Comarch S.A. — Management Reports 2020

Apr 30, 2021

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU COMARCH S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ W 2020 ROKU SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 2 Spis treści 1. Informacje o firmie oraz podstawa sporządzenia sprawozdania ............................. 6 1.1. Akcjonariat, podmioty zarządzające i nadzorujące .................................... 6 2. Podstawowe wielkości ekonomiczno-finansowe .................................................... 8 2.1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe ............................................... 8 2.2. Zatrudnienie i zdolności produkcyjne Grupy Comarch ............................... 9 2.3. Kurs giełdowy akcji jednostki dominującej (w PLN) – Comarch S.A. ......... 10 3. Produkty i usługi oferowane przez Grupę Comarch w 2020 roku .......................... 11 3.1. Sektor Telekomunikacja ....................................................................... 11 3.2. Sektor Finanse, Bankowość i Ubezpieczenia ........................................... 15 3.3. Sektor ERP ......................................................................................... 17 3.4. Sektor Administracji Publicznej ............................................................. 20 3.5. Sektor Usługi ...................................................................................... 22 3.6. Sektor e-Zdrowie ................................................................................ 26 3.7. Sektor Technologiczny ......................................................................... 28 3.8. Działalność sportowa ........................................................................... 32 4. Pozycja Grupy na rynku IT oraz informacja o rynkach zbytu i o źródłach zaopatrzenia ............................................................................................... 32 5. Struktura sprzedaży ......................................................................................... 32 5.1. Przychody ze sprzedaży - struktura geograficzna (w tys. PLN) ................. 32 5.2. Struktura sprzedaży według odbiorców (w tys. PLN) .............................. 33 5.3. Struktura sprzedaży wg rodzaju (tys. PLN) ............................................ 34 6. Charakterystyka czynników istotnych dla rozwoju Grupy Kapitałowej ................... 35 6.1. Czynniki wewnętrzne ........................................................................... 35 6.2. Czynniki zewnętrzne ............................................................................ 35 7. Pozostałe istotne czynniki, w tym ryzyka i zagrożeń............................................ 36 7.1. Ryzyko kredytowe ............................................................................... 36 7.2. Ryzyko zmiany stóp procentowych ....................................................... 36 7.3. Ryzyko zmiany kursów walut ................................................................ 37 7.4. Ryzyko płynności finansowej ................................................................ 37 8. Perspektywy rozwoju działalności Grupy oraz przewidywana sytuacja finansowa Grupy w 2021 roku ...................................................................................... 37 9. Analiza finansowa Grupy .................................................................................. 39 10. Kredyty, pożyczki, poręczenia, gwarancje i istotne pozycje pozabilansowe............ 46 10.1. Nieodnawialne kredyty bankowe i pożyczki otrzymane ........................... 46 10.2. Odnawialne kredyty bankowe ............................................................... 49 10.3. Pożyczki udzielone .............................................................................. 50 10.4. Poręczenia .......................................................................................... 50 10.5. Gwarancje bankowe i istotne pozycje pozabilansowe .............................. 54 11. Najważniejsze wydarzenia w 2020 roku i po dacie bilansu ................................... 54 11.1. Umowy znaczące dla działalności Grupy Comarch .................................. 54 11.2. Pozostałe ........................................................................................... 56 SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 3 12. Główne inwestycje krajowe i zagraniczne (papiery wartościowe, instrumenty finansowe, wartości niematerialne i prawne oraz nieruchomości), w tym inwestycje kapitałowe dokonane poza grupą jednostek powiązanych oraz opis metod ich finansowania a także ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych, w tym inwestycji kapitałowych, w porównaniu do wielkości posiadanych środków ................................................................................... 57 12.1. Inwestycje kapitałowe ......................................................................... 57 12.2. Nieruchomości .................................................................................... 57 13. Działalność w Specjalnej Strefie Ekonomicznej ................................................... 57 14. Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej jednostki dominującej ................................................................................................ 59 14.1. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW w Warszawie ...................... 59 14.2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 24 czerwca 2020 r. ................ 59 15. Operacje na akcjach Comarch S.A. ................................................................... 61 15.1. Transakcje zbycia/nabycia akcji jednostki dominującej ........................... 61 15.2. Program opcji menadżerskich dla Członków Zarządu .............................. 61 16. Operacje na akcjach jednostek zależnych i stowarzyszonych Comarch S.A. .......... 61 17. Pozostałe wydarzenia 2020 roku i po dacie bilansu ............................................. 62 17.1. Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku .................... 62 17.2. Wpływ koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zachorowań na COVID-19 na działalność i wyniki finansowe Spółki .................................................... 62 17.3. Oświadczenie Zarządu w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego ................................................................................... 62 17.4. Zarejestrowanie przez sąd zmian w statucie Comarch S.A. ...................... 62 17.5. Daty przekazywania raportów okresowych w 2021 roku ......................... 64 17.6. Zawarte po dacie bilansu kontrakty forward .......................................... 64 18. Charakterystyka polityki w zakresie kierunków rozwoju grupy kapitałowej emitenta ..................................................................................................... 64 19. Osiągnięcia w zakresie badań i rozwoju ............................................................. 65 20. Powiązania kapitałowe emitenta ....................................................................... 66 20.1. Struktura kapitałowa Grupy Comarch .................................................... 66 20.2. Charakterystyka spółek Grupy Comarch ................................................ 67 20.3. Zmiany właścicielskie, zmiany kapitałowe oraz zmiany w strukturze organizacyjnej Grupy Comarch w 2020 roku .......................................... 81 20.4. Zmiany właścicielskie, zmiany kapitałowe oraz zmiany w strukturze organizacyjnej Grupy Comarch po dacie bilansu ..................................... 82 21. Działalność pozabiznesowa Grupy Comarch ....................................................... 82 21.1. Zakres oddziaływania Grupy Comarch na otoczenie ................................ 82 21.2. Opis prowadzonej polityki w zakresie działalności sponsoringowej i charytatywnej ..................................................................................... 83 22. Transakcje zawarte przez emitenta lub jednostkę od niego zależną z podmiotami powiązanymi na innych warunkach niż rynkowe ............................................. 84 SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 4 23. Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie rocznym a wcześniej publikowanymi prognozami wyników na dany rok ............ 84 24. Opis czynników i zdarzeń o nietypowym charakterze mających znaczący wpływ na działalność Grupy i osiągnięte zyski oraz ich ocena .................................... 84 24.1. Aktywo i rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ............... 84 24.2. Wycena różnic kursowych i instrumentów finansowych opartych na kursach walut ..................................................................................... 85 24.3. Odpis z tytułu utraty wartości należności ............................................... 85 25. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem emitenta i jego grupą kapitałową ................................................................................. 85 26. Opis struktury głównych lokat kapitałowych lub głównych inwestycji kapitałowych dokonanych w ramach grupy kapitałowej emitenta w danym roku obrotowym .......................................................................................... 85 27. Dane dotyczące umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych ................................................................................................ 85 28. System kontroli programów akcji pracowniczych ................................................ 87 29. Istotne postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej dotyczące zobowiązań oraz wierzytelności emitenta lub jego jednostki zależnej, ze wskazaniem przedmiotu postępowania, wartości przedmiotu sporu, daty wszczęcia postępowania, stron wszczętego postępowania oraz stanowiska emitenta ..................................................................................................... 87 SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 5 Kapitalizacja Comarch S.A. na GPW na poziomie 1,6 mld PLN (31.12.2020) 191,6 mln PLN zysku operacyjnego Projekty w ponad 60 krajach na 6 kontynentach 61 spółek Grupy na świecie 58,5% udziału sprzedaży zagranicznej Ponad 6 400 specjalistów 1 537 mln PLN przychodów ze sprzedaży SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 6 1. Informacje o firmie oraz podstawa sporządzenia sprawozdania Niniejsze Sprawozdanie Zarządu Comarch S.A. z działalności Grupy Kapitałowej zostało sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity - Dz. U. z 2021 r. poz. 217) oraz zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity - Dz.U. z 2018, poz. 757). 1.1. Akcjonariat, podmioty zarządzające i nadzorujące 1.1.1. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na WZA jednostki dominującej Na kapitał zakładowy Comarch S.A. składa się 8 133 349 akcji o łącznej wartości nominalnej 8 133 349 PLN. Zgodnie z informacją posiadaną przez Comarch S.A., na dzień 31 grudnia 2020 r. akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% głosów na WZA Spółki są Janusz Filipiak, Elżbieta Filipiak, Nationale- Nederlanden OFE + DFE oraz MetLife OFE. STAN NA 31.12.2020 Akcjonariusze Ilość akcji % kapitału zakładowego Liczba głosów na WZA Spółki % głosów na WZA Spółki Janusz Filipiak 1 997 027 24,55 5 569 027 36,82 Elżbieta Filipiak 846 000 10,40 4 230 000 27,96 Pozostali członkowie Zarządu 85 366 1,05 122 966 0,81 Nationale- Nederlanden OFE + DFE 846 571 10,41 846 571 5,60 MetLife OFE 841 097 10,34 841 097 5,56 Inni akcjonariusze 3 517 288 43,25 3 517 288 23,25 Razem 8 133 349 100,00 15 126 949 100,00 STAN NA 30.04.2021 Akcjonariusze Ilość akcji % kapitału zakładowego Liczba głosów na WZA Spółki % głosów na WZA Spółki Janusz Filipiak 1 997 027 24,55 5 569 027 36,82 Elżbieta Filipiak 846 000 10,40 4 230 000 27,96 Pozostali członkowie Zarządu 85 366 1,05 122 966 0,81 Nationale-Nederlanden OFE + DFE 846 571 10,41 846 571 5,60 MetLife OFE 841 097 10,34 841 097 5,56 Inni akcjonariusze 3 517 288 43,25 3 517 288 23,25 Razem 8 133 349 100,00 15 126 949 100,00 SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 7 1.1.2. Rada Nadzorcza i Zarząd jednostki dominującej – Comarch S.A. a) Rada Nadzorcza wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.: Imię i nazwisko Funkcja Comarch S.A. Ilość akcji / wartość nominalna w PLN Elżbieta Filipiak Przewodniczący Rady 846 000/ 846 000 PLN Andrzej Pach Wiceprzewodniczący Rady - Danuta Drobniak Członek Rady - Łukasz Kalinowski Członek Rady - Joanna Krasodomska Członek Rady - Anna Pruska Członek Rady - Tadeusz Włudyka Członek Rady - STAN NA 30.04.2021 Imię i nazwisko Funkcja Comarch S.A. Ilość akcji / wartość nominalna w PLN Elżbieta Filipiak Przewodniczący Rady 846 000/ 846 000 PLN Andrzej Pach Wiceprzewodniczący Rady - Danuta Drobniak Członek Rady - Łukasz Kalinowski Członek Rady - Joanna Krasodomska Członek Rady - Anna Pruska Członek Rady - Tadeusz Włudyka Członek Rady - b) Zarząd wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.: Imię i nazwisko Funkcja Ilość akcji Comarch S.A. Wartość nominalna w PLN Janusz Filipiak Prezes Zarządu 1 997 027 1 997 027 PLN Paweł Prokop Wiceprezes Zarządu 30 150 30 150 PLN Andrzej Przewięźlikowski Wiceprezes Zarządu - - PLN Zbigniew Rymarczyk Wiceprezes Zarządu 34 000 34 000 PLN Konrad Tarański Wiceprezes Zarządu 10 608 10 608 PLN Marcin Warwas Wiceprezes Zarządu 10 608 10 608 PLN STAN NA 30.04.2021 Imię i nazwisko Funkcja Ilość akcji Comarch S.A. Wartość nominalna w PLN Janusz Filipiak Prezes Zarządu 1 997 027 1 997 027 PLN Paweł Prokop Wiceprezes Zarządu 30 150 30 150 PLN Andrzej Przewięźlikowski Wiceprezes Zarządu - - PLN Zbigniew Rymarczyk Wiceprezes Zarządu 34 000 33 538 PLN Konrad Tarański Wiceprezes Zarządu 10 608 10 608 PLN Marcin Warwas Wiceprezes Zarządu 10 608 10 608 PLN SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 8 Prokurentami Spółki są: Michał Bajcar, Anna Kleszcz, Maria Smolińska, Iwona Kasprzyk, Dorota Klentak- Łyżwa, Jacek Lonc, Andrzej Zasadziński oraz Paweł Workiewicz. c) Umowy w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy Nie dotyczy. d) Umowy zawarte między emitentem a osobami zarządzającymi przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia emitenta przez przejęcie Nie dotyczy. e) Wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących emitenta Informacje dotyczące tego punktu znajdują się w nocie 3.35 skonsolidowanego sprawozdania finansowego. f) Zobowiązania wynikające z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych osób zarządzających, nadzorujących albo byłych członków organów administrujących oraz zobowiązania zaciągnięte w związku z tymi emeryturami Nie dotyczy. 2. Podstawowe wielkości ekonomiczno-finansowe 2.1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe 2020 2019 2018 2017 2016 Przychody ze sprzedaży 1 536 753 1 437 423 1 369 619 1 125 110 1 112 813 Przychody ze sprzedaży rozwiązań własnych 1 448 379 1 336 083 1 242 114 1 047 393 1 041 133 Zysk operacyjny 191 561 143 383 87 543 58 364 116 893 EBITDA 277 852 228 312 152 748 122 673 179 901 Zysk przed opodatkowaniem 164 254 142 369 62 480 87 149 104 777 Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 120 631 104 846 30 616 64 626 73 034 Zysk na akcję (w PLN) 14,83 12,89 3,76 7,95 8,98 Aktywa 2 003 558 1 842 711 1 665 945 1 508 452 1 444 875 Kapitał własny 1 098 547 970 756 876 108 851 190 862 064 ) Zysk operacyjny + Amortyzacja ) Od 1 stycznia 2018 r. Grupa do przychodów ze sprzedaży zaczęła stosować zasady wynikające z MSSF 15. Dla celów porównawczych dokonano też przekształcenia zgodnie z MSSF 15 danych za 2017 rok. Dane za lata 2015 – 2016 nie zostały przekształcone zgodnie z MSSF 15. W 2020 roku przychody ze sprzedaży Grupy Comarch były wyższe o 99 330 tys. PLN, tj. 6,9% w porównaniu do roku ubiegłego. Zysk operacyjny osiągnął wartość 191 561 tys. PLN i był o 48 178 tys. PLN, tj. o 33,6% wyższy niż osiągnięty w 2019 roku. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w 2020 roku wyniósł 120 631 tys. PLN i był o 15 785 tys. PLN, tj. o 15,1% wyższy SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 9 niż w 2019 roku. Rentowność operacyjna wyniosła 12,5% (w roku poprzednim 10,0%), rentowność netto 7,8% (7,3% w 2019 roku). Wartość aktywów Grupy Comarch na koniec 2020 roku wzrosła w porównaniu do ubiegłego roku o 160 847 tys. PLN, tj. o 8,7%. Wartość kapitału własnego wzrosła w 2020 roku o 127 791 tys. PLN, tj. 13,2%, głównie w rezultacie wypracowania w 2020 roku zysku netto. 2.2. Zatrudnienie i zdolności produkcyjne Grupy Comarch W dniu 31 grudnia 2020 r. w Comarch S.A. było zatrudnionych 5 006 osób wobec 4 979 osób zatrudnionych na dzień 31 grudnia 2019 r., natomiast w całej Grupie Kapitałowej liczba zatrudnionych wzrosła do 6 462 osób w porównaniu do 6 348 osób z 31 grudnia 2019 r. Przeciętne zatrudnienie w Grupie Comarch w latach 2016-2020 kształtowało się następująco: Przeciętna liczba osób zatrudnionych 2020 2019 2018 2017 2016 umowy o pracę 5 119 5 087 4 727 4 393 4 323 pozostałe formy zatrudnienia 1 383 1 361 1 364 1 245 1 276 Razem 6 502 6 448 6 091 5 638 5 599 Przeciętna liczba pracowników 2020 2019 2018 2017 2016 produkcyjnych oraz konsultantów technicznych 5 136 5 103 4 797 4 369 4 342 marketingu i sprzedaży 336 321 298 293 336 kierownictwa i administracji 499 499 495 458 434 pozostałych 531 525 501 518 487 Razem 6 502 6 448 6 091 5 638 5 599 Usługi wykonywane przez Comarch polegają przede wszystkim na tworzeniu i wdrażaniu własnych, uniwersalnych produktów software’owych oraz na wytwarzaniu i wdrażaniu oprogramowania komputerowego na zlecenie „pod klucz”. Podstawowym czynnikiem ograniczającym moce produkcyjne są zasoby ludzkie. Do stałego inwestowania w rozwój nowych produktów i technologii informatycznych SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 10 Grupa Comarch potrzebuje pracowników o odpowiednim wykształceniu i o szerokim zakresie kompetencji. Przedsiębiorstwo elastycznie zarządza zespołami pracowników, poprzez ciągłą optymalizację alokacji zasobów w aktualnych projektach komercyjnych i prowadzonych wewnętrznych projektach badawczo-rozwojowych (budowa nowych produktów i udoskonalanie istniejącego oprogramowania nie związane bezpośrednio z umowami z klientami), wykorzystując do tego celu autorskie rozwiązania informatyczne. W efekcie wykorzystanie zasobów ludzkich jest bliskie 100%. Grupa dywersyfikuje ryzyko ograniczeń w dostępności zasobów ludzkich poprzez prowadzenie działalności w 20 oddziałach zlokalizowanych w ośrodkach miejskich w Polsce oraz w spółkach zależnych w kraju i zagranicą. Na dzień 31 grudnia 2020 r. w Grupie Comarch 3 639 pracowników było zatrudnionych w Krakowie, 2 239 w innych miastach w Polsce oraz 584 poza granicami Polski. 