Coset Inc. — Share Issue/Capital Change 2021

Feb 4, 2021

주요사항보고서(유상증자결정) 2.2 (주)코셋 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2021년 2월 4일
&cr
회 사 명 :	주식회사 코셋
대 표 이 사 :	오치형ㆍ주관종
본 점 소 재 지 :	광주광역시 북구 첨단벤처로60번길 39(대촌동)
	(전 화)062-975-8811
	(홈페이지)http://www.coset.com
작 성 책 임 자 :	(직 책)이사	(성 명)윤민기
	(전 화)062-975-8811

유상증자 결정

800,000-5004,000,000---2,200,000,000---제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권&cr취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

---

정관의 근거
주식의 내용
기타

◆click◆ 『상환권 및 전환권이 부여된 경우』 삽입 11306#*부여된경우.dsl

◆click◆ 『증자방식별 세부내역』 삽입 11306#*증자의경우.dsl 04_제3자배정증자의경우 2,750-10%당사 정관 제8조 2항 6호 및 7호2021년 03월 10일2021년 01월 01일-2021년 03월 31일아니오아니오아니오---아니오2021년 02월 04일--불참아니오코넥스 상장기업 특례로 미해당미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr 있는지 여부
- 납입예정 주식의&cr 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 &cr자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 공정거래위원회 신고대상 여부

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 신주의 발행가액 산출근거&cr: 상기 발행가액은 “증권의발행및공시등에관한규정 제5-18조”에 의거 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 10% 할인율 을 적용하여 산정함&cr&cr나. 금번에 발행되는 신주에 대해서는 증자 후 1년간 예탁결제기관에 예탁하고 예탁일로부터 1년 이내에는 이를 인출하지 못하며 해당 증권 등을 양도하지 못함&cr&cr 다. 신주의 발행가액 산정내역

일자	종가	거래량(주)	거래대금(원)	비고
2021/01/04	2,670	0	0	-
2021/01/05	2,670	1,630	4,231,760	-
2021/01/06	2,645	2,696	7,103,950	-
2021/01/07	2,550	4,551	11,989,825	-
2021/01/08	2,900	703	1,843,325	-
2021/01/11	2,850	1,353	3,548,295	-
2021/01/12	2,695	1,214	3,042,470	-
2021/01/13	2,675	366	962,445	-
2021/01/14	2,710	844	2,236,875	-
2021/01/15	2,710	0	0	-
2021/01/18	2,700	701	1,882,700	-
2021/01/19	2,995	603	1,579,090	-
2021/01/20	2,990	272	800,825	-
2021/01/21	3,390	22	74,820	-
2021/01/22	3,390	12	35,645	-
2021/01/25	3,195	0	0	-
2021/01/26	3,450	300	1,094,665	-
2021/01/27	3,795	136	424,180	-
2021/01/28	3,230	154	527,370	-
2021/01/29	3,670	609	2,106,170	-
2021/02/01	3,465	847	2,674,355	-
2021/02/02	3,280	401	1,216,460	-
2021/02/03	3,200	94	299,605	-
1개월 가중산술평균주가		17,508	47,674,830	2,723
1주일 가중산술평균주가		2,105	6,823,960	3,242
최근일 가중산술평균주가		94	299,605	3,187
산출된 기준주가		3,055
할인율		10%
예정발행가액		2,750

&cr라. 기타사항&cr- 신주의 발행가액은 확정가액입니다.&cr- 상기 일정은 관계기관과의 조정에 의해 변경될 수 있습니다.&cr- 신주발행에 대한 세부적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.&cr

【제3자배정 근거, 목적 등】

제 8 조 [신주인수권]

① 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

② 제 1 항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 주권을 증권시장에 상장하기 위하여신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우

2. 우리사주 조합원에게 신주를 우선배정하는 경우

3. 발행주식 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우

4. 발행주식 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

5. 이 정관 제9조의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 국내외 금융기관, 일반 법인 및 개인등에게 신주를 발행 하는 경우

7. 발행주식 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 전략적 제휴,외자유치, 자금 조달, 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위한 경우

① 주주가 신주인수권의 일부 또는 전부를 포기하거나 상실한 경우와 신주발행에 있어서 단주가 발생한 경우에는 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

④ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

회사가 경영상 필요로 하는 목적달성&cr(운영자금)&cr: 사업확장과 신규 개발제품 양산에 따른 &cr재원 확보

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】정세학-참여의사를 밝힌&cr투자자의 능력 및&cr기타사항을 고려하여&cr최종 선정함-374,0001년간&cr보호예수KMW &crHoldings LLC-상동-350,0001년간&cr보호예수(주)송상-상동-76,0001년간&cr보호예수

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정변경되는경우.dsl

◆click◆ 『제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정5회이상정정되는경우.dsl