CQV Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2025

Jul 1, 2025

씨큐브/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2025.07.01)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	3	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2024-06-28
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	4,035
만기일	2027-06-28
2. 사채 취득금액 (통화단위)		420,530,800
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		400,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2025-07-01
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		14,060,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유 : 사채권자와의 합의에 따른 만기전 사채취득 - 향후 처리방법 : 추후 이사회에서 결정
5. 취득자금의 원천		자기자본
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 '2.사채 취득금액'은 원금과 지급이자를 포함한 금액입니다. - 상기 '취득일자'는 사채 취득금액 지급일입니다.
※ 관련공시	2025-01-31 전환가액의조정 2024-07-01 증권 발행결과(자율공시) 2024-06-28 전환사채권발행결정(제3회차)