2.3. Kurs giełdowy akcji jednostki dominującej (w PLN) – Comarch S.A. Okres Najwyższy Najniższy I kwartał 2020 213,00 149,50 II kwartał 2020 214,00 177,00 III kwartał 2020 226,00 199,00 IV kwartał 2020 209,00 186,00 Kurs akcji Comarch S.A. pomiędzy 1 stycznia 2020 r. a 31 grudnia 2020 r. wzrósł ze 194,00 PLN do 194,5 PLN, tj. o 0,3%. W trakcie roku maksymalny kurs wyniósł 226,00 PLN. dane w PLN 12 miesięcy 2020 / 31.12.2020 12 miesięcy 2019 / 31.12.2019 Kurs zamknięcia na dzień bilansowy 194,50 187,00 Kurs średni w okresie sprawozdawczym 202,00 177,36 Kurs MIN w okresie sprawozdawczym 149,50 148,00 Kurs MAX w okresie sprawozdawczym 226,00 199,00 Wolumen średni w okresie sprawozdawczym 3 837 3 123 SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 11 Kapitalizacja na dzień bilansowy 1 581 936 381 1 520 936 263 Wskaźniki dla danych skonsolidowanych P/E na dzień bilansowy 13,12 14,51 P/BV na dzień bilansowy 1,46 1,60 P/S na dzień bilansowy 1,03 1,06 3. Produkty i usługi oferowane przez Grupę Comarch w 2020 roku Comarch jest producentem innowacyjnych systemów informatycznych dla kluczowych sektorów gospodarki: telekomunikacji, finansów i bankowości, administracji publicznej, medycyny, dużych oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Szeroki zakres oferty Comarch obejmuje systemy klasy ERP, finansowo-księgowe, systemy CRM, oprogramowanie lojalnościowe, systemy wsparcia sprzedaży i elektronicznej wymiany dokumentów, systemy bankowości elektronicznej, systemy zarządzania sieciami teleinformatycznymi, systemy billingowe, oprogramowanie Business Intelligence, usługi zarządzania bezpieczeństwem i ochroną danych, urządzenia elektroniczne oraz wiele innych rozwiązań. Oprócz dostarczania klientom innowacyjnych rozwiązań informatycznych Comarch koncentruje się na profesjonalnej obsłudze klienta oraz zapewnieniu usług konsultingowych, doradczych i integracyjnych, a także infrastruktury IT jako spójnego pakietu, dzięki czemu odbiorcy produktów i usług oferowanych przez Comarch mogą w pełni korzystać z możliwości oferowanych przez nowoczesne systemy informatyczne, w tym oferowane w modelu chmurowym. 3.1. Sektor Telekomunikacja Od 1993 roku sektor telekomunikacji Comarch specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań IT dla operatorów telekomunikacyjnych na całym świecie. Wśród klientów w tej branży znajdują się m.in. Telefónica, LG U+, Deutsche Telekom, Vodafone, KPN czy Orange. Nasze produkty BSS i OSS pomagają operatorom w transformacjach, które mają na celu zwiększenie przychodów i efektywności biznesu, uproszczenie środowiska IT, obniżenie kosztów, podnoszenie satysfakcji klientów oraz szybkie tworzenie innowacyjnych usług. Grupa została też wielokrotnie wyróżniona za działania w branży telekomunikacyjnej przez firmy analityczne takie jak Gartner, Forrester, Informa czy Frost & Sullivan. SYSTEMY IoT Comarch IoT Connectivity Management pozwala operatorom sieci komórkowych na dostarczanie usług łączności zarządzanej w środowisku międzynarodowym, wielopoziomowym i obsługującym wielu operatorów jednocześnie. Platforma do zarządzania łącznością umożliwia uruchamianie ofert z zakresu IoT dla rynków wertykalnych, takich jak rynek motoryzacyjny, elektronika użytkowa, sektor handlowy, opieka zdrowotna, sektor produkcji, usługi publiczne, bezpieczeństwo, transport i logistyka. Comarch IoT Analytics Platform koncentruje się na dostarczaniu wymiernej wartości biznesowej dzięki inteligentnemu przetwarzaniu dużych ilości danych (Big Data) i ich precyzyjnej analizie w czasie rzeczywistym. Udostępnia szczegółowe informacje na temat sposobów wykorzystania usług M2M/IoT przez klientów końcowych. Ponadto moduł rozwiązuje niektóre problemy związane z jakością usług (quality of service – QoS), ułatwiając wykrywanie urządzeń (lub rodzajów urządzeń) powodujących trudności, wykrywając wzorce i trendy dotyczące danych, a także zapewniając raporty i analizy różnego typu anomalii. Comarch IoT Billing to moduł, który został opracowany pod kątem wszelkich działań prowadzonych w obszarze IoT umożliwiając naliczanie opłat za łączność, za urządzenia IoT, za aplikacje wertykalne i pakiety usług. Klienci IoT poszukują ofert stanowiących odpowiedź na wszystkie ich potrzeby biznesowe. System wspiera wszelkiego rodzaju wielopoziomowe relacje biznesowe (B2B, B2B2C and B2B2B). Comarch IoT Solution Management pomaga firmom funkcjonować w dzisiejszym świecie IT. Platforma ta obejmuje kompleksowe wsparcie w zakresie sprzedaży i przechowywania usług, urządzeń i aplikacji IoT oraz zarządzania nimi. SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 12 USPRAWNIENIE CYFROWEJ PODRÓŻY KLIENTA Comarch Digital Sales and Customer Care umożliwia wprowadzanie, rekomendowanie, sprzedawanie i utrzymywanie tradycyjnych usług telekomunikacyjnych oraz cyfrowych z szybkością i prostotą wymaganą przez dzisiejszy rynek. Klienci są prowadzeni przez proces cyfrowych zakupów, który obejmuje przeglądanie i porównywanie ofert, sprawdzanie dostępności online, wdrażanie klienta, wielokanałowy koszyk zakupowy i proces realizacji zamówienia. Comarch Real-time Data Control & Presentation służy do obliczania opłat za usługi na podstawie koszy, bilansów i limitów w czasie rzeczywistym. Moduł ten ułatwia klientom korzystanie z technologii cyfrowych, prezentując w czytelnej i przejrzystej postaci graficznej obraz bieżącego wykorzystania pakietu, bilansów, limitów i wykorzystania danych. Stanowi on także źródło danych wykorzystywane podczas tworzenia wielowymiarowych raportów i wszechstronnego obrazu klientów, działań analitycznych, generowania zaleceń i mechanizmów personalizacji. Wszystko to ma ogromny wpływ na cały proces obsługi klienta. CYFRYZACJA KLIENTÓW KORPORACYJNYCH Comarch Enterprise Billing, Charging & Revenue Management to oprogramowanie do fakturowania usług telekomunikacyjnych, które spełnia potrzeby nawet najbardziej złożonych środowisk korporacyjnych. Udostępnia takie możliwości jak obsługa wielu oddziałów i wielu działów w strukturze organizacyjnej, dzielone rozliczanie z elastycznym definiowaniem reguł opartych na czasie połączenia lub rodzaju usługi, doraźne raportowanie danych z uwzględnieniem bieżącego wykorzystania koszy, naliczanie opłat według progów, współdzielone pakiety na poziomie firmy lub oddziału, zamknięte grupy użytkowników, dostępność danych dotyczących użytkowania i danych finansowych w środku cyklu. Platforma Comarch B2B Self-enablement to system do zarządzania usługami telekomunikacyjnymi dla klientów biznesowych. Portal zapewnia jednolity, kompleksowy ogląd informacji, dzięki czemu klient może sprawdzić dane i statystyki związane z zamówieniami, danymi firmy i informacjami finansowymi. Klienci biznesowi mogą w ten sposób łatwo zarządzać nawet najbardziej złożonymi hierarchiami, reprezentującymi ich własną strukturę organizacyjną, mieć dostęp do szczegółowych spersonalizowanych raportów, a także konfigurować zasady podziału kosztów usług między różne działy firmy, na podstawie wykorzystania. Comarch B2B Sales & Ordering umożliwia spieniężenie potencjalnej szansy sprzedaży zapewniając dokładne, automatyczne i niemal natychmiastowe wyceny. Ponieważ mechanizm wyceny całkowicie opiera się na definicji oferty ze wspólnego rozwiązania Product Catalog, po zakończeniu procesu negocjacji na podstawie oferty bezproblemowo jest generowana umowa i zamówienie. OBSŁUGA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA DUŻYCH FIRM DZIAŁAJĄCYCH NA SKALĘ GLOBALNĄ Comarch Enterprise Product Catalog umożliwia proste i elastyczne przechowywanie całego portfolio produktów CSP w jednym miejscu. W każdej domenie lub linii biznesowej można utworzyć kilka katalogów pomocniczych. Służą one do przedstawiania ofert klientom końcowym i wspomagają odpowiednie rozwiązania do naliczania opłat i rozliczania. Comarch Digital Billing and Revenue Management zapewnia obsługę wielu walut i systemów podatkowych, a także sporządzanie dokumentów finansowych nie tylko dla klientów, ale również dla partnerów zaangażowanych w cały proces świadczenia usług. Produkt ten odpowiada na potrzeby klientów korporacyjnych, umożliwiając swobodne kształtowanie reguł dotyczących kosztów poszczególnych usług, opartych na konfiguracjach zarządzanych przy użyciu katalogu produktów. Comarch Partner Management to produkt, który zapewnia elastyczność w zakresie łączności między przedsiębiorstwami i różnymi podmiotami trzecimi, umożliwiając modelowanie dowolnego rodzaju usług — od ofert i umów dotyczących poziomu usług (SLA) aż po centralny katalog produktów. System jest bezpieczny i łatwy do wdrożenia dzięki obsłudze wielu walut, lokalizacji i krajów. Comarch Wholesale Billing umożliwia dostawcom usług i treści wymianę danych rozliczeniowych i faktur oraz dzielenie się z partnerami informacjami o przychodach lub kosztach. System ten ułatwia zarządzanie relacjami z krajowymi i międzynarodowymi partnerami biznesowymi oraz wspiera różne modele biznesowe, w tym podział przychodów, usługi hurtowe i roamingowe. Łatwo skalowalne SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 13 rozwiązanie jest w pełni przygotowane do obsługi najnowszych usług i otwarte na rozwój biznesu. Comarch Telecom Wholesale Billing umożliwia przetwarzanie ogromnych ilości różnego rodzaju usług (głosowych, transmisji danych, wiadomości, treści i innych) w ramach każdego rodzaju umowy, w tym dwustronnej, kształtowanej, podziału przychodów, roamingowej, MVNO i opartej na treściach. OPERACJE SIECIOWE W RAMACH INFRASTRUKTURY 5G Comarch Zero-touch Network Provisioning to system spełniający wymagania IoT i sieci 5G w zakresie szybkiej, automatycznej implementacji elementów sieci telekomunikacyjnej. System umożliwia połączenie, aktualizację i wstępną konfigurację urządzeń. Comarch Real-Time OSS — SDN/NFV Orchestration to platforma służąca do świadczenia usług i zarządzania nimi w sieciach telekomunikacyjnych sterowanych przez wirtualne funkcje sieciowe (ang. virtualized network functions, VNF), fizyczną funkcję sieciową (ang. physical network function, PNF) i SDN. Comarch Resource Order Management upraszcza codzienne działania związane z utrzymaniem i rozwojem sieci. Pozwala na przekazanie powtarzalnych czynności do inteligentnego mechanizm ROM, co pozwala specjalistom skupić się na strategicznym planowaniu , projektowaniu i optymalizacji sieci. Ponadto rozwiązanie Comarch ROM umożliwia operatorom projektowanie i automatyczne świadczenie złożonych usług, a także automatyzację bieżącej obsługi w sieci. Comarch Intelligent Assurance & Analytics to system, który powstał w wyniki rozszerzenia produktu Integrated Assurance o funkcje analizy danych OSS/BSS, umiejętność przetwarzania dużych zbiorów danych, moduł sztucznej inteligencji wykorzystujący algorytmy uczenia maszynowego w celu umożliwienia konserwacji predykcyjnej, a także funkcje automatycznego gromadzenia wiedzy na temat dobrych praktyk w zapobieganiu i przeciwdziałaniu problemom i incydentom sieciowym. Comarch IA&A jest częścią gamy produktów Comarch OSS, która obsługuje kompleksową orkiestrację sieci hybrydowych (złożonych z elementów fizycznych oraz zwirtualizowanych) i stanowi jeden z filarów szerokiej strategii firmy Comarch dotyczącej osadzania sztucznej inteligencji we wszystkich produktach. INTELIGENTNA ANALITYKA SIECI I USŁUG I ZARZĄDZANIE ICH JAKOŚCIĄ Comarch AI Service Desk to produkt, który wchodzi w skład Intelligent Service Desk Comarch, którego działanie polega na nadzorowaniu efektów scenariuszy uczenia maszynowego, realizowanych przez moduł sztucznej inteligencji (AI) w różnych produktach firmy Comarch. Produkt AI Control Desk obsługuje następujące scenariusze: zautomatyzowane wykrywanie sytuacji, zautomatyzowane wykrywanie problemów, zautomatyzowane określanie wartości początkowych i wykrywanie anomalii oraz gromadzenie wiedzy. Comarch Customer Experience Management (CEM) odgrywa nadrzędną rolę w monitorowaniu jakości usług i zarządzaniu nią oraz przekształcaniu procesów zarządzania usługami poprzez zapewnienie wglądu w informacje o sposobie postrzegania przez klientów usług świadczonych przez firmy z branży telekomunikacyjnej. Informacje te pomagają zrozumieć koncepcję przejścia z operacji koncentrujących się wokół sieci lub zasobów na ukierunkowane na klienta. Comarch Service Quality Management (SQM) pozwala przekształcić tradycyjny i skoncentrowany na urządzeniach system monitorowania sieci telekomunikacyjnej w proces kompleksowego zarządzania jakością usług ukierunkowany na klienta. Wgląd w dane dotyczące oceny jakości usług telekomunikacyjnych przez klienta pozwala zarządzać wydajnością sieci w oparciu o prognozowany wpływ na jego zadowolenie z usługi. Comarch Service Monitoring umożliwia monitorowanie usług zaimplementowanych w różnych technologiach i domenach sieciowych. System przetwarza awarie sieciowe, a następnie przeprowadza analizę ich wpływu na jakość dostarczanych usług. Wyniki są prezentowane graficznie, co pozwala operatorowi uzyskać kompleksowy wgląd w aktualne dane w dowolnym momencie. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI SIECIOWYMI Comarch Real-time Network Inventory Management przechowuje pełne informacje o fizycznych, logicznych i wirtualnych zasobach sieciowych. Jest to współużytkowany, centralny wykaz o stałym SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 14 dostępie pozwalający uchwycić wszystkie szczegóły bardzo złożonego środowiska IT/telekomunikacyjnego z zaawansowaną technologią mikrousług. Comarch Network Planning & Design umożliwia dostawcom CSP zarządzanie procesami planowania, projektowania i optymalizacji sieci telekomunikacyjnych w sposób kompleksowy i efektywny. Zorkiestrowane planowanie procesowe jest przyszłościowym sposobem na inwestycje w sieci, gdzie wartość biznesowa inwestycji staje się coraz bardziej istotna w odpowiedzi na rozwój możliwości telekomunikacyjnych. Comarch Network Auto-discovery & Reconciliation to skuteczne narzędzie do zarządzania siecią, zapewniające kompleksowy, rozbudowany i aktualny wgląd w wieloobszarową sieć opartą o wielu dostawców. System wspiera rekoncyliację sieci radiowych RAN, sieci transportowych, podstawowych, sieci dostępu i domen IT. Dodatkowo, dzięki integracji z modułem Network Inventory, system zapewnia jeden całościowy i zintegrowany widok sieci na żywo. Comarch Configuration Management umożliwia dostawcom usług automatyzację dostarczania sieci dla wszystkich domen sieciowych. Jest to produkt, który zarządza konfiguracją w sposób wykraczający poza tradycyjne podejście sieci RAN, implementując udostępnianie sieci także w domenach transmisji, rdzenia i dostępu. PROJEKTOWANIE I ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Comarch Service Catalog umożliwia centralizację zarządzania specyfikacją usług, która ma na celu zwiększenie automatyzacji kompleksowego procesu dostarczania usług i zapewnienie ich odpowiedniej jakości. System jest zgodny ze standardem TMF SID i umożliwia zarządzanie specyfikacjami usług na poziomie klienta (Customer Facing Services - CFS), dekompozycję usług na specyfikacje dotyczące odpowiednich usług sieciowych (Resource Facing Services - RFS) oraz mapowanie usług klienckich na usługi sieciowe. Comarch Service Activation odpowiada za aktywację komponentów usług zarówno na starszych (opartych o NMS), jak i nowoczesnych (wykorzystujących technologie NFS / SDN) platformach usługowych. Jako element szerszego produktu Service Fulfillment & Orchestration, umożliwia skoordynowane czynności aktywacyjne na różnych platformach, ułatwia dostarczanie usług konwergentnych oraz produktów wymagających aktywacji usług od różnych partnerów. Comarch Service Inventory umożliwia zarządzania siecią z perspektywy usług. Produkt ten, wstępnie zintegrowany z Comarch Service Catalog, opisuje usługi zgodnie z modelem TMF SID, który wyróżnia usługi klienckie (Customer Facing Services– CFS) oraz usługi sieciowe (Resource Facing Services– RFS). Comarch Service Fulfillment & Orchestration to system mający na celu skrócenie czasu wprowadzania na rynek i zautomatyzowanie procesu realizacji usług telekomunikacyjnych w zakresie świadczenia usług dla klientów w oparciu o sieć hybrydową. Rozwiązanie wykorzystuje koncepcję opartą na modelu (katalogach) umożliwiającą orkiestrację sieci hybrydowych, w których funkcje sieci wirtualnej i usługi sieciowe są modelowane spójnie, a fizyczne funkcje sieci i starsze usługi sieciowe korzystają z modelu TMF SID. SFO (używając terminologii ETSI NFV ISG) może wdrożyć kompleksową orkiestrację usług i MANO oraz zarządzać procesem tworzenia wystąpień VNF. Comarch Field Service Management jest kompletnym systemem w zakresie planowania, tworzenia harmonogramów, dystrybucji i wsparcia realizacji zadań w terenie. Dzięki możliwości przypisywania do zadań pracowników posiadających odpowiednie kompetencje przy jednoczesnym uwzględnieniu ich dostępności oraz lokalizacji geograficznej, system pozwala na zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów i na optymalizację kosztów pracy oraz zużycia paliwa. PROFESJONALNE USŁUGI DLA TELEKOMUNIKACJI Doradztwo biznesowe wspiera operatorów telekomunikacyjnych i dostawców technologii w optymalizacji i automatyzacji procesów biznesowych oraz w zwiększeniu efektywności w zakresie OSS/BSS poprzez przebudowę architektury i konfiguracji środowisk IT. Oferta Comarch zbudowana została na trzech podstawach: bogatym portfolio usług biznesowych, kompleksowej odpowiedzialności za wdrożenie i rezultaty biznesowe oraz doświadczeniu i znajomości branży. SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 15 Managed Services (usługi zarządzane) to zestaw usług z zakresu modernizacji środowiska BSS/OSS, które przekładają się na poprawę efektywności procesów biznesowych, ograniczenie kosztów i zachowanie wysokiej jakości świadczonych usług. Comarch oferuje usługę outsourcingu zarządzania systemami i procesami, co pozwala klientom na optymalizację procesu dostarczania usług do odbiorcy końcowego oraz na zwiększenie ich dostępności, przy jednoczesnej redukcji kosztów operacyjnych i nakładów pracy. Produkty Comarch, wraz z komponentami firm trzecich i usługami Data Center, gwarantują transformację do modelu usług zarządzanych nowej generacji i umożliwiają świadczenie wysokiej jakości usług konsultingu w zakresie biznesu i IT. Transformacje BSS/OSS to usługi pozwalające na personalizację i poprawę jakości usług świadczonych przez operatora, a także na kierowanie ich do określonego grona odbiorców. Transformacje BSS/OSS wspierają kompleksową, wielopoziomową transformację środowiska IT opartą o produkty i infrastrukturę Comarch oraz o otwarty model współpracy. Usługi umożliwiają stworzenie zunifikowanej, zestandaryzowanej architektury systemu zgodnej ze wskaźnikami KPI operatora. Transformacje Chmurowe to rozwiązanie, którego założeniem jest maksymalne usprawnienie i uproszczenie procesu cyfryzacji w telekomunikacji. Rozwiązanie zostało opracowane w oparciu o architekturę mikrousług, która zapewnia pełną automatyzację wdrożenia i pracy platformy, błyskawiczne uruchomienie i natychmiastową gotowość do pracy w chmurze. Kompleksowe dostarczanie projektów to zestaw usług Comarch zapewniający operatorowi oprogramowanie efektywnie integrujące się z istniejącym środowiskiem IT, zawierające zarówno systemy i komponenty od dostawców zewnętrznych, jak i rozwiązania autorskie Comarch. Pakiet przewiduje zaprojektowanie od podstaw niektórych procesów biznesowych i zapewnia kompletną, bezpieczną migrację danych oraz nieprzerwane sprawne działanie systemów, a na późniejszych etapach również wsparcie w rozwiązywaniu problemów związanych z utrzymaniem, szkolenia dla wybranych pracowników i aktualizację systemów. 