Comarch S.A. — Management Reports 2021

Apr 29, 2022

2594001MNJ3BH1UVVG70 Sprawozdanie z działalności Comarch S.A. w 2021 roku Kraków, 29 kwietnia 2022 RR 2021 Sprawozdanie Zarządu z działalności Comarch S.A. Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 2 Spis treści 1. Informacje o firmie oraz podstawa sporządzenia sprawozdania .................................................................................. 6 1.1. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na WZA Comarch S.A. ............................. 6 1.2. Rada Nadzorcza i Zarząd Comarch S.A. .................................................................................................................. 7 1.3. Umowy, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy .................................................................................................... 8 1.4. Umowy zawarte między emitentem a osobami zarządzającymi przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia emitenta przez przejęcie ................................................................... 8 1.5. Wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących emitenta ....................................................................................... 8 1.6. Zobowiązania wynikające z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych osób zarządzających, nadzorujących albo byłych członków organów administrujących oraz zobowiązania zaciągnięte w związku z tymi emeryturami ....................................................................................................................................................... 8 2. Podstawowe wielkości ekonomiczno-finansowe ........................................................................................................... 9 2.1. Wybrane dane finansowe .......................................................................................................................................... 9 2.2. Zatrudnienie i zdolności produkcyjne spółki .......................................................................................................... 10 2.3. Kurs giełdowy Comarch S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie ............................................. 11 3. Produkty i usługi oferowane przez Comarch w 2021 roku ........................................................................................... 12 3.1. Sektor Telekomunikacja .......................................................................................................................................... 12 3.2. Sektor Finanse, Bankowość i Ubezpieczenia ......................................................................................................... 16 3.3. Sektor ERP ................................................................................................................................................................ 18 3.4. Sektor Administracji Publicznej .............................................................................................................................. 23 3.5. Sektor Usługi ............................................................................................................................................................ 26 3.6. Sektor e-Zdrowie ...................................................................................................................................................... 30 3.7. Sektor Technologiczny ............................................................................................................................................ 31 4. Pozycja Spółki na rynku IT oraz informacja o rynkach zbytu i o źródłach zaopatrzenia ............................................ 32 5. Struktura sprzedaży ........................................................................................................................................................ 32 5.1. Przychody ze sprzedaży - struktura geograficzna ................................................................................................. 32 5.2. Przychody ze sprzedaży - struktura wg odbiorców ............................................................................................... 33 5.3. Przychody ze sprzedaży - struktura wg rodzaju ..................................................................................................... 34 6. Charakterystyka czynników istotnych dla rozwoju przedsiębiorstwa emitenta .......................................................... 35 6.1. Czynniki wewnętrzne ............................................................................................................................................... 35 6.2. Czynniki zewnętrzne ................................................................................................................................................ 35 7. Pozostałe istotne czynniki, w tym ryzyka i zagrożeń .................................................................................................... 36 7.1. Ryzyko kredytowe .................................................................................................................................................... 36 7.2. Ryzyko zmiany stóp procentowych ........................................................................................................................ 36 7.3. Ryzyko zmiany kursów walut .................................................................................................................................. 37 7.4. Ryzyko płynności finansowej .................................................................................................................................. 37 8. Perspektywy rozwoju działalności Spółki oraz przewidywana sytuacja finansowa Spółki w 2022 roku .................. 37 9. Analiza finansowa Spółki ................................................................................................................................................ 40 10. Kredyty, pożyczki, poręczenia, gwarancje ...................................................................................................................... 46 10.1. Kredyty i pożyczki od podmiotów niepowiązanych ............................................................................................. 46 10.2. Pożyczki od podmiotów powiązanych ................................................................................................................. 49 RR 2021 Sprawozdanie Zarządu z działalności Comarch S.A. Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 3 10.3. Pożyczki udzielone ................................................................................................................................................ 49 10.4. Poręczenia ............................................................................................................................................................. 50 10.5. Gwarancje bankowe .............................................................................................................................................. 55 11. Najważniejsze wydarzenia w 2021 roku i po dacie bilansu .......................................................................................... 55 11.1. Umowy znaczące dla działalności emitenta ........................................................................................................ 55 11.2. Pozostałe ............................................................................................................................................................... 56 12. Główne inwestycje krajowe i zagraniczne (papiery wartościowe, instrumenty finansowe, wartości niematerialne i prawne oraz nieruchomości), w tym inwestycje kapitałowe dokonane poza grupą jednostek powiązanych oraz opis metod ich finansowania a także ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych, w tym inwestycji kapitałowych, w porównaniu do wielkości posiadanych środków ..................................................................................... 57 12.1. Inwestycje kapitałowe ........................................................................................................................................... 57 12.2. Nieruchomości ....................................................................................................................................................... 57 13. Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej ........................................................................... 58 13.1. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW w Warszawie ................................................................................ 58 13.2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Comarch S.A. z dnia 24 czerwca 2021 r. ................................................ 58 14. Operacje na akcjach Comarch S.A. ................................................................................................................................ 60 14.1. Transakcje zbycia/nabycia akcji Spółki ............................................................................................................... 60 14.2. Program opcji menadżerskich dla Członków Zarządu ........................................................................................ 61 15. Pozostałe wydarzenia 2021 roku i po dacie bilansu ..................................................................................................... 61 15.1. Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku .............................................................................. 61 15.2. Oświadczenie Zarządu w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego ................................................ 61 15.3. Daty przekazywania raportów okresowych w 2022 roku .................................................................................... 61 15.4. Wpływ koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zachorowań na COVID-19 na działalność i wyniki finansowe Spółki 61 15.5. Wpływ sytuacji polityczno-gospodarczej na terytorium Ukrainy i Rosji na działalność i wyniki finansowe Grupy Comarch ........................................................................................................................................................ 62 15.6. Zawarte po dacie bilansu kontrakty forward ........................................................................................................ 63 16. Osiągnięcia w zakresie badań i rozwoju ........................................................................................................................ 63 17. Powiązania kapitałowe emitenta ................................................................................................................................... 65 17.1. Struktura kapitałowa Grupy Comarch .................................................................................................................. 65 17.2. Zmiany właścicielskie, zmiany kapitałowe oraz zmiany w strukturze organizacyjnej Grupy Comarch w 2021 roku ........................................................................................................................................................................... 66 17.3. Zmiany właścicielskie, zmiany kapitałowe oraz zmiany w strukturze organizacyjnej Grupy Comarch po dacie bilansu ............................................................................................................................................................ 67 18. Oddziały Comarch S.A. ................................................................................................................................................... 67 19. Transakcje zawarte przez emitenta lub jednostkę od niego zależną z podmiotami powiązanymi na innych warunkach niż rynkowe ......................................................................................................................................................... 68 20. Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie rocznym a wcześniej publikowanymi prognozami wyników na dany rok ........................................................................................................................................ 68 21. Opis czynników i zdarzeń o nietypowym charakterze mających znaczący wpływ na działalność emitenta i osiągnięte zyski oraz ich ocena ............................................................................................................................................ 68 21.1. Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego ........................................................................ 68 21.2. Wycena różnic kursowych i instrumentów finansowych opartych na kursach walut ....................................... 68 21.3. Odpisy z tytułu utraty wartości w spółkach zależnych ........................................................................................ 68 21.4. Dywidendy otrzymane ........................................................................................................................................... 69 22. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem emitenta i jego grupą kapitałową ................ 69 RR 2021 Sprawozdanie Zarządu z działalności Comarch S.A. Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 4 23. Dane dotyczące umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych .................................... 69 24. System kontroli programów akcji pracowniczych ......................................................................................................... 69 25. Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej dotyczące zobowiązań oraz wierzytelności emitenta lub jego jednostki zależnej, ze wskazaniem przedmiotu postępowania, wartości przedmiotu sporu, daty wszczęcia postępowania, stron wszczętego postępowania oraz stanowiska emitenta ............................................................................................................................ 70 26. Działalność pozabiznesowa Comarch S.A. ................................................................................................................... 70 26.1. Zakres oddziaływania Comarch S.A. na otoczenie ............................................................................................. 70 26.2. Opis prowadzonej polityki w zakresie działalności sponsoringowej i charytatywnej ....................................... 71 RR 2021 Sprawozdanie Zarządu z działalności Comarch S.A. Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 5 60+ lokalizacji na 6 kontynentach – realizujemy projekty na całym świecie 1 067 mln PLN przychodów ze sprzedaży 78 mln PLN zysku netto > 1,4 mld PLN kapitalizacja Comarch S.A. na GPW (31.12.2021) 6,3% rentowność operacyjna 5 200+ specjalistów RR 2021 Sprawozdanie Zarządu z działalności Comarch S.A. Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 6 1. Informacje o firmie oraz podstawa sporządzenia sprawozdania Firma Spółki: Comarch Spółka Akcyjna („Spółka”) Adres Spółki: 31-864 Kraków, Aleja Jana Pawła II 39 A Telefon: (12) 646 10 00 Fax: (12) 646 11 00 Regon: 350527377 Nr identyfikacyjny NIP: 677-00-65-406 Niniejsze Sprawozdanie z działalności Spółki zostało sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity - Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zmianami) oraz zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity - Dz.U. z 2018, poz. 757 z późn. zmianami). 1.1. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na WZA Comarch S.A. Na kapitał zakładowy Comarch S.A. składa się 8 133 349 akcji o łącznej wartości nominalnej 8 133 349 PLN. Zgodnie z informacją posiadaną przez Comarch S.A., na dzień 31 grudnia 2021 r. akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% głosów na WZA Spółki są Janusz Filipiak, Elżbieta Filipiak, Nationale-Nederlanden OFE + DFE oraz MetLife OFE. STAN NA 31.12.2021 Akcjonariusze Ilość akcji % kapitału zakładowego Liczba głosów na WZA Spółki % głosów na WZA Spółki Janusz Filipiak 1 997 027 24,55 5 569 027 36,82 Elżbieta Filipiak 846 000 10,40 4 230 000 27,96 Pozostali członkowie Zarządu 86 027 1,06 123 627 0,82 Nationale-Nederlanden OFE + DFE 846 571 10,41 846 571 5,60 MetLife OFE 841 097 10,34 841 097 5,56 Inni akcjonariusze 3 516 627 43,24 3 516 627 23,24 Razem 8 133 349 100,00 15 126 949 100,00 STAN NA 29.04.2022 Akcjonariusze Ilość akcji % kapitału zakładowego Liczba głosów na WZA Spółki % głosów na WZA Spółki Janusz Filipiak 1 997 027 24,55 5 569 027 36,82 Elżbieta Filipiak 846 000 10,40 4 230 000 27,96 Pozostali członkowie Zarządu 78 527 0,97 116 127 0,77 Nationale-Nederlanden OFE + DFE 846 571 10,41 846 571 5,60 MetLife OFE 841 097 10,34 841 097 5,56 Inni akcjonariusze 3 524 127 43,33 3 524 127 23,29 Razem 8 133 349 100,00 15 126 949 100,00 RR 2021 Sprawozdanie Zarządu z działalności Comarch S.A. Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 7 1.2. Rada Nadzorcza i Zarząd Comarch S.A. 1.2.1. Rada Nadzorcza wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.: Imię i nazwisko Funkcja Comarch S.A. Ilość akcji / wartość nominalna w PLN Elżbieta Filipiak Przewodniczący Rady 846 000/ 846 000 PLN Andrzej Pach Wiceprzewodniczący Rady - Danuta Drobniak Członek Rady - Łukasz Kalinowski Członek Rady - Joanna Krasodomska Członek Rady - Anna Pruska Członek Rady - ) Zarząd Comarch S.A. poinformował raportem bieżącym nr RB-9-2021, że w dniu 24 czerwca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło Uchwałę nr 24 w sprawie odwołania osoby nadzorującej. Pan Tadeusz Włudyka, został odwołany z funkcji Członka Rady Nadzorczej Comarch S.A. z dniem 24 czerwca 2021 r. na swoją prośbę. STAN NA 29.04.2022 Imię i nazwisko Funkcja Comarch S.A. Ilość akcji / wartość nominalna w PLN Elżbieta Filipiak Przewodniczący Rady 846 000/ 846 000 PLN Andrzej Pach Wiceprzewodniczący Rady - Danuta Drobniak Członek Rady - Łukasz Kalinowski Członek Rady - Joanna Krasodomska Członek Rady - Anna Pruska Członek Rady - 1.2.2. Zarząd wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.: Imię i nazwisko Funkcja Ilość akcji Comarch S.A. Wartość nominalna w PLN Janusz Filipiak Prezes Zarządu 1 997 027 1 997 027 PLN Paweł Prokop Wiceprezes Zarządu 30 150 30 150 PLN Andrzej Przewięźlikowski Wiceprezes Zarządu - - PLN Zbigniew Rymarczyk Wiceprezes Zarządu 34 661 34 661 PLN Konrad Tarański Wiceprezes Zarządu 10 608 10 608 PLN Marcin Warwas Wiceprezes Zarządu 10 608 10 608 PLN ) W dniu 30 grudnia 2021 r. Zarząd Comarch S.A. otrzymał od osoby pełniącej obowiązki zarządcze (Zbigniew Rymarczyk) powiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku. Powiadomienie dotyczyło transakcji nabycia w dniu 30 grudnia 2021 r. 500 sztuk akcji zwykłych na okaziciela po cenie 190,50 PLN za 1 akcję oraz 161 sztuk akcji zwykłych na okaziciela po cenie 190,00 PLN za 1 akcję, której łączna wartość wyniosła 125 840 PLN. O szczegółach Spółka informowała raportem bieżącym nr RB-13-2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. RR 2021 Sprawozdanie Zarządu z działalności Comarch S.A. Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 8 STAN NA 29.04.2022 Imię i nazwisko Funkcja Ilość akcji Comarch S.A. Wartość nominalna w PLN Janusz Filipiak Prezes Zarządu 1 997 027 1 997 027 PLN Paweł Prokop Wiceprezes Zarządu 22 650 22 650 PLN Andrzej Przewięźlikowski Wiceprezes Zarządu - - PLN Zbigniew Rymarczyk Wiceprezes Zarządu 34 661 34 661 PLN Konrad Tarański Wiceprezes Zarządu 10 608 10 608 PLN Marcin Warwas Wiceprezes Zarządu 10 608 10 608 PLN ) W dniu 25 marca 2022 r. Zarząd Comarch S.A. otrzymał od osoby pełniącej obowiązki zarządcze (Paweł Prokop) powiadomienie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku. Powiadomienie dotyczyło transakcji sprzedaży w dniach 3-22 marca 2022 r. 7 512 sztuk akcji zwykłych na okaziciela oraz transakcji zakupu w dniu 15 marca 2022 r. 12 sztuk akcji na okaziciela. O szczegółach Spółka informowała raportem bieżącym nr RB-2-2022 z dnia 25 marca 2022 r. Prokurentami Spółki są: Michał Bajcar, Anna Kleszcz, Maria Smolińska, Iwona Kasprzyk, Dorota Klentak-Łyżwa, Jacek Lonc, Andrzej Zasadziński, Paweł Workiewicz, Katarzyna Grzywak-Ptasznik i Marcin Romanowski. 1.3. Umowy, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy Nie dotyczy. 1.4. Umowy zawarte między emitentem a osobami zarządzającymi przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia emitenta przez przejęcie Nie dotyczy. 1.5. Wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących emitenta Informacje dotyczące tego punktu znajdują się w nocie 40 sprawozdania finansowego Comarch S.A. 1.6. Zobowiązania wynikające z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych osób zarządzających, nadzorujących albo byłych członków organów administrujących oraz zobowiązania zaciągnięte w związku z tymi emeryturami Nie dotyczy. RR 2021 Sprawozdanie Zarządu z działalności Comarch S.A. Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 9 2. Podstawowe wielkości ekonomiczno-finansowe 2.1. Wybrane dane finansowe 2021 2020 2019 2018 2017 Przychody ze sprzedaży 1 067 448 999 401 951 698 966 100 755 517 Przychody ze sprzedaży rozwiązań własnych 1 033 621 963 992 900 384 899 001 730 197 Zysk operacyjny 67 390 64 525 33 519 89 389 40 533 EBITDA 116 115 107 499 78 141 132 825 78 585 Zysk netto 78 048 80 008 57 627 49 649 39 338 Zysk na akcję (w PLN) 9,60 9,84 7,09 6,10 4,84 Aktywa 1 516 075 1 447 977 1 395 045 1 334 901 1 247 206 Wartość księgowa 1 018 093 949 438 881 540 834 190 796 984 Wartość księgowa na akcję (w PLN) 125,18 116,73 108,39 102,56 97,99 ) Zysk operacyjny + Amortyzacja W 2021 roku przychody ze sprzedaży wyniosły 1 067 448 tys. PLN i były o 6,8% wyższe wobec poziomu z 2020 roku. Zysk z działalności operacyjnej osiągnął wartość 67 390 tys. PLN i był wyższy o 2 865 tys. PLN, tj. o 4,4% w porównaniu do roku poprzedniego, natomiast zysk netto w 2021 roku spadł o 1 960 tys. PLN, tj. o 2,4% wobec poziomu z roku 2020. Rentowność operacyjna wyniosła 6,3%, a rentowność netto 7,3%. RR 2021 Sprawozdanie Zarządu z działalności Comarch S.A. Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 10 2.2. Zatrudnienie i zdolności produkcyjne spółki W dniu 31 grudnia 2021 r. w Comarch S.A. było zatrudnionych 5 206 osób wobec 5 006 osób zatrudnionych na dzień 31 grudnia 2020 r. W poniższych tabelach przedstawione zostało przeciętne zatrudnienie w Comarch S.A. w latach 2017-2021: Przeciętna liczba osób zatrudnionych 2021 2020 2019 2018 2017 umowy o pracę 4 327 4 117 4 057 3 753 3 492 pozostałe formy zatrudnienia 887 925 930 934 844 Razem 5 214 5 042 4 987 4 687 4 336 Przeciętna liczba pracowników 2021 2020 2019 2018 2017 produkcyjnych oraz konsultantów technicznych 4 556 4 395 4 330 4 052 3 733 marketingu i sprzedaży 188 176 180 168 161 kierownictwa i administracji 414 413 414 407 372 pozostałych 56 58 63 60 70 Razem 5 214 5 042 4 987 4 687 4 336 Usługi wykonywane przez Comarch polegają na tworzeniu i wdrażaniu własnych, uniwersalnych produktów informatycznych oraz na wytwarzaniu i wdrażaniu oprogramowania komputerowego na zlecenie „pod klucz”. Podstawowym czynnikiem ograniczającym moce produkcyjne są zasoby ludzkie. Do stałego inwestowania w nowe produkty i technologie informatyczne firma potrzebuje pracowników o odpowiednim wykształceniu i o szerokim zakresie kompetencji. Firma elastycznie zarządza zespołami pracowników, poprzez ciągłą optymalizację alokacji zasobów w aktualnych projektach komercyjnych i prowadzonych wewnętrznych projektach badawczo-rozwojowych (budowa nowych produktów i uaktualnianie istniejącego oprogramowania niezwiązanych bezpośrednio z umowami z klientami), wykorzystując do tego celu autorskie rozwiązania informatyczne. W efekcie wykorzystanie zasobów ludzkich jest bliskie 100%. Spółka dywersyfikuje ryzyko ograniczeń w dostępności zasobów ludzkich poprzez prowadzenie działalności w 21 oddziałach zlokalizowanych w ośrodkach miejskich w Polsce. Na dzień 31 grudnia 2021 r. 3 090 pracowników było zatrudnionych w Krakowie, natomiast 2 116 w innych miastach w Polsce. RR 2021 Sprawozdanie Zarządu z działalności Comarch S.A. Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 11 2.3. Kurs giełdowy Comarch S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Kurs akcji Comarch S.A. pomiędzy 1 stycznia 2021 r., a 31 grudnia 2021 r. spadł ze 194,5 PLN do 180,0 PLN, tj. o 7,5%. W trakcie roku maksymalny kurs wyniósł 280,0 PLN. dane w PLN 12 miesięcy 2021 / 31.12.2021 r. 12 miesięcy 2020 / 31.12.2020 r. Kurs zamknięcia na dzień bilansowy 180,00 194,50 Kurs średni w okresie sprawozdawczym 227,20 202,00 Kurs MIN w okresie sprawozdawczym 180,00 149,50 Kurs MAX w okresie sprawozdawczym 280,00 226,00 Wolumen średni w okresie sprawozdawczym 3 003 3 837 Kapitalizacja na dzień bilansowy 1 464 002 820 1 581 936 381 Wskaźniki dla danych jednostkowych P/E na dzień bilansowy 18,75 19,77 P/BV na dzień bilansowy 1,44 1,67 P/S na dzień bilansowy 1,37 1,58 Okres Najwyższy Najniższy I kwartał 2021 223,00 187,00 II kwartał 2021 265,00 217,00 III kwartał 2021 280,00 225,00 IV kwartał 2021 252,00 180,00 RR 2021 Sprawozdanie Zarządu z działalności Comarch S.A. Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 12 3. Produkty i usługi oferowane przez Comarch w 2021 roku Comarch jest producentem innowacyjnych systemów informatycznych dla kluczowych sektorów gospodarki: telekomunikacji, finansów i bankowości, administracji publicznej, medycyny, dużych oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Szeroki zakres oferty Comarch obejmuje systemy klasy ERP, finansowo-księgowe, systemy CRM, oprogramowanie lojalnościowe, systemy wsparcia sprzedaży i elektronicznej wymiany dokumentów, systemy bankowości elektronicznej, systemy zarządzania sieciami teleinformatycznymi, systemy billingowe, oprogramowanie Business Intelligence, usługi zarządzania bezpieczeństwem i ochroną danych, systemy HIS, rozwiązania dla telemedycyny, urządzenia elektroniczne oraz wiele innych rozwiązań. Oprócz dostarczania klientom innowacyjnych rozwiązań informatycznych Comarch koncentruje się na profesjonalnej obsłudze klienta oraz zapewnieniu usług konsultingowych, doradczych i integracyjnych, a także infrastruktury IT jako spójnego pakietu, dzięki czemu odbiorcy produktów i usług oferowanych przez Comarch mogą w pełni korzystać z możliwości oferowanych przez nowoczesne systemy informatyczne, w tym oferowane w modelu chmurowym. 3.1. Sektor Telekomunikacja Od 1993 roku sektor telekomunikacji Comarch specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań IT dla operatorów telekomunikacyjnych na całym świecie. Wśród klientów w tej branży znajdują się m.in. Telefónica, LG U+, Deutsche Telekom, Vodafone, KPN czy Orange. Nasze produkty BSS i OSS pomagają operatorom w transformacjach, które mają na celu zwiększenie przychodów i efektywności biznesu, uproszczenie środowiska IT, obniżenie kosztów, podnoszenie satysfakcji klientów oraz szybkie tworzenie innowacyjnych usług. Grupa została też wielokrotnie wyróżniona za działania w branży telekomunikacyjnej przez firmy analityczne takie jak Gartner, Forrester, Informa czy Frost & Sullivan. Sektor telekomunikacji Comarch zapewnia certyfikowane API, a produkty są zgodne ze standardami branżowymi. Ponad 50 firm telekomunikacyjnych z całego świata wykorzystuje systemy BSS/OSS Comarch w swoich kluczowych działaniach związanych z obsługą klienta i utrzymaniem sieci. Systemy Comarchu dynamicznie dostarczają informacji o jakości usług za pomocą analizy niemal 1PB danych każdego dnia. Comarch napędza rynek w zakresie technologii 5G poprzez ekspansję na rynku japońskim, innowacje w obszarze 5G Stand Alone, a także rozwiązań Network Slicing. Rozwiązania Comarchu wykorzystują sztuczną inteligencję oraz uczenie maszynowe do poprawy doświadczeń klientów. Do wdrożenia rozwiązań BSS/OSS firma wykorzystuje prywatną oraz publiczną chmurę obliczeniową. Rozwiązania Comarchu umożliwiają prowadzenie ewidencji setek tysięcy fizycznych i zwirtualizowanych elementów sieci telekomunikacyjnych. Kompleksowy nadzór sieci Comarch OSS zapewnia skonsolidowany i spójny przegląd sieci telekomunikacyjnej, który umożliwia efektywne wykorzystanie zasobów, szybkie i dokładne rozwiązywanie problemów, optymalizację wydajności oraz efektywność kosztową procesów biznesowych. Dzięki zastosowaniu jednego narzędzia do wszystkich technologii sieciowych i domen firmy telekomunikacyjne mogą łatwo zredukować poziom złożoności środowiska zasobów. Dzięki modułowi Network Discovery and Reconciliation dla tradycyjnych systemów zarządzania siecią oraz domen SDN/NFV Comarch zapewnia zasoby oparte na sieci i minimalizuje ogólny wysiłek związany z aktualizowaniem stanu sieci. Mając tak solidne podstawy, dostawcy usług telekomunikacyjnych mogą budować i wdrażać niezawodne usługi dla swoich klientów. RR 2021 Sprawozdanie Zarządu z działalności Comarch S.A. Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 13 Do produktów Comarchu, które odpowiadają na tę potrzebę biznesową, należą Comarch Real-time Network Inventory Management, Network Auto-discovery & Reconciliation, Comarch Service Monitoring, Comarch Service Catalog oraz Comarch Service Inventory. Orkiestracja i usprawnione procesy E2E Nowoczesne sieci integrujące w sobie wiele technologii nie mogą funkcjonować w sposób optymalny bez wysokiego poziomu wirtualizacji i programowalności funkcji sieciowych, szczególnie w sytuacji, gdy operatorzy starają się czerpać zyski z segmentacji sieci i innych korzyści płynących z 5G. Rewolucyjne produkty Comarchu zapewniają pełną kontrolę nad siecią poprzez przemyślane projektowanie sieci, realizację usług bezobsługowych oraz zautomatyzowane rozwiązywanie problemów i konserwację sieci. Dzięki zunifikowanemu i systemowemu łańcuchowi produktów BSS i OSS Comarchu proces orkiestracji jest usprawniony i obsługiwany od początku do końca, od momentu sprzedaży produktu komercyjnego klientowi po konfigurację urządzeń sieciowych. Comarch dostarcza pojedynczy, zintegrowany system, w którym katalog produktów i usług pełni rolę silnika całkowicie zautomatyzowanego procesu. Do produktów Comarchu, które odpowiadają na tę potrzebę biznesową, należą Comarch Network Planning and Design, Comarch Network Configuration Management, Comarch Resource Order Management, Comarch Customer Experience Management, Comarch Service Quality Management, Comarch Service Fulfillment and Orchestration, Comarch Field Service Management, Comarch Service Activation oraz Comarch Service & Resource Orchestration. Pełne przeniesienie usług sieciowych do chmury Zastosowanie nowoczesnych technologii wirtualizacji, takich jak NFV (opartych na technologii VM i skonteneryzowanych) oraz SDN pozwala operatorom uniknąć konieczności utrzymywania fizycznych urządzeń i infrastruktury oraz przejść na bardziej elastyczne i efektywne kosztowo sieci logiczne i chmurowe. Rozwiązania Comarchu wspomagają operatorów w procesie tej transformacji, zapewniając pełną widoczność, zarządzanie i orkiestrację nowoczesnych chmur i sieci telekomunikacyjnych. Zapewnia to ujednolicony i pełny dostęp do wszystkich warstw, od usług dla klientów po infrastrukturę, dostarczając potężne narzędzia i interfejsy do projektowania usług i wdrażania ich w różnych środowiskach (od starszych serwerów po chmury prywatne, hybrydowe, multi i publiczne) z wykorzystaniem różnych technologii. Rozwiązania Comarchu wspierają kluczowe standardy branżowe, aby umożliwić łatwą integrację z centrami danych, chmurami i kontrolerami SDN. Wydajność sieci oparta na sztucznej inteligencji / uczeniu maszynowym W wysoce konkurencyjnym środowisku telekomunikacyjnym wydajność sieci jest najważniejszym czynnikiem decydującym o pozycji dostawcy usług telekomunikacyjnych. Dziś stoimy u progu kolejnej rewolucji, w której dążenie do coraz wyższej wydajności w obszarze BSS / OSS może być wspierane przez systemy oparte na sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowym. Dzięki automatyzacji procesów rozwiązanie Comarchu zapewnia narzędzia adekwatne do możliwości, w tym najbardziej obiecującą korzyść płynącą z 5G – współdzielenie sieci. Pozwala to na dostarczanie klientom usług w krótszym czasie oraz na szybsze usuwanie zakłóceń w ich działaniu. RR 2021 Sprawozdanie Zarządu z działalności Comarch S.A. Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 14 Głęboka automatyzacja operacji i zarządzania siecią telekomunikacyjną 5G pozwala dostawcom na obniżenie kosztów, a co ważniejsze, umożliwia klientom częste i niezależne zmiany oferty ich usług. Do produktów Comarchu, które odpowiadają na tę potrzebę biznesową, należą Comarch AI Powered Assurance, Comarch AI Powered Network Inventory oraz Comarch AI Powered Orchestration. Biznes gotowy na 5G Kompleksowa oferta Comarchu wspomaga operatorów w uruchamianiu nowych, ekscytujących możliwości 5G, elastycznym modelowaniu usług 5G dla klientów końcowych i podmiotów zewnętrznych, zarządzaniu złożoną współpracą, obsłudze strumieni przychodów pomiędzy partnerami, którzy uczestniczą w całym łańcuchu świadczenia usług 5G, dostarczaniu sieci opartych na wielu technologiach, maksymalizacji wydajności zasobów oraz otwieraniu nowych rynków dla usług komunikacyjnych. Dzięki wydajnej, pojedynczej platformie opartej na standardach 3GPP nasi klienci mogą zaoferować segmentację usług sieciowych z pełną wielodostępowością, orkiestrację i monitorowanie, prywatne sieci 5G, inwentaryzację w czasie rzeczywistym z dynamiczną rekonfiguracją sieci, samoregenerację sieci 5G oraz zarządzanie siecią 5G oparte na sztucznej inteligencji. Aby móc jeszcze lepiej dopasować usługi 5G do potrzeb każdego klienta, dostarczamy operatorom rozwiązania typu „intent-driven” oparte na sztucznej inteligencji/ uczeniu maszynowym, służące do modelowania, orkiestracji i przetwarzania sieci 5G. Do produktów Comarchu, które odpowiadają na tę potrzebę biznesową, należą Comarch Real-time Network Inventory, Comarch MEC, Comarch AI Powered Assurance, Comarch AI Powered Network Inventory oraz Comarch AI Powered Orchestration. Usprawniona współpraca z globalnymi partnerami Zróżnicowana kultura, odmienne języki, różne strefy czasowe i waluty to tylko niektóre z trudności, z jakimi borykają się firmy telekomunikacyjne podczas rozwoju globalnej współpracy. Z punktu widzenia klienta kluczowe jest posiadanie tylko jednej umowy z dostawcą, w ramach której ma on dostęp do jednej faktury, niezależnie od lokalizacji tego dostępu lub usługi. Comarch oferuje sposób sprostania wszystkim tym wyzwaniom oraz tak bardzo potrzebną elastyczność w kontaktach między przedsiębiorstwami a różnymi stronami trzecimi, umożliwiając modelowanie dowolnego typu usług. Co więcej, produkty Comarchu zapewniają operatorom w pełni zautomatyzowane procesy biznesowe – od negocjacji umów ze wszystkimi stronami aż po aktywacje i rozliczenia usług. Do produktów Comarchu, które odpowiadają na tę potrzebę biznesową, należą Comarch Enterprise Product Catalog, Comarch Wholesale Billing, Comarch Convergent Billing oraz Comarch Partner Management. W pełni elektroniczna obsługa klientów korporacyjnych Dla większości dużych przedsiębiorstw wdrażanie platformy komunikacji i współpracy oraz zarządzanie nią nie jest podstawowym zadaniem – oczekują one raczej, że ich dostawca usług telekomunikacyjnych zapewni im skuteczne narzędzia, które pozwolą im osiągnąć oczekiwane rezultaty. Comarch dostarcza produkty BSS do zarządzania relacjami z przedsiębiorstwami, obejmujące wszystkie aspekty usług telekomunikacyjnych – od prostych, takich jak telefonia komórkowa i stacjonarna oraz transmisja danych, po usługi złożone, takie jak VPN, Data Center czy Cloud. Klienci korporacyjni mogą samodzielnie i w sposób całkowicie bezproblemowy zarządzać nawet najbardziej złożonymi hierarchiami reprezentującymi RR 2021 Sprawozdanie Zarządu z działalności Comarch S.A. Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 15 ich strukturę organizacyjną, mieć dostęp do szczegółowych raportów kontekstowych oraz ustawiać w czasie rzeczywistym kontrolę lub politykę podziału rachunków za korzystanie z usług. Do produktów Comarchu, które odpowiadają na tę potrzebę biznesową, należą Comarch Enterprise Billing, Charging and Revenue Management, CRM for Telecoms, Comarch Product Catalog, Comarch Customer Order Management, Comarch B2B Self-enablement Platform oraz Comarch Business Intelligence. Cyfrowe zaangażowanie klientów w różnych kanałach Produkty IT Comarchu udoskonalają doświadczenia klientów w zakresie technologii cyfrowych poprzez dostarczanie czytelnych i łatwo przyswajalnych wskazówek wizualnych, dających jasny obraz aktualnego zużycia pakietów, wykorzystania danych, sald i limitów. Stanowią one również źródło danych dla wielowymiarowego raportowania, pełnego podglądu klienta, działań analitycznych, rekomendacji i silników personalizacyjnych – wszystkie te elementy mają ogromny wpływ na całe doświadczenie klienta. Do produktów Comarchu, które odpowiadają na tę potrzebę biznesową, należą Comarch Digital Self Service, CRM for Telecoms, Comarch Product Catalog, Comarch Customer Order Management, Comarch Convergent Billing oraz Comarch Loyalty Management. Monetyzacja Internetu rzeczy Wprowadzanie i wdrażanie rozwiązań Internetu rzeczy oraz zarządzanie nimi może stanowić bardzo lukratywny biznes dla dostawców usług komunikacyjnych, niezależnie od tego, czy dostarczają oni łączność Internetu rzeczy, usługi Internetu rzeczy, czy też oba te elementy. Dzięki Comarchowi dostawcy usług telekomunikacyjnych mogą stać się prawdziwymi dostawcami rozwiązań Internetu rzeczy poprzez dostarczanie usług pozwalających im na objęcie całego łańcucha wartości Internetu rzeczy – od łączności i zarządzania urządzeniami aż po oferowanie usług IoT, takich jak inteligentna fabryka, inteligentne pomiary, śledzenie zasobów, usługi dla innych pionów Internetu rzeczy i wiele innych. Do produktów Comarchu, które odpowiadają na tę potrzebę biznesową, należą Comarch IoT Connect, Comarch Asset Tracking, Comarch Digitals – Factory 4.0 oraz Comarch Smart Metering. Monetyzacja rynków wertykalnych Współczesny świat wymaga digitalizacji usług i oferowania ich online. Usługi oparte na abonamencie, typu pay- as-you-go, prepaid i postpaid są oferowane szerokiej bazie klientów i wymagają solidnych narzędzi do zapewnienia przychodów. Bazując na naszym ogromnym doświadczeniu w rekonstrukcji i standaryzacji biznesu, zaprojektowaliśmy nieszablonowe oprogramowanie BSS Comarchu w taki sposób, aby całkowicie zautomatyzować procesy biznesowe i obsługiwać różne rynki. Bez względu na to, czy chodzi o klientów prywatnych, czy też korporacyjnych, wielość opcji i dostosowanych do danego modelu biznesowego funkcji naszego rozwiązania do rozliczeń w chmurze pobudzi biznes telekomunikacyjny i zwiększy produktywność pracowników. Budujemy kompleksowe rozwiązanie dla wszystkich zaangażowanych osób (klientów, potencjalnych klientów, menedżerów produktu, kontrolerów finansowych i inżynierów serwisu) za pomocą tylko jednego systemu- Comarch Smart BSS, który jest zbudowany z powiązanych modułów Smart BSS, takich jak: Webshop and Self- care, Billing and Finances, CRM, Product Catalog, Voucher Management oraz Process Integrations. RR 2021 Sprawozdanie Zarządu z działalności Comarch S.A. Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 16 3.2. Sektor Finanse, Bankowość i Ubezpieczenia Sektor Finanse, Bankowość, Ubezpieczenia specjalizuje się w tworzeniu oprogramowania i systemów informatycznych dla największych instytucji finansowych z branży bankowości, ubezpieczeń i rynków kapitałowych od ponad 25 lat. Do klientów należą polskie i międzynarodowe instytucje finansowe między innymi: BNP Paribas, ING, Alior Bank, AXA, NBB, Allianz, Credit Suisse, Swiss Life, ERGO. Comarch SME i Corporate Banking jest platformą dostosowaną do specyficznych potrzeb firm, oferowaną bankom obsługującym przedsiębiorstwa. To system bankowości transakcyjnej, narzędzie do zarządzania finansami oraz rozwiązanie ułatwiające obsługę płatności masowych – w jednym. Comarch SME i Corporate Banking wspiera przedsiębiorstwa w zarządzaniu kontami, kupowaniu walut, czy dokonywaniu płatności lokalnych i międzynarodowych. Comarch Open Platform jest cyfrową platformą cloud-native, opartą o mikroserwisy. Korzysta z najnowszych technologii w celu umożliwienia bankom budowanie skalowalnych, niezawodnych rozwiązań przy użyciu sprawdzonych narzędzi i metod. Dzięki gotowym modułom bankowości korporacyjnej, zapewniającym szybki czas wprowadzania na rynek, połączonych z praktykami zwinnego współrozwoju, klienci mogą brać czynny udział w projekcie realizacji, co pozwala im na stworzenie prawdziwie unikalnych rozwiązań. Comarch Small Business Mobile Banking to aplikacja dla właścicieli małych firm, ułatwiająca im organizację codziennych zadań. Opiera się na zarządzaniu środkami pieniężnymi, fakturowaniu i możliwościach finansowania. Comarch Small Business Mobile Banking to kompleksowe rozwiązanie, które pomaga bankom dotrzeć do mikro- i małych przedsiębiorstw z usługami cyfrowymi. Comarch Factoring to platforma, która pozwala faktorom i ich klientom zarządzać całym cyklem życia należności. Comarch Factoring jest narzędziem do obsługi klienta, które posiada zaawansowany silnik rozliczeniowy oraz wielokanałowy dostęp do usług faktoringowych. Comarch Cloud Factoring to platforma dla dłużników i wierzycieli korzystająca z mikroserwisów, dostępna w chmurze. Modułowość systemu pozwala w łatwy sposób dostosować rozwiązanie do potrzeb klienta. Dzięki wsparciu kompleksowych procesów, koszt i nakład pracy firmy faktoringowej są ograniczone do minimum. Comarch Trade Finance to aplikacja, która pozwala przedsiębiorcom zarządzać cyklem życia takich produktów, jak gwarancje, inkasa i akredytywy. Rozwiązanie pomaga zautomatyzować i zdigitalizować cały proces finansowania handlu. Comarch Relationship Manager Assistant wspiera banki i inne instytucje finansowe w budowaniu i utrzymywaniu trwałych relacji z ich klientami biznesowymi. Zaprojektowany do efektywnego zarządzania procesami sprzedaży. System pomaga w scoringu leadów, monitorowaniu wydajności i skutecznej komunikacji. Comarch Wealth Management to system przeznaczony do obsługi klienta bankowości detalicznej, prywatnej i klienta majętnego (affluent). System wspiera menedżerów relacji – w zadaniach doradczych i planowania finansowego, klientów końcowych – w procesie robo-doradztwa, zarządzających majątkiem – w zarządzaniu portfelem na podstawie upoważnienia klienta, oraz analityków – w przygotowywaniu i analizie wyników inwestycyjnych portfeli. Comarch Loan Origination to nowoczesna platforma przeznaczona dla banków komercyjnych i spółdzielczych oraz pozostałych instytucji pożyczkowych, obsługujących klientów biznesowych i indywidualnych. Zapewnia RR 2021 Sprawozdanie Zarządu z działalności Comarch S.A. Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 17 kompleksową obsługę procesu kredytowego i umożliwia niezależne zarządzanie jego elementami– w tym ekranami użytkownika, wydrukami, parametrami biznesowymi, czy algorytmami. Gromadzi zatem funkcje niezbędne do sprawnej sprzedaży produktów kredytowych wszystkim typom klientów. Comarch Custody jest nowoczesnym, referencyjnym systemem przeznaczonym do kompleksowej obsługi operacji bankowych w zakresie obrotu papierami wartościowymi. Rozwiązanie skierowane jest do instytucji finansowych różnej wielkości. Zapewnia obsługę podstawowych i zaawansowanych procesów, w tym podstawową ewidencję stanów portfela klientów i pozycji własnych, pełną automatyzację komunikacji, a także rozliczenia transgraniczne i obsługę zabezpieczeń. Comarch Digital Insurance to z jednej strony system przeznaczony dla agentów, brokerów i pośredników ubezpieczeniowych. Pomaga im nie tylko doradzać w kwestii produktów ubezpieczeniowych i sprzedawać je, ale także zapewniać wsparcie posprzedażowe, zarządzać planowanymi zadaniami i monitorować efektywność pracy. Z drugiej strony, Comarch Digital Insurance umożliwia klientom indywidualnym zakup polis online i zarządzanie swoim portfelem ubezpieczeń. Oprogramowanie gotowe do wdrożenia w infrastrukturze chmurowej. Comarch Commission & Incentive jest kompleksowym rozwiązaniem, które umożliwia sprawne zarządzanie wynagrodzeniami motywacyjnymi, przeznaczonym dla towarzystw ubezpieczeniowych, banków, operatorów telekomunikacyjnych, firm dystrybuujących produkty finansowe i innych podmiotów z rozbudowanymi sieciami sprzedaży. Comarch Life Insurance jest systemem do obsługi ubezpieczeń indywidualnych i grupowych na życie w towarzystwach ubezpieczeniowych. Rozwiązanie pozwala efektywnie zarządzać wszystkimi obszarami działalności ubezpieczeniowej, w tym definiowaniem produktów, przygotowywaniem ofert, oceną ryzyka, operacjami polisowymi, zarządzaniem funduszami, zarządzaniem należnościami i zobowiązaniami, naliczaniem rezerw i raportowaniem. Comarch NonLife Insurance to system przeznaczony dla towarzystw ubezpieczeniowych oferujących ubezpieczenia majątkowe i pozostałe ubezpieczenia osobowe. Rozwiązanie umożliwia spójne i elastyczne zarządzanie wszystkimi obszarami operacyjnej działalności zakładu ubezpieczeń. Dedykowane jest pracownikom działu obsługi klienta, a także działom back-office, takim jak finanse, księgowość, aktuariat i reasekuracja. Comarch Anti-money Laundering pozwala bankom skrócić czas i zwiększyć dokładność monitorowania transakcji – rutynowego zadania wymagającego wiedzy, precyzji i doświadczenia. System przejmuje na siebie ciężar pracy związany z wykonywaniem tego zadania, poprzez zmniejszenie ilości fałszywie pozytywnych alertów (false positives) do analizy. Umożliwia to analitykom skrócenie całkowitego czasu pracy nad alertami oraz wykorzystanie go na bardziej wymagające i złożone obowiązki. Comarch RPA dla KYC jest systemem do robotyzacji procesów (RPA – Robotic Process Automation) zaprojektowanym dla banków i instytucji finansowych. Optymalizuje procedury Know Your Customer w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML). System wykorzystuje automatyczne procesy do pozyskiwania danych z różnych źródeł, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych i przekształca te dane w przyjazne dla użytkownika raporty, gotowe do dalszej analizy. RR 2021 Sprawozdanie Zarządu z działalności Comarch S.A. Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 18 Comarch Smooth Authentication to oprogramowanie uwierzytelniające oparte na analizie ryzyka, łączące w sobie rozpoznawanie urządzenia, wykrywanie złośliwego oprogramowania i biometrię behawioralną, w celu wykrywania oszustw w czasie rzeczywistym. CSA analizuje szereg danych dotyczących urządzenia, z którego korzysta użytkownik, a także zachowania użytkownika i na tej podstawie wylicza ocenę ryzyka każdej transakcji. Ten koncept adaptacyjnego uwierzytelniania opartego na weryfikacji ryzyka pozwala na zachowanie równowagi między bezpieczeństwem a użytecznością – drugi składnik uwierzytelniania jest wymagany tylko, kiedy jest niezbędny, a klienci końcowi mogą cieszyć się sprawną i płynną obsługą aplikacji. Zaprojektowany głównie dla banków, pakiet Transaction Protection – tPro Suite składa się z dwóch rozwiązań do uwierzytelniania klientów i autoryzacji transakcji: tPro ECC i tPro Mobile. Comarch tPro ECC jest tokenem USB do wykonywania podpisów cyfrowych. Comarch tPro Mobile to wariant tego rozwiązania bazujący na tym, co użytkownik posiada – telefon z aplikacją, oraz co użytkownik zna – kod PIN lub wzorzec. Comarch Loyalty in Finance to nowoczesny zestaw narzędzi umożliwiający przedsiębiorstwom – w tym bankom i towarzystwom ubezpieczeniowym – zarówno łatwe tworzenie zorientowanych na użytkownika programów lojalnościowych, jak i zarządzanie tymi programami. Oferując wsparcie podmiotom działającym w modelach B2C i B2B, rozwiązanie wykorzystuje mechanizmy stosowane w nowo powstających technologiach, takich jak sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe, umożliwiając dzięki temu identyfikowanie wzorców w zakresie zachowań klientów oraz tworzenie ofert dopasowanych do ich potrzeb. Comarch Business Intelligence in Finance to zestaw narzędzi do dokładnej analizy danych i raportowania. Dzięki Comarch BI decyzje biznesowe mogą być w pełni oparte na poprawnie zinterpretowanych danych, pochodzących z różnych źródeł. Comarch BI umożliwia szybką analizę dużej ilości danych w czasie rzeczywistym oraz przedstawianie ich na przejrzystych wykresach. Ponadto oferuje analizowanie trendów, planowanie, budżetowanie i raportowanie. Może być z powodzeniem używany m.in. przez analityków, product managerów, aktuariuszy, zespoły sprzedażowe i marketingowe oraz agentów ubezpieczeniowych. W zależności od potrzeb biznesowych, Comarch BI instalowany jest bezpośrednio na urządzeniach klienta, lub dostępny w chmurze, w modelu SaaS. 3.3. Sektor ERP Comarch ERP Enterprise (CEE) to oprogramowanie klasy ERP rozwijane z myślą o dużych przedsiębiorstwach o profilu międzynarodowym, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb firm produkcyjnych i handlowych. Ten nowoczesny, oparty na przeglądarce internetowej system ERP może z powodzeniem mapować struktury firmy, również tej wielofirmowej. Rozwiązanie posiada bardzo wysoką wydajność i skalowalność, działa na różnych platformach bazodanowych jak i systemach operacyjnych. Otwarta architektura CEE pozwala integrować własne moduły i aplikacje, a za spójność danych i łatwość integracji z rozwiązaniami zewnętrznymi odpowiada m.in. silnik integracji usług biznesowych (BIS). CEE jest systemem zaliczanym do grona rozwiązań ERP 4.0 wzbogaconym i zintegrowanym z szeregiem nowoczesnych rozwiązaniami Comarch: POS, mPOS, MOS, OCR, DMS, e-Sklep czy BI. Comarch ERP XL to od wielu lat najchętniej wybierany system klasy ERP w Polsce, z którego korzysta blisko 7000 firm z różnych branż. Rozwiązanie to jest rekomendowane do średnich i dużych przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych. Każdego roku na jego wdrożenie decyduje się blisko 400 nowych firm, które doceniają jego bogatą funkcjonalność i dużą elastyczność w zakresie modelowania wszelkich procesów biznesowych. System jest otwarty i ma wbudowane komponenty IoT, AI oraz RPA potrzebne do automatyzacji procesów oraz integracji z urządzeniami zewnętrznymi, takimi jak np.: wszelkiego rodzaju czujniki, sensory czy RR 2021 Sprawozdanie Zarządu z działalności Comarch S.A. Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 19 maszyny produkcyjne. Uzupełnieniem tego jednolitego środowiska są narzędzia do obsługi magazynu (w tym WMS) i elektronicznego obiegu dokumentów czyli DMS wraz z OCR. Ogół informacji wprowadzanych we wszystkich obszarach biznesowych można poddać analizom w module Business Intelligence, który ma za zadanie wpierać kadrę zarządzającą w podejmowaniu skutecznych decyzji. Comarch ERP Optima to najpopularniejszy w Polsce program stworzony dla małych i średnich firm z każdej branży, obsługujący sprzedaż, zarządzanie, prowadzenie księgowości oraz kadr i płac. Dzięki wbudowanym dedykowanym rozwiązaniom to najchętniej wybierane oprogramowanie księgowe wśród biur rachunkowych i doradców podatkowych. System Comarch ERP Optima jest dostępny w modelu stacjonarnym oraz w modelu usługowym ( w "chmurze" ), dzięki czemu użytkownicy mogą kompleksowo zarządzać procesami w firmie przez Internet. Klient za stałą miesięczną opłatę abonamentową otrzymuje dostęp do oprogramowania wspierającego zarządzanie online firmą poprzez przeglądarkę internetową. Comarch ERP XT – Innowacyjny system do zarządzania mała firmą zarówno w Polsce jak i w Niemczech. Dzięki modułowej budowie, użytkownik samodzielnie decyduje z jakich funkcjonalności chce w danym momencie skorzystać oraz za które z nich chce zapłacić. System dostępny z poziomu przeglądarki internetowej, a także w formie aplikacji na telefon (iOS&Android) umożliwiający swobodną pracę i dostęp do informacji, w dowolnym miejscu i o każdej porze. Program prosty i intuicyjny pozwalający na wystawienie faktury w kilka sekund, a jednocześnie doskonale sprawdzający się wśród bardziej zaawansowanych użytkowników dzięki możliwości korzystania z magazynu, uproszczonej księgowości lub pełnej księgowości kontowej. Dodatkowe rozwiązania takie jak e-Sklep czy e-Sale pozwolą na szybkie założenie własnego sklepu internetowego oraz integrację z popularnymi serwisami sprzedażowymi (m.in. Allegro, eBay). Moduł POS zapewni prowadzenie sprzedaży detalicznej w sklepach stacjonarnych, a usługi Faktoringu i Windykacji uwolnią zamrożone środki w fakturach i poprawią kondycję finansową firmy. Ponadto co miesiąc każdy użytkownik skorzysta bezpłatnie z 20 stron dokumentów kosztowych w ramach usługi OCR, a dzięki darmowej usłudze wymiany danych (IWD) z biurem rachunkowym regularnie będzie otrzymywał informacje o podatkach do zapłaty Comarch Moje BR to bezpłatna aplikacja do fakturowania i komunikacji z biurem rachunkowym. W każdym miesiącu Klienci aplikacji mają możliwość wystawienia do 10 faktur sprzedaży, a dzięki wykorzystaniu technologii OCR mogą dodać do 20 stron dokumentów kosztowych za pomocą aparatu w telefonie. Wystarczy zrobić zdjęcie, a dane z faktury automatycznie przeniosą się do programu. Dzięki wbudowanemu komunikatorowi, użytkownicy w każdej chwili mogą skontaktować się ze swoim biurem rachunkowym i przyspieszyć wymianę informacji oraz obieg dokumentów. Darmowa aplikacja do wystawiania faktur przeznaczona jest do najmniejszych firm i dla samozatrudnionych potrzebujących mobilnego narzędzia do fakturowania i wprowadzania dokumentów kosztowych, aby prężnie się rozwijać i maksymalnie oszczędzać swój czas. Comarch OCR – narzędzie do optycznego rozpoznawania tekstu (z ang. Optical Character Recognition) z zeskanowanych faktur. Usługa odczytuje dokumenty, a następnie przenosi rozpoznane dane do oprogramowania księgowego np. do rejestrów VAT. Dzięki dostępnemu OCR API usługę można zintegrować z zewnętrznymi programami. Comarch POS i Comarch mPOS to aplikacje dedykowane do obsługi procesów w stacjonarnych punktach sprzedaży, zarówno związanych ze sprzedażą towarów, jak i organizacją zaplecza i magazynu sklepu. Comarch POS jest rozwiązaniem przeznaczonym na stacjonarne stanowiska kasowe umożliwiające m.in. obsługę sprzedażową i posprzedażową klientów sklepu, realizację procesów przygotowania towarów dla zamówień klientów złożonych w innych kanałach w ramach unified commerce, obsługę dostaw i wydań oraz realizację RR 2021 Sprawozdanie Zarządu z działalności Comarch S.A. Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 20 procesów inwentaryzacji. Comarch mPOS jest aplikacją dedykowaną na urządzenia mobilne wyposażone w system Android. Pozwala na realizację procesów na zapleczu sklepu i wsparcia obsługi klientów bezpośrednio na sali sprzedaży. Aplikacje wraz z systemem OMS stanowią jednolite środowisko dedykowane do zarządzania sprzedażą wielokanałową, zgodnie z ideą unified commerce. Comarch Mobile – zbiór aplikacji umożliwiający realizacje procesów sprzedażowych, serwisowych oraz zakupowych z poziomu urządzenia mobilnego jak telefon czy tablet. Przy pomocy Comarch Mobile Sprzedaż handlowiec na swoim telefonie zaplanuje wizytę handlową, zarejestruje zamówienie od Klienta, wydrukuje fakturę w siedzibie Klienta czy przeprowadzi z nim ankietę. Serwisant pracujący w terenie używając aplikacji Comarch Mobile Serwis zarejestruje proces wykonania naprawy, przyjmie zlecenie serwisowe i następnie rozliczy je z Klientem. Comarch Mobile Zarządzanie to narzędzie przeznaczone dla kierownika, które umożliwi mu planowanie wizyty handlowych dla pracowników w terenie, sprawdzanie ich realizacji oraz monitowanie trasy handlowców i serwisantów. Comarch WMS – rozwiązanie umożliwiające kompleksową obsługę magazynu wysokiego składowania. W skład pakietu wchodzą: Comarch WMS Zarządzanie oraz Comarch WMS Magazynier. Comarch WMS Zarządzanie to narzędzie przeznaczone dla kierownika magazynu i administratora systemu, służące do kontroli operacji magazynowych i zarządzania przepływami towarów w ramach rozbudowanej struktury magazynu. W ramach narzędzia za pomocą graficznego interfejsu możliwe jest zarządzanie sposobem realizacji zadań pracowników, w tym wieloetapowych, złożonych procesów magazynowych. Comarch WMS Magazynier jest narzędziem usprawniającym codzienną pracę magazynierów. Za pomocą aplikacji uruchomionej na kolektorze działającym online pracownik magazynu jest informowany o czekających go zadaniach oraz jest prowadzony krok po korku przez realizację zadań zleconych przez kierownika. Comarch WMS współpracuje z Comarch ERP XL. Comarch Magazynier – aplikacja przeznaczona jest do mobilnej obsługi prostych procesów magazynowych. Za jej pomocą użytkownik może realizować jednoetapowe zadania przyjęć i wydań towarów z magazynu, ewidencjonować przesunięcia towarów pomiędzy magazynami oraz realizować inwentaryzację. Aplikacja współpracuje z systemem Comarch ERP XL oraz może korzystać z prostej struktury magazynu tworzonej po stronie systemu ERP. Comarch Business Intelligence – system oparty na technologii hurtowni danych, przeznaczony dla dużych i średnich firm oraz korporacji międzynarodowych. Rozwiązanie wspiera procesy decyzyjne oraz obsługę zadań związanych z raportowaniem. Wspomaga następujące branże: instytucje finansowe i ubezpieczeniowe, handel, usługi oraz produkcja. Comarch BI Point – webowe narzędzie raportowe Business Intelligence umożliwiające tworzenie, przeglądanie oraz udostępnianie przekrojowych raportów i interaktywnych kokpitów managerskich. Zintegrowane repozytorium oraz wbudowany mechanizm zarządzania uprawnieniami pozwala zarządzać dostępem użytkowników do wybranych zestawień oraz poszczególnych modeli danych. Responsywność aplikacji pozwala na korzystanie z niej także na urządzeniach mobilnych. Poprzez intuicyjny interfejs i wiele ciekawych form wizualizacji danych, aplikacja pozwala nawet mniej wprawnym użytkownikom na przygotowanie atrakcyjnych dashboardów. Narzędzie wykorzystywane jest w każdego rodzaju i wielkości przedsiębiorstwach. Jest ono skierowane głównie do analityków, kontrolerów oraz kadry zarządzającej. Comarch sPrint – webowe narzędzie służące do generowania wydruków. Jego głównym zadaniem jest wspieranie procesu drukowania dokumentów w firmie. Aplikacja jest zintegrowana z systemami Comarch ERP, RR 2021 Sprawozdanie Zarządu z działalności Comarch S.A. Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 21 a w przyszłości będzie działać w trybie standalone jako niezależne rozwiązanie do wykorzystania z systemami trzecimi. Comarch sPrint pozwoli wykorzystać gotowe szablony do wydruków (w przypadku integracji z Comarch ERP) jak również w prosty sposób samodzielnie definiować wydruki, zgodnie ze szczególnymi wymaganiami klienta. Comarch IBARD – proste w użyciu, wielofunkcyjne narzędzie m.in. do wykonywania i harmonogramowania backupu plików, folderów oraz baz danych z komputerów PC, laptopów oraz serwerów, do backupu urządzeń mobilnych, udostępniania oraz bezpiecznego przechowywania danych w chmurze. Usługa pozwala na stały dostęp do danych z każdego urządzenia i miejsca 24 godziny na dobę. Comarch IBARD dostępny jest w czterech językach (polski, angielski, niemiecki, francuski). Usługa ma uniwersalne zastosowanie i przeznaczona jest zarówno dla małych i dużych firm, jak i dostawców usług takich jak firmy telekomunikacyjne, które udostępniają usługę swoim klientom pod własnym brandem (model White Label). Comarch TNA (Time and Attendance) – to nowoczesny system do rejestracji oraz zarządzania czasem pracy, delegacjami, urlopami i innymi procesami skupionymi wokół pracownika w firmie. Narzędzie umożliwiające ręczną rejestrację godzin pracy zdalnej z poziomu zarówno aplikacji webowej, jak i mobilnej. Dzięki temu, pracodawca wie, o której godzinie pracownik rozpoczął i zakończył pracę, a także ma możliwość kontroli dostępności pracownika w czasie rzeczywistym. Pracownik natomiast ma deklarację i dowód przepracowanych godzin ustalonych z przełożonym. Chmura Comarch – inteligentne rozwiązania dla małych, średnich i dużych organizacji z różnych branż, a także dla instytucji publicznych i służby zdrowia w formie chmury publicznej jak i chmury prywatnej. Obecnie, po 20 latach konsekwentnego rozwoju biznesu cloud computing, z chmury Comarch korzysta ponad 31 tys. firm. Comarch Cloud Portal – kompleksowa platforma do sprzedaży i zarządzania usługami chmurowymi, która wspiera dostawców w oferowaniu usług, aplikacji, infrastruktury i innych produktów opartych na chmurze. Comarch Cloud Portal zbiera wszystkie informacje o zamówieniach, cenach, ważności usług, oraz umożliwia zarządzanie usługami w chmurze. Comarch Hosting – zintegrowane, kompleksowe rozwiązanie dostosowane do indywidualnych wymagań klientów, które polega na dzierżawie platformy sprzętowej umieszczonej w Comarch Data Center wraz z niezbędnymi licencjami producentów zewnętrznych (m.in Microsoft). Dodatkowo oferta obejmuje szereg usług związanych z zarządzaniem i administracją platformy sprzętowej i oprogramowania. Unikalną cechą rozwiązania jest możliwość elastycznego zarządzania zasobami, które skalują się w miarę wzrostu potrzeb klienta. iKsięgowość24 – to społeczność Biur Rachunkowych zrzeszająca podmioty gospodarcze prowadzące działalność usługową i doradczą z zakresu księgowości oraz kadr i płac, posiadające oprogramowanie Comarch ERP Optima lub Comarch Optima w Chmurze w wersji dla Biur Rachunkowych. Celem utworzenia Społeczności Biur Rachunkowych jest ułatwienie przedsiębiorcom dotarcia do właściwego podmiotu gospodarczego zajmującego się profesjonalną obsługą księgową i kadrowo-płacową oraz promocja firm pracujących na oprogramowaniu Comarch Comarch B2B to nowoczesna platforma internetowa B2B umożliwiająca zdalną obsługę sieci sprzedaży w modelu Business-to-Business. Platforma jest w pełni zintegrowana z systemami Comarch ERP XL oraz Comarch ERP Altum, dzięki czemu wszystkie dane dostępne są wprost z systemu ERP. Kontrahenci za pomocą przeglądarki internetowej mają wgląd do zawsze aktualnej oferty handlowej, która może być inna dla każdego RR 2021 Sprawozdanie Zarządu z działalności Comarch S.A. Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 22 z nich. Dzięki pracy w trybie online bezpośrednio na własnej bazie systemu Comarch ERP, wszystkie zmiany i nowości są widoczne w Comarch B2B bez jakiegokolwiek opóźnienia. Kontrahenci natomiast mają dostęp do oferty z dowolnego miejsca oraz o dowolnej porze. Comarch e-Sklep – usługa sklepu internetowego dla małych, średnich i dużych firm w pełni zintegrowana z systemami do zarządzania Comarch ERP. Comarch e-Sklep umożliwia prowadzenie sprzedaży zarówno w modelu B2C jak i B2B. Integracja z systemem ERP pozwala na kompleksową obsługę całego procesu zamówienia, zarządzania bazą towarów oraz kontrahentów, a także przeprowadzanie operacji logistycznych, w tym integrację z kurierami, Pocztą Polską, Paczkomatami i innymi dostawcami. Oprócz tego Comarch e-Sklep zapewnia wiele funkcji i modułów umożliwiających skuteczny e–handel, między innymi integrację z platformami aukcyjnymi, hurtowniami, systemami płatności online, porównywarkami cen oraz narzędziami wspierającymi działania marketingowe. Comarch e-Sklep pozwala na zakupy z poziomu przeglądarki internetowej oraz z aplikacji mobilnych pracujących na iOS oraz Android. Comarch e-Sale – jest to intuicyjne rozwiązanie do integracji z popularnymi serwisami aukcyjnymi: Allegro, eBay oraz Amazon. Dzięki Comarch e-Sale można wystawiać towary na popularnych serwisach aukcyjnych z asortymentu dostępnego w systemie Comarch ERP. Zamówienia z wystawionych aukcji są dostępne w panelu administracyjnym, a dzięki bezpośredniej integracji z systemem ERP są przesyłane w procesie automatycznej synchronizacji do danego systemu gdzie następuje dalsza realizacja zamówienia. Comarch e-Sale umożliwia wgląd do wszystkich aukcji, również tych przygotowanych bezpośrednio w serwisie aukcyjnym lub za pomocą innej integracji. Takie aukcje można powiązać z towarami z systemu ERP oraz zautomatyzować zarządzanie aukcją między innymi w zakresie cen lub stanów magazynowych. Wszystko.pl – nowoczesny marketplace, dedykowany sprzedawcom w Polsce, którzy posiadają zarejestrowaną działalność gospodarczą. Na platformie zakupowej łączymy sprzedawców i kupujących, a sprzedaż produktów odbywa się we wszystkich kategoriach. Platforma posiada integrację z oprogramowaniem do zarządzania Comarch ERP, ale możliwe jest także zintegrowanie się z portalem za pomocą innych, popularnych systemów e-commerce, które umożliwiają sprzedaż produktów w Internecie. Marketplace wszystko.pl daje możliwość darmowej dystrybucji produktów poprzez dodatkowy kanał sprzedaży online oraz daje szanse na ciągłe zwiększania grona klientów. Comarch HRM – narzędzie do samoobsługi pracowniczej, działające w przeglądarce internetowej lub z poziomu aplikacji mobilnej, przeznaczone dla pracowników oraz ich przełożonych. Głównym zadaniem aplikacji jest zapewnienie bieżącego dostępu do danych związanych z codziennymi czynnościami i formalną stroną pracy w przedsiębiorstwie – planem i czasem pracy, urlopami, delegacjami, czy pracą zdalną. Ponadto narzędzie pozwala na obsługę takich aspektów funkcjonowania pracownika w firmie jak rekrutacja, ewidencja szkoleń, czy system ocen. Comarch DMS (Document Management System) to elastyczne narzędzie do zarządzania dokumentami i procesami w firmie składające się z dwóch modułów: Workflow oraz Repozytorium. System umożliwia realizację różnego typu procesów biznesowych związanych rejestracją, opisem oraz akceptacją dokumentów i zadań (m.in. faktury, umowy), a także bezpieczną archiwizację dokumentów w ramach cyfrowego archiwum. Dzięki wbudowanej platformie low–code (graficzny konfigurator procesów) możliwe jest proste i szybkie dopasowanie działania systemu do każdej firmy, niezależnie od branży czy skali działania. Praca jest możliwa z poziomu aplikacji desktop, przeglądarki www, a także aplikacji mobilnych na urządzenia z systemami iOS oraz Android, co w połączeniu z automatycznie generowanymi powiadomieniami pozwala na skrócenie czasu RR 2021 Sprawozdanie Zarządu z działalności Comarch S.A. Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 23 niezbędnego na realizację zadań. Comarch DMS współpracuje z systemami Comarch ERP: XL, Optima, CEE oraz Altum, a także jest dostępny w wariancie Standalone. Comarch e–Sprawozdania – program do tworzenia elektronicznych sprawozdań finansowych w formacie XML, zgodnych z Ustawą o Rachunkowości, wyróżniający się bogatą funkcjonalnością (np. możliwością podpisu elektronicznego w aplikacji), łatwością obsługi i możliwością integracji z systemami ERP. Aplikacja generuje struktury sprawozdań finansowych zgodne ze schemami publikowanymi przez Ministerstwo Finansów. Comarch ESEF – aplikacja, umożliwiająca generowanie rocznych raportów finansowych w Jednolitym Europejskim Formatem Raportowania (ang. European Single Electronic Format – ESEF), który definiuje postać, w jakiej są tworzone sprawozdania i raporty roczne spółek notowanych na rynkach regulowanych UE. Aplikacja jest dostępna zarówno w wersji stacjonarnej (instalowanej na komputerze/serwerze), jak i w wersji chmurowej dostępnej z poziomu przeglądarki internetowej. Comarch PPK - Aplikacja przeznaczona jest do obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych w firmie oraz za pośrednictwem biura rachunkowego. Jest ściśle zintegrowana z modułami kadrowo-płacowymi Comarch ERP HR, ale również współpracuje z systemami kadrowo-płacowymi innych producentów. Może więc działać samodzielnie. Kluczowymi funkcjonalnościami aplikacji są: możliwość ewidencjonowania danych uczestników PPK, comiesięcznego naliczania i ewidencjonowania składek oraz przesyłania ich do wybranej instytucji finansowej. Comarch Shipping – usługa, która automatyzuje współpracę z systemami kurierów i przewoźników. Umożliwia generowanie listów przewozowych i błyskawiczne nadawanie przesyłek wraz z drukowaniem etykiet. Zlecenia wysyłek można inicjować bezpośrednio z systemów Comarch ERP oraz Comarch WMS jak i ręcznie z poziomu aplikacji. Dwustronna komunikacja gwarantuje, że na bieżąco można śledzić ich statusy. 3.4. Sektor Administracji Publicznej Comarch specjalizuje się w projektowaniu, wdrażaniu oraz integracji nowoczesnych systemów informatycznych dla administracji publicznej, firm oraz instytucji sektora publicznego. Firma posiada doświadczenie w tworzeniu kompleksowych rozwiązań „pod klucz” oraz w rozbudowie infrastruktury sprzętowo-sieciowej. Comarch stworzył szereg rozwiązań typu e-government, spełniających potrzeby jednostek sektora publicznego. Rozwiązania oparte są o międzynarodowe standardy. Do najważniejszych rozwiązań wdrażanych w sektorze administracji publicznej należą: Platforma Comarch EOS jest platformą elektronicznej obsługi spraw w urzędzie. System zapewnia cyfryzację czynności związanych z obsługą spraw, umożliwiając obywatelom i przedsiębiorcom ich zdalną obsługę, a pracownikom urzędów obsługę spraw w trybie pracy zdalnej. Platforma zapewnia przejście od elektronicznego zarządzania dokumentami do elektronicznego zarządzania sprawami, nadzorując czynności, które muszą być wykonane w związku z załatwieniem danej sprawy. Platformy tworzą zintegrowane systemy: Comarch e-Urząd, Comarch EZD, Comarch ERGO oraz Comarch ERP Egeria. Obsługa spraw oparta jest do dokumenty elektroniczne, których dane przekazywane są procesowo do systemów biorących udział w obsłudze sprawy z wykorzystaniem Comarch BPMN. Platforma Comarch EOS dostarcza funkcje GIS wykorzystywane w obsłudze spraw, które mogą być uruchamiane bezpośrednio z poziomu systemów wchodzących w skład platformy. RR 2021 Sprawozdanie Zarządu z działalności Comarch S.A. Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 24 Comarch ERGO to system wspierający realizację zadań publicznych związanych z gospodarką przestrzenną. Pozwala na prowadzenie ponad 60 rejestrów i ewidencji w obszarach geodezji i kartografii, gospodarki nieruchomościami, planowania przestrzennego, zarządzania infrastrukturą drogową, budownictwa, ochrony środowiska, ochrony gruntów rolnych i leśnych, ochrony zabytków, portali informacji przestrzennej. Modułowa budowa systemu umożliwia wymianę informacji pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, a współpracującymi jednostkami, ich wydziałami i pracownikami. Comarch ERGO to kompleksowe rozwiązanie pozwalające uruchomić elektroniczną platformę Centrum Usług Wspólnych Gospodarki Przestrzennej. Comarch EZD to platforma wspiera elektroniczny (jak również papierowy) obieg dokumentów w przedsiębiorstwach i instytucjach (stworzono wersje branżowe wyspecjalizowane dla poszczególnych podmiotów). Rozwiązanie umożliwia zarządzanie dokumentami w instytucjach zgodnie z wytycznymi instrukcji kancelaryjnej oraz definiowanie i obsługę dowolnych procesów obiegu pracy i dokumentów. Do tego celu wykorzystywany jest dojrzały edytor procesów biznesowych oparty o BPMN, który we współpracy z komponentami umożliwiającymi tworzenie dedykowanych rejestrów i formularzy jest w stanie zapewnić każdej instytucji w pełni konfigurowalny system klasy Workflow. Comarch e-Urząd jest platformą usług publicznych online pozwalającą na realizację zadań jednostek samorządu terytorialnego oraz urzędów centralnych. Intuicyjne narzędzia umożliwiają samodzielne zarządzanie aplikacją, zapewniając wsparcie procesów tworzenia i publikacji treści. Na platformie dostępne są m.in. komponenty: Cyfrowy Urząd, Profil Mieszkańca z obsługą płatności elektronicznych za zobowiązania wobec instytucji, Biuletyn Informacji Publicznej, Portal Informacyjny oraz Intranet, a także elementy wspierające aktywność społeczną związane z obsługą budżetu obywatelskiego, czy opiniowaniem aktów prawnych. Comarch ERP Egeria to nowoczesny system klasy ERP, zaprojektowany w modelu wielowarstwowym z wykorzystaniem architektury microservices oraz microfrontend. System posiada nowy, intuicyjny interfejs użytkownika dostępny z poziomu najpopularniejszych przeglądarek WWW, zgodny z WCAG. System jest w pełni dostosowany funkcjonalnie do polskiego prawa, wspiera obsługę procesów finansowo-księgowych, rozrachunków z kontrahentami i pozwala sprawnie zarządzać organizacją, a obszar kadrowo-płacowy pozwala na kompleksową obsługę pracownika począwszy od jego zatrudnienia, poprzez ewidencję umów, rejestrację czasu prac i rozwój zawodowy. System jest przeznaczony dedykowanym podmiotom z sektora publicznego: Administracja samorządowa, Administracja centralna, Uczelnie wyższe, Ochrona zdrowia, Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej. System zapewnia bezpieczeństwo danych, szybki dostęp do informacji, przejrzystość i integrację procesów, umożliwia użytkownikom uzyskanie wysokiej wydajności i skalowalności przy relatywnie niskim koszcie instalacji i utrzymania w chmurze. Cechuje go duża konfigurowalność i elastyczność, co pozwala na dostosowanie systemu do indywidualnych potrzeb każdego Klienta. Ułatwia i automatyzuje codzienne ewidencjonowanie danych oraz podejmowanie właściwych decyzji zarządczych. Comarch Portal Pracowniczy to system wspomagający pracę w firmie. Głównym zadaniem systemu jest ułatwienie czynności związanych z zarządzaniem procesami HR w organizacji. Szczególnie tam gdzie struktura organizacyjna jest rozproszona portal staje się narzędziem umożliwiającym standaryzację i automatyzację procesów. System jest dedykowany dla każdej organizacji i jej pracowników niezależnie od stanowiska w strukturze. Rozwiązanie dostarcza pracownikom narzędzia, dzięki którym sami mogą załatwić swoje sprawy administracyjne bez osobistego kontaktu z działem HR. Pracownicy firmy mogą szybko wypełnić wniosek o urlop, rozliczyć delegację, uzyskać dostęp do danych osobowych i o zatrudnieniu oraz innych ważnych dokumentów np.: PIT czy pasek płacowy. RR 2021 Sprawozdanie Zarządu z działalności Comarch S.A. Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 25 Rozwiązanie jest dostosowane do zmieniających się warunków funkcjonowania organizacji zapewniając dostęp do obszarów HR przez dowolną przeglądarkę internetową, co wspiera pracę w formie zdalnej lub w elastycznym wymiarze godzin. Platforma Comarch Security to szereg produktów dedykowanych dla klientów związanych z bezpieczeństwem narodowym i fizycznym oraz obronnością. Rozwiązania oparte na autorskich i innowacyjnych projektach, które zaimplementowane zostały w produkty związane z analitykami wideo, systemami ochrony osobistej i obiektowej, jak również w zaawansowane narzędzia do kontroli przepływu finansów oraz monitoringu sieci teleinformatycznych. Comarch Video Cut to rozwiązanie do szybkich analiz zabezpieczonych materiałów video prowadzonych post factum. Narzędzie efektywnie skraca czas pracy analityków śledczych czy służb ochrony. Umożliwia detekcję wszystkich obiektów zarejestrowanych na zabezpieczonych materiałach wideo pochodzących z różnych urządzeń, rejestratorów, systemów CCTV i w różnych formatach. System umożliwia odnalezienie zdarzeń i obiektów oraz szybkie filtrowanie materiału wideo w oparciu o cechy charakterystyczne. Rozwiązanie znajduje zastosowanie w jednostkach specjalnych, służbach ochrony, oraz w obiektach takich jak lotniska, stadiony, dworce, parkingi, sklepy wielkopowierzchniowe czy innych strefach ograniczonego dostępu. Comarch Smart Parking to rozbudowana platforma do kompleksowego zarządzania polityką parkingową inteligentnego miasta (Smart City). Rozwiązanie umożliwia podłączenie wielu systemów sensorycznych bazujących na różnych technologiach, takich jak etykiety RFID, radary, czujniki radiowe, powierzchniowe (np. magnetyczne), kamery z analitykami wideo, dostarczając podstawową informację o zajętości miejsc parkingowych w czasie rzeczywistym. Ponadto oferuje szereg narzędzi konfigurujących i zarządczych usprawniających pracę jednostek miejskich i podległych służb. Comarch w tym rozwiązaniu oferuje własną warstwę sensoryczną opartą o kamery i technologię inteligentnych analiz wideo (IVA), dzięki której możliwa jest nie tylko detekcja wolnych miejsc parkingowych lecz także potencjalnych wykroczeń, wraz z identyfikacją pojazdów - tablic rejestracyjnych (ANPR). Prace rozwojowe w tym obszarze koncentrowały się w obszarze sprzętowym (współpraca z wieloma modelami kamer w tym kamer typu PTZ), jak i funkcjonalnym – powstały nowe moduły jak biling, kontrola, czy związane z płatnościami w oparciu o e-Wallet. Comarch Monitoring & Automation Platform to narzędzie służące do monitorowania infrastruktury oraz elementów konfiguracji systemów klienta. Podstawowym celem stworzenia Comarch MAP było zapewnienie jednego, spójnego narzędzia do monitorowania rozległej infrastruktury klienta, wraz z możliwością modelowania procesów biznesowych i śledzenia zależności architektonicznych. Proces wykrywania i utrzymywania złożonej infrastruktury jest w pełni zautomatyzowany dzięki wykorzystaniu modułu Discovery, a ujednolicony i spójny interfejs zapewnia wizualizację monitorowanej infrastruktury z zachowaniem logiki biznesowej. Comarch eNagrywanie to kompleksowe i spójne rozwiązanie łączące w sobie wygodę obsługi klasycznych rejestratorów audio/wideo z systemami nagłośnieniowymi oraz dedykowaną aplikacją służącą do kontroli przeprowadzania procesu rejestracji audio/wideo. System pozwala na rejestrację spotkań, posiedzeń czy wystąpień publicznych wraz z powiązanymi metadanymi i komentarzami umożliwiającymi sprawne przeszukiwanie nagrania podczas odtwarzania. Dodatkowymi źródłami rejestrowanych danych mogą być zewnętrzne dane multimedialne oraz transmisje zdalne prowadzone poprzez wideoterminale. Comarch RR 2021 Sprawozdanie Zarządu z działalności Comarch S.A. Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 26 eNagrywanie udostępnia (wraz z nagraniem) niezależny od platformy urządzenia odtwarzającego, wielościeżkowy odtwarzacz multimedialny. Comarch Wideoterminal to rozwiązanie obsługujące popularne standardy połączeń i transmisji audio-wideo. Stanowi doskonałe uzupełnienie rozwiązania Comarch eNagrywanie, zapewnia połączenia punkt-punkt, jak również zestawianie połączeń wielostronnych w oparciu o standardy i infrastrukturę mostków wideokonferencyjnych wiodących dostawców oraz popularnych platform obsługujących technologię Simulcast. 3.5. Sektor Usługi W obszarze sektora Usługi Comarch projektuje, wdraża oraz integruje nowoczesne rozwiązania informatyczne do obsługi programów lojalnościowych, zarządzania kampaniami marketingowymi, zarządzania motywacją pracowników, elektronicznej wymiany danych i informacji biznesowych, zarządzania dokumentami i ich przepływem w firmie oraz zarządzania procesami sprzedaży za pomocą systemów wsparcia i aplikacji mobilnych. W ofercie znajduje się również kompleksowy zakres usług zarządzania infrastrukturą IT przedsiębiorstw. Sektor Usługi realizuje projekty na pięciu kontynentach, w 40 krajach. Wśród klientów znajdują się m.in. BP, Circle K, Mapco, Prudential, Livelo, Carlsberg, Unilever, Carrefour, Metro-Nom, Auchan, Heathrow Airport, Etihad, Scandinavian Arilines, XL Axiata czy True Telecommunications Zarządzanie lojalnością i rozwiązania marketingowe Oferta skierowana do średnich i dużych przedsiębiorstw, stanowiąca kompleksowy pakiet rozwiązań IT i usług, który pomaga budować programy lojalnościowe i zarządzać nimi, realizować personalizowaną i wielokanałową komunikację oraz automatyzować procesy marketingowe i zwiększać zyski. To także narzędzia do analizy Big Data i oparte na grywalizacji systemy do budowania zaangażowania, które wzmacniają relacje pomiędzy klientami, partnerami i marką. Comarch Loyalty Management to system do zarządzania programami lojalnościowymi, który wspomaga operatorów B2C i B2B umożliwiając uruchamianie wielu programów na jednej platformie i obsługę wszystkich obszarów związanych z prowadzeniem programu (rejestracja klienta, zarządzania profilem, promocje oparte na różnych walutach, komunikacja z uczestnikami, nagradzanie prezentami i ofertami). Produkt kierowany jest również dla firm transportowych i turystycznych w szczególności linii lotniczych. Platforma obsługuje programy lojalnościowe wszystkich typów przewoźników, zarówno dla klientów indywidualnych (Frequent Flyer Programs), jak i w modelu B2B. System wspiera tworzenie reguł naliczania punktów, definiowania nagród i przywilejów. Comarch Loyalty Cloud to system, który umożliwia firmom kompleksowe zarządzanie pełnym cyklem życia programu lojalnościowego, począwszy od analizy zgromadzonych danych, poprzez konfigurację promocji i nagród, na wielokanałowej, targetowanej komunikacji skończywszy Aplikacja jest dostępna w modelu usługowym, w oparciu o miesięczne opłaty subskrypcyjne. Klienci Comarch mogą korzystać nie tylko z wachlarza funkcjonalności aplikacji już po kilku dniach od momentu podpisania umowy, ale również z usług konfiguracji systemu i kompleksowej, biznesowej obsługi programu lojalnościowego. Comarch Loyalty Cloud jest cykliczne aktualizowany w zakresie funkcjonalnym, a rozszerzenia realizowane są zgodnie z roadmapą Comarch. RR 2021 Sprawozdanie Zarządu z działalności Comarch S.A. Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 27 Comarch Marketing Automation to rozwiązanie umożliwiające projektowanie wielokanałowej ścieżki komunikacji z klientem oraz szybkie i efektywne kosztowo uruchamianie kampanii marketingowych zorientowanych na klienta. System optymalizuje proces planowania kampanii, zapewnia intuicyjne narzędzie do segmentacji, upraszcza zarządzanie i tworzenie spersonalizowanych wiadomości za pomocą wbudowanego edytora, automatyzuje komunikację z klientami oraz pozwala na pełne monitorowanie postępu kampanii i statystyk wysyłek. Rozwiązanie pomaga w optymalizacji strategii i częstotliwości kontaktu z klientami przez dedykowane ustawienia i przy wsparciu modułów AI i machine learning. Może być zaimplementowane jako niezależne narzędzie marketing automation lub zintegrowana część komponująca się z modułami lojalnościowymi, stwarzając dodatkową wartość i umożliwiając strategiczne budowanie relacji z klientem. Comarch Business Intelligence to rozwiązanie wspiera firmy, które chcą budować strategie lojalnościowe poprzez pogłębioną analizę dużej ilości zgromadzonych danych oraz dostarczać szczegółowy obraz wzorców zakupowych, wartości koszyka zakupowego, efektywności kampanii i statystyk związanych z programem. System oferuje wiele rodzajów interaktywnych wizualizacji jak wykresy, grafy, wskaźniki trendów, mapy, czy tabele ułatwiających prezentację i interpretację danych. Customer Analytics to zestaw usług wsparcia eksperta BI lub zespołu data scientists w zakresie gromadzenia, czyszczenia i audytu danych klientów, poprawy i utrzymania jakości danych oraz ich analiza, tworzenie zaawansowanych modeli segmentacji klientów, analiza migracji i strategia aktywizacji klientów, modele predykcyjne i scoringowe, marketing baz danych oraz analiza poziomu satysfakcji klientów. Comarch Location Based Services to nowoczesna platforma technologiczna umożliwiająca wysoko spersonalizowaną komunikację marketingową kierowaną przez kanały aplikacji mobilnych do osób, klientów, mieszkańców czy pasażerów znajdujących się w danym momencie w danej lokalizacji. Rozwiązanie wykorzystuje dane z geolokalizacji i mikro-lokalizacji i na tej podstawie wysyła notyfikacje poprzez natywne aplikacje iOS oraz Android. Platforma posiada również moduł nawigacyjny, dzięki któremu użytkownik aplikacji mobilnej może odnaleźć drogę wewnątrz budynku. Jest to bardzo pomocne w przypadku dużych obiektów, takich jak galerie handlowe, szpitale, urzędy miejskie. Comarch Location Based Services jest zintegrowana z beaconami produkowanymi przez Comarch, dzięki którym określana jest mikrolokalizacja użytkownika przez kanał Bluetooth. Loyalty Consulting to profesjonalne usługi wsparcia na każdym etapie rozwoju i zarządzania programem lojalnościowym. Pomagamy budować kompletne, innowacyjne programy lub reorganizować istniejące. Przygotowujemy koncepcje przyciągające klientów, budujące silniejszą więź między klientem i marką pozwalając tym samym zwiększać zyski oraz wzmocnić przewagę konkurencyjną. Nasze usługi umożliwiają opracowanie skutecznej strategii i koncepcji programu, mechanizmów nagradzania uczestników, komunikacji marketingowej, opracowanie procedur oraz analizę wymagań IT. Program Management Services to wsparcie w procesach organizacji programu, tworzenia i wyboru dostawców usług marketingowych, zarządzania relacjami z partnerami strategicznymi, bieżące administrowanie aplikacjami, monitorowanie kluczowych wskaźników efektywności programu oraz raportowanie działań, wykrywanie i zapobieganie oszustwom, zarządzanie komunikacją. Wymiana danych i zarządzanie dokumentami W ramach swojej oferty Comarch umożliwia efektywne zarządzanie dokumentami i automatyzację procesów sprzedażowych i biznesowych zachodzących w łańcuchu dostaw. Kompleksowe podejście do komunikacji RR 2021 Sprawozdanie Zarządu z działalności Comarch S.A. Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 28 z partnerami z całego świata, obejmujące elektroniczną wymianę danych produktowych, handlowych, logistycznych i finansowych, pozwala osiągnąć firmom wymierne korzyści: szybszy dostęp do informacji oraz zdecydowaną redukcję kosztów. W ramach wymiany danych i zarządzania dokumentami oferowane są następujące rozwiązania: Comarch EDI (Electronic Data Interchange) to oparta na technologii cloud platforma B2B2G, która umożliwia automatyzację procesów biznesowych, poprzez szybką i bezpieczną wymianę danych, łącząc partnerów w ramach łańcucha dostaw na całym świecie, niezależnie od sektora działalności. W przystępny, nowoczesny i kompleksowy sposób umożliwia komunikację biznesową, pozwala na pełne zarządzanie procesem zakupu i sprzedaży, zwiększając efektywność współpracy poprzez synchronizację danych z partnerami, zarządzanie przepływem dokumentów i pełne kontrolowanie go. Oferuje szereg rozwiązań dla każdego, od obsługi automatycznych procesów transmisji dokumentów i pełną integrację, poprzez obsługę rozwiązań web service oraz API, oraz portalu WWW niewymagającego żadnej integracji. Comarch EDI to również katalog danych produktowych w chmurze oparty na standardach GS1. Comarch jako certyfikowany data pool umożliwia bezpośrednią wymianę informacji pomiędzy partnerami biznesowymi w sieci GDSN oraz poza nią. Dane mogą być wprowadzane ręcznie lub automatycznie dzięki integracjom z systemami zewnętrznymi klientów. Umożliwia również inicjowanie pozyskiwania produktów do portfolio za pomocą tworzenia zapytań ofertowych, współpracę międzynarodową poprzez narzędzia translacyjne, negocjację cen oraz marży. Tworzone karty produktowe zawierają kompleksowe modele danych, które mogą być modyfikowane ze względu na rynek docelowy, partnera lub kanał sprzedaży (online lub offline), zapewniając koherentność informacji udostępnionych w organizacji oraz na zewnątrz. Comarch e-Invoicing to zgodny z najnowszymi regulacjami prawnymi, oparty na chmurze produkt, usprawniający i automatyzujący procesy fakturowania zarówno po stronie kupujących (Accounts Payable) jak i sprzedawców (Accounts Receivable). Obsługując wiele formatów dokumentów (w tym do wymiany z podmiotami administracji publicznej) i kanałów dystrybucji (od papieru po EDI) umożliwia bezpieczną i wydajną wymianę e-faktur. Klienci Comarch e-Invoicing w ramach usługi mogą skorzystać z licznych funkcjonalności jak podpis elektroniczny, wielostopniowa walidacja poprawności dokumentów, elektroniczne archiwum czy dostosowany do potrzeb portal e-Invocingowy. Comarch Online Distribution to nowoczesna platforma do raportowania i komunikacji wykorzystywana przez producentów w celu usprawnienia współpracy z siecią partnerów handlowych (dystrybutorów, hurtowni). Automatycznie tworzy szczegółowe raporty dotyczące stanów magazynowych i odsprzedaży, wykorzystując dane zbierane na bieżąco z systemów partnerów handlowych. Comarch ICT Rozwiązania Comarch ICT pozwalają łatwo zarządzać infrastrukturą IT przedsiębiorstwa w obszarze telekomunikacji, outsourcingu, czy data center w oparciu o branżowe standardy i partnerstwa technologiczne z liderami rynku IT. Produkty Comarch ICT projektowane są tak, aby najnowsze technologie służyły rozwojowi biznesu. W dobie gwałtownych zmian wymagań rynku i klientów doświadczony partner technologiczny, który dopasuje strategię i dostarczy odpowiednie usługi w zakresie infrastruktury IT, outsourcingu, data center i bezpieczeństwa to konieczność. RR 2021 Sprawozdanie Zarządu z działalności Comarch S.A. Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 29 Comarch Cloud Infraspace – to ujednolicona i elastyczna infrastruktura chmurowa o najwyższych standardach bezpieczeństwa. Platforma zawiera szeroką gamę narzędzi wspierających aplikacje zbudowane w oparciu o mikrousługi. Rozwiązanie w chmurze dostarczane przez Comarch zostało stworzone, aby pomóc rozwiązać problemy związane z brakiem (lub nadmiarem) mocy obliczeniowej, umożliwiając dostosowanie wydajności do rzeczywistego zapotrzebowania na zasoby IT. Rozwiązanie pozwala klientom czerpać ze wszystkich korzyści chmury, takich jak: niższe koszty IT, większa wydajność i elastyczność firmy oraz pełna kontrola nad posiadanymi zasobami. Wszystko to w bezpiecznym środowisku IT zlokalizowanym w Comarch Data Center. Naszym klientom oferujemy szerokie portfolio usług IaaS oraz PaaS (takich jak maszyny wirtualne, bazy danych, monitoring lub kubernetes w modelu usługowym. Comarch PowerCloud – jest gotową do użycia platformą zapewniającą wszystkie korzyści rozwiązań chmury wraz ze wsparciem eksperckiej platformy IBM Power Platform oraz usług zarządzania. Wykorzystując zaawansowane narzędzia dostarcza uproszczonej wirtualizacji zarządzania i wdrożenia chmury dla AIX, IBM i wirtualnych maszyn Linux. Comarch IT Services - W związku z dynamicznymi zmianami na rynku infrastruktury IT kluczowe znaczenie dla rozwoju biznesu ma dziś doświadczony partner technologiczny. Środowisko IT firmy w rękach inżynierów i analityków Comarch, to gwarancja ciągłości działania usług oraz wymaganej dostępności systemów. Cyfrowa (r)ewolucja wciąż trwa. Jako firma z ponad 25 letnim doświadczeniem, dostarczamy szeroki zakres usług informatycznych zaprojektowanych z myślą o potrzebach naszych klientów - po to, aby zapewnić im odpowiednie wsparcie techniczne i biznesowe. ▪ Comarch IT Integration to usługi, których zadaniem jest dostosowanie środowiska IT klienta do nowych wymagań biznesowych i technicznych. Wspieramy klientów począwszy od etapu analizy i projektowania nowej platformy IT, poprzez dostawę odpowiednich urządzeń i oprogramowania, aż po fazę wdrożenia. ▪ ICT services to zestaw usług mających na celu zoptymalizowanie kosztów związanych z obsługą obszaru IT. Oferujemy: pełne wsparcie użytkownika końcowego (Service Desk i opieka stanowiskowa), administrację sieciami LAN/WAN, infrastrukturą serwerową i infrastrukturą bezpieczeństwa, a także zarządzanie procesami IT zgodnie z dobrymi praktykami i najnowszymi zaleceniami (np. ITIL) oraz uzgodnionymi parametrami SLA. W ramach ICT services Comarch świadczy usługi związane z zaawansowanymi systemami serwerowymi, macierzowymi i bazodanowymi zarówno zdalnie jak i bezpośrednio w lokalizacjach klienta. ▪ Network and Security Operations Center to rozwiązanie stanowiące pojedynczy punkt kontaktu z klientem, zapewniające kompleksowe wsparcie techniczne w zakresie monitoringu infrastruktury IT oraz aplikacji biznesowych dla wszelkiego typu przedsiębiorstw i instytucji. Zapewnia klientom bieżącą wiedzę na temat dostępności i wydajności poszczególnych elementów ich infrastruktury IT. Proaktywne monitorowanie środowisk pomaga wykryć zakłócenia, zanim wpłyną one na działalność klienta. ▪ Comarch Network Managed Services to rozwiązania przeznaczone do tworzenia i utrzymania sieci transmisji danych (w tym WAN/LAN/WLAN/VPN). CNMS to kompleksowy produkt w zakresie budowy lub modernizacji istniejących sieci transmisji, zarządzania i administrowania tymi sieciami a także ich bezpieczeństwem. RR 2021 Sprawozdanie Zarządu z działalności Comarch S.A. Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 30 ▪ Comarch Service Desk to dostępny 24/7 wielokanałowy i wielojęzyczny pojedynczy punkt kontaktu z zespołem specjalistów IT z Comarch. Zapewnia pełne wsparcie dla użytkowników końcowych: odpowiada on za obsługę zgłoszeń (w formie ustalonej z klientem – chat, system ticketowy, telefon), raportowanie (zgodnie z umową o gwarantowanym poziomie świadczenia usług) oraz rozwiązywanie problemów związanych z Twoją infrastrukturą IT. Nasze zespoły Service Desk organizujemy według najlepszych praktyk ITIL. ▪ Comarch Data Center to zaawansowane technologiczne centra o wysokiej dostępności oraz architekturze TIER III i TIER IV. Stanowią alternatywę dla klientów wobec rozbudowy własnych zasobów infrastruktury IT. Comarch SA posiada 15 ośrodków Data Center na całym świecie. ▪ Hosting Managed Services – przekształca zarządzanie centrami danych i działami IT, zapewniając potrzebną elastyczność oraz maksymalizując wydajność i dostępność aplikacji. Gwarantujemy odpowiednich specjalistów, procesy, bezpieczeństwo i technologię w lokalnej chmurze i sieciach, w celu optymalizacji usług centrum danych. ▪ Comarch Multicloud Management - usługa zarządzania platformami chmurowymi od zewnętrznych dostawców (takich jak np. Ms Azure, AWS). Dzięki ciągłym szkoleniom inżynierów z Comarch ICT nasi klienci nie muszą martwić się o konieczność stałej aktualizacji wiedzy na temat poszczególnych usług chmurowych różnych dostawców oraz potencjalne problemy wywołane przez migrację do chmury (jak na przykład nieumiejętność optymalizacji zasobów i koszty wyższe niż przewidziane). ▪ Comarch PowerHosting – w pełni zarządzane usługi dla platformy IBM Power. Kompleksowa usługa w zakresie dostarczania i utrzymywania platformy IBM Power realizowana jest w trzech modelach – zwirtualizowanej chmury, hostingu sprzętu klienta w Comarch Data Center oraz zdalnych usług zaimplementowanych na istniejącym sprzęcie klienta w jego siedzibie. ▪ Mainframe Services – dostarcza w pełni zarządzane wsparcie i usługi dla systemów klasy Mainframe. Dostarcza asystę techno-logiczną i biznesową w procesie instalacji, konfiguracji i utrzymania produktów Db2. Dodatkowo zapewnia-my usługi doradztwa w zakresie zarządzania pojemnością, śledzenia postępów oraz migracji do wyższych wersji oprogramowania zarządzania danymi. 3.6. Sektor e-Zdrowie MojeZdrowie24 to internetowa książeczka zdrowia, pozwalająca na gromadzenie kompletnej i aktualnej historii zdrowia bezpośrednio w aplikacji mobilnej. Umożliwia wprowadzanie pomiarów i wyników badań, monitorowanie dolegliwości, skanowanie i podgląd dokumentów medycznych oraz udostępnianie tych danych lekarzom. Dzięki integracji z największą w Polsce siecią laboratoriów medycznych pacjenci mogą za jej pośrednictwem odebrać też wyniki badań wykonanych w dowolnym punkcie pobrań należącym do tej sieci. Comarch Mednote to nowoczesna aplikacja do zarządzania gabinetem lekarskim. Porządkuje dokumentację medyczną, dostarcza niezbędnych informacji dotyczących pacjenta i minimalizuje czas potrzebny na formalności. System pozwala m.in. na łatwe wystawianie e-Recept, e-Skierowań i innych dokumentów medycznych. Comarch Optimed NXT to zaawansowany system informatyczny do zarządzania placówką medyczną, pozwalający na organizację opieki zdrowotnej w czasie pobytu pacjenta w poszczególnych oddziałach RR 2021 Sprawozdanie Zarządu z działalności Comarch S.A. Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 31 i poradniach placówki – od momentu rejestracji aż po wypis. Posiada 6 modułów podstawowych i ponad 30 modułów specjalistycznych. System może być obsługiwany na tabletach, co pozwala lekarzom uzyskać dostęp do informacji na temat pacjenta bezpośrednio przy jego łóżku. Comarch Optimed NXT jest dedykowany wszystkim placówkom medycznym, niezależnie od posiadanej struktury i rodzaju świadczonych usług. Wspiera m.in. prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej, obsługę wizyt pacjentów, wystawianie e-Recept i e- Skierowań. Stanowi także funkcjonalne narzędzie zarządcze dla menażerów placówki. Comarch EDM (Elektroniczna Dokumentacja Medyczna) to system informatyczny służący do zarządzania e-dokumentacją we wszystkich rodzajach podmiotów medycznych oraz na szczeblu regionalnym. Centralny dostęp do dokumentów pochodzących z różnych systemów umożliwia sprawne gromadzenie i przetwarzanie danych medycznych. Rozwiązanie pozwala na wymianę informacji między placówkami, co przyśpiesza proces stawiania diagnozy oraz pozwala uniknąć nadmiarowych badań. Comarch Concierge to wielokanałowa platforma komunikacyjna dla pacjentów, zapewniająca ciągłość opieki medycznej. Rozwiązanie ułatwia wymianę informacji pomiędzy placówką medyczną, lekarzem i pacjentem. Pozwala pacjentowi na zdalne zapisywanie sią na wizyty do specjalisty, zamawianie e-Recept, dostęp do wyników badań, a nawet konsultacje z lekarzem bez wychodzenia z domu. Comarch Telemedicine Cloud to otwarta platforma chmurowa, umożliwiająca zdalne monitorowanie pacjentów. Informacje z systemów, aplikacji i urządzeń pomiarowych trafiają do platformy Comarch e-Care, gdzie są analizowane i dostępne dla personelu medycznego. Dzięki temu proces diagnostyki, leczenia i profilaktyki jest zoptymalizowany i skoordynowany, a część usług zostaje przeniesiona poza placówki medyczne. Comarch Telemedicine Cloud jest rozwiązaniem elastycznym i skalowalnym, pozwalającym na modyfikację istniejących elementów oraz dodanie nowych urządzeń, procedur oraz schematów. 3.7. Sektor Technologiczny USŁUGI W ZAKRESIE BADAŃ I ROZWOJU (B+R) Comarch IoT Plant – hala produkcyjna, która oferuje wysokiej jakości usługi w zakresie szybkiego prototypowania i montażu urządzeń elektronicznych (EMS). Zapewnia klientom kompleksowe wsparcie na każdym etapie procesu badawczo-rozwojowego, od projektowania, przez prototypowanie mechaniczne, po projektowanie procesów montażu i kontroli jakości poprodukcyjnej. Innowacyjna linia produkcyjna umożliwia produkcję krótkoseryjną prototypów elektroniki użytkowej w bardzo krótkim czasie, ze szczególnym naciskiem na jakość oferowanych usług B+R. Fabryka IoT Plant powstała w odpowiedzi na własne potrzeby w zakresie prac badawczo-rozwojowych związanych z montażem elektroniki (usługi EMS) i działa w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania Comarch S.A. Comarch IoT Lab – w Laboratorium IoT powstają prototypy, które spełniają najwyższe standardy branżowe w zakresie bezpieczeństwa i doświadczenia użytkownika. Usługi oferowane przez Laboratorium IoT obejmują proces tworzenia projektu formy przemysłowej, wizualizację 3D, projekt elektroniki i oprogramowania, projekt i dokumentację techniczną oraz przygotowanie finalnego prototypu. RR 2021 Sprawozdanie Zarządu z działalności Comarch S.A. Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 32 4. Pozycja Spółki na rynku IT oraz informacja o rynkach zbytu i o źródłach zaopatrzenia Ze względu na rodzaj oferowanych przez Comarch S.A. systemów informatycznych, główną grupę odbiorców stanowią średnie i duże przedsiębiorstwa, które na całym świecie są największymi odbiorcami zaawansowanych rozwiązań informatycznych. Większość produktów Spółki jest kierowana do określonej grupy odbiorców, natomiast usługi informatyczne, ze względu na ich uniwersalny charakter, są oferowane każdej grupie odbiorców. Oferta Comarch S.A. przeznaczona jest zarówno dla podmiotów z rynku polskiego jak i klientów zagranicznych. Od wielu lat jednym z głównych celów strategicznych Comarch jest rozwój sprzedaży coraz większej ilości produktów na rynkach zagranicznych, w szczególności w Europie Zachodniej, Azji oraz w obu Amerykach. Sprzedaż Spółki jest mocno zdywersyfikowana i nie występuje uzależnienie od jednego odbiorcy. W 2021 roku sprzedaż do żadnego z kontrahentów nie przekroczyła 10% całkowitej sprzedaży Comarch S.A. Ze względu na specyfikę branży, w której działa Comarch S.A., jako główne źródła zaopatrzenia należy uznać międzynarodowe koncerny, będące producentami sprzętu komputerowego, aplikacji bazodanowych oraz narzędzi programistycznych, polskie oddziały i przedstawicielstwa tych koncernów, polskie firmy dystrybucyjne oraz podwykonawców systemów IT. W 2021 roku żaden kontrahent nie dostarczył produktów i towarów o wartości przekraczającej 10% przychodów ze sprzedaży Comarch S.A. 5. Struktura sprzedaży 5.1. Przychody ze sprzedaży - struktura geograficzna Geograficzna struktura sprzedaży 2021 % 2020 % 2019 % Kraj (Polska) 533 665 50,0 512 173 51,2 531 270 55,8 Zagranica 533 783 50,0 487 228 48,8 420 428 44,2 Razem 1 067 448 100,0 999 401 100,0 951 698 100,0 W 2021 roku przychody ze sprzedaży Comarch S.A. wzrosły o 68 047 tys. PLN, tj. 6,8%. Wzrost nastąpił głównie w przychodach ze sprzedaży zagranicznej - wzrosły o 46 555 tys. PLN, tj. o 9,6%. Przychody ze sprzedaży krajowej wzrosły o 21 492 tys. PLN, tj. o 4,2%. Struktura geograficzna sprzedaży pozostawała stabilna w ciągu roku obrotowego. RR 2021 Sprawozdanie Zarządu z działalności Comarch S.A. Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 33 5.2. Przychody ze sprzedaży - struktura wg odbiorców 2021 % 2020 % 2019 % Telekomunikacja, media, IT 167 085 15,6 93 429 9,3 118 502 12,4 Finanse i bankowość 118 366 11,1 157 402 15,8 129 363 13,6 Handel i usługi 50 106 4,7 64 923 6,5 58 763 6,2 Przemysł i utilities 69 811 6,5 79 351 7,9 86 767 9,1 Sektor publiczny 14 836 1,4 23 858 2,4 40 636 4,3 Medycyna 1 708 0,2 557 0,1 405 0,0 Małe i średnie przedsiębiorstwa 239 142 22,4 205 946 20,6 190 348 20,0 Pozostałe 705 0,1 420 0,0 502 0,1 Przychody od spółek zależnych 405 689 38,0 373 515 37,4 326 412 34,3 Razem 1 067 448 100,0 999 401 100,0 951 698 100,0 W minionym roku, podobnie jak w latach poprzednich, nastąpił wzrost przychodów ze sprzedaży do klientów z sektora MSP (wzrost o 33 196 tys. PLN, tj. o 16,1%), ich udział w całości sprzedaży wyniósł 22,4%. Sprzedaż do klientów sektora Telekomunikacja, Media i IT wzrosła o 73 656 tys. PLN, tj. o 78,8%. Sprzedaż do sektora Medycyna wzrosła o 1 151 tys. PLN, tj. o 206,6%. Znacząco spadła sprzedaż do klientów sektora finanse i bankowość (spadek o 39 036 tys. PLN, tj. o 24,8%), jej udział w całości sprzedaży wyniósł 11,1% wobec 15,8% w zeszłym roku. Spadek przychodów dotyczył sektora handel i usługi (spadek o 14 817 tys. PLN, tj. o 22,8%), a także sektora przemysł i utilities i sektora publicznego (odpowiednio spadek o 9 540 tys. PLN, tj. o 12,0% oraz spadek o 9 022 tys. PLN, tj. o 37,8%). Sprzedaż do pozostałych kontrahentów utrzymała się na podobnym do ubiegłorocznego poziomie. Przychody ze sprzedaży do spółek zależnych również wzrosły (o 32 174 tys. PLN, tj. o 8,6%), co wynika ze stale rosnącej sprzedaży dokonywanej za pośrednictwem spółek zależnych do klientów końcowych. Struktura sprzedaży wg odbiorców pozostawała stabilna w ciągu roku obrotowego. RR 2021 Sprawozdanie Zarządu z działalności Comarch S.A. Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 34 5.3. Przychody ze sprzedaży - struktura wg rodzaju Struktura sprzedaży wg rodzaju 2021 % 2020 % 2019 % Usługi informatyczne 798 474 74,8 744 982 74,6 701 583 73,7 Oprogramowanie własne 229 144 21,5 215 287 21,5 187 475 19,7 Oprogramowanie obce 11 052 1,0 15 422 1,5 27 953 2,9 Wyroby gotowe 6 003 0,6 3 723 0,4 11 326 1,2 Sprzęt komputerowy 11 683 1,1 9 075 0,9 15 080 1,6 Pozostałe 11 092 1,0 10 912 1,1 8 281 0,9 Razem 1 067 448 100,0 999 401 100,0 951 698 100,0 W 2021 roku, podobnie jak w latach wcześniejszych, największą część przychodów ze sprzedaży Comarch S.A. stanowiły usługi. Jest to związane z przyjętym przez Comarch modelem biznesowym sprzedaży rozwiązań informatycznych. W 2021 roku nastąpił wzrost sprzedaży usług o 53 492 tys. PLN, tj. o 7,2%. Przychody ze sprzedaży oprogramowania własnego wzrosły o 13 857 tys. PLN, tj. o 6,4%. Udział usług i oprogramowania własnego w całkowitej sprzedaży wyniósł 96,3%. Przychody ze sprzedaży oprogramowania obcego spadły o 4 370 tys. PLN, tj. o 28,3%, a sprzętu komputerowego wzrosły o 2 608 tys. PLN, tj. o 28,7%, ich łączny udział w całości sprzedaży Comarch S.A. wyniósł 2,1%. Sprzedaż własnych wyrobów gotowych była wyższa niż w 2020 roku o 2 280 tys. PLN, tj. o 61,2%. Na przestrzeni całego roku 2021 struktura sprzedaży wg rodzaju utrzymywała się na stabilnym poziomie. RR 2021 Sprawozdanie Zarządu z działalności Comarch S.A. Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 35 6. Charakterystyka czynników istotnych dla rozwoju przedsiębiorstwa emitenta 6.1. Czynniki wewnętrzne a) duży stopień dywersyfikacji prowadzonej działalności, zarówno pod względem branżowym, jak i geograficznym oraz produktowym; b) stały wzrost sprzedaży eksportowej i znaczenia działalności zagranicznej; c) pozycja i renoma Comarch S.A. mająca wpływ na charakter pozyskiwanych klientów; d) działalność Comarch S.A. w specjalnej strefie ekonomicznej w Krakowie; e) znaczny udział produktów standardowych (powtarzalnych) w sprzedaży, co oznacza: ▪ niższe koszty, w szczególności koszty zmienne związane z pojedynczym kontraktem, ▪ możliwość znacznego zwiększenia rentowności jednostkowego kontraktu przy jednoczesnym obniżeniu obciążenia klienta (opłaty licencyjne), ▪ szersza i bardziej zdywersyfikowana klientela oznaczająca większą skalę działalności. f) atrakcyjna polityka szkoleniowa oraz atrakcyjne warunki pracy oferowane pracownikom Spółki; g) rozpoznawalny oraz cieszący się dużym zainteresowaniem coroczny program letnich staży studenckich, dzięki któremu Spółka jest jednym z pracodawców pierwszego wyboru w branży informatycznej w Polsce; h) wysoka rozpoznawalność marki Comarch wśród potencjalnych klientów dzięki prowadzonym akcjom marketingowym, w tym poprzez marketing sportowy (MKS Cracovia SSA) oraz działania prospołeczne; i) konieczność dokonywania ciągłych inwestycji w kapitał ludzki celem utrzymania konkurencyjności firmy w kolejnych latach; j) wysoki poziom wydatków inwestycyjnych przeznaczanych na działalność badawczo-rozwojową oraz rozwój nowych produktów i usług informatycznych; k) wysoki poziom wydatków inwestycyjnych związanych z rozbudową zaplecza produkcyjnego w Polsce i za granicą (inwestycje rzeczowe) oraz z ekspansją na rynkach zagranicznych (inwestycje kapitałowe). 6.2. Czynniki zewnętrzne a) wzrost wymagań stawianych systemom informatycznym przez klientów. Zwiększa się zapotrzebowanie na duże, złożone systemy informatyczne dedykowane dla poszczególnych użytkowników. Stawia to w lepszej sytuacji większe spółki IT, takie jak Comarch S.A., które oferują szereg różnych technologii i produktów i są w stanie dostarczyć zaawansowane technologicznie rozwiązania; b) wzrost znaczenia technologii mobilnych, stosowanych obecnie powszechnie w rozwiązaniach informatycznych dla wszystkich grup odbiorców; c) zmiana modeli biznesowych w wielu branżach oraz zmiana strategii biznesowych wielu firm związana z postępem technicznym i rozwojem gospodarczym, co kształtuje popyt na nowe systemy informatyczne, upowszechnienie sprzedaży oprogramowania w modelu cloud computing oznacza dla firm informatycznych zwiększone wymogi kapitałowe i zasobowe; d) związany z członkostwem Polski w Unii Europejskiej dostęp polskich firm do środków z funduszy strukturalnych, które w pewnej części są przeznaczane na rozwój systemów informatycznych oraz finansowanie prac badawczo-rozwojowych; RR 2021 Sprawozdanie Zarządu z działalności Comarch S.A. Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 36 e) rosnąca konkurencja, wpływająca na zmniejszenie osiąganych marż; konkurencja pomiędzy firmami IT; f) stała presja na wzrost wynagrodzeń w branży IT; zmniejszająca się liczba absolwentów uczelni technicznych z wykształceniem informatycznym; g) wzrastająca konkurencja na lokalnym rynku pracy w sektorze IT w Krakowie oraz innych miejscach prowadzenia działalności gospodarczej przez Spółkę, upowszechnienie się modelu pracy zdalnej w branży IT ułatwia zmianę miejsc pracy przez informatyków; h) międzynarodowa sytuacja gospodarcza, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji na rynkach finansowych, mająca wpływ na wielkość popytu na produkty i usługi informatyczne; i) zmienność kursów walutowych, w szczególności EUR/PLN, USD/PLN, NZD/PLN, GBP/PLN, JPY/PLN, CHF/PLN, DKK/PLN wpływająca na opłacalność sprzedaży zagranicznej; j) sytuacja gospodarcza na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w Europie, mającej wpływ na wielkość popytu na produkty i usługi informatyczne na tym rynku oraz wiarygodność finansową klientów z tego rejonu geograficznego; k) międzynarodowa sytuacja polityczna, m.in. niestabilna sytuacja w miejscach prowadzenia projektów utrudnia ich realizację; w szczególności sankcje wprowadzone na Rosję po rosyjskiej agresji na Ukrainie w spowodują spadek przychodów Spółki z rynków wschodnich l) sytuacja epidemiologiczna na świecie, związana z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zachorowaniami na COVID-19, która ma wpływ na działalność gospodarczą Spółki, sposób organizacji pracy i kontaktów z klientami, kondycję zdrowotną pracowników a także wpływa na sytuację klientów Spółki i generowany przez nich popyt na produkty i usługi informatyczne. 7. Pozostałe istotne czynniki, w tym ryzyka i zagrożeń Comarch S.A. jest narażona na następujące główne rodzaje ryzyka finansowego: 7.1. Ryzyko kredytowe Spółka analizuje wiarygodność finansową potencjalnych klientów przed zawarciem umów na dostawę systemów informatycznych i w zależności od oceny standingu finansowego dostosowuje warunki każdej umowy do potencjalnego ryzyka. Koncentracja ryzyka kredytowego jest ograniczona ze względu na dywersyfikację sprzedaży Comarch do znacznej liczby kontrahentów z różnych branż gospodarki i z różnych regionów świata. 7.2. Ryzyko zmiany stóp procentowych Spółka jest narażona na ryzyko zmian stóp procentowych w związku z posiadanymi środkami pieniężnymi i ich ekwiwalentami oraz z zawartymi długoterminowymi kredytami przeznaczonymi na finansowanie inwestycji w środki trwałe. Kredyty są oprocentowane wg zmiennej stopy procentowej opartej o stawkę EURIBOR. Spółka dokonała częściowego zabezpieczenia ryzyka stopy procentowej wynikającego z posiadanych kredytów za pomocą kontraktów IRS, a także prowadzi stały monitoring sytuacji rynkowej w tym zakresie. Wpływ zmiany stóp procentowych na wysokość płaconych odsetek od kredytów może być częściowo kompensowany przez zmianę odsetek otrzymywanych od posiadanych środków pieniężnych. RR 2021 Sprawozdanie Zarządu z działalności Comarch S.A. Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 37 7.3. Ryzyko zmiany kursów walut W związku ze sprzedażą eksportową lub denominowaną w walutach obcych Spółka jest narażona na ryzyko kursowe, szczególnie w odniesieniu do zmian kursów par walut EUR/PLN, USD/PLN, NZD/PLN, GBP/PLN, JPY/PLN, CHF/PLN, DKK/PLN. Równocześnie część kosztów i zobowiązań Spółki jest również wyrażona lub powiązana z kursem walut obcych. W indywidualnych przypadkach Spółka dokonuje zabezpieczenia przyszłych płatności za pomocą kontraktów forward, jak również stara się wykorzystywać hedging naturalny poprzez dopasowanie struktury aktywów i pasywów denominowanych w walutach obcych (np. poprzez zaciąganie w ostatnich okresach zobowiązań kredytowych wyrażonych w EUR). Wartość bilansowa aktywów oraz zobowiązań finansowych Spółki denominowanych w walutach obcych na dzień bilansowy dotyczy należności i zobowiązań z tytułu dostaw i usług, zobowiązań z tytułu kredytu inwestycyjnego oraz środków pieniężnych. 7.4. Ryzyko płynności finansowej Spółka posiada system zarządzania ryzykiem płynności dla potrzeb zarządzania funduszami krótko-, średnio- i długoterminowymi. Podstawowe ryzyko płynności finansowej wynika z faktu, iż większość kosztów ponoszonych przez Spółkę ma charakter kosztów stałych, natomiast przychody ze sprzedaży podlegają zmienności charakterystycznej dla firm usługowych. Spółka zarządza ryzykiem płynności utrzymując odpowiednią wielkość kapitału obrotowego, utrzymując rezerwowe linie kredytowe w rachunku bieżącym, monitorując stale prognozowane i rzeczywiste przepływy pieniężne oraz analizując profile zapadalności aktywów i zobowiązań finansowych. 8. Perspektywy rozwoju działalności Spółki oraz przewidywana sytuacja finansowa Spółki w 2022 roku W 2021 roku popyt na usługi i produkty informatyczne Spółki utrzymał się na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego, przy czym nastąpiły zmiany w jego strukturze. Spółka obserwowała wzrost popytu na rozwiązania ERP dla sektora MSP, rozwiązania dla sektora telekomunikacyjnego oraz medycznego, przy jednoczesnym spadku popytu na rozwiązania informatyczne dla klientów z sektora finansowo-bankowego, handel i usługi oraz publicznego. Wzrósł udział sprzedaży do podmiotów zależnych Spółki, a sprzedaż bezpośrednia Spółki do klientów końcowych pozostała na niezmienionym poziomie. Portfel zamówień Spółki zapewnia obecnie praktycznie pełne wykorzystanie jej mocy produkcyjnych w kilku kolejnych okresach. Zarząd Spółki na bieżąco monitoruje rozwój sytuacji związanej z utrzymującymi się skutkami rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zachorowań na COVID-19 i ich wpływu na działalność Spółki. Zarząd Spółki informuje, że na dzień publikacji niniejszego sprawozdania działalność operacyjna Spółki prowadzona jest bez zakłóceń. Comarch S.A. wdrożyła wszystkie wytyczne rekomendowane przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz pozostałe instytucje państwowe w krajach aktywności operacyjnej Spółki ze szczególnym uwzględnieniem zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, zdrowia i higieny pracowników. Wstrzymane lub ograniczone zostały podróże służbowe do krajów określonych przez Główny Inspektorat Sanitarny jako kraje wysokiego ryzyka, ograniczone zostały kontakty bezpośrednie pracowników wewnątrz organizacji, uruchomiony został na szeroką skalę tryb pracy zdalnej pracowników biurowych, a w biurach Comarch stosowane są wszystkie zalecenia higieniczne. Comarch S.A. przeprowadziła w siedzibie firmy w Krakowie i w większych oddziałach w Polsce akcję szczepień przeciwko COVID-19 dla pracowników, także w zakresie szczepień przypominających. W okresie trwania epidemii nie wystąpił spadek przychodów ze sprzedaży oferowanych przez Comarch S.A. usług oraz produktów. Na działalność operacyjną Spółki i wyniki finansowe osiągane w kolejnych okresach RR 2021 Sprawozdanie Zarządu z działalności Comarch S.A. Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 38 wpływ będą miały czynniki takie jak czas trwania i zasięg epidemii, liczba osób chorujących na COVID-19, ograniczenia administracyjne w funkcjonowaniu państw i przedsiębiorców, ograniczenia w przemieszczaniu się pracowników, możliwość wykorzystania pakietów pomocowych uruchamianych przez poszczególne kraje, jak również zasięg i skuteczność programu szczepień ochronnych. Od początku 2022 roku zarząd Spółki szczególną uwagę zwraca na możliwe konsekwencje wojny wywołanej rosyjską agresją na Ukrainę. Comarch S.A. w pełni solidaryzuje się z narodem Ukraińskim i od pierwszego dnia konfliktu udziela wsparcia w wielu formach i wielu obszarach. Działalność operacyjna Comarch SA. prowadzona jest bez zakłóceń. Spółka zależna LLC Comarch z siedzibą w Kijowe zachowuje ciągłość działania, a działalności spółki zależnej Comarch OOO z siedzibą w Moskwie jest wygaszana. Zarząd Spółki ocenia, że konflikt nie będzie miał bezpośrednio istotnego negatywnego wpływu na sytuację gospodarczą przedsiębiorstwa - w 2021 roku klienci z Ukrainy i Rosji odpowiadali za 1,6% całkowitych przychodów ze sprzedaży Spółki. Wpływ na działalność i wyniki finansowe Comarch w 2022 roku będą miały również rozwój sytuacji politycznej i gospodarczej w Polsce i na świecie, a także sytuacja na rynku pracy. Dzięki konsekwentnie realizowanej od wielu lat strategii pozycjonowania się na rynku jako firmy technologicznej i produktowej oferta Comarch jest bardzo dobrze zdywersyfikowana. Grono klientów stale się rozszerza, a znaczna ich część to firmy międzynarodowe, co pozwala kontynuować rozwój firmy. Dynamicznie rozwijająca się działalność Comarch S.A. na rynkach zagranicznych dodatkowo zwiększa wysokość sprzedaży oraz polepsza wizerunek Comarch wśród klientów, przyczyniając się tym samym do umocnienia pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Oznacza również konieczność dokonywania licznych inwestycji kapitałowych poza granicami Polski (głównie poprzez zakładanie zagranicznych spółek zależnych). Realizacja strategii przedsiębiorstwa zależy w dużej mierze od kształtowania się niezależnych od Comarch warunków makroekonomicznych, w szczególności od poziomu inwestycji w informatykę dokonywanych przez średnie i duże firmy w kraju i za granicą oraz od zaostrzającej się konkurencji na rynku pracy w sektorze IT. Równocześnie warunkiem koniecznym do realizacji strategii jest skuteczne zarządzanie ryzykiem operacyjnymi. Szansą dla Spółki jest jej duża innowacyjność oraz wzrost zapotrzebowania na dostarczanie informatyki w modelu usługowym – Comarch S.A. dzięki szerokiej palecie własnych produktów, posiadanej infrastrukturze oraz zasobom ludzkim i kapitałowym może elastycznie dopasowywać się do modeli biznesowych oczekiwanych przez klientów. Do najważniejszych obszarów ryzyka operacyjnego związanego z działalnością Spółki należą: ▪ ryzyko związane z pracami R&D (wytwarzanie własnych produktów software’owych); ▪ ryzyko związane z realizacją kontraktów długoterminowych; ▪ ryzyko związane z niedotrzymaniem warunków umów i skorzystaniem przez kontrahentów z udzielonych im gwarancji dobrego wykonania lub przysługujących im kar umownych; ▪ ryzyko zagranicznego otoczenia gospodarczego, prawnego i politycznego związane z realizacją kontraktów eksportowych; ▪ ryzyko kredytowe związane ze sprzedażą z odroczonym terminem płatności oraz często długim okresem realizacji kontraktów; ▪ ryzyko rotacji personelu, ryzyko braku możliwości zatrudnienia odpowiedniej ilości wykwalifikowanych pracowników, ryzyko wzrostu kosztów pracy; ▪ ryzyko zmiany kursów walut oraz poziomu stóp procentowych; RR 2021 Sprawozdanie Zarządu z działalności Comarch S.A. Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 39 ▪ ryzyko związane z terroryzmem międzynarodowym, utrudniające delegowanie pracowników w podróże służbowe w niektóre rejony świata; ▪ ryzyko związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zachorowaniami na COVID- 19, które ma wpływ na sposób prowadzenia działalności gospodarczej przez Spółkę oraz na kondycję finansową klientów Spółki i generowany przez nich popyt na produkty i usługi informatyczne; ▪ ryzyko związane z wojną trwającą na terytorium Ukrainy oraz konsekwencjami politycznymi, gospodarczymi i społecznymi tego konfliktu. RR 2021 Sprawozdanie Zarządu z działalności Comarch S.A. Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 40 9. Analiza finansowa Spółki Bilans - Aktywa 31 grudnia 2021 % 31 grudnia 2020 % Zmiana Zmiana % Aktywa trwałe 785 423 51,8 746 673 51,6 38 750 5,2 Wartości niematerialne i prawne 22 362 1,5 7 332 0,5 15 030 205,0 Rzeczowe aktywa trwałe 315 747 20,8 330 914 22,9 -15 167 -4,6 Inwestycje długoterminowe 438 952 29,0 401 539 27,7 37 413 9,3 Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 8 362 0,5 6 888 0,5 1 474 21,4 Aktywa obrotowe 730 652 48,2 701 304 48,4 29 348 4,2 Zapasy 64 108 4,2 54 546 3,8 9 562 17,5 Należności krótkoterminowe 442 759 29,2 437 982 30,2 4 777 1,1 Inwestycje krótkoterminowe 139 052 9,2 115 876 8,0 23 176 20,0 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 84 733 5,6 92 900 6,4 -8 167 -8,8 RAZEM AKTYWA 1 516 075 100,0 1 447 977 100,0 68 098 4,7 Wartość aktywów Spółki na koniec 2021 roku wzrosła o 4,7% w stosunku do roku 2020 (z poziomu 1 447 977 tys. PLN do 1 516 075 tys. PLN), co jest spowodowane głównie wzrostem wartości aktywów trwałych o 38 750 tys. PLN, tj. o 5,2%. Wzrost ten nastąpił głównie w wyniku zwiększenia wartości inwestycji długoterminowych (wzrost o 37 413 tys. PLN, tj. o 9,3%) oraz wartości niematerialnych i prawnych (wzrost o 15 030 tys. PLN, tj. aż o 205%). Wartość długoterminowych rozliczeń międzyokresowych wzrosła o 1 474 tys. PLN, tj. o 21,4%, natomiast wartość rzeczowych aktywów trwałych spadła o 15 167 tys. PLN (tj. o 4,6%). Wartość aktywów obrotowych wzrosła o 29 348 tys. PLN, tj. o 4,2% (z poziomu 701 304 tys. PLN w 2020 do 730 652 tys. PLN), głównie z uwagi na wzrost wartości inwestycji krótkoterminowych (o 23 176 tys. PLN, tj. o 20%) oraz zapasów (o 9 562 tys. PLN, tj. o 17,5%). Wartość należności krótkoterminowych pozostawała na poziomie niemal identycznym jak w 2020 roku (wzrost tylko o 4 777 tys. PLN, tj. o 1,1%), natomiast o 8 167 tys. PLN (tj. o 8,8%) spadła wartość krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych. RR 2021 Sprawozdanie Zarządu z działalności Comarch S.A. Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 41 Kapitał własny i zobowiązania 31 grudnia 2021 % 31 grudnia 2020 % Zmiana Zmiana % Kapitał własny 1 018 093 67,2 949 438 65,6 68 655 7,2 Kapitał zakładowy 8 133 0,6 8 133 0,6 0 0,0 Kapitał zapasowy 818 985 54,0 763 377 52,7 55 608 7,3 Kapitał z aktualizacji wyceny 112 182 7,4 97 175 6,7 15 007 15,4 Pozostałe kapitały rezerwowe 745 0,0 745 0,1 0 0,0 Zysk (strata) z lat ubiegłych - 0,0 - - 0 0,0 Zysk (strata) netto 78 048 5,2 80 008 5,5 -1 960 -2,4 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 497 982 32,8 498 539 34,4 -557 -0,1 Rezerwy na zobowiązania 169 207 11,2 179 422 12,4 -10 215 -5,7 Zobowiązania długoterminowe 87 268 5,7 96 103 6,6 -8 835 -9,2 Zobowiązania krótkoterminowe 186 062 12,3 165 331 11,4 20 731 12,5 Rozliczenia międzyokresowe 55 445 3,6 57 683 4,0 -2 238 -3,9 RAZEM PASYWA 1 516 075 100,0 1 447 977 100,0 68 098 4,7 Wartość kapitału własnego wzrosła w 2021 roku o 7,2% , a jego udział w strukturze wzrósł z poziomu 65,6% do 67,2% w 2021 roku. Wzrost kapitału własnego ma związek z przeniesieniem niepodzielonego zysku netto za 2020 rok na kapitał zapasowy i z wypracowanym w 2021 roku zyskiem netto. Wartość kapitału z aktualizacji wyceny wzrosła o 15,4% (z poziomu 97 175 tys. PLN do 112 182 tys. PLN). Kapitał zakładowy oraz pozostałe kapitały rezerwowe utrzymały poziom ubiegłoroczny. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania stanowiły 32,8% pasywów wobec 34,4% rok wcześniej. W 2021 roku stan zobowiązań długoterminowych wyniósł 87 268 tys. PLN i był niższy o 8 835 tys. PLN w stosunku do 2020 roku. Spadek ten wynika głównie z regularnych spłat kredytów bankowych związanych z realizowanymi przez Comarch S.A. inwestycjami infrastrukturalnymi. Wartość zobowiązań krótkoterminowych wzrosła o 20 731 tys. PLN (tj. o 12,5%), natomiast wartość rozliczeń międzyokresowych jak i rezerw na zobowiązania spadły (odpowiednio o 2 238 tys. PLN, tj. o 3,9% oraz o 10 215 tys. PLN, tj. o 5,7%). RR 2021 Sprawozdanie Zarządu z działalności Comarch S.A. Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 42 12 miesięcy 2021 % 12 miesięcy 2020 % Zmiana Zmiana % I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 067 448 100,0 999 401 100,0 68 047 6,8% II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 798 050 74,8 763 676 76,4 34 374 4,5 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 269 398 25,2 235 725 23,6 33 673 14,3 IV. Koszty sprzedaży 73 062 6,8 72 291 7,2 771 1,1 V. Koszty ogólnego zarządu 81 136 7,6 75 852 7,6 5 284 7,0 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 115 200 10,8 87 582 8,8 27 618 31,5 VII. Pozostałe przychody operacyjne 2 071 0,2 7 519 0,8 -5 448 -72,5 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 49 881 4,7 30 576 3,1 19 305 63,1 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) 67 390 6,3 64 525 6,5 2 865 4,4 X. Przychody finansowe 53 661 5,0 50 068 5,0 3 593 7,2 XI. Koszty finansowe 27 698 2,6 20 715 2,1 6 983 33,7 XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) 93 353 8,7 93 878 9,4 -525 -0,6 XIII. Zysk (strata) brutto (XII) 93 353 8,7 93 878 9,4 -525 -0,6 XIV. Podatek dochodowy 15 305 1,4 13 870 1,4 1 435 10,3 XV. Zysk (strata) netto (XIII-XIV) 78 048 7,3 80 008 8,0 -1 960 -2,4 W 2021 roku przychody ze sprzedaży wyniosły 1 067 448 tys. PLN i były o 6,8% wyższe wobec poziomu z 2020 roku. Zysk z działalności operacyjnej osiągnął wartość 67 390 tys. PLN i był wyższy o 2 865 tys. PLN, tj. 4,4% w porównaniu do roku poprzedniego, natomiast zysk netto w 2021 roku spadł o 1 960 tys. PLN, tj. o 2,4% wobec poziomu z roku 2020. Wartość pozostałych przychodów operacyjnych spadła o 5 448 tys. PLN, tj. o 72,5%, a wartość pozostałych kosztów operacyjnych wzrosła o 19 305 tys. PLN, tj. o 63,1%. RR 2021 Sprawozdanie Zarządu z działalności Comarch S.A. Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 43 Analiza rentowności 2021 2020 2019 2018 2017 Marża na sprzedaży 25,2% 23,6% 20,0% 25,6% 23,7% Rentowność sprzedaży na działalności operacyjnej 6,3% 6,5% 3,5% 9,3% 5,4% Rentowność sprzedaży brutto 8,7% 9,4% 7,1% 5,9% 5,9% Rentowność sprzedaży netto 7,3% 8,0% 6,1% 5,1% 5,2% Rentowność aktywów 5,1% 5,5% 4,1% 3,7% 3,2% Rentowność kapitału własnego 8,3% 9,2% 7,0% 6,3% 5,2% Marża na sprzedaży wzrosła z poziomu 23,6% do 25,2%. Wartość pozostałych wskaźników w 2021 roku spadła: rentowność operacyjna z poziomu 6,5% do 6,3%, rentowność sprzedaży brutto z 9,4% do 8,7%, natomiast rentowność netto z 8,0% do 7,3%. Rentowność aktywów oraz kapitału własnego spadły i osiągnęły odpowiednio poziom 5,1% oraz 8,3%. Analiza płynności 2021 2020 2019 2018 2017 Bieżącej płynności finansowej 3,0 3,1 2,8 2,9 2,8 Płynności szybki 2,4 2,5 2,0 2,2 2,1 Podwyższonej płynności 0,6 0,5 0,3 0,3 0,3 Podobnie jak w latach poprzednich, tak i w 2021 roku, Spółkę charakteryzowała bardzo dobra płynność finansowa. W roku 2021 wartość wskaźników nieznacznie się zmieniła w stosunku do roku 2020. W ocenie Zarządu, Comarch S.A. nie ma problemów z terminowym wywiązywaniem się z zaciągniętych zobowiązań, przejściowo wolne środki Spółka inwestuje w bezpieczne instrumenty finansowe (lokaty bankowe, jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych). Analiza rotacji 2021 2020 2019 2018 2017 Rotacji majątku obrotowego (krotność) 1,5 1,4 1,4 1,6 1,5 Rotacji należności (dni) 149 158 150 140 149 Rotacji zapasów (dni) 2 1 2 2 12 Rotacji zobowiązań (dni) 103 103 111 131 159 Rotacji zobowiązań bez zobowiązań z tytułu kredytu inwestycyjnego (dni) 70 65 64 67 80 Wskaźniki rotacji potwierdzają efektywne wykorzystywanie zasobów Comarch S.A. W 2021 roku wskaźnik rotacji majątku wzrósł do poziomu 1,5. Wskaźnik rotacji zobowiązań nie uległ zmianie i wynosił 103 dni. Wskaźnik rotacji zapasów oraz wskaźnik rotacji zobowiązań bez zobowiązań z tytułu kredytu inwestycyjnego wzrosły i wyniosły odpowiednio 2 i 70 dni. Rotacja należności uległa skróceniu, tj. wskaźnik wyniósł 149 dni (wobec 158 w 2020 roku). RR 2021 Sprawozdanie Zarządu z działalności Comarch S.A. Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 44 Analiza zadłużenia 2021 2020 2019 2018 2017 Wskaźnik zadłużenia 32,8% 34,4% 36,8% 37,5% 36,1% Wskaźnik zadłużenia z tytułu kredytów długoterminowych 5,8% 6,6% 8,7% 11,4% 12,4% Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 48,9% 52,5% 58,3% 60,0% 56,5% Ze względu na mniejszy wzrost wartości zobowiązań w stosunku do kapitałów własnych, wskaźnik zadłużenia i wskaźnik zadłużenia kapitału własnego w 2021 roku nieznacznie spadły w porównaniu do roku poprzedniego i pozostają na bezpiecznym poziomie. Wskaźnik zadłużenia z tytułu kredytów spadł z 6,6% do poziomu 5,8%. Spółka finansuje się środkami własnymi w 67,2% a kapitałem obcym w 32,8%. Metody obliczania wskaźników finansowych Wskaźniki zadłużenia wskaźnik zadłużenia = zobowiązania i rezerwy na zobowiązania pasywa razem wskaźnik zadłużenia z tytułu kredytów długoterminowych = zobowiązania długoterminowe pasywa razem wskaźnik zadłużenia kapitału własnego = zobowiązania i rezerwy na zobowiązania kapitał własny Wskaźnik rentowności marża na sprzedaży = zysk brutto ze sprzedaży przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów rentowność operacyjna = zysk operacyjny przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów rentowność sprzedaży brutto = zysk brutto przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów rentowność sprzedaży netto = zysk netto przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów rentowność aktywów = zysk netto aktywa razem rentowność kapitału własnego = zysk netto kapitał własny - zysk netto RR 2021 Sprawozdanie Zarządu z działalności Comarch S.A. Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 45 Wskaźniki płynności bieżącej płynności finansowej= aktywa obrotowe zobowiązania krótkoterminowe + rozliczenia między okresowe płynności szybki= inwestycje krótkoterminowe + należności krótkoterminowe zobowiązania krótkoterminowe + rozliczenia międzyokresowe podwyższonej płynności= inwestycje krótkoterminowe zobowiązania krótkoterminowe + rozliczenia międzyokresowe Wskaźniki rotacji rotacji majątku obrotowego ( krotność ) = przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów aktywa obrotowe rotacji należności ( dni ) = ( należności krótkoterminowe ) 360 przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów rotacji zapasów ( dni ) = (zapasy - produkcja w toku)360 koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów rotacji zobowiązań ( dni ) = ( zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe ) 360 koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów + koszty sprzedaży + koszty ogólnego zarządu rotacji zobowiązań bez zobowiązań z tytułu kredytu inwestycyjnego (dni) = zobowiązania krótkoterminowe*360 koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów + koszty sprzedaży + koszty ogólnego zarządu RR 2021 Sprawozdanie Zarządu z działalności Comarch S.A. Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 46 10. Kredyty, pożyczki, poręczenia, gwarancje 10.1. Kredyty i pożyczki od podmiotów niepowiązanych 10.1.1. Nieodnawialne kredyty i pożyczki od podmiotów niepowiązanych Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. Spółka Comarch S.A. posiadała zobowiązania z tytułu nieodnawialnych kredytów i pożyczek od podmiotów niepowiązanych w wysokości 109 227 tys. PLN. W trakcie roku 2021 zostały dotrzymane wszystkie kowenanty wynikające z umów kredytów i pożyczek zawartych przez Comarch S.A. Zarząd Comarch S.A. nie widzi ryzyka ich niedotrzymania w przyszłości. Kredytobiorca Instytucja finansująca Kwota kredytu /pożyczki wg umowy Zobowiązanie na dzień bilansowy Warunki oprocentowania Termin ostatecznej spłaty Zabezpieczenia Przedmiot finansowania Kwota Waluta Kwota Waluta Kwota Waluta Comarch S.A. BNP Paribas Bank Polska S.A 44 000 PLN 1 696 EUR 7 801 PLN EURIBOR1M + marża banku IRS do 29-07- 2024 29.07.2024 hipoteka na budynku SSE4, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej budynku, weksel in blanco, oświadczenie o poddaniu się egzekucji Budynek biurowy SSE4 w Krakowie (wobec 2 309 na 31 grudnia 2020) (wobec 10 655 na 31 grudnia 2020) Comarch S.A. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. 4 126 EUR 0 EUR 0 PLN EURIBOR1M + marża banku 29.09.2021 hipoteka na budynku SSE5, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej budynku, oświadczenie o poddaniu się egzekucji Budynek biurowy SSE5 w Krakowie - refinansowanie (wobec 387 na 31 grudnia 2020) (wobec 1 784 na 31 grudnia 2020) Comarch S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. 13 323 EUR 3 190 EUR 14 674 PLN EURIBOR1M + marża banku IRS do 30-11- 2023 30.11.2023 hipoteka na budynku SSE6, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej budynku, cesja praw z gwarancji należytego wykonania oraz gwarancji rękojmi, oświadczenie o poddaniu się egzekucji Budynek biurowy SSE6 w Krakowie (wobec 4 848 na 31 grudnia 2020) (wobec 22 372 na 31 grudnia 2020) Comarch S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. 13 333 EUR 9 759 EUR 44 886 PLN EURIBOR1M + marża banku IRS do 29-02- 2028 29.02.2028 hipoteka na budynku SSE7, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej budynku, oświadczenie o poddaniu się egzekucji Budynek biurowy SSE7 w Krakowie (wobec 11 340 na 31 grudnia 2020) (wobec 52 330 na 31 grudnia 2020) Comarch S.A. DNB Bank Polska S.A. 2 531 EUR 701 EUR 3 222 PLN EURIBOR1M + marża banku 30.12.2023 zastaw rejestrowy na środkach trwałych będących przedmiotem finansowania, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej finansowanych środków trwałych, oświadczenie Środki trwałe - wyposażenie Laboratorium Internet of Things w Krakowie (wobec 1 050 na 31 grudnia 2020) (wobec 4 848 na 31 grudnia 2020) RR 2021 Sprawozdanie Zarządu z działalności Comarch S.A. Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 47 o poddaniu się egzekucji Comarch S.A. CaixaBank S.A. Oddział w Polsce 3 500 EUR 1 634 EUR 7 515 PLN EURIBOR1M + marża banku 23.08.2023 oświadczenie o poddaniu się egzekucji Program modernizacyjny infrastruktury Comarch (wobec 2 566 na 31 grudnia 2020) (wobec 11 843 na 31 grudnia 2020) Comarch S.A. CaixaBank S.A. Oddział w Polsce 2 300 EUR 2 060 EUR 9 475 PLN EURIBOR1M + marża banku 29.06.2025 oświadczenie o poddaniu się egzekucji Cele ogólnokorporacyjne (wobec 437 na 31 grudnia 2020) (wobec 2 018 na 31 grudnia 2020) Comarch S.A. CaixaBank S.A. Oddział w Polsce 14 500 EUR 0 EUR 0 PLN EURIBOR1M + marża banku 05.08.2026 oświadczenie o poddaniu się egzekucji Cele ogólnokorporacyjne (wobec 0 na 31 grudnia 202ą0) (wobec 0 na 31 grudnia 2020) Comarch S.A. IBM Global Financing Polska sp. z o.o. 12 980 PLN 71 PLN stałe 01.03.2022 brak Dostawa sprzętu IT w związku z realizowanym przez Grupę Comarch projektem informatycznym (wobec 2 142 na 31 grudnia 2020) Comarch S.A. IBM Global Financing Polska sp. z o.o. 3 139 PLN 284 PLN stałe 01.05.2022 brak Dostawa sprzętu IT w związku z realizowanym przez Grupę Comarch projektem informatycznym (wobec 1 193 na 31 grudnia 2020) Comarch S.A. IBM Global Financing Polska sp. z o.o. 1 825 PLN 152 PLN stałe 01.03.2022 brak Dostawa sprzętu IT w związku z realizowanym przez Grupę Comarch projektem informatycznym (wobec 1 140 na 31 grudnia 2020) Comarch S.A. IBM Global Financing Polska sp. z o.o. 2 145 PLN 1 162 PLN stałe 01.02.2023 brak Dostawa sprzętu IT w związku z realizowanym przez Grupę Comarch projektem informatycznym (wobec 0 na 31 grudnia 2020) RR 2021 Sprawozdanie Zarządu z działalności Comarch S.A. Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 48 Comarch S.A. PKO Leasing S.A. 5 000 EUR 4345 EUR 19 985 PLN EURIBOR1M + marża 29.02.2028 weksel in blanco, zastaw rejestrowy na Przedmiocie Finansowania, cesja z polisy ubezpieczeniowej Przedmiotu Finansowania Środek trwały (wobec 0 na 31 grudnia 2020) (wobec 0 na 31 grudnia 2020) 10.1.2. Odnawialne kredyty od podmiotów niepowiązanych Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. Spółka Comarch S.A. miała przyznane limity odnawialnych kredytów w rachunku bieżącym w wysokości 80 000 tys. PLN, na dzień bilansowy limity nie były wykorzystane. W trakcie roku 2021 zostały dotrzymane wszystkie kowenanty wynikające z umów kredytowych zawartych przez Comarch S.A. Zarząd Comarch S.A. nie widzi ryzyka ich niedotrzymania w przyszłości. Kredytobiorca Instytucja finansująca Kwota kredytu /pożyczki wg umowy Zobowiązanie na dzień bilansowy Warunki oprocentowania Termin ostatecznej spłaty Zabezpieczenia Przedmiot finansowania Kwota Waluta Kwota Waluta Kwota Waluta Comarch S.A. BNP Paribas Bank Polska S.A 20 000 PLN 0 PLN 0 PLN WIBOR1M + marża banku 28.02.2023 weksel in blanco Finansowanie bieżącej działalności Comarch S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. 30 000 PLN 0 PLN 0 PLN WIBOR1M + marża banku 30.06.2022 oświadczenie o poddaniu się egzekucji Finansowanie bieżącej działalności Comarch S.A. CaixaBank S.A. Oddział w Polsce 30 000 PLN 0 PLN 0 PLN WIBOR1M + marża banku 31.05.2022 oświadczenie o poddaniu się egzekucji Finansowanie bieżącej działalności RR 2021 Sprawozdanie Zarządu z działalności Comarch S.A. Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 49 10.2. Pożyczki od podmiotów powiązanych Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. Spółka Comarch S.A. posiadała zobowiązania z tytułu niespłaconego kapitału pożyczek od podmiotów powiązanych w wysokości 8 729 tys. PLN. Pożyczkodawca Termin wymagalności Kwota kapitału pożyczki pozostała do spłaty w walucie Waluta Warunki oprocentowania Kwota pożyczki pozostała do spłaty PLN (PLN) Comarch Sistemas LTDA 31.08.2022 1 200 EUR EURIBOR3M + marża 5 519 Comarch s.r.o. 20.12.2022 500 PLN WIBOR3M + marża 500 OOO Comarch 29.12.2022 50 000 RUB ROISfix3M + marża 2 710 Razem 8 729 10.3. Pożyczki udzielone 10.3.1. Pożyczki udzielone przez Comarch S.A. podmiotom powiązanym Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. następujące spółki Grupy Comarch były zadłużone wobec Comarch S.A. z tytułu udzielonych pożyczek: Pożyczkobiorca Termin wymagalności Kwota kapitału pożyczki pozostała do spłaty w walucie Waluta Warunki oprocentowania Kwota pożyczki pozostała do spłaty (PLN) Bonus Development sp. z o.o. SK-A 31.01.2029 2 358 PLN WIBOR3M + marża 2 358 Comarch Healthcare S.A. 26.11.2023 5 000 PLN WIBOR3M + marża 5 000 Comarch Healthcare S.A. 30.07.2024 1 500 PLN WIBOR3M + marża 1 500 Comarch Healthcare S.A. 03.05.2025 2 000 PLN WIBOR3M + marża 2 000 Comarch Healthcare S.A. 25.05.2025 4 200 PLN WIBOR3M + marża 4 200 Comarch Healthcare S.A. 12.07.2025 5 000 PLN WIBOR3M + marża 5 000 Comarch Healthcare S.A. 09.08.2025 4 000 PLN WIBOR3M + marża 4 000 Comarch Healthcare S.A. 23.03.2026 3 000 PLN WIBOR3M + marża 3 000 Comarch Healthcare S.A. 14.10.2026 4 000 PLN WIBOR3M + marża 4 000 Comarch Healthcare S.A. 12.11.2026 2 500 PLN WIBOR3M + marża 2 500 Comarch Malaysia SDN. BHD. 26.01.2026 1 800 EUR EURIBOR3M + marża 8 279 Comarch New Zealand Ltd. 24.06.2026 70 NZD OCR (MPR) + marża 194 Comarch New Zealand Ltd. 15.07.2026 100 NZD OCR (MPR) + marża 278 Comarch Pty. LTD. 15.07.2026 250 AUD stałe 738 Comarch Pty. LTD. 02.12.2026 150 AUD Cash Rate Target + marża 443 RR 2021 Sprawozdanie Zarządu z działalności Comarch S.A. Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 50 Comarch Saudi Arabia Co. 21.12.2026 50 USD LIBORUSD3M + marża 203 Comarch Spain S.L.U. en liquidación 03.12.2024 2 040 EUR EURIBOR3M + marża 9 383 MKS Cracovia SSA 14.09.2025 1 000 PLN WIBOR3M + marża 1 000 MKS Cracovia SSA 06.10.2025 3 000 PLN WIBOR3M + marża 3 000 Wszystko.pl sp. z o.o. 31.12.2026 400 PLN WIBOR3M + marża 400 Razem 57 476 10.3.2. Pożyczki udzielone pracownikom Comarch S.A. Na dzień 31 grudnia 2021 r. spółka Comarch S.A. posiadała należności z tytułu pożyczek udzielonych pracownikom w wysokości 4,5 tys. PLN. Na dzień 31 grudnia 2021 r. spółka Comarch S.A. nie udzielała gwarancji i poręczeń na rzecz pracowników. 10.3.3. Udzielone pożyczki osobom zarządzającym i nadzorującym Na dzień 31 grudnia 2021 r. nie istnieją żadne niespłacone pożyczki jak również udzielone przez Comarch S.A. gwarancje i poręczenia na rzecz Członków Zarządu, Rady Nadzorczej Spółki oraz ich bliskich. 10.4. Poręczenia ▪ W związku z zawarciem przez Comarch Inc., spółkę zależną Comarch S.A., umowy z klientem na wdrożenie, hosting i utrzymanie systemu lojalnościowego, w dniu 28 kwietnia 2011 roku zostało udzielone przez Comarch S.A. poręczenie dla klienta za zobowiązania spółki Comarch Inc. Poręczenie zostało udzielone maksymalnie do kwoty 3 000 tys. USD i jest ważne przez czas trwania umowy. ▪ W związku z zawarciem przez Comarch Healthcare S.A, spółkę zależną Comarch S.A., umowy kredytu inwestycyjnego z Bankiem Pekao S.A., na podstawie której Bank Pekao S.A. udzielił spółce Comarch Healthcare S.A. finansowania w wysokości 15 889 tys. PLN, w dniu 1 września 2011 roku spółka Comarch S.A. udzieliła poręczenia za zobowiązania spółki zależnej Comarch Healthcare S.A. wynikające z powyższej umowy. Poręczenie zostało udzielone do kwoty 23 833 tys. PLN i jest ważne maksymalnie do dnia 31 grudnia 2021 roku. ▪ W związku z zawarciem przez Comarch UK Ltd., spółkę zależną Comarch S.A., umowy z jednym z klientów na wdrożenie i utrzymanie systemu BSS, spółka Comarch S.A. udzieliła poręczenia za zobowiązania Comarch UK Ltd. Poręczenie zostało udzielone do wysokości zobowiązań Comarch UK Ltd. wynikających z powyższej umowy, tj. do kwoty 808 tys. GBP oraz dodatkowo 86 tys. GBP rocznie za usługę SLA i jest ważne przez cały okres trwania umowy. ▪ W związku z zawarciem przez Comarch AG, spółkę zależną Comarch S.A., umowy z jednym z klientów na wdrożenie Next Generation Performance Management Solution, zostało udzielone przez Comarch S.A. poręczenie za zobowiązania spółki Comarch AG wynikające z umowy. Poręczenie zostało udzielone maksymalnie do kwoty 3 823 tys. EUR i jest ważne przez cały okres trwania umowy. ▪ W związku z zawarciem przez Comarch AG, spółkę zależną Comarch S.A., umowy z jednym z klientów na wdrożenie Planning and Inventory Application (PIA), został podpisany przez Comarch S.A. list patronacki, w którym Comarch S.A. zobowiązuje się do zapewnienia należytego RR 2021 Sprawozdanie Zarządu z działalności Comarch S.A. Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 51 wykonania umowy przez Comarch AG. List patronacki jest ważny 24 miesiące od zakończenia umowy, wartość umowy wynosi 3 505 tys. EUR. ▪ W związku z zawarciem przez Comarch UK Ltd., spółkę zależną Comarch S.A., umowy z klientem na wdrożenie Comarch Loyalty Management, zostało udzielone przez Comarch S.A. poręczenie dla klienta za zobowiązania spółki Comarch UK Ltd. Poręczenie zostało udzielone maksymalnie do kwoty 2 351 tys. GBP i jest ważne przez okres trwania umowy. ▪ W związku z zawarciem przez Comarch S.A.S., spółkę zależną Comarch S.A., umowy z jednym z klientów na wdrożenie i licencję Comarch Loyalty Management, a także na usługi data center, Support & Maintenance zostało udzielone przez Comarch S.A. poręczenie za zobowiązania spółki Comarch S.A.S. wynikające z tego projektu. Poręczenie zostało udzielone maksymalnie do wartości podpisanych przez Comarch S.A.S. umów, tj. 2 807 tys. EUR i jest ważne do czasu zakończenia projektu. ▪ W związku z zawarciem przez Comarch AG Oddział w Belgii, umowy z jednym z klientów na usługi data center, zostało udzielone przez Comarch S.A. poręczenie za zobowiązania spółki Comarch AG wynikające z tego projektu. Poręczenie zostało udzielone maksymalnie do wartości podpisanej przez Comarch AG umowy, tj. 236 tys. EUR i jest ważne do czasu zakończenia projektu. ▪ W związku z zawarciem przez Comarch UK Ltd., spółkę zależną Comarch S.A., umowy z klientem na zakup licencji na oprogramowanie oraz usługi utrzymania i wsparcia, zostało udzielone przez Comarch S.A. poręczenie za zobowiązania spółki Comarch UK Ltd. wynikające z tego projektu. Poręczenie zostało udzielone maksymalnie do kwoty 11 244 tys. GBP i jest ważne w okresie dwunastu lat od zakończenia kontraktu. ▪ W związku z zawarciem przez Comarch Healthcare S.A., spółkę zależną Comarch S.A., umów na obsługę kart paliwowych, zostały udzielone przez Comarch S.A. poręczenia dla operatora kart paliwowych za zobowiązania Comarch Healthcare S.A. wynikające z powyższych umów. Poręczenie jest ważne do dnia 31 maja 2026 roku i zostało udzielone do kwoty 100 tys. PLN. ▪ W związku z zawarciem przez Comarch S.A.S., spółkę zależną Comarch S.A., umowy z jednym z klientów na wdrożenie Comarch ECM, a także dostarczenie usług utrzymania i zarządzania systemem (SaaS), zostało udzielone przez Comarch S.A. poręczenie za zobowiązania spółki Comarch S.A.S., wynikające z tego projektu. Poręczenie zostało udzielone maksymalnie do kwoty 838 tys. EUR i jest ważne do momentu zakończenia projektu. ▪ W związku z zawarciem przez CA Consulting S.A., spółkę zależną Comarch S.A., umowy na obsługę kart paliwowych, zostało udzielone przez Comarch S.A. poręczenie dla operatora kart paliwowych za zobowiązania CA Consulting S.A. wynikające z powyższej umowy. Poręczenie jest ważne do dnia 31 maja 2026 roku i zostało udzielone do kwoty 50 tys. PLN. ▪ W związku z zawarciem przez Comarch AG Oddział w Belgii, umowy ramowej z jednym z klientów, zostało udzielone przez Comarch S.A. poręczenie za zobowiązania spółki Comarch AG. Poręczenie zostało udzielone maksymalnie do wartości umowy, tj. 3 241 tys. EUR i jest ważne do czasu zakończenia projektu. ▪ W związku z zawarciem przez Comarch Middle East FZ-LLC, spółkę zależną Comarch S.A. umowy z jednym z klientów, na wdrożenie Comarch Customer Engagement Platform, zostało udzielone przez Comarch S.A. poręczenie („Parent Guarantee”) za zobowiązania spółki Comarch Middle East FZ-LLC wynikające z tego projektu. Umowa została podpisana na okres 10 lat. Poręczenie jest ważne do momentu wywiązania się przez Comarch Middle East FZ-LLC ze wszystkich obowiązków wynikających RR 2021 Sprawozdanie Zarządu z działalności Comarch S.A. Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 52 z umowy i zostało udzielone do wysokości maksymalnej odpowiedzialności z kontraktu, tj. 10 000 tys. USD. ▪ W związku z zawarciem przez Bonus Development sp. z o.o. SK-A, spółkę zależną Comarch S.A., umowy kredytu inwestycyjnego z Bankiem Pekao S.A., na podstawie której bank udzielił spółce Bonus Development sp. z o.o. SK-A finansowania w EUR w wysokości 38 800 tys. PLN (co na dzień podpisania umowy kredytu stanowiło równowartość kwoty 9 262 tys. EUR) oraz w związku z zawarciem umowy na transakcje skarbowe związane z zabezpieczeniem ryzyka kursowego oraz stopy procentowej ww. kredytu, spółka Comarch S.A. udzieliła poręczeń za zobowiązania Bonus Development sp. z o.o. SK-A wynikające z powyższych umów. Poręczenia są ważne do momentu spłaty wszystkich zobowiązań wynikających z umowy kredytu, ostateczny termin spłaty kredytu przypada na dzień 28 czerwca 2030 roku. ▪ W związku z zawarciem przez Comarch Polska S.A., spółkę zależną Comarch S.A., umowy na obsługę kart paliwowych, zostało udzielone przez Comarch S.A. poręczenie dla operatora kart paliwowych za zobowiązania Comarch Polska S.A. wynikające z powyższej umowy. Poręczenie jest ważne do dnia 14 września 2026 roku i zostało udzielone do kwoty 10 tys. PLN. ▪ W związku z zawarciem przez spółkę Comarch AB, spółkę zależną Comarch S.A., umowy z jednym z klientów na wdrożenie systemu Loyalty Management Solutions i jego serwis, zostało udzielone poręczenie dla spółki Comarch AB. Poręczenie jest ważne przez czas trwania umowy i zostało udzielone do kwoty 39 747 tys. SEK. ▪ W związku z zawarciem przez spółkę Comarch AB, spółkę zależną Comarch S.A., umowy z jednym z klientów na wdrożenie i serwis usług Master Services Agreement zostało udzielone poręczenie dla spółki Comarch AB. Poręczenie jest ważne przez czas trwania umowy i zostało udzielone na kwotę 3 827 tys. PLN. ▪ W związku z zawarciem przez spółkę Comarch UK Ltd., spółkę zależną Comarch S.A., umowy z jednym z klientów na wdrożenie i serwis usług Comarch Loyalty Management, Comarch Campaign Management, Comarch Social Mining i Comarch Smart Analytics zostało udzielone poręczenie dla spółki Comarch UK Ltd. Poręczenie jest ważne przez czas trwania umowy i zostało udzielone do kwoty wartości projektu tj. 3 318 tys. GBP. ▪ W związku z zawarciem przez spółkę Comarch Healthcare S.A., spółkę zależną Comarch S.A., umowy na obsługę kart płatniczych z jednym z klientów zostało udzielone poręczenie dla spółki Comarch Healthcare S.A. Poręczenie jest ważne przez czas trwania umowy i zostało udzielone do kwoty 450 tys. PLN. ▪ W związku z zawarciem przez spółkę Comarch UK Ltd., spółkę zależną Comarch S.A., umowy na obsługę kart płatniczych z jednym z klientów zostało udzielone poręczenie dla spółki Comarch UK Ltd. Poręczenie jest ważne przez czas trwania umowy i zostało udzielone do kwoty 330 tys. PLN. ▪ W związku z zawarciem przez spółkę Comarch Software und Beratung AG, spółkę zależną Comarch S.A., umowy z jednym z klientów na wdrożenie i serwis usług Telco BSS i Telco OSS, zostało udzielone poręczenie dla spółki Comarch Software und Beratung AG. Poręczenie jest ważne przez czas trwania umowy i zostało udzielone do wartości kontraktu tj. 11 524 tys. EUR. ▪ W związku z zawarciem przez Comarch S.A.S., spółkę zależną Comarch S.A., umowy z jednym z klientów na wdrożenie usług Comarch Retail, Comarch Mobile Sale i Comarch POS zostało udzielone przez Comarch S.A. poręczenie za zobowiązania spółki Comarch S.A.S.. Poręczenie jest ważne przez czas trwania umowy i zostało udzielone do kwoty 1 444 tys. EUR. RR 2021 Sprawozdanie Zarządu z działalności Comarch S.A. Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 53 ▪ W związku z zawarciem przez Comarch Colombia S.A.S., spółkę zależną Comarch S.A., umowy z jednym z klientów na wdrożenie usług Comarch Loyalty Management zostało udzielone przez Comarch S.A. poręczenie za zobowiązania spółki Comarch Colombia S.A.S. Poręczenie jest ważne przez czas trwania umowy i zostało udzielone do kwoty 10 710 tys. USD. ▪ W związku z zawarciem przez Comarch Luxembourg S.a.R.L., spółkę zależną Comarch S.A., umowy z jednym z klientów na wdrożenie, serwisowanie i dostarczenie potrzebnych licencji przy realizacji projektu Billing System zostało udzielone przez Comarch S.A. poręczenie za zobowiązania spółki Comarch Luxembourg S.a.R.L. Poręczenie jest ważne przez czas trwania umowy i zostało udzielone do kwoty 7 240 tys. EUR. ▪ W związku z zawarciem przez Comarch Polska S.A., spółkę zależną Comarch S.A., umowy zakupu sprzętu IT w celu realizacji kontraktu z jednym z klientów, zostało udzielone przez Comarch S.A. poręczenie za zobowiązania spółki Comarch Polska SA. Poręczenie jest ważne przez czas trwania umowy i zostało udzielone do kwoty 3 660 tys. PLN. ▪ W związku z zawarciem przez Comarch AG, spółkę zależną Comarch S.A., umowy z jednym z klientów na wdrożenie, serwisowanie i dostarczenie potrzebnych licencji do realizacji usługi e-invoicingu, zostało udzielone przez Comarch S.A. poręczenie za zobowiązania spółki Comarch AG. Poręczenie jest ważne przez czas trwania umowy i zostało udzielone do kwoty 2 095 tys. EUR. ▪ W związku z zawarciem przez Comarch UK Ltd, spółkę zależną Comarch S.A., umowy z jednym z klientów na wdrożenie, serwisowanie i dostarczenie potrzebnych licencji do usługi Comarch NRM zostało udzielone przez Comarch S.A. poręczenie za zobowiązania spółki Comarch UK Ltd. Poręczenie jest ważne przez czas trwania umowy i zostało udzielone do kwoty 9 966 tys. GBP. ▪ W związku z zawarciem przez Comarch Yuhan Hoesa (Comarch Ltd.), spółkę zależną Comarch S.A., umowy z jednym z klientów na wdrożenie, serwisowanie i dostarczenie potrzebnych licencji do usługi NW Next Generation zostało udzielone przez Comarch S.A. poręczenie za zobowiązania spółki Comarch Yuhan Hoesa (Comarch Ltd.). Poręczenie jest ważne przez czas trwania umowy i zostało udzielone do kwoty 18 467 tys. EUR. ▪ W związku z zawarciem przez Comarch S.A.S., spółkę zależną Comarch S.A., umowy z jednym z klientów na wdrożenie, serwisowanie i dostarczenie potrzebnych licencji do usług ERP, POS i MoS zostało udzielone przez Comarch S.A. poręczenie za zobowiązania spółki Comarch S.A.S. Poręczenie jest ważne przez czas trwania umowy i zostało udzielone do kwoty 1 254 tys. EUR. ▪ W związku z zawarciem przez COMARCH Middle East FZ-LLC spółkę zależną Comarch S.A., umowy z jednym z klientów na wdrożenie, serwisowanie i dostarczenie potrzebnych licencji CLM, zostało udzielone przez Comarch S.A. poręczenie za zobowiązania spółki zależnej COMARCH Middle East FZ- LLC wynikające z tej umowy. Poręczenie jest ważne przez czas trwania umowy, a jej wartość wynosi 3 155 tys. USD. ▪ W związku z zawarciem przez Comarch AG, spółkę zależną Comarch S.A., umowy z jednym z klientów na wdrożenie i świadczenie usługi e-invoicingu, zostało udzielone przez Comarch S.A. poręczenie za zobowiązania spółki zależnej Comarch AG wynikające z tej umowy. Poręczenie jest ważne przez czas trwania umowy, a jej wartość wynosi 784 tys. EUR. ▪ W związku z zawarciem przez Comarch Japan KK, spółkę zależną Comarch S.A., umowy na najem powierzchni biurowych, zostało udzielone przez Comarch S.A. poręczenie za zobowiązania spółki RR 2021 Sprawozdanie Zarządu z działalności Comarch S.A. Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 54 zależnej Comarch Japan KK wynikające z tej umowy. Poręczenie jest ważne do dnia 31 lipca 2022 r., a jego wartość wynosi 16 449 tys. JPY (do dnia 31 lipca 2021 wynosiła 9 934 tys JPY). ▪ W związku z zawarciem przez Comarch S.A.S., spółkę zależną Comarch S.A., umowy z jednym z klientów na dostarczenie platformy BSSv7, zostało udzielone przez Comarch S.A. poręczenie za zobowiązania spółki zależnej Comarch S.A.S. wynikające z tej umowy. Poręczenie jest ważne przez czas trwania umowy, a jej wartość wynosi 11 175 tys. EUR. ▪ W związku z zawarciem przez Comarch Swiss AG, spółkę zależną Comarch S.A., umowy z jednym z klientów na wdrożenie usługi Convergent Billing wraz z licencją, zostało udzielone przez Comarch S.A. poręczenie za zobowiązania spółki zależnej Comarch Swiss AG wynikające z tej umowy. Poręczenie jest ważne przez czas trwania umowy, a jej wartość wynosi 12 144 tys. CHF. ▪ W związku z zawarciem przez Comarch UK Ltd., spółkę zależną Comarch S.A., umowy z jednym z klientów na wdrożenie usługi NRM & SI wraz z licencją, zostało udzielone przez Comarch S.A. poręczenie za zobowiązania spółki zależnej Comarch UK Ltd. wynikające z tej umowy. Poręczenie jest ważne przez czas trwania umowy, a jej wartość wynosi 10 659 tys. GBP. ▪ W związku z zawarciem przez Comarch Technologies OY, spółkę zależną Comarch S.A., umowy z jednym z klientów na wdrożenie systemu CLM, zostało udzielone przez Comarch S.A. poręczenie za zobowiązania spółki zależnej Comarch Technologies OY wynikające z tej umowy. Poręczenie jest ważne przez czas trwania umowy, a jej wartość wynosi 673 tys. EUR. ▪ W związku z zawarciem przez Comarch Technologies OY, spółkę zależną Comarch S.A., umowy z jednym z klientów na udzielenie licencji, świadczenie usług wsparcia dla CLM oraz świadczenie usług hostingu, zostało udzielone przez Comarch S.A. poręczenie za zobowiązania spółki zależnej Comarch Technologies OY wynikające z tej umowy. Poręczenie jest ważne przez czas trwania umowy, a jej wartość wynosi 4 325 tys. EUR. ▪ W związku z zawarciem przez Comarch UK Ltd., spółkę zależną Comarch S.A., umowy z jednym z klientów na inventory management, zostało udzielone przez Comarch S.A. poręczenie za zobowiązania spółki zależnej Comarch UK wynikające z tej umowy. Poręczenie jest ważne przez czas trwania umowy, a jej wartość wynosi 7 544 tys. GBP. ▪ W związku z zawarciem przez Comarch AG, spółkę zależną Comarch S.A., umowy z jednym z klientów na licencję i usługi serwisowe, zostało udzielone przez Comarch S.A. poręczenie za zobowiązania spółki zależnej Comarch AG wynikające z tej umowy. Poręczenie jest ważne przez czas trwania umowy, a jej wartość wynosi 42 251 tys. EUR. ▪ W związku z zawarciem przez Comarch Middle East FZ-LLC, spółkę zależną Comarch S.A., umowy z jednym z klientów na udzielenie licencji, świadczenie usług wsparcia dla CLM oraz świadczenie usług hostingu, zostało udzielone przez Comarch S.A. poręczenie za zobowiązania spółki zależnej Comarch Middle East FZ-LLC wynikające z tej umowy. Poręczenie jest ważne przez czas trwania umowy, a jej wartość wynosi 2 106 tys. USD. RR 2021 Sprawozdanie Zarządu z działalności Comarch S.A. Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 55 10.5. Gwarancje bankowe Na dzień 31 grudnia 2021 r. wartość gwarancji i akredytyw wystawionych przez banki na zlecenie Comarch S.A. w związku z realizowanymi umowami oraz uczestnictwem w przetargach wynosiła 83 505 tys. PLN, podczas gdy na dzień 31 grudnia 2020 r. ich wartość wynosiła 91 066 tys. PLN. Comarch S.A. udzieliła oświadczeń o możliwości udzielenia wsparcia finansowego („letter of comfort”) dla spółek zależnych: Comarch R&D S.A.S. bezterminowo, Comarch Argentina S.A. bezterminowo, Comarch Malaysia SDN. BHD. bezterminowo, Comarch Healthcare S.A. bezterminowo, Comarch Middle East FZ-LLC bezterminowo, Comarch Japan KK bezterminowo, Comarch S.A.S bezterminowo. 11. Najważniejsze wydarzenia w 2021 roku i po dacie bilansu 11.1. Umowy znaczące dla działalności emitenta Do najważniejszych umów podpisanych przez Comarch S.A. w 2021 roku należą: 11.1.1. Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na świadczenie usług wsparcia eksploatacji i utrzymania KSI ZUS Zarząd Comarch S.A. poinformował raportem bieżącym nr RB-2-2021 z dnia 5 lutego 2021 r. o otrzymaniu zawiadomienia z dnia 4 lutego 2021 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług wsparcia eksploatacji i utrzymania Kompleksowego Systemu Informatycznego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (KSI ZUS), postępowanie nr TZ/271/65/19, organizowanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie (dalej: „ZUS”), z którego wynika, że wybrano ofertę złożoną przez Konsorcjum firm Comarch Polska S.A. i Comarch S.A. (dalej: „Konsorcjum”). Łączna wartość oferty złożonej przez Konsorcjum w ramach niniejszego przetargu wynosi 203 886 156,11 PLN brutto. Okres obowiązywania umowy wynosi maksymalnie 77 miesięcy od dnia zawarcia umowy. O zawarciu umowy Zarząd Comarch S.A. powiadomi w formie odrębnego raportu bieżącego. Zarząd Comarch S.A. uznał niniejszą informację za poufną z uwagi na jej potencjalny istotny wpływ na sytuację finansową i gospodarczą Spółki. 11.1.2. Oświadczenie ZUS o częściowym odstąpieniu od umowy (KSI ZUS) W dniu 20 lutego 2021 r. Zarząd Comarch S.A. poinformował o otrzymaniu w dniu 19 lutego 2021 r. oświadczenia ZUS o częściowym odstąpieniu od Umowy, złożonego w oparciu o przysługujące ZUS uprawnienie wynikające z Umowy, w zakresie części zamówienia uzupełniającego, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 Aneksu z dnia 23 grudnia 2020 r., na mocy którego powierzono Konsorcjum świadczenie usług wsparcia eksploatacji i utrzymania KSI ZUS objętych aktualnie Umową z Asseco Poland S.A. Zgodnie z oświadczeniem ZUS na decyzję o skorzystaniu z prawa częściowego odstąpienia od Umowy wpływ miał wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 19 lutego 2021 r. (sygn. akt KIO 18/21). Maksymalna wartość usług objętych częścią zamówienia uzupełniającego w zakresie wskazanym w § 2 ust. 1 pkt 1 Aneksu z dnia 23 grudnia 2020 r., którego dotyczy oświadczenie ZUS, wynosi 37 550 399,67 PLN netto (46 186 991,59 PLN brutto). Pozostały zakres usług objętych Umową nie ulega zmianie. O szczegółach Spółka informowała w raporcie bieżącym nr RB-3-2021 z dnia 20 lutego 2021 r. RR 2021 Sprawozdanie Zarządu z działalności Comarch S.A. Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 56 11.1.3. Podpisanie umowy na budowę Comarch Data Center W dniu 10 czerwca 2021 r. Zarząd Comarch S.A. poinformował o podpisaniu w dniu 9 czerwca 2021 r. umowy między Comarch Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki, spółką zależną Comarch S.A., a The Weitz Company LLC na budowę Comarch Data Center wraz z infrastrukturą w Mesa, w stanie Arizona. Wartość Umowy wynosi 19 746 980,85 USD netto, tj. 72 165 341,52 PLN. Termin realizacji przedmiotu Umowy wynosi 330 dni od podpisania Umowy. O szczegółach Spółka informowała w raporcie bieżącym nr RB-6-2021 z dnia 10 czerwca 2021 r. 11.1.4. Podpisanie umowy na dostarczenie i utrzymanie systemów informatycznych dla 450connect GmbH Zarząd Comarch S.A. poinformował o podpisaniu w dniu 19 lipca 2021 r. przez Comarch AG, spółkę zależną Comarch S.A. umowy ramowej (dalej: „Umowa”) z 450connect GmbH. Przedmiotem Umowy jest dostarczenie i utrzymanie przez Comarch AG systemów informatycznych na zasadach określonych w Umowie. Łączna wysokość wynagrodzenia należnego Comarch AG z tytułu realizacji przedmiotu Umowy będzie wynosić około 42 300 000,00 EUR, tj. 194 059 710,00 PLN przy założeniu, że umowa będzie obowiązywała przez przewidziany w niej okres 20 lat. Warunki handlowe Umowy oraz odpowiedzialność odszkodowawcza Comarch AG nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w podobnych umowach. O szczegółach Spółka informowała w raporcie bieżącym nr RB-11-2021 z dnia 19 lipca 2021 r. 11.1.5. Umowa kredytu nieodnawialnego z CaixaBank, S.A. Oddział w Polsce Zarząd Comarch S.A. poinformował o podpisaniu w dniu 5 sierpnia 2021 r. przez Comarch S.A., umowy kredytu nieodnawialnego z bankiem CaixaBank, S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie z przeznaczeniem na cele ogólnokorporacyjne. Wysokość kredytu wynosi 14 500 000,00 EUR, tj. 66 054 750,00 PLN wg kursu euro z dnia zawarcia umowy. Okres kredytowania trwa do 5 sierpnia 2026 roku, oprocentowanie kredytu oparte jest na stopie zmiennej. Wykorzystanie kredytu powinno nastąpić do dnia 5 sierpnia 2022 roku. Zabezpieczeniem kredytu są: a) pełnomocnictwo udzielone Bankowi przez Comarch S.A. do dysponowania środkami na rachunkach rozliczeniowych prowadzonych przez Bank; b) oświadczenie Comarch S.A. o poddaniu się egzekucji do wysokości 150% kwoty kredytu. O szczegółach Spółka informowała w raporcie bieżącym nr RB-12-2021 z dnia 5 sierpnia 2021 r. PO DACIE BILANSU Nie wystąpiły. 11.2. Pozostałe 11.2.1. Odwołanie członka Rady Nadzorczej Comarch S.A. Zarząd Comarch S.A. poinformował raportem bieżącym nr RB-9-2021 z dnia 24 czerwca 2021 r., że w dniu 24 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło Uchwałę nr 24 w sprawie odwołania osoby nadzorującej. Pan Tadeusz Włudyka, został odwołany z funkcji Członka Rady Nadzorczej Comarch S.A. z dniem 24 czerwca 2021 r. na swoją prośbę. RR 2021 Sprawozdanie Zarządu z działalności Comarch S.A. Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 57 11.2.2. Opinia Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku netto za 2020 rok Zarząd Comarch S.A. poinformował raportem bieżącym nr RB-4-2021, że w dniu 18 maja 2021 r. Rada Nadzorcza Comarch S.A., uchwałą nr 09/05/2021, pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Comarch S.A. z dnia 17 maja 2021 r., aby wypracowany przez Spółkę, w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., zysk netto w kwocie 80 008 432,99 PLN został podzielony w ten sposób, że: 1. część zysku netto w kwocie 24 400 047 PLN zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy w wysokości 3 PLN na każdą akcję; 2. pozostała część zysku netto w kwocie 55 608 385,99 PLN zostaje przekazana na kapitał zapasowy. Dywidenda została wypłacona w dniu 16 lipca 2021 r. PO DACIE BILANSU Nie wystąpiły. 12. Główne inwestycje krajowe i zagraniczne (papiery wartościowe, instrumenty finansowe, wartości niematerialne i prawne oraz nieruchomości), w tym inwestycje kapitałowe dokonane poza grupą jednostek powiązanych oraz opis metod ich finansowania a także ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych, w tym inwestycji kapitałowych, w porównaniu do wielkości posiadanych środków Comarch S.A. nie ogranicza obszaru swojego działania jedynie do terytorium Polski. Dysponując produktami konkurencyjnymi międzynarodowo, Grupa Comarch konsekwentnie zwiększa wartość sprzedaży zagranicznej koncentrując się szczególnie na rynku Europy Zachodniej. Sprzedaż jest realizowana zarówno bezpośrednio przez Comarch S.A. do klienta końcowego, bądź pośrednio przez inne spółki Grupy Comarch lub przez firmy partnerskie. W najbliższych latach Spółka będzie kontynuować projekty inwestycyjne, które pozwolą na dalszą ekspansję firmy w nowych obszarach działalności i na nowych rynkach. Będą one finansowane m.in. ze środków pieniężnych posiadanych przez Comarch S.A. bądź spółki zależne, jak również z wykorzystaniem kredytów bankowych. 12.1. Inwestycje kapitałowe Wszystkie inwestycje kapitałowe zostały opisane w punkcie 17.2. oraz 17.3. 12.2. Nieruchomości W 2021 r. nie dokonywano zakupów nieruchomości gruntowych. RR 2021 Sprawozdanie Zarządu z działalności Comarch S.A. Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 58 13. Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej 13.1. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW w Warszawie Zgodnie z zasadą szczegółową nr II.Z.10 zawartą w części II "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016" Zarząd Comarch S.A. zaprezentował w raporcie bieżącym nr EBI-1-2021 sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Comarch S.A. za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, ocenę sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego oraz ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej i charytatywnej. Zgodnie z zasadą szczegółową nr II.Z.11 zawartą w części II "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016" Zarząd Comarch S.A. poinformował w raporcie bieżącym nr EBI-2-2021, że uchwałą nr 10/05/2021 z dnia 18 maja 2021 r. Rada Nadzorcza Comarch S.A. pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 24 czerwca 2021 r. W dniu 29 marca 2021 r. Rada Giełdy Papierów Wartościowych na wniosek Zarządu Giełdy przyjęła nowe zasady ładu korporacyjnego dla spółek notowanych na Głównym Rynku GPW – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”, które weszły w życie 1 lipca 2021 r. W dniu 30 lipca 2021 r. Zarząd Comarch S.A. przekazał raportem bieżącym nr EBI-3-2021 informację na temat stanu stosowania przez Spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021. W dniu 30 listopada 2021 r., Zarząd Comarch S.A. przekazał raportem bieżącym nr EBI-4-2021 aktualizację informacji na temat stanu stosowania przez Spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021. 13.2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Comarch S.A. z dnia 24 czerwca 2021 r. 13.2.1. Zwołanie WZA, porządek obrad i informacje dotyczące udziału w WZA emitenta Dnia 18 maja 2021 r. Zarząd Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie przepisów art. 395, art. 399 § 1, art. 402 z indeksem 1 oraz art. 402 z indeksem 2 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej „KSH”) oraz art. 14 Statutu Spółki, zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 24 czerwca 2021 r., na godzinę 10.00 w Krakowie przy ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33. Zarząd Spółki przedstawił w tym dniu również porządek obrad oraz projekty uchwał na niniejsze Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wraz z uzasadnieniami. Zgodnie z art. 402 z indeksem 2 KSH Zarząd Spółki przekazał także informacje dotyczące udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki, w szczególności: ▪ prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, ▪ prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał, ▪ sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, ▪ możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ▪ sposób wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ▪ sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, RR 2021 Sprawozdanie Zarządu z działalności Comarch S.A. Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 59 ▪ prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, ▪ dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyznaczono na 8 czerwca 2021 r., ▪ informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, ▪ lista akcjonariuszy, ▪ dostęp do dokumentacji, ▪ adresy strony internetowej oraz adres poczty elektronicznej, ▪ pozostałe informacje, ▪ klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z organizacją oraz uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu. O szczegółach Spółka informowała raportem bieżącym nr RB-5-2021 z dnia 18 maja 2021 r. 13.2.2. Uchwały podjęte na WZA emitenta Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwały między innymi w następujących sprawach: ▪ wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; ▪ wykreślenia z porządku obrad punktu dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej; ▪ uchwalenia porządku obrad; ▪ zatwierdzenia sprawozdania finansowego Comarch S.A. za rok obrotowy 1.01.2020 - 31.12.2020; ▪ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 1.01.2020 - 31.12.2020; ▪ zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Comarch S.A. za rok obrotowy 1.01.2020 - 31.12.2020; ▪ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 1.01.2020 - 31.12.2020; ▪ zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku oraz z oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Comarch, z badania sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 1.01.2020 - 31.12.2020 oraz z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comarch i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 1.01.2020 - 31.12.2020; ▪ podziału zysku netto za rok obrotowy 1.01.2020 - 31.12.2020; ▪ udzielenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 1.01.2020 - 31.12.2020; ▪ odwołania Tadeusza Włudyki z Rady Nadzorczej Comarch S.A; ▪ opinii Walnego Zgromadzenia dotyczącej sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Comarch S.A. Pełna treść uchwał została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr RB-7-2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. 13.2.3. Uchwała WZA w sprawie podziału zysku za 2020 rok Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło Uchwałę nr 9 w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 1.01.2020 - 31.12.2020. Walne Zgromadzenie postanowiło, że wypracowany w roku obrotowym od 1 stycznia 2020 – 31 grudnia 2020 zysk netto w kwocie 80 008 432,99 PLN zostanie podzielony w ten sposób, że: RR 2021 Sprawozdanie Zarządu z działalności Comarch S.A. Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 60 1. część zysku netto w kwocie 24 400 047 PLN zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy. Dywidendę w kwocie 3,00 PLN za jedną akcję otrzymają osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu 6 lipca 2021 r. (dzień dywidendy). Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 8.133.349 sztuk. 2. pozostała część zysku netto w kwocie 55 608 385,99 PLN zostaje przekazana na kapitał zapasowy. Dywidenda została wypłacona w dniu 16 lipca 2021 r. O szczegółach Spółka informowała raportem bieżącym nr RB-8-2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. 13.2.4. Odwołanie członka Rady Nadzorczej Zarząd Comarch S.A. poinformował raportem bieżącym nr RB-9-2021, że w dniu 24 czerwca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło Uchwałę nr 24 w sprawie odwołania osoby nadzorującej. Pan Tadeusz Włudyka, został odwołany z funkcji Członka Rady Nadzorczej Comarch S.A. z dniem 24 czerwca 2021 r. na swoją prośbę. 13.2.5. Lista akcjonariuszy uczestniczących w WZA emitenta Zgodnie z listą akcjonariuszy uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Comarch S.A. w dniu 24 czerwca 2021 r., Elżbieta Filipiak, Janusz Filipiak i Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, reprezentowany przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu, według szczegółów poniżej: ▪ Janusz Filipiak – 846 000 sztuk akcji, z których przysługiwało 4 230 000 głosów na WZA i które stanowiły 43,36% głosów na WZA; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki: 27,96%; ▪ Elżbieta Filipiak – 789 600 sztuk akcji, z których przysługiwało 3 948 000 głosów na WZA i które stanowiły 40,47% głosów na WZA; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki: 26,10%. ▪ Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, reprezentowany przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna – 843 000 sztuk akcji Comarch SA, z których przysługiwało 843 000 głosów na WZA Spółki i które stanowiły 8,64% głosów na WZA; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki: 5,57%. Całkowita liczba głosów wynikająca z wszystkich wyemitowanych akcji Comarch S.A. wynosi 15 126 949 głosów. Na WZA w dniu 24 czerwca 2021 roku brali udział akcjonariusze reprezentujący 9 755 526 głosów, co stanowi 64,49% w ogólnej liczbie głosów Spółki. O szczegółach Spółka informowała raportem bieżącym nr RB-10-2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. 14. Operacje na akcjach Comarch S.A. 14.1. Transakcje zbycia/nabycia akcji Spółki W dniu 30 grudnia 2021 r. Zarząd Comarch S.A. otrzymał od osoby pełniącej obowiązki zarządcze (Zbigniew Rymarczyk) powiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku. Powiadomienie dotyczyło transakcji nabycia w dniu 30 grudnia 2021 r. 500 sztuk akcji zwykłych na okaziciela po cenie 190,50 PLN za 1 akcję oraz 161 sztuk akcji zwykłych na okaziciela po cenie 190,00 PLN za 1 akcję, której łączna wartość wyniosła 125 840 PLN. O szczegółach Spółka informowała raportem bieżącym nr RB-13-2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. RR 2021 Sprawozdanie Zarządu z działalności Comarch S.A. Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 61 PO DACIE BILANSU W dniu 25 marca 2022 r. Zarząd Comarch S.A. otrzymał od osoby pełniącej obowiązki zarządcze (Paweł Prokop) powiadomienie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku. Powiadomienie dotyczyło transakcji sprzedaży w dniach 3-22 marca 2022 r. 7 512 sztuk akcji zwykłych na okaziciela oraz transakcji zakupu w dniu 15 marca 2022 r. 12 sztuk akcji na okaziciela. O szczegółach Spółka informowała raportem bieżącym nr RB-2-2022 z dnia 25 marca 2022 r. 14.2. Program opcji menadżerskich dla Członków Zarządu Nie dotyczy. 15. Pozostałe wydarzenia 2021 roku i po dacie bilansu 15.1. Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku Zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim, Zarząd Comarch S.A. określił stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2021 roku raportem bieżącym nr RB-1-2021 z dnia 7 stycznia 2021 r. 15.2. Oświadczenie Zarządu w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego W załączeniu do raportu rocznego przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 30 kwietnia 2021 r., Zarząd Comarch S.A. przekazał, zgodnie z treścią §29 ust. 5 regulaminu giełdy, raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego przez Comarch S.A. w 2020 roku. PO DACIE BILANSU 15.3. Daty przekazywania raportów okresowych w 2022 roku W dniu 4 stycznia 2022 r. raportem bieżącym nr RB-1-2022 Zarząd Comarch S.A. określił następujące stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2022 roku: ▪ IV kwartał 2021 w dniu 01.03.2022 r. ▪ I kwartał 2022 w dniu 20.05.2022 r. ▪ III kwartał 2022 w dniu 17.11.2022 r. ▪ Skonsolidowany raport półroczny zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za I półrocze 2022 roku w dniu 31.08.2022 r. ▪ Raport roczny za 2021 rok w dniu 29.04.2022 r. Skonsolidowany raport roczny za 2021 rok w dniu 29.04.2022 r. 15.4. Wpływ koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zachorowań na COVID-19 na działalność i wyniki finansowe Spółki W nawiązaniu do zaleceń Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych oraz Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 12 marca 2020 r., Zarząd Comarch S.A. przekazał informacje o możliwym wpływie RR 2021 Sprawozdanie Zarządu z działalności Comarch S.A. Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 62 rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zachorowań na COVID-19 na działalność i wyniki finansowe Spółki raportem bieżącym nr RB-5-2020 z dnia 19 marca 2020 r. Zarząd Spółki na bieżąco monitoruje rozwój sytuacji związanej z utrzymującymi się skutkami rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zachorowań na COVID-19 i ich wpływu na działalność Spółki. Zarząd Spółki informuje, że na dzień publikacji niniejszego sprawozdania działalność operacyjna Spółki prowadzona jest bez zakłóceń. Comarch S.A. wdrożyła wszystkie wytyczne rekomendowane przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz pozostałe instytucje państwowe w krajach aktywności operacyjnej Spółki ze szczególnym uwzględnieniem zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, zdrowia i higieny pracowników. Wstrzymane lub ograniczone zostały podróże służbowe do krajów określonych przez Główny Inspektorat Sanitarny jako kraje wysokiego ryzyka, ograniczone zostały kontakty bezpośrednie pracowników wewnątrz organizacji, uruchomiony został na szeroką skalę tryb pracy zdalnej pracowników biurowych, a w biurach Comarch stosowane są wszystkie zalecenia higieniczne. Comarch S.A. przeprowadziła w siedzibie firmy w Krakowie i w większych oddziałach w Polsce akcję szczepień przeciwko COVID-19 dla pracowników, także w zakresie szczepień przypominających. Niezależnie od bieżącego stopnia intensywności epidemii w kontaktach biznesowych powszechnie wykorzystywane są zdalne metody komunikacji. Zarząd Comarch S.A. zwraca uwagę, że działalność Spółki jest bardzo dobrze zdywersyfikowana pod względem branżowym, produktowym i geograficznym, a efekty pandemii nie stanowiły zagrożenia dla stabilności finansowej przedsiębiorstwa ani nie wprowadziły istotnych zakłóceń w realizacji istniejących kontraktów, czy w łańcuchach dostaw produktów i materiałów niezbędnych dla działalności Spółki. W okresie trwania epidemii nie wystąpił spadek przychodów ze sprzedaży oferowanych przez Comarch S.A. usług oraz produktów. Na działalność operacyjną Spółki i wyniki finansowe osiągane w kolejnych okresach wpływ będą miały czynniki takie jak czas trwania i zasięg epidemii, liczba osób chorujących na COVID-19, ograniczenia administracyjne w funkcjonowaniu państw i przedsiębiorców, ograniczenia w przemieszczaniu się pracowników, możliwość wykorzystania pakietów pomocowych uruchamianych przez poszczególne kraje, jak również zasięg i skuteczność programu szczepień ochronnych. 15.5. Wpływ sytuacji polityczno-gospodarczej na terytorium Ukrainy i Rosji na działalność i wyniki finansowe Grupy Comarch W nawiązaniu do zaleceń Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 25 lutego 2022 r., Zarząd Comarch S.A. przekazuje, że monitoruje na bieżąco wpływ sytuacji polityczno-gospodarczej w Ukrainie i w Rosji na działalność Grupy Comarch. Zarząd Spółki informuje, że na dzień publikacji niniejszego sprawozdania działalność operacyjna Grupy prowadzona jest bez zakłóceń, a skutki rosyjskiej inwazji na Ukrainę nie mają istotnego negatywnego wpływu na sytuację gospodarczą Grupy Comarch. Działalność Comarch jest bardzo dobrze zdywersyfikowana geograficznie i produktowo, Grupa prowadzi projekty w ponad 60 krajach na 6 kontynentach. Przychody ze sprzedaży do klientów z Ukrainy i Rosji stanowiły w 2021 roku 1,6% całkowitych przychodów Spółki. Bardzo dobrze zdywersyfikowana i stale ulepszana jest również infrastruktura teleinformatyczna Grupy Comarch. Comarch niezmiennie pozostaje stabilnym miejscem pracy oraz partnerem biznesowym dla klientów na całym świecie. RR 2021 Sprawozdanie Zarządu z działalności Comarch S.A. Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 63 15.6. Zawarte po dacie bilansu kontrakty forward Comarch S.A. w okresie od 1 stycznia 2022 r. do dnia 29 kwietnia 2022 r. zawarła nowe kontrakty terminowe na sprzedaż 19 600 tys. EUR, 14 500 tys. USD, 60 000 tys. JPY oraz 3 000 tys. NZD. Wartość netto kontraktów forward nierozliczonych na dzień 29 kwietnia 2022 r. wynosiła 66 200 tys. EUR, oraz 29 600 tys. USD, 100 000 tys. JPY, 1 400 tys. GBP oraz 5 600 tys. NZD. Kontrakty forward zapadają w terminie do 40 miesięcy od dnia bilansowego. Wszystkie kontrakty terminowe typu forward zostały zawarte w celu ograniczenia wpływu zmian kursów walut na wynik finansowy związany z realizowanymi przez Comarch S.A. kontraktami handlowymi, w których wynagrodzenie lub koszty ustalone są w walutach obcych. Wycena bilansowa kontraktów terminowych typu forward na dzień 31 marca 2022 r. wynosiła minus 13 692 tys. PLN, podczas gdy na 31 grudnia 2021 r. wynosiła minus 12 345 tys. PLN. 16. Osiągnięcia w zakresie badań i rozwoju Globalizacja gospodarki światowej i liberalizacja handlu powodują zanikanie barier dla firm i ich produktów. Rynek IT staje się rynkiem otwartym i globalnym, na którym następuje ciągłe porównywanie cen i jakości dostępnych produktów. Wraz ze wzrostem obecności kapitału zagranicznego w Polsce, nawet firmy IT działające wyłącznie na polskim rynku muszą oferować produkty konkurencyjne z punktu widzenia rynku globalnego. Comarch od samego początku działania wypracował reputację firmy technologicznej wytwarzającej nowoczesne produkty i z sukcesem je sprzedającej na rynku krajowym i zagranicznym. Dlatego nadal głównym celem strategicznym Comarch jest opracowywanie nowych, konkurencyjnych produktów, co pozwoli na zapewnienie dalszego rozwoju Comarch, a co za tym idzie zwiększenie jej wartości. Utrzymanie dynamiki sprzedaży wymaga nakładów na rozwój produktów oraz właściwą ich promocję i marketing. Dotyczy to zarówno modyfikacji już istniejących produktów i technologii jak również opracowywania nowych produktów. Polityka Comarch zakłada prowadzenie prac badawczo-rozwojowych związanych z wdrożeniem nowych produktów oraz standaryzację produktów od samego początku ich przygotowania dla klienta. Dzięki temu, o ile nawet produkt został przygotowany na potrzeby konkretnego klienta, to część lub całość oprogramowania/kodu może być następnie wykorzystana do przygotowania standardowego produktu. W rezultacie owocuje to wyższą rentownością poszczególnych kontraktów oraz rozszerzeniem bazy klientów. Nakłady na prace badawczo- rozwojowe w 2021 roku osiągnęły wartość 278 724 tys. PLN i tym samym osiągnęły 26,1% przychodów ze sprzedaży Comarch S.A. Comarch przeznaczył na nie zarówno środki własne, jak i aktywnie pozyskiwał fundusze europejskie. Comarch S.A. W 2021 roku w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Działanie 1.1 kontynuowana była realizacja projektu „Wytworzenie technologii „IoT Mesh” i narzędzi wspierających”. RR 2021 Sprawozdanie Zarządu z działalności Comarch S.A. Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 64 Natomiast zakończona została realizacja umowy o finansowanie projektu „LIVING INNOVATION - Implementing RRI Through co-creation of Smart Futures with Industry and Citizens” - LIV.IN. Umowa zawarta była w ramach Programu Horizon 2020. RR 2021 Sprawozdanie Zarządu z działalności Comarch S.A. Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 65 17. Powiązania kapitałowe emitenta 17.1. Struktura kapitałowa Grupy Comarch 100% udział w głosach Comarch S.A., chyba że wskazano inaczej. RR 2021 Sprawozdanie Zarządu z działalności Comarch S.A. Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 66 17.2. Zmiany właścicielskie, zmiany kapitałowe oraz zmiany w strukturze organizacyjnej Grupy Comarch w 2021 roku ▪ W dniu 21 stycznia 2021 r. zarząd spółki Geopolis sp. z o.o. złożył wniosek do Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika, tj. spółki. Dnia 16 marca 2021 r. Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział V Gospodarczy, po rozpoznaniu sprawy z wniosku Geopolis sp. z o.o. w Toruniu o ogłoszenie upadłości, postanowił zabezpieczyć majątek dłużnika poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 29 grudnia 2021 r., oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości spółki Geopolis sp. z o.o. Zarząd spółki analizuje aktualnie możliwość przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, ▪ W dniu 10 marca 2021 r. zostały zarejestrowane m.in. zmiana nazwy spółki Unitec sp. z o.o. na Wszystko.pl sp. z o.o. oraz zmiana siedziby spółki na Kraków, ▪ W dniu 22 marca 2021 r. została zarejestrowana we Lwowie spółka zależna LLC „Comarch Software” o kapitale zakładowym 14 000 PLN. Spółka Comarch S.A. posiada 100% udziałów i głosów w spółce LLC „Comarch Software”, W dniu 22 września 2021 r. kapitał zakładowy spółki LLC "Comarch Software" w wysokości 14 000 PLN został wpłacony przez Comarch S.A., ▪ W dniu 29 marca 2021 r. została podjęta uchwała w sprawie podniesienia kapitału akcyjnego w spółce Comarch S.R.L. o kwotę 1 000 000 EUR (tj. 4 656 000 PLN, wg kursu z dnia 29 marca 2021 r.) przeznaczonego na pokrycie straty w kwocie 100 000 EUR oraz podwyższenie kapitału zakładowego w kwocie 900 000 EUR po uprzednim jego obniżeniu w celu pokrycia straty. W dniu 6 maja 2021 r. Spółka Comarch S.A. dokonała przelewu środków. Kapitał zakładowy spółki Comarch S.R.L. w wyniku tych operacji nie uległ zmianie i wyniósł 900 000 EUR (tj. 4 190 400 PLN, wg kursu z dnia 29 marca 2021 r.), ▪ W dniu 8 kwietnia 2021 r. zostało zarejestrowane podwyższenie kapitału zakładowego Comarch (Thailand) Co., Ltd. Kapitał zakładowy został podwyższony z kwoty 18 500 000 THB (tj. 2 257 000 PLN, wg kursu z dnia rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego) o kwotę 32 000 000 THB (tj. 3 904 000 PLN, wg kursu z dnia rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego) i wynosi aktualnie 50 500 000 THB (tj. 6 161 000 PLN, wg kursu z dnia rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego), ▪ Dnia 7 maja 2021 r. rozpoczął się formalny proces likwidacji spółki Comarch Software Spain S.L.U. i spółka zaczęła działać pod nazwą Comarch Software Spain S.L.U. en liquidación, ▪ W dniu 30 lipca 2021 r. spółka Comarch R&D S.à r.l. została przekształcona w spółkę akcyjną Comarch R&D S.A.S. Przekształcenie zostało zarejestrowane we właściwym rejestrze, ▪ W dniu 31 sierpnia 2021 r. podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Comarch New Zealand Limited zostało zarejestrowane w lokalnym rejestrze handlowym. Obecnie kapitał zakładowy spółki Comarch New Zealand Limited wynosi 550 000 NZD (tj. 1 489 125 PLN, wg kursu z dnia rejestracji) i składa się z 550 000 udziałów o wartości 1 NZD każdy, ▪ W dniu 27 września 2021 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Wszystko.pl sp. z o.o. podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego z kwoty 60 000 PLN do kwoty 540 000 PLN poprzez utworzenie 800 nowych udziałów o wartości nominalnej 600 PLN każdy i łącznej wartości nominalnej 480 000 PLN. Wszystkie nowo utworzone udziały objął dotychczasowy wspólnik tj. Comarch S.A. W dniu 16 marca 2022 r. niniejsze podwyższenie zostało zarejestrowane we właściwym rejestrze, RR 2021 Sprawozdanie Zarządu z działalności Comarch S.A. Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 67 ▪ W dniu 28 października 2021 r. Comarch S.A objęła 567 certyfikatów inwestycyjnych serii C wyemitowanych przez Comarch Corporate Finance Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (CCF FIZ) za łączną cenę emisyjną 25 993 831,50 PLN, ▪ W dniu 2 listopada 2021 r. Comarch Corporate Finance Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (CCF FIZ) nabył 100% udziałów w spółce Rox Star Maritime Ltd. z siedzibą na Malcie za kwotę 6 540 000 EUR (tj. 30 168 366 PLN, według kursu z dnia 2 listopada 2021 r.), ▪ W dniu 25 listopada 2021 r. została zawarta umowa sprzedaży 100% akcji w spółce Comarch Colombia S.A.S. przez Comarch Software Spain S.L.U. en liquidación do Comarch S.A. za kwotę 680 289,31 EUR (tj. 3 176 134,73 PLN, według kursu z dnia 25 listopada 2021 r.). Comarch S.A. dokonała przelewu tytułem transakcji w dniu 1 grudnia 2021 r. 17.3. Zmiany właścicielskie, zmiany kapitałowe oraz zmiany w strukturze organizacyjnej Grupy Comarch po dacie bilansu ▪ W dniu 5 stycznia 2022 r. nastąpiło podwyższenie wysokości kapitału spółki Cabinet Conseil en Strategie Informatique S.A.S z kwoty 500 000 EUR do kwoty 2 500 000 EUR (tj. 11 418 000 PLN, wg kursu z dnia podwyższenia kapitału), ▪ W dniu 7 lutego 2022 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Comarch Management sp. z o.o. podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki o kwotę 100 000 PLN poprzez utworzenie 1 000 nowych udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy. Nowe udziały objęła w całości Comarch S.A. Po zarejestrowaniu powyższego podwyższenia spółka będzie posiadała kapitał zakładowy w wysokości 500 000 PLN, który będzie się dzielił na 5 000 udziałów, po 100 PLN każdy, ▪ W dniu 8 lutego 2022 r. doszło do podwyższenia kapitału zakładowego spółki Comarch Pty. Ltd. z kwoty 1 300 100 AUD do kwoty 2 300 100 AUD (tj. 6 514 343,22 PLN, wg kursu z dnia podwyższenia kapitału zakładowego), poprzez utworzenie 1 000 000 nowych udziałów. Udziały zostały w całości objęte przez Comarch S.A., ▪ W dniu 15 marca 2022 r. została zlikwidowana spółka Comarch Software Spain S.L.U. en liquidación, ▪ W dniu 29 marca 2022 r. nadzwyczajne zgromadzenie wspólników Wszystko.pl podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki o kwotę 990 000 PLN, poprzez ustanowienie 1 650 nowych udziałów o wartości nominalnej 600 PLN każdy. Po zarejestrowaniu powyższego podwyższenia spółka będzie posiadała kapitał zakładowy w wysokości 1 530 000 PLN, który będzie się dzielił na 2550 udziałów, po 600 PLN każdy. Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania podwyższenie nie zostało zarejestrowane we właściwym rejestrze. ▪ W dniu 1 kwietnia 2022 r. CCF FIZ przeniósł na rzecz Bonus Development sp. z o.o. II Koncept S.K.A. własność 1 944 436 akcji imiennych serii C spółki Bonus Development sp. z o.o. S.K.A. 18. Oddziały Comarch S.A. W dniu 31 grudnia 2021 r. Comarch S.A. posiadała oddziały w następujących miejscowościach: Tirana (oddział w Albanii), Białystok, Bielsko-Biała, Częstochowa, Gdańsk, Gliwice, Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Opole, Płock, Poznań, Rzeszów, Tarnów, Toruń, Warszawa, Włocławek, Wrocław i Zielona Góra. Działalność prowadzona w oddziałach nie odbiega charakterem od podstawowej działalności Spółki. RR 2021 Sprawozdanie Zarządu z działalności Comarch S.A. Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 68 19. Transakcje zawarte przez emitenta lub jednostkę od niego zależną z podmiotami powiązanymi na innych warunkach niż rynkowe Nie wystąpiły. 20. Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie rocznym a wcześniej publikowanymi prognozami wyników na dany rok Spółka nie publikowała prognozy wyników na 2021 rok. 21. Opis czynników i zdarzeń o nietypowym charakterze mających znaczący wpływ na działalność emitenta i osiągnięte zyski oraz ich ocena 21.1. Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego Na dzień 31 grudnia 2021 r. utworzono aktywo z tytułu różnic przejściowych w podatku dochodowym w kwocie 2 793 tys. PLN oraz rozwiązano aktywo z tytułu różnic przejściowych w podatku dochodowym w kwocie 1 134 tys. PLN, utworzono też rezerwę na podatek odroczony z tytułu różnic przejściowych w kwocie 67 tys. PLN oraz dokonano rozwiązania rezerwy z tego samego tytułu w kwocie 45 tys. PLN. Łączny wpływ powyższych operacji na wynik na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniósł plus 1 637 tys. PLN. Dokonano też zwiększenia rezerwy z tytułu podatku odroczonego związanego z wyceną posiadanych certyfikatów inwestycyjnych w CCF FIZ w kwocie 4 660 tys. PLN. Rezerwa ta, tak jak i wycena certyfikatów, rozliczana jest z kapitałem z aktualizacji wyceny. 21.2. Wycena różnic kursowych i instrumentów finansowych opartych na kursach walut Różnice kursowe zrealizowane oraz wycena bilansowa różnic kursowych od należności i zobowiązań na dzień 31 grudnia 2021 r. zwiększyły przychody i wynik Comarch S.A. o 6 729 tys. PLN (podczas gdy w analogicznym okresie 2020 roku zwiększyły o 11 128 tys. PLN), natomiast różnice kursowe z pozostałych tytułów zwiększyły wynik Comarch S.A. o 1 377 tys. PLN (podczas gdy w analogicznym okresie 2020 roku zmniejszyły o 8 269 tys. PLN). Natomiast wycena instrumentów finansowych i papierów wartościowych oraz transakcje zrealizowane (głównie kontrakty typu forward oraz jednostki uczestnictwa, wraz z podatkiem odroczonym zmniejszyły wynik netto Comarch S.A. o 7 865 tys. PLN (podczas gdy w analogicznym okresie 2020 roku zmniejszyły o 9 454 tys. PLN). Łączny wpływ różnic kursowych oraz wyceny i realizacji instrumentów pochodnych na wynik netto Comarch S.A. za okres 2021 roku wyniósł +241 tys. PLN (-6 595 tys. PLN w okresie 2020 roku). 21.3. Odpisy z tytułu utraty wartości w spółkach zależnych W 2021 roku spółka Comarch S.A. utworzyła odpisy z tytułu utraty wartości udziałów w spółkach zależnych w wysokości 13 812 tys. PLN oraz objęła odpisem aktualizacyjnym pożyczki do podmiotów powiązanych w kwocie 25 888 tys. PLN. RR 2021 Sprawozdanie Zarządu z działalności Comarch S.A. Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 69 21.4. Dywidendy otrzymane W 2021 roku Comarch S.A. otrzymała dywidendy od spółek zależnych (CA Consulting S.A., Comarch Luxembourg S.a.R.L., Comarch UK Ltd, OOO Comarch (Rosja), Comarch Canada, Corp., Comarch Technologies sp. z o.o.) w kwocie 44 587 tys. PLN. 22. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem emitenta i jego grupą kapitałową Nie wystąpiły. 23. Dane dotyczące umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych W dniu 27 maja 2019 r. Zarząd Comarch S.A. poinformował, że Rada Nadzorcza, działając na podstawie Art. 19 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki wybrała – jako podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego - BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., ul. Postępu 12, 02-676 Warszawa (KRS 0000729684), oraz wyraziła zgodę na zawarcie z tym podmiotem przez Comarch S.A. umowy w zakresie: a) przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego Comarch S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Comarch na dzień 30 czerwca 2019 r.; b) badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Comarch S.A. oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Comarch na dzień 31 grudnia 2019 r; c) przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego Comarch S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Comarch na dzień 30 czerwca 2020 r.; d) badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Comarch S.A. oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Comarch na dzień 31 grudnia 2020 r.; e) przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego Comarch S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Comarch na dzień 30 czerwca 2021 r.; f) badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Comarch S.A. oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Comarch na dzień 31 grudnia 2021 r. O szczegółach Spółka informowała raportem bieżącym nr RB-10-2019 z dnia 27 maja 2019 r. Szczegóły dotyczące wynagrodzenia podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych zostały zawarte w nocie 47 sprawozdania finansowego Comarch S.A. 24. System kontroli programów akcji pracowniczych Nie dotyczy. RR 2021 Sprawozdanie Zarządu z działalności Comarch S.A. Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 70 25. Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej dotyczące zobowiązań oraz wierzytelności emitenta lub jego jednostki zależnej, ze wskazaniem przedmiotu postępowania, wartości przedmiotu sporu, daty wszczęcia postępowania, stron wszczętego postępowania oraz stanowiska emitenta Nie wystąpiły. Informacja na temat potencjalnej, łącznej kwoty roszczeń stron trzecich wobec Comarch S.A. w związku z toczącymi się postępowaniami sądowymi oraz sprawami spornymi nieobjętymi postępowaniami sądowymi znajduje się w nocie 33 sprawozdania finansowego Comarch S.A. 26. Działalność pozabiznesowa Comarch S.A. 26.1. Zakres oddziaływania Comarch S.A. na otoczenie Comarch S.A., z racji wielkości przedsiębiorstwa oraz zasięgu swojego działania wywiera znaczący wpływ na otoczenie, szczególnie w zakresie ekonomicznym i społecznym. Zrównoważony rozwój pozostaje od początku istnienia firmy jednym z kluczowych fundamentów jej strategii. Poprzez swoją działalność Comarch wywiera szczególny wpływ na następujące grupy interesariuszy: Pracownicy (pracownicy etatowi i współpracownicy, stażyści, praktykanci, studenci i potencjalni pracownicy, pracownicy podwykonawców i dostawców, inspekcja pracy i inne zbliżone instytucje nadzoru); Kontrahenci (klienci instytucjonalni, klienci indywidualni, partnerzy biznesowi, kluczowi dostawcy, podwykonawcy, lokalna administracja samorządowa, administracja rządowa); Inwestorzy (akcjonariusze, inwestorzy instytucjonalni, inwestorzy indywidualni, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, domy maklerskie, banki, KNF, KDPW); Społeczeństwo (społeczności lokalne w obrębie działalności Grupy Comarch, mieszkańcy i władze rządowe i samorządowe, media, w tym dziennikarze branżowi i prasa, szkoły wyższe i pracownicy naukowi, organizacje techniczne i branżowe); Środowisko naturalne (organizacje ekologiczne, firmy recyklingowe). Szczegółowego opisu swojego oddziaływania Comarch S.A. dokonuje w corocznym sprawozdaniu na temat informacji niefinansowych. W dokumencie tym Spółka dokonuje oceny istotności aspektów swojego odziaływania w obszarach zarządczym, środowiskowym, społecznym i pracowniczym, przyporządkowując do nich wskaźniki efektywności związane z działalnością Comarch sporządzone zgodnie z wytycznymi Standardu Informacji Niefinansowych (SIN) opracowanego przez Fundację Standardów Raportowania oraz Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. W sprawozdaniu można odnaleźć zasady oraz polityki stosowane przez Grupę Comarch w odniesieniu do zagadnień społecznych, pracowniczych, środowiska naturalnego, poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji. W raporcie zostały także zawarte informacje o zasobach ludzkich z podziałem wg wieku, płci, formy i miejsca zatrudnienia, a także dane o dostawcach i odbiorcach, a co za tym idzie o procesach stosowanych w ramach łańcucha dostaw. RR 2021 Sprawozdanie Zarządu z działalności Comarch S.A. Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 71 Skonsolidowane sprawozdanie na temat informacji niefinansowych za 2021 rok zostało opublikowane 29 kwietnia 2022 r. i jest dostępne na stronie https://www.comarch.pl/relacje-inwestorskie/raporty- okresowe/2021/. 26.2. Opis prowadzonej polityki w zakresie działalności sponsoringowej i charytatywnej Comarch od początku swojej działalności szeroko angażuje się w działalność społeczną, w działania promujące sport i zdrowy tryb życia, w ochronę środowiska, w działania na rzecz wsparcia dla potrzebujących i pomoc zwierzętom, jak również jest zaangażowany w naukę, edukację, kulturę oraz wspieranie inicjatyw lokalnych społeczności. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w sprawozdaniu na temat działalności niefinansowej oraz w sprawozdaniu dotyczącym społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), które jest zamieszczony w Internecie na stronie: http://www.comarch.pl/o-firmie/zrownowazony-biznes/csr/ Do najważniejszych działań sponsoringowych oraz charytatywnych w poszczególnych obszarach podjętych przez Comarch w 2021 roku należały: W zakresie społeczności lokalnych ▪ wsparcie finansowe inicjatywy budowy Krakowskiego Centrum Muzyki; ▪ sponsoring krakowskiej edycji wydarzenia Last Night of the Proms; ▪ włączenie się pracowników do akcji krwiodawstwa na kampusie firmy w Krakowie, dzięki której udało się pozyskać łącznie 18 900 ml krwi; ▪ zbiórki dla bezdomnych zwierząt; ▪ świąteczne zbiórki rzeczowe dla osób potrzebujących; ▪ darowizny kilkuset sztuk sprzętu komputerowego dla potrzebujących; ▪ bezpłatna asysta do Comarch ERP Optima od 1 listopada 2021 roku oraz wsparcie w postaci dostępu do szkoleń e -learningowych z zakresu kadr i płac oraz z zakresu księgowości. W zakresie edukacji i popularyzacji nauki ▪ współpraca ze szkołami, uczelniami wyższymi oraz innymi placówkami edukacyjnymi, poprzez dzielenie się przez pracowników Comarch wiedzą podczas różnego rodzaju konferencji oraz eventów; ▪ dni kariery w Polsce, Francji i Belgii; ▪ wsparcie finansowe oraz merytoryczne organizacji Javelopera, meetupów technologicznych czy UX Poland - jednej z największych konferencji dla designerów w Europie; ▪ inicjatywy pracowników wiążące się z poświęcaniem czasu dla studentów na dedykowanych kursach czy spotkaniach branżowych oraz z kołami naukowymi; ▪ dzielnie się widzą przez specjalistów z Comarch poprzez tworzenie artykułów eksperckich oraz autorskich podcasty; ▪ partnerstwo strategiczne z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie w zakresie realizacji studiów podyplomowych "Analityka finansowa i controlling procesów przemysłowych"; ▪ wewnętrzne akcje wymiany wiedzy, m.in. meetup’y czy cykle tekstów z zakresu cyberbezpieczeństwa, tworzone przez specjalistów z Działu Bezpieczeństwa Wewnętrznego; RR 2021 Sprawozdanie Zarządu z działalności Comarch S.A. Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 72 ▪ popularyzacja wiedzy na temat systemów ERP wśród uczelni i szkół zawodowych o profilach ekonomicznych; ▪ od 2018 roku działa Strefa Innowacji Comarch, tj. przestrzeń, w której prezentowane są osiągnięcia technologiczne Grupy Comarch w zakresie systemów informatycznych, telekomunikacji, Internetu Rzeczy czy sztucznej inteligencji. W zakresie sportu oraz zdrowego stylu życia Od 25 lat Comarch angażuje się w propagowanie sportu wśród młodzieży oraz mieszkańców województwa małopolskiego, głównie przez sponsoring klubu sportowego Cracovia. Od 2003 roku firma jest tytularnym sponsorem najstarszego, istniejącego klubu piłkarskiego w Polsce, oraz pięciokrotnego Mistrza Polski – Cracovii, w tym także sekcji hokejowej. Firma promuje również zdrowy i aktywny styl życia wśród swoich pracowników. W Polsce Comarch zachęca pracowników do przyjeżdżania rowerem do pracy, zapewniając infrastrukturę rowerową oraz okolicznościowe akcje związane z rowerami. Comarch zachęca swoich pracowników także do udziału w zewnętrznych imprezach sportowych, a dochód z wielu z nich przekazywany jest na cele społeczne. Dobra energia pracowników jest podstawą dobrze funkcjonującej organizacji. Dlatego specjalnie w 2021 roku ruszył w Comarch program wellbeingowy – Złap balans – ciało, emocje, zdrowy tryb życia. W roku 2021 pracownicy Grupy Comarch uczestniczyli w szkoleniach organizowanych wspólnie z PZU w ramach programu Bezpieczna Flota. Aktywność i integracja on-line We współpracy z Centralnym Domem Technologii, nowoczesnym ośrodkiem edukacyjnym, którego Comarch jest partnerem strategicznym, zorganizowana została internetowa gra terenowa dla rodzin pracowników. Pracownicy Comarch wzięli udział w Turnieju CS: Go, zawodach integrujących miłośników tej legendarnej gry, tym razem event realizowany był wewnętrznie i udział wzięły drużyny z różnych biur Comarch. RR 2021 Sprawozdanie Zarządu z działalności Comarch S.A. Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 73 Kraków, 29 kwietnia 2022 r. PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Janusz Filipiak Prezes Zarządu Paweł Prokop Wiceprezes Zarządu Andrzej Przewięźlikowski Wiceprezes Zarządu Zbigniew Rymarczyk Wiceprezes Zarządu Konrad Tarański Wiceprezes Zarządu Marcin Warwas Wiceprezes Zarządu Comarch S.A. Al. Jana Pawła II 39a 31-864 Kraków ir@comarch.pl +48 12 687 78 22 comarch.pl/relacje-inwestorskie/