威贸电子 — Capital/Financing Update 2021

Nov 21, 2021

公告编号： 2021-102

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 主办券商：申万宏源承销保荐

上海威贸电子股份有限公司

关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、 基本情况

上海威贸电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议 于2021 年11 月17 日召开，审议通过《关于公司申请股票向不特定合格投资者 公开发行并在北京证券交易所上市的议案》。

（一）议案内容如下：

（1）本次发行股票的种类：公司本次拟发行的股票种类为人民币普通股。

（2）本次发行股票面值：公司本次拟发行股票的每股面值为1.00 元人民币。

（3）本次发行股票的数量：公司拟向不特定合格投资者公开发行不超过 23,685,000 股股票。公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售 选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的15% （即不超过3,089,347 股）。最终发行数量由股东大会授权董事会与主承销商根 据具体情况协商，并经中国证监监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注 册后确定。

（4）本次发行对象范围：符合国家法律法规和监管机构规定的，已开通北 京证券交易所股票交易权限的合格投资者。本次发行对象不少于100 人，且本次 发行完成后发行人股东数量不少于200 名。

（5）本次发行价格：本次发行的发行底价为7.60 元/股（含本数），具体发 行价格在本次发行时考虑市场情况后，由公司与主承销商协商确定。

（6）定价方式：本次发行可以通过公司和主承销商自主协商直接定价、合 格投资者网上竞价或网下询价等方式确定发行价格。

（7）本次发行募集资金用途：本次发行募集资金拟用于上海威贸电子股份

公告编号： 2021-102

有限公司新建厂房项目、上海威贸电子股份有限公司新建厂房项目增加投资、偿 还银行贷款、补充流动资金，如果本次募集资金最终超过项目所需资金，超出部 分将全部用于补充主营业务营运资金。

（8）发行完成后股票上市的相关安排：

本次公开发行完成后股票将在北京证券交易所上市，上市当日公司股票即在 全国股转系统终止挂牌，并遵守《北京证券交易所股票上市规则（试行）》关于 锁定期的要求。

（9）本次发行决议有效期：本次发行相关决议自2021 年第三次临时股东大 会审议通过之日起12 个月内有效。

（二）议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、 风险提示

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审 核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风 险。

公司2019 年度、2020 年度经审计的归属于公司股东的净利润（以扣除非经 常性损益前后孰低者为计算依据）分别为2,821.75 万元、2,581.05 万元，加权 平均净资产收益率（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为17.66%、 14.84%，符合《上市规则》第2.1.3 条规定的进入北交所上市的财务条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理 办法（试行）》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》第2.1.4 条规 定的不得在北交所上市情形。

请投资者关注风险。

三、 备查文件目录

《上海威贸电子股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

上海威贸电子股份有限公司

董事会 2021 年11 月22 日