3.2. Sektor Finanse, Bankowość i Ubezpieczenia Sektor FBU specjalizuje się w tworzeniu oprogramowania i systemów informatycznych dla największych instytucji finansowych z branży bankowości, ubezpieczeń i rynków kapitałowych. Do klientów należą polskie i międzynarodowe instytucje finansowe między innymi: ING Bank Śląski S.A., Alior Bank S.A., Bank Pekao S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., Santander Bank Polska S.A., Siam Commercial Bank PCL, TMB Bank, Swiss Life (Luxembourg), AXA, Crelan. Comarch SME i Corporate Banking jest platformą dostosowaną do specyficznych potrzeb firm, oferowaną bankom obsługującym przedsiębiorstwa. To system bankowości transakcyjnej, narzędzie do zarządzania finansami oraz rozwiązanie ułatwiające obsługę płatności masowych – w jednym. Comarch SME i Corporate Banking wspiera przedsiębiorstwa w zarządzaniu kontami, kupowaniu walut, czy dokonywaniu płatności lokalnych i międzynarodowych. Comarch Small Business Mobile Banking to aplikacja dla właścicieli małych firm, ułatwiająca im organizację codziennych zadań. Opiera się na zarządzaniu środkami pieniężnymi, fakturowaniu i możliwościach finansowania. Comarch Small Business Mobile Banking to kompleksowe rozwiązanie, które pomaga bankom dotrzeć do mikro- i małych przedsiębiorstw z usługami cyfrowymi. Comarch Factoring to platforma, która pozwala faktorom i ich klientom zarządzać całym cyklem życia należności. Comarch Factoring jest narzędziem do obsługi klienta, które posiada zaawansowany silnik rozliczeniowy oraz wielokanałowy dostęp do usług faktoringowych. Comarch Cloud Factoring to platforma dla dłużników i wierzycieli korzystająca z mikroserwisów, dostępna w chmurze. Modułowość systemu pozwala w łatwy sposób dostosować rozwiązanie do potrzeb klienta. Dzięki wsparciu kompleksowych procesów, koszt i nakład pracy firmy faktoringowej są ograniczone do minimum. Comarch Trade Finance to aplikacja, która pozwala przedsiębiorcom zarządzać cyklem życia takich produktów, jak gwarancje, inkasa i akredytywy. Rozwiązanie pomaga zautomatyzować i zdigitalizować cały proces finansowania handlu. SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 16 Comarch Relationship Manager Assistant wspiera banki i inne instytucje finansowe w budowaniu i utrzymywaniu trwałych relacji z ich klientami biznesowymi. Zaprojektowany do efektywnego zarządzania procesami sprzedaży. System pomaga w scoringu leadów, monitorowaniu wydajności i skutecznej komunikacji. Comarch Wealth Management to system przeznaczony do obsługi klienta bankowości detalicznej, prywatnej i klienta majętnego (affluent). System wspiera menedżerów relacji – w zadaniach doradczych i planowania finansowego, klientów końcowych – w procesie robo-doradztwa, zarządzających majątkiem – w zarządzaniu portfelem na podstawie upoważnienia klienta, oraz analityków – w przygotowywaniu i analizie wyników inwestycyjnych portfeli. Comarch Loan Origination to nowoczesna platforma przeznaczona dla banków komercyjnych i spółdzielczych oraz pozostałych instytucji pożyczkowych, obsługujących klientów biznesowych i indywidualnych. Zapewnia kompleksową obsługę procesu kredytowego i umożliwia niezależne zarządzanie jego elementami – w tym ekranami użytkownika, wydrukami, parametrami biznesowymi, czy algorytmami. Gromadzi zatem funkcje niezbędne do sprawnej sprzedaży produktów kredytowych wszystkim typom klientów. Comarch Custody jest nowoczesnym, referencyjnym systemem przeznaczonym do kompleksowej obsługi operacji bankowych w zakresie obrotu papierami wartościowymi. Rozwiązanie skierowane jest do instytucji finansowych różnej wielkości. Zapewnia obsługę podstawowych i zaawansowanych procesów, w tym podstawową ewidencję stanów portfela klientów i pozycji własnych, pełną automatyzację komunikacji, a także rozliczenia transgraniczne i obsługę zabezpieczeń. Comarch Digital Insurance to z jednej strony system przeznaczony dla agentów, brokerów i pośredników ubezpieczeniowych. Pomaga im nie tylko doradzać w kwestii produktów ubezpieczeniowych i sprzedawać je, ale także zapewnia wsparcie posprzedażowe, zarządza zadaniami i monitoruje ich efektywność. Z drugiej strony, Comarch Digital Insurance umożliwia klientom indywidualnym zakup polis online i zarządzanie swoim portfelem ubezpieczeń. Comarch Anti-money Laundering pozwala bankom skrócić czas i zwiększyć precyzję monitorowania transakcji – rutynowego zadania wymagającego wiedzy i doświadczenia. System przejmuje na siebie ciężar wykonywania tego zadania, skraca całkowity czas analizy alertów oraz pozwala bankierom skupić się na bardziej złożonych obowiązkach. Comarch RPA dla KYC jest systemem do robotyzacji procesów (RPA – Robotic Process Automation) zaprojektowanym dla banków i instytucji finansowych. Optymalizuje procedury Know Your Customer w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML). System wykorzystuje automatyczne procesy do pozyskiwania danych z różnych źródeł, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych i przekształca te dane w przyjazne dla użytkownika raporty, gotowe do dalszej analizy. Comarch Cyber Threat Protection jest platformą do zapobiegania kradzieży tożsamości i innym zagrożeniom online, przeznaczoną na stacje robocze i urządzenia mobilne. Platforma śledzi aktywność użytkowników końcowych oraz ich urządzeń w celu obliczenia częściowej i ogólnej oceny punktowej dla celów uwierzytelniania, autoryzacji lub innych operacji. Ocena punktowa odnosi się bezpośrednio do rozpoznanego urządzenia oraz danych z repozytorium zagrożeń online. Do celów tej oceny gromadzi się wiele artefaktów w oparciu o nieuprawnione ingerencje lub odcisk palca przeglądarki i urządzenia. Comarch Identity and Access Management to rozwiązanie umożliwiające pełną kontrolę nad dostępem do aplikacji, sieci prywatnych i stacji roboczych firmy. Korzysta z zaawansowanych metod zarządzania cyklem życia tożsamości, uwierzytelniania, autoryzacji i rozliczalności. Modułowa architektura systemu ułatwia jego przystosowanie do różnych typów organizacji bez względu na ich strukturę i rozproszenie geograficzne. Zaprojektowany głównie dla banków, pakiet Transaction Protection – tPro Suite składa się z dwóch rozwiązań do uwierzytelniania klientów i autoryzacji transakcji: tPro ECC i tPro Mobile. Comarch tPro ECC jest tokenem USB do wykonywania podpisów cyfrowych. Comarch tPro Mobile to wariant tego rozwiązania bazujący na tym, co użytkownik posiada – telefon z aplikacją, oraz co użytkownik zna – kod PIN lub wzorzec. SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 17 PRODUKTY CROSS-SEKTOROWE DLA SEKTORA FINANSOWEGO Comarch PowerCloud dla finansów pozwala na uzyskanie dostępu do zasobów dyskowych oraz mocy obliczeniowej – płacąc jedynie za usługę subskrypcji, bez konieczności zakupu urządzeń. Narzędzie bazuje na serwerach IBM Power Systems TM , więc jest niezastąpione wszędzie tam, gdzie liczy się ciągłość biznesowa, wysoka dostępność i bezpieczeństwo. Comarch e-zdrowie dla bankowości zapewnia klientom Comarch zaawansowane rozwiązania bankowe, które mogą usprawnić operacje związane z opieką zdrowotną. Jest to szczególnie ważne w czasach pandemii, kiedy łatwo dostępne usługi opieki zdrowotnej mają dużą wartość. Comarch Loyalty and Marketing Suite dla sektora finansowego to nowoczesny system informatyczny, który umożliwia przedsiębiorstwom - w tym bankom i ubezpieczycielom - łatwe tworzenie i zarządzanie skutecznymi, zorientowanymi na użytkownika programami lojalnościowymi. Wspierając zarówno operatorów B2C, jak i B2B, CLM zawiera mechanizmy powstających technologii, takich jak sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe, dzięki czemu można identyfikować wzorce w zachowaniu klientów i przedstawiać oferty odpowiadające ich osobistym potrzebom. Comarch Fraud Protection to platforma, która znacząco zwiększa skuteczność wykrywania podejrzanych zdarzeń, w porównaniu z podejściem regułowym. Rozwiązanie oparte jest na uczeniu maszynowym. Stosuje się w nim sztuczną inteligencję na potrzeby tworzenia modeli, które w oparciu o dane historyczne mogą z dużą dokładnością określić wystąpienie podejrzanego zdarzenia w danej chwili lub w przyszłości. (AML, Cyber, ochrona przed oszustwami na kartach kredytowych). 3.3. Sektor ERP Sektor ERP dostarcza szereg rozwiązań wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem i jego zasobami dla wielu klientów na rynku polskim, w rejonie DACH oraz we Francji. Oferowane produkty to m.in.: Comarch ERP Enterprise – system ERP nowej generacji, dla aktywnych przedsiębiorstw działających na rynkach międzynarodowych i z wykorzystaniem Internetu. Dysponuje ergonomicznym interfejsem użytkownika, wbudowanym modułem WorkFlow oraz jest zoptymalizowany do jak najlepszego odzwierciedlania procesów biznesowych oraz struktury organizacji. System jest dostępny także w modelu usługowym (SaaS). Comarch ERP XL – od lat najchętniej wybierany system klasy ERP w Polsce, z którego korzysta ponad 5500 firm z różnych branż, 400 firm rocznie decyduje się na jego wdrożenie do zarządzania głównymi procesami biznesowymi. Rozwiązanie spełnia specyficzne wymogi przedsiębiorstw produkcyjnych, a także firm handlowych oraz zajmujących się działalnością usługowo-serwisową. System dostępny także w modelu usługowym (SaaS). Comarch ERP Optima – program dla mikro, małych i średnich firm, obsługujący sprzedaż, zarządza- nie, prowadzenie księgowości oraz kadr i płac. Wraz z dodatkowym modułem Biuro Rachunkowe oraz portalem Społeczności Biur Rachunkowych iKsięgowość24, Comarch ERP Optima stanowi narzędzie do prowadzenia i promocji biur rachunkowych oraz kancelarii doradztwa podatkowego. Program dostępny także w modelu usługowym (SaaS). Comarch ERP XT – innowacyjna aplikacja do fakturowania online, prowadzenia magazynu oraz uprosz- czonej i pełnej księgowości, udostępniana poprzez przeglądarkę internetową lub aplikacje mobile na Android i iOS. Rozwiązanie dedykowane mikro i małym firmom w Polsce i Niemczech. Głównymi jego zaletami jest prostota użytkowania, pełna automatyzacja procesów, możliwość integracji z biurem rachunkowym, Comarch e-Sklep, Comarch e-Sale oraz Comarch BI Point. Aplikacja posiada moduł POS do szybkiej obsługi sprzedaży detalicznej. Program dostępny wyłącznie w modelu usługowym (SaaS). Comarch OCR - narzędzie do optycznego rozpoznawania tekstu (z ang. Optical Character Recognition ) z zeskanowanych faktur. Usługa odczytuje dokumenty, a następnie przenosi rozpoznane dane do oprogramowania księgowego np. do rejestrów VAT. Dzięki dostępnemu OCR API można usługę zintegrować z zewnętrznymi programami. SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 18 Comarch Retail – to samodzielny system do prowadzenia sprzedaży detalicznej w pełnym modelu omnichannel. Pozwalający na sprawne i kompleksowe zarządzanie siecią handlu detalicznego, począw- szy od jej centrali, poprzez zaplecze sklepu, aż po punkt sprzedaży (POS). Comarch Mobile – stanowi dedykowane rozwiązanie dla kadry kierowniczej, jak również pracowników mobilnych, np. przedstawicieli handlowych, serwisantów, czy asystentów sprzedaży, którzy swoje zadania realizują poza biurem z wykorzystaniem smartfonu lub tabletu. W skład pakietu wchodzą: Comarch Mobile Zarządzanie, Comarch Mobile Sprzedaż, Comarch Mobile Serwis i Comarch Mobile Zakupy. Poszczególne aplikacje z pakietu Comarch Mobile umożliwiają zarządzanie pracownikami mobilnymi oraz osiągniętą przez nich sprzedażą, monitorowanie efektów pracy oraz aktualnego położenia pracowników na mapie i zarejestrowanych przez nich tras. Umożliwiają sprawną realizację transakcji typu vanselling oraz preselling bezpośrednio podczas wizyty u klienta, jak również rejestrowanie ofert oraz zamówień zakupu u dostawców np. podczas targów branżowych. Comarch Mobile umożliwia także realizację zleceń serwisowych, np. podczas przeglądów, montażu, czy naprawy urządzeń. Comarch WMS – rozwiązanie umożliwiające kompleksową obsługę magazynu wysokiego składowania. W skład pakietu wchodzą: Comarch WMS Zarządzanie oraz Comarch WMS Magazynier. Comarch WMS Zarządzanie to narzędzie przeznaczone dla kierownika magazynu, służące do kontroli operacji magazynowych i zarządzania przepływami towarów w ramach jego struktury. Comarch WMS Magazynier usprawnia realizację operacji przez pracowników bezpośrednio na magazynie, za pomocą kolektorów danych pracujących w trybie online. Comarch Magazynier – aplikacja przeznaczona jest do mobilnej obsługi prostych procesów magazynowych. Za jej pomocą użytkownik może realizować zadania przyjęć i wydań towarów z magazynu, ewidencjonować przesunięcia towarów pomiędzy magazynami oraz realizować inwentaryzację. Comarch Business Intelligence – system oparty na technologii hurtowni danych, przeznaczony dla dużych i średnich firm oraz korporacji międzynarodowych. Rozwiązanie wspiera procesy decyzyjne oraz obsługę zadań związanych z raportowaniem. Wspomaga następujące branże: instytucje finansowe i ubezpieczeniowe, handel, usługi oraz produkcja. Comarch BI Point – webowe narzędzie raportowe Business Intelligence umożliwiające tworzenie, przeglądanie oraz udostępnianie przekrojowych raportów i interaktywnych kokpitów managerskich. Zintegrowane repozytorium oraz wbudowany mechanizm zarządzania uprawnieniami pozwala zarządzać dostępem użytkowników do wybranych zestawień oraz poszczególnych modeli danych. Responsywność aplikacji pozwala na korzystanie z niej także na urządzeniach mobilnych. Poprzez intuicyjny interfejs i wiele ciekawych form wizualizacji danych, aplikacja pozwala nawet mniej wprawnym użytkownikom na przygotowanie atrakcyjnych dashboardów. Narzędzie wykorzystywane jest w każdego rodzaju i wielkości przedsiębiorstwach. Jest ono skierowane głównie do analityków, kontrolerów oraz kadry zarządzającej. Comarch MyPoint - narzędzie analityczne, oferujące szybką i przejrzystą weryfikacje pracy użytkowników korzystających z systemów Comarch ERP. Pozwala na monitorowanie czasu pracy w systemie, efektywności w poszczególnych godzinach oraz średnich wyników produktywności operatorów. Comarch mPOS - Comarch Mobile mPOS to aplikacja dla sprzedawców i asystentów sprzedaży w sklepach stacjonarnych jak również sklepach typu pop-up store. Pozwala na obsługę zaplecza sklepu umożliwiając rejestrację przyjęć i wydań z poziomu urządzenia mobilnego, a także realizację sprzedaży bezpośrednio na hali sklepowej, bez konieczności odsyłania klienta do kasy. Comarch IBARD – proste w użyciu, wielofunkcyjne narzędzie m.in. do wykonywania i harmonogramowanie backupu plików, folderów oraz baz danych z komputerów PC, laptopów oraz serwerów, do backupu urządzeń mobilnych, udostępniania oraz bezpiecznego przechowywania danych w chmurze. Usługa pozwala na stały dostęp do danych z każdego urządzenia i miejsca 24 godziny na SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 19 dobę. Comarch IBARD dostępny jest w pięciu językach (polski, angielski, niemiecki, francuski, hiszpański). Usługa ma uniwersalne zastosowanie i przeznaczona jest zarówno dla małych i dużych firm, jak i dostawców usług takich jak firmy telekomunikacyjne, które udostępniają usługę swoim klientom pod własnym brandem (model White Label). Comarch TNA (Time and Attendance) – to nowoczesny system do rejestracji oraz zarządzania czasem pracy, delegacjami, urlopami i innymi procesami skupionymi wokół pracownika w firmie. narzędzie umożliwiające ręczną rejestrację godzin pracy zdalnej z poziomu zarówno aplikacji webowej jak i mobilnej. Dzięki temu, pracodawca wie, o której godzinie pracownik rozpoczął i zakończył pracę, a