Creotech Instruments S.A. — Capital/Financing Update 2025

Feb 28, 2025

Zarząd Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie ("Emitent"; "Spółka"), przedstawia informacje podsumowujące przeprowadzoną przez Spółkę ofertę publiczną w trybie subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii K Spółki ("Akcje Serii K").Akcje Serii K zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 stycznia 2025 r.1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: Umowy objęcia Akcji Serii K były zawierane w dniach 14 - 19 lutego 2025 r.2. Data przydziału papierów wartościowych: Objęcie Akcji Serii K nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. Akcje Serii K zostały objęte poprzez złożenie przez Zarząd Spółki ofert objęcia akcji inwestorom oraz przyjęcie złożonych ofert przez inwestorów. W związku z powyższym nie przyjmowano zapisów na Akcje Serii K ani nie dokonywano przydziału Akcji Serii K w rozumieniu art. 434 i nast. Kodeksu spółek handlowych. Zarząd Emitenta w dniu 19 lutego 2025 r. podjął uchwałę, na podstawie której określił ostateczną listę subskrybentów Akcji Serii K w związku z zawarciem umów objęcia akcji.3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: Subskrypcja obejmowała 475.000 Akcji Serii K.4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: Z uwagi na rodzaj oferty Akcji Serii K (oferta publiczna w trybie subskrypcji prywatnej) nie składano zapisów na Akcje Serii K, wobec czego redukcja nie wystąpiła.5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: W ramach subskrypcji objęto 475.000 Akcji Serii K. Z uwagi na rodzaj subskrypcji nie składano zapisów na Akcje Serii K w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych.6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: W ramach subskrypcji objęto 475.000 Akcji Serii K. Z uwagi na rodzaj subskrypcji nie dokonywano przydziału Akcji Serii K w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych.7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane: Cena emisyjna Akcji Serii K wynosiła 160 zł za jedną Akcję Serii K.8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: Akcje Serii K zostały zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej 41 inwestorom instytucjonalnym oraz 26 inwestorom indywidualnym.9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: Umowy objęcia Akcji Serii K zostały zawarte z 41 inwestorami instytucjonalnymi oraz z 26 inwestorami indywidualnymi.10. Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję: Akcje Serii K nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumiana jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej: Wartość subskrypcji Akcji Serii K wyniosła 76.000.000 zł.12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów: Z uwagi na brak, na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego, ostatecznego rozliczenia kosztów związanych z emisją Akcji Serii K, ostateczna wysokość łącznych kosztów zaliczonych do kosztów emisji zostanie przekazana do publicznej wiadomości w odrębnym raporcie bieżącym Emitenta, niezwłocznie po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich dokumentów księgowych od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem subskrypcji Akcji Serii K.13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: Z uwagi na brak, na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego, ostatecznego rozliczenia kosztów związanych z emisją Akcji Serii K, ostateczna wysokość łącznych kosztów zaliczonych do kosztów emisji, w tym średni koszt subskrypcji przypadający na jedną Akcję Serii K, zostanie przekazana do publicznej wiadomości w odrębnym raporcie bieżącym Emitenta, niezwłocznie po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich dokumentów księgowych od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem subskrypcji Akcji Serii K.14. Sposób opłacenia objętych papierów wartościowych: Akcje Serii K zostały w całości opłacone wkładami pieniężnymi.Szczegółowa podstawa prawna: § 16 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.