Comarch S.A. — Management Reports 2020

Apr 30, 2021

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2020 ROKU RR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH SA Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 2 Spis treści 1. Informacje o firmie oraz podstawa sporządzenia sprawozdania ..................................... 5 1.1. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na WZA Comarch S.A. .................................................................................................... 5 1.2. Rada Nadzorcza i Zarząd Comarch S.A. .............................................................. 6 2. Podstawowe wielkości ekonomiczno-finansowe ............................................................ 7 2.1. Wybrane dane finansowe .................................................................................. 7 2.2. Zatrudnienie i zdolności produkcyjne spółki ........................................................ 8 2.3. Kurs akcji Comarch S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie ........ 9 3. Produkty i usługi oferowane przez Comarch w 2020 roku .............................................10 3.1. Sektor Telekomunikacja ...................................................................................10 3.2. Sektor Finanse, Bankowość i Ubezpieczenia .......................................................14 3.3. Sektor ERP ......................................................................................................16 3.4. Sektor Administracji Publicznej ..........................................................................19 3.5. Sektor Usługi ...................................................................................................21 3.6. e-Health ..........................................................................................................24 4. Pozycja Spółki na rynku IT oraz informacja o rynkach zbytu i o źródłach zaopatrzenia ...25 5. Struktura sprzedaży ...................................................................................................25 5.1. Przychody ze sprzedaży - struktura geograficzna (w tys. PLN) ............................25 5.2. Przychody ze sprzedaży - struktura wg odbiorców (w tys. PLN) ...........................26 5.3. Przychody ze sprzedaży - struktura wg rodzaju (tys. PLN) ..................................27 6. Charakterystyka czynników istotnych dla rozwoju przedsiębiorstwa emitenta ................27 6.1. Czynniki wewnętrzne ........................................................................................27 6.2. Czynniki zewnętrzne .........................................................................................28 7. Pozostałe istotne czynniki, w tym ryzyka i zagrożeń .....................................................29 7.1. Ryzyko kredytowe ............................................................................................29 7.2. Ryzyko zmiany stóp procentowych ....................................................................29 7.3. Ryzyko zmiany kursów walut ............................................................................29 7.4. Ryzyko płynności finansowej .............................................................................29 8. Perspektywy rozwoju działalności Spółki oraz przewidywana sytuacja finansowa Spółki w 2021 roku ..............................................................................................................30 9. Analiza finansowa Spółki ............................................................................................32 10. Kredyty, pożyczki, poręczenia, gwarancje ....................................................................36 10.1. Kredyty i pożyczki od podmiotów niepowiązanych ..............................................36 10.2. Pożyczki od podmiotów powiązanych ................................................................39 10.3. Pożyczki udzielone ...........................................................................................39 10.4. Poręczenia .......................................................................................................40 10.5. Gwarancje bankowe .........................................................................................44 11. Najważniejsze wydarzenia w 2020 roku i po dacie bilansu ............................................44 11.1. Umowy znaczące dla działalności emitenta ........................................................44 11.2. Pozostałe .........................................................................................................47 12. Główne inwestycje krajowe i zagraniczne (papiery wartościowe, instrumenty finansowe, wartości niematerialne i prawne oraz nieruchomości), w tym inwestycje kapitałowe dokonane poza grupą jednostek powiązanych oraz opis metod ich finansowania a także ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych, w tym inwestycji kapitałowych, w porównaniu do wielkości posiadanych środków ...................48 12.1. Inwestycje kapitałowe ......................................................................................48 12.2. Nieruchomości .................................................................................................48 13. Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej ................................48 13.1. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW w Warszawie ..................................48 13.2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 24 czerwca 2020 r. ............................48 14. Operacje na akcjach Comarch S.A. .............................................................................50 14.1. Transakcje zbycia/nabycia akcji Spółki ...............................................................50 14.2. Program opcji menadżerskich dla Członków Zarządu ..........................................51 15. Pozostałe wydarzenia 2020 roku i po dacie bilansu ......................................................51 RR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH SA Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 3 15.1. Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku ................................51 15.2. Wpływ koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zachorowań na COVID-19 na działalność i wyniki finansowe Spółki .................................................................51 15.3. Oświadczenie Zarządu w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego .......51 15.4. Zarejestrowanie przez sąd zmian w statucie Comarch S.A. ..................................51 15.5. Daty przekazywania raportów okresowych w 2021 roku .....................................53 15.6. Zawarte po dacie bilansu kontrakty forward .......................................................53 16. Osiągnięcia w zakresie badań i rozwoju ......................................................................53 17. Powiązania kapitałowe emitenta .................................................................................54 17.1. Struktura kapitałowa Grupy Comarch ................................................................54 17.2. Zmiany właścicielskie, zmiany kapitałowe oraz zmiany w strukturze organizacyjnej Grupy Comarch w 2020 roku ......................................................56 17.3. Zmiany właścicielskie, zmiany kapitałowe oraz zmiany w strukturze organizacyjnej Grupy Comarch po dacie bilansu .................................................56 18. Oddziały Comarch S.A. ..............................................................................................57 19. Działalność pozabiznesowa Comarch S.A. ....................................................................57 19.1. Zakres oddziaływania Comarch S.A. na otoczenie ...............................................57 19.2. Opis prowadzonej polityki w zakresie działalności sponsoringowej i charytatywnej ..................................................................................................57 20. Transakcje zawarte przez emitenta lub jednostkę od niego zależną z podmiotami powiązanymi na innych warunkach niż rynkowe ..........................................................58 21. Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie rocznym a wcześniej publikowanymi prognozami wyników na dany rok ......................................58 22. Opis czynników i zdarzeń o nietypowym charakterze mających znaczący wpływ na działalność emitenta i osiągnięte zyski oraz ich ocena ..................................................59 22.1. Aktywo i rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ...........................59 22.2. Wycena różnic kursowych i instrumentów finansowych opartych na kursach walut ...............................................................................................................59 22.3. Odpisy z tytułu utraty wartości w spółkach zależnych .........................................59 22.4. Dywidendy otrzymane ......................................................................................59 23. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem emitenta i jego grupą kapitałową .......................................................................................................59 24. Dane dotyczące umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych ..............................................................................................................59 25. System kontroli programów akcji pracowniczych .........................................................60 26. Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej dotyczące zobowiązań oraz wierzytelności emitenta lub jego jednostki zależnej, ze wskazaniem przedmiotu postępowania, wartości przedmiotu sporu, daty wszczęcia postępowania, stron wszczętego postępowania oraz stanowiska emitenta....................................................60 RR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH SA Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 4 Rentowność netto 8,0% Kapitalizacja Comarch S.A. na GPW na poziomie 1,6 mld PLN (31.12.2020) 80 mln PLN zysku netto Projekty w ponad 60 krajach na 6 kontynentach 5 000 specjalistów 999,4 mln PLN przychodów ze sprzedaży 60 spółek zależnych na świecie RR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH SA Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 5 1. Informacje o firmie oraz podstawa sporządzenia sprawozdania Firma Spółki: Comarch Spółka Akcyjna („Spółka”) Adres Spółki: 31-864 Kraków, Aleja Jana Pawła II 39 A Telefon: (12) 646 10 00 Fax: (12) 646 11 00 Regon: 350527377 Nr identyfikacyjny NIP: 677-00-65-406 Niniejsze Sprawozdanie z działalności Spółki zostało sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity - Dz. U. z 2021 r. poz. 217) oraz zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity - Dz.U. z 2018, poz. 757). 1.1. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na WZA Comarch S.A. Na kapitał zakładowy Comarch S.A. składa się 8 133 349 akcji o łącznej wartości nominalnej 8 133 349 PLN. Zgodnie z informacją posiadaną przez Comarch S.A., na dzień 31 grudnia 2020 r. akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% głosów na WZA Spółki są Janusz Filipiak, Elżbieta Filipiak, Nationale- Nederlanden OFE + DFE oraz MetLife OFE. STAN NA 31.12.2020 Akcjonariusze Ilość akcji % kapitału zakładowego Liczba głosów na WZA Spółki % głosów na WZA Spółki Janusz Filipiak 1 997 027 24,55 5 569 027 36,82 Elżbieta Filipiak 846 000 10,40 4 230 000 27,96 Pozostali członkowie Zarządu 85 366 1,05 122 966 0,81 Nationale- Nederlanden OFE + DFE 846 571 10,41 846 571 5,60 MetLife OFE 841 097 10,34 841 097 5,56 Inni akcjonariusze 3 517 288 43,25 3 517 288 23,25 Razem 8 133 349 100,00 15 126 949 100,00 STAN NA 30.04.2021 Akcjonariusze Ilość akcji % kapitału zakładowego Liczba głosów na WZA Spółki % głosów na WZA Spółki Janusz Filipiak 1 997 027 24,55 5 569 027 36,82 Elżbieta Filipiak 846 000 10,40 4 230 000 27,96 Pozostali członkowie Zarządu 85 366 1,05 122 966 0,81 Nationale-Nederlanden OFE + DFE 846 571 10,41 846 571 5,60 MetLife OFE 841 097 10,34 841 097 5,56 Inni akcjonariusze 3 517 288 43,25 3 517 288 23,25 Razem 8 133 349 100,00 15 126 949 100,00 RR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH SA Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 6 1.2. Rada Nadzorcza i Zarząd Comarch S.A. a) Rada Nadzorcza wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.: Imię i nazwisko Funkcja Comarch S.A. Ilość akcji / wartość nominalna w PLN Elżbieta Filipiak Przewodniczący Rady 846 000/ 846 000 PLN Andrzej Pach Wiceprzewodniczący Rady - Danuta Drobniak Członek Rady - Łukasz Kalinowski Członek Rady - Joanna Krasodomska Członek Rady - Anna Pruska Członek Rady - Tadeusz Włudyka Członek Rady - STAN NA 30.04.2021 Imię i nazwisko Funkcja Comarch S.A. Ilość akcji / wartość nominalna w PLN Elżbieta Filipiak Przewodniczący Rady 846 000/ 846 000 PLN Andrzej Pach Wiceprzewodniczący Rady - Danuta Drobniak Członek Rady - Łukasz Kalinowski Członek Rady - Joanna Krasodomska Członek Rady - Anna Pruska Członek Rady - Tadeusz Włudyka Członek Rady - b) Zarząd wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.: Imię i nazwisko Funkcja Ilość akcji Comarch S.A. Wartość nominalna w PLN Janusz Filipiak Prezes Zarządu 1 997 027 1 997 027 PLN Paweł Prokop Wiceprezes Zarządu 30 150 30 150 PLN Andrzej Przewięźlikowski Wiceprezes Zarządu - - PLN Zbigniew Rymarczyk Wiceprezes Zarządu 34 000 34 000 PLN Konrad Tarański Wiceprezes Zarządu 10 608 10 608 PLN Marcin Warwas Wiceprezes Zarządu 10 608 10 608 PLN STAN NA 30.04.2021 Imię i nazwisko Funkcja Ilość akcji Comarch S.A. Wartość nominalna w PLN Janusz Filipiak Prezes Zarządu 1 997 027 1 997 027 PLN Paweł Prokop Wiceprezes Zarządu 30 150 30 150 PLN Andrzej Przewięźlikowski Wiceprezes Zarządu - - PLN Zbigniew Rymarczyk Wiceprezes Zarządu 34 000 33 538 PLN Konrad Tarański Wiceprezes Zarządu 10 608 10 608 PLN Marcin Warwas Wiceprezes Zarządu 10 608 10 608 PLN RR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH SA Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 7 Prokurentami Spółki są: Michał Bajcar, Anna Kleszcz, Maria Smolińska, Iwona Kasprzyk, Dorota Klentak- Łyżwa, Jacek Lonc, Andrzej Zasadziński oraz Paweł Workiewicz. c) Umowy, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy Nie dotyczy. d) Umowy zawarte między emitentem a osobami zarządzającymi przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia emitenta przez przejęcie Nie dotyczy. e) Wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących emitenta Informacje dotyczące tego punktu znajdują się w nocie 40 sprawozdania finansowego Comarch S.A. f) Zobowiązania wynikające z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych osób zarządzających, nadzorujących albo byłych członków organów administrujących oraz zobowiązania zaciągnięte w związku z tymi emeryturami Nie dotyczy. 2. Podstawowe wielkości ekonomiczno-finansowe 2.1. Wybrane dane finansowe 2020 2019 2018 2017 2016 Przychody ze sprzedaży 999 401 951 698 966 100 755 517 749 213 Przychody ze sprzedaży rozwiązań własnych 963 992 900 384 899 001 730 197 720 021 Zysk operacyjny 64 525 33 519 89 389 40 533 78 834 EBITDA 107 499 78 141 132 825 78 585 114 135 Zysk netto 80 008 57 627 49 649 39 338 45 588 Zysk na akcję (w PLN) 9,84 7,09 6,10 4,84 5,61 Aktywa 1 447 977 1 395 045 1 334 901 1 247 206 1 162 245 Wartość księgowa 949 438 881 540 834 190 796 984 771 742 Wartość księgowa na akcję (w PLN) 116,73 108,39 102,56 97,99 94,89 ) Zysk operacyjny + Amortyzacja W 2020 roku przychody ze sprzedaży wyniosły 999 401 tys. PLN i były o 5,0% wyższe wobec poziomu z 2019 roku. Zysk z działalności operacyjnej osiągnął wartość 64 525 tys. PLN i był wyższy o 31 006 tys. PLN, tj. 92,5% w porównaniu do roku poprzedniego, natomiast zysk netto w 2020 roku wzrósł o 22 381 tys. PLN, tj. o 38,8% wobec poziomu z roku 2019. RR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH SA Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 8 Rentowność operacyjna wyniosła 6,5%, a rentowność netto 8,0%. 2.2. Zatrudnienie i zdolności produkcyjne spółki W dniu 31 grudnia 2020 r. w Comarch S.A. było zatrudnionych 5 006 osób wobec 4 979 osób zatrudnionych na dzień 31 grudnia 2019 r. W poniższych tabelach przedstawione zostało przeciętne zatrudnienie w Comarch S.A. w latach 2016- 2020: Przeciętna liczba osób zatrudnionych 2020 2019 2018 2017 2016 umowy o pracę 4 117 4 057 3 753 3 492 3 416 pozostałe formy zatrudnienia 925 930 934 844 888 Razem 5 042 4 987 4 687 4 336 4 304 Przeciętna liczba pracowników 2020 2019 2018 2017 2016 produkcyjnych oraz konsultantów technicznych 4 395 4 330 4 052 3 733 3 698 marketingu i sprzedaży 176 180 168 161 179 kierownictwa i administracji 413 414 407 372 353 pozostałych 58 63 60 70 74 Razem 5 042 4 987 4 687 4 336 4 304 Usługi wykonywane przez Comarch polegają na tworzeniu i wdrażaniu własnych, uniwersalnych produktów informatycznych oraz na wytwarzaniu i wdrażaniu oprogramowania komputerowego na zlecenie „pod klucz”. Podstawowym czynnikiem ograniczającym moce produkcyjne są zasoby ludzkie. Do stałego inwestowania w nowe produkty i technologie informatyczne firma potrzebuje pracowników o odpowiednim wykształceniu i o szerokim zakresie kompetencji. Firma elastycznie zarządza zespołami pracowników, poprzez ciągłą optymalizację alokacji zasobów w aktualnych projektach komercyjnych i prowadzonych wewnętrznych projektach badawczo-rozwojowych (budowa nowych produktów i uaktualnianie istniejącego oprogramowania niezwiązanych bezpośrednio z umowami z klientami), wykorzystując do tego celu autorskie rozwiązania informatyczne. W efekcie wykorzystanie zasobów RR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH SA Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 9 ludzkich jest bliskie 100%. Spółka dywersyfikuje ryzyko ograniczeń w dostępności zasobów ludzkich poprzez prowadzenie działalności w 20 oddziałach zlokalizowanych w ośrodkach miejskich w Polsce. Na dzień 31 grudnia 2020 r. 3 010 pracowników było zatrudnionych w Krakowie, natomiast 1 996 w innych miastach w Polsce. 2.3. Kurs akcji Comarch S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Okres Najwyższy Najniższy I kwartał 2020 213,00 149,50 II kwartał 2020 214,00 177,00 III kwartał 2020 226,00 199,00 IV kwartał 2020 209,00 186,00 Kurs akcji Comarch S.A. pomiędzy 1 stycznia 2020 r. a 31 grudnia 2020 r. wzrósł ze 194,00 PLN do 194,5 PLN, tj. o 0,3%. W trakcie roku maksymalny kurs wyniósł 226,00 PLN. dane w PLN 12 miesięcy 2020 / 31.12.2020 12 miesięcy 2019 / 31.12.2019 Kurs zamknięcia na dzień bilansowy 194,50 187,00 Kurs średni w okresie sprawozdawczym 202,00 177,36 Kurs MIN w okresie sprawozdawczym 149,50 148,00 Kurs MAX w okresie sprawozdawczym 226,00 199,00 Wolumen średni w okresie sprawozdawczym 3 837 3 123 Kapitalizacja na dzień bilansowy 1 581 936 381 1 520 936 263 Wskaźniki dla danych jednostkowych P/E na dzień bilansowy 19,77 26,39 P/BV na dzień bilansowy 1,67 1,73 P/S na dzień bilansowy 1,58 1,60 RR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH SA Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 10 3. Produkty i usługi oferowane przez Comarch w 2020 roku Comarch jest producentem innowacyjnych systemów informatycznych dla kluczowych sektorów gospodarki: telekomunikacji, finansów i bankowości, administracji publicznej, medycyny, dużych oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Szeroki zakres oferty Comarch obejmuje systemy klasy ERP, finansowo-księgowe, systemy CRM, oprogramowanie lojalnościowe, systemy wsparcia sprzedaży i elektronicznej wymiany dokumentów, systemy bankowości elektronicznej, systemy zarządzania sieciami teleinformatycznymi, systemy billingowe, oprogramowanie Business Intelligence, usługi zarządzania bezpieczeństwem i ochroną danych, urządzenia elektroniczne oraz wiele innych rozwiązań. Oprócz dostarczania klientom innowacyjnych rozwiązań informatycznych Comarch koncentruje się na profesjonalnej obsłudze klienta oraz zapewnieniu usług konsultingowych, doradczych i integracyjnych, a także infrastruktury IT jako spójnego pakietu, dzięki czemu odbiorcy produktów i usług oferowanych przez Comarch mogą w pełni korzystać z możliwości oferowanych przez nowoczesne systemy informatyczne, w tym oferowane w modelu chmurowym. 