także ma możliwość kontroli dostępności pracownika w czasie rzeczywistym. Pracownik natomiast ma deklarację i dowód przepracowanych godzin ustalonych z przełożonym. Comarch CSM Comarch Cloud Service Management – kompleksowa platforma do sprzedaży i zarządzania usługami chmurowymi, która wspiera dostawców w oferowaniu usług, aplikacji, infrastruktury i innych produktów opartych na chmurze. Comarch CSM zbiera wszystkie informacje o zamówieniach, cenach, ważności usług, oraz umożliwia kontakt z klientami. Możliwa integracja z dowolną usługą przez Third-party API. Comarch SSO (ang. Single Sign-On) – bezpieczny system jednokrotnego logowania, dzięki któremu logując się do jednej usługi z pozostałych usług można korzystać bez konieczności ponownego podawania danych dostępowych. Comarch SSO zapewnia pełne bezpieczeństwo użytkownika przy logowaniu w środowisku wielousługowym. Comarch Hosting – zintegrowane, kompleksowe rozwiązanie dostosowane do indywidualnych wyma- gań klientów, które polega na dzierżawie platformy sprzętowej umieszczonej w Comarch Data Center wraz z niezbędnymi licencjami producentów zewnętrznych (m.in Microsoft). Dodatkowo oferta obejmuje szereg usług związanych z zarządzaniem i administracją platformy sprzętowej i oprogramowania. Unikalną cechą rozwiązania jest możliwość elastycznego zarządzania zasobami, które skalują się w miarę wzrostu potrzeb klienta. iKsięgowość24 – obsługa rachunkowo-księgowa dla przedsiębiorstw, realizowana przez ponad 2600 biur rachunkowych korzystających z Comarch ERP Optima. Comarch B2B – platforma B2B umożliwiająca m.in. zamawianie towarów przez Internet. Zalogowany kontrahent ma dostęp do historii swoich zamówień, płatności, czy zgłoszonych reklamacji. Wybrani Klienci za pomocą przeglądarki internetowej uzyskają wgląd do zawsze aktualnej oferty handlowej, która może być inna dla każdego z nich. Comarch e-Sklep – oprogramowanie sklepu internetowego dla małych i średnich firm w pełni zinte- growane z systemami do zarządzania Comarch ERP, porównywarkami cen, serwisami aukcyjnym Allegro oraz eBay, a także serwisami płatności internetowych. Pozwala na zakupy z poziomu przeglądarki internetowej oraz z aplikacji mobilnych pracujących na iOS oraz Android. Wszystko.pl – platforma handlowa, która umożliwia sprzedaż w Internecie wprost z systemu fakturująco-magazynowego wykorzystywanego przez przedsiębiorstwa. Swoje produkty oferować może w niej każda firma posiadająca oprogramowanie do zarządzania Comarch ERP. Comarch HRM – aplikacja do samoobsługi pracowniczej, działające w przeglądarce internetowej lub z poziomu aplikacji mobilnej, przeznaczone dla pracowników oraz ich przełożonych. Głównym zadaniem aplikacji jest zapewnienie bieżącego dostępu do danych związanych z codziennymi czynnościami związanymi z formalną stroną pracy w przedsiębiorstwie – czasem i planem pracy oraz urlopami, delegacjami, czy innymi nieobecnościami. Ponadto narzędzie pozwala na obsługę takich aspektów funkcjonowania pracownika w firmie jak ewidencja szkoleń, czy system ocen. Comarch e-Sprawozdania – program do tworzenia elektronicznych sprawozdań finansowych zgodnych z m.in. z Ustawą o Rachunkowości, wyróżniający się bogatą funkcjonalnością (z możliwością podpisu elektronicznego w aplikacji), łatwością obsługi i możliwością integracji z systemami ERP. Umożliwia korzystanie zarówno ze stacjonarnej, instalowanej na komputerze wersji programu, jak i z SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 20 chmurowej – w modelu abonamentowym, z dowolnego komputera z dostępem do internetu. Aplikacja tworzy struktury sprawozdań finansowych zgodne z wymogami Ministerstwa Finansów. Comarch ESEF – aplikacja, umożliwiająca generowanie rocznych raportów finansowych w ESEF narzędzie do generowania raportów finansowych zgodnych z Jednolitym Europejskim Formatem Raportowania (ang. European Single Electronic Format – ESEF), który definiuje postać, w jakiej będą tworzone roczne sprawozdania finansowe spółek notowanych na rynkach regulowanych UE. Comarch Moje BR - bezpłatny program do fakturowania i komunikacji z Biurem Rachunkowym. Na pulpicie apliakacji zebrane zostały informacje o aktualnych płatnościach swojej firmy. Dokumenty kosztowe dodawana są do programu robiąc zdjęcia faktur dzięki wykorzystaniu usługi Comarch OCR. Aplikacja przeznaczona jest do najmniejszych firm i dla samozatrudnionych potrzebujących mobilnego narzędzia do fakturowania i wprowadzania dokumentów kosztowych, aby prężnie się rozwijać i maksymalnie oszczędzać swój czas. Comarch Shipping - usługa, która komunikuje się z programami firm kurierskich w celu przygotowania listów przewozowych i nadania wysyłek. Przygotowanie tych dokumentów może odbywać się na podstawie dokumentów handlowych pobieranych automatycznie z systemów Comarch ERP jak i ręcznie wprowadzonych zleceń wysyłki. Systemy Comarch Software und Beratung AG to linia systemów ERP oraz finansowo-księgowych dla małych i średnich przedsiębiorstw na rynku niemieckojęzycznym: ■ Comarch Financials Enterprise – system finansowo-księgowy nowej generacji, rozwijany jako uzupełnienie systemu Comarch ERP Enterprise, umożliwiający kompletne zarządzanie finansami nowoczesnego przedsiębiorstwa. System jest dostępny także w modelu usługowym (SaaS). ■ Comarch ERP Altum – pierwsza inteligentna platforma ERP, kompleksowo wspierająca wszystkie kluczowe procesy biznesowe w średnich i dużych firmach handlowych, usługowych oraz sieciach handlowych. Przeznaczona jest również dla holdingów. Rozwiązanie dostosowane do potrzeb rynku polskiego oraz rynków zagranicznych. System dostępny także w modelu usługowym (SaaS). ■ Comarch ERP Suite – klasyczny system ERP, oferujący sprawdzone i dopasowane do specyfiki branżowej rozwiązania funkcjonalne dla szerokiego grona użytkowników. ■ Comarch Financials Suite – rozbudowany, certyfikowany system finansowo-księgowy, dysponujący modułami controllingu i elektronicznej archiwizacji dokumentów, umożliwiający pracę w środowisku międzynarodowym, także z uwzględnieniem różnych standardów rachunkowości (US GAAP, IFRS). ■ Comarch Financials Schilling – klasyczny system finansowo-księgowy. ■ Comarch Financials DKS – system finansowo-księgowy rozwinięty dla klientów z rynku austriackiego, wyposażony także w moduł controllingowy oraz HR. ■ Comarch eBilanz – aplikacja do elektronicznego przesyłania sprawozdań finansowych do organów administracji państwowej w Niemczech działająca z różnymi systemami finansowo- księgowymi. ■ Comarch eRechnung – aplikacja do obsługi e-faktury w Niemczech zgodnie z obowiązującymi w przepisami prawa, działająca z niemieckimi systemami finansowo-księgowymi Comarch. 3.4. Sektor Administracji Publicznej Comarch specjalizuje się w projektowaniu, wdrażaniu oraz integracji nowoczesnych systemów informatycznych dla administracji publicznej, firm oraz instytucji sektora publicznego. Firma posiada doświadczenie w tworzeniu kompleksowych rozwiązań „pod klucz” oraz w rozbudowie infrastruktury sprzętowo-sieciowej. Comarch stworzył szereg rozwiązań typu e-government, spełniających potrzeby jednostek sektora publicznego. Rozwiązania oparte są o międzynarodowe standardy. Do najważniejszych rozwiązań wdrażanych w sektorze administracji publicznej należą: SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 21 Comarch EOS jest platformą elektronicznej obsługi spraw w urzędzie. System zapewnia cyfryzację czynności związanych z obsługą spraw, umożliwiając obywatelom i przedsiębiorcom ich zdalną obsługę, a pracownikom urzędów obsługę spraw w trybie pracy zdalnej. Platforma zapewnia przejście od elektronicznego zarządzania dokumentami do elektronicznego zarządzania sprawami, nadzorując czynności, które muszą być wykonane w związku z załatwieniem danej sprawy. Platformy tworzą zintegrowane systemy: Comarch e-Urząd, Comarch EZD, Comarch ERGO oraz Comarch ERP Egeria. Obsługa spraw oparta jest do dokumenty elektroniczne, których dane przekazywane są procesowo do systemów biorących udział w obsłudze sprawy z wykorzystaniem Comarch BPMN. Platforma Comarch EOS dostarcza funkcje GIS wykorzystywane w obsłudze spraw, które mogą być uruchamiane bezpośrednio z poziomu systemów wchodzących w skład platformy. Comarch ERGO - system wspierający realizację zadań publicznych związanych z gospodarką przestrzenną. Pozwala na prowadzenie ponad 60 rejestrów i ewidencji w obszarach geodezji i kartografii, gospodarki nieruchomościami, planowania przestrzennego, zarządzania infrastrukturą drogową, budownictwa, ochrony środowiska, ochrony gruntów rolnych i leśnych, ochrony zabytków, portali informacji przestrzennej. Modułowa budowa systemu umożliwia wymianę informacji pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego a współpracującymi jednostkami, ich wydziałami i pracownikami. Comarch ERGO to kompleksowe rozwiązanie pozwalające uruchomić elektroniczną platformę Centrum Usług Wspólnych Gospodarki Przestrzennej. Comarch EZD - platforma wspiera elektroniczny (jak również papierowy) obieg dokumentów w przedsiębiorstwach i instytucjach (stworzono wersje branżowe wyspecjalizowane dla poszczególnych podmiotów). Rozwiązanie umożliwia zarządzanie dokumentami w instytucjach zgodnie z wytycznymi instrukcji kancelaryjnej oraz definiowanie i obsługę dowolnych procesów obiegu pracy i dokumentów. Do tego celu wykorzystywany jest dojrzały edytor procesów biznesowych oparty o BPMN, który we współpracy z komponentami umożliwiającymi tworzenie dedykowanych rejestrów i formularzy jest w stanie zapewnić każdej instytucji w pełni konfigurowalny system klasy Workflow. Comarch e-Urząd jest platformą usług publicznych online pozwalającą na realizację zadań jednostek samorządu terytorialnego oraz urzędów centralnych. Intuicyjne narzędzia umożliwiają samodzielne zarządzanie aplikacją, zapewniając wsparcie procesów tworzenia i publikacji treści. Na platformie dostępne są m.in. komponenty: Cyfrowy Urząd, Profil Mieszkańca z obsługą płatności elektronicznych za zobowiązania wobec instytucji, Biuletyn Informacji Publicznej, Portal Informacyjny oraz Intranet, a także elementy wspierające aktywność społeczną związane z obsługą budżetu obywatelskiego, czy opiniowaniem aktów prawnych. Comarch ERP Egeria to zintegrowany system klasy ERP II, który wspiera zarządzanie organizacją, administrację i obsługę księgowo-finansową instytucji publicznych, szpitali, uczelni oraz przedsiębiorstw. System zapewnia bezpieczeństwo danych, szybki dostęp do informacji, przejrzystość i integrację procesów. Comarch ERP Egeria jest narzędziem, które efektywnie wspomaga i usprawnia zarządzanie instytucjami oraz oferuje wszechstronne wsparcie w procesach podejmowania decyzji, niezbędnych do funkcjonowania instytucji w dzisiejszych warunkach ekonomicznych i prawnych. Cechuje go duża konfigurowalność i elastyczność, co pozwala na dostosowanie systemu do indywidualnych potrzeb każdego Klienta. Zapewnia pełną obsługę realizowanych procesów biznesowych i sprawną wymianę informacji z otoczeniem. Ułatwia i automatyzuje codzienne ewidencjonowanie danych oraz podejmowanie właściwych decyzji zarządczych. Platforma Comarch Security to szereg produktów dedykowanych dla klientów związanych z bezpieczeństwem narodowym i fizycznym oraz obronnością. Rozwiązania oparte na autorskich i innowacyjnych projektach, które zaimplementowane zostały w produkty związane z analitykami wideo, systemami ochrony osobistej i obiektowej, jak również w zaawansowane narzędzia do kontroli przepływu finansów oraz monitoringu sieci teleinformatycznych. Comarch Video Cut to rozwiązanie do szybkich analiz zabezpieczonych materiałów video prowadzonych post factum. Narzędzie efektywnie skraca czas pracy analityków śledczych czy służb ochrony. Umożliwia detekcję wszystkich obiektów zarejestrowanych na zabezpieczonych materiałach wideo pochodzących z różnych urządzeń, rejestratorów, systemów CCTV i w różnych formatach. SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 22 System umożliwia odnalezienie zdarzeń i obiektów oraz szybkie filtrowanie materiału wideo w oparciu o cechy charakterystyczne. Rozwiązanie znajduje zastosowanie w jednostkach specjalnych, służbach ochrony, oraz w obiektach takich jak lotniska, stadiony, dworce, parkingi, sklepy wielkopowierzchniowe czy innych strefach ograniczonego dostępu. Comarch Smart Parking - rozbudowana platforma do kompleksowego zarządzania polityką parkingową inteligentnego miasta (Smart City). Rozwiązanie umożliwia podłączenie wielu systemów sensorycznych bazujących na różnych technologiach, takich jak etykiety RFID, radary, czujniki radiowe, powierzchniowe (np. magnetyczne), kamery z analitykami wideo, dostarczając podstawową informację o zajętości miejsc parkingowych w czasie rzeczywistym. Ponadto oferuje szereg narzędzi konfigurujących i zarządczych usprawniających pracę jednostek miejskich i podległych służb. Comarch w tym rozwiązaniu oferuje własną warstwę sensoryczną opartą o kamery i technologię inteligentnych analiz wideo (IVA), dzięki której możliwa jest nie tylko detekcja wolnych miejsc parkingowych lecz także potencjalnych wykroczeń, wraz z identyfikacją pojazdów - tablic rejestracyjnych (ANPR). Prace rozwojowe w tym obszarze koncentrowały się w obszarze sprzętowym (współpraca z wieloma modelami kamer w tym kamer typu PTZ), jak i funkcjonalnym – powstały nowe moduły jak biling, kontrola, czy związane z płatnościami w oparciu o e-Wallet. Comarch Monitoring&Automotion Platform - narzędzie służące do monitorowania infrastruktury oraz elementów konfiguracji systemów klienta. Podstawowym celem stworzenia Comarch MAP było zapewnienie jednego, spójnego narzędzia do monitorowania rozległej infrastruktury klienta, wraz z możliwością modelowania procesów biznesowych i śledzenia zależności architektonicznych. Proces wykrywania i utrzymywania złożonej infrastruktury jest w pełni zautomatyzowany dzięki wykorzystaniu modułu Discovery, a ujednolicony i spójny interfejs zapewnia wizualizację monitorowanej infrastruktury z zachowaniem logiki biznesowej. Comarch eNagrywanie to kompleksowe i spójne rozwiązanie łączące w sobie wygodę obsługi klasycznych rejestratorów audio/wideo z systemami nagłośnieniowymi oraz dedykowaną aplikacją służącą do kontroli przeprowadzania procesu rejestracji audio/wideo. System pozwala na rejestrację spotkań, posiedzeń czy wystąpień publicznych wraz z powiązanymi metadanymi i komentarzami umożliwiającymi sprawne przeszukiwanie nagrania podczas odtwarzania. Dodatkowymi źródłami rejestrowanych danych mogą być zewnętrzne dane multimedialne oraz transmisje zdalne prowadzone poprzez wideoterminale. Comarch eNagrywanie udostępnia (wraz z nagraniem) niezależny od platformy urządzenia odtwarzającego, wielościeżkowy odtwarzacz multimedialny. Comarch Wideoterminal to rozwiązanie obsługujące popularne standardy połączeń i transmisji audio- wideo. Stanowi doskonałe uzupełnienie rozwiązania Comarch eNagrywanie, zapewnia połączenia punkt- punkt, jak również zestawianie połączeń wielostronnych w oparciu o standardy i infrastrukturę mostków wideokonferencyjnych wiodących dostawców oraz popularnych platform obsługujących technologię Simulcast. 3.5. Sektor Usługi W obszarze sektora Usługi Comarch projektuje, wdraża oraz integruje nowoczesne rozwiązania informatyczne do obsługi programów lojalnościowych, zarządzania kampaniami marketingowymi, zarządzania motywacją pracowników, elektronicznej wymiany danych i informacji biznesowych, zarządzania dokumentami i ich przepływem w firmie oraz zarządzania procesami sprzedaży za pomocą systemów wsparcia i aplikacji mobilnych. W ofercie znajduje się również kompleksowy zakres usług zarządzania infrastrukturą IT przedsiębiorstw. Sektor Usługi realizuje projekty na pięciu kontynentach, w 40 krajach. Wśród klientów znajdują się m.in. BP, Circle K, Mapco, Prudential, Livelo, Carlsberg, Unilever, X5 Retail Group, Carrefour, Metro-Nom, Auchan, Heathrow Airport, Etihad, Scandinavian Arilines, XL Axiata czy True Telecommunications. ZARZĄDZANIE LOJALNOŚCIĄ I ROZWIĄZANIA MARKETINGOWE Oferta skierowana do średnich i dużych przedsiębiorstw, stanowiąca kompleksowy pakiet rozwiązań IT i usług, który pomaga budować programy lojalnościowe i zarządzać nimi, realizować personalizowaną i wielokanałową komunikację oraz automatyzować procesy marketingowe i zwiększać zyski. To także SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 23 narzędzia do analizy Big Data i oparte na grywalizacji systemy do budowania zaangażowania, które wzmacniają relacje pomiędzy klientami, partnerami i marką. Comarch Loyalty Management – system do zarządzania programami lojalnościowymi, który wspomaga operatorów B2C i B2B umożliwiając uruchamianie wielu programów na jednej platformie i obsługę wszystkich obszarów związanych z prowadzeniem programu (rejestracja klienta, zarządzania profilem, promocje oparte na różnych walutach, komunikacja z uczestnikami, nagradzanie prezentami i ofertami). Produkt kierowany jest również dla firm transportowych i turystycznych w szczególności linii lotniczych. Platforma obsługuje programy lojalnościowe wszystkich typów przewoźników, zarówno dla klientów indywidualnych (Frequent Flyer Programs), jak i w modelu B2B. System wspiera tworzenie reguł naliczania punktów, definiowania nagród i przywilejów. Comarch Loyalty Cloud - system, który umożliwia firmom kompleksowe zarządzanie pełnym cyklem życia programu lojalnościowego, począwszy od analizy zgromadzonych danych, poprzez konfigurację promocji i nagród, na wielokanałowej, targetowanej komunikacji skończywszy Aplikacja jest dostępna w modelu usługowym, w oparciu o miesięczne opłaty subskrypcyjne. Klienci Comarch mogą korzystać nie tylko z wachlarza funkcjonalności aplikacji już po kilku dniach od momentu podpisania umowy, ale również z usług konfiguracji systemu i kompleksowej, biznesowej obsługi programu lojalnościowego. . Comarch Loyalty Cloud jest cykliczne aktualizowany w zakresie funkcjonalnym, a rozszerzenia realizowane są zgodnie z roadmapą Comarch. Comarch Campaign Management - to rozwiązanie umożliwiające