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优机股份 Audit Report / Information 2025
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Audit Report / Information
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四川优机实业股份有限公司 以募集资金置换已投入募集资 金项目的自筹资金及已支付的 发行费用的审核报告
大信专审字[2025]第14-00209号
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 邮编 100083
WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax: 学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China. 100083
电话 Telephone: +86 (10) 82330558 +86 (10) 82327668 网址 Internet: www.daxincpa.com.cn
以募集资金置换已投入募集资金项目的 自筹资金及已支付的发行费用的审核报告
大信专审字[2025]第14-00209号
四川优机实业股份有限公司全体股东:
我们接受委托, 对后附的四川优机实业股份有限公司(以下简称"贵公司")截至 2025 年 8月19日《关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金及已支付的发行费用的专项 说明》(以下简称"以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金专项说明")进行了审核。
一、董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求(2022年修订)》等文件的规定编制以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹 资金及已支付的发行费用的专项说明,并提供相关的证明材料,保证其内容真实、准确、完 整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的以募集资金置换已投入募集资金 项目的自筹资金及已支付的发行费用的专项说明发表审核意见。我们按照《中国注册会计师 其他鉴证业务准则第3101号一历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核 业务。该准则要求我们计划和实施审核工作, 以对贵公司编制的以募集资金置换已投入募集 资金项目的自筹资金及已支付的发行费用的专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在 审核过程中, 我们实施了包括询问、检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的 审核程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
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大信会计师事务所 邮编 100083
WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax: 学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083
电话 Telephone: +86 (10) 82330558 网址 Internet:
+86 (10) 82327668 www.daxincpa.com.cn
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三、审核意见
我们认为, 贵公司编制的以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金及已支付的发 行费用的专项说明符合相关规定, 在所有重大方面公允反映了截至 2025 年8月 19日止以自 筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
四、其他说明事项
本报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金及已支 付的发行费用之目的,不得用作其它目的。因使用不当造成的后果,与执行本审核业务的注 册会计师及会计师事务所无关。
中国 • 北京
中国注册会计师:
中国注册会计师:
二〇二五年十月九日
四川优机实业股份有限公司以募集资金置换已投 入募集资金项目的自筹资金及已支付的发行费用的 专项说明
一、募集资金到位的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可 (2025) 1467号《关于同意四川优机实业股份有限 公司向特定对象发行可转换公司债券注册的批复》,四川优机实业股份有限公司(以下简称"公 司"或"本公司")获准向特定对象发行面值总额为人民币 12,000.00 万元的可转债。可转债 每张面值为人民币 100元, 发行数量 120 万张, 面值总额为人民币 12,000.00 万元。截至 2025 年 8月 19日, 公司本次发行可转债募集资金总额为人民币 12,000.00 万元, 扣除不含税保荐 承销费、审计验资费、律师费用等与本次发行可转债直接相关的发行费用人民币 4,662,264.15 元, 实际募集资金净额为人民币 115,337,735.85 元。上述资金已全部到位, 已经大信会计师事 务所(特殊普通合伙)验证,并出具了大信验字[2025]第14-00005号的验资报告。
募集资金专户存储如下:
2025年8月19日止, 公司向特定对象发行面值总额为人民币12,000.00万元的可转债, 募集资金总额 12,000.00 万元。根据公司与主承销商开源证券股份有限公司签定的主承销协议, 公司应支付开源证券股份有限公司的承销费用不含税金额合计 2,264,150.94 元。贵公司扣除应 支付的承销费用后的117,735,849.06元募集资金存储情况如下:
| 开户银行。 | 币种 | 银行账户 | 金额(元) |
|---|---|---|---|
| 中国光大银行股份有限公司成都蜀汉路支行 | 人民币 | 39870180801903908 | 68,679,245.29 |
| 成都银行金牛支行 | 人民币 | 1001300001305964 | 49,056,603.77 |
| 合计 | 117,735,849.06 |
二、募集资金承诺投资项目的计划
| 序号 | 项目名称 | 项目总投资额 | 拟用募集资金投入金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 阀门智能柔性生产线及配套设施技 | 70,601,500.00 | |||
| 术改造项目 | 70,000,000.00 | |||
| 2 | 高端铸造及加工改扩建项目 | 50,742,700.00 | 50,000,000.00 | |
| 合计 | 121,344,200.00 | 120,000,000.00 |
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
此次募集资金到账前,公司已根据项目进度使用自筹资金预先投入到墓投项目。截至2025 年8月19日止,本公司以自筹资金预先投入募集资金项目的具体情况
| 序号 | 项目名称 | 自筹资金预先投入金额 | 募集资金置换金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 阀门智能柔性生产线及配套设施 | ||||
| 技术改造项目 | ||||
| 高端铸造及加工改扩建项目 | 12,702,636.01 | 12,702,636.01 | ||
| 合计 | 12,702,636.01 | 12,702,636.01 |
四、自筹资金预先支付发行费用情况
公司募集资金各项发行费用合计人民币 4,662,264.15 元 (不含税), 其中承销费人民币 2,264,150.94 元(不含税)已从募集资金总额中扣除。使用募集资金支付的其他发行费用为人 民币 2.398.113.21 元 (不含税), 其中已使用自有资金预先支付的其他发行费用人民币 1,472,924.53 元。截止 2025 年8月19日, 上述由公司自有资金支付的发行费用人民币 1,472,924.53 元, 拟用募集资金一并置换。
| 项目 | 发行费用总额(不含税) | 以自筹资金预先支付发行费用金额 (不含税) |
|
|---|---|---|---|
| 承销及保荐费用 | 3,396,226.41 | 1,132,075.47 | |
| 审计及验资费用 | 700,000.00 | 105,000.00 | |
| 律师费用 | 566,037.74 | 235,849.06 | |
| 合计 | 4,662,264.15 | 1,472,924.53 |
五、募集资金置换情况
本公司董事会认为,公司已经按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定编制募集资金置换己投入募集资金项目的自 筹资金的专项说明,真实、准确、完整地反映了本公司截至2025年8月19日止,以自筹资 金预先投入募集资金投资项目及已支付的发行费用的情况。
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エ 作 半 仕大信会计時事务所 (特殊普通
Working anit 合伙)四川分所 素 份证号码510182198707140020 年度检验登记 Annual Renewal Registration 本证书经检验合格,服株有效一年。
This certificate is valid for apother year after this renewal 識 妖魔 万懋晖 110101410556 证书编号:
No.of Certificate 110101410556 批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 四川省注册会计师协会
《华 月 日
2018 10 10 发证日期:
Date of Issuance $-4.47 + 2018$ $\frac{1}{m}$ 年々 $\begin{array}{c} \hbox{\Large\bf II}\ d \end{array}$
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