Công ty Cổ phần Janus Group — Capital/Financing Update 2025

Apr 1, 2025

TCO holdings

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 19/TCO-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2025
HCM city, April 1, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN
CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM

Kinh gửi/ To:

DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION’S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE’S PORTAL

• Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ The State Securities Commission

• Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ Hochiminh Stock Exchange

• Tên tổ chức / Organization name: CÔNG TY CỔ PHẦN TCO HOLDINGS

• Mã chứng khoán/ Security Symbol: TCO
• Địa chỉ trụ sở chính/ Address: Lầu 10, Vietcombank Tower, Số 5 Công Trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
• Điện thoại/ Telephone: 076 806 4686
• Người thực hiện công bố thông tin/ Submitted by: Ông/ Mr. Bùi Lê Quốc Bảo

Loại thông tin công bố: ☐ định kỳ ☑ bất thường ☐24h ☐theo yêu cầu

Information disclosure type: ☐ Periodic ☑Irregular ☐24 hours ☐On demand

1. Nội dung thông tin công bố () / Content of Information disclosure ():
   Ngày 01/04/2025 Công ty Cổ phần TCO Holdings đã thông qua Nghị quyết số 05/2025/NQ-HDQT về việc Thông qua Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2025/ On April 1, 2025, TCO Holdings Joint Stock Company passed Resolution No. 05/2025/NQ-HDQT on Approval of the Plan for Issuing Private Convertible Bonds in 2025.

2. Công ty đã đăng tải các tài liệu này trên website tại địa chỉ: https://tcoholdings.vn/vn/quan-he-nha-dau-tu.html. We have also posted these documents on our website at: https://tcoholdings.vn/vn/quan-he-nha-dau-tu.html.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/ We declare that all information provided in this paper is true and accurate; we shall be legally responsible for any mispresentation.

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN TCO HOLDINGS
DN: QID 0.9.2342.19200300.10
0.1.1-MST.0200793081,
CN-CÔNG TY CỔ PHẦN
TCO HOLDINGS, L-QUAN
1, S-HÔ CHI MINH, C-VN
Reason: I am approving
this document
Location:
Date: 2025-04-01 16:38:14
Foxit Reader Version: 9.0.0

NGƯỜI DAUDIỆN THEO PHÁP LUẬT
LEGAL REPRESENTATIVE
BÙI LÊ QUỐC BẢO

---

CÔNG TY CỔ PHẦN TCO HOLDINGS

Số: 05/2025/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TCO HOLDINGS

Căn cứ:

• Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn Luật Doanh nghiệp;
• Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự;
• Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn Luật Chứng khoán;
• Luật số 56/2024/QH15 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật kế toán, Luật kiểm toán độc lập, Luật ngân sách nhà nước, Luật quản lý, sử dụng tài sản công, Luật quản lý thuế, Luật thuế thu nhập cá nhân, Luật dự trữ quốc gia, Luật xử lý vi phạm hành chính;
• Nghị định số 153/2020/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 31/12/2020 về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế và các văn bản sửa đổi bổ sung;
• Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/09/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
• Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ngày 05/03/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
• Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025 theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/02/2025 của Công ty Cổ phần TCO Holdings

---

kèm theo Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2025 thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

• Điều lệ Tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần TCO Holdings (“Công ty”, “TCO”);
• Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 01/04/2025 về việc Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Phương án phát hành, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ (“Phương Án Phát Hành”) đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2025 của Công ty phê duyệt theo Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/02/2025 theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Điều 2. Thông qua Danh sách Nhà đầu tư dự kiến tham gia đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2025 của Công ty như sau:

STT	Tên nhà đầu tư	Số Giấy CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Đối tượng		Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán	Số lượng chứng khoán dự kiến được phân phối (cổ phiếu/ trái phiếu)	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán (%) (đối với chào bán cổ phiếu)
			Nhà đầu tư chiến lược/Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài/Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước
1	Dương Minh Hoàng	079092022042	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0 cổ phiếu	1.400 trái phiếu	Không áp dụng, do đây là chào bán trái phiếu
2	Võ Công Hiền	049089013902	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	1.536.550 cổ phiếu	1.200 trái phiếu	Không áp dụng, do đây là chào bán trái phiếu

---

3

Điều 3. Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các nội dung sau:

3.1. Tổ chức thực hiện Phương Án Phát Hành theo nội dung HĐQT phê duyệt.

3.2. Tổ chức triển khai và quyết định các nội dung cụ thể đối với việc: lựa chọn, đàm phán, ký kết và tổ chức thực hiện hợp đồng/thỏa thuận và các tài liệu liên quan (bao gồm cả phụ lục sửa đổi, bổ sung hợp đồng/thỏa thuận, tài liệu) với các đơn vị/tổ chức cung cấp dịch vụ (bao gồm nhưng không giới hạn): tư vấn phát hành/tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu, đại diện người sở hữu trái phiếu, đại lý đăng ký, lưu ký trái phiếu bảo đảm phù hợp với quy định pháp luật và quy định của Công ty.

• Quyết định nội dung chi tiết (bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh nội dung chi tiết) của Bản công bố thông tin chào bán trái phiếu; các điều khoản, điều kiện cụ thể của trái phiếu; việc mua lại trái phiếu trước hạn; các quyền của người sở hữu trái phiếu và các cam kết của Công ty theo quy định pháp luật liên quan và phù hợp với Phương Án Phát Hành được duyệt.

• Quyết định lựa chọn thời điểm chào bán, phát hành, đăng ký giao dịch trái phiếu căn cứ vào tình hình thị trường bảo đảm phù hợp với quy định pháp luật.

• Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương Án Phát Hành theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có); Quyết định và ký kết các hồ sơ, báo cáo, văn bản xác nhận và các tài liệu giao dịch khác để nộp/cung cấp/thông báo/bổ sung/giải trình cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan và/hoặc theo quy định pháp luật hiện hành, quy định trong các điều khoản và điều kiện cụ thể của trái phiếu trong quá trình Công ty đăng ký chào bán, phát hành, lưu hành, đăng ký trái phiếu theo quy định pháp luật;

• Quyết định các công việc cần thiết khác nhằm thực hiện thành công việc phát hành Trái Phiếu, đăng ký Trái Phiếu tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và các nội dung phát sinh trong thời Trái Phiếu lưu hành.

Điều 4. Điều khoản thi thành

a. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

b. Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban điều hành, Tổng Giám đốc Công ty và các Đơn vị, cá nhân có liên quan tại Công ty Cổ phần TCO Holdings chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lưu VT.