szybkie i efektywne kosztowo projektowanie i uruchamianie kampanii marketingowych zorientowanych na klienta. System optymalizuje proces planowania kampanii, zapewnia intuicyjne narzędzie do segmentacji, upraszcza zarządzanie i tworzenie spersonalizowanych wiadomości, automatyzuje wielokanałową komunikację z klientami oraz pozwala na monitorowanie postępu kampanii i statystyk wysyłek. Rozwiązanie pomaga także w optymalizacji strategii i częstotliwości kontaktu z klientami. Comarch Business Intelligence – rozwiązanie wspiera firmy, które chcą budować strategie lojalnościowe poprzez pogłębioną analizę dużej ilości zgromadzonych danych oraz dostarczać szczegółowy obraz wzorców zakupowych, wartości koszyka zakupowego, efektywności kampanii i statystyk związanych z programem. System oferuje wiele rodzajów interaktywnych wizualizacji jak wykresy, grafy, wskaźniki trendów, mapy, czy tabele ułatwiających prezentację i interpretację danych. Customer Analytics – zestaw usług wsparcia eksperta BI lub zespołu data scientists w zakresie gromadzenia, czyszczenia i audytu danych klientów, poprawy i utrzymania jakości danych oraz ich analiza, tworzenie zaawansowanych modeli segmentacji klientów, analiza migracji i strategia aktywizacji klientów, modele predykcyjne i scoringowe, marketing baz danych oraz analiza poziomu satysfakcji klientów. Comarch Location Based Services – nowoczesna platforma technologiczna umożliwiająca wysoko spersonalizowaną komunikację marketingową kierowaną przez kanały aplikacji mobilnych do osób, klientów, mieszkańców czy pasażerów znajdujących się w danym momencie w danej lokalizacji. Rozwiązanie wykorzystuje dane z geolokalizacji i mikro-lokalizacji i na tej podstawie wysyła notyfikacje poprzez natywne aplikacje iOS oraz Android. Platforma posiada również moduł nawigacyjny, dzięki któremu użytkownik aplikacji mobilnej może odnaleźć drogę wewnątrz budynku. Jest to bardzo pomocne w przypadku dużych obiektów, takich jak galerie handlowe, szpitale, urzędy miejskie. Comarch Location Based Services jest zintegrowana z beaconami produkowanymi przez Comarch, dzięki którym określana jest mikrolokalizacja użytkownika przez kanał Bluetooth. Loyalty Consulting – profesjonalne usługi wsparcia na każdym etapie rozwoju i zarządzania programem lojalnościowym. Pomagamy budować kompletne, innowacyjne programy lub reorganizować istniejące. Przygotowujemy koncepcje przyciągające klientów, budujące silniejszą więź między klientem i marką pozwalając tym samym zwiększać zyski oraz wzmocnić przewagę konkurencyjną. Nasze usługi umożliwiają opracowanie skutecznej strategii i koncepcji programu, mechanizmów nagradzania uczestników, komunikacji marketingowej, opracowanie procedur oraz analizę wymagań IT. Program Management Services – wsparcie w procesach organizacji programu, tworzenia i wyboru dostawców usług marketingowych, zarządzania relacjami z partnerami strategicznymi, bieżące SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 24 administrowanie aplikacjami, monitorowanie kluczowych wskaźników efektywności programu oraz raportowanie działań, wykrywanie i zapobieganie oszustwom, zarządzanie komunikacją. WYMIANA DANYCH I ZARZĄDZANIE DOKUMENTAMI W ramach swojej oferty Comarch umożliwia efektywne zarządzanie dokumentami i automatyzację procesów sprzedażowych i biznesowych zachodzących w łańcuchu dostaw. Kompleksowe podejście do komunikacji z partnerami z całego świata, obejmujące elektroniczną wymianę danych produktowych, handlowych, logistycznych i finansowych, pozwala osiągnąć firmom wymierne korzyści: szybszy dostęp do informacji oraz zdecydowaną redukcję kosztów. W ramach wymiany danych i zarządzania dokumentami oferowane są następujące rozwiązania: Comarch EDI (Electronic Data Interchange) – oparta na technologii cloud platforma B2B2G, która umożliwia automatyzację procesów biznesowych, poprzez szybką i bezpieczną wymianę danych, łącząc partnerów w ramach łańcucha dostaw na całym świecie, niezależnie od sektora działalności. W przystępny, nowoczesny i kompleksowy sposób umożliwia komunikację biznesową, pozwala za pełne zarządzanie procesem zakupu i sprzedaży, zwiększając efektywność współpracy, poprzez synchronizację danych z partnerami, zarządzanie przepływem dokumentów i pełne kontrolowanie go. Oferuje szereg rozwiązań dla każdego, od obsługi automatycznych procesów transmisji dokumentów i pełną integrację, poprzez obsługę rozwiązań web service oraz API, oraz portalu WWW niewymagającego żadnej integracji. Comarch MDM (Master Data Management) – katalog danych produktowych w chmurze oparty na standardach GS1, który jako certyfikowany data pool umożliwia bezpośrednią wymianę informacji pomiędzy partnerami biznesowymi w sieci GDSN oraz poza nią. Dane mogą być wprowadzane ręcznie lub automatycznie dzięki integracjom z systemami zewnętrznymi typu EDI, ERP etc. Umożliwia inicjowanie pozyskiwania produktów do portfolio za pomocą tworzenia zapytań ofertowych, współpracę międzynarodową poprzez narzędzia translacyjne, negocjację cen oraz marży. Tworzone karty produktowe zawierają kompleksowe modele danych, które mogą być modyfikowane ze względu na rynek docelowy, partnera lub kanał sprzedaży (online lub offline), zapewniając koherentność informacji udostępnionych w organizacji oraz na zewnątrz. Comarch e-Invoicing – zgodny z najnowszymi regulacjami prawnymi, oparty na chmurze produkt, usprawniający i automatyzujący procesy fakturowania zarówno po stronie kupujących (Accounts Payable) jak i sprzedawców (Accounts Receivable). Obsługując wiele formatów dokumentów (w tym do wymiany z podmiotami administracji publicznej) i kanałów dystrybucji (od papieru po EDI) umożliwia bezpieczną i wydajną wymianę e-faktur. Klienci Comarch e-Invoicing w ramach usługi mogą skorzystać z licznych funkcjonalności jak podpis elektroniczny, wielostopniowa walidacja poprawności dokumentów, elektroniczne archiwum czy dostosowany do potrzeb portal e-Invocingowy. Comarch Online Distribution – nowoczesna platforma do raportowania i komunikacji wykorzystywana przez producentów w celu usprawnienia współpracy z siecią partnerów handlowych (dystrybutorów, hurtowni i sieci handlowych). Automatycznie tworzy szczegółowe raporty dotyczące stanów magazynowych i odsprzedaży, wykorzystując dane zbierane na bieżąco z systemów partnerów handlowych. Comarch e-Invoicing Cloud – aplikacja webowa oparta na najnowszej technologii cloud, do wysyłki ustrukturyzowanych e-faktur w relacji B2G. Umożliwia intuicyjne tworzenie faktur, wyszukiwanie partnerów biznesowych z sektora publicznego podłączonych do sieci PEPPOL oraz możliwość wysyłki dodatkowych plików (np. załączników). E-faktury tworzone dzięki temu rozwiązaniu, są zgodne z najnowszymi regulacjami UE i dostosowane do ogólnych wymogów krajowych (dostosowanie formatu e-faktury, np. X-Rechnung w Niemczech. COMARCH ICT Rozwiązania Comarch ICT pozwalają łatwo zarządzać infrastrukturą IT przedsiębiorstwa w obszarze telekomunikacji, outsourcingu, czy data center w oparciu o branżowe standardy i partnerstwa technologiczne z liderami rynku IT. SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 25 Produkty Comarch ICT projektowane są tak, aby najnowsze technologie służyły rozwojowi biznesu. W dobie gwałtownych zmian wymagań rynku i klientów doświadczony partner technologiczny, który dopasuje strategię i dostarczy odpowiednie usługi w zakresie infrastruktury IT, outsourcingu, data center i bezpieczeństwa to konieczność. Comarch Cloud Infraspace – to ujednolicona i elastyczna infrastruktura chmurowa o najwyższych standardach bezpieczeństwa. Platforma zawiera szeroką gamę narzędzi wspierających aplikacje zbudowane w oparciu o mikrousługi. Rozwiązanie w chmurze dostarczane przez Comarch zostało stworzone, aby pomóc rozwiązać problemy związane z brakiem (lub nadmiarem) mocy obliczeniowej, umożliwiając dostosowanie wydajności do rzeczywistego zapotrzebowania na zasoby IT. Rozwiązanie pozwala klientom czerpać ze wszystkich korzyści chmury, takich jak: niższe koszty IT, większa wydajność i elastyczność firmy oraz pełna kontrola nad posiadanymi zasobami. Wszystko to w bezpiecznym środowisku IT zlokalizowanym w Comarch Data Center. Comarch PowerCloud – jest gotową do użycia platformą zapewniającą wszystkie korzyści roz- wiązań chmury wraz ze wsparciem eksperckiej platformy IBM Power Platform oraz usług zarządzania. Wykorzystując zaawansowane narzędzia dostarcza uproszczonej wirtualizacji zarządzania i wdrożenia chmury dla AIX, IBM i wirtualnych maszyn Linux. Comarch IT Services - W związku z dynamicznymi zmianami na rynku infrastruktury IT kluczowe znaczenie dla rozwoju biznesu ma dziś doświadczony partner technologiczny. Środowisko IT firmy w rękach inżynierów i analityków Comarch, to gwarancja ciągłości działania usług oraz wymaganej dostępności systemów. Cyfrowa (r)ewolucja wciąż trwa. Jako firma z ponad 25 letnim doświadczeniem, dostarczamy szeroki zakres usług informatycznych zaprojektowanych z myślą o potrzebach naszych klientów - po to, aby zapewnić im odpowiednie wsparcie techniczne i biznesowe. • Comarch IT Integration – usługi, których zadaniem jest dostosowanie środowiska IT klienta do nowych wymagań biznesowych i technicznych. Wspieramy klientów począwszy od etapu analizy i projektowania nowej platformy IT, poprzez dostawę odpowiednich urządzeń i oprogramowania, aż po fazę wdrożenia. • IT Outsourcing - zestaw usług mających na celu zoptymalizowanie kosztów związanych z obsługą obszaru IT. Oferujemy: pełne wsparcie użytkownika końcowego (Service Desk i opieka stanowiskowa), administrację sieciami LAN/WAN, infrastrukturą serwerową i infrastrukturą bezpieczeństwa, a także zarządzanie procesami IT zgodnie z dobrymi praktykami i najnowszymi zaleceniami (np. ITIL) oraz uzgodnionymi parametrami SLA. W ramach IT Outsourcing Comarch świadczy usługi związane z zaawansowanymi systemami serwerowymi, macierzowymi i bazodanowymi zarówno zdalnie jak i bezpośrednio w lokalizacjach klienta. • Network and Security Operations Center – rozwiązanie stanowiące Pojedynczy Punkt Kontaktu z klientem, zapewniające kompleksowe wsparcie techniczne w zakresie monitoringu infrastruktury IT oraz aplikacji biznesowych dla wszelkiego typu przedsiębiorstw i instytucji. Zapewnia klientom bieżącą wiedzę na temat dostępności i wydajności poszczególnych elementów ich infrastruktury IT oraz pomaga wykryć zakłócenia, zanim wpłyną one na działalność klienta. • Comarch Network Services – rozwiązania przeznaczone do tworzenia i utrzymania sieci transmisji danych (w tym WAN/LAN/WLAN). CNMS to kompleksowy produkt w zakresie budowy lub modernizacji istniejących sieci transmisji, zarządzania i administrowania tymi sieciami a także ich bezpieczeństwem. • Comarch Service Desk – dostępny 24/7 wielokanałowy i wielojęzyczny pojedynczy punkt kontaktu z zespołem specjalistów IT z Comarch. Zapewnia pełne wsparcie dla użytkowników końcowych: odpowiada on za obsługę zgłoszeń (w formie ustalonej z klientem – chat, system ticketowy, telefon), raportowanie (zgodnie z umową o gwarantowanym poziomie świadczenia usług) oraz rozwiązywanie problemów związanych z Twoją infrastrukturą IT.- SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 26 Comarch Data Center – zaawansowane technologiczne centra o wysokiej dostępności oraz architekturze TIER III i TIER IV. Stanowią alternatywę dla klientów wobec rozbudowy własnych zasobów infrastruktury IT. Comarch SA posiada 15 ośrodków Data Center na całym świecie. • Hosting Managed Services – przekształca zarządzanie centrami danych i działami IT, zapewniając potrzebną elastyczność technologiczną oraz maksymalizując wydajność i dostępność aplikacji. Gwarantujemodpowiednich specjalistów, procesy, bezpieczeństwo i technologię w lokalnej chmurze i sieciach, w celu optymalizacji usług centrum danych. • Comarch PowerHosting – w pełni zarządzane usługi dla platformy IBM Power. Kompleksowa usługa w zakresie dostarczania i utrzymywania platformy IBM Power realizowana jest w trzech modelach – zwirtualizowanej chmury, hostingu sprzętu klienta w Comarch Data Center oraz zdalnych usług zaimplementowanych na istniejącym sprzęcie klienta w jego siedzibie. • Mainframe Services – dostarcza w pełni zarządzane wsparcie i usługi dla systemów klasy Mainframe. Dostarcza asystę techno-logiczną i biznesową w procesie instalacji, konfiguracji i utrzymania produktów Db2. Dodatkowo zapewnia-my usługi doradztwa w zakresie zarządzania pojemnością, śledzenia postępów oraz migracji do wyższych wersji oprogramowania zarządzania danymi. 3.6. Sektor e-Zdrowie Sektor e-Zdrowie dostarcza rozbudowany ekosystem rozwiązań dla branży medycznej, który składa się z EHR Cloud, Hospital Cloud, Telemedicine Cloud oraz Medical AI Cloud. Oferuje m.in. aplikacje mobilne dla pacjentów, systemy informatyczne dla szpitali i oprogramowanie do zarządzania dokumentacją medyczną na poziomie placówek medycznych, miast oraz regionów. Jest także dostawcą innowacyjnych technologii z zakresu zdalnej opieki medycznej, opartych na własnym oprogramowaniu, urządzeniach i infrastrukturze medycznej. Integracja produktów pomaga zapewnić skoordynowaną opiekę zdrowotną, wspierając pacjentów, opiekunów i personel medyczny. COMARCH EHR CLOUD to bezpieczne archiwum danych, stworzone w celu dostarczenia sprawnej, skoordynowanej opieki zdrowotnej. Informacje pochodzą z placówek medycznych (systemy klasy HIS), laboratoriów, punktów diagnostycznych, platform telemedycznych oraz aplikacji pacjentów (Comarch HealthNote). Zbierane są w jednym miejscu, niezależnie od miejsca wytworzenia. Comarch EHR Cloud jest platformą interoperacyjną, otwartą na rozwiązania firm trzecich. Swobodna integracja jest możliwa dzięki wykorzystaniu profili IHE do przesyłania danych oraz standardów dokumentacji opartych o HL7CDA i PIK HL7CDA. COMARCH HEALTHNOTE to internetowa książeczka zdrowia, pozwalająca na gromadzenie kompletnej i aktualnej historii zdrowia bezpośrednio w aplikacji mobilnej. Umożliwia wprowadzanie pomiarów i wyników badań, monitorowanie dolegliwości, skanowanie i podgląd dokumentów medycznych oraz udostępnianie tych danych lekarzom. COMARCH HOSPITAL CLOUD to zestaw rozwiązań do kompleksowego zarządzania placówkami medycznymi, bez względu na specjalizację i rozmiar – od małych gabinetów, po wielooddziałowe kompleksy szpitalne. Interoperacyjne, zintegrowane systemy informatyczne dostosowane są do każdego etapu obsługi pacjentów. Są to narzędzia intuicyjne, które koordynują działania personelu, zwiększając ergonomię pracy. Zostały zaprojektowane z myślą o wszystkich pracownikach placówek medycznych, z uwzględnieniem ich funkcji w organizacji, posiadanej roli oraz uprawnień. Wszystkie dane przechowywane są w bezpiecznej chmurze Comarch, dzięki czemu nie występuje ryzyko ich utraty lub nieautoryzowanego dostępu. COMARCH MEDNOTE - Nowoczesna aplikacja do zarządzania gabinetem lekarskim. Porządkuje dokumentację medyczną, dostarcza niezbędnych informacji dotyczących pacjenta i minimalizuje czas potrzebny na formalności. System pozwala m.in. na łatwe wystawianie recept, skierowań i innych dokumentów medycznych. COMARCH OPTIMED NXT - Zaawansowany system informatyczny do zarządzania placówką medyczną, pozwalający na organizację opieki zdrowotnej w czasie pobytu pacjenta w poszczególnych SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 27 oddziałach i poradniach placówki – od momentu rejestracji aż po wypis. Posiada 6 modułów podstawowych i ponad 30 modułów specjalistycznych. System może być obsługiwany na tabletach, co pozwala lekarzom uzyskać dostęp do informacji na temat pacjenta bezpośrednio przy jego łóżku. Comarch Optimed NXT jest dedykowany wszystkim placówkom medycznym, niezależnie od posiadanej struktury i rodzaju świadczonych usług. Wspiera m.in. prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej, obsługę wizyt pacjentów, wystawianie recept i skierowań. Stanowi także funkcjonalne narzędzie zarządcze dla menażerów placówki. COMARCH EDM (Elektroniczna Dokumentacja Medyczna) - System informatyczny służący do zarządzania e-dokumentacją we wszystkich rodzajach podmiotów medycznych oraz na szczeblu regionalnym. Centralny dostęp do dokumentów pochodzących z różnych systemów umożliwia sprawne gromadzenie i przetwarzanie danych medycznych. Rozwiązanie pozwala na wymianę informacji między placówkami, co przyśpiesza proces stawiania diagnozy oraz pozwala uniknąć nadmiarowych badań. COMARCH CONCIERGE - Wielokanałowa platforma komunikacyjna dla pacjentów, zapewniająca ciągłość opieki medycznej. Rozwiązanie ułatwia wymianę informacji pomiędzy placówką medyczną, lekarzem i pacjentem. Pozwala pacjentowi na zdalne zapisywanie sią na wizyty do specjalisty, zamawianie recept, dostęp do wyników badań, a nawet konsultacje z lekarzem bez wychodzenia z domu. COMARCH TELEMEDICINE CLOUD to otwarta platforma chmurowa, umożliwiająca zdalne monitorowanie pacjentów. Informacje z systemów, aplikacji i urządzeń pomiarowych trafiają do platformy Comarch e-Care, gdzie są analizowane i dostępne dla personelu medycznego. Dzięki temu proces diagnostyki, leczenia i profilaktyki jest zoptymalizowany i skoordynowany, a część usług zostaje przeniesiona poza placówki medyczne. Comarch Telemedicine Cloud jest rozwiązaniem elastycznym i skalowalnym, pozwalającym na modyfikację istniejących elementów oraz dodanie nowych urządzeń, procedur oraz schematów. PLATFORMA COMARCH E-CARE - Realizacja usług Zdalnej Opieki Medycznej możliwa jest dzięki chmurowej platformie Comarch e-Care, pozwalającej na ciągły monitoring stanu zdrowia pacjentów. Platforma e-Care odbiera i przetwarza dane medyczne pochodzące z systemów, aplikacji i urządzeń pomiarowych. Sztuczna inteligencja (AI) wykorzystywana jest do szybkiej analizy dużej ilości tych informacji, a także wskazania korelacji oraz nieprawidłowości. AI w połączeniu z wypracowanymi procedurami postępowania wspierają personel medyczny w zapewnieniu skutecznej opieki. PUNKTY DIAGNOSTYCZNE to stanowiska wyposażone w aparaturę pomiarową (m.in. ciśnieniomierz, rejestrator event