CORESTEMCHEMON Inc. — Capital/Financing Update 2023

Mar 27, 2023

코아스템켐온/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2023.03.27)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	1	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 무보증 사모 전환사채
발행일자	2020-06-26
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	15,872
만기일	2024-06-26
2. 사채 취득금액 (통화단위)		2,061,650,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		2,061,650,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2023-03-27
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		10,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 사채권자와의 합의에 의한 조기상환 진행 - 취득 후 소각 처리
5. 취득자금의 원천		자기 자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 조기상환의 경우 이자율이 0%임으로 상기2.의 사채 취득금액과 권면 금액이 동일합니다. - 상기2.의 취득일자는 매매대금 지급일입니다.
※ 관련공시	2020-06-25 전환사채권발행결정(제1회차) 2021-03-26 전환가액의조정 2022-03-28 전환가액의조정 2022-06-27 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2022-09-26 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2022-12-26 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2023-01-20 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2020-06-26 증권 발행결과(자율공시)(제1회차 CB) 2022-09-05 추가상장(국내사모 CB전환) 2021-10-19 추가상장(국내사모 CB전환) 2021-08-26 추가상장(국내사모 CB전환) 2021-08-20 추가상장(국내사모 CB전환) 2021-08-10 추가상장(국내사모 CB전환)