料股份有限公司2022 年度向特定对象发行A 股股票募 集说明书（注册稿）》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，募集资金 使用计划如下：

单位：万元

			单位：万元
序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金 金额
1	明冠锂膜公司年产2 亿平米铝 塑膜建设项目	136,871.42	94,000.00
2	嘉明薄膜公司年产1 亿平米无 氟背板建设项目	55,573.65	42,000.00
3	补充流动资金	31,538.25	31,538.25
	合计	223,983.32	167,538.25

根据公司《明冠新材料股份有限公司2022 年度向特定对象发行A 股股票募 集说明书（注册稿）》，在本次募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目 实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后，按照相关法规 规定的程序以募集资金置换前述先行投入的自筹资金。

三、自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况

（一）自筹资金预先投入募投项目的情况

截至2022 年12 月9 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际

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投资额为人民币8,724.70 万元。公司拟使用募集资金人民币8,724.70 万元置换 预先投入募投项目的自筹资金，具体情况如下：

				单位：万元
序号	项目名称	项目投资 总额	截止2022年12月 9日以自筹资金预 先投入金额	拟置换预先 投入自筹资 金金额
1	明冠锂膜公司年产2亿 平米铝塑膜建设项目	136,871.42	3,372.71	3,372.71
2	嘉明薄膜公司年产1亿 平米无氟背板建设项目	55,573.65	5,351.99	5,351.99
合计		192,445.07	8,724.70	8,724.70

（二）已支付发行费用的情况

截至2022 年12 月9 日，公司以自筹资金支付的发行费用（不含税）金额为 人民币65.77 万元。公司拟使用募集资金人民币65.77 万元置换已支付的发行费 用。

（三）募集资金置换总额

本次拟使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 8,724.70 万元，置换已支付的发行费用（不含税）的自筹资金65.77 万元，合 计置换募集资金人民币8,790.47 万元。

以上事项已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具了《关于明冠 新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》 （天健审〔2022〕3-556 号）。

四、履行的审议程序

公司于2022 年12 月14 日分别召开了第四届董事会第七次会议、第四届监 事会第六次会议，审议通过了《关于使用定增募集资金置换自筹资金预先投入定 增募投项目及已支付发行费用的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正 常进行的前提下，拟使用募集资金人民币8,790.47 万元置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，公司

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监事会发表了明确同意的意见。

公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6 个月，符合《上 市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1 号——规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定要求。

五、专项意见说明

（一）监事会意见

监事会认为：公司使用募集资金人民币8,790.47 万元置换预先投入募投项 目及已支付发行费用的自筹资金事项符合募集资金到账后6 个月内进行置换的 规定。本次募集资金置换行为未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金 投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，决 策和审批程序符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运 作》等相关法律法规和规范性文件的规定。综上，同意公司使用募集资金置换预 先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金事项，置换时间距募集资金到账时间未超过6 个月，审议该项议 案的表决程序合法、有效，符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》的规定。本次募集资金置换行为未与募投项目的实施计划相 抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损 害股东利益的情形。

综上，我们同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金。

（三）会计师事务所的鉴证意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目及 已支付发行费用情况进行了专项审核，并出具了《关于明冠新材料股份有限公司

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以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告）。经核查，我们认为， 明冠新材公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专 项说明》符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》（上证发〔2022〕14 号）的规定， 如实反映了明冠新材公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的实际 情况。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：明冠新材使用募集资金 置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的时间距募集资 金到账时间未超过6 个月，该事项已经公司董事会通过，公司监事会、独立董事 发表了明确同意意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告， 履行了必要的程序。公司本次募集资金置换符合《上市公司监管指引第2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等相 关法律法规及公司《募集资金管理办法》的有关规定。募集资金的使用没有与募 集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存 在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

综上，中信建投同意明冠新材本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已 支付发行费用的自筹资金的事项。

六、上网公告附件

（一）《明冠新材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相 关事项的独立意见》；

（二）《中信建投证券股份有限公司关于明冠新材料股份有限公司使用定增 募集资金置换自筹资金预先投入定增募投项目及已支付发行费用的核查意见》； （三）天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于明冠新材料股份有限 公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》。 特此公告。

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明冠新材料股份有限公司董事会 2022 年12 月15 日

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