立立电子 — Capital/Financing Update 2008

Jun 18, 2008

宁波立立电子股份有限公司 首次公开发行股票初步询价及推介公告

保荐人（主承销商）：中信建投证券有限责任公司

特别提示

宁波立立电子股份有限公司首次公开发行股票初步询价和网下发行均通过 深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子化平台进行，请询价对象 认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站 （www.szse.cn）公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》。

重要提示

1、宁波立立电子股份有限公司（以下简称“立立电子”或“发行人”）首 次公开发行不超过2,600万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的 申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2008] 655号文核准。立立电子的股 票代码为“002257”，该代码同时适用于本次发行的初步询价及网下申购。

2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网 上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行，其 中网下发行不超过520万股，占本次发行总股数的比例为20%，网上发行数量为本 次发行总量减去网下最终发行量。

3、中信建投证券有限责任公司（以下简称“中信建投”或“保荐人（主承 销商）”）作为本次发行的保荐人（主承销商）将于2008年6月19日(T-5日)至2008 年6月23日(T-3日)期间，组织本次发行的初步询价和现场推介。符合《证券发行 与承销管理办法》要求的询价对象方可自主选择在北京、上海或深圳参加现场推 介会。

4、本次初步询价由中信建投组织，通过深交所的网下发行电子平台进行。 参与本次发行的询价对象，应到深交所办理网下发行电子平台数字证书，与深交 所签订网下发行电子平台使用协议（深交所数字证书认证中心联系人：吕江帆，

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联系电话：0755-25918485），成为网下发行电子平台的用户后方可参与初步询 价。询价对象应使用数字证书在网下发行电子平台进行操作，并对所有操作负责。

5、本次网下发行不再进行累计投标询价，发行人和保荐人（主承销商）将 根据初步询价情况直接确定发行价格。

6、参与本次初步询价的询价对象必须为2008年6月23日（T-3日）12:00前完 成在中国证券业协会登记备案工作的询价对象。询价对象可以自主决定是否参与 初步询价。未参与初步询价或者参与初步询价但未提供有效报价的询价对象，不 得参与网下申购。参与网下申购的配售对象相关信息（包括配售对象名称、证券 账户、银行收付款帐户/帐号等）以2008年6月23日（T-3日）12:00前在中国证券 业协会登记备案的信息为准，因询价对象、配售对象信息填报与备案信息不一致 所致后果由询价对象、配售对象自负。

7、本次发行的初步询价期间为2008年6月19日至6月23日。通过网下发行电 子平台报价、查询的时间为上述期间每个交易日9:30-15:00。

8、初步询价期间，原则上每一个询价对象只能提交一次报价。

9、初步询价结束后，如提供有效报价的询价对象不足20家，发行人和保荐

人（主承销商）中止本次发行，并另行公告相关事宜。

10、本次发行网下和网上申购同时进行，具体时间为：

网下申购时间为2008年6月25日(T-1日)及2008年6月26日(T日)每日

9:30-15:00；

网上申购时间为2008年6月26日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00，敬请投资 者关注。

11、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本 次发行的一般情况，请仔细阅读2008年6月18日（T-6日）登载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的招股意向书全文，招股意向书摘要同时刊登于《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。《深圳市场首次公开发 行股票网下发行电子化实施细则》可于深交所网站（www.szse.cn）查询。

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一、本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
T-6 日 周三（2008 年6 月18 日）	刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
T-5 日 周四（2008 年6 月19 日）	初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（深圳）
T-4 日 周五（2008 年6 月20 日）	初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介（上海）
T-3 日 周一（2008 年6 月23 日）	初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（北京）初步询价截止日（截止时间为15:00）
T-2 日 周二（2008 年6 月24 日）	确定发行价格刊登《网上路演公告》
T-1 日 周三（2008 年6 月25 日）	刊登《初步询价结果及定价公告》、《网下询价配售和网上定价发行公告》网上路演（中小企业路演网，下午14:00-17:00）网下申购开始(9:30-15:00)
T 日 周四（2008 年6 月26 日）	网下申购截止日（9:30-15:00）网下申购缴款日（下午15:00 截止）网上发行申购日
T+1 日 周五（2008 年6 月27 日）	网下、网上申购资金验资
T+2 日 周一（2008 年6 月30 日）	刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》网下申购多余款项退还、摇号抽签
T+3 日 周二（2008 年7 月1 日）	刊登《网上中签结果公告》网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还

• 注：1、T 日为网上发行申购日；

• 2、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法 正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与 保荐人（主承销商）联系。

• 3、上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时公告，

• 修改发行日程。

二、初步询价和推介的具体安排

中信建投作为本次发行的保荐人（主承销商），负责组织本次发行的初步询 价和推介工作。中信建投将于2008 年6 月19 日(T-5 日)至2008 年6 月23 日(T-3 日)，在深圳、上海、北京向中国证券业协会公布的询价对象进行路演推介，通 过深交所网下发行电子平台向询价对象征询发行价格（初步询价），并根据询价

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对象报价情况直接确定发行价格。具体安排如下：

推介日期	推介时间	推介地点	地址
2008 年6 月19 日T-5 日（周四）	10:00-12:00	深圳马哥孛罗好日子酒店七楼夏威夷厅	深圳福田中央商务区福华一路特美思广场
2008 年6 月20 日T-4 日（周五）	10:00-12:00	上海国际会议中心三楼C+D 厅	上海市浦东滨江大道2727 号
2008 年6 月23 日T-3 日（周一）	10:00-12:00	北京国宾酒店二楼黄河厅	北京市西城区阜成门外大街甲9 号

三、其他重要事项

1、询价对象可以自主决定是否参与初步询价。2008年6月23日（T-3日，初 步询价截止日）12:00前完成在中国证券业协会登记备案工作的询价对象方可参 与本次初步询价及网下发行。未参与初步询价或者参与初步询价但未提供有效报 价的询价对象，不得参与网下申购。参与网下申购的配售对象相关信息（包括配 售对象名称、证券账户、银行收付款账户/帐号等）以2008年6月23日（T-3日， 初步询价截止日）12:00前在中国证券业协会登记备案的信息为准，因询价对象、 配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由询价对象、配售对象自负。

2、主承销商负责组织本次发行的初步询价工作，并对参与初步询价且有效 报价的询价对象及其管理的配售对象信息予以确认。

3、本次发行的初步询价期间为2008年6月19日至6月23日。询价对象通过网 下发行电子平台报价、查询的时间为上述期间每个交易日9:30-15:00。

4、本次网下发行不再进行累计投标询价，发行人和保荐人（主承销商）将 根据初步询价情况直接确定发行价格。发行价格将在2008年6月25日(T-1日)公告 的《宁波立立电子股份有限公司首次公开发行股票初步询价结果及定价公告》和 《宁波立立电子股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向 社会公众投资者定价发行公告》中公布。

四、保荐人（主承销商）联系方式及联系人

1、网下发行电子平台相关问题

联系人：郭瑛英 联系电话：010-85130650

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2、初步询价及推介相关问题

联系人：王琴，封帆，季晔，乔翔

联系电话：010－85130998,85130650 021－68801556,68801553

发行人：宁波立立电子股份有限公司 保荐人（主承销商）：中信建投证券有限责任公司 2008 年6 月18 日

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