COREMAX — Capital/Financing Update 2015

Jun 1, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4739 康普　公司提供

序號	1	發言日期	104/06/01	發言時間	13:33:52
發言人	翁志先	發言人職稱	財務長	發言人電話	(03)598-3101EXT320
主旨	公告本公司董事會決議發行轉換公司債相關事宜(更正公告)
符合條款	第	11	款	事實發生日	104/03/10
說明	1.董事會決議日期:104/03/10 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:康普材料科技股份有限公司 第二次有擔保轉換公司債。 3.發行總額:新台幣陸億元整。 4.每張面額:新台幣壹拾萬元整。 5.發行價格:依票面金額十足發行。 6.發行期間:發行期間五年，自發行之日滿一個月之翌日起至發行期間屆滿前 十日止，可轉換為本公司普通股。 7.發行利率:固定利率0%。 8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無。 9.募得價款之用途及運用計畫:(1)轉投資子公司(2)償還銀行借款。 10.承銷方式:以詢價圈購方式對外銷售。 11.公司債受託人:兆豐國際商業銀行股份有限公司。 12.承銷或代銷機構:福邦證券股份有限公司。 13.發行保證人:彰化商業銀行股份有限公司竹南分行。 14.代理還本付息機構:福邦證券股份有限公司。 15.簽證機構:無，採無實體發行。 16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令辦理 ，並報奉證券主管機關核准後另行公告。 17.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報奉證券主管機關核准後另行公告。 18.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報奉證券主管機關核准後另行公告。 19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關轉換辦法將依有關法令辦理， 並報奉證券主管機關核准後另行公告。 20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依有關法令辦理， 並報奉證券主管機關核准後另行公告。 21.其他應敘明事項:本次發行相關事項之實際議定，包括主管機關指示或因客觀環 境變化而作必要之修正，擬授權董事長全權處理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.