3.1. Sektor Telekomunikacja Od 1993 roku sektor telekomunikacji Comarch specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań IT dla operatorów telekomunikacyjnych na całym świecie. Wśród klientów w tej branży znajdują się m.in. Telefónica, LG U+, Deutsche Telekom, Vodafone, KPN czy Orange. Nasze produkty BSS i OSS pomagają operatorom w transformacjach, które mają na celu zwiększenie przychodów i efektywności biznesu, uproszczenie środowiska IT, obniżenie kosztów, podnoszenie satysfakcji klientów oraz szybkie tworzenie innowacyjnych usług. Grupa została też wielokrotnie wyróżniona za działania w branży telekomunikacyjnej przez firmy analityczne takie jak Gartner, Forrester, Informa czy Frost & Sullivan. SYSTEMY IoT Comarch IoT Connectivity Management pozwala operatorom sieci komórkowych na dostarczanie usług łączności zarządzanej w środowisku międzynarodowym, wielopoziomowym i obsługującym wielu operatorów jednocześnie. Platforma do zarządzania łącznością umożliwia uruchamianie ofert z zakresu IoT dla rynków wertykalnych, takich jak rynek motoryzacyjny, elektronika użytkowa, sektor handlowy, opieka zdrowotna, sektor produkcji, usługi publiczne, bezpieczeństwo, transport i logistyka. Comarch IoT Analytics Platform koncentruje się na dostarczaniu wymiernej wartości biznesowej dzięki inteligentnemu przetwarzaniu dużych ilości danych (Big Data) i ich precyzyjnej analizie w czasie rzeczywistym. Udostępnia szczegółowe informacje na temat sposobów wykorzystania usług M2M/IoT przez klientów końcowych. Ponadto moduł rozwiązuje niektóre problemy związane z jakością usług (quality of service – QoS), ułatwiając wykrywanie urządzeń (lub rodzajów urządzeń) powodujących trudności, wykrywając wzorce i trendy dotyczące danych, a także zapewniając raporty i analizy różnego typu anomalii. Comarch IoT Billing to moduł, który został opracowany pod kątem wszelkich działań prowadzonych w obszarze IoT umożliwiając naliczanie opłat za łączność, za urządzenia IoT, za aplikacje wertykalne i pakiety usług. Klienci IoT poszukują ofert stanowiących odpowiedź na wszystkie ich potrzeby biznesowe. System wspiera wszelkiego rodzaju wielopoziomowe relacje biznesowe (B2B, B2B2C and B2B2B). Comarch IoT Solution Management pomaga firmom funkcjonować w dzisiejszym świecie IT. Platforma ta obejmuje kompleksowe wsparcie w zakresie sprzedaży i przechowywania usług, urządzeń i aplikacji IoT oraz zarządzania nimi. USPRAWNIENIE CYFROWEJ PODRÓŻY KLIENTA Comarch Digital Sales and Customer Care umożliwia wprowadzanie, rekomendowanie, sprzedawanie i utrzymywanie tradycyjnych usług telekomunikacyjnych oraz cyfrowych z szybkością i prostotą wymaganą przez dzisiejszy rynek. Klienci są prowadzeni przez proces cyfrowych zakupów, który obejmuje przeglądanie i porównywanie ofert, sprawdzanie dostępności online, wdrażanie klienta, wielokanałowy koszyk zakupowy i proces realizacji zamówienia. RR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH SA Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 11 Comarch Real-time Data Control & Presentation służy do obliczania opłat za usługi na podstawie koszy, bilansów i limitów w czasie rzeczywistym. Moduł ten ułatwia klientom korzystanie z technologii cyfrowych, prezentując w czytelnej i przejrzystej postaci graficznej obraz bieżącego wykorzystania pakietu, bilansów, limitów i wykorzystania danych. Stanowi on także źródło danych wykorzystywane podczas tworzenia wielowymiarowych raportów i wszechstronnego obrazu klientów, działań analitycznych, generowania zaleceń i mechanizmów personalizacji. Wszystko to ma ogromny wpływ na cały proces obsługi klienta. CYFRYZACJA KLIENTÓW KORPORACYJNYCH Comarch Enterprise Billing, Charging & Revenue Management to oprogramowanie do fakturowania usług telekomunikacyjnych, które spełnia potrzeby nawet najbardziej złożonych środowisk korporacyjnych. Udostępnia takie możliwości jak obsługa wielu oddziałów i wielu działów w strukturze organizacyjnej, dzielone rozliczanie z elastycznym definiowaniem reguł opartych na czasie połączenia lub rodzaju usługi, doraźne raportowanie danych z uwzględnieniem bieżącego wykorzystania koszy, naliczanie opłat według progów, współdzielone pakiety na poziomie firmy lub oddziału, zamknięte grupy użytkowników, dostępność danych dotyczących użytkowania i danych finansowych w środku cyklu. Platforma Comarch B2B Self-enablement to system do zarządzania usługami telekomunikacyjnymi dla klientów biznesowych. Portal zapewnia jednolity, kompleksowy ogląd informacji, dzięki czemu klient może sprawdzić dane i statystyki związane z zamówieniami, danymi firmy i informacjami finansowymi. Klienci biznesowi mogą w ten sposób łatwo zarządzać nawet najbardziej złożonymi hierarchiami, reprezentującymi ich własną strukturę organizacyjną, mieć dostęp do szczegółowych spersonalizowanych raportów, a także konfigurować zasady podziału kosztów usług między różne działy firmy, na podstawie wykorzystania. Comarch B2B Sales & Ordering umożliwia spieniężenie potencjalnej szansy sprzedaży zapewniając dokładne, automatyczne i niemal natychmiastowe wyceny. Ponieważ mechanizm wyceny całkowicie opiera się na definicji oferty ze wspólnego rozwiązania Product Catalog, po zakończeniu procesu negocjacji na podstawie oferty bezproblemowo jest generowana umowa i zamówienie. OBSŁUGA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA DUŻYCH FIRM DZIAŁAJĄCYCH NA SKALĘ GLOBALNĄ Comarch Enterprise Product Catalog umożliwia proste i elastyczne przechowywanie całego portfolio produktów CSP w jednym miejscu. W każdej domenie lub linii biznesowej można utworzyć kilka katalogów pomocniczych. Służą one do przedstawiania ofert klientom końcowym i wspomagają odpowiednie rozwiązania do naliczania opłat i rozliczania. Comarch Digital Billing and Revenue Management zapewnia obsługę wielu walut i systemów podatkowych, a także sporządzanie dokumentów finansowych nie tylko dla klientów, ale również dla partnerów zaangażowanych w cały proces świadczenia usług. Produkt ten odpowiada na potrzeby klientów korporacyjnych, umożliwiając swobodne kształtowanie reguł dotyczących kosztów poszczególnych usług, opartych na konfiguracjach zarządzanych przy użyciu katalogu produktów. Comarch Partner Management to produkt, który zapewnia elastyczność w zakresie łączności między przedsiębiorstwami i różnymi podmiotami trzecimi, umożliwiając modelowanie dowolnego rodzaju usług — od ofert i umów dotyczących poziomu usług (SLA) aż po centralny katalog produktów. System jest bezpieczny i łatwy do wdrożenia dzięki obsłudze wielu walut, lokalizacji i krajów. Comarch Wholesale Billing umożliwia dostawcom usług i treści wymianę danych rozliczeniowych i faktur oraz dzielenie się z partnerami informacjami o przychodach lub kosztach. System ten ułatwia zarządzanie relacjami z krajowymi i międzynarodowymi partnerami biznesowymi oraz wspiera różne modele biznesowe, w tym podział przychodów, usługi hurtowe i roamingowe. Łatwo skalowalne rozwiązanie jest w pełni przygotowane do obsługi najnowszych usług i otwarte na rozwój biznesu. Comarch Telecom Wholesale Billing umożliwia przetwarzanie ogromnych ilości różnego rodzaju usług (głosowych, transmisji danych, wiadomości, treści i innych) w ramach każdego rodzaju umowy, w tym dwustronnej, kształtowanej, podziału przychodów, roamingowej, MVNO i opartej na treściach. OPERACJE SIECIOWE W RAMACH INFRASTRUKTURY 5G RR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH SA Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 12 Comarch Zero-touch Network Provisioning to system spełniający wymagania IoT i sieci 5G w zakresie szybkiej, automatycznej implementacji elementów sieci telekomunikacyjnej. System umożliwia połączenie, aktualizację i wstępną konfigurację urządzeń. Comarch Real-Time OSS — SDN/NFV Orchestration to platforma służąca do świadczenia usług i zarządzania nimi w sieciach telekomunikacyjnych sterowanych przez wirtualne funkcje sieciowe (ang. virtualized network functions, VNF), fizyczną funkcję sieciową (ang. physical network function, PNF) i SDN. Comarch Resource Order Management upraszcza codzienne działania związane z utrzymaniem i rozwojem sieci. Pozwala na przekazanie powtarzalnych czynności do inteligentnego mechanizm ROM, co pozwala specjalistom skupić się na strategicznym planowaniu , projektowaniu i optymalizacji sieci. Ponadto rozwiązanie Comarch ROM umożliwia operatorom projektowanie i automatyczne świadczenie złożonych usług, a także automatyzację bieżącej obsługi w sieci. Comarch Intelligent Assurance & Analytics to system, który powstał w wyniki rozszerzenia produktu Integrated Assurance o funkcje analizy danych OSS/BSS, umiejętność przetwarzania dużych zbiorów danych, moduł sztucznej inteligencji wykorzystujący algorytmy uczenia maszynowego w celu umożliwienia konserwacji predykcyjnej, a także funkcje automatycznego gromadzenia wiedzy na temat dobrych praktyk w zapobieganiu i przeciwdziałaniu problemom i incydentom sieciowym. Comarch IA&A jest częścią gamy produktów Comarch OSS, która obsługuje kompleksową orkiestrację sieci hybrydowych (złożonych z elementów fizycznych oraz zwirtualizowanych) i stanowi jeden z filarów szerokiej strategii firmy Comarch dotyczącej osadzania sztucznej inteligencji we wszystkich produktach. INTELIGENTNA ANALITYKA SIECI I USŁUG I ZARZĄDZANIE ICH JAKOŚCIĄ Comarch AI Service Desk to produkt, który wchodzi w skład Intelligent Service Desk Comarch, którego działanie polega na nadzorowaniu efektów scenariuszy uczenia maszynowego, realizowanych przez moduł sztucznej inteligencji (AI) w różnych produktach firmy Comarch. Produkt AI Control Desk obsługuje następujące scenariusze: zautomatyzowane wykrywanie sytuacji, zautomatyzowane wykrywanie problemów, zautomatyzowane określanie wartości początkowych i wykrywanie anomalii oraz gromadzenie wiedzy. Comarch Customer Experience Management (CEM) odgrywa nadrzędną rolę w monitorowaniu jakości usług i zarządzaniu nią oraz przekształcaniu procesów zarządzania usługami poprzez zapewnienie wglądu w informacje o sposobie postrzegania przez klientów usług świadczonych przez firmy z branży telekomunikacyjnej. Informacje te pomagają zrozumieć koncepcję przejścia z operacji koncentrujących się wokół sieci lub zasobów na ukierunkowane na klienta. Comarch Service Quality Management (SQM) pozwala przekształcić tradycyjny i skoncentrowany na urządzeniach system monitorowania sieci telekomunikacyjnej w proces kompleksowego zarządzania jakością usług ukierunkowany na klienta. Wgląd w dane dotyczące oceny jakości usług telekomunikacyjnych przez klienta pozwala zarządzać wydajnością sieci w oparciu o prognozowany wpływ na jego zadowolenie z usługi. Comarch Service Monitoring umożliwia monitorowanie usług zaimplementowanych w różnych technologiach i domenach sieciowych. System przetwarza awarie sieciowe, a następnie przeprowadza analizę ich wpływu na jakość dostarczanych usług. Wyniki są prezentowane graficznie, co pozwala operatorowi uzyskać kompleksowy wgląd w aktualne dane w dowolnym momencie. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI SIECIOWYMI Comarch Real-time Network Inventory Management przechowuje pełne informacje o fizycznych, logicznych i wirtualnych zasobach sieciowych. Jest to współużytkowany, centralny wykaz o stałym dostępie pozwalający uchwycić wszystkie szczegóły bardzo złożonego środowiska IT/telekomunikacyjnego z zaawansowaną technologią mikrousług. Comarch Network Planning & Design umożliwia dostawcom CSP zarządzanie procesami planowania, projektowania i optymalizacji sieci telekomunikacyjnych w sposób kompleksowy i efektywny. Zorkiestrowane planowanie procesowe jest przyszłościowym sposobem na inwestycje w sieci, gdzie wartość biznesowa inwestycji staje się coraz bardziej istotna w odpowiedzi na rozwój możliwości telekomunikacyjnych. RR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH SA Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 13 Comarch Network Auto-discovery & Reconciliation to skuteczne narzędzie do zarządzania siecią, zapewniające kompleksowy, rozbudowany i aktualny wgląd w wieloobszarową sieć opartą o wielu dostawców. System wspiera rekoncyliację sieci radiowych RAN, sieci transportowych, podstawowych, sieci dostępu i domen IT. Dodatkowo, dzięki integracji z modułem Network Inventory, system zapewnia jeden całościowy i zintegrowany widok sieci na żywo. Comarch Configuration Management umożliwia dostawcom usług automatyzację dostarczania sieci dla wszystkich domen sieciowych. Jest to produkt, który zarządza konfiguracją w sposób wykraczający poza tradycyjne podejście sieci RAN, implementując udostępnianie sieci także w domenach transmisji, rdzenia i dostępu. PROJEKTOWANIE I ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Comarch Service Catalog umożliwia centralizację zarządzania specyfikacją usług, która ma na celu zwiększenie automatyzacji kompleksowego procesu dostarczania usług i zapewnienie ich odpowiedniej jakości. System jest zgodny ze standardem TMF SID i umożliwia zarządzanie specyfikacjami usług na poziomie klienta (Customer Facing Services - CFS), dekompozycję usług na specyfikacje dotyczące odpowiednich usług sieciowych (Resource Facing Services - RFS) oraz mapowanie usług klienckich na usługi sieciowe. Comarch Service Activation odpowiada za aktywację komponentów usług zarówno na starszych (opartych o NMS), jak i nowoczesnych (wykorzystujących technologie NFS / SDN) platformach usługowych. Jako element szerszego produktu Service Fulfillment & Orchestration, umożliwia skoordynowane czynności aktywacyjne na różnych platformach, ułatwia dostarczanie usług konwergentnych oraz produktów wymagających aktywacji usług od różnych partnerów. Comarch Service Inventory umożliwia zarządzania siecią z perspektywy usług. Produkt ten, wstępnie zintegrowany z Comarch Service Catalog, opisuje usługi zgodnie z modelem TMF SID, który wyróżnia usługi klienckie (Customer Facing Services– CFS) oraz usługi sieciowe (Resource Facing Services– RFS). Comarch Service Fulfillment & Orchestration to system mający na celu skrócenie czasu wprowadzania na rynek i zautomatyzowanie procesu realizacji usług telekomunikacyjnych w zakresie świadczenia usług dla klientów w oparciu o sieć hybrydową. Rozwiązanie wykorzystuje koncepcję opartą na modelu (katalogach) umożliwiającą orkiestrację sieci hybrydowych, w których funkcje sieci wirtualnej i usługi sieciowe są modelowane spójnie, a fizyczne funkcje sieci i starsze usługi sieciowe korzystają z modelu TMF SID. SFO (używając terminologii ETSI NFV ISG) może wdrożyć kompleksową orkiestrację usług i MANO oraz zarządzać procesem tworzenia wystąpień VNF. Comarch Field Service Management jest kompletnym systemem w zakresie planowania, tworzenia harmonogramów, dystrybucji i wsparcia realizacji zadań w terenie. Dzięki możliwości przypisywania do zadań pracowników posiadających odpowiednie kompetencje przy jednoczesnym uwzględnieniu ich dostępności oraz lokalizacji geograficznej, system pozwala na zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów i na optymalizację kosztów pracy oraz zużycia paliwa. PROFESJONALNE USŁUGI DLA TELEKOMUNIKACJI Doradztwo biznesowe wspiera operatorów telekomunikacyjnych i dostawców technologii w optymalizacji i automatyzacji procesów biznesowych oraz w zwiększeniu efektywności w zakresie OSS/BSS poprzez przebudowę architektury i konfiguracji środowisk IT. Oferta Comarch zbudowana została na trzech podstawach: bogatym portfolio usług biznesowych, kompleksowej odpowiedzialności za wdrożenie i rezultaty biznesowe oraz doświadczeniu i znajomości branży. Managed Services (usługi zarządzane) to zestaw usług z zakresu modernizacji środowiska BSS/OSS, które przekładają się na poprawę efektywności procesów biznesowych, ograniczenie kosztów i zachowanie wysokiej jakości świadczonych usług. Comarch oferuje usługę outsourcingu zarządzania systemami i procesami, co pozwala klientom na optymalizację procesu dostarczania usług do odbiorcy końcowego oraz na zwiększenie ich dostępności, przy jednoczesnej redukcji kosztów operacyjnych i nakładów pracy. Produkty Comarch, wraz z komponentami firm trzecich i usługami Data Center, gwarantują transformację do modelu usług zarządzanych nowej generacji i umożliwiają świadczenie wysokiej jakości usług konsultingu w zakresie biznesu i IT. RR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH SA Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 14 Transformacje BSS/OSS to usługi pozwalające na personalizację i poprawę jakości usług świadczonych przez operatora, a także na kierowanie ich do określonego grona odbiorców. Transformacje BSS/OSS wspierają kompleksową, wielopoziomową transformację środowiska IT opartą o produkty i infrastrukturę Comarch oraz o otwarty model współpracy. Usługi umożliwiają stworzenie zunifikowanej, zestandaryzowanej architektury systemu zgodnej ze wskaźnikami KPI operatora. Transformacje Chmurowe to rozwiązanie, którego założeniem jest maksymalne usprawnienie i uproszczenie procesu cyfryzacji w telekomunikacji. Rozwiązanie zostało opracowane w oparciu o architekturę mikrousług, która zapewnia pełną automatyzację wdrożenia i pracy platformy, błyskawiczne uruchomienie i natychmiastową gotowość do pracy w chmurze. Kompleksowe dostarczanie projektów to zestaw usług Comarch zapewniający operatorowi oprogramowanie efektywnie integrujące się z istniejącym środowiskiem IT, zawierające zarówno systemy i komponenty od dostawców zewnętrznych, jak i rozwiązania autorskie Comarch. Pakiet przewiduje zaprojektowanie od podstaw niektórych procesów biznesowych i zapewnia kompletną, bezpieczną migrację danych oraz nieprzerwane sprawne działanie systemów, a na późniejszych etapach również wsparcie w rozwiązywaniu problemów związanych z utrzymaniem, szkolenia dla wybranych pracowników i aktualizację systemów. 3.2. Sektor Finanse, Bankowość i Ubezpieczenia Sektor FBU specjalizuje się w tworzeniu oprogramowania i systemów informatycznych dla największych instytucji finansowych z branży bankowości, ubezpieczeń i rynków kapitałowych. Do klientów należą polskie i międzynarodowe instytucje finansowe między innymi: ING Bank Śląski S.A., Alior Bank S.A., Bank Pekao S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., Santander Bank Polska S.A., Siam Commercial Bank PCL, TMB Bank, Swiss Life (Luxembourg), AXA, Crelan. Comarch SME i Corporate Banking jest platformą dostosowaną do specyficznych potrzeb firm, oferowaną bankom obsługującym przedsiębiorstwa. To system bankowości transakcyjnej, narzędzie do zarządzania finansami oraz rozwiązanie ułatwiające obsługę płatności masowych – w jednym. Comarch SME i Corporate Banking wspiera przedsiębiorstwa w zarządzaniu kontami, kupowaniu walut, czy dokonywaniu płatności lokalnych i międzynarodowych. Comarch Small Business Mobile Banking to aplikacja dla właścicieli małych firm, ułatwiająca im organizację codziennych zadań. Opiera się na zarządzaniu środkami pieniężnymi, fakturowaniu i możliwościach finansowania. Comarch Small Business Mobile Banking to kompleksowe rozwiązanie, które pomaga bankom dotrzeć do mikro- i małych przedsiębiorstw z usługami cyfrowymi. Comarch Factoring to platforma, która pozwala faktorom i ich klientom zarządzać całym cyklem życia należności. Comarch Factoring jest narzędziem do obsługi klienta, które posiada zaawansowany silnik rozliczeniowy oraz wielokanałowy dostęp do usług faktoringowych. Comarch Cloud Factoring to platforma dla dłużników i wierzycieli korzystająca z mikroserwisów, dostępna w chmurze. Modułowość systemu pozwala w łatwy sposób dostosować rozwiązanie do potrzeb klienta. Dzięki wsparciu kompleksowych procesów, koszt i nakład pracy firmy faktoringowej są ograniczone do minimum. Comarch Trade Finance to aplikacja, która pozwala przedsiębiorcom zarządzać cyklem życia takich produktów, jak gwarancje, inkasa i akredytywy. Rozwiązanie pomaga zautomatyzować i zdigitalizować cały proces finansowania handlu. Comarch Relationship Manager Assistant wspiera banki i inne instytucje finansowe w budowaniu i utrzymywaniu trwałych relacji z ich klientami biznesowymi. Zaprojektowany do efektywnego zarządzania procesami sprzedaży. System pomaga w scoringu leadów, monitorowaniu wydajności i skutecznej komunikacji. Comarch Wealth Management to system przeznaczony do obsługi klienta bankowości detalicznej, prywatnej i klienta majętnego (affluent). System wspiera menedżerów relacji – w zadaniach doradczych i planowania finansowego, klientów końcowych – w procesie robo-doradztwa, zarządzających majątkiem RR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH SA Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 15 – w zarządzaniu portfelem na podstawie upoważnienia klienta, oraz analityków – w przygotowywaniu i analizie wyników inwestycyjnych portfeli. Comarch Loan Origination to nowoczesna platforma przeznaczona dla banków komercyjnych i spółdzielczych oraz pozostałych instytucji pożyczkowych, obsługujących klientów biznesowych i indywidualnych. Zapewnia kompleksową obsługę procesu kredytowego i umożliwia niezależne zarządzanie jego elementami – w tym ekranami użytkownika, wydrukami, parametrami biznesowymi, czy algorytmami. Gromadzi zatem funkcje niezbędne do sprawnej sprzedaży produktów kredytowych wszystkim typom klientów. Comarch Custody jest nowoczesnym, referencyjnym systemem przeznaczonym do kompleksowej obsługi operacji bankowych w zakresie obrotu papierami wartościowymi. Rozwiązanie skierowane jest do instytucji finansowych różnej wielkości. Zapewnia obsługę podstawowych i zaawansowanych procesów, w tym podstawową ewidencję stanów portfela klientów i pozycji własnych, pełną automatyzację komunikacji, a także rozliczenia transgraniczne i obsługę zabezpieczeń. Comarch Digital Insurance to z jednej strony system przeznaczony dla agentów, brokerów i pośredników ubezpieczeniowych. Pomaga im nie tylko doradzać w kwestii produktów ubezpieczeniowych i sprzedawać je, ale także zapewnia wsparcie posprzedażowe, zarządza zadaniami i monitoruje ich efektywność. Z drugiej strony, Comarch Digital Insurance umożliwia klientom indywidualnym zakup polis online i zarządzanie swoim portfelem ubezpieczeń. Comarch Anti-money Laundering pozwala bankom skrócić czas i zwiększyć precyzję monitorowania transakcji – rutynowego zadania wymagającego wiedzy i doświadczenia. System przejmuje na siebie ciężar wykonywania tego zadania, skraca całkowity czas analizy alertów oraz pozwala bankierom skupić się na bardziej złożonych obowiązkach. Comarch RPA dla KYC jest systemem do robotyzacji procesów (RPA – Robotic Process Automation) zaprojektowanym dla banków i instytucji finansowych. Optymalizuje procedury Know Your Customer w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML). System wykorzystuje automatyczne procesy do pozyskiwania danych z różnych źródeł, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych i przekształca te dane w przyjazne dla użytkownika raporty, gotowe do dalszej analizy. Comarch Cyber Threat Protection jest platformą do zapobiegania kradzieży tożsamości i innym zagrożeniom online, przeznaczoną na stacje robocze i urządzenia mobilne. Platforma śledzi aktywność użytkowników końcowych oraz ich urządzeń w celu obliczenia częściowej i ogólnej oceny punktowej dla celów uwierzytelniania, autoryzacji lub innych operacji. Ocena punktowa odnosi się bezpośrednio do rozpoznanego urządzenia oraz danych z repozytorium zagrożeń online. Do celów tej oceny gromadzi się wiele artefaktów w oparciu o nieuprawnione ingerencje lub odcisk palca przeglądarki i urządzenia. Comarch Identity and Access Management to rozwiązanie umożliwiające pełną kontrolę nad dostępem do aplikacji, sieci prywatnych i stacji roboczych firmy. Korzysta z zaawansowanych metod zarządzania cyklem życia tożsamości, uwierzytelniania, autoryzacji i rozliczalności. Modułowa architektura systemu ułatwia jego przystosowanie do różnych typów organizacji bez względu na ich strukturę i rozproszenie geograficzne. Zaprojektowany głównie dla banków, pakiet Transaction Protection – tPro Suite składa się z dwóch rozwiązań do uwierzytelniania klientów i autoryzacji transakcji: tPro ECC i tPro Mobile. Comarch tPro ECC jest tokenem USB do wykonywania podpisów cyfrowych. Comarch tPro Mobile to wariant tego rozwiązania bazujący na tym, co użytkownik posiada – telefon z aplikacją, oraz co użytkownik zna – kod PIN lub wzorzec. PRODUKTY CROSS-SEKTOROWE DLA SEKTORA FINANSOWEGO Comarch PowerCloud dla finansów pozwala na uzyskanie dostępu do zasobów dyskowych oraz mocy obliczeniowej – płacąc jedynie za usługę subskrypcji, bez konieczności zakupu urządzeń. Narzędzie bazuje na serwerach IBM Power Systems TM , więc jest niezastąpione wszędzie tam, gdzie liczy się ciągłość biznesowa, wysoka dostępność i bezpieczeństwo. RR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH SA Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 16 Comarch e-zdrowie dla bankowości zapewnia klientom Comarch zaawansowane rozwiązania bankowe, które mogą usprawnić operacje związane z opieką zdrowotną. Jest to szczególnie ważne w czasach pandemii, kiedy łatwo dostępne usługi opieki zdrowotnej mają dużą wartość. Comarch Loyalty and Marketing Suite dla sektora finansowego to nowoczesny system informatyczny, który umożliwia przedsiębiorstwom - w tym bankom i ubezpieczycielom - łatwe tworzenie i zarządzanie skutecznymi, zorientowanymi na użytkownika programami lojalnościowymi. Wspierając zarówno operatorów B2C, jak i B2B, CLM zawiera mechanizmy powstających technologii, takich jak sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe, dzięki czemu można identyfikować wzorce w zachowaniu klientów i przedstawiać oferty odpowiadające ich osobistym potrzebom. Comarch Fraud Protection to platforma, która znacząco zwiększa skuteczność wykrywania podejrzanych zdarzeń, w porównaniu z podejściem regułowym. Rozwiązanie oparte jest na uczeniu maszynowym. Stosuje się w nim sztuczną inteligencję na potrzeby tworzenia modeli, które w oparciu o dane historyczne mogą z dużą dokładnością określić wystąpienie podejrzanego zdarzenia w danej chwili lub w przyszłości. (AML, Cyber, ochrona przed oszustwami na kartach kredytowych). 