Cosnine Co., Ltd — Capital/Financing Update 2022

Nov 11, 2022

코스나인/기타 경영사항(자율공시)/(2022.11.11)기타 경영사항(자율공시)(제21회차 전환사채 취득 후 재매각의 건)

정정신고(보고)

정정일자	2022-11-11

1. 정정관련 공시서류	기타 경영사항(자율공시) (제21회차 전환사채 취득 후 재매각의 건)
2. 정정관련 공시서류제출일	2022.11.07
3. 정정사유	제21회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각 철회의 건
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2.주요내용	라. 거래내역 1) 총 매매금액 : 6,300,000,000원(이자포함) 2) 계약금 ('22.09.22): 300,000,000원 3) 잔여 계약금('22.11.25): 300,000,000원 3) 잔 금 ('22.11.25): 5,700,000,000원(이자포함)	라. 거래내역 1) 총 매매금액 : 6,300,000,000원(이자포함) 2) 계약금 ('22.09.22): 300,000,000원 3) 잔여 계약금 : 계약해제 4) 잔 금 : 계약해제
2.주요내용	▶ 매수인의 내부사정으로 변경합의하여 계약이행을 유도하였으나, 매수인의 계약불이행으로 본 계약을 일부 해지하였습니다.	▶거래상대방의 내부사정으로 매매대금의 잔금납입을 2회에 걸쳐 변경합의하여 계약이행을 유도하였으나, 계약상대방의 계약해제 요청으로 인하여 본 공시를 철회 합니다.

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기타 경영사항(자율공시)

1. 제목	제21회차 전환사채 취득 후 재매각의 건
2. 주요내용	가. 재매각 사채권의 종류 : 제21회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 나. 주권 관련 사채권의 취득일자 1) 2022.03.28. 취득 15,000,000,000원 다. 처분내역 1) 취득한 사채의 권면총액: 15,000,000,000원 2) 처분대상 사채권의 권면총액: 6,000,000,000원 3) 자기자본 : 24,864,666,000원 4) 자기자본대비 :24.13% 라. 거래내역 1) 총 매매금액 : 6,300,000,000원(이자포함) 2) 계약금 ('22.09.22): 300,000,000원 3) 잔여 계약금 : 계약해제 4) 잔 금 : 계약해제 마. 처분목적 : 재무구조 개선 및 운영자금 확보 바. 이사회결의일: 2022.09.23 사. 매매계약 체결일: 2022.09.23 아. 처분일자 : 2022.11.25. (대금 지급 완료일) 자. 거래상대방 :삼마그룹 1호 투자조합, 김창근 ▶ 거래상대방의 내부사정으로 매매대금의 잔금납입을 2회에 걸쳐 변경합의하여 계약이행을 유도하였으나, 계약상대방의 계약해제 요청으로 인하여 본 공시를 철회 합니다.
3. 결정(확인)일자	2022-09-23
4. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 전환사채 재매각 결정은 회사가 2022.03.28에 취득한 제21회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 중 일부를 재매각하는 건입니다. - 당사가 2021.10.20 에 발행한 제21회차 전환사채의 만기는 2024.10.20.이며, 해당 사채권의 전환가액은 2022.09.20.에 조정된 679원으로 추가적인 전환가액의 조정이 있을 수 있습니다. - 상기 다. 3)처분내역 중 자기자본은 당사의 2021년말 연결재무제표 기준 자기자본에 현재까지 자본금 및 자본잉여금의 증감내역을 가감한 금액입니다. - 상기 아. 처분일자는 매매대금 지급 완료 일자입니다.
※ 관련공시	2022-11-07 기타 경영사항(자율공시)(제21회차 전환사채 취득 후 재매각의 건) 2022-10-21 기타 경영사항(자율공시)(제21회차 전환사채 취득 후 재매각의 건) 2022-03-28 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2021-10-20 증권 발행결과(자율공시)(제21회차 CB) 2021-10-13 전환사채권발행결정(제21회차) 2021-10-12 전환사채권발행결정(제21회차)