CORESTEMCHEMON Inc. — Capital/Financing Update 2024

Jul 18, 2024

코아스템켐온/교환사채(해외교환사채포함)발행후만기전사채취득/(2024.07.18)교환사채(해외교환사채포함)발행후만기전사채취득(제3회차)

교환사채(해외교환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

교환사채(해외교환사채)	3	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 교환사채
발행일	2023-01-26
발행방법	국내발행 (사모)
교환가액	8,870
만기일	2027-01-26
2. 사채 취득금액 (통화단위)		6,443,810,100
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		4,775,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2024-07-18
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)잔액 (통화단위)		5,961,750,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 본 건은 이사회 결정에 따라 사채권자와 협의 후 만기 전 취득한 건입니다. - 당사는 본 사채가 회수되면 소각하고 주식으로 교환 후 보유할 예정입니다.
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- '2.사채뒤득금액'은 이사회 결의에 따라 '취득한 사채의 권면 총액'을 교환가액으로 나눈 주식수에 2024년 7월 15일 종가 기준으로 산정된 주당 금액(\ 12,600)에 할인율 5%가 적용된 금액을 곱하여 결정하였으며 사채 원금 및 이자를 포함하고 있습니다. - 상기2. 사채 취득금액 중 취득일자는 사채 취득금액 지급일입니다. - 본건에 따라 한국예탁결제원에 예탁중인 교환 대상 주식 538,330주는 당사로 환입될 예정입니다.
※ 관련공시	2023-01-26 자기주식처분결과보고서 2023-01-26 증권발행결과(자율공시) 2023-01-18 주요사항보고서(자기주식처분결정) 2023-01-18 주요사항보고서(교환사채권발행결정)