Crayon Group Holding — M&A Activity 2010

May 27, 2010

INM - Inmeta kjøper konsulentselskapet Osiris, lønnsom Microsoft-ekspert

(27.mai 2010) Inmeta har inngått en intensjonsavtale

for overtakelse av konsulentselskapet Osiris Data

Holding AS. Osiris er et lønnsomt og anerkjent

selskap i Norge med fokus på utviklingsprosjekter for

kunder basert på Microsoft teknologi. Kjøpesummen er

NOK 23,3 millioner. Oppgjøret skjer med 3.500.000

Inmeta-aksjer i eget eie til avtalt kurs NOK 3,80

(NOK 13,3 millioner kroner), og NOK 10 millioner i

kontanter. Aksjene er underlagt binding i inntil tre

år.

Osiris har en stor og stabil kundeportefølje

bestående av store og mellomstore foretak. Det

gjeldfrie selskapet omsatte i 2009 for 32,2 millioner

kroner, med en EBITDA på 5,4 millioner kroner.

Selskapets resultat og prognoser for 2010 tilsier en

forsiktig fremgang i EBITDA-resultatet.

Osiris er spesialister i å utnytte og tilpasse

Microsofts teknologi, og har siden 1996 utviklet

forretningskritiske programvareløsninger for en rekke

norske virksomheter innen både offentlig og privat

sektor. Osiris utfører skreddersøm, prosjektledelse

og design, rådgivning innen teknisk arkitektur og

metode, og har bygget opp en anerkjent

utviklingsfabrikk for Microsofts teknologi. Selskapet

består av totalt 28 ansatte fordelt på 23 ansatte i

Oslo og 5 ansatte i Stockholm.

Oppkjøpet bidrar til å styrke Inmetas lønnsomhet og

vekst, i tråd med selskapets strategi.

- Osiris representerer et svært anerkjent Microsoft-

miljø med sterk økonomisk historikk og en velutviklet

evne til å levere skreddersømløsninger for mange type

kunder. Miljøet passer industrielt og kulturelt meget

godt inn i Inmeta, og blir en viktig vekstfaktor for

Inmeta Consulting, sier Jarl Øverby, konsernsjef i

Inmeta ASA.

I IT bransjen er det avgjørende at konsulentene har

topp kompetanse.

- Osiris' kompetanse representerer en industriell

tilleggsdimensjon for Inmeta. Økt kompetanse og

styrking av markedsposisjon, gir spennende muligheter

for vekst. Vi har sterk tro på at vi sammen kan

videreutvikle området for skreddersøm av Microsoft-

løsninger til glede for både kunder, ansatte og

aksjonærer, avslutter Jarl Øverby.

Nåværende eiere i Osiris er ledelse, ansatte og

styremedlemmer.

Gjennomføringen av transaksjonen er betinget av (1)

Inmeta gjennomfører en due diligence av Osiris Data

Holding og tilhørende datterselskaper med et resultat

som etter Inmetas oppfattelse er tilfredsstillende,

(2) endelig aksjekjøpsavtale og (3) endelig

styregodkjenning i Inmeta ASA. Det forventes at

transaksjonen får regnskapsmessig effekt fra juni

Kontaktpersoner

Konsernsjef Jarl Øverby, Inmeta ASA. Tlf +47 98 21 70

09

Adm direktør Pål Børseth-Hansen, Osiris. Tlf +47 92

84 65 83

Om Inmeta ASA

Inmeta ASA består av de to virksomhetsområdene Inmeta

Licensing og Inmeta Consulting.

Inmeta Licensing selger til, og bistår store og

mellomstore kunder i deres anskaffelse av

programlisenser. Kundegruppen kjennetegnes av en

kompleks lisenssammensetning hvor Inmeta Licensing er

en rådgivende partner som sikrer at kundene har

avtaler som er kommersielt riktige og fornuftige.

Inmeta Consulting leverer IT-konsulenttjenester

primært til store og mellomstore virksomheter.

Tjenestene fokuserer på infrastruktur,

prosjektledelse, business intelligence og ulike

former for systemleveranser.

Inmeta har over 140 ansatte i Skandinavia, alle med

lang erfaring og kompetanse innen Inmetas

forretningsområder. Inmeta omsatte i 2009 for 444,3

millioner kroner, og hadde et EBITDA resultat på 39,8

millioner kroner.

Inmeta ASA er notert på Oslo Børs (ticker er INM).

Tekst til vedlagt bilde:

"Inmeta og Osiris enige om oppkjøp. Til venstre

Daglig leder i Osiris Pål Børseth-Hansen, til høyre

Konsernsjef i Inmeta Jarl Øverby."

This information is subject of the disclosure

requirements acc. to §5-12 vphl (Norwegian Securities

Trading Act)