Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile-de-France

Earnings Release • Jul 29, 2021

SOUTIEN À NOS CLIENTS ET UTILITÉ AU TERRITOIRE RÉSULTAT EN REBOND GRÂCE À UNE BONNE ACTIVITÉ ET À UN NIVEAU DE RISQUE TRÈS MODÉRÉ

ANNEXE – indicateurs alternatifs de performance

A. Le coefficient d'exploitation correspond au rapport entre les frais généraux et le Produit Net Bancaire.

• B. Le ratio crédit collecte correspond au rapport entre les créances clientèle et la collecte de bilan diminuée de l'épargne réglementée centralisée par la Caisse des Dépôts et Consignations.
• C. Le taux de créances dépréciées sur encours brut correspond au rapport entre les créances douteuses et les encours de crédit bruts comptables.
• D. Le ratio provisions sur pertes attendues bâloises correspond au rapport entre les provisions pour risque de crédit hors FRBG et l'EL bâlois.
• E. Passage des résultats consolidés publiés aux résultats consolidés sous-jacents tenant compte de la distribution de la SAS Rue La Boétie décalée à décembre 2020.

(1) Bilan et hors bilan, y compris les encours des comptes titres des clients. (2) Ratio fonds propres totaux pour une exigence phasée de 10,5% depuis le 2 avril 2020. (3) Estimation.

ACTIVITÉ (en milliards d'euros)	30/06/ 2020	30/06/ 2021
Encours de collecte(1)	72,3	79,6	+10,0%
Encours de crédit	47,3	48,8	+3,0%
Total encours crédits + collecte	119,6	128,4	+7,4%

RÉSULTATS CONSOLIDÉS PUBLIÉS (en millions d'euros)	6M 2020	6M 2021
Produit Net Bancaire	482,4	541,1	+12,2%
Frais Généraux hors FRU/FGDR	277,2	291,1	+5,0%
FRU/FGDR	14,8	17,3	+16,9%
Résultat Brut d'Exploitation	190,4	232,7	+22,3%
RBE hors FRU/FGDR	205,2	250,0	+21,8%
Résultat Net, Part du Groupe	82,1	159,1	+93,9%
Coefficient d'exploitation	60,5%	57,0%
hors FRU/FGDR	57,5%	53,8%

RÉSULTATS CONSOLIDÉS SOUS-JACENTS (en millions d'euros)	6M 2020	6M 2021
Produit Net Bancaire	528,8	541,1	+2,3%
Frais Généraux hors FRU/FGDR	283,4	291,1	+2,7%
FRU/FGDR	14,8	17,3	+16,9%
Résultat Brut d'Exploitation	230,6	232,7	+0,9%
RBE hors FRU/FGDR	245,5	250,0	+1,8%
Résultat Net, Part du Groupe	124,0	159,1	+28,3%
Coefficient d'exploitation	56,4%	57,0%
hors FRU/FGDR	53,6%	53,8%

FONDAMENTAUX FINANCIERS	30/06/ 2020	30/06/ 2021
Ratio de solvabilité(2)	20,1%	21,5%(3)
Capitaux propres en M€	6 382	6 802	+6,6%
Total bilan en M€	63 188	68 852	+9,0%
Ratio Crédit Collecte	115,7%	109,1%
Taux de créances dépréciées sur encours brut	1,1%	0,9%

EN M€	6M 2020		6M 2021
Élément spécifique : distribution SAS Rue La Boétie non perçue au T2 2020	Impact brut	Impact en RNPG	Impact brut	Impact en RNPG
Impact en PNB	46,5	46,5	–	–
Impact en frais généraux hors FRU/FGDR	- 6,2	- 4,4	–	–
Total impact RBE	40,3	42,0	–	–

Paris, le 29 juillet 2021,

Le Conseil d'Administration s'est réuni ce jeudi 29 juillet pour arrêter les comptes du premier semestre 2021.

> Une activité commerciale soutenue et un accompagnement de nos clients dans la durée

Avec plus de 48 000 nouveaux clients retail ce semestre (+30 % vs S1 2020), l'intensité relationnelle a retrouvé un niveau pré-crise.

Les encours de crédit progressent de 3,0 % sur un an glissant, tirés par une demande dynamique sur le marché de l'habitat (3,1 Mds€ de réalisations ce semestre +11,1 % vs S1 2020). Sur la clientèle des professionnels et des entreprises, les besoins de financement se concentrent sur la transformation des Prêts Garantis par l'État (PGE) court terme en moyen terme, réalisée à plus de 53 % au 30 juin. Les encours de collecte continuent de progresser (+10,0 % sur un an glissant) sur un rythme plus contenu qu'au début de la pandémie.

> Un RBE en hausse et un résultat sous-jacent en rebond grâce à un niveau de risque très modéré

Le PNB consolidé s'établit à 541,1 M€, en hausse de 12,2% par rapport au premier semestre 2020, qui n'intégrait pas la distribution exceptionnelle de la SAS Rue La Boétie. Retraité de cet élément spécifique, le PNB progresse de 2,3%, bonifié notamment par la provision épargne logement et par la bonne tenue des commissions.

Les frais généraux sont maîtrisés, si on exclut l'augmentation des cotisations aux fonds réglementaires et l'impact de la distribution, conduisant à un RBE sous-jacent hors FRU/FGDR de 250,0 M€, en progression de 1,8%.

Le coût du risque annualisé représente 9 bp des encours vs. 23 bp au premier semestre 2020 : le renforcement de la couverture du risque sur les encours sains se poursuit à un rythme plus modéré, et le risque sur les encours douteux demeure contenu, reflet de la poursuite des mesures de soutien gouvernementales. Le taux de créances dépréciées sur encours brut atteint le niveau très faible de 0,9%. Par ailleurs, le niveau de couverture par les provisions des pertes attendues bâloises se renforce à 172% (vs. 152% au 30 juin 2020), dans la continuité de la politique de provisionnement prudente de la Caisse Régionale. Le résultat net consolidé du semestre s'établit à 159,1 M€, en forte hausse de 93,9% par rapport au

premier semestre 2020 et le résultat sous-jacent affiche un rebond de +28,3%.

> Des fondamentaux financiers robustes

Avec un ratio de fonds propres totaux au 30 juin 2021 de 21,5%, renforcé de 1,4 point sur un an et largement supérieur aux exigences réglementaires, et une situation de liquidité robuste, la Caisse Régionale d'Île-de-France s'appuie sur une structure financière très solide pour accompagner dans la durée le redressement de l'économie.

> Le Crédit Agricole d'Ile-de-France, partenaire innovant du développement de son territoire

La banque régionale continue d'innover pour accompagner les Franciliens dans les moments de vie qui comptent pour eux, en particulier l'accès à la location de leur nouveau logement. Pour simplifier cette étape parfois complexe, le Crédit Agricole d'Ile-de-France lance Ma Future Location en partenariat avec les meilleurs des PropTech. Ce nouvel écosystème, issu de la stratégie d'open innovation de la Caisse Régionale, propose à tous les Franciliens des solutions pour faciliter leur parcours de la recherche du bien à l'emménagement.

La banque des PME lancée en début d'année illustre l'ambition du Crédit Agricole d'Ile-de-France d'être utile à son territoire. Ce pôle de spécialistes va permettre à la banque régionale d'intensifier son rôle de financeur du développement économique francilien en accompagnant les PME locales dans leurs projets de création, reprise/cession, développement d'entreprises. Le nouveau pôle dénombre déjà 205 entrées en relation depuis sa création, signe de reconnaissance de son expertise.

Le Crédit Agricole d'Ile-de-France continue de soutenir les jeunes talents franciliens, via son fonds de dotation mais également avec la seconde édition du concours « Révèle ton talent, by Crédit Agricole d'Ile-de-France ». Ce concours, lancé en partenariat avec Clique TV et destiné aux jeunes créateurs, artistes et entrepreneurs passionnés de demain, a recueilli 234 candidatures. Plus de 11 millions d'internautes ont été touchés par la promotion du concours sur différents canaux digitaux. Les 4 gagnants auront l'opportunité de concrétiser leur projet grâce aux conseils prodigués par des experts et recevront une dotation matérielle.

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