3.3. Sektor ERP Sektor ERP dostarcza szereg rozwiązań wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem i jego zasobami dla wielu klientów na rynku polskim, w rejonie DACH oraz we Francji. Oferowane produkty to m.in.: Comarch ERP Enterprise – system ERP nowej generacji, dla aktywnych przedsiębiorstw działających na rynkach międzynarodowych i z wykorzystaniem Internetu. Dysponuje ergonomicznym interfejsem użytkownika, wbudowanym modułem WorkFlow oraz jest zoptymalizowany do jak najlepszego odzwierciedlania procesów biznesowych oraz struktury organizacji. System jest dostępny także w modelu usługowym (SaaS). Comarch ERP XL – od lat najchętniej wybierany system klasy ERP w Polsce, z którego korzysta ponad 5500 firm z różnych branż, 400 firm rocznie decyduje się na jego wdrożenie do zarządzania głównymi procesami biznesowymi. Rozwiązanie spełnia specyficzne wymogi przedsiębiorstw produkcyjnych, a także firm handlowych oraz zajmujących się działalnością usługowo-serwisową. System dostępny także w modelu usługowym (SaaS). Comarch ERP Optima – program dla mikro, małych i średnich firm, obsługujący sprzedaż, zarządza- nie, prowadzenie księgowości oraz kadr i płac. Wraz z dodatkowym modułem Biuro Rachunkowe oraz portalem Społeczności Biur Rachunkowych iKsięgowość24, Comarch ERP Optima stanowi narzędzie do prowadzenia i promocji biur rachunkowych oraz kancelarii doradztwa podatkowego. Program dostępny także w modelu usługowym (SaaS). Comarch ERP XT – innowacyjna aplikacja do fakturowania online, prowadzenia magazynu oraz uprosz- czonej i pełnej księgowości, udostępniana poprzez przeglądarkę internetową lub aplikacje mobile na Android i iOS. Rozwiązanie dedykowane mikro i małym firmom w Polsce i Niemczech. Głównymi jego zaletami jest prostota użytkowania, pełna automatyzacja procesów, możliwość integracji z biurem rachunkowym, Comarch e-Sklep, Comarch e-Sale oraz Comarch BI Point. Aplikacja posiada moduł POS do szybkiej obsługi sprzedaży detalicznej. Program dostępny wyłącznie w modelu usługowym (SaaS). Comarch OCR - narzędzie do optycznego rozpoznawania tekstu (z ang. Optical Character Recognition ) z zeskanowanych faktur. Usługa odczytuje dokumenty, a następnie przenosi rozpoznane dane do oprogramowania księgowego np. do rejestrów VAT. Dzięki dostępnemu OCR API można usługę zintegrować z zewnętrznymi programami. Comarch Retail – to samodzielny system do prowadzenia sprzedaży detalicznej w pełnym modelu omnichannel. Pozwalający na sprawne i kompleksowe zarządzanie siecią handlu detalicznego, począw- szy od jej centrali, poprzez zaplecze sklepu, aż po punkt sprzedaży (POS). Comarch Mobile – stanowi dedykowane rozwiązanie dla kadry kierowniczej, jak również pracowników mobilnych, np. przedstawicieli handlowych, serwisantów, czy asystentów sprzedaży, którzy swoje zadania realizują poza biurem z wykorzystaniem smartfonu lub tabletu. W skład pakietu wchodzą: RR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH SA Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 17 Comarch Mobile Zarządzanie, Comarch Mobile Sprzedaż, Comarch Mobile Serwis i Comarch Mobile Zakupy. Poszczególne aplikacje z pakietu Comarch Mobile umożliwiają zarządzanie pracownikami mobilnymi oraz osiągniętą przez nich sprzedażą, monitorowanie efektów pracy oraz aktualnego położenia pracowników na mapie i zarejestrowanych przez nich tras. Umożliwiają sprawną realizację transakcji typu vanselling oraz preselling bezpośrednio podczas wizyty u klienta, jak również rejestrowanie ofert oraz zamówień zakupu u dostawców np. podczas targów branżowych. Comarch Mobile umożliwia także realizację zleceń serwisowych, np. podczas przeglądów, montażu, czy naprawy urządzeń. Comarch WMS – rozwiązanie umożliwiające kompleksową obsługę magazynu wysokiego składowania. W skład pakietu wchodzą: Comarch WMS Zarządzanie oraz Comarch WMS Magazynier. Comarch WMS Zarządzanie to narzędzie przeznaczone dla kierownika magazynu, służące do kontroli operacji magazynowych i zarządzania przepływami towarów w ramach jego struktury. Comarch WMS Magazynier usprawnia realizację operacji przez pracowników bezpośrednio na magazynie, za pomocą kolektorów danych pracujących w trybie online. Comarch Magazynier – aplikacja przeznaczona jest do mobilnej obsługi prostych procesów magazynowych. Za jej pomocą użytkownik może realizować zadania przyjęć i wydań towarów z magazynu, ewidencjonować przesunięcia towarów pomiędzy magazynami oraz realizować inwentaryzację. Comarch Business Intelligence – system oparty na technologii hurtowni danych, przeznaczony dla dużych i średnich firm oraz korporacji międzynarodowych. Rozwiązanie wspiera procesy decyzyjne oraz obsługę zadań związanych z raportowaniem. Wspomaga następujące branże: instytucje finansowe i ubezpieczeniowe, handel, usługi oraz produkcja. Comarch BI Point – webowe narzędzie raportowe Business Intelligence umożliwiające tworzenie, przeglądanie oraz udostępnianie przekrojowych raportów i interaktywnych kokpitów managerskich. Zintegrowane repozytorium oraz wbudowany mechanizm zarządzania uprawnieniami pozwala zarządzać dostępem użytkowników do wybranych zestawień oraz poszczególnych modeli danych. Responsywność aplikacji pozwala na korzystanie z niej także na urządzeniach mobilnych. Poprzez intuicyjny interfejs i wiele ciekawych form wizualizacji danych, aplikacja pozwala nawet mniej wprawnym użytkownikom na przygotowanie atrakcyjnych dashboardów. Narzędzie wykorzystywane jest w każdego rodzaju i wielkości przedsiębiorstwach. Jest ono skierowane głównie do analityków, kontrolerów oraz kadry zarządzającej. Comarch MyPoint - narzędzie analityczne, oferujące szybką i przejrzystą weryfikacje pracy użytkowników korzystających z systemów Comarch ERP. Pozwala na monitorowanie czasu pracy w systemie, efektywności w poszczególnych godzinach oraz średnich wyników produktywności operatorów. Comarch mPOS - Comarch Mobile mPOS to aplikacja dla sprzedawców i asystentów sprzedaży w sklepach stacjonarnych jak również sklepach typu pop-up store. Pozwala na obsługę zaplecza sklepu umożliwiając rejestrację przyjęć i wydań z poziomu urządzenia mobilnego, a także realizację sprzedaży bezpośrednio na hali sklepowej, bez konieczności odsyłania klienta do kasy. Comarch IBARD – proste w użyciu, wielofunkcyjne narzędzie m.in. do wykonywania i harmonogramowanie backupu plików, folderów oraz baz danych z komputerów PC, laptopów oraz serwerów, do backupu urządzeń mobilnych, udostępniania oraz bezpiecznego przechowywania danych w chmurze. Usługa pozwala na stały dostęp do danych z każdego urządzenia i miejsca 24 godziny na dobę. Comarch IBARD dostępny jest w pięciu językach (polski, angielski, niemiecki, francuski, hiszpański). Usługa ma uniwersalne zastosowanie i przeznaczona jest zarówno dla małych i dużych firm, jak i dostawców usług takich jak firmy telekomunikacyjne, które udostępniają usługę swoim klientom pod własnym brandem (model White Label). RR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH SA Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 18 Comarch TNA (Time and Attendance) – to nowoczesny system do rejestracji oraz zarządzania czasem pracy, delegacjami, urlopami i innymi procesami skupionymi wokół pracownika w firmie. narzędzie umożliwiające ręczną rejestrację godzin pracy zdalnej z poziomu zarówno aplikacji webowej jak i mobilnej. Dzięki temu, pracodawca wie, o której godzinie pracownik rozpoczął i zakończył pracę, a także ma możliwość kontroli dostępności pracownika w czasie rzeczywistym. Pracownik natomiast ma deklarację i dowód przepracowanych godzin ustalonych z przełożonym. Comarch CSM Comarch Cloud Service Management – kompleksowa platforma do sprzedaży i zarządzania usługami chmurowymi, która wspiera dostawców w oferowaniu usług, aplikacji, infrastruktury i innych produktów opartych na chmurze. Comarch CSM zbiera wszystkie informacje o zamówieniach, cenach, ważności usług, oraz umożliwia kontakt z klientami. Możliwa integracja z dowolną usługą przez Third-party API. Comarch SSO (ang. Single Sign-On) – bezpieczny system jednokrotnego logowania, dzięki któremu logując się do jednej usługi z pozostałych usług można korzystać bez konieczności ponownego podawania danych dostępowych. Comarch SSO zapewnia pełne bezpieczeństwo użytkownika przy logowaniu w środowisku wielousługowym. Comarch Hosting – zintegrowane, kompleksowe rozwiązanie dostosowane do indywidualnych wyma- gań klientów, które polega na dzierżawie platformy sprzętowej umieszczonej w Comarch Data Center wraz z niezbędnymi licencjami producentów zewnętrznych (m.in Microsoft). Dodatkowo oferta obejmuje szereg usług związanych z zarządzaniem i administracją platformy sprzętowej i oprogramowania. Unikalną cechą rozwiązania jest możliwość elastycznego zarządzania zasobami, które skalują się w miarę wzrostu potrzeb klienta. iKsięgowość24 – obsługa rachunkowo-księgowa dla przedsiębiorstw, realizowana przez ponad 2600 biur rachunkowych korzystających z Comarch ERP Optima. Comarch B2B – platforma B2B umożliwiająca m.in. zamawianie towarów przez Internet. Zalogowany kontrahent ma dostęp do historii swoich zamówień, płatności, czy zgłoszonych reklamacji. Wybrani Klienci za pomocą przeglądarki internetowej uzyskają wgląd do zawsze aktualnej oferty handlowej, która może być inna dla każdego z nich. Comarch e-Sklep – oprogramowanie sklepu internetowego dla małych i średnich firm w pełni zinte- growane z systemami do zarządzania Comarch ERP, porównywarkami cen, serwisami aukcyjnym Allegro oraz eBay, a także serwisami płatności internetowych. Pozwala na zakupy z poziomu przeglądarki internetowej oraz z aplikacji mobilnych pracujących na iOS oraz Android. Wszystko.pl – platforma handlowa, która umożliwia sprzedaż w Internecie wprost z systemu fakturująco-magazynowego wykorzystywanego przez przedsiębiorstwa. Swoje produkty oferować może w niej każda firma posiadająca oprogramowanie do zarządzania Comarch ERP. Comarch HRM – aplikacja do samoobsługi pracowniczej, działające w przeglądarce internetowej lub z poziomu aplikacji mobilnej, przeznaczone dla pracowników oraz ich przełożonych. Głównym zadaniem aplikacji jest zapewnienie bieżącego dostępu do danych związanych z codziennymi czynnościami związanymi z formalną stroną pracy w przedsiębiorstwie – czasem i planem pracy oraz urlopami, delegacjami, czy innymi nieobecnościami. Ponadto narzędzie pozwala na obsługę takich aspektów funkcjonowania pracownika w firmie jak ewidencja szkoleń, czy system ocen. Comarch e-Sprawozdania – program do tworzenia elektronicznych sprawozdań finansowych zgodnych z m.in. z Ustawą o Rachunkowości, wyróżniający się bogatą funkcjonalnością (z możliwością podpisu elektronicznego w aplikacji), łatwością obsługi i możliwością integracji z systemami ERP. Umożliwia korzystanie zarówno ze stacjonarnej, instalowanej na komputerze wersji programu, jak i z chmurowej – w modelu abonamentowym, z dowolnego komputera z dostępem do internetu. Aplikacja tworzy struktury sprawozdań finansowych zgodne z wymogami Ministerstwa Finansów. Comarch ESEF – aplikacja, umożliwiająca generowanie rocznych raportów finansowych w ESEF narzędzie do generowania raportów finansowych zgodnych z Jednolitym Europejskim Formatem RR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH SA Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 19 Raportowania (ang. European Single Electronic Format – ESEF), który definiuje postać, w jakiej będą tworzone roczne sprawozdania finansowe spółek notowanych na rynkach regulowanych UE. Comarch Moje BR - bezpłatny program do fakturowania i komunikacji z Biurem Rachunkowym. Na pulpicie apliakacji zebrane zostały informacje o aktualnych płatnościach swojej firmy. Dokumenty kosztowe dodawana są do programu robiąc zdjęcia faktur dzięki wykorzystaniu usługi Comarch OCR. Aplikacja przeznaczona jest do najmniejszych firm i dla samozatrudnionych potrzebujących mobilnego narzędzia do fakturowania i wprowadzania dokumentów kosztowych, aby prężnie się rozwijać i maksymalnie oszczędzać swój czas. Comarch Shipping - usługa, która komunikuje się z programami firm kurierskich w celu przygotowania listów przewozowych i nadania wysyłek. Przygotowanie tych dokumentów może odbywać się na podstawie dokumentów handlowych pobieranych automatycznie z systemów Comarch ERP jak i ręcznie wprowadzonych zleceń wysyłki. 3.4. Sektor Administracji Publicznej Comarch specjalizuje się w projektowaniu, wdrażaniu oraz integracji nowoczesnych systemów informatycznych dla administracji publicznej, firm oraz instytucji sektora publicznego. Firma posiada doświadczenie w tworzeniu kompleksowych rozwiązań „pod klucz” oraz w rozbudowie infrastruktury sprzętowo-sieciowej. Comarch stworzył szereg rozwiązań typu e-government, spełniających potrzeby jednostek sektora publicznego. Rozwiązania oparte są o międzynarodowe standardy. Do najważniejszych rozwiązań wdrażanych w sektorze administracji publicznej należą: Comarch EOS jest platformą elektronicznej obsługi spraw w urzędzie. System zapewnia cyfryzację czynności związanych z obsługą spraw, umożliwiając obywatelom i przedsiębiorcom ich zdalną obsługę, a pracownikom urzędów obsługę spraw w trybie pracy zdalnej. Platforma zapewnia przejście od elektronicznego zarządzania dokumentami do elektronicznego zarządzania sprawami, nadzorując czynności, które muszą być wykonane w związku z załatwieniem danej sprawy. Platformy tworzą zintegrowane systemy: Comarch e-Urząd, Comarch EZD, Comarch ERGO oraz Comarch ERP Egeria. Obsługa spraw oparta jest do dokumenty elektroniczne, których dane przekazywane są procesowo do systemów biorących udział w obsłudze sprawy z wykorzystaniem Comarch BPMN. Platforma Comarch EOS dostarcza funkcje GIS wykorzystywane w obsłudze spraw, które mogą być uruchamiane bezpośrednio z poziomu systemów wchodzących w skład platformy. Comarch ERGO - system wspierający realizację zadań publicznych związanych z gospodarką przestrzenną. Pozwala na prowadzenie ponad 60 rejestrów i ewidencji w obszarach geodezji i kartografii, gospodarki nieruchomościami, planowania przestrzennego, zarządzania infrastrukturą drogową, budownictwa, ochrony środowiska, ochrony gruntów rolnych i leśnych, ochrony zabytków, portali informacji przestrzennej. Modułowa budowa systemu umożliwia wymianę informacji pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego a współpracującymi jednostkami, ich wydziałami i pracownikami. Comarch ERGO to kompleksowe rozwiązanie pozwalające uruchomić elektroniczną platformę Centrum Usług Wspólnych Gospodarki Przestrzennej. Comarch EZD - platforma wspiera elektroniczny (jak również papierowy) obieg dokumentów w przedsiębiorstwach i instytucjach (stworzono wersje branżowe wyspecjalizowane dla poszczególnych podmiotów). Rozwiązanie umożliwia zarządzanie dokumentami w instytucjach zgodnie z wytycznymi instrukcji kancelaryjnej oraz definiowanie i obsługę dowolnych procesów obiegu pracy i dokumentów. Do tego celu wykorzystywany jest dojrzały edytor procesów biznesowych oparty o BPMN, który we współpracy z komponentami umożliwiającymi tworzenie dedykowanych rejestrów i formularzy jest w stanie zapewnić każdej instytucji w pełni konfigurowalny system klasy Workflow. Comarch e-Urząd jest platformą usług publicznych online pozwalającą na realizację zadań jednostek samorządu terytorialnego oraz urzędów centralnych. Intuicyjne narzędzia umożliwiają samodzielne zarządzanie aplikacją, zapewniając wsparcie procesów tworzenia i publikacji treści. Na platformie dostępne są m.in. komponenty: Cyfrowy Urząd, Profil Mieszkańca z obsługą płatności elektronicznych za zobowiązania wobec instytucji, Biuletyn Informacji Publicznej, Portal Informacyjny oraz Intranet, a RR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH SA Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 20 także elementy wspierające aktywność społeczną związane z obsługą budżetu obywatelskiego, czy opiniowaniem aktów prawnych. Comarch ERP Egeria to zintegrowany system klasy ERP II, który wspiera zarządzanie organizacją, administrację i obsługę księgowo-finansową instytucji publicznych, szpitali, uczelni oraz przedsiębiorstw. System zapewnia bezpieczeństwo danych, szybki dostęp do informacji, przejrzystość i integrację procesów. Comarch ERP Egeria jest narzędziem, które efektywnie wspomaga i usprawnia zarządzanie instytucjami oraz oferuje wszechstronne wsparcie w procesach podejmowania decyzji, niezbędnych do funkcjonowania instytucji w dzisiejszych warunkach ekonomicznych i prawnych. Cechuje go duża konfigurowalność i elastyczność, co pozwala na dostosowanie systemu do indywidualnych potrzeb każdego Klienta. Zapewnia pełną obsługę realizowanych procesów biznesowych i sprawną wymianę informacji z otoczeniem. Ułatwia i automatyzuje codzienne ewidencjonowanie danych oraz podejmowanie właściwych decyzji zarządczych. Platforma Comarch Security to szereg produktów dedykowanych dla klientów związanych z bezpieczeństwem narodowym i fizycznym oraz obronnością. Rozwiązania oparte na autorskich i innowacyjnych projektach, które zaimplementowane zostały w produkty związane z analitykami wideo, systemami ochrony osobistej i obiektowej, jak również w zaawansowane narzędzia do kontroli przepływu finansów oraz monitoringu sieci teleinformatycznych. Comarch Video Cut to rozwiązanie do szybkich analiz zabezpieczonych materiałów video prowadzonych post factum. Narzędzie efektywnie skraca czas pracy analityków śledczych czy służb ochrony. Umożliwia detekcję wszystkich obiektów zarejestrowanych na zabezpieczonych materiałach wideo pochodzących z różnych urządzeń, rejestratorów, systemów CCTV i w różnych formatach. System umożliwia odnalezienie zdarzeń i obiektów oraz szybkie filtrowanie materiału wideo w oparciu o cechy charakterystyczne. Rozwiązanie znajduje zastosowanie w jednostkach specjalnych, służbach ochrony, oraz w obiektach takich jak lotniska, stadiony, dworce, parkingi, sklepy wielkopowierzchniowe czy innych strefach ograniczonego dostępu. Comarch Smart Parking - rozbudowana platforma do kompleksowego zarządzania polityką parkingową inteligentnego miasta (Smart City). Rozwiązanie umożliwia podłączenie wielu systemów sensorycznych bazujących na różnych technologiach, takich jak etykiety RFID, radary, czujniki radiowe, powierzchniowe (np. magnetyczne), kamery z analitykami wideo, dostarczając podstawową informację o zajętości miejsc parkingowych w czasie rzeczywistym. Ponadto oferuje szereg narzędzi konfigurujących i zarządczych usprawniających pracę jednostek miejskich i podległych służb. Comarch w tym rozwiązaniu oferuje własną warstwę sensoryczną opartą o kamery i technologię inteligentnych analiz wideo (IVA), dzięki której możliwa jest nie tylko detekcja wolnych miejsc parkingowych lecz także potencjalnych wykroczeń, wraz z identyfikacją pojazdów - tablic rejestracyjnych (ANPR). Prace rozwojowe w tym obszarze koncentrowały się w obszarze sprzętowym (współpraca z wieloma modelami kamer w tym kamer typu PTZ), jak i funkcjonalnym – powstały nowe moduły jak biling, kontrola, czy związane z płatnościami w oparciu o e-Wallet. Comarch Monitoring&Automotion Platform - narzędzie służące do monitorowania infrastruktury oraz elementów konfiguracji systemów klienta. Podstawowym celem stworzenia Comarch MAP było zapewnienie jednego, spójnego narzędzia do monitorowania rozległej infrastruktury klienta, wraz z możliwością modelowania procesów biznesowych i śledzenia zależności architektonicznych. Proces wykrywania i utrzymywania złożonej infrastruktury jest w pełni zautomatyzowany dzięki wykorzystaniu modułu Discovery, a ujednolicony i spójny interfejs zapewnia wizualizację monitorowanej infrastruktury z zachowaniem logiki biznesowej. Comarch eNagrywanie to kompleksowe i spójne rozwiązanie łączące w sobie wygodę obsługi klasycznych rejestratorów audio/wideo z systemami nagłośnieniowymi oraz dedykowaną aplikacją służącą do kontroli przeprowadzania procesu rejestracji audio/wideo. System pozwala na rejestrację spotkań, posiedzeń czy wystąpień publicznych wraz z powiązanymi metadanymi i komentarzami umożliwiającymi sprawne przeszukiwanie nagrania podczas odtwarzania. Dodatkowymi źródłami rejestrowanych danych mogą być zewnętrzne dane multimedialne oraz transmisje zdalne prowadzone poprzez wideoterminale. Comarch eNagrywanie udostępnia (wraz z nagraniem) niezależny od platformy urządzenia odtwarzającego, wielościeżkowy odtwarzacz multimedialny. RR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH SA Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 21 Comarch Wideoterminal to rozwiązanie obsługujące popularne standardy połączeń i transmisji audio- wideo. Stanowi doskonałe uzupełnienie rozwiązania Comarch eNagrywanie, zapewnia połączenia punkt- punkt, jak również zestawianie połączeń wielostronnych w oparciu o standardy i infrastrukturę mostków wideokonferencyjnych wiodących dostawców oraz popularnych platform obsługujących technologię Simulcast. 