Crayon Group Holding — M&A Activity 2010

Dec 16, 2010

INM - Styrene i Inmeta ASA og Crayon Group AS har vedtatt fusjonsplanen

(Oslo, 16. desember 2010) Styrene i Inmeta ASA og Crayon Group AS har nå

inngått fusjonsplan for fusjon mellom selskapene. Fusjonsplanen er fullt ut i

tråd med Inmetas børsmelding 30. november 2010, der det ble varslet at styrene i

Inmeta ASA og Crayon Group AS var i samtaler om en fusjon. Fusjonsplanen vil

fremlegges for selskapenes respektive ekstraordinære generalforsamlinger.

Fusjonen vil skape Norges ledende lisens- og konsulentselskap, Inmeta Crayon

ASA. Inmetas nåværende aksjonærer vil eie 47 prosent og Crayons aksjonærer 53

prosent av Inmeta Crayon ASA.

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i hvert av selskapene vil bli

distribuert i løpet av de nærmeste dagene.

Det foreligger forhåndsaksepter fra 67 prosent av aksjonærene i Crayon Group for

den planlagte fusjonen. Alle aksjonærer i Inmeta's styre og ledelse har gitt sin

forhåndsaksept, som tilsvarer en andel på ca 12 prosent.

Nøkkelfakta om et sammenslått Inmeta Crayon

· Inmeta Crayon blir Norges største lisenspartner, og blir en av Microsofts

10 største partnere i Europa

· Inmeta Crayon blir særlig stor i segmenter som representerer vekst i IT-

sektoren. Fokus vil være salg av programvare, 'software asset management' og en

rekke sentrale tjenesteområder

· Inmeta Crayon får en god plattform for internasjonal ekspansjon gjennom

etablerte virksomheter i Sverige, Danmark, Finland og Tyskland

· Inmeta og Crayon Group forventer en samlet omsetning i 2010 på ca 1 300

MNOK.

For ytterligere opplysninger vises til børsmelding av 30. november 2010. Inmeta

vil utarbeide et informasjonsmemorandum/tilsvarende dokument i henhold til

verdipapirhandelloven § 7-5 nr 5. Dokumentet vil bli gjort tilgjengelig for

aksjonærene i Inmeta som beslutningsunderlag for den

ekstraordinære generalforsamlingen som planlegges avholdt medio januar 2011.

Transaksjonen planlegges gjennomført i mars 2011.

Selskapene har begge lang erfaring med lisenssalg, software asset management og

konsulent-rådgivning. Inmeta har de siste årene lagt særlig vekt på lønnsom

vekst innen konsulentområdet, samtidig som Crayon har investert i internasjonal

ekspansjon med utgangspunkt i lisensområdet. Kombinasjonen av disse fundamentene

gir en solid plattform for lønnsom vekst.

Kontaktpersoner

Jarl Øverby, konsernsjef i Inmeta ASA. Tlf: +47 98 21 70 09

Rune Syversen, adm. direktør i Crayon Group AS. Tlf: +47 90 54 86 70

This information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 vphl

(Norwegian Securities Trading Act)

[HUG#1473041]