CORESTEMCHEMON Inc. — Capital/Financing Update 2023

Aug 31, 2023

코아스템켐온/교환사채(해외교환사채포함)발행후만기전사채취득/(2023.08.31)교환사채(해외교환사채포함)발행후만기전사채취득(제2회차)

교환사채(해외교환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

교환사채(해외교환사채)	2	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 교환사채
발행일	2023-01-19
발행방법	국내발행 (사모)
교환가액	8,870
만기일	2027-01-19
2. 사채 취득금액 (통화단위)		2,716,600,005
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		2,700,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2023-08-31
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)잔액 (통화단위)		18,800,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 본 건은 사채권자와의 요청에 따른 조기상환입니다. - 당사는 본 사채가 회수되면 소각하고 주식으로 교환 후 보유할 예정입니다.
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기2. 사채 취득금액은 권면금액에 조기상환수익율(연복리 1.0%, 3개월 단위 복리 계산)을 적용한 금액입니다. - 상기2. 사채 취득금액 중 취득일자는 사채 취득금액 지급일입니다. - 본건에 따라 한국예탁결제원에 예탁중인 교환 대상 주식 304,396주는 당사로 환입될 예정입니다.
※ 관련공시	2023-01-19 자기주식처분결과보고서 2023-01-19 증권발행결과(자율공시) 2023-01-18 주요사항보고서(자기주식처분결정) 2023-01-18 주요사항보고서(교환사채권발행결정)