3.5. Sektor Usługi W obszarze sektora Usługi Comarch projektuje, wdraża oraz integruje nowoczesne rozwiązania informatyczne do obsługi programów lojalnościowych, zarządzania kampaniami marketingowymi, zarządzania motywacją pracowników, elektronicznej wymiany danych i informacji biznesowych, zarządzania dokumentami i ich przepływem w firmie oraz zarządzania procesami sprzedaży za pomocą systemów wsparcia i aplikacji mobilnych. W ofercie znajduje się również kompleksowy zakres usług zarządzania infrastrukturą IT przedsiębiorstw. Sektor Usługi realizuje projekty na pięciu kontynentach, w 40 krajach. Wśród klientów znajdują się m.in. BP, Circle K, Mapco, Prudential, Livelo, Carlsberg, Unilever, X5 Retail Group, Carrefour, Metro-Nom, Auchan, Heathrow Airport, Etihad, Scandinavian Arilines, XL Axiata czy True Telecommunications. ZARZĄDZANIE LOJALNOŚCIĄ I ROZWIĄZANIA MARKETINGOWE Oferta skierowana do średnich i dużych przedsiębiorstw, stanowiąca kompleksowy pakiet rozwiązań IT i usług, który pomaga budować programy lojalnościowe i zarządzać nimi, realizować personalizowaną i wielokanałową komunikację oraz automatyzować procesy marketingowe i zwiększać zyski. To także narzędzia do analizy Big Data i oparte na grywalizacji systemy do budowania zaangażowania, które wzmacniają relacje pomiędzy klientami, partnerami i marką. Comarch Loyalty Management – system do zarządzania programami lojalnościowymi, który wspomaga operatorów B2C i B2B umożliwiając uruchamianie wielu programów na jednej platformie i obsługę wszystkich obszarów związanych z prowadzeniem programu (rejestracja klienta, zarządzania profilem, promocje oparte na różnych walutach, komunikacja z uczestnikami, nagradzanie prezentami i ofertami). Produkt kierowany jest również dla firm transportowych i turystycznych w szczególności linii lotniczych. Platforma obsługuje programy lojalnościowe wszystkich typów przewoźników, zarówno dla klientów indywidualnych (Frequent Flyer Programs), jak i w modelu B2B. System wspiera tworzenie reguł naliczania punktów, definiowania nagród i przywilejów. Comarch Loyalty Cloud - system, który umożliwia firmom kompleksowe zarządzanie pełnym cyklem życia programu lojalnościowego, począwszy od analizy zgromadzonych danych, poprzez konfigurację promocji i nagród, na wielokanałowej, targetowanej komunikacji skończywszy Aplikacja jest dostępna w modelu usługowym, w oparciu o miesięczne opłaty subskrypcyjne. Klienci Comarch mogą korzystać nie tylko z wachlarza funkcjonalności aplikacji już po kilku dniach od momentu podpisania umowy, ale również z usług konfiguracji systemu i kompleksowej, biznesowej obsługi programu lojalnościowego. . Comarch Loyalty Cloud jest cykliczne aktualizowany w zakresie funkcjonalnym, a rozszerzenia realizowane są zgodnie z roadmapą Comarch. Comarch Campaign Management - to rozwiązanie umożliwiające szybkie i efektywne kosztowo projektowanie i uruchamianie kampanii marketingowych zorientowanych na klienta. System optymalizuje proces planowania kampanii, zapewnia intuicyjne narzędzie do segmentacji, upraszcza zarządzanie i tworzenie spersonalizowanych wiadomości, automatyzuje wielokanałową komunikację z klientami oraz pozwala na monitorowanie postępu kampanii i statystyk wysyłek. Rozwiązanie pomaga także w optymalizacji strategii i częstotliwości kontaktu z klientami. Comarch Business Intelligence – rozwiązanie wspiera firmy, które chcą budować strategie lojalnościowe poprzez pogłębioną analizę dużej ilości zgromadzonych danych oraz dostarczać szczegółowy obraz wzorców zakupowych, wartości koszyka zakupowego, efektywności kampanii i statystyk związanych z programem. System oferuje wiele rodzajów interaktywnych wizualizacji jak wykresy, grafy, wskaźniki trendów, mapy, czy tabele ułatwiających prezentację i interpretację danych. RR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH SA Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 22 Customer Analytics – zestaw usług wsparcia eksperta BI lub zespołu data scientists w zakresie gromadzenia, czyszczenia i audytu danych klientów, poprawy i utrzymania jakości danych oraz ich analiza, tworzenie zaawansowanych modeli segmentacji klientów, analiza migracji i strategia aktywizacji klientów, modele predykcyjne i scoringowe, marketing baz danych oraz analiza poziomu satysfakcji klientów. Comarch Location Based Services – nowoczesna platforma technologiczna umożliwiająca wysoko spersonalizowaną komunikację marketingową kierowaną przez kanały aplikacji mobilnych do osób, klientów, mieszkańców czy pasażerów znajdujących się w danym momencie w danej lokalizacji. Rozwiązanie wykorzystuje dane z geolokalizacji i mikro-lokalizacji i na tej podstawie wysyła notyfikacje poprzez natywne aplikacje iOS oraz Android. Platforma posiada również moduł nawigacyjny, dzięki któremu użytkownik aplikacji mobilnej może odnaleźć drogę wewnątrz budynku. Jest to bardzo pomocne w przypadku dużych obiektów, takich jak galerie handlowe, szpitale, urzędy miejskie. Comarch Location Based Services jest zintegrowana z beaconami produkowanymi przez Comarch, dzięki którym określana jest mikrolokalizacja użytkownika przez kanał Bluetooth. Loyalty Consulting – profesjonalne usługi wsparcia na każdym etapie rozwoju i zarządzania programem lojalnościowym. Pomagamy budować kompletne, innowacyjne programy lub reorganizować istniejące. Przygotowujemy koncepcje przyciągające klientów, budujące silniejszą więź między klientem i marką pozwalając tym samym zwiększać zyski oraz wzmocnić przewagę konkurencyjną. Nasze usługi umożliwiają opracowanie skutecznej strategii i koncepcji programu, mechanizmów nagradzania uczestników, komunikacji marketingowej, opracowanie procedur oraz analizę wymagań IT. Program Management Services – wsparcie w procesach organizacji programu, tworzenia i wyboru dostawców usług marketingowych, zarządzania relacjami z partnerami strategicznymi, bieżące administrowanie aplikacjami, monitorowanie kluczowych wskaźników efektywności programu oraz raportowanie działań, wykrywanie i zapobieganie oszustwom, zarządzanie komunikacją. WYMIANA DANYCH I ZARZĄDZANIE DOKUMENTAMI W ramach swojej oferty Comarch umożliwia efektywne zarządzanie dokumentami i automatyzację procesów sprzedażowych i biznesowych zachodzących w łańcuchu dostaw. Kompleksowe podejście do komunikacji z partnerami z całego świata, obejmujące elektroniczną wymianę danych produktowych, handlowych, logistycznych i finansowych, pozwala osiągnąć firmom wymierne korzyści: szybszy dostęp do informacji oraz zdecydowaną redukcję kosztów. W ramach wymiany danych i zarządzania dokumentami oferowane są następujące rozwiązania: Comarch EDI (Electronic Data Interchange) – oparta na technologii cloud platforma B2B2G, która umożliwia automatyzację procesów biznesowych, poprzez szybką i bezpieczną wymianę danych, łącząc partnerów w ramach łańcucha dostaw na całym świecie, niezależnie od sektora działalności. W przystępny, nowoczesny i kompleksowy sposób umożliwia komunikację biznesową, pozwala za pełne zarządzanie procesem zakupu i sprzedaży, zwiększając efektywność współpracy, poprzez synchronizację danych z partnerami, zarządzanie przepływem dokumentów i pełne kontrolowanie go. Oferuje szereg rozwiązań dla każdego, od obsługi automatycznych procesów transmisji dokumentów i pełną integrację, poprzez obsługę rozwiązań web service oraz API, oraz portalu WWW niewymagającego żadnej integracji. Comarch MDM (Master Data Management) – katalog danych produktowych w chmurze oparty na standardach GS1, który jako certyfikowany data pool umożliwia bezpośrednią wymianę informacji pomiędzy partnerami biznesowymi w sieci GDSN oraz poza nią. Dane mogą być wprowadzane ręcznie lub automatycznie dzięki integracjom z systemami zewnętrznymi typu EDI, ERP etc. Umożliwia inicjowanie pozyskiwania produktów do portfolio za pomocą tworzenia zapytań ofertowych, współpracę międzynarodową poprzez narzędzia translacyjne, negocjację cen oraz marży. Tworzone karty produktowe zawierają kompleksowe modele danych, które mogą być modyfikowane ze względu na rynek docelowy, partnera lub kanał sprzedaży (online lub offline), zapewniając koherentność informacji udostępnionych w organizacji oraz na zewnątrz. RR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH SA Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 23 Comarch e-Invoicing – zgodny z najnowszymi regulacjami prawnymi, oparty na chmurze produkt, usprawniający i automatyzujący procesy fakturowania zarówno po stronie kupujących (Accounts Payable) jak i sprzedawców (Accounts Receivable). Obsługując wiele formatów dokumentów (w tym do wymiany z podmiotami administracji publicznej) i kanałów dystrybucji (od papieru po EDI) umożliwia bezpieczną i wydajną wymianę e-faktur. Klienci Comarch e-Invoicing w ramach usługi mogą skorzystać z licznych funkcjonalności jak podpis elektroniczny, wielostopniowa walidacja poprawności dokumentów, elektroniczne archiwum czy dostosowany do potrzeb portal e-Invocingowy. Comarch Online Distribution – nowoczesna platforma do raportowania i komunikacji wykorzystywana przez producentów w celu usprawnienia współpracy z siecią partnerów handlowych (dystrybutorów, hurtowni i sieci handlowych). Automatycznie tworzy szczegółowe raporty dotyczące stanów magazynowych i odsprzedaży, wykorzystując dane zbierane na bieżąco z systemów partnerów handlowych. Comarch e-Invoicing Cloud – aplikacja webowa oparta na najnowszej technologii cloud, do wysyłki ustrukturyzowanych e-faktur w relacji B2G. Umożliwia intuicyjne tworzenie faktur, wyszukiwanie partnerów biznesowych z sektora publicznego podłączonych do sieci PEPPOL oraz możliwość wysyłki dodatkowych plików (np. załączników). E-faktury tworzone dzięki temu rozwiązaniu, są zgodne z najnowszymi regulacjami UE i dostosowane do ogólnych wymogów krajowych (dostosowanie formatu e-faktury, np. X-Rechnung w Niemczech. COMARCH ICT Rozwiązania Comarch ICT pozwalają łatwo zarządzać infrastrukturą IT przedsiębiorstwa w obszarze telekomunikacji, outsourcingu, czy data center w oparciu o branżowe standardy i partnerstwa technologiczne z liderami rynku IT. Produkty Comarch ICT projektowane są tak, aby najnowsze technologie służyły rozwojowi biznesu. W dobie gwałtownych zmian wymagań rynku i klientów doświadczony partner technologiczny, który dopasuje strategię i dostarczy odpowiednie usługi w zakresie infrastruktury IT, outsourcingu, data center i bezpieczeństwa to konieczność. Comarch Cloud Infraspace – to ujednolicona i elastyczna infrastruktura chmurowa o najwyższych standardach bezpieczeństwa. Platforma zawiera szeroką gamę narzędzi wspierających aplikacje zbudowane w oparciu o mikrousługi. Rozwiązanie w chmurze dostarczane przez Comarch zostało stworzone, aby pomóc rozwiązać problemy związane z brakiem (lub nadmiarem) mocy obliczeniowej, umożliwiając dostosowanie wydajności do rzeczywistego zapotrzebowania na zasoby IT. Rozwiązanie pozwala klientom czerpać ze wszystkich korzyści chmury, takich jak: niższe koszty IT, większa wydajność i elastyczność firmy oraz pełna kontrola nad posiadanymi zasobami. Wszystko to w bezpiecznym środowisku IT zlokalizowanym w Comarch Data Center. Comarch PowerCloud – jest gotową do użycia platformą zapewniającą wszystkie korzyści roz- wiązań chmury wraz ze wsparciem eksperckiej platformy IBM Power Platform oraz usług zarządzania. Wykorzystując zaawansowane narzędzia dostarcza uproszczonej wirtualizacji zarządzania i wdrożenia chmury dla AIX, IBM i wirtualnych maszyn Linux. Comarch IT Services - W związku z dynamicznymi zmianami na rynku infrastruktury IT kluczowe znaczenie dla rozwoju biznesu ma dziś doświadczony partner technologiczny. Środowisko IT firmy w rękach inżynierów i analityków Comarch, to gwarancja ciągłości działania usług oraz wymaganej dostępności systemów. Cyfrowa (r)ewolucja wciąż trwa. Jako firma z ponad 25 letnim doświadczeniem, dostarczamy szeroki zakres usług informatycznych zaprojektowanych z myślą o potrzebach naszych klientów - po to, aby zapewnić im odpowiednie wsparcie techniczne i biznesowe. • Comarch IT Integration – usługi, których zadaniem jest dostosowanie środowiska IT klienta do nowych wymagań biznesowych i technicznych. Wspieramy klientów począwszy od etapu analizy i projektowania nowej platformy IT, poprzez dostawę odpowiednich urządzeń i oprogramowania, aż po fazę wdrożenia. RR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH SA Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 24 • IT Outsourcing - zestaw usług mających na celu zoptymalizowanie kosztów związanych z obsługą obszaru IT. Oferujemy: pełne wsparcie użytkownika końcowego (Service Desk i opieka stanowiskowa), administrację sieciami LAN/WAN, infrastrukturą serwerową i infrastrukturą bezpieczeństwa, a także zarządzanie procesami IT zgodnie z dobrymi praktykami i najnowszymi zaleceniami (np. ITIL) oraz uzgodnionymi parametrami SLA. W ramach IT Outsourcing Comarch świadczy usługi związane z zaawansowanymi systemami serwerowymi, macierzowymi i bazodanowymi zarówno zdalnie jak i bezpośrednio w lokalizacjach klienta. • Network and Security Operations Center – rozwiązanie stanowiące Pojedynczy Punkt Kontaktu z klientem, zapewniające kompleksowe wsparcie techniczne w zakresie monitoringu infrastruktury IT oraz aplikacji biznesowych dla wszelkiego typu przedsiębiorstw i instytucji. Zapewnia klientom bieżącą wiedzę na temat dostępności i wydajności poszczególnych elementów ich infrastruktury IT oraz pomaga wykryć zakłócenia, zanim wpłyną one na działalność klienta. • Comarch Network Services – rozwiązania przeznaczone do tworzenia i utrzymania sieci transmisji danych (w tym WAN/LAN/WLAN). CNMS to kompleksowy produkt w zakresie budowy lub modernizacji istniejących sieci transmisji, zarządzania i administrowania tymi sieciami a także ich bezpieczeństwem. • Comarch Service Desk – dostępny 24/7 wielokanałowy i wielojęzyczny pojedynczy punkt kontaktu z zespołem specjalistów IT z Comarch. Zapewnia pełne wsparcie dla użytkowników końcowych: odpowiada on za obsługę zgłoszeń (w formie ustalonej z klientem – chat, system ticketowy, telefon), raportowanie (zgodnie z umową o gwarantowanym poziomie świadczenia usług) oraz rozwiązywanie problemów związanych z Twoją infrastrukturą IT.- Comarch Data Center – zaawansowane technologiczne centra o wysokiej dostępności oraz architekturze TIER III i TIER IV. Stanowią alternatywę dla klientów wobec rozbudowy własnych zasobów infrastruktury IT. Comarch SA posiada 15 ośrodków Data Center na całym świecie. • Hosting Managed Services – przekształca zarządzanie centrami danych i działami IT, zapewniając potrzebną elastyczność technologiczną oraz maksymalizując wydajność i dostępność aplikacji. Gwarantujemodpowiednich specjalistów, procesy, bezpieczeństwo i technologię w lokalnej chmurze i sieciach, w celu optymalizacji usług centrum danych. • Comarch PowerHosting – w pełni zarządzane usługi dla platformy IBM Power. Kompleksowa usługa w zakresie dostarczania i utrzymywania platformy IBM Power realizowana jest w trzech modelach – zwirtualizowanej chmury, hostingu sprzętu klienta w Comarch Data Center oraz zdalnych usług zaimplementowanych na istniejącym sprzęcie klienta w jego siedzibie. • Mainframe Services – dostarcza w pełni zarządzane wsparcie i usługi dla systemów klasy Mainframe. Dostarcza asystę techno-logiczną i biznesową w procesie instalacji, konfiguracji i utrzymania produktów Db2. Dodatkowo zapewnia-my usługi doradztwa w zakresie zarządzania pojemnością, śledzenia postępów oraz migracji do wyższych wersji oprogramowania zarządzania danymi. 3.6. e-Health Comarch S.A. dostarcza część rozwiązań informatycznych Grupy Comarch dedykowanych sektorowi medycznemu. MIASTO ZDROWIA Platforma usługowo-informatyczna składająca się z zestawu wzajemnie współpracujących aplikacji i systemów IT. Usługa adresowana do regionów i miast stanowi efektywne narzędzie realizacji regionalnej polityki ochrony zdrowia. Koncepcja „ Miasta Zdrowia” skupia się na mieszkańcach jako odbiorcach i klientach świadczonych usług opieki zdrowotnej. Jest wynikiem praktycznych doświadczeń Comarch w realizacji platform regionalnych dla służby zdrowia. RR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH SA Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 25 4. Pozycja Spółki na rynku IT oraz informacja o rynkach zbytu i o źródłach zaopatrzenia Ze względu na rodzaj oferowanych przez Comarch S.A. systemów informatycznych, główną grupę odbiorców stanowią średnie i duże przedsiębiorstwa, które na całym świecie są największymi odbiorcami zaawansowanych rozwiązań informatycznych. Większość produktów Spółki jest kierowana do określonej grupy odbiorców, natomiast usługi informatyczne, ze względu na ich uniwersalny charakter, są oferowane każdej grupie odbiorców. Oferta Comarch S.A. przeznaczona jest zarówno dla podmiotów z rynku polskiego jak i klientów zagranicznych. Od wielu lat jednym z głównych celów strategicznych Comarch jest rozwój sprzedaży coraz większej ilości produktów na rynkach zagranicznych, w szczególności w Europie Zachodniej, Azji oraz w obu Amerykach. Sprzedaż Spółki jest mocno zdywersyfikowana i nie występuje uzależnienie od jednego odbiorcy. W 2020 roku sprzedaż do żadnego z kontrahentów nie przekroczyła 10% całkowitej sprzedaży Comarch S.A. Ze względu na specyfikę branży, w której działa Comarch S.A., jako główne źródła zaopatrzenia należy uznać międzynarodowe koncerny, będące producentami sprzętu komputerowego, aplikacji bazodanowych oraz narzędzi programistycznych, polskie oddziały i przedstawicielstwa tych koncernów, polskie firmy dystrybucyjne oraz podwykonawców systemów IT. W 2020 roku żaden kontrahent nie dostarczył produktów i towarów o wartości przekraczającej 10% przychodów ze sprzedaży Comarch S.A. 5. Struktura sprzedaży 5.1. Przychody ze sprzedaży - struktura geograficzna (w tys. PLN) 12 miesięcy 2020 % 12 miesięcy 2019 % 12 miesięcy 2018 % Kraj (Polska) 512 173 51,2% 531 270 55,8% 537 266 55,6% Zagranica 487 228 48,8% 420 428 44,2% 428 834 44,4% Przychody ze sprzedaży 999 401 100,0% 951 698 100,0% 966 100 100,0% W 2020 roku przychody ze sprzedaży Comarch S.A. wzrosły o 47 703 tys. PLN, tj. 5,0% wobec roku 2019. Wzrost nastąpił na przychodach ze sprzedaży zagranicznej - wzrosły o 66 800 tys. PLN, tj. o 15,9%. Przychody ze sprzedaży krajowej spadły o 19 097 tys. PLN, tj. o 3,6%. Struktura geograficzna sprzedaży pozostawała stabilna w ciągu roku obrotowego. RR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH SA Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 26 5.2. Przychody ze sprzedaży - struktura wg odbiorców (w tys. PLN) 12 miesięcy 2020 % 12 miesięcy 2019 % 12 miesięcy 2018 % Telekomunikacja, Media, IT 93 429 9,3% 118 502 12,4% 95 498 9,8% Finanse i Bankowość 157 402 15,8% 129 363 13,6% 128 770 13,3% Handel i Usługi 64 923 6,5% 58 763 6,2% 52 681 5,5% Przemysł & Utilities 79 351 7,9% 86 767 9,1% 72 734 7,5% Sektor publiczny 23 858 2,4% 40 636 4,3% 33 505 3,5% Medycyna 557 0,1% 405 0,0% 606 0,1% Małe i Średnie Przedsiębiorstwa 205 946 20,6% 190 348 20,0% 160 419 16,6% Pozostałe 420 0,0% 502 0,1% 2 456 0,3% Przychody od spółek zależnych 373 515 37,4% 326 412 34,3% 419 431 43,4% Przychody ze sprzedaży 999 401 100,0% 951 698 100,0% 966 100 100,0% W 2020 roku znaczący wzrost odnotowały przychody ze sprzedaży do spółek zależnych (47 103 tys. PLN, tj. 14,4%), co wynikało ze wzrostu sprzedaży dokonywanej za pośrednictwem spółek zależnych do klientów końcowych. W minionym roku, podobnie jak w latach poprzednich nastąpił wzrost przychodów ze sprzedaży do klientów z sektora MSP (wzrost o 15 598 tys. PLN, tj. 8,2%), ich udział w całości sprzedaży wyniósł 20,6%. Znacząco wzrosła także sprzedaż do klientów sektora finanse i bankowość (wzrost o 28 039 tys. PLN, tj. o 21,7%), jej udział w całości sprzedaży wyniósł 15,8%. Duży wzrost przychodów dotyczył również sektora handel i usługi (wzrost o 6 160 tys. PLN, tj. 10,5%), udział tego sektora w całości sprzedaży wyniósł 6,5%. Sprzedaż do klientów sektora Telekomunikacja, Media i IT spadła o 25 073 tys. PLN, tj. o 21,2%). Spadek dotyczył także sprzedaży do klientów sektora Przemysł & Utilities i sektora publicznego (odpowiednio spadek o 7 416 tys. PLN, tj. o 8,5% oraz spadek o 16 778 tys. PLN, tj. o 41,3%). Sprzedaż do sektora Medycyna utrzymała się na podobnym do ubiegłorocznego poziomie. Struktura sprzedaży wg odbiorców pozostawała stabilna w ciągu roku obrotowego. RR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH SA Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 27 5.3. Przychody ze sprzedaży - struktura wg rodzaju (tys. PLN) 12 miesięcy 2020 % 12 miesięcy 2019 % 12 miesięcy 2018 % Usługi 744 982 74,6% 701 583 73,7% 662 341 68,6% Oprogramowanie własne 215 287 21,5% 187 475 19,7% 203 323 21,0% Oprogramowanie obce 15 422 1,5% 27 953 2,9% 14 850 1,5% Wyroby gotowe 3 723 0,4% 11 326 1,2% 33 337 3,5% Sprzęt komputerowy 9 075 0,9% 15 080 1,6% 44 189 4,6% Pozostałe 10 912 1,1% 8 281 0,9% 8 060 0,8% Razem 999 401 100,0% %555 % 951 698 100,0% 966 100 100,0% W 2020 roku, podobnie jak w latach wcześniejszych, największą część przychodów ze sprzedaży Comarch S.A. stanowiły usługi. Jest to związane z przyjętym przez Comarch modelem biznesowym sprzedaży rozwiązań informatycznych. W 2020 roku nastąpił wzrost sprzedaży usług o 43 399 tys. PLN, tj. o 6,2%. Przychody ze sprzedaży oprogramowania własnego wzrosły o 27 812 tys. PLN, tj. o 14,8%. Udział usług i oprogramowania własnego w całkowitej sprzedaży wyniósł 96,1%. Przychody ze sprzedaży oprogramowania obcego spadły o 12 531 tys. PLN, tj. o 44,8%, a sprzętu komputerowego o 6 005 tys. PLN, tj. o 39,8%, ich łączny udział w całości sprzedaży Comarch S.A. wyniósł 2,4%. Sprzedaż własnych wyrobów gotowych była niższa niż w 2019 roku (spadek o 7 603 tys. PLN, tj. o 67,1%), jest to głównie efekt mniejszej wartości dostaw wyrobów gotowych Comarch do sektora publicznego realizowanych w 2020 roku bezpośrednio przez Comarch S.A. Na przestrzeni całego roku 2020 struktura sprzedaży wg rodzaju utrzymywała się na stabilnym poziomie. 6. Charakterystyka czynników istotnych dla rozwoju przedsiębiorstwa emitenta 6.1. Czynniki wewnętrzne a) duży stopień dywersyfikacji prowadzonej działalności, zarówno pod względem branżowym, jak i geograficznym oraz produktowym; b) stały wzrost sprzedaży eksportowej i znaczenia działalności zagranicznej; c) pozycja i renoma Comarch S.A. mająca wpływ na charakter pozyskiwanych klientów; d) działalność Comarch S.A. w specjalnej strefie ekonomicznej w Krakowie; e) znaczny udział produktów standardowych (powtarzalnych) w sprzedaży, co oznacza: RR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH SA Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 28 ■ niższe koszty, w szczególności koszty zmienne związane z pojedynczym kontraktem, ■ możliwość znacznego zwiększenia rentowności jednostkowego kontraktu przy jednoczesnym obniżeniu obciążenia klienta (opłaty licencyjne), ■ szersza i bardziej zdywersyfikowana klientela oznaczająca większą skalę działalności. f) atrakcyjna polityka szkoleniowa oraz atrakcyjne warunki pracy oferowane pracownikom Spółki; g) wysoka rozpoznawalność marki Comarch wśród potencjalnych klientów dzięki prowadzonym akcjom marketingowym, w tym poprzez marketing sportowy (MKS Cracovia SSA) oraz działania prospołeczne; h) konieczność dokonywania ciągłych inwestycji w kapitał ludzki celem utrzymania konkurencyjności firmy w kolejnych latach; i) wysoki poziom wydatków inwestycyjnych przeznaczanych na działalność badawczo-rozwojową oraz rozwój nowych produktów i usług informatycznych; j) wysoki poziom wydatków inwestycyjnych związanych z rozbudową zaplecza produkcyjnego w Polsce i za granicą (inwestycje rzeczowe) oraz z ekspansją na rynkach zagranicznych (inwestycje kapitałowe). 6.2. Czynniki zewnętrzne a) wzrost wymagań stawianych systemom informatycznym przez klientów. Zwiększa się zapotrzebowanie na duże, złożone systemy informatyczne dedykowane dla poszczególnych użytkowników. Stawia to w lepszej sytuacji większe spółki IT, takie jak Comarch S.A., które oferują szereg różnych technologii i produktów i są w stanie dostarczyć zaawansowane technologicznie rozwiązania; b) wzrost znaczenia technologii mobilnych, stosowanych obecnie powszechnie w rozwiązaniach informatycznych dla wszystkich grup odbiorców; c) zmiana modeli biznesowych w wielu branżach oraz zmiana strategii biznesowych wielu firm związana z postępem technicznym i rozwojem gospodarczym, co kształtuje popyt na nowe systemy informatyczne, upowszechnienie sprzedaży oprogramowania w modelu cloud computing oznacza dla firm informatycznych zwiększone wymogi kapitałowe i zasobowe; d) związany z członkostwem Polski w Unii Europejskiej dostęp polskich firm do środków z funduszy strukturalnych, które w pewnej części są przeznaczane na rozwój systemów informatycznych oraz finansowanie prac badawczo-rozwojowych; e) rosnąca konkurencja, wpływająca na zmniejszenie osiąganych marż; konkurencja pomiędzy firmami IT; f) stała presja na wzrost wynagrodzeń w branży IT; zmniejszająca się liczba absolwentów uczelni technicznych z wykształceniem informatycznym; g) wzrastająca konkurencja na lokalnym rynku pracy w sektorze IT w Krakowie oraz innych miejscach prowadzenia działalności gospodarczej przez Spółkę; h) międzynarodowa sytuacja gospodarcza, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji na rynkach finansowych, mająca wpływ na wielkość popytu na produkty i usługi informatyczne; i) zmienność kursów walutowych, w szczególności EUR/PLN, USD/PLN, GBP/PLN, CAD/PLN, CHF/EUR, BRL/PLN, NZD/PLN oraz RUB/PLN, wpływająca na opłacalność sprzedaży zagranicznej; j) sytuacja gospodarcza na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w Europie, mającej wpływ na wielkość popytu na produkty i usługi informatyczne na tym rynku oraz wiarygodność finansową klientów z tego rejonu geograficznego; k) międzynarodowa sytuacja polityczna, m.in. niestabilna sytuacja w miejscach prowadzenia projektów utrudnia ich realizację; RR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH SA Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 29 l) sytuacja epidemiologiczna na świecie, związana z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS- CoV-2 oraz zachorowaniami na COVID-19, która ma wpływ na działalność gospodarczą Spółki, sposób organizacji pracy i kontaktów z klientami, kondycję zdrowotną pracowników a także wpływa na sytuację klientów Spółki i generowany przez nich popyt na produkty i usługi informatyczne. 7. Pozostałe istotne czynniki, w tym ryzyka i zagrożeń Comarch S.A. jest narażona na następujące główne rodzaje ryzyka finansowego: 7.1. Ryzyko kredytowe Spółka analizuje wiarygodność finansową potencjalnych klientów przed zawarciem umów na dostawę systemów informatycznych i w zależności od oceny standingu finansowego dostosowuje warunki każdej umowy do potencjalnego ryzyka. Koncentracja ryzyka kredytowego jest ograniczona ze względu na dywersyfikację sprzedaży Comarch do znacznej liczby kontrahentów z różnych branż gospodarki i z różnych regionów świata. 7.2. Ryzyko zmiany stóp procentowych Spółka jest narażona na ryzyko zmian stóp procentowych w związku z posiadanymi środkami pieniężnymi i ich ekwiwalentami oraz z zawartymi długoterminowymi kredytami inwestycyjnymi przeznaczonymi na finansowanie nowych budynków produkcyjnych w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Krakowie. Kredyty są oprocentowane wg zmiennej stopy procentowej opartej o stawkę WIBOR oraz EURIBOR. Spółka dokonuje zabezpieczenia ryzyka stopy procentowej w tym obszarze za pomocą kontraktów IRS, a także prowadzi stały monitoring sytuacji rynkowej w tym zakresie. Wpływ zmiany stóp procentowych na wysokość płaconych odsetek od kredytów może być częściowo kompensowany przez zmianę odsetek otrzymywanych od posiadanych środków pieniężnych. 7.3. Ryzyko zmiany kursów walut W związku ze sprzedażą eksportową lub denominowaną w walutach obcych Spółka jest narażona na ryzyko kursowe, szczególnie w odniesieniu do zmian kursów par walut EUR/PLN, USD/PLN, GBP/PLN, CAD/PLN, BRL/PLN, NZD/PLN, CHF/EUR, RUB/PLN, UAH/PLN i AED/PLN. Równocześnie część kosztów i zobowiązań Spółki jest również wyrażona lub powiązana z kursem walut obcych. W indywidualnych przypadkach Spółka dokonuje zabezpieczenia przyszłych płatności za pomocą kontraktów forward, jak również stara się wykorzystywać hedging naturalny poprzez dopasowanie struktury aktywów i pasywów denominowanych w walutach obcych (np. poprzez zaciąganie w ostatnich okresach zobowiązań kredytowych wyrażonych w EUR). Wartość bilansowa aktywów oraz zobowiązań finansowych Spółki denominowanych w walutach obcych na dzień bilansowy dotyczy należności i zobowiązań z tytułu dostaw i usług, zobowiązań z tytułu kredytu inwestycyjnego oraz środków pieniężnych. 7.4. Ryzyko płynności finansowej Spółka posiada system zarządzania ryzykiem płynności dla potrzeb zarządzania funduszami krótko-, średnio- i długoterminowymi. Podstawowe ryzyko płynności finansowej wynika z faktu, iż większość kosztów ponoszonych przez Spółkę ma charakter kosztów stałych, natomiast przychody ze sprzedaży podlegają zmienności charakterystycznej dla firm usługowych. Spółka zarządza ryzykiem płynności utrzymując odpowiednią wielkość kapitału obrotowego, utrzymując rezerwowe linie kredytowe w rachunku bieżącym, monitorując stale prognozowane i rzeczywiste przepływy pieniężne oraz analizując profile zapadalności aktywów i zobowiązań finansowych. RR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH SA Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 30 8. Perspektywy rozwoju działalności Spółki oraz przewidywana sytuacja finansowa Spółki w 2021 roku W 2020 roku popyt na usługi i produkty informatyczne Spółki utrzymał się na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego, przy czym nastąpiły zmiany w jego strukturze. Wzrósł udział sprzedaży do podmiotów zależnych Spółki, a sprzedaż bezpośrednia Spółki do klientów końcowych pozostała na niezmienionym poziomie. Spółka obserwowała wzrost popytu na rozwiązania ERP dla sektora MSP oraz rozwiązania dla sektora finansowo-bankowego, przy jednoczesnym spadku popytu na rozwiązania informatyczne dla klientów z sektora telekomunikacyjnego i publicznego. Portfel zamówień Spółki zapewnia obecnie praktycznie pełne wykorzystanie jej mocy produkcyjnych w kilku kolejnych okresach. Na działalność Spółki w 2021 roku istotny wpływ będzie miała sytuacja epidemiologiczna na świecie, związana z zachorowaniami na COVID-19 oraz postępami w programie szczepień, która ma wpływ na działalność operacyjną Spółki oraz na kondycję finansową klientów i generowany przez nich popyt na produkty i usługi informatyczne. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania działalność operacyjna Spółki prowadzona jest bez zakłóceń. Spółka wdrożyła wszystkie wytyczne rekomendowane przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz pozostałe instytucje państwowe w krajach aktywności operacyjnej Grupy Comarch ze szczególnym uwzględnieniem zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, zdrowia i higieny dla pracowników. Wstrzymane zostały podróże służbowe do krajów określonych przez Główny Inspektorat Sanitarny jako kraje wysokiego ryzyka, ograniczane zostały kontakty bezpośrednie pracowników wewnątrz organizacji, uruchomiony został na szerszą skalę tryb pracy zdalnej pracowników biurowych oraz możliwość wykonywania testów na Covid19. W kontaktach biznesowych powszechnie wykorzystywane są zdalne metody komunikacji. Zarząd Spółki podkreśla, że działalność Spółki i Grupy Comarch jest bardzo dobrze zdywersyfikowana pod względem branżowym, produktowym i geograficznym, a bieżąca sytuacja nie stanowi zagrożenia dla stabilności finansowej przedsiębiorstwa. W zakresie przychodów osiąganych ze sprzedaży, wystąpił przejściowy spadek przychodów ze sprzedaży oferowanych usług oraz produktów w branżach dotkniętych negatywnie skutkami lockdown’ów, ale również wystąpił wzrost przychodów w branżach będących beneficjentami tej sytuacji (m.in. handel on- line, logistyka, telemedycyna). Na wyniki finansowe osiągane w najbliższych okresach wpływ będą miały także: czas trwania epidemii, dalsze ograniczenia administracyjne w funkcjonowaniu państw, ograniczenia nakładane na przedsiębiorców, możliwość wykorzystania pakietów pomocowych uruchamianych przez poszczególne kraje, tempo realizacji programu szczepień ochronnych, a także zmienność kursów walutowych i kondycja finansowa klientów Spółki. Wpływ na działalność i wyniki finansowe Comarch w 2021 roku będą miały również rozwój sytuacji politycznej i gospodarczej w Polsce i na świecie, a także sytuacja na rynku pracy. Dzięki konsekwentnie realizowanej od wielu lat strategii pozycjonowania się na rynku jako firmy technologicznej i produktowej oferta Comarch jest bardzo dobrze zdywersyfikowana. Grono klientów stale się rozszerza, a znaczna ich część to firmy międzynarodowe, co pozwala kontynuować rozwój firmy. Dynamicznie rozwijająca się działalność Comarch S.A. na rynkach zagranicznych dodatkowo zwiększa wysokość sprzedaży oraz polepsza wizerunek Comarch wśród klientów, przyczyniając się tym samym do umocnienia pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Oznacza również konieczność dokonywania licznych inwestycji kapitałowych poza granicami Polski (głównie poprzez zakładanie zagranicznych spółek zależnych). Realizacja strategii przedsiębiorstwa zależy w dużej mierze od kształtowania się niezależnych od Comarch warunków makroekonomicznych, w szczególności od poziomu inwestycji w informatykę dokonywanych przez średnie i duże firmy w kraju i za granicą oraz od zaostrzającej się konkurencji na rynku pracy w sektorze IT. Równocześnie warunkiem koniecznym do realizacji strategii jest skuteczne zarządzanie ryzykiem operacyjnymi. Szansą dla Spółki jest jej duża innowacyjność oraz wzrost zapotrzebowania na dostarczanie informatyki w modelu usługowym – Comarch S.A. dzięki szerokiej palecie własnych produktów, posiadanej infrastrukturze oraz zasobom ludzkim i kapitałowym może elastycznie dopasowywać się do modeli biznesowych oczekiwanych przez klientów. Do najważniejszych obszarów ryzyka operacyjnego związanego z działalnością Spółki należą: ■ ryzyko związane z pracami R&D (wytwarzanie własnych produktów software’owych ); ■ ryzyko związane z realizacją kontraktów długoterminowych; RR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH SA Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 31 ■ ryzyko związane z niedotrzymaniem warunków umów i skorzystaniem przez kontrahentów z udzielonych im gwarancji dobrego wykonania lub przysługujących im kar umownych; ■ ryzyko zagranicznego otoczenia gospodarczego, prawnego i politycznego związane z realizacją kontraktów eksportowych; ■ ryzyko kredytowe związane ze sprzedażą z odroczonym terminem płatności oraz często długim okresem realizacji kontraktów; ■ ryzyko rotacji personelu, ryzyko braku możliwości zatrudnienia odpowiedniej ilości wykwalifikowanych pracowników, ryzyko wzrostu kosztów pracy; ■ ryzyko zmiany kursów walut oraz poziomu stóp procentowych; ■ ryzyko związane z terroryzmem międzynarodowym, utrudniające delegowanie pracowników w podróże służbowe w niektóre rejony świata; ■ ryzyko związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zachorowaniami na COVID-19, które ma wpływ na sposób prowadzenia działalności gospodarczej przez Spółkę oraz na kondycję finansową klientów Spółki i generowany przez nich popyt na produkty i usługi informatyczne. RR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH SA Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 32 9. Analiza finansowa Spółki 31 grudnia 2020 r. % 31 grudnia 2019 r. % Zmiana Zmiana % I. Aktywa trwałe 746 673 51,6% 735 752 52,7% 10 921 1,5% Wartości niematerialne i prawne 7 332 0,5% 10 770 0,7% -3 438 -31,9% Rzeczowe aktywa trwałe 330 914 22,9% 331 755 23,8% -841 -0,3% Inwestycje długoterminowe 401 539 27,7% 384 927 27,6% 16 612 4,3% Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 6 888 0,5% 8 300 0,6% -1 412 -17,0% II. Aktywa obrotowe 701 304 48,4% 659 293 47,3% 42 011 6,4% Zapasy 54 546 3,8% 62 751 4,5% -8 205 -13,1% Należności krótkoterminowe 437 982 30,2% 395 319 28,4% 42 663 10,8% Inwestycje krótkoterminowe 115 876 8,0% 72 825 5,2% 43 051 59,1% Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 92 900 6,4% 128 398 9,2% -35 498 -27,6% AKTYWA RAZEM 1 447 977 100,0% 1 395 045 100,0% 52 932 3,8% Wartość aktywów Spółki na koniec 2020 roku wzrosła o 3,8% w stosunku do roku 2019 (z poziomu 1 395 045 tys. PLN do 1 447 977 tys. PLN), co jest spowodowane głównie wzrostem wartości aktywów obrotowych o 42 011 tys. PLN, tj. o 6,4%. Wzrost ten nastąpił głównie w wyniku zwiększenia wartości inwestycji krótkoterminowych (wzrost o 43 051 tys. PLN, tj. o 59,1%) oraz należności krótkoterminowych (wzrost o 42 663 tys. PLN, tj. o 10,8%). Wartości zapasów oraz krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych spadły odpowiednio o 8 205 tys. PLN, tj. 13,1% oraz 35 498 tys. PLN, tj. 27,6%. Wartość aktywów trwałych utrzymała się na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego. Wartości niematerialne i prawne spadły o 3 438 tys. PLN, tj. 31,9 %. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe również odnotowały spadek o 1 412 tys. PLN, tj. 17,0%. Wartość rzeczowych aktywów trwałych utrzymała się na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego. Wzrosła natomiast wartość inwestycji długoterminowych, wzrost ten wyniósł 16 612 tys. PLN, tj. 4,3%. RR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH SA Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 33 31 grudnia 2020 r. % 31 grudnia 2019 r. % Zmiana Zmiana % I. Kapitał własny 949 438 65,6% 881 540 63,2% 67 898 7,7% Kapitał zakładowy 8 133 0,6% 8 133 0,6% 0 0,0% Kapitał zapasowy 763 378 52,7% 717 950 51,5% 45 428 6,3% Kapitał z aktualizacji wyceny 97 175 6,7% 97 085 7,0% 90 0,1% Pozostałe kapitały rezerwowe 745 0,1% 745 0,1% 0 0,0% Zysk (strata) z lat ubiegłych - - - - 0 0,0% Zysk (strata) netto 80 008 5,5% 57 627 4,1% 22 381 38,8% II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 498 539 34,4% 513 505 36,8% -14 966 -2,9% Rezerwy na zobowiązania 179 422 12,4% 160 732 11,5% 18 690 11,6% Zobowiązania długoterminowe 96 103 6,6% 120 946 8,7% -24 843 -20,5% Zobowiązania krótkoterminowe 165 331 11,4% 160 942 11,5% 4 389 2,7% Rozliczenia międzyokresowe 57 683 4,0% 70 885 5,1% -13 202 -18,6% PASYWA RAZEM 1 447 977 100,0% 1 395 045 100,0% 52 932 3,8% Wartość kapitału własnego wzrosła w 2020 roku o 7,7% oraz jego udział w strukturze wzrósł z poziomu 63,2% do 65,6% w 2020 roku. Wzrost kapitału własnego ma związek z przeniesieniem niepodzielonego zysku netto za 2019 rok na kapitał zapasowy oraz wypracowanym w 2020 roku zyskiem netto. Kapitał zakładowy, z aktualizacji wyceny i pozostałe kapitały rezerwowe utrzymały poziom zbliżony do ubiegłorocznego. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania stanowiły 34,4% pasywów wobec 36,8% rok wcześniej. W 2020 roku stan zobowiązań długoterminowych wyniósł 96 103 tys. PLN i był niższy o 24 843 tys. PLN w stosunku do 2019 roku. Spadek ten wynika głównie z regularnych spłat kredytów bankowych związanych z realizowanymi przez Comarch S.A. inwestycjami infrastrukturalnymi. Wartość rozliczeń międzyokresowych spadła o 13 202 tys. PLN, tj. 18,6%. Wartość rezerw na zobowiązania wzrosła o 18 690 tys. PLN, tj. o 11,6%, a wartość zobowiązań krótkoterminowych o 4 389 tys. PLN, tj. o 2,7% w stosunku do 2019 roku. 12 miesięcy 2020 r. % 12 miesięcy 2019 r. % Zmiana Zmiana % I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 999 401 100,0% 951 698 100,0% 47 703 5,0% II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 763 676 76,4% 761 532 80,0% 2 144 0,3% III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 235 725 23,6% 190 166 20,0% 45 559 24,0% IV. Koszty sprzedaży 72 291 7,2% 74 033 7,8% -1 742 -2,4% V. Koszty ogólnego zarządu 75 852 7,6% 74 952 7,9% 900 1,2% VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 87 582 8,8% 41 181 4,3% 46 401 112,7% VII. Pozostałe przychody operacyjne 7 519 0,8% 14 260 1,5% -6 741 -47,3% VIII. Pozostałe koszty operacyjne 30 576 3,1% 21 922 2,3% 8 654 39,5% RR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH SA Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 34 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) 64 525 6,5% 33 519 3,5% 31 006 92,5% X. Przychody finansowe 50 068 5,0% 45 416 4,8% 4 652 10,2% XI. Koszty finansowe 20 715 2,1% 11 538 1,2% 9 177 79,5% XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) 93 878 9,4% 67 397 7,1% 26 481 39,3% XIII. Zysk (strata) brutto (XII) 93 878 9,4% 67 397 7,1% 26 481 39,3% XIV. Podatek dochodowy 13 870 1,4% 9 770 1,0% 4 100 42,0% XV. Zysk (strata) netto (XIII-XIV) 80 008 8,0% 57 627 6,1% 22 381 38,8% W 2020 roku przychody ze sprzedaży wyniosły 999 401 tys. PLN i były o 5,0% wyższe wobec poziomu z 2019 roku. Zysk z działalności operacyjnej osiągnął wartość 64 525 tys. PLN i był wyższy o 31 006 tys. PLN, tj. 92,5% w porównaniu do roku poprzedniego, natomiast zysk netto w 2020 roku wzrósł o 22 381 tys. PLN, tj. o 38,8% wobec poziomu z roku 2019. Wartość pozostałych przychodów operacyjnych spadła o 6 741 tys. PLN, tj. o 47,3%, a wartość pozostałych kosztów operacyjnych wzrosła 8 654 tys. PLN, tj. o 39,5%. Analiza rentowności 2020 2019 2018 2017 2016 Marża na sprzedaży 23,6% 20,0% 25,6% 23,7% 29,3% Rentowność sprzedaży na działalności operacyjnej 6,5% 3,5% 9,3% 5,4% 10,5% Rentowność sprzedaży brutto 9,4% 7,1% 5,9% 5,9% 7,5% Rentowność sprzedaży netto 8,0% 6,1% 5,1% 5,2% 6,1% Rentowność aktywów 5,5% 4,1% 3,7% 3,2% 3,9% Rentowność kapitału własnego 9,2% 7,0% 6,3% 5,2% 6,3% Marża na sprzedaży wzrosła z poziomu 20,0% do 23,6%. Rentowność operacyjna w 2020 roku wzrosła z poziomu 3,5% do 6,5%. Wartość pozostałych wskaźników w 2020 roku również wzrosła: rentowność sprzedaży brutto z 7,1% do 9,4%, natomiast rentowność netto z 6,1% do 8,0%. Rentowność aktywów oraz kapitału własnego wzrosły i osiągnęły odpowiednio poziom 5,5% oraz 9,2%. Analiza płynności 2020 2019 2018 2017 2016 Wskaźnik bieżącej płynności finansowej 3,1 2,8 2,9 2,8 3,2 Wskaźnik płynności szybki 2,5 2,0 2,2 2,1 2,6 Wskaźnik podwyższonej płynności 0,5 0,3 0,3 0,3 0,4 Podobnie jak w latach poprzednich, tak i w 2020 roku Spółkę charakteryzowała bardzo dobra płynność finansowa. W roku 2020 wartość wskaźników nieznacznie wzrosła w stosunku do roku 2019. W ocenie Zarządu, Comarch S.A. nie ma problemów z terminowym wywiązywaniem się z zaciągniętych zobowiązań, przejściowo wolne środki Spółka inwestuje w bezpieczne instrumenty finansowe (lokaty bankowe, jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych). RR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH SA Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 35 Analiza rotacji 2020 2019 2018 2017 2016 Rotacja majątku obrotowego (krotność) 1,4 1,4 1,6 1,5 1,6 Rotacja należności (dni) 158 150 140 149 156 Rotacja zapasów (dni) 1 2 2 12 1 Rotacja zobowiązań (dni) 103 111 131 159 137 Rotacja zobowiązań bez zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych (dni) 65 64 67 80 70 Wskaźniki rotacji potwierdzają efektywne wykorzystywanie zasobów Comarch S.A. W 2020 roku wskaźnik rotacji majątku pozostał na poziomie ubiegłorocznym, rotacji zapasów lekko spadł, podczas gdy oba wskaźniki rotacji zobowiązań lekko wzrosły. Rotacja należności uległa nieznacznemu wydłużeniu. Analiza zadłużenia 2020 2019 2018 2017 2016 Wskaźnik zadłużenia 34,4% 36,8% 37,5% 36,1% 33,6% Wskaźnik zadłużenia z tytułu kredytów długoterminowych 6,6% 8,7% 11,4% 12,4% 10,4% Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 52,5% 58,3% 60,0% 56,5% 50,6% Ze względu na mniejszy wzrost wartości zobowiązań w stosunku do kapitałów własnych, wskaźnik zadłużenia i wskaźnik zadłużenia kapitału własnego w 2020 roku nieznacznie spadły w porównaniu do roku poprzedniego i pozostają na bezpiecznym poziomie. Wskaźnik zadłużenia z tytułu kredytów spadł z 8,7% do poziomu 6,6%. Spółka finansuje się środkami własnymi w 65,6% a kapitałem obcym w 34,4%. Metody obliczania wskaźników finansowych Wskaźniki zadłużenia wskaźnik zadłużenia = zobowiązania i rezerwy na zobowiązania pasywa razem wskaźnik zadłużenia z tytułu kredytów długoterminowych = zobowiązania długoterminowe pasywa razem wskaźnik zadłużenia kapitału własnego = zobowiązania i rezerwy na zobowiązania kapitał własny Wskaźniki rentowności marża na sprzedaży = zysk brutto ze sprzedaży przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów rentowność operacyjna = zysk operacyjny przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów rentowność sprzedaży brutto = zysk brutto przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów RR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH SA Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 36 rentowność sprzedaży netto = zysk netto przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów rentowność aktywów = zysk netto aktywa razem rentowność kapitału własnego = zysk netto kapitał własny - zysk netto Wskaźniki płynności bieżącej płynności finansowej= aktywa obrotowe zobowiązania krótkoterminowe + rozliczenia między okresowe płynności szybki= inwestycje krótkoterminowe + należności krótkoterminowe zobowiązania krótkoterminowe + rozliczenia międzyokresowe podwyższonej płynności= inwestycje krótkoterminowe zobowiązania krótkoterminowe + rozliczenia międzyokresowe Wskaźniki rotacji rotacji majątku obrotowego ( krotność ) = przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów aktywa obrotowe rotacji należności ( dni ) = ( należności krótkoterminowe ) 360 przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów rotacji zapasów ( dni ) = (zapasy - produkcja w toku)360 koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów rotacji zobowiązań ( dni ) = ( zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe ) 360 koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów + koszty sprzedaży + koszty ogólnego zarządu rotacji zobowiązań bez zobowiązań z tytułu kredytu inwestycyjnego (dni) = zobowiązania krótkoterminowe360 koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów + koszty sprzedaży + koszty ogólnego zarządu 10. Kredyty, pożyczki, poręczenia, gwarancje 10.1. Kredyty i pożyczki od podmiotów niepowiązanych a) Nieodnawialne kredyty i pożyczki od podmiotów niepowiązanych Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. Spółka Comarch S.A. posiadała zobowiązania z tytułu nieodnawialnych kredytów i pożyczek od podmiotów niepowiązanych w wysokości 110 325 tys. PLN. W trakcie roku 2020 zostały dotrzymane wszystkie kowenanty wynikające z umów kredytów i pożyczek zawartych przez Comarch S.A. Zarząd Comarch S.A. nie widzi ryzyka ich niedotrzymania w przyszłości. RR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH SA Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 37 Kredytobiorca Instytucja finansująca Kwota kredytu /pożyczki wg umowy Zobowiązanie na dzień bilansowy Warunki oprocentowania Termin ostatecznej spłaty Zabezpieczenia / Przedmiot finansowania Kwota Wal Kwota Wal Kwota PLN Comarch S.A. BNP Paribas Bank Polska S.A 44 000 PLN 2 309 EUR 10 655 PLN EURIBOR1M + marża banku 29.07.2024 hipoteka na budynku SSE4, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej budynku, weksel in blanco, oświadczenie o poddaniu się egzekucji budynek biurowy SSE4 w Krakowie (wobec 2 919 na 31 grudnia 2019) (wobec 12 432 na 31 grudnia 2019) IRS do 29-07- 2024 Comarch S.A. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. 4 126 EUR 387 EUR 1 784 PLN EURIBOR1M + marża banku 29.09.2021 hipoteka na budynku SSE5, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej budynku, oświadczenie o poddaniu się egzekucji budynek biurowy SSE5 w Krakowie - refinansowanie (wobec 902 ma 31 grudnia 2019) (wobec 3 840 na 31 grudnia 2019) Comarch S.A. Santander Bank Polska S.A. (dawniej Bank Zachodni WBK S.A.) 7 400 EUR 0 EUR 0 PLN EURIBOR1M + marża banku 31.12.2020 hipoteka na budynku SSE3, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej budynku, oświadczenie o poddaniu się egzekucji nieodnawialny kredyt obrotowy (wobec 953 na 31 grudnia 2019) (wobec 4 057 na 31 grudnia 2019) Comarch S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. 13 323 EUR 4 848 EUR 22 372 PLN EURIBOR1M + marża banku 30.11.2023 hipoteka na budynku SSE6, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej budynku, cesja praw z gwarancji należytego wykonania oraz gwarancji rękojmi, oświadczenie o poddaniu się egzekucji budynek biurowy SSE6 w Krakowie (wobec 6 507 na 31 grudnia 2019) (wobec 27 711 na 31 grudnia 2019) IRS do 30-11- 2023 Comarch S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. 13 333 EUR 11 340 EUR 52 330 PLN EURIBOR1M + marża banku 29.02.2028 hipoteka na budynku SSE7, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej budynku, oświadczenie o poddaniu się egzekucji budynek biurowy SSE7 w Krakowie (wobec 12 920 na dzień 31 grudnia 2019) (wobec 55 018 na dzień 31 grudnia 2019) IRS do 29-02- 2028 Comarch S.A. DNB Bank Polska S.A. 2 531 EUR 1 050 EUR 4 848 PLN EURIBOR1M + marża banku 30.12.2023 zastaw rejestrowy na środkach trwałych będących przedmiotem finansowania, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej finansowanych środków trwałych, oświadczenie o poddaniu się egzekucji środki trwałe - wyposażenie Laboratorium Internet of Things w Krakowie (wobec 1 400 na dzień 31 grudnia 2019) (wobec 5 961 na dzień 31 grudnia 2019) Comarch S.A. CaixaBank S.A. Oddział w Polsce 3 500 EUR 2 567 EUR 11 843 PLN EURIBOR1M + marża banku 23.08.2023 oświadczenie o poddaniu się egzekucji program modernizacyjny infrastruktury Comarch (wobec 3 499 na 31 grudnia 2019) (wobec 14 899 na 31 grudnia 2019) Comarch S.A. CaixaBank S.A. Oddział w Polsce 2 300 EUR 437 EUR 2 018 PLN EURIBOR1M + marża banku 29.06.2025 oświadczenie o poddaniu się egzekucji program modernizacyjny infrastruktury Comarch (wobec 0 na 31 grudnia 2019) (wobec 0 na 31 grudnia 2019) Comarch S.A. 5 000 EUR 0 0 PLN 29.02.2028 RR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH SA Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 38 PKO Leasing S.A. EURIBOR1M + marża weksel in blanco, zastaw rejestrowy na Przedmiocie Finansowania, warunkowe (tj. do czasu ustanowienia zastawu rejestrowego) przewłaszczenie na zabezpieczenie Przedmiotu Finansowania, cesja z polisy ubezpieczeniowej Przedmiotu Finansowania środek trwały (wobec 0 na 31 grudnia 2019) (wobec 0 na 31 grudnia 2019) Comarch S.A. IBM Global Financing Polska Sp. z o.o. 12 980 PLN 2 142 PLN stałe 01.03.2022 brak dostawa sprzętu IT w związku z realizowanym przez Grupę Comarch projektem informatycznym (wobec 4 850 na 31 grudnia 2019) Comarch S.A. IBM Global Financing Polska Sp. z o.o. 3 139 PLN 1 193 PLN stałe 01.05.2022 brak dostawa sprzętu IT w związku z realizowanym przez Grupę Comarch projektem informatycznym (wobec 1 944 na 31 grudnia 2019) Comarch S.A. IBM Global Financing Polska Sp. z o.o. 1 814 PLN 0 PLN stałe 01.05.2020 brak dostawa sprzętu IT w związku z realizowanym przez Grupę Comarch projektem informatycznym (wobec 605 na 31 grudnia 2019) Comarch S.A. IBM Global Financing Polska Sp. z o.o. 1 825 PLN 1 140 PLN stałe 01.03.2022 brak dostawa sprzętu IT w związku z realizowanym przez Grupę Comarch projektem informatycznym (wobec 0 na 31 grudnia 2019) b) Odnawialne kredyty od podmiotów niepowiązanych Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. Spółka Comarch S.A. miała przyznane limity odnawialnych kredytów w rachunku bieżącym w wysokości 80 000 tys. PLN, limity nie były wykorzystane. W trakcie roku 2020 zostały dotrzymane wszystkie kowenanty wynikające z umów kredytowych zawartych przez Comarch S.A. Zarząd Comarch S.A. nie widzi ryzyka ich niedotrzymania w przyszłości. RR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH SA Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 39 Kredytobiorca Instytucja finansująca Kwota kredytu /pożyczki wg umowy Zobowiązanie na dzień bilansowy Warunki oprocentowania Termin ostatecznej spłaty Zabezpieczenia / Cel finansowania Kwota Wal Kwota Wal Kwota PLN Comarch S.A. finansowanie bieżącej działalności BNP Paribas Bank Polska S.A 20 000 PLN 0 PLN 0 PLN WIBOR1M + marża banku 17.12.2021 weksel in blanco Comarch S.A. finansowanie bieżącej działalności Bank Polska Kasa Opieki S.A. 30 000 PLN 0 PLN 0 PLN WIBOR1M + marża banku 30.06.2021 oświadczenie o poddaniu się egzekucji Comarch S.A. finansowanie bieżącej działalności CaixaBank S.A. Oddział w Polsce 30 000 PLN 0 PLN 0 PLN WIBOR1M + marża banku 23.08.2021 oświadczenie o poddaniu się egzekucji 10.2. Pożyczki od podmiotów powiązanych Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. Spółka Comarch S.A. posiadała zobowiązania z tytułu niespłaconego kapitału pożyczek od podmiotów powiązanych w wysokości 10 338 tys. PLN. Pożyczkodawca Termin wymagalności Kwota kapitału pożyczki pozostała do spłaty w walucie Waluta Warunki oprocentowania Kwota pożyczki pozostała do spłaty PLN Comarch Sistemas LTDA 31.08.2022 1 200 EUR EURIBOR3M + marża 5 538 Comarch Infrastruktura S.A. 20.12.2022 1 300 PLN WIBOR3M + marża 1 300 Comarch s.r.o. 20.12.2022 500 PLN WIBOR3M + marża 500 iComarch24 S.A. 18.07.2023 1 500 PLN WIBOR3M + marża 1 500 Comarch Cloud S.A. 31.12.2023 1 500 PLN WIBOR3M + marża 1 500 Razem 10 338 10.3. Pożyczki udzielone a) Pożyczki udzielone przez Comarch S.A. podmiotom powiązanym Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. następujące spółki Grupy Comarch były zadłużone wobec Comarch S.A. z tytułu udzielonych pożyczek: Pożyczkobiorca Termin wymagalności Kwota kapitału pożyczki pozostała do spłaty w Walucie Waluta Warunki oprocentowania Kwota pożyczki pozostała do spłaty (PLN) Bonus Development sp. z o.o. SK-A 31.01.2029 2 680 PLN WIBOR3M + marża 2 680 RR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH SA Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 40 Comarch Healthcare S.A. 26.11.2023 5 000 PLN WIBOR3M + marża 5 000 Comarch Healthcare S.A. 30.07.2024 1 500 PLN WIBOR3M + marża 1 500 Comarch Healthcare S.A. 03.05.2025 2 000 PLN WIBOR3M + marża 2 000 Comarch Healthcare S.A. 25.05.2025 4 200 PLN WIBOR3M + marża 4 200 Comarch Healthcare S.A. 12.07.2025 5 000 PLN WIBOR3M + marża 5 000 Comarch Healthcare S.A. 09.08.2025 4 000 PLN WIBOR3M + marża 4 000 Comarch Software Spain S.L.U. 03.12.2024 2 000 EUR EURIBOR3M + marża 9 230 MKS Cracovia SSA 14.09.2025 1 000 PLN WIBOR3M + marża 1 000 MKS Cracovia SSA 06.10.2025 3 000 PLN WIBOR3M + marża 3 000 Razem 37 610 b) Pożyczki udzielone pracownikom Comarch S.A. Na dzień 31 grudnia 2020 r. nie istnieją żadne niespłacone pożyczki jak również udzielone przez spółki Comarch S.A. gwarancje i poręczenia na rzecz pracowników. Wg stanu na dzień publikacji raportu za 2020 rok nie istnieją żadne niespłacone pożyczki jak również udzielone przez Comarch S.A. gwarancje i poręczenia na rzecz pracowników. c) Udzielone pożyczki osobom zarządzającym i nadzorującym Na dzień 31 grudnia 2020 r. nie istnieją żadne niespłacone pożyczki jak również udzielone przez Comarch S.A. gwarancje i poręczenia na rzecz Członków Zarządu, Rady Nadzorczej Spółki oraz ich bliskich. 10.4. Poręczenia ■ W związku z zawarciem przez Comarch Inc., spółkę zależną Comarch S.A., umowy z klientem na wdrożenie, hosting i utrzymanie systemu lojalnościowego, w dniu 28 kwietnia 2011 r. zostało udzielone przez Comarch S.A. poręczenie dla klienta za zobowiązania spółki Comarch Inc. Poręczenie zostało udzielone maksymalnie do kwoty 3 000 tys. USD i jest ważne przez czas trwania umowy. ■ W związku z zawarciem przez Comarch AG, spółkę zależną Comarch S.A., umowy z klientem na sprzedaż licencji i wdrożenie Comarch Network & Service Inventory, Comarch Next Generation Service Assurance, Comarch OSS Mediations oraz sprzedaż licencji Comarch SLA Management, w dniu 11 sierpnia 2011 r. zostało udzielone przez Comarch S.A. poręczenie dla klienta za zobowiązania Comarch AG wynikające z powyższej umowy. Poręczenie zostało udzielone do wysokości zobowiązań Comarch AG wynikających z umowy, tj. 5 495 tys. EUR. ■ W związku z zawarciem przez Comarch Healthcare S.A, spółkę zależną Comarch S.A., umowy kredytu inwestycyjnego z Bankiem Pekao S.A., na podstawie której Bank Pekao S.A. udzielił spółce Comarch Healthcare S.A. finansowania w wysokości 15 889 tys. PLN, w dniu 1 września 2011 r. spółka Comarch S.A. udzieliła poręczenia za zobowiązania spółki zależnej Comarch Healthcare S.A. wynikające z powyższej umowy. Poręczenie zostało udzielone do kwoty 23 833 tys. PLN i jest ważne maksymalnie do dnia 31 grudnia 2021 roku. ■ W związku z zawarciem przez Comarch UK, spółkę zależną Comarch S.A., umowy z jednym z klientów na wdrożenie i utrzymanie systemu BSS, spółka Comarch S.A. udzieliła poręczenia za RR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH SA Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 41 zobowiązania Comarch UK. Poręczenie zostało udzielone do wysokości zobowiązań Comarch UK wynikających z powyższej umowy, tj. do kwoty 808 tys. GBP oraz dodatkowo 86 tys. GBP rocznie za usługę SLA i jest ważne przez cały okres trwania umowy. ■ W związku z zawarciem przez Comarch AG, spółkę zależną Comarch S.A., umowy z jednym z klientów na wdrożenie Next Generation Performance Management Solution, zostało udzielone przez Comarch S.A. poręczenie za zobowiązania spółki Comarch AG wynikające z umowy. Poręczenie zostało udzielone maksymalnie do kwoty 3 823 tys. EUR i jest ważne przez cały okres trwania umowy. ■ W związku z zawarciem przez Comarch AG, spółkę zależną Comarch S.A., umowy z jednym z klientów na wdrożenie Planning and Inventory Application (PIA), został podpisany przez Comarch S.A. list patronacki, w którym Comarch S.A. zobowiązuje się do zapewnienia należytego wykonania umowy przez Comarch AG. List patronacki jest ważny 24 miesiące od zakończenia umowy, wartość umowy wynosi 3 505 tys. EUR. ■ W związku z zawarciem przez Comarch AG, spółkę zależną Comarch S.A. umowy kredytu inwestycyjnego z BGŻ BNP Paribas Bank Polska S.A., na podstawie której bank udzielił spółce Comarch AG finansowania w wysokości 6 000 tys. EUR. W dniu 15 maja 2013 roku spółka Comarch S.A. udzieliła poręczenia za zobowiązania Comarch AG wynikające z powyższej umowy. Poręczenie zostało udzielone do kwoty 9 000 tys. EUR i było ważne do 15 maja 2020 r. ■ W związku z zawarciem przez Comarch UK, spółkę zależną Comarch S.A., umowy z klientem na wdrożenie Comarch Loyalty Management, zostało udzielone przez Comarch S.A. poręczenie dla klienta za zobowiązania spółki Comarch UK. Poręczenie zostało udzielone maksymalnie do kwoty 2 351 tys. GBP i jest ważne przez okres trwania umowy. ■ W związku z zawarciem przez Comarch S.A.S., spółkę zależną Comarch S.A., umowy z jednym z klientów na wdrożenie i licencję Comarch Loyalty Management, a także na usługi data center, Support & Maintenance zostało udzielone przez Comarch S.A. poręczenie za zobowiązania spółki Comarch S.A.S. wynikające z tego projektu. Poręczenie zostało udzielone maksymalnie do wartości podpisanych przez Comarch S.A.S. umów, tj. 2 807 tys. EUR i jest ważne do czasu zakończenia projektu. ■ W związku z zawarciem przez Comarch AG Oddział w Belgii, umowy z jednym z klientów na usługi data center, zostało udzielone przez Comarch S.A. poręczenie za zobowiązania spółki Comarch AG wynikające z tego projektu. Poręczenie zostało udzielone maksymalnie do wartości podpisanej przez Comarch AG umowy, tj. 236 tys. EUR i jest ważne do czasu zakończenia projektu. ■ W związku z zawarciem przez Comarch UK, spółkę zależną Comarch S.A., umowy z klientem na zakup licencji na oprogramowanie oraz usługi utrzymania i wsparcia, zostało udzielone przez Comarch S.A. poręczenie za zobowiązania spółki Comarch UK wynikające z tego projektu. Poręczenie zostało udzielone maksymalnie do kwoty 11 244 tys. GBP i jest ważne w okresie dwunastu lat od zakończenia kontraktu. ■ W związku z zawarciem przez Comarch Healthcare S.A., spółkę zależną Comarch S.A., umów na obsługę kart paliwowych, zostały udzielone przez Comarch S.A. poręczenia dla operatora kart paliwowych za zobowiązania Comarch Healthcare S.A. wynikające z powyższych umów. Poręczenie zostało odnowione, w związku z czym jest ważne do dnia 31 maja 2021 r. i zostało udzielone do kwoty 100 tys. PLN. ■ W związku z zawarciem przez Comarch S.A.S., spółkę zależną Comarch S.A. umowy z jednym z klientów na wdrożenie Comarch ECM, a także dostarczenie usług utrzymania i zarządzania systemem (SaaS), zostało udzielone przez Comarch S.A. poręczenie za zobowiązania spółki Comarch S.A.S., wynikające z tego projektu. Poręczenie zostało udzielone maksymalnie do kwoty 838 tys. EUR i jest ważne do momentu zakończenia projektu. ■ W związku z zawarciem przez CA Consulting S.A., spółkę zależną Comarch S.A., umowy na obsługę kart paliwowych, zostało udzielone przez Comarch S.A. poręczenie dla operatora kart paliwowych RR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH SA Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 42 za zobowiązania CA Consulting S.A. wynikające z powyższej umowy. Poręczenie zostało odnowione, w związku z czym jest ważne do dnia 31 maja 2021 r. i zostało udzielone do kwoty 50 tys. PLN. ■ W związku z zawarciem przez Comarch AG Oddział w Belgii, umowy ramowej z jednym z klientów, zostało udzielone przez Comarch S.A. poręczenie za zobowiązania spółki Comarch AG. Poręczenie zostało udzielone maksymalnie do wartości umowy, tj. 3 241 tys. EUR i jest ważne do czasu zakończenia projektu. ■ W związku z zawarciem przez Comarch Middle East FZ-LLC, spółkę zależną Comarch S.A. umowy z jednym z klientów, na wdrożenie Comarch Customer Engagement Platform, zostało udzielone przez Comarch S.A. poręczenie („Parent Guarantee” ) za zobowiązania spółki Comarch Middle East FZ-LLC wynikające z tego projektu. Umowa została podpisana na okres 5 lat. Poręczenie jest ważne do momentu wywiązania się przez Comarch Middle East FZ-LLC ze wszystkich obowiązków wynikających z umowy i zostało udzielone do wysokości maksymalnej odpowiedzialności z kontraktu, tj. 10 000 tys. USD. ■ W związku z zawarciem przez Bonus Development sp. z o.o. SK-A, spółkę zależną Comarch S.A., umowy kredytu inwestycyjnego z Bankiem Pekao S.A., na podstawie której bank udzielił spółce Bonus Development sp. z o.o. SK-A finansowania w EUR w wysokości 38 800 tys. PLN (co na dzień podpisania umowy kredytu stanowiło równowartość kwoty 9 262 tys. EUR) oraz w związku z zawarciem umowy na transakcje skarbowe związane z zabezpieczeniem ryzyka kursowego oraz stopy procentowej ww. kredytu, spółka Comarch S.A. udzieliła poręczeń za zobowiązania Bonus Development sp. z o.o. SK-A wynikające z powyższych umów. Poręczenia są ważne do momentu spłaty wszystkich zobowiązań wynikających z umowy kredytu, ostateczny termin spłaty kredytu przypada na dzień 28 czerwca 2030 r. ■ W związku z zawarciem przez Comarch Chile SpA, spółkę zależną Comarch S.A., umowy z jednym z klientów na świadczenie usług IT Out-Tasking Services, zostało udzielone przez Comarch S.A. poręczenie za zobowiązania spółki zależnej Comarch Chile SpA wynikające z tej umowy. Poręczenie zostało udzielone do wysokości 200 tys. EUR i było ważne do czasu zakończenia projektu, tj. do 30 września 2020 r. ■ W związku z zawarciem przez Comarch Polska S.A., spółkę zależną Comarch S.A., umowy na obsługę kart paliwowych, zostało udzielone przez Comarch S.A. poręczenie dla operatora kart paliwowych za zobowiązania Comarch Polska S.A. wynikające z powyższej umowy. Poręczenie zostało odnowione, w związku z czym jest ważne do dnia 14 września 2021 r. i zostało udzielone do kwoty 10 tys. PLN. ■ W związku z zawarciem przez spółkę Comarch AB, spółkę zależną Comarch S.A., umowy z jednym z klientów na wdrożenie systemu Loyalty Management Solutions i jego serwis, zostało udzielone poręczenie dla spółki Comarch AB. Poręczenie jest ważne przez czas trwania umowy i zostało udzielone do kwoty 39 747 tys. SEK. ■ W związku z zawarciem przez spółkę Comarch AB, spółkę zależną Comarch S.A., umowy z jednym z klientów na wdrożenie i serwis usług Master Services Agreement zostało udzielone poręczenie dla spółki Comarch AB. Poręczenie jest ważne przez czas trwania umowy i zostało udzielone na kwotę 3 827 tys. PLN. ■ W związku z zawarciem przez spółkę Comarch UK, spółkę zależną Comarch S.A., umowy z jednym z klientów na wdrożenie i serwis usług Comarch Loyalty Management, Comarch Campaign Management, Comarch Social Mining i Comarch Smart Analytics zostało udzielone poręczenie dla spółki Comarch UK. Poręczenie jest ważne przez czas trwania umowy i zostało udzielone do kwoty wartości projektu tj. 3 318 tys. GBP. ■ W związku z zawarciem przez spółkę Comarch Healthcare S.A., spółkę zależną Comarch S.A., umowy na obsługę kart płatniczych z jednym z klientów zostało udzielone poręczenie dla spółki Comarch Healthcare S.A. Poręcznie jest ważne przez czas trwania umowy i zostało udzielone do kwoty 450 tys. PLN. RR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH SA Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 43 ■ W związku z zawarciem przez spółkę Comarch UK, spółkę zależną Comarch S.A., umowy na obsługę kart płatniczych z jednym z klientów zostało udzielone poręczenie dla spółki Comarch UK. Poręcznie jest ważne przez czas trwania umowy i zostało udzielone do kwoty 330 tys. PLN. ■ W związku z zawarciem przez spółkę Comarch Software und Beratung AG, spółkę zależną Comarch S.A., umowy z jednym z klientów na wdrożenie i serwis usług Telco BSS i Telco OSS, zostało udzielone poręczenie dla spółki Comarch Software und Beratung AG. Poręczenie jest ważne przez czas trwania umowy i zostało udzielone do wartości kontraktu tj. 11 524 tys. EUR. ■ W związku z zawarciem przez Comarch S.A.S., spółkę zależną Comarch S.A., umowy z jednym z klientów na wdrożenie usług Comarch Retail, Comarch Mobile Sale i Comarch POS zostało udzielone przez Comarch S.A. poręczenie za zobowiązania spółki Comarch S.A.S. Poręczenie jest ważne przez czas trwania umowy i zostało udzielone do kwoty 1 444 tys. EUR. ■ W związku z zawarciem przez Comarch Colombia S.A.S., spółkę zależną Comarch S.A., umowy z jednym z klientów na wdrożenie usług Comarch Loyalty Management zostało udzielone przez Comarch S.A. poręczenie za zobowiązania spółki Comarch Colombia S.A.S. Poręczenie jest ważne przez czas trwania umowy i zostało udzielone do kwoty 10 710 tys. USD. ■ W związku z zawarciem przez Comarch Luxembourg S.à r.l., spółkę zależną Comarch S.A., umowy z jednym z klientów na wdrożenie, serwisowanie i dostarczenie potrzebnych licencji przy realizacji projektu Billing System zostało udzielone przez Comarch S.A. poręczenie za zobowiązania spółki Comarch Luxembourg S.à r.l. Poręczenie jest ważne przez czas trwania umowy i zostało udzielone do kwoty 7 240 tys. EUR. ■ W związku z zawarciem przez Comarch Polska S.A., spółkę zależną Comarch S.A., umowy zakupu sprzętu IT w celu realizacji kontraktu z jednym z klientów, zostało udzielone przez Comarch S.A. poręczenie za zobowiązania spółki Comarch Polska S.A. Poręczenie jest ważne przez czas trwania umowy i zostało udzielone do kwoty 3 660 tys. PLN. ■ W związku z zawarciem przez Comarch AG, spółkę zależną Comarch S.A., umowy z jednym z klientów na wdrożenie, serwisowanie i dostarczenie potrzebnych licencji do realizacji usługi e- invoicingu, zostało udzielone przez Comarch S.A. poręczenie za zobowiązania spółki Comarch AG. Poręczenie jest ważne przez czas trwania umowy i zostało udzielone do kwoty 2 095 tys. EUR. ■ W związku z zawarciem przez Comarch UK Ltd, spółkę zależną Comarch S.A., umowy z jednym z klientów na wdrożenie, serwisowanie i dostarczenie potrzebnych licencji do usługi Comarch NRM zostało udzielone przez Comarch S.A. poręczenie za zobowiązania spółki Comarch UK Ltd. Poręczenie jest ważne przez czas trwania umowy i zostało udzielone do kwoty 9 966 tys. GBP. ■ W związku z zawarciem przez Comarch Yuhan Hoesa, spółkę zależną Comarch S.A., umowy z jednym z klientów na wdrożenie, serwisowanie i dostarczenie potrzebnych licencji do usługi NW Next Generation zostało udzielone przez Comarch S.A. poręczenie za zobowiązania spółki Comarch Yuhan Hoesa. Poręczenie jest ważne przez czas trwania umowy i zostało udzielone do kwoty 18 467 tys. EUR. ■ W związku z zawarciem przez Comarch S.A.S., spółkę zależną Comarch S.A., umowy z jednym z klientów na wdrożenie, serwisowanie i dostarczenie potrzebnych licencji do usług ERP, POS i MoS zostało udzielone przez Comarch S.A. poręczenie za zobowiązania spółki Comarch S.A.S.. Poręczenie jest ważne przez czas trwania umowy i zostało udzielone do kwoty 1 254 tys. EUR. ■ W związku z zawarciem przez Comarch AB, spółkę zależną Comarch S.A., umowy z jednym z klientów na wdrożenie, serwisowanie i dostarczenie potrzebnych licencji do usługi e-Care zostało udzielone przez Comarch S.A. poręczenie za zobowiązania spółki Comarch AB. Poręczenie zostało udzielone do wysokości 1 151 tys. EUR i było ważne do czasu zakończenia projektu (drugi kwartał 2020 roku). ■ W związku z zawarciem przez COMARCH Middle East FZ-LLC spółkę zależną Comarch S.A., umowy z jednym z klientów na wdrożenie, serwisowanie i dostarczenie potrzebnych licencji CLM, zostało udzielone przez Comarch S.A. poręczenie za zobowiązania spółki zależnej COMARCH Middle East RR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH SA Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 44 FZ-LLC wynikające z tej umowy. Poręczenie jest ważne przez czas trwania umowy, a jej wartość wynosi 3 155 tys. USD. ■ W związku z zawarciem przez Comarch AG spółkę zależną Comarch S.A., umowy z jednym z klientów na wdrożenie i świadczenie usługi e-invoicingu, zostało udzielone przez Comarch S.A. poręczenie za zobowiązania spółki zależnej Comarch AG wynikające z tej umowy. Poręczenie jest ważne przez czas trwania umowy, a jej wartość wynosi 784 tys. EUR. ■ W związku z zawarciem przez Comarch Japan KK spółkę zależną Comarch S.A., umowy na najem powierzchni biurowych, zostało udzielone przez Comarch S.A. poręczenie za zobowiązania spółki zależnej Comarch Japan KK wynikające z tej umowy. Poręczenie jest ważne przez czas trwania umowy, a jej wartość wynosi 9 934 tys. JPY. ■ W związku z zawarciem przez Comarch S.A.S. spółkę zależną Comarch S.A., umowy z jednym z klientów na dostarczenie platformy BSSv7, zostało udzielone przez Comarch S.A. poręczenie za zobowiązania spółki zależnej Comarch S.A.S. wynikające z tej umowy. Poręczenie jest ważne przez czas trwania umowy, a jej wartość wynosi 11 175 tys. EUR. ■ W związku z zawarciem przez Comarch Swiss AG spółkę zależną Comarch S.A., umowy z jednym z klientów na wdrożenie usługi Convergent Billing wraz z licencją, zostało udzielone przez Comarch S.A. poręczenie za zobowiązania spółki zależnej Comarch Swiss AG wynikające z tej umowy. Poręczenie jest ważne przez czas trwania umowy, a jej wartość wynosi 12 144 tys. CHF. ■ W związku z zawarciem przez Comarch UK Ltd spółkę zależną Comarch S.A., umowy z jednym z klientów na wdrożenie usługi NRM & SI wraz z licencją, zostało udzielone przez Comarch S.A. poręczenie za zobowiązania spółki zależnej Comarch UK Ltd wynikające z tej umowy. Poręczenie jest ważne przez czas trwania umowy, a jej wartość wynosi 10 659 tys. GBP. W powyższej liście poręczeń znajdują się pozycje, których Spółka nie traktuje jako zobowiązania warunkowe. 10.5. Gwarancje bankowe Na dzień 31 grudnia 2020 r. wartość gwarancji i akredytyw wystawionych przez banki na zlecenie Comarch S.A. w związku z realizowanymi umowami oraz uczestnictwem w przetargach wynosiła 91 066 tys. PLN, podczas gdy na dzień 31 grudnia 2019 r. ich wartość wynosiła 90 725 tys. PLN. Comarch S.A. udzieliła oświadczeń o możliwości udzielenia wsparcia finansowego („ letter of comfort ”) dla spółek zależnych: Comarch R&D S.à r.l. bezterminowo, Comarch Argentina S.A. bezterminowo, Comarch Malaysia SDN. BHD. bezterminowo, Comarch Healthcare S.A. bezterminowo oraz do 30 czerwca 2021 r., Comarch Middle East FZ-LLC bezterminowo, Comarch Japan KK bezterminowo, Comarch SAS bezterminowo. 11. Najważniejsze wydarzenia w 2020 roku i po dacie bilansu 11.1. Umowy znaczące dla działalności emitenta Do najważniejszych umów podpisanych przez Comarch S.A. w 2020 roku należą: 11.1.1. Umowa zakupu akcji w spółce 2 CSI Zarząd Comarch S.A. poinformował raportem bieżącym nr RB-6-2020 z dnia 23 kwietnia 2020 r. o podpisaniu w dniu 23 kwietnia 2020 r. umowy nabycia przez Comarch S.A. 100% akcji w spółce CABINET CONSEIL EN STRATEGIE INFORMATIQUE S.A.S. z siedzibą w Cergy we Francji (zwanej dalej „2CSI”), dostarczającej rozwiązania i usługi informatyczne dla podmiotów medycznych na rynku francuskim. W ramach transakcji Comarch S.A. nabyła od dotychczasowych akcjonariuszy spółki 500 000 akcji 2CSI o wartości nominalnej 1 EUR każda. Akcje 2CSI zostały nabyte po cenie jednostkowej 4,20 EUR, tj. 19,09 PLN za akcję, a łączna wartość transakcji wynosi 2 100 000 EUR, tj. 9 543 240 PLN (wg kursu euro z dnia publikacji raportu bieżącego). RR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH SA Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 45 11.1.2. Zawarcie ugody z jednym z klientów W kwietniu 2020 roku została zawarta ugoda z jednym z klientów, kończąca jedno z wieloletnich postępowań toczących się przed sądem. Comarch S.A. dokonała rozwiązania rezerwy w kwocie 5 294 tys. PLN, co zostało uwzględnione w sprawozdaniu finansowym za pierwszy kwartał 2020 roku. Wartość potencjalnych, łącznych roszczeń stron trzecich, w których Comarch S.A. jest stroną pozywaną w postępowaniach sądowych, spadła o 26 387 tys. PLN. 11.1.3. Umowa kredytu nieodnawialnego z CaixaBank, S.A. Oddział w Polsce Zarząd Comarch S.A. poinformował w dniu 30 czerwca 2020 r. raportem bieżącym nr RB-12-2020 o podpisaniu w dniu 30 czerwca 2020 r. przez Comarch S.A., umowy kredytu nieodnawialnego z bankiem CaixaBank, S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (dalej: „Bank”) z przeznaczeniem na cele ogólnokorporacyjne. Wysokość kredytu wynosi 2 300 000,00 EUR, tj. 10 271 800,00 PLN wg kursu euro z dnia zawarcia umowy. Okres kredytowania trwa do 30 czerwca 2025 r., oprocentowanie kredytu oparte jest na stopie zmiennej. Wykorzystanie kredytu powinno nastąpić do dnia 30 czerwca 2021 r. Zabezpieczeniem kredytu są: a) pełnomocnictwo udzielone Bankowi przez Comarch S.A. do dysponowania środkami na rachunkach rozliczeniowych prowadzonych przez Bank; b) oświadczenie Comarch S.A. o poddaniu się egzekucji do wysokości 150% kwoty kredytu. 11.1.4. Podpisanie umowy na dostawę oprogramowania oraz świadczenie usług utrzymania systemów informatycznych dla VFNZ W dniu 17 sierpnia 2020 r. Comarch S.A. podpisała umowę ramową z Vodafone New Zealand Limited. Przedmiotem Umowy jest dostarczenie i utrzymanie przez Comarch systemów IT na zasadach określonych w Umowie. Łączna wysokość wynagrodzenia należnego Comarch S.A. z tytułu realizacji przedmiotu Umowy będzie wynosić nie mniej niż 122 013 649,00 NZD (tj. 295 382 842,86 PLN) przez 10 lat po uruchomieniu systemów IT. Przewidywana data uruchomienia systemów to drugi kwartał 2022. O szczegółach Spółka informowała raportem bieżącym nr RB-13-2020 z dnia 17 sierpnia 2020 r. 11.1.5. Umowa pożyczki z PKO Leasing Spółka Akcyjna Zarząd Comarch S.A. poinformował raportem bieżącym nr RB-15-2020 o podpisaniu w dniu 25 września 2020 r. przez Comarch S.A. umowy pożyczki z PKO Leasing Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z przeznaczeniem na finansowanie zakupu środka trwałego (dalej „Przedmiot Finansowania”). Wysokość pożyczki wynosi 5.000.000 EUR, tj. 22.738.500 PLN wg kursu euro z dnia zawarcia umowy. Okres finansowania wynosi 7 lat, oprocentowanie pożyczki oparte jest na stopie zmiennej, a jej wykorzystanie powinno nastąpić do dnia 28 lutego 2021 roku. Zabezpieczeniem pożyczki są: a) weksel in blanco b) zastaw rejestrowy na Przedmiocie Finansowania c) warunkowe (tj. do czasu ustanowienia zastawu rejestrowego) przewłaszczenie na zabezpieczenie Przedmiotu Finansowania d) cesja z polisy ubezpieczeniowej Przedmiotu Finansowania Zarząd Comarch S.A. uznał niniejszą informację za poufną z uwagi na jej istotny wpływ na wartość zobowiązań finansowych Comarch S.A. RR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH SA Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 46 11.1.6. Aneks do umowy na usługę wsparcia, eksploatacji i utrzymania Kompleksowego Systemu Informatycznego KSI ZUS i oświadczenie ZUS o częściowym odstąpieniu od umowy Zarząd Comarch S.A. poinformował w dniu 23 grudnia 2020 r. o podpisaniu z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie (dalej „ZUS”) aneksu do umowy na usługę wsparcia, eksploatacji i utrzymania Kompleksowego Systemu Informatycznego KSI ZUS (dalej: „Umowa”). Przedmiotem niniejszego aneksu jest udzielenie Konsorcjum zamówienia uzupełniającego, wprowadzenie zmian do Umowy o charakterze aktualizującym i porządkującym oraz ustalenie tekstu jednolitego określonych w aneksie załączników do Umowy. Zamówienie uzupełniające obejmuje: powierzenie usług wsparcia eksploatacji i utrzymania KSI ZUS objętych aktualnie umową z Asseco Poland od dnia 1 maja 2021 r. na okres czasu nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż do dnia 1 października 2022 r., powierzenie usług wsparcia eksploatacji i utrzymania KSI ZUS w od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 1 października 2022 r. Wartość zamówienia uzupełniającego wynosi nie więcej niż 71 733 359,23 PLN netto (słownie złotych: siedemdziesiąt jeden milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt dziewięć 23/100), co wraz z należnym podatkiem od towarów i usług – według stawki 23% – w wysokości 16 498 672,62 PLN (słownie złotych: szesnaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa 62/100) stanowi 88 232 031,85 PLN brutto (słownie złotych: osiemdziesiąt osiem milionów dwieście trzydzieści dwa tysiące trzydzieści jeden 85/100). W dniu 20 lutego 2021 r. Zarząd Comarch S.A. poinformował o otrzymaniu w dniu 19 lutego 2021 r. oświadczenia ZUS o częściowym odstąpieniu od Umowy, złożonego w oparciu o przysługujące ZUS uprawnienie wynikające z Umowy, w zakresie części zamówienia uzupełniającego, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 Aneksu z dnia 23 grudnia 2020 r., na mocy którego powierzono Konsorcjum świadczenie usług wsparcia eksploatacji i utrzymania KSI ZUS objętych aktualnie Umową z Asseco Poland S.A. Zgodnie z oświadczeniem ZUS na decyzję o skorzystaniu z prawa częściowego odstąpienia od Umowy wpływ miał wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 19 lutego 2021 r. (sygn. akt KIO 18/21). Maksymalna wartość usług objętych częścią zamówienia uzupełniającego w zakresie wskazanym w § 2 ust. 1 pkt 1 Aneksu z dnia 23 grudnia 2020 r., którego dotyczy oświadczenie ZUS, wynosi 37 550 399,67 zł netto (46 186 991,59 zł brutto). Pozostały zakres usług objętych Umową nie ulega zmianie. O szczegółach Spółka informowała w raportach bieżących nr RB-17-2020 z dnia 23 grudnia 2020 r. oraz nr RB-3-2021 z dnia 20 lutego 2021 r. PO DACIE BILANSU 11.1.7. Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na świadczenie usług wsparcia eksploatacji i utrzymania KSI ZUS Zarząd Comarch S.A. poinformował raportem bieżącym nr RB-2-2021 z dnia 5 lutego 2021 r. o otrzymaniu zawiadomienia z dnia 4 lutego 2021 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług wsparcia eksploatacji i utrzymania Kompleksowego Systemu Informatycznego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (KSI ZUS), postępowanie nr TZ/271/65/19, organizowanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie (dalej: „ZUS”), z którego wynika, że wybrano ofertę złożoną przez Konsorcjum firm Comarch Polska S.A. i Comarch S.A. (dalej: „Konsorcjum”). Łączna wartość oferty złożonej przez Konsorcjum w ramach niniejszego przetargu wynosi 203 886 156,11 zł brutto. Okres obowiązywania umowy wynosi maksymalnie 77 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Na dzień publikacji raportu rocznego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest w toku. Wykonawcy korzystają z przysługującego im prawa do wniesienia środków ochrony prawnej, o których mowa w przepisach Działu IX ustawy – Prawo zamówień publicznych, których rozstrzygnięcie warunkuje możliwość zawarcia umowy. O zawarciu umowy Zarząd Comarch S.A. powiadomi w formie odrębnego raportu bieżącego. Zarząd Comarch S.A. uznał niniejszą informację za poufną z uwagi na jej potencjalny istotny wpływ na sytuację finansową i gospodarczą Spółki. RR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH SA Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 47 11.2. Pozostałe 11.2.1. Rezygnacja osoby zarządzającej Zarząd Comarch S.A. poinformował raportem bieżącym nr RB-4-2020 z dnia 29 stycznia 2020 r., że w dniu 29 stycznia 2020 r. Pan Marcin Dąbrowski, szef sektora telekomunikacyjnego, złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Comarch S.A., ze skutkiem na dzień 29 stycznia 2020 r. 11.2.2. Opinia Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku netto za 2019 rok Zarząd Comarch S.A. poinformował raportem bieżącym nr RB-7-2020, że w dniu 26 maja 2020 r. Rada Nadzorcza Comarch S.A., uchwałą nr 09/05/2020, pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Comarch S.A. z dnia 25 maja 2020 r., aby wypracowany przez Spółkę, w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., zysk netto w kwocie 57 627 263,86 PLN został podzielony w ten sposób, że: 1) część zysku netto w kwocie 12 200 023,50 PLN zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy w wysokości 1,50 zł na każdą akcję; 2) pozostała część zysku netto w kwocie 45 427 240,36 PLN zostaje przekazana na kapitał zapasowy. Dywidenda została wypłacona w dniu 16 lipca 2020 r. PO DACIE BILANSU Nie wystąpiły. RR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH SA Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 48 12. Główne inwestycje krajowe i zagraniczne (papiery wartościowe, instrumenty finansowe, wartości niematerialne i prawne oraz nieruchomości), w tym inwestycje kapitałowe dokonane poza grupą jednostek powiązanych oraz opis metod ich finansowania a także ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych, w tym inwestycji kapitałowych, w porównaniu do wielkości posiadanych środków Comarch S.A. nie ogranicza obszaru swojego działania jedynie do terytorium Polski. Dysponując produktami konkurencyjnymi międzynarodowo, Grupa Comarch konsekwentnie zwiększa wartość sprzedaży zagranicznej koncentrując się szczególnie na rynku Europy Zachodniej. Sprzedaż jest realizowana zarówno bezpośrednio przez Comarch S.A. do klienta końcowego, bądź pośrednio przez inne spółki Grupy Comarch lub przez firmy partnerskie. W najbliższych latach Spółka będzie kontynuować projekty inwestycyjne, które pozwolą na dalszą ekspansję firmy w nowych obszarach działalności i na nowych rynkach. Będą one finansowane m.in. ze środków pieniężnych posiadanych przez Comarch S.A. bądź spółki zależne, jak również z wykorzystaniem kredytów bankowych. 12.1. Inwestycje kapitałowe Wszystkie inwestycje kapitałowe zostały opisane w punkcie 17.2. oraz 17.3. 12.2. Nieruchomości W 2020 r. nie dokonywano zakupów nieruchomości gruntowych. 13. Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej 13.1. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW w Warszawie Zgodnie z zasadą szczegółową nr II.Z.10 zawartą w części II "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016" Zarząd Comarch S.A. zaprezentował w raporcie bieżącym nr EBI-1-2020 sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Comarch S.A. za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, ocenę sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego oraz ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej i charytatywnej. Zgodnie z zasadą szczegółową nr II.Z.11 zawartą w części II "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016" Zarząd Comarch S.A. poinformował w raporcie bieżącym nr EBI-2-2020, że uchwałą nr 10/05/2020 z dnia 26 maja 2020 r. Rada Nadzorcza Comarch S.A. pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 24 czerwca 2020 r. 13.2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 24 czerwca 2020 r. a) Zwołanie WZA, porządek obrad i informacje dotyczące udziału w WZA emitenta Dnia 26 maja 2020 r. Zarząd Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie przepisów art. 395, art. 399 § 1, art. 402 z indeksem 1 oraz art. 402 z indeksem 2 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej „KSH”) oraz art. 14 Statutu Spółki, zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 24 czerwca 2020 r., na godzinę 10.00 w Krakowie przy ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33. Zarząd Spółki przedstawił w tym dniu również porządek obrad oraz projekty uchwał na niniejsze Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wraz z uzasadnieniami. Zgodnie z art. 402 z indeksem 2 KSH Zarząd Spółki przekazał także informacje dotyczące udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki, w szczególności: ■ prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, ■ prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał, ■ sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, RR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH SA Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 49 ■ możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ■ sposób wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ■ sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ■ dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyznaczono na 8 czerwca 2020 r., ■ informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, ■ lista akcjonariuszy, ■ dostęp do dokumentacji, ■ adresy strony internetowej oraz adres poczty elektronicznej, ■ pozostałe informacje, ■ klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z organizacją oraz uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu. O szczegółach Spółka informowała raportem bieżącym nr RB-8-2020 z dnia 26 maja 2020 r. b) Uchwały podjęte na WZA emitenta Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwały między innymi w następujących sprawach: ■ wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; ■ wykreślenia z porządku obrad punktu dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej; ■ uchwalenia porządku obrad; ■ zatwierdzenia sprawozdania finansowego Comarch S.A. za rok obrotowy 1.01.2019 - 31.12.2019; ■ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 1.01.2019 - 31.12.2019; ■ zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Comarch S.A. za rok obrotowy 1.01.2019 - 31.12.2019; ■ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Comarch za rok obrotowy 1.01.2019 - 31.12.2019; ■ zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku oraz z oceny sytuacji Spółki i Grupy Comarch, z badania sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 01.01.2019 – 31.12.2019 oraz z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Comarch i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Comarch za rok obrotowy 01.01.2019 – 31.12.2019; ■ podziału zysku netto za rok obrotowy 1.01.2019 - 31.12.2019; ■ udzielenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 1.01.2019 - 31.12.2019; ■ przyjęcia polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Comarch S.A; ■ uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej Comarch S.A.; ■ zmiany Statutu Spółki. Pełna treść uchwał została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr RB-9-2020 z dnia 24 czerwca 2020 r. c) Uchwała WZA w sprawie podziału zysku za 2019 rok Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło Uchwałę nr 9 w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 1.01.2019 - 31.12.2019. Walne Zgromadzenie postanowiło, że wypracowany w roku obrotowym od 1 stycznia 2019 – 31 grudnia 2019 zysk netto w kwocie 57 627 263,86 PLN zostanie podzielony w ten sposób, że: 1. część zysku netto w kwocie 12 200 023,50 PLN zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy. Dywidendę w kwocie 1,50 PLN za jedną akcję otrzymały osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu 6 lipca 2020 r. (dzień dywidendy). Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 8 133 349 sztuk. Dywidenda została wypłacona w dniu 16 lipca 2020 r.; RR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH SA Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 50 2. pozostała część zysku netto w kwocie 45 427 240,36 PLN została przekazana na kapitał zapasowy. Dywidenda została wypłacona w dniu 16 lipca 2020 r. O szczegółach Spółka informowała raportem bieżącym nr RB-10-2020 z dnia 24 czerwca 2020 r. d) Lista akcjonariuszy uczestniczących w WZA emitenta Zgodnie z listą akcjonariuszy uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Comarch S.A. w dniu 24 czerwca 2020 r., Elżbieta Filipiak, Janusz Filipiak i Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, reprezentowany przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu, według szczegółów poniżej: ■ Janusz Filipiak – 893 000 sztuk akcji, z których przysługiwało 4 465 000 głosów na WZA i które stanowiły 44,30% głosów na WZA; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki: 29,52%; ■ Elżbieta Filipiak – 846 000 sztuk akcji, z których przysługiwało 4 230 000 głosów na WZA i które stanowiły 41,97% głosów na WZA; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki: 27,96%; ■ Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, reprezentowany przez Nationale- Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna – 843 000 sztuk akcji Comarch SA, z których przysługiwało 843 000 głosów na WZA Spółki i które stanowiły 8,36% głosów na WZA; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki: 5,57%. Całkowita liczba głosów wynikająca z wszystkich wyemitowanych akcji Comarch S.A. wynosi 15 126 949 głosów. Na WZA w dniu 24 czerwca 2020 r. brali udział akcjonariusze reprezentujący 10 079 631 głosów, co stanowi 66,63% w ogólnej liczbie głosów Spółki. O szczegółach Spółka informowała raportem bieżącym nr RB-11-2020 z dnia 24 czerwca 2020 r. 14. Operacje na akcjach Comarch S.A. 14.1. Transakcje zbycia/nabycia akcji Spółki W dniu 27 stycznia 2020 r. Zarząd Comarch S.A. otrzymał od osoby pełniącej obowiązki zarządcze (Zbigniew Rymarczyk) powiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku. Przedmiotowa transakcja dotyczyła zbycia w dniu 24 stycznia 2020 r. 335 926 sztuk akcji zwykłych na okaziciela na rynku regulowanym po średnioważonej cenie 198,00 PLN za 1 akcję. Wartość transakcji wyniosła 66 513 348,00 PLN. O szczegółach Spółka informowała raportem bieżącym nr RB-2-2020 z dnia 27 stycznia 2020 r. Zarząd Comarch S.A. otrzymał od Pani Elżbiety Filipiak zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 1) lit. a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Comarch S.A. Aktualna liczba głosów w posiadaniu Pani Elżbiety Filipiak wynosi 4 230 000, tj. 27,96% wszystkich głosów na WZA. O szczegółach Spółka informowała raportem bieżącym nr RB-3-2020 z dnia 27 stycznia 2020 r. W dniu 19 grudnia 2020 r. Zarząd Comarch S.A. otrzymał od osoby pełniącej obowiązki zarządcze (Zbigniew Rymarczyk) powiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku. Powiadomienie dotyczyło transakcji nabycia w dniu 18 grudnia 2020 r. 462 sztuk akcji zwykłych na okaziciela na rynku regulowanym po średnioważonej cenie 186,00 PLN za 1 akcję, której wartość wyniosła 85 932 PLN. O szczegółach Spółka informowała raportem bieżącym nr RB-16-2020 z dnia 20 grudnia 2020 r. PO DACIE BILANSU Nie wystąpiły. RR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH SA Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 51 14.2. Program opcji menadżerskich dla Członków Zarządu Nie dotyczy. 15. Pozostałe wydarzenia 2020 roku i po dacie bilansu 15.1. Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku Zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim, Zarząd Comarch S.A. określił stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2020 roku raportem bieżącym nr RB-1-2020 z dnia 3 stycznia 2020 r. 15.2. Wpływ koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zachorowań na COVID-19 na działalność i wyniki finansowe Spółki W nawiązaniu do zaleceń Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych oraz Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 12 marca 2020 r., Zarząd Comarch S.A. przekazał informacje o możliwym wpływie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zachorowań na COVID-19 na działalność i wyniki finansowe Spółki raportem bieżącym nr RB-5-2020 z dnia 19 marca 2020 r. Zarząd Spółki na bieżąco monitoruje rozwój sytuacji związanej z utrzymującymi się skutkami rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zachorowań na COVID-19 i ich wpływu na działalność Spółki. Zarząd Spółki informuje, że na dzień publikacji niniejszego sprawozdania działalność operacyjna Spółki prowadzona jest bez zakłóceń. Comarch S.A. wdrożyła wszystkie wytyczne rekomendowane przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz pozostałe instytucje państwowe w krajach aktywności operacyjnej Spółki ze szczególnym uwzględnieniem zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, zdrowia i higieny pracowników. Wstrzymane zostały podróże służbowe do krajów określonych przez Główny Inspektorat Sanitarny jako kraje wysokiego ryzyka, ograniczone zostały kontakty bezpośrednie pracowników wewnątrz organizacji, uruchomiony został na szeroką skalę tryb pracy zdalnej pracowników biurowych, a w biurach Comarch stosowane są wszystkie zalecenia higieniczne. W kontaktach biznesowych powszechnie wykorzystywane są zdalne metody komunikacji. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że działalność Comarch S.A. jest bardzo dobrze zdywersyfikowana pod względem branżowym, produktowym i geograficznym, a efekty pandemii nie stanowią zagrożenia dla stabilności finansowej przedsiębiorstwa. Zarząd Spółki nie zdiagnozował do chwili obecnej istotnych zakłóceń w realizacji istniejących kontraktów ani istotnych zakłóceń w łańcuchach dostaw produktów i materiałów niezbędnych dla działalności Spółki. W okresie trwania epidemii, tj. w drugim, trzecim i czwartym kwartale 2020 roku, nie wystąpił spadek przychodów ze sprzedaży oferowanych przez Spółkę usług oraz produktów. Na działalność operacyjną Grupy Comarch i wyniki finansowe osiągane w kolejnych okresach wpływ będą miały czynniki takie jak czas trwania i zasięg epidemii, liczba osób chorujących na COVID-19, dalsze ograniczenia administracyjne w funkcjonowaniu państw i przedsiębiorców, ograniczenia w przemieszczaniu się pracowników, możliwość wykorzystania pakietów pomocowych uruchamianych przez poszczególne kraje, jak również tempo realizacji programu szczepień ochronnych. 15.3. Oświadczenie Zarządu w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego W załączeniu do raportu rocznego przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 29 kwietnia 2020 r., Zarząd Comarch S.A. przekazał, zgodnie z treścią §29 ust. 5 regulaminu giełdy, raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego przez Comarch S.A. w 2019 roku. 15.4. Zarejestrowanie przez sąd zmian w statucie Comarch S.A. Zarząd Comarch S.A. poinformował w dniu 11 września 2020 r. raportem bieżącym nr RB-14-2020 o zarejestrowaniu w dniu 1 września 2020 r. przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian w statucie Spółki uchwalonych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 24 czerwca 2020 r. uchwałą nr 30. RR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH SA Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 52 1. W art. 15 Statutu pkt. 14) otrzymał brzmienie: „14) podejmowanie innych uchwał, o których mowa w Kodeksie Spółek Handlowych zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia,” 2. W art. 15 Statutu po pkt. 14) dodano punkty 15) oraz 16) w następującym brzmieniu: „15) uchwalanie polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej, 16) podejmowanie uchwał opiniujących sprawozdanie o wynagrodzeniach.” 