EKG, termometr, wagę, pulsoksymetr), w których pacjenci mogą wykonać pomiary parametrów życiowych poza placówkami medycznymi. Badania wykonywane są samodzielnie przez pacjenta lub przy wsparciu personelu, a następnie oceniane przez lekarzy za pośrednictwem platformy telemedycznej. Punkty Diagnostyczne dostępne są także w formie mobilnej walizki, ułatwiającej transport aparatury i kontrolę stanu zdrowia np. w domach opieki czy w samolotach. ZDALNA OPIEKA KARDIOLOGICZNA umożliwia wykrywanie nieprawidłowości kardiologicznych, m.in.: tachykardii, bradykardii, częstoskurczu komorowego, migotania oraz trzepotania komór i przedsionków. Pozwala na długoterminowe diagnozowanie poza środowiskiem szpitalnym. Znajduje zastosowanie również w opiece nad pacjentami hospitalizowanymi oraz nadzorowaniu procesu rehabilitacji domowej. ZDALNA OPIEKA PULMONOLOGICZNA pozwala na monitorowanie pacjentów chorych m.in. na astmę czy POChP. Dzięki regularnym pomiarom spirometrii, pulsoksymetrii, szczytowego przepływu wydechowego oraz kontroli specjalistów wzrasta bezpieczeństwo i komfort życia pacjentów. ZDALNA OPIEKA SENIORALNA pozwala konsultować stan zdrowia seniorów z lekarzem prowadzącym lub specjalistą. Badania najważniejszych parametrów życiowych mogą być wykonywane przez samego pacjenta, jego opiekuna lub personel medyczny. Na podstawie przesłanych wyników lekarz prowadzący może skonsultować się z pacjentem zdalnie, zarządzić wizytę domową lub wezwać pogotowie ratunkowe. APARATURA TELEMEDYCZNA - Comarch posiada własne centrum R&D, w którym projektowane, testowane i wytwarzane są autorskie urządzenia pomiarowe, współpracujące z platformą e-Care. Wśród SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 28 nich znajdują się przenośne rejestratory serca, t.j. Comarch PMA i CardioVest. Nieustannie trwają prace nad rozwojem kolejnych aparatów telemedycznych. CENTRUM ZDALNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ Kluczowym elementem systemów telemedycznych jest Centrum Zdalnej Opieki Medycznej, gdzie personel medyczny całodobowo monitoruje stan zdrowia pacjentów. • Skupia wykwalifikowany personel medyczny: ratowników medycznych, położne, lekarzy różnych specjalizacji, dietetyków i rehabilitantów • Monitoruje stan zdrowia pacjentów całodobowo, również w dni świąteczne • Interweniuje w przypadkach wykrytych automatycznie anomalii sparametryzowanych indywidualnie dla każdego pacjenta (przekroczone normy i wartości alarmowe), jak również na każde wezwanie pacjenta • Wykorzystuje medyczne schematy postępowania, dzięki którym możliwa jest szybsza i bardziej celowa interwencja Comarch Healthcare S.A. posiada wdrożony i certyfikowany system zarządzania jakością wyrobów medycznych ISO 13485. Platforma Comarch e-Care jest wyrobem medycznym klasy IIa, certyfikowanym na zgodność z dyrektywą 93/42/EWG. COMARCH MEDICAL AI CLOUD to zestaw usług, które na podstawie baz danych i algorytmów uczenia maszynowego uzupełniają produkty Comarch o sztuczną inteligencję. Algorytmy uczące się i sztuczna inteligencja przetwarzają nieograniczoną ilość informacji, samodzielnie szukając korelacji i nieprawidłowości. Automatyzują procesy i strukturyzują wiedzę medyczną, w efekcie zmniejszając koszty oraz zwiększając efektywność monitorowania, diagnostyki i leczenia. Usługi Comarch Medical AI Cloud mają szerokie zastosowanie, od elektronicznej dokumentacji medycznej, po analizę sygnału EKG. CENTRUM MEDYCZNE iMed24 - Jako placówka należąca do spółki Comarch Healthcare S.A. stanowi naturalne środowisko rozwoju rozwiązań dedykowanych sektorowi zdrowia. iMed24 był pierwszym w Małopolsce Centrum Medycznym oferującym Zdalną Opiekę Medyczną (liczba objętych nią pacjentów przekroczyła 6000 osób). Placówka zatrudnia około 100 lekarzy, którzy pracują w ponad 30 poradniach specjalistycznych. 3.7. Sektor Technologiczny Comarch IoT to szybko rozwijające się technologiczne skrzydło Grupy Kapitałowej Comarch, dostarczające kompleksowe i kompletne rozwiązania z zakresu Internetu Rzeczy (IoT) łączące hardware i software, wyróżniające się przestrzeganiem najwyższych standardów branżowych w zakresie bezpieczeństwa i jakości. W rezultacie stworzyliśmy bogaty ekosystem Internetu Rzeczy obejmujący naszą własną fabrykę szybkiego prototypowania i produkcji (IoT Plant), technologie takie jak nasza platforma IoT Platform w chmurze (Enablement), innowacyjne komponenty sprzętowe i programistyczne, rozwiązania dla różnych sektorów oraz zaawansowane moduły łączności korzystające ze wsparcia profesjonalnych usług. Ekspansja Internetu Rzeczy toruje drogę nowym modelom biznesowym, które są wykorzystywane przez Comarch IoT. Połączenie tych elementów pozwala nam na efektywne tworzenie zarówno gotowych, jak i dedykowanych, szytych na miarę rozwiązań IoT dla firm i instytucji na całym świecie. Ponadto nasze zespoły oferują usługi badań i rozwoju w zakresie elektroniki użytkowej, w tym projektowania elektroniki, prototypowania i produkcji sprzętu, a także oprogramowania wbudowanego i analizy doświadczeń użytkownika. Jesteśmy również aktywnym członkiem grupy ds. IoT w Ministerstwie Cyfryzacji w Polsce, gdzie dzielimy się naszą wiedzą, doświadczeniem i udanymi wdrożeniami rozwiązań IoT dla naszych klientów z różnych części świata. Współpracujemy z naszymi europejskimi sąsiadami w zakresie wdrażania rozwiązań dla Przemysłu 4.0, a także z partnerami z Bliskiego Wschodu w zakresie usług komunalnych i telemonitoringu, jak również z Dalekiego Wschodu - w jednym przypadku dostarczyliśmy cały stos technologiczny rozwiązań IoT, aby pomóc wiodącej japońskiej firmie zajmującej się rozwiązaniami IoT stać się dostawcą IoT. SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 29 INTERNET RZECZY ROZWIĄZANIA IOT Comarch Smart Metering - rozwiązanie dedykowane dla sektora komunalnego (woda, ogrzewanie, gaz i energia elektryczna). Rozwiązanie składa się z dedykowanego urządzenia Comarch do odczytu danych z liczników w sposób ustandaryzowany (przewodowy i bezprzewodowy), które umożliwia bezprzewodową transmisję danych w technologii LPWAN poprzez sieć dostawcy telekomunikacyjnego (NB-IoT lub 4G) do aplikacji Comarch Smart Metering w chmurze wykorzystującej platformę Comarch IoT Platform (Enablement). Comarch Manhole Monitoring - rozwiązanie IoT do całkowicie automatycznego monitorowania stanów otwarcia i zamknięcia wszystkich włazów, w tym studzienek kanalizacyjnych, skrzynek elektrycznych, zsypów i drzwi. System składa się z małych urządzeń zasilanych bateriami, które są montowane do studzienek lub innych elementów infrastruktury, które mogą być otwierane lub zamykane za pomocą wyłącznika krańcowego. Każde otwarcie i zamknięcie jest rejestrowane przez czujniki umieszczone w bramie. Urządzenia wysyłają sygnał o zdarzeniu do Platformy IoT za pomocą standardowych protokołów komunikacyjnych (NB-IoT lub 4G), następnie wszystkie dane są zbierane i analizowane. Platforma IoT może wysyłać alerty do klienta i generować raporty. Comarch for Industry 4.0 - kompleksowy system dostarczany w modelu SaaS (oprogramowanie jako usługa) lub jako indywidualne, dedykowane rozwiązanie. Składa się on ze zintegrowanych urządzeń produkcyjnych (PLC i czujniki) z odbiornikami (Comarch IoT Hubs), połączonych z bazą danych w chmurze (Comarch IoT Platform), która jest kluczem do tworzenia rozwiązań Industry 4.0. Rozwiązanie to składa się z takich funkcji i komponentów jak: IoT Platform, integracja sprzętowa, kalkulacja całkowitej efektywności wyposażenia (OEE) w czasie rzeczywistym, zarządzanie komunikatami NOK, cyfrowe instrukcje, powiadomienia, integracja ERP, integracja Comarch BI. Istnieją trzy pakiety Industry 4.0, których funkcjonalność zależy od tego, który z nich zostanie wybrany, aby spełnić wymagania klienta. Comarch Smart Metering for Industry to koncepcja, która pomaga zarządzać procesem produkcji poprzez monitorowanie zużycia mediów i planowanie dostaw w celu jego optymalizacji i zapewnienia ciągłości produkcji. Rozwiązanie to jest w pełni zgodne z ideą Przemysłu 4.0, przynosząc przedsiębiorstwu wymierne korzyści biznesowe. Digitalizacja - dzięki digitalizacji, technologia IoT usprawnia i automatyzuje procesy w przedsiębiorstwach. Rozwiązania IoT umożliwiają komunikację pomiędzy urządzeniami, gromadzenie danych z czujników oraz przetwarzanie informacji w ramach dedykowanej platformy. Zastępując nieefektywne systemy systemami opisanymi powyżej (opartymi o IoT), tworzy się inteligentne środowisko m.in. dla domów, infrastruktury miejskiej, hal fabrycznych czy służby zdrowia. Internet of Healthcare Things (IoHT) toruje drogę aplikacjom przeznaczonym dla służby zdrowia, aby stworzyć połączone środowisko medyczne, umożliwić monitorowanie pacjentów i usprawnić systemy. IoT wprowadza wieloaspektową wartość dla całego systemu opieki zdrowotnej: pacjentów, personelu medycznego i kierownictwa. Dzięki różnego rodzaju zaawansowanym połączeniom technicznym, pacjenci mogą korzystać z szybkiego powiadamiania o problemach, ciągłego monitorowania stanu i parametrów ich zdrowia oraz rejestrowania tych informacji. Comarch CareMate to cyfrowy zestaw „opiekuna”, który jest zawsze pod ręką. Ta usługa zdalnego opiekuna seniora składa się z mobilnej aplikacji CareMate, która w połączeniu ze zintegrowanym urządzeniem Comarch WristBand oferuje nowoczesne rozwiązanie przeznaczone dla osób starszych i przewlekle chorych, osób, które chcą zwiększyć swoją niezależność, rodziców dzieci i opiekunów osób chorych, którzy dzięki niej w wygodny sposób mogą monitorować lokalizację i bezpieczeństwo swoich bliskich przez całą dobę i we wszystkie dni tygodnia. Comarch WristBand for Industry - Comarch WristBand jako urządzenie zintegrowane z Platformą e-Care tworzy nowoczesny system teleinformatyczny do ciągłego monitorowania funkcji życiowych pracowników zatrudnionych na stanowiskach jednoosobowych w trosce o ich bezpieczeństwo. System zdalnego monitorowania pracowników może być wdrożony np. w dużych zakładach przemysłowych SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 30 (m.in. fabrykach, magazynach, hutach, portach, centrach obróbczych, kopalniach odkrywkowych i dużych przedsiębiorstwach) w celu zwiększenia bezpieczeństwa osób wykonujących pracę jednoosobową w miejscach odizolowanych, często narażonych na szkodliwe warunki. Comarch Asset Tracking - rozwiązanie do lokalizacji urządzeń, rzeczy i osób w przestrzeniach logistycznych, przemysłowych, medycznych i wielu innych. System od strony sprzętowej oparty jest na urządzeniach i modułach radiowych Comarch zgodnych z najnowszymi standardami, w tym technologią Ultra WideBand (UWB). Dane są przetwarzane i gromadzone za pomocą aplikacji Asset Tracking bazującej na platformie Comarch IoT Platform w chmurze. KOMPONENTY ROZWIĄZAŃ IOT I URZĄDZEŃ IOT Comarch IoT Platform - wysoce skalowalna platforma Internetu Rzeczy działająca w środowisku chmurowym. Platforma IoT umożliwia konfigurację urządzeń w sieci oraz zarządzanie nimi i monitorowanie komunikacji pomiędzy nimi w sieci. Dzięki swoim funkcjom Platforma jest w stanie zbierać dane z miliardów urządzeń, a następnie analizować je i przetwarzać, co przekłada się na zwiększenie efektywności zarządzania procesami oraz redukcję kosztów zarówno operacji, jak i wykorzystywanych zasobów. Comarch IoT Hub - Comarch IoT Hub pełni rolę pomostu pomiędzy podłączonymi urządzeniami a platformą Comarch IoT Platform. Umożliwia on bezpieczną i niezawodną komunikację na niewielką odległość, sterowanie rozproszone i zdalne zarządzanie urządzeniami za pomocą jednego urządzenia. Obsługa wiodących protokołów łączności zapewnia interoperacyjność i stwarza nowe możliwości dla przedsiębiorstw w zakresie oferowania inteligentnych usług. Comarch Beacon - to kompaktowe urządzenie BLE emitujące sygnał radiowy, który może zostać odczytany przez dowolny smartfon. Aplikacja mobilna, w połączeniu z platformą Comarch IoT Platform, dostarcza spersonalizowane, oparte na lokalizacji treści bezpośrednio do klienta. Głównym celem technologii nadajnika Comarch beacon jest poprawa doświadczenia klienta w dowolnym miejscu i czasie, dzięki dwóm wariantom urządzenia Comarch beacon. Comarch M-BUS NB-IoT Gateway - to brama wykorzystująca technologię Narrowband IoT (NB-IoT) z rodziny LPWAN. NB-IoT to technologia bezprzewodowa oparta na LTE i zoptymalizowana pod kątem IoT, pozwalająca na tworzenie urządzeń IoT o bardzo długim czasie pracy na baterii. Urządzenie odczytuje dane z liczników i wysyła informacje do chmury, gdzie są one tłumaczone na wspólny format danych, który umożliwia cyfryzację / modernizację istniejącej infrastruktury. Comarch TNA - Comarch TNA (Time and Attendance) to innowacyjny system do śledzenia i monitorowania czasu pracy oparty na współpracy oryginalnej aplikacji mobilnej z urządzeniami Comarch TNA Gateway. Comarch WristBand to bezprzewodowe urządzenie osobiste wyposażone w przycisk SOS umożliwiający monitorowanie i natychmiastowe wezwanie pomocy w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Comarch IoT Button - to niewielkie urządzenie, które może służyć do uruchamiania zautomatyzowanych działań. Działania definiowane są za pomocą platformy Comarch IoT Platform i mogą obejmować wysyłanie wiadomości SMS lub tworzenie rekordu w systemie ERP. Comarch IoT Button wykorzystuje jeden z trzech standardów technologii LPWAN (EGPRS, NB-IoT lub LTE-M) do bezpośredniego połączenia z Platformą IoT bez konieczności dodatkowej konfiguracji sieci. USŁUGI BADAWCZO-ROZWOJOWE W ZAKRESIE MAŁOSERYJNEJ PRODUKCJI ELEKTRONIKI Comarch IoT Plant - hala produkcyjna, która oferuje wysokiej jakości usługi B+R w zakresie szybkiego prototypowania i montażu urządzeń elektronicznych (EMS). Zapewnia klientom kompleksowe wsparcie na każdym etapie procesu B+R, od projektowania, przez prototypowanie mechaniczne, po montaż i kontrolę jakości serii prototypowych. Innowacyjna linia produkcyjna, która umożliwia produkcję krótkoseryjną prototypów elektroniki użytkowej w bardzo krótkim czasie, ze szczególnym naciskiem na jakość oferowanych produktów i usług. SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 31 Fabryka IoT Plant powstała w odpowiedzi na własne potrzeby w zakresie montażu elektroniki, czyli usług EMS i działa w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania Comarch S.A. Comarch IoT Lab - w Laboratorium IoT powstają prototypy, które spełniają najwyższe standardy branżowe w zakresie bezpieczeństwa i doświadczenia użytkownika. Usługi oferowane przez Laboratorium IoT obejmują proces tworzenia projektu formy przemysłowej, wizualizację 3D, projekt elektroniki i oprogramowania, projekt i dokumentację techniczną oraz przygotowanie finalnego prototypu. USŁUGI PROFESJONALNE USŁUGI DLA PRZEMYSŁU MOTORYZACYJNEGO Rozwój oprogramowania - zakres działań obejmuje projektowanie aplikacji i backendów oraz integrację treści i usług firm zewnętrznych (np. asystenci głosowi: asystent Google Alexa, parkingi, płatności, muzyka, inteligentny dom). Usługi realizowane są zgodnie z wymaganiami klienta, z wykorzystaniem wiedzy i doświadczenia w zakresie bezpieczeństwa sieciowego oraz logiki i intuicyjności w kontakcie z odbiorcą. Samochodowe systemy inforozrywki (Infotainment)- udział w rozwoju wbudowanych systemów zapewniających dostęp do informacji i rozrywki (inforozrywki). Obejmuje rozwój aplikacji dla producentów OEM (np. Web Embedded) w zakresie dedykowanych systemów inforozrywki. Przykładem naszych działań jest fakt, że jako pierwsza firma w Europie i druga na świecie zintegrowaliśmy Spotify z systemem inforozrywki. Integracja ze smartfonami - możliwość podłączenia aplikacji zainstalowanych na smartfonie i sterowania nimi z poziomu radioodtwarzacza samochodowego pozwala w pełni skupić się na prowadzeniu pojazdu, podnosząc poziom bezpieczeństwa i szybkości reakcji. Obsługa tych aplikacji jest intuicyjna, można nimi sterować za pomocą np. przycisku na kierownicy lub komend głosowych, bez wykonywania dodatkowych czynności wymagających podzielności uwagi (np. MirrorLink, CarPlay, Android Auto). Elektromobilność - łącząc doświadczenia projektowe z innymi sektorami, w których firma Comarch prowadzi działalność, dział IoT dostarcza rozwiązania i usługi wpisujące się w rozwój koncepcji elektromobilności, która dotyczy nie tylko ekonomicznego i ekologicznego transportu, ale także aplikacji wspomagających i usług dla użytkowników (usług programistycznych). Dzięki elektromobilności zapewnianej przez Comarch, użytkownicy mogą korzystać ze zintegrowanych z pojazdem asystentów głosowych podczas planowania pracy poprzez aplikację biura samochodowego (integracja z kalendarzem) lub szybciej znaleźć miejsce parkingowe dzięki zintegrowanemu systemowi inteligentnego parkowania (integracja z OEM). Doświadczenie użytkownika/Interfejs użytkownika - usługi te polegają na kompleksowym badaniu zachowań i profili użytkowników w celu zaprojektowania intuicyjnych i przyjaznych aplikacji. ORGANIZACJE STANDARYZACYJNE I CERTYFIKACYJNE Narzędzia do testowania certyfikacji dla organizacji standaryzacyjncyh wspierają efektywne zarządzanie procesem certyfikacji urządzeń i aplikacji. Dodatkowo pozwalają one na sprawdzenie zgodności z obowiązującymi normami, szczególnie w zakresie standardów komunikacji Internetu Rzeczy. Ponadto Comarch udostępnia organom certyfikującym narzędzia do wydawania i weryfikacji certyfikatów potwierdzających tożsamość danego podmiotu. SYSTEMY WBUDOWANE Comarch oferuje kompleksowe rozwiązania systemowe i produktowe w zakresie systemów wbudowanych. Doświadczenie zdobyte przy realizacji międzynarodowych projektów z zakresu elektroniki użytkowej i motoryzacji, branży medycznej oraz finansowo-bankowej jest gwarancją zgodności technologii z aktualnymi trendami i standardami branżowymi obowiązującymi dla oferowanych rozwiązań. SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 32 OUTSOURCING Usługę outsourcingu świadczymy w ramach outsourcingu procesów, B+R, systemów i know-how (zasobów ludzkich). Współpraca z Comarch zmniejsza koszty, skraca czas i obniża ryzyko związane z prowadzonymi projektami. 