Creotech Instruments S.A.

Share Issue/Capital Change • Oct 25, 2023

Zarząd Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie ("Emitent", "Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 46/2023 z dnia 12 października 2023 r., niniejszym przedstawia informacje podsumowujące przeprowadzoną przez Spółkę ofertę publiczną w trybie subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii J Spółki ("Akcje Serii J").

Akcje Serii J zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii J w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich akcji serii J, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii J i praw do akcji serii J do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki.

1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Umowy objęcia Akcji Serii J były zawierane w dniach 6 - 12 października 2023 r.

2. Data przydziału papierów wartościowych:

Objęcie Akcji Serii J nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. Akcje Serii J zostały objęte poprzez złożenie przez Zarząd Spółki ofert objęcia akcji inwestorom oraz przyjęcie złożonych ofert przez inwestorów. W związku z powyższym nie przyjmowano zapisów na Akcje Serii J ani nie dokonywano przydziału Akcji Serii J w rozumieniu art. 434 i nast. Kodeksu spółek handlowych. Zarząd Emitenta w dniu 12 października 2023 r. podjął uchwałę, na podstawie której określił ostateczną listę subskrybentów Akcji Serii J w związku z zawarciem umów objęcia akcji.

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją:

Subskrypcja obejmowała 396.557 Akcji Serii J.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:

Z uwagi na rodzaj oferty Akcji Serii J (oferta publiczna w trybie subskrypcji prywatnej) nie składano zapisów na Akcje Serii J, wobec czego redukcja nie wystąpiła.

5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:

W ramach subskrypcji objęto 396.557 Akcji Serii J. Z uwagi na rodzaj subskrypcji nie składano zapisów na Akcje Serii J w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych.

6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach subskrypcji objęto 396.557 Akcji Serii J. Z uwagi na rodzaj subskrypcji nie dokonywano przydziału Akcji Serii J w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych.

7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane:

Cena emisyjna Akcji Serii J wynosiła 150 zł za jedną Akcję Serii J.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

Akcje Serii J zostały zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej 17 inwestorom instytucjonalnym oraz 18 inwestorom indywidualnym.

9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

Umowy objęcia Akcji Serii J zostały zawarte z 17 inwestorami instytucjonalnymi oraz z 18 inwestorami indywidualnymi.

10. Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję:

Akcje Serii J nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumiana jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej:

Wartość subskrypcji Akcji Serii J wyniosła 59.483.550 zł.

12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:

Z uwagi na brak, na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego, ostatecznego rozliczenia kosztów związanych z emisją Akcji Serii J, ostateczna wysokość łącznych kosztów zaliczonych do kosztów emisji zostanie przekazana do publicznej wiadomości w odrębnym raporcie bieżącym Emitenta, niezwłocznie po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich dokumentów księgowych od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem subskrypcji Akcji Serii J.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją:

Z uwagi na brak, na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego, ostatecznego rozliczenia kosztów związanych z emisją Akcji Serii J, ostateczna wysokość łącznych kosztów zaliczonych do kosztów emisji, w tym średni koszt subskrypcji przypadający na jedną Akcję Serii J, zostanie przekazana do publicznej wiadomości w odrębnym raporcie bieżącym Emitenta, niezwłocznie po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich dokumentów księgowych od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem subskrypcji Akcji Serii J.

14. Sposób opłacenia objętych papierów wartościowych:

Akcje Serii J zostały w całości opłacone wkładami pieniężnymi.

Szczegółowa podstawa prawna raportu bieżącego: § 16 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.