3. Art. 18 Statutu otrzymał nowe, następujące brzmienie: „1. Walne Zgromadzenie wybiera spośród członków Rady Nadzorczej – Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, a w miarę potrzeby także Sekretarza Rady. 2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością głosów obecnych, a w przypadku posiedzeń odbywających się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość – większością głosów uczestniczących w posiedzeniu. W przypadku równej ilości głosów decydujący jest głos Przewodniczącego. 3. Uchwała Rady jest ważnie podjęta, jeżeli na posiedzenie Rady zostali zaproszeni wszyscy jej członkowie i w posiedzeniu uczestniczy więcej niż połowa członków Rady, w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady. 4. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się również odbywać przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności w formie telekonferencji, wideokonferencji, z wykorzystaniem poczty elektronicznej, Internetu lub innych dostępnych środków komunikacji elektronicznej. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest siedziba Spółki. 5. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte także bez odbycia posiedzenia w drodze pisemnego głosowania lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 6. Uchwały podjęte na posiedzeniu, które odbywa się zgodnie z ust. 4 lub w sposób i w trybie opisanym w ust. 5, będą ważne, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady, wzięła udział w podejmowaniu uchwały. 7. Członkowie Rady wykonują swoje obowiązki osobiście. 8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. 9. Członkowie Rady są wynagradzani za swe czynności według zasad określonych przez Walne Zgromadzenie. 10. Organizację Rady Nadzorczej i sposób wykonywania przez nią czynności określa regulamin ustalony przez Walne Zgromadzenie.” 4. W art. 19 ust. 2 Statutu pkt 5) otrzymał następujące brzmienie: „5) dokonywanie wyboru firmy audytorskiej uprawnionej do badania sprawozdania finansowego Spółki,” 5. W art. 19 ust. 2 Statutu pkt 8) otrzymał następujące brzmienie: „8) sporządzanie corocznego sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki,” 6. W art. 20 Statutu Spółki, po ust. 4 dodano się nowe ustępy 5. oraz 6. o następującym brzmieniu: „5. W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 6. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.” RR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH SA Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 53 PO DACIE BILANSU 15.5. Daty przekazywania raportów okresowych w 2021 roku W dniu 7 stycznia 2021 r. raportem bieżącym nr RB-1-2021 Zarząd Comarch S.A. określił następujące stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2020 roku: ■ IV kwartał 2020 w dniu 01.03.2021 r. ■ I kwartał 2021 w dniu 21.05.2021 r. ■ III kwartał 2021 w dniu 17.11.2021 r. ■ Skonsolidowany raport półroczny zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za I półrocze 2021 roku w dniu 31.08.2021 r. ■ Raport roczny za 2020 rok w dniu 30.04.2021 r. ■ Skonsolidowany raport roczny za 2020 rok w dniu 30.04.2021 r. 15.6. Zawarte po dacie bilansu kontrakty forward Comarch S.A. w okresie od 1 stycznia 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r. zawarła nowe kontrakty terminowe na sprzedaż 14 800 tys. EUR, 11 000 tys. USD, 100 000 tys. JPY, 3 200 tys. GBP oraz 3 000 tys. NZD. Wartość netto kontraktów forward nierozliczonych na dzień 29 kwietnia 2021 r. wynosiła 74 900 tys. EUR, oraz 19 500 tys. USD, 100 000 tys. JPY, 3 200 tys. GBP oraz 3 000 tys. NZD. Kontrakty forward zapadają w terminie do 44 miesięcy od dnia bilansowego. Wszystkie kontrakty terminowe typu forward zostały zawarte w celu ograniczenia wpływu zmian kursów walut na wynik finansowy związany z realizowanymi przez spółki Grupy Comarch kontraktami handlowymi, w których wynagrodzenie lub koszty ustalone są w walutach obcych. Wycena bilansowa kontraktów terminowych typu forward na dzień 31 marca 2021 r. wynosiła minus 9 200 tys. PLN, podczas gdy na 31 grudnia 2020 r. wynosiła minus 3 243 tys. PLN. Tak duża zmiana wartości wyceny bilansowej kontraktów terminowych typu forward w obrębie pierwszego kwartału 2021 roku była spowodowana znacznym osłabieniem się kursu PLN wobec głównych walut obcych. 16. Osiągnięcia w zakresie badań i rozwoju Globalizacja gospodarki światowej i liberalizacja handlu powodują zanikanie barier dla firm i ich produktów. Rynek IT staje się rynkiem otwartym i globalnym, na którym następuje ciągłe porównywanie cen i jakości dostępnych produktów. Wraz ze wzrostem obecności kapitału zagranicznego w Polsce, nawet firmy IT działające wyłącznie na polskim rynku muszą oferować produkty konkurencyjne z punktu widzenia rynku globalnego. Comarch od samego początku działania wypracował reputację firmy technologicznej wytwarzającej nowoczesne produkty i z sukcesem je sprzedającej na rynku krajowym i zagranicznym. Dlatego nadal głównym celem strategicznym Comarch jest opracowywanie nowych, konkurencyjnych produktów, co pozwoli na zapewnienie dalszego rozwoju Comarch, a co za tym idzie zwiększenie jej wartości. Utrzymanie dynamiki sprzedaży wymaga nakładów na rozwój produktów oraz właściwą ich promocję i marketing. Dotyczy to zarówno modyfikacji już istniejących produktów i technologii jak również opracowywania nowych produktów. Polityka Comarch zakłada prowadzenie prac badawczo-rozwojowych związanych z wdrożeniem nowych produktów oraz standaryzację produktów od samego początku ich przygotowania dla klienta. Dzięki temu, o ile nawet produkt został przygotowany na potrzeby konkretnego klienta, to część lub całość oprogramowania/kodu może być następnie wykorzystana do przygotowania standardowego produktu. W rezultacie owocuje to wyższą rentownością poszczególnych kontraktów oraz rozszerzeniem bazy klientów. Nakłady na prace badawczo-rozwojowe w 2020 roku osiągnęły wartość 231 603 tys. PLN i tym samym osiągnęły 23,2% przychodów ze sprzedaży Grupy Comarch. Comarch przeznaczył na nie zarówno środki własne, jak i aktywnie pozyskiwał fundusze europejskie. Comarch S.A. W 2020 roku w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Działanie 1.1 kontynuowana była realizacja projektu „Wytworzenie technologii „IoT Mesh” i narzędzi wspierających”. RR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH SA Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 54 Natomiast w ramach Programu Horizon 2020 realizowana była umowa o finansowanie projektu „LIVING INNOVATION - Implementing RRI through co-creation of smart futures with industry and citizens” - LIV.IN. 17. Powiązania kapitałowe emitenta 17.1. Struktura kapitałowa Grupy Comarch RR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH SA Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 55 ■ 100% Comarch S.A., chyba że wskazano inaczej. RR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH SA Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 56 17.2. Zmiany właścicielskie, zmiany kapitałowe oraz zmiany w strukturze organizacyjnej Grupy Comarch w 2020 roku W dniu 10 lutego 2020 r. zostało dokonane podwyższenie kapitału zakładowego spółki Comarch Pty. Ltd. z kwoty 100 100 AUD (tj. 266 506 PLN) do kwoty 1 300 100 AUD (tj. 3 461 386 PLN) tj. o kwotę 1 200 000 AUD (tj. 3 194 880 PLN). W dniu 21 lutego 2020 r. zostało zarejestrowane podwyższenie kapitału zakładowego spółki Comarch BV z kwoty 200 000 EUR (tj. 851 700 PLN) do kwoty 500 000 EUR (tj. 2 129 250 PLN), tj. o kwotę 300 000 EUR (tj. 1 277 550 PLN). W dniu 24 lutego 2020 r. została podjęta uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego w Comarch SRL z kwoty 900 000 EUR (tj. 3 832 650 PLN) do kwoty 2 000 000 EUR (tj. 8 517 000 PLN), tj. o kwotę 1 100 000 EUR (tj. 4 684 350 PLN). W dnu 16 kwietnia 2020 r. zostało zarejestrowane podwyższenie kapitału zakładowego w Comarch SRL. Zarząd Comarch S.A. poinformował raportem bieżącym nr RB-6-2020 z dnia 23 kwietnia 2020 r. o podpisaniu w dniu 23 kwietnia 2020 r. umowy nabycia przez Comarch S.A. 100% akcji w spółce CABINET CONSEIL EN STRATEGIE INFORMATIQUE S.A.S. z siedzibą w Cergy we Francji (zwanej dalej „2CSI”), dostarczającej rozwiązania i usługi informatyczne dla podmiotów medycznych na rynku francuskim. W ramach transakcji Comarch S.A. nabyła od dotychczasowych akcjonariuszy spółki 500 000 akcji 2CSI o wartości nominalnej 1 EUR każda. Akcje 2CSI zostały nabyte po cenie jednostkowej 4,20 EUR, tj. 19,09 PLN za akcję, a łączna wartość transakcji wyniosła 2 100 000 EUR, tj. 9 543 240 PLN (wg kursu euro z dnia publikacji raportu bieżącego). W dniu 18 czerwca 2020 r. spółka Metrum Capital S.A. została połączona z podmiotem spoza Grupy Comarch i przestała być spółką stowarzyszoną z jednostką dominującą. W dniu 26 listopada 2020 r. została zarejestrowana w Auckland spółka zależna Comarch New Zealand LTD o kapitale zakładowym 50 000 NZD (tj. 135 660 PLN) składającym się z 50 000 akcji o wartości 1 NZD (tj. 2,71 PLN) każda. Spółka Comarch S.A. posiada 100% udziałów i głosów w spółce Comarch New Zealand LTD. W dniu 2 grudnia 2020 r. została zmieniona nazwa spółki z Opso sp. z o.o. na Comarch Finance Connect sp. z o.o. W dniu 2 grudnia 2020 r. Comarch S.A. nabyła 100% udziałów spółki „Unitec” sp. z o.o. Kapitał zakładowy „Unitec” sp. z o.o. wynosi 60 000 PLN i dzieli się na 100 udziałów o wartości nominalnej 600 PLN każdy. Łączna wartość transakcji wyniosła 1 000 PLN. W dniu 31 grudnia 2020 r. nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Comarch SAS o kwotę 3 000 000 EUR (tj. 13 844 400 PLN) do kwoty 4 000 000 EUR (tj. 18 459 200 PLN). 17.3. Zmiany właścicielskie, zmiany kapitałowe oraz zmiany w strukturze organizacyjnej Grupy Comarch po dacie bilansu W dniu 21 stycznia 2021 r. zarząd spółki Geopolis sp. z o.o. złożył wniosek do Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika, tj. spółki. Dnia 16 marca 2021 r. Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział V Gospodarczy, po rozpoznaniu sprawy z wniosku Geopolis sp. z o.o. w Toruniu o ogłoszenie upadłości, postanowił zabezpieczyć majątek dłużnika poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego. W dniu 10 marca 2021 r. zostały zarejestrowane m.in. zmiana nazwy spółki Unitec sp. z o.o. na Wszystko.pl sp. z o.o. oraz zmiana siedziby spółki na Kraków. W dniu 22 marca 2021 r. została zarejestrowana we Lwowie spółka zależna LLC „Comarch Software” o kapitale zakładowym 14 000 PLN. Spółka Comarch S.A. posiada 100% udziałów i głosów w spółce LLC „Comarch Software”. RR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH SA Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 57 18. Oddziały Comarch S.A. W dniu 31 grudnia 2020 r. Comarch S.A. posiadała oddziały w następujących miejscowościach: Tirana (oddział w Albanii), Białystok, Bielsko-Biała, Częstochowa, Gdańsk, Gliwice, Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Płock, Poznań, Opole, Rzeszów, Tarnów, Toruń, Zielona Góra, Warszawa, Włocławek i Wrocław. Działalność prowadzona w oddziałach nie odbiega charakterem od podstawowej działalności Spółki. 19. Działalność pozabiznesowa Comarch S.A. 19.1. Zakres oddziaływania Comarch S.A. na otoczenie Comarch S.A., z racji wielkości przedsiębiorstwa oraz zasięgu swojego działania wywiera znaczący wpływ na otoczenie, szczególnie w zakresie ekonomicznym i społecznym. Zrównoważony rozwój pozostaje od początku istnienia firmy jednym z kluczowych fundamentów jej strategii. Poprzez swoją działalność Comarch wywiera szczególny wpływ na następujące grupy interesariuszy: ■ Pracownicy (pracownicy etatowi i współpracownicy, stażyści, praktykanci, studenci i potencjalni pracownicy, pracownicy podwykonawców i dostawców, inspekcja pracy i inne zbliżone instytucje nadzoru); ■ Kontrahenci (klienci instytucjonalni, klienci indywidualni, partnerzy biznesowi, kluczowi dostawcy, podwykonawcy, lokalna administracja samorządowa, administracja rządowa); ■ Inwestorzy (akcjonariusze, inwestorzy instytucjonalni, inwestorzy indywidualni, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, domy maklerskie, banki, KNF, KDPW); ■ Społeczeństwo (społeczności lokalne w obrębie działalności Grupy Comarch, mieszkańcy i władze rządowe i samorządowe, media, w tym dziennikarze branżowi i prasa, szkoły wyższe i pracownicy naukowi, organizacje techniczne i branżowe); ■ Środowisko naturalne (organizacje ekologiczne, firmy recyklingowe). Szczegółowego opisu swojego oddziaływania Comarch S.A. dokonuje w corocznym sprawozdaniu na temat informacji niefinansowych. W dokumencie tym Spółka dokonuje oceny istotności aspektów swojego odziaływania w obszarach zarządczym, środowiskowym, społecznym i pracowniczym, przyporządkowując do nich wskaźniki efektywności związane z działalnością Comarch sporządzone zgodnie z wytycznymi Standardu Informacji Niefinansowych (SIN) opracowanego przez Fundację Standardów Raportowania oraz Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. W sprawozdaniu można odnaleźć zasady oraz polityki stosowane przez Grupę Comarch w odniesieniu do zagadnień społecznych, pracowniczych, środowiska naturalnego, poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji. W raporcie zostały także zawarte informacje o zasobach ludzkich z podziałem wg wieku, płci, formy i miejsca zatrudnienia, a także dane o dostawcach i odbiorcach, a co za tym idzie o procesach stosowanych w ramach łańcucha dostaw. Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych za 2020 rok zostało opublikowane 30 kwietnia 2021 r. i jest dostępne na stronie https://www.comarch.pl/relacje-inwestorskie/raporty- okresowe/2020/. 19.2. Opis prowadzonej polityki w zakresie działalności sponsoringowej i charytatywnej Comarch od początku swojej działalności szeroko angażuje się w działalność społeczną, w działania promujące sport i zdrowy tryb życia, w ochronę środowiska, w działania na rzecz wsparcia dla potrzebujących i pomoc zwierzętom, jak również jest zaangażowany w naukę, edukację, kulturę oraz wspieranie inicjatyw lokalnych społeczności. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w sprawozdaniu na temat działalności niefinansowej oraz w sprawozdaniu dotyczącym społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), które jest zamieszczony w Internecie na stronie: http://www.comarch.pl/o-firmie/zrownowazony-biznes/csr/ Do najważniejszych działań sponsoringowych oraz charytatywnych w poszczególnych obszarach podjętych przez Comarch w 2020 roku należały: RR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH SA Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 58 W zakresie kultury ▪ kontynuacja współpracy z Parafią Mariacką w zakresie projektu rewitalizacji przestrzeni muzycznej w kościele; ▪ koncert Last Night of the Proms. W zakresie edukacji i popularyzacji nauki ▪ wsparcie Międzyszkolnego Festiwalu Informatycznego „Projekt na szóstkę”. MFI organizowany jest od 15 lat przez Zespół Szkół Łączności we współpracy z Fundacją Instytut Mikromakro oraz Krakowskim Parkiem Technologicznym. W zmaganiach biorą udział uczniowie małopolskich szkół, a celem festiwalu jest promowanie młodych talentów o zainteresowaniach informatycznych; ▪ współpraca ze szkołami, uczelniami wyższymi oraz innymi placówkami edukacyjnymi, poprzez dzielenie się przez pracowników Comarch wiedzą podczas różnego rodzaju konferencji oraz eventów m.in.: gra biznesowa realizowana przez Uniwersytet w Parmie, projekt Room Room dla francuskich lekarzy, dni kariery w Polsce i Belgii; ▪ popularyzacja wiedzy na temat systemów ERP oraz controllingu wśród uczelni i szkół zawodowych o profilach ekonomicznych, poprzez użyczenie systemów Comarch ERP, spotkania, seminaria oraz szkolenia; ▪ udostępnienie Strefy Innowacji Comarch, przestrzeni, w której prezentowane są osiągnięcia technologiczne Comarch w zakresie systemów informatycznych, telekomunikacji, Internetu Rzeczy czy sztucznej inteligencji; ▪ współpraca z Centralnym Domem Technologii, który jest inicjatywą Fundacji Polskiego Funduszu Rozwoju, w zakresie popularyzacji metodyki STEAM, czyli nurtu w edukacji rozwijającego interdyscyplinarne kompetencje w dziedzinach: nauki ścisłe, technologia, inżynieria, sztuka i matematyka. W zakresie społeczności lokalnych oraz środowiska naturalnego ▪ włączenie się pracowników do akcji krwiodawstwa na kampusie firmy w Krakowie, dzięki której udało się pozyskać łącznie 18 800 ml krwi; ▪ włączenie się firmy i pracowników do akcji Mieszkanie dla Medyka. W zakresie sportu oraz zdrowego stylu życia Od 25 lat Comarch angażuje się w propagowanie sportu wśród młodzieży oraz mieszkańców województwa małopolskiego, głównie przez sponsoring klubu sportowego Cracovia. Od 2003 roku firma jest tytularnym sponsorem najstarszego, istniejącego klubu piłkarskiego w Polsce, oraz pięciokrotnego Mistrza Polski – Cracovii, w tym także sekcji hokejowej. Firma promuje również zdrowy i aktywny styl życia wśród swoich pracowników. W Polsce Comarch zachęca pracowników do przyjeżdżania rowerem do pracy, zapewniając infrastrukturę rowerową oraz okolicznościowe akcje związane z rowerami. Comarch zachęca swoich pracowników także do udziału w zewnętrznych imprezach sportowych, a dochód z wielu z nich przekazywany jest na cele społeczne. 20. Transakcje zawarte przez emitenta lub jednostkę od niego zależną z podmiotami powiązanymi na innych warunkach niż rynkowe Nie wystąpiły. 21. Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie rocznym a wcześniej publikowanymi prognozami wyników na dany rok Spółka nie publikowała prognozy wyników na 2020 rok. RR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH SA Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 59 22. Opis czynników i zdarzeń o nietypowym charakterze mających znaczący wpływ na działalność emitenta i osiągnięte zyski oraz ich ocena 22.1. Aktywo i rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego W 2020 roku utworzono aktywo z tytułu różnic przejściowych w podatku dochodowym w kwocie 1 305 tys. PLN i rozwiązano w kwocie 1 632 tys. PLN, nie utworzono rezerwy na podatek odroczony z tytułu różnic przejściowych oraz dokonano rozwiązania rezerwy na podatek odroczony z tytułu różnic przejściowych w kwocie 1 145 tys. PLN. Łączny wpływ powyższych operacji na wynik na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniósł +818 tys. PLN. Dokonano też zwiększenia rezerwy z tytułu podatku odroczonego związanego z wyceną posiadanych certyfikatów inwestycyjnych w CCF FIZ w kwocie 20 tys. PLN. Rezerwa ta, tak jak i wycena certyfikatów, rozliczana jest z kapitałem z aktualizacji wyceny. 22.2. Wycena różnic kursowych i instrumentów finansowych opartych na kursach walut Różnice kursowe zrealizowane oraz wycena bilansowa różnic kursowych od należności i zobowiązań na dzień 31 grudnia 2020 r. zmniejszyły przychody i wynik Comarch S.A. o 7 835 tys. PLN (podczas gdy w analogicznym okresie 2019 roku zmniejszyły o 858 tys. PLN), natomiast różnice kursowe z pozostałych tytułów zmniejszyły wynik Comarch S.A. o 10 550 tys. PLN (podczas gdy w analogicznym okresie 2019 roku zwiększyły o 1 290 tys. PLN). Natomiast wycena instrumentów finansowych oraz transakcje zrealizowane (głównie kontrakty typu forward ) wraz z aktywem na podatek odroczony od ich wyceny, zmniejszyły wynik netto Comarch S.A. o 10 174 tys. PLN (podczas gdy w analogicznym okresie 2019 roku zwiększyły o 5 856 tys. PLN). Łączny wpływ różnic kursowych oraz wyceny i realizacji instrumentów pochodnych na wynik netto Comarch S.A. za 2020 rok wyniósł -28 559 tys. PLN (+6 288 tys. PLN w 2019 roku). 22.3. Odpisy z tytułu utraty wartości w spółkach zależnych Na dzień 31 grudnia 2020 r. spółka Comarch S.A. utworzyła odpisy z tytułu utraty wartości udziałów w spółkach zależnych na kwotę 4 692 tys. PLN. 22.4. Dywidendy otrzymane W 2020 roku Comarch S.A. otrzymała dywidendy od spółek zależnych (Comarch UK, OOO Comarch (Rosja), Comarch Canada, Corp., Comarch Technologies sp. z o.o., CA Consulting SA, Comarch Luxembourg SARL) w kwocie 45 098 tys. PLN. 23. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem emitenta i jego grupą kapitałową Nie wystąpiły. 24. Dane dotyczące umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych W dniu 27 maja 2019 r. Zarząd Comarch S.A. poinformował, że Rada Nadzorcza, działając na podstawie Art. 19 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki wybrała – jako podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego - BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., ul. Postępu 12, 02-676 Warszawa (KRS 0000729684), oraz wyraziła zgodę na zawarcie z tym podmiotem przez Comarch S.A. umowy w zakresie: a) przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego Comarch S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Comarch na dzień 30 czerwca 2019 r.; b) badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Comarch S.A. oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Comarch na dzień 31 grudnia 2019 r; RR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH SA Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 60 c) przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego Comarch S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Comarch na dzień 30 czerwca 2020 r.; d) badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Comarch S.A. oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Comarch na dzień 31 grudnia 2020 r.; e) przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego Comarch S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Comarch na dzień 30 czerwca 2021 r.; f) badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Comarch S.A. oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Comarch na dzień 31 grudnia 2021 r. O szczegółach Spółka informowała raportem bieżącym nr RB-10-2019 z dnia 27 maja 2019 r. Szczegóły dotyczące wynagrodzenia podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych zostały zawarte w nocie 46 sprawozdania finansowego Comarch S.A. 25. System kontroli programów akcji pracowniczych Nie dotyczy. 26. Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej dotyczące zobowiązań oraz wierzytelności emitenta lub jego jednostki zależnej, ze wskazaniem przedmiotu postępowania, wartości przedmiotu sporu, daty wszczęcia postępowania, stron wszczętego postępowania oraz stanowiska emitenta Nie wystąpiły. Informacja na temat potencjalnej, łącznej kwoty roszczeń stron trzecich wobec Comarch S.A. w związku z toczącymi się postępowaniami sądowymi oraz sprawami spornymi nieobjętymi postępowaniami sądowymi znajduje się w nocie 33 sprawozdania finansowego Comarch S.A. RR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH SA Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 61 Kraków, 30 kwietnia 2021 r. IMIĘ I NAZWISKO STANOWISKO/FUNKCJA PODPIS Janusz Filipiak Prezes Zarządu Paweł Prokop Wiceprezes Zarządu Andrzej Przewięźlikowski Wiceprezes Zarządu Zbigniew Rymarczyk Wiceprezes Zarządu Konrad Tarański Wiceprezes Zarządu Marcin Warwas Wiceprezes Zarządu RR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH SA Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 62 Comarch S.A. Al. Jana Pawła II 39a 31-864 Kraków ir@comarch.pl +48 (12) 687 78 22 www.comarch.pl/relacje-inwestorskie/