3.8. Działalność sportowa MKS Cracovia SSA prowadzi działalność sportową z uczestnictwem w profesjonalnych ligach i zawodach w kilku dyscyplinach sportowych, z których najważniejsze są piłka nożna oraz hokej na lodzie. Celem inwestycji w spółkę jest promocja marki Comarch. Jest to element strategii marketingowej Grupy Comarch, której celem jest kreowanie wizerunku Comarch jako wiodącego dostawcy informatyki dla dużych i średnich firm w Polsce. Przychody z działalności sportowej MKS Cracovia SSA obejmują sumy należnych przychodów z tytułu usług reklamowych oraz usług pozostałych, a także wpływy uzyskane ze sprzedaży biletów na imprezy sportowe organizowane przez spółkę. 4. Pozycja Grupy na rynku IT oraz informacja o rynkach zbytu i o źródłach zaopatrzenia Ze względu na rodzaj oferowanych przez Comarch systemów informatycznych, główną grupę odbiorców stanowią średnie i duże przedsiębiorstwa, które na całym świecie są największymi odbiorcami zaawansowanych rozwiązań informatycznych. Większość produktów Comarch jest kierowana do określonej grupy odbiorców, natomiast usługi informatyczne, ze względu na ich uniwersalny charakter, są oferowane do każdej grupy odbiorców. Oferta Comarch przeznaczona jest zarówno dla podmiotów z rynku polskiego jak i klientów zagranicznych. Od wielu lat jednym z głównych celów strategicznych Comarch jest rozwój sprzedaży coraz większej ilości produktów na rynkach zagranicznych, w szczególności w Europie Zachodniej, obu Amerykach oraz Azji. Sprzedaż Grupy Comarch jest mocno zdywersyfikowana i nie występuje uzależnienie od jednego odbiorcy. W 2020 roku sprzedaż do żadnego z kontrahentów nie przekroczyła 10% całkowitej sprzedaży Grupy Comarch. Ze względu na specyfikę branży, w której działa Comarch, jako główne źródła zaopatrzenia należy uznać międzynarodowe koncerny, będące producentami sprzętu komputerowego, aplikacji bazodanowych oraz narzędzi programistycznych, polskie oddziały i przedstawicielstwa tych koncernów, polskie firmy dystrybucyjne oraz podwykonawców systemów IT. W 2020 roku żaden z kontrahentów nie dostarczył produktów i towarów o wartości przekraczającej 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Comarch. 5. Struktura sprzedaży 5.1. Przychody ze sprzedaży - struktura geograficzna (w tys. PLN) 12 miesięcy 2020 % 12 miesięcy 2019 % 12 miesięcy 2018 % Kraj (Polska) 637 943 41,5% 594 021 41,3% 632 372 46,2% Zagranica 898 810 58,5% 843 402 58,7% 737 247 53,8% Przychody ze sprzedaży 1 536 753 100,0% 1 437 423 100,0% 1 369 619 100,0% W okresie 12 miesięcy 2020 roku Grupa Comarch odnotowała 637 943 tys. PLN przychodów ze sprzedaży krajowej, o 43 922 tys. PLN (tj. o 7,4%) więcej niż w analogicznym okresie roku 2019. Było to spowodowane wzrostem sprzedaży do sektora publicznego, MSP – Polska oraz medycznego. Sprzedaż zagraniczna w okresie 12 miesięcy 2020 roku wyniosła 898 810 tys. PLN i była o 55 408 tys. PLN (tj. o 6,6%) wyższa niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Jest to związane głównie ze wzrostem przychodów ze sprzedaży do odbiorców z sektora finansów i bankowości oraz MSP - DACH. SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 33 Sprzedaż zagraniczna stanowiła w okresie 12 miesięcy 2020 roku 58,5% całkowitych przychodów Grupy Comarch. Struktura geograficzna sprzedaży pozostawała stabilna w ciągu roku obrotowego. 12 miesięcy 2020 % 12 miesięcy 2019 % 12 miesięcy 2018 % Kraj (Polska) 637 943 41,5% 594 021 41,3% 632 372 46,2% DACH 288 691 18,8% 279 899 19,5% 241 637 17,6% Pozostałe kraje 610 119 39,7% 563 503 39,2% 495 610 36,2% Razem 1 536 753 100,0% 1 437 423 100,0% 1 369 619 100,0% Sprzedaż Grupy w rejonie DACH w 2020 roku wzrosła o 8 792 tys. PLN, tj. o 3,1% w stosunku do roku poprzedniego i stanowiła 18,8% całkowitej sprzedaży Grupy. Pozostała sprzedaż zagraniczna wzrosła o 46 616 tys. PLN, co stanowi wzrost o 8,3%. Udział pozostałej sprzedaży zagranicznej w całkowitej sprzedaży Grupy w 2020 roku wynosił 39,7%. 5.2. Struktura sprzedaży według odbiorców (w tys. PLN) 12 miesięcy 2020 % 12 miesięcy 2019 % 12 miesięcy 2018 % Telekomunikacja, Media, IT 302 588 19,7% 335 846 23,4% 316 416 23,1% Finanse i Bankowość 259 151 16,9% 191 054 13,3% 204 532 14,9% Handel i Usługi 237 137 15,4% 251 743 17,5% 202 406 14,8% Przemysł & Utilities 179 019 11,6% 179 336 12,5% 138 344 10,1% Sektor Publiczny 154 541 10,1% 130 352 9,1% 193 000 14,1% MSP – Polska 206 169 13,4% 190 421 13,2% 160 874 11,7% MSP - DACH 122 146 7,9% 100 411 7,0% 99 568 7,3% Medycyna 40 820 2,7% 25 919 1,8% 27 351 2,0% Pozostałe 35 182 2,3% 32 341 2,2% 27 128 2,0% Razem 1 536 753 100,0% 1 437 423 100,0% 1 369 619 100,0% SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 34 W okresie 12 miesięcy 2020 roku sprzedaż do odbiorców z sektora TMT wyniosła 302 588 tys. PLN, co oznacza spadek o 33 258 tys. PLN (tj. o 9,9%) w porównaniu do analogicznego okresu roku 2019. Klienci z sektora finanse i bankowość zakupili produkty i usługi o wartości 259 151 tys. PLN, wyższej od osiągniętej w analogicznym okresie roku poprzedniego o 68 097 tys. PLN, tj. o 35,6%. Natomiast spadek odnotowała sprzedaż do klientów z sektora handel i usługi (o 14 606 tys. PLN, tj. o 5,8%), co spowodowane było zmniejszonym popytem na rozwiązania IT wśród klientów z branż dotkniętych w większym stopniu skutkami epidemii Covid-19. Również przychody ze sprzedaży do odbiorców z sektora przemysł i utilities odnotowały spadek, o 317 tys. PLN, tj. o 0,2%. Przychody ze sprzedaży do odbiorców z sektora publicznego znacząco wzrosły (wzrost o 24 189 tys. PLN, tj. o 18,6%). Istotny wzrost przychodów nastąpił również w przypadku sprzedaży do sektora medycyna (wzrost o 14 901 tys. PLN, tj. o 57,5%). Klienci z sektora MSP-Polska zakupili produkty i usługi o wartości o 15 748 tys. PLN, tj. o 8,3% wyższej od osiągniętej w analogicznym okresie roku poprzedniego. Znaczący wzrost odnotowała również sprzedaż do klientów z sektora MSP-DACH (o 21 735 tys. PLN, tj. o 21,6%). Przychody ze sprzedaży do pozostałych klientów wzrosły o 2 841 tys. PLN, tj. o 8,8%. Sytuacja biznesowa w okresie 12 miesięcy 2020 roku potwierdziła, że utrzymywanie dywersyfikacji źródeł przychodów i różnorodności oferty jest korzystne dla stabilnego rozwoju działalności Grupy Comarch. Dzięki koncentracji na sprzedaży rozwiązań własnych Grupa Comarch odnotowała znaczący wzrost przychodów oraz poprawę rentowności operacyjnej. Struktura sprzedaży wg odbiorców pozostawała stabilna w ciągu roku obrotowego. 5.3. Struktura sprzedaży wg rodzaju (tys. PLN) 12 miesięcy 2020 % 12 miesięcy 2019 % 12 miesięcy 2018 % Usługi 1 175 323 76,5% 1 074 965 74,8% 992 627 72,4% Oprogramowanie własne 259 952 16,9% 249 442 17,3% 207 271 15,1% Oprogramowanie obce 18 219 1,2% 30 997 2,2% 24 041 1,8% Wyroby gotowe 13 104 0,8% 11 676 0,8% 42 216 3,1% Sprzęt komputerowy 18 597 1,2% 19 134 1,3% 55 728 4,1% Pozostałe 51 558 3,4% 51 209 3,6% 47 736 3,5% Razem 1 536 753 100,0% 1 437 423 100,0% 1 369 619 100,0% W okresie 12 miesięcy 2020 roku struktura rodzajowa przychodów ze sprzedaży Grupy Comarch nie uległa znacznym zmianom w porównaniu do odnotowanej w analogicznym okresie roku 2019. Przychody SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 35 ze sprzedaży usług informatycznych wzrosły o 100 358 tys. PLN, tj. o 9,3%. Przychody ze sprzedaży oprogramowania własnego odnotowały wzrost o 10 510 tys. PLN, tj. o 4,2%. Sprzedaż własnych wyrobów gotowych wzrosła wobec ubiegłego roku (o 1 428 tys. PLN, tj. o 12,2%), podobnie zachowała się sprzedaż pozostała, gdzie wzrost przychodów wyniósł 349 tys. PLN (tj. 0,7%). Przychody ze sprzedaży oprogramowania obcego spadły o 12 778 tys. PLN, tj. o 41,2%. W okresie 12 miesięcy 2020 sprzedaż hardware obcego spadła o 537 tys. PLN, tj. 2,8%. Na przestrzeni całego roku 2020 struktura sprzedaży wg rodzaju utrzymywała się na stabilnym poziomie. 6. Charakterystyka czynników istotnych dla rozwoju Grupy Kapitałowej 6.1. Czynniki wewnętrzne a) duży stopień dywersyfikacji prowadzonej działalności, zarówno pod względem branżowym, jak i geograficznym oraz produktowym; b) stały wzrost sprzedaży eksportowej i znaczenia działalności zagranicznej; c) pozycja i renoma Grupy Comarch mająca wpływ na charakter pozyskiwanych klientów; d) działalność Grupy Comarch w specjalnej strefie ekonomicznej w Krakowie; e) znaczny udział produktów standardowych (powtarzalnych) w sprzedaży, co oznacza: ■ niższe koszty, w szczególności koszty zmienne związane z pojedynczym kontraktem, ■ możliwość znacznego zwiększenia rentowności jednostkowego kontraktu przy jednoczesnym obniżeniu obciążenia klienta (opłaty licencyjne), ■ szersza i bardziej zdywersyfikowana klientela oznaczająca większą skalę działalności. f) atrakcyjna polityka szkoleniowa oraz atrakcyjne warunki pracy oferowane pracownikom spółek Grupy; g) zwiększenie rozpoznawalności marki Comarch wśród potencjalnych klientów poprzez prowadzone akcje marketingowe (w tym marketing sportowy) oraz działania prospołeczne; h) konieczność dokonywania ciągłych inwestycji w kapitał ludzki celem utrzymania konkurencyjności firmy w kolejnych latach; i) wysoki poziom wydatków inwestycyjnych przeznaczanych na działalność badawczo-rozwojową oraz rozwój nowych produktów i usług informatycznych; j) wysoki poziom wydatków inwestycyjnych związanych z rozbudową zaplecza produkcyjnego w Polsce i za granicą (inwestycje rzeczowe) oraz z ekspansją na rynkach zagranicznych (inwestycje kapitałowe). 6.2. Czynniki zewnętrzne a) wzrost wymagań stawianych systemom informatycznym przez klientów. Zwiększa się zapotrzebowanie na duże, złożone systemy informatyczne dedykowane dla poszczególnych użytkowników. Stawia to w lepszej sytuacji większe spółki IT, takie jak Grupa Comarch, które oferują SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 36 szereg różnych technologii i produktów i są w stanie dostarczyć zaawansowane technologicznie rozwiązania; b) wzrost znaczenia technologii mobilnych, stosowanych obecnie powszechnie w rozwiązaniach informatycznych dla wszystkich grup odbiorców; c) zmiana modeli biznesowych w wielu branżach oraz zmiana strategii biznesowych wielu firm związana z postępem technicznym i rozwojem gospodarczym, co kształtuje popyt na nowe systemy informatyczne, upowszechnienie sprzedaży oprogramowania w modelu cloud computing oznacza dla firm informatycznych zwiększone wymogi kapitałowe i zasobowe; d) związany z członkostwem Polski w Unii Europejskiej dostęp polskich firm do środków z funduszy strukturalnych, które w pewnej części są przeznaczane na rozwój systemów informatycznych oraz finansowanie prac badawczo-rozwojowych; e) rosnąca konkurencja, wpływająca na zmniejszenie osiąganych marż; konkurencja pomiędzy firmami IT; f) stała presja na wzrost wynagrodzeń w branży IT; zmniejszająca się liczba absolwentów uczelni technicznych z wykształceniem informatycznym; g) wzrastająca konkurencja na lokalnym rynku pracy w sektorze IT w Krakowie oraz innych miejscach prowadzenia działalności gospodarczej przez Grupę; h) międzynarodowa sytuacja gospodarcza, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji na rynkach finansowych, mająca wpływ na wielkość popytu na produkty i usługi informatyczne; i) zmienność kursów walutowych, w szczególności EUR/PLN i USD/PLN, GBP/PLN, CAD/PLN, CHF/EUR, BRL/PLN, NZD/PLN, RUB/PLN, UAH/PLN i AED/PLN wpływająca na opłacalność sprzedaży zagranicznej; j) sytuacja gospodarcza na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w Europie, mającej wpływ na wielkość popytu na produkty i usługi informatyczne na tym rynku oraz wiarygodność finansową klientów z tego rejonu geograficznego; k) międzynarodowa sytuacja polityczna, m.in. wzrastające ryzyko zamachów terrorystycznych w miejscach prowadzenia projektów utrudnia ich realizację; l) sytuacja epidemiologiczna na świecie, związana z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV- 2 oraz zachorowaniami na COVID-19, która ma wpływ na działalność gospodarczą Grupy, sposób organizacji pracy i kontaktów z klientami, kondycję zdrowotną pracowników, a także wpływa na sytuację klientów Grupy i generowany przez nich popyt na produkty i usługi informatyczne. 7. Pozostałe istotne czynniki, w tym ryzyka i zagrożeń Grupa Comarch jest narażona na następujące główne rodzaje ryzyka finansowego: 7.1. Ryzyko kredytowe Grupa Comarch analizuje wiarygodność finansową potencjalnych klientów przed zawarciem umów na dostawę systemów informatycznych i w zależności od oceny standingu finansowego dostosowuje warunki każdej umowy do potencjalnego ryzyka. Koncentracja ryzyka kredytowego jest ograniczona ze względu na dywersyfikację sprzedaży Comarch do znacznej liczby kontrahentów z różnych branż gospodarki i z różnych regionów świata. 7.2. Ryzyko zmiany stóp procentowych Grupa Comarch jest narażona na ryzyko zmian stóp procentowych w związku z posiadanymi środkami pieniężnymi i ich ekwiwalentami oraz z zawartymi długoterminowymi kredytami inwestycyjnymi przeznaczonymi na finansowanie nowych budynków produkcyjnych w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Krakowie. Kredyty są oprocentowane wg zmiennej stopy procentowej opartej o stawkę WIBOR oraz EURIBOR. Grupa Comarch dokonywała zabezpieczenia ryzyka stopy procentowej w tym obszarze za pomocą kontraktów IRS oraz prowadzi stały monitoring sytuacji rynkowej w tym zakresie. Wpływ zmiany stóp procentowych na wysokość płaconych odsetek od kredytów może być częściowo kompensowany przez zmianę odsetek otrzymywanych od posiadanych środków pieniężnych. Analiza wrażliwości wyniku finansowego Grupy na ryzyko zmiany stopy procentowej znajduje się w punkcie 2.3.3. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego. SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 37 7.3. Ryzyko zmiany kursów walut W związku ze sprzedażą eksportową lub denominowaną w walutach obcych Grupa Comarch jest narażona na ryzyko kursowe, szczególnie w odniesieniu do zmian kursów par walut EUR/PLN, GBP/PLN, USD/PLN, BRL/PLN, NZD/PLN oraz CAD/PLN. Równocześnie część kosztów i zobowiązań Grupy Comarch jest również wyrażona lub powiązana z kursem walut obcych. W indywidualnych przypadkach jednostka dominująca dokonuje zabezpieczenia przyszłych płatności za pomocą kontraktów forward, jak również stara się wykorzystywać hedging naturalny poprzez dopasowanie struktury aktywów i pasywów denominowanych w walutach obcych (np. poprzez zaciąganie w ostatnich okresach zobowiązań kredytowych wyrażonych w EUR). Wartość bilansowa aktywów oraz zobowiązań finansowych Grupy Comarch denominowanych w walutach obcych na dzień bilansowy dotyczy należności i zobowiązań z tytułu dostaw i usług, zobowiązań z tytułu kredytu inwestycyjnego oraz środków pieniężnych. Analiza wrażliwości wyniku finansowego Grupy na ryzyko zmiany kursów walut znajduje się w punkcie 2.3.3. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 7.4. Ryzyko płynności finansowej Grupa Comarch posiada system zarządzania ryzykiem płynności dla potrzeb zarządzania funduszami krótko-, średnio- i długoterminowymi. Podstawowe ryzyko płynności finansowej wynika z faktu, iż większość kosztów ponoszonych przez Grupę Comarch ma charakter kosztów stałych, natomiast przychody ze sprzedaży podlegają zmienności charakterystycznej dla firm usługowych. Grupa Comarch zarządza ryzykiem płynności utrzymując odpowiednią wielkość kapitału obrotowego, utrzymując rezerwowe linie kredytowe w rachunku bieżącym, monitorując stale prognozowane i rzeczywiste przepływy pieniężne oraz analizując profile zapadalności aktywów i zobowiązań finansowych. 8. Perspektywy rozwoju działalności Grupy oraz przewidywana sytuacja finansowa Grupy w 2021 roku W 2020 roku wzrósł popyt na usługi i produkty informatyczne Grup Comarch, przy czym nastąpiły zmiany w jego strukturze. Grupa odnotowała znaczny wzrost popytu na rozwiązania dla sektora finansowo- bankowego, sektora publicznego, medycznego oraz w zakresie produktów ERP, przy jednoczesnym spadku sprzedaży do sektora telekomunikacyjnego oraz handlu i usług. Portfel zamówień Grupy zapewnia obecnie pełne wykorzystanie jej mocy produkcyjnych w kilku kolejnych okresach. Na działalność Grupy Comarch w 2021 roku istotny wpływ będzie miała sytuacja epidemiologiczna na świecie, związana z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 i zachorowaniami na COVID-19, która ma wpływ na działalność operacyjną Grupy Comarch oraz na kondycję finansową jej klientów i generowany przez nich popyt na produkty i usługi informatyczne. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania działalność operacyjna Grupy prowadzona jest bez zakłóceń. Grupa Comarch wdrożyła wszystkie wytyczne rekomendowane przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz pozostałe instytucje państwowe w krajach aktywności operacyjnej Grupy ze szczególnym uwzględnieniem zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, zdrowia i higieny dla pracowników. Wstrzymane zostały podróże służbowe do krajów określonych przez Główny Inspektorat Sanitarny jako kraje wysokiego ryzyka, ograniczane zostały kontakty bezpośrednie pracowników wewnątrz organizacji, uruchomiony został na szerszą skalę tryb pracy zdalnej pracowników biurowych. W kontaktach biznesowych powszechnie wykorzystywane są zdalne metody komunikacji. Zarząd podkreśla, że działalność Grupy jest bardzo dobrze zdywersyfikowana pod względem branżowym, produktowym i geograficznym, a bieżąca sytuacja nie stanowi zagrożenia dla stabilności finansowej przedsiębiorstwa. W zakresie przychodów osiąganych ze sprzedaży, wystąpił przejściowy spadek przychodów ze sprzedaży oferowanych usług oraz produktów w branżach dotkniętych negatywnie skutkami lockdown’ów, ale również wystąpił wzrost przychodów w branżach będących beneficjentami tej sytuacji (m.in. handel on- line, logistyka, telemedycyna). Na wyniki finansowe osiągane w najbliższych okresach wpływ będą miały także: czas trwania epidemii, dalsze ograniczenia administracyjne w funkcjonowaniu państw, ograniczenia nakładane na przedsiębiorców, możliwość wykorzystania pakietów pomocowych SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 38 uruchamianych przez poszczególne kraje, tempo realizacji programu szczepień ochronnych, a także zmienność kursów walutowych i kondycja finansowa klientów Grupy. Wpływ na działalność i wyniki finansowe Comarch w 2021 roku będą miały również rozwój sytuacji politycznej i gospodarczej w Polsce i na świecie, a także sytuacja na rynku pracy. Dzięki konsekwentnie realizowanej od wielu lat strategii pozycjonowania się na rynku jako firmy technologicznej i produktowej oferta Comarch jest bardzo dobrze zdywersyfikowana. Grono klientów stale się rozszerza, a znaczna ich część to firmy międzynarodowe, co pozwala kontynuować rozwój firmy. Dynamicznie rozwijająca się działalność Grupy Comarch na rynkach zagranicznych dodatkowo zwiększa wysokość sprzedaży oraz polepsza wizerunek Comarch wśród klientów, przyczyniając się tym samym do umocnienia pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Oznacza również konieczność dokonywania licznych inwestycji kapitałowych poza granicami Polski (głównie poprzez zakładanie zagranicznych spółek zależnych). Realizacja strategii przedsiębiorstwa zależy w dużej mierze od kształtowania się niezależnych od Comarch warunków makroekonomicznych, w szczególności od poziomu inwestycji w informatykę dokonywanych przez średnie i duże firmy w kraju i za granicą oraz od zaostrzającej się konkurencji na rynku pracy w sektorze IT. Równocześnie warunkiem koniecznym do realizacji strategii jest skuteczne zarządzanie ryzykami operacyjnymi. Szansą dla Grupy jest jej duża innowacyjność oraz wzrost zapotrzebowania na dostarczanie informatyki w modelu usługowym – Grupa Comarch dzięki szerokiej palecie własnych produktów, posiadanej infrastrukturze oraz zasobom ludzkim i kapitałowym może elastycznie dopasowywać się do modeli biznesowych oczekiwanych przez klientów. Do najważniejszych ryzyk operacyjnych związanych z działalnością Grupy należą: ■ ryzyka związane z pracami R&D (wytwarzanie własnych produktów softwarowych); ■ ryzyka związane z realizacją kontraktów długoterminowych; ■ ryzyka związane z niedotrzymaniem warunków umów i skorzystaniem przez kontrahentów z udzielonych im gwarancji dobrego wykonania lub przysługujących im kar umownych; ■ ryzyka zagranicznego otoczenia gospodarczego, prawnego i politycznego związane z realizacją kontraktów eksportowych; ■ ryzyko kredytowe związane ze sprzedażą z odroczonym terminem płatności oraz często długim okresem realizacji kontraktów; ■ ryzyko rotacji personelu, ryzyko braku możliwości zatrudnienia odpowiedniej ilości wykwalifikowanych pracowników, ryzyko wzrostu kosztów pracy; ■ ryzyko zmiany kursów walut oraz poziomu stóp procentowych; ■ ryzyka związane z terroryzmem międzynarodowym, utrudniające delegowanie pracowników w podróże służbowe w niektóre rejony świata; ■ ryzyko związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zachorowaniami na COVID-19, które ma wpływ na sposób prowadzenia działalności gospodarczej przez Grupę oraz na kondycję finansową klientów Grupy i generowany przez nich popyt na produkty i usługi informatyczne. Grupa nie przewiduje istotnych zmian swojej sytuacji finansowej oraz w zakresie ryzyka związanego z prowadzoną działalnością. SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 39 9. Analiza finansowa Grupy Bilans Aktywa 31 grudnia 2020 r. % 31 grudnia 2019 r. % Zmiana Zmiana % Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 582 158 29,1% 539 635 29,3% 42 523 7,9% Aktywo z tytułu prawa do użytkowania 88 222 4,4% 73 636 4,0% 14 586 19,8% Nieruchomości inwestycyjne 39 874 2,0% 36 631 2,0% 3 243 8,9% Wartość firmy 45 774 2,3% 40 735 2,2% 5 039 12,4% Pozostałe wartości niematerialne 55 528 2,8% 56 311 3,1% -783 -1,4% Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 298 0,1% 2 486 0,1% -1 188 -47,8% Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych - - 570 0,0% -570 -100,0% Pozostałe aktywa wyceniane w wartości godziwej 597 0,0% 2 739 0,1% -2 142 -78,2% Inwestycje pozostałe 216 0,0% 211 0,0% 5 2,4% Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 35 864 1,8% 35 002 1,9% 862 2,5% Pozostałe należności 7 042 0,3% 8 782 0,5% -1 740 -19,8% 856 573 42,8% 796 738 43,2% 59 835 7,5% Aktywa obrotowe Zapasy 88 115 4,4% 90 741 4,9% -2 626 -2,9% Należności handlowe oraz pozostałe należności 429 858 21,4% 430 182 23,3% -324 -0,1% Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 1 430 0,1% 3 554 0,2% -2 124 -59,8% Należne przychody z tytułu kontraktów długoterminowych 157 441 7,9% 193 865 10,5% -36 424 -18,8% Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 20 001 1,0% - - 20 001 100,0% Pozostałe aktywa finansowe wyceniane wg wartości godziwej – instrumenty pochodne 2 119 0,1% 4 923 0,3% -2 804 -57,0% Udziały i akcje - - - - 0 0,0% Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 448 021 22,3% 322 708 17,5% 125 313 38,8% 1 146 985 57,2% 1 045 973 56,8% 101 012 9,7% Aktywa zakwalifikowane do sprzedaży - - - - - - Aktywa razem 2 003 558 100,0% 1 842 711 100,0% 160 847 8,7% Wartość aktywów Grupy Comarch na koniec 2020 roku wzrosła o 160 847 tys. PLN, tj. o 8,7%. Wartość aktywów trwałych na koniec 2020 roku wzrosła o 59 835 tys. PLN, tj. 7,5% wobec roku 2019. Na dzień 31 grudnia 2020 r. wartość aktywa z tytułu prawa do użytkowania wyniosła 88 222 tys. PLN, podczas gdy na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiła ona 73 636 tys. PLN (74 402 tys. PLN na dzień 1 stycznia 2019 r., kiedy Grupa Comarch po raz pierwszy zastosowała standard MSSF 16). Wartość amortyzacji od aktywa z tytułu prawa do użytkowania w 2020 roku wyniosła 21 148 tys. PLN. Ponadto, do wzrostu aktywów trwałych przyczynił się w największym stopniu wzrost wartości rzeczowych aktywów trwałych SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 40 z poziomu 539 635 tys. PLN do 582 158 tys. PLN (wzrost o 7,9% w porównaniu do roku 2019), który wynikał z nakładów inwestycyjnych poniesionych w związku z budową centrum szkoleniowo- treningowego MKS Cracovia SSA, zakupu samolotu oraz nakładów na modernizację budynków w Bonus Management sp. z o.o. SK-A i Bonus Management sp. z o.o. II Activia SK-A. Do wzrostu aktywów trwałych przyczynił się również wzrost wartości nieruchomości inwestycyjnych z 36 631 tys. PLN do 39 874 tys. PLN (wzrost o 8,9% w porównaniu do roku 2019) oraz wzrost wartości firmy z 40 735 tys. PLN do 45 774 tys. PLN (wzrost o 12,4% w porównaniu do roku poprzedniego) na skutek zakupu spółki 2CSI w drugim kwartale 2020. Inwestycje pozostałe odnotowały niewielki wzrost, wynoszący 2,4%. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe odnotowały spadek o 1 188 tys. PLN, tj. 47,8%. Wartość pozostałych należności spadła o 1 740 tys. PLN (tj. o 19,8%) ze względu na spłatę części udzielonych pożyczek. Spadek dotyczył również pozostałych aktywów wycenianych w wartości godziwej – ich wartość zmniejszyła się o 2 142 tys. PLN, tj. 78,2%. Pozostałe wartości niematerialne spadły o 1,4%, tj. 783 tys. PLN. Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych odnotowały spadek w wysokości 570 tys. PLN, przez co na koniec roku 2020 wynoszą 0 PLN. Wartość aktywów obrotowych wzrosła wobec poziomu ubiegłorocznego o 101 012 tys. PLN, tj. o 9,7%. W największym stopniu przyczynił się do tego wzrost wartości środków pieniężnych i ich ekwiwalentów z poziomu 322 708 tys. PLN do 448 021 tys. PLN, tj. o 38,8%. Na wzrost aktywów obrotowych miało również wpływ utworzenie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży w wysokości 20 001 tys. PLN, wynikające z nabycia przez Comarch S.A. jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, nabytych jako lokata wolnych środków pieniężnych. Znaczący spadek (o 36 424 tys. PLN, tj. 18,8%) odnotowały natomiast należne przychody z tytułu kontraktów długoterminowych. Wartości należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego oraz pozostałych aktywów finansowych wycenianych wg wartości godziwej – instrumenty pochodne zmalały odpowiednio o 2 124 tys. PLN, tj. 59,8% oraz 2 804 tys. PLN, tj. 57,0%. Wartość zapasów również spadła, spadek ten wyniósł 2 626 tys. PLN, tj. 2,9%. Pozostałe pozycje aktywów obrotowych utrzymały się na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego. PASYWA Stan na 31 grudnia 2020 % Stan na 31 grudnia 2019 % Zmiana Zmiana % KAPITAŁ WŁASNY Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki Kapitał zakładowy 8 133 0,4% 8 133 0,4% 0 0,0% Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej 84 446 4,2% 84 446 4,6% 0 0,0% Pozostałe kapitały 58 595 2,9% 58 595 3,2% 0 0,0% Różnice kursowe 29 653 1,5% 10 168 0,6% 19 485 191,6% Zyski/(straty) z lat ubiegłych oraz zysk okresu bieżącego 899 212 44,9% 790 781 42,9% 108 431 13,7% 1 080 039 53,9% 952 123 51,7% 127 916 13,4% Kapitały przypadające udziałom niedającym kontroli 18 508 0,9% 18 633 1,0% -125 -0,7% Kapitał własny razem 1 098 547 54,8% 970 756 52,7% 127 791 13,2% ZOBOWIĄZANIA Zobowiązania długoterminowe Kredyty i pożyczki 116 760 5,8% 141 718 7,7% -24 958 -17,6% Inne zobowiązania 6 305 0,3% 4 998 0,3% 1 307 26,2% Zobowiązanie leasingowe 75 145 3,8% 59 001 3,2% 16 144 27,4% Zobowiązania finansowe wyceniane wg wartości 5 639 0,3% 2 909 0,2% 2 730 93,8% SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 41 godziwej – instrumenty pochodne Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego 46 778 2,3% 48 725 2,6% -1947 -4,0% Rezerwy na pozostałe zobowiązania i obciążenia 1 803 0,1% - - 1 803 100,0% 252 430 12,6% 257 351 14,0% -4 921 -1,9% Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania 216 128 10,8% 191 770 10,4% 24 358 12,7% Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 24 794 1,2% 8 765 0,5% 16 029 182,9% Zafakturowane przychody dotyczące kontraktów długoterminowych 147 651 7,3% 172 831 9,4% -25 180 -14,6% Kredyty i pożyczki 40 176 2,0% 41 091 2,2% -915 -2,2% Zobowiązania leasingowe 19 142 1,0% 15 730 0,9% 3 412 21,7% Zobowiązania finansowe wyceniane wg wartości godziwej – instrumenty pochodne 3 820 0,2% - - 3 820 0,0% Pozostałe zobowiązania finansowe 5 249 0,3% 4 009 0,2% 1 240 30,9% Rezerwy na pozostałe zobowiązania i obciążenia 195 621 9,8% 180 408 9,8% 15 213 8,4% 652 581 32,6% 614 604 33,4% 37 977 6,2% Zobowiązania razem 905 011 45,2% 871 955 47,3% 33 056 3,8% Razem kapitał własny i zobowiązania 2 003 558 100,0% 1 842 711 100,0% 160 847 8,7% W 2020 roku struktura pasywów Grupy Comarch nie uległa znaczącym zmianom w stosunku do roku 2019. Dzięki wysokiemu wynikowi za okres bieżący, wartość kapitału własnego wzrosła w 2020 roku o 13,2%. Wzrost odnotowały różnice kursowe oraz zyski/(straty) z lat ubiegłych oraz zysk okresu bieżącego odpowiednio o 19 485 tys. PLN, tj. 191,6% oraz 108 431 tys. PLN, tj. 13,7%. Nieznaczny spadek, tj. 0,7% odnotowały udziały mniejszości (18 508 tys. PLN w porównaniu do 18 633 tys. PLN w 2019 roku). Udział kapitału własnego przypadającego na akcjonariuszy spółki w strukturze pasywów wzrósł z 51,7% do 53,9%. Zobowiązania stanowiły 45,2% pasywów wobec 47,3% rok wcześniej. Ich wartość wzrosła o 33 056 tys. PLN, tj. o 3,8% w porównaniu do ubiegłego roku. Na dzień 31 grudnia 2020 r. łączna wartość zobowiązań leasingowych krótko i długoterminowych wynosiła 94 287 tys. PLN., podczas gdy na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiła 74 731 tys. PLN (74 402 tys. PLN na dzień 1 stycznia 2019 r., kiedy Grupa Comarch po raz pierwszy zastosowała standard MSSF 16). Wartość zobowiązań długoterminowych spadła o 1,9%, głównie na skutek spadku wartości kredytów i pożyczek długoterminowych (o 24 958 tys. PLN, tj. 17,6%) wynikającego przede wszystkim z regularnych spłat kredytów bankowych. Spadek odnotowała również rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego z poziomu 48 725 tys. PLN na koniec 2019 roku do poziomu 46 778 tys. PLN, tj. o 4,0%. Z kolei zobowiązania finansowe wyceniane wg wartości godziwej – instrumenty pochodne wzrosły o 2 730 tys. PLN, tj. 93,8%. Wzrost o 1 307 tys. PLN, tj. 26,2% odnotowały inne zobowiązania, natomiast zawiązanie rezerwy na pozostałe zobowiązania i obciążenia przyczyniło się do wzrostu wartości zobowiązań długoterminowych o 1 803 tys. PLN. Na wzrost wartości zobowiązań krótkoterminowych wpłynęły wzrosty wartości: zobowiązań handlowych oraz pozostałych zobowiązań (wzrost o 24 358 tys. PLN, tj. 12,7%), zobowiązań z tytułu bieżącego podatku dochodowego (wzrost o 16 029 tys. PLN, tj. 182,9%), pozostałych zobowiązań finansowych (wzrost o 1 240 tys. PLN, tj. 30,9%) oraz rezerw na pozostałe zobowiązania i obciążenia, które SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 42 odnotowały wzrost w wysokości 15 213 tys. PLN, tj. 8,4%. Co więcej, na wzrost wartości zobowiązań wpływ miało również ujęcie w bilansie zobowiązań finansowych wycenianych wg wartości godziwej – instrumentów pochodnych w wysokości 3 820 tys. PLN. Z kolei największy spadek dotyczył zafakturowanych przychodów dotyczących kontraktów długoterminowych (o 25 180 tys. PLN, tj. 14,6%). Spadek odnotowały również kredyty i pożyczki krótkoterminowe, który wyniósł 915 tys. PLN, tj. 2,2%. Analiza zadłużenia finansowego 31 grudnia 2020r. 31 grudnia 2019r. 31 grudnia 2018r. 31 grudnia 2017r. 31 grudnia 2016r. Wskaźnik zadłużenia finansowego aktywów 7,8% 9,9% 12,9% 14,9% 12,1% Wskaźnik zadłużenia finansowego kapitału własnego 14,5% 19,2% 25,1% 26,9% 20,6% Wskaźniki zadłużenia finansowego w 2020 roku spadły w efekcie spadku wartości kredytów bankowych i pożyczek przy jednoczesnym wzroście wartości aktywów i kapitału własnego. Grupa finansuje się środkami własnymi w 54,8% a kapitałem obcym w 45,2%. 12 miesięcy 2020 % 12 miesięcy 2019 % Zmiana Zmiana % Przychody ze sprzedaży 1 536 753 100,0% 1 437 423 100,0% 99 330 6,9% Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów -1 086 229 -70,7% -1 016 698 -70,7% -69 531 6,8% Zysk brutto 450 524 29,3% 420 725 29,3% 29 799 7,1% Pozostałe przychody operacyjne 54 259 3,5% 34 320 2,4% 19 939 58,1% Koszty sprzedaży i marketingu -143 874 -9,4% -145 545 -10,1% 1 671 -1,1% Koszty ogólnego zarządu -121 024 -7,9% -127 937 -8,9% 6 913 -5,4% Pozostałe koszty operacyjne -48 324 -3,1% -38 180 -2,7% -10 144 26,6% Zysk operacyjny 191 561 12,5% 143 383 10,0% 48 178 33,6% Przychody/(Koszty) finansowe – netto -27 307 -1,8% -1 014 -0,1% -26 293 2 593,0% Zysk przed opodatkowaniem 164 254 10,7% 142 369 9,9% 21 885 15,4% Podatek dochodowy -43 761 -2,8% -36 851 -2,6% -6 910 18,8% Zysk netto za okres 120 493 7,8% 105 518 7,3% 14 975 14,2% w tym: Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 120 631 7,8% 104 846 7,3% 15 785 15,1% Zysk netto przypadający udziałom niedającym kontroli -138 0,0% 672 0,0% -810 -120,5% W 2020 roku Grupa Comarch wypracowała przychody ze sprzedaży o wartości 1 536 753 tys. PLN. Były one o 99 330 tys. PLN, tj. o 6,9% wyższe niż w 2019 roku. Wynik operacyjny wyniósł 191 561 tys. PLN i był o 48 178 tys. PLN, tj. o 33,6 % wyższy niż w poprzednim roku. Znacznie zwiększyła się wartość pozostałych przychodów operacyjnych (o 19 939 tys. PLN, tj. o 58,1%), głównie w wyniku zbycia pozostałych wartości niematerialnych i prawnych oraz w wyniku rozwiązania rezerw na należności, odszkodowania i kary umowne. Wartość pozostałych kosztów operacyjnych zwiększyła się w 2020 roku o 10 144 PLN, tj. o 26,6%, głównie w wyniku większej wartości zawiązanych rezerw na należności, kary SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 43 umowne i odszkodowania. Wynik netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 120 631 tys. PLN i był o 15 785 tys. PLN tj. 15,1% wyższy niż w 2019 roku. Analiza rentowności 12 miesięcy 2020 r. 12 miesięcy 2019 r. 12 miesięcy 2018 r. 12 miesięcy 2017 r. 12 miesięcy 2016 r. Marża na sprzedaży 29,3% 29,3% 26,4% 26,0% 31,3% Rentowność sprzedaży na działalności operacyjnej 12,5% 10,0% 6,4% 5,2% 10,5% Rentowność sprzedaży brutto 10,7% 9,9% 4,6% 7,7% 9,4% Rentowność sprzedaży netto 7,8% 7,3% 2,2% 5,7% 6,6% W 2020 roku marża na sprzedaży utrzymała się na poziomie z roku 2019, natomiast rentowność sprzedaży operacyjnej wzrosła do poziomu 12,5%. Rentowność sprzedaży brutto i sprzedaży netto osiągnęły kolejno poziom 10,7% oraz 7,8%. Zarówno rentowność działalności operacyjnej Grupy Comarch jak i rentowność netto w 2020 roku były na satysfakcjonującym poziomie. Na wyniki osiągnięte przez Grupę Comarch miały wpływ m.in.: ■ brak w tym okresie zdarzeń nietypowych o znacznej wartości, podczas gdy w 2019 roku ujęty został efekt zawarcia ugody z ZUS w sprawie kontraktu ZUS KSI, które spowodowało zwiększenie wyniku operacyjnego i wyniku netto Grupy Comarch w 2019 roku o 24 203 tys. PLN, ■ wzrost przychodów ze sprzedaży zagranicznej, który wyniósł 55 408 tys. PLN (tj. 6,6%), będący efektem, m.in. rozwoju sprzedaży rozwiązań z zakresu bankowości i finansów na rynkach europejskich i azjatyckich, a także rozwiązań ERP w regionie DACH. Sprzedaż zagraniczna stanowiła w 2020 roku 58,5% całkowitych przychodów Grupy Comarch, ■ wzrost sprzedaży krajowej o 43 922 tys. PLN, tj. o 7,4%, który był głównie efektem zwiększonej sprzedaży do klientów z sektora publicznego, MSP oraz medycznego w 2020 roku, ■ wystąpienie dodatnich różnic kursowych z wyceny bilansowej należności handlowych, związanych ze osłabieniem się kursu PLN wobec walut obcych w 2020 roku, które zwiększyły przychody ze sprzedaży oraz wynik operacyjny w opisywanym okresie o 12 781 tys. PLN, ■ wystąpienie ujemnych różnic kursowych z wyceny bilansowej zobowiązań handlowych, związanych z osłabieniem się kursu PLN, BRL, ARS wobec walut obcych w 2020 roku, które zmniejszyły wynik operacyjny w opisywanym okresie o 20 616 tys. PLN, ■ wystąpienie ujemnych różnic kursowych zrealizowanych oraz z wyceny bilansowej środków pieniężnych oraz kredytów i pożyczek wyrażonych w walutach obcych, których wartość w opisywanym okresie wyniosła -10 550 tys. PLN, ■ wystąpienie ujemnej wyceny bilansowej instrumentów finansowych typu forward i IRS, której wartość w opisywanym okresie wyniosła -11 592 tys. PLN, ■ wzrost kosztów działalności, będący następstwem presji płacowej występującej w sektorze IT, