CORESTEMCHEMON Inc. — Capital/Financing Update 2025

Jul 21, 2025

코아스템켐온/교환사채(해외교환사채포함)발행후만기전사채취득/(2025.07.21)교환사채(해외교환사채포함)발행후만기전사채취득(제2회차)

교환사채(해외교환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

교환사채(해외교환사채)	2	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 교환사채
발행일	2023-01-19
발행방법	국내발행 (사모)
교환가액	8,870
만기일	2027-01-19
2. 사채 취득금액 (통화단위)		1,537,924,500
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		1,500,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2025-07-21
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)잔액 (통화단위)		0
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 본 건은 인수계약서 약정에 따라 사채권자의 조기상환청구권(Put Option)행사에 의해 만기전 취득하는 건입니다. - 사채 권면 총액만큼 소각(등록 채권 말소)되며,자기주식으로 교환 후 보유할 예정입니다. - 본건 상환으로 제2회차 무기명식 이권부 무보증 사모 교환사채는 전액 상환되었습니다.
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- '2.사채뒤득금액'은 인수계약서의 약정에 따라 권면 금액에 약정 이자를 가산하여 산정한 금액입니다. - 상기2. 사채 취득금액 중 취득일자는 사채 취득금액 지급일입니다. - 본건에 따라 제2회차 교환사채 교환대상으로 한국예탁결제원에 예탁중인 교환 대상 주식 중 잔량 169,153주가 당사로 환입될 예정입니다.
※ 관련공시	2024-10-04 교환청구권행사 (제2회, 3회, 4회차) 2024-06-17 교환청구권행사 (제2회, 3회, 4회차) 2024-04-18 교환청구권행사 (제2회차) 2024-04-01 교환청구권행사 2024-03-14 교환청구권행사 2023-08-31 교환사채(해외교환사채포함)발행후만기전사채취득 (제2회차) 2023-01-19 자기주식처분결과보고서 2023-01-19 증권발행결과(자율공시) 2023-01-18 주요사항보고서(자기주식처분결정) 2023-01-18 주요사항보고서(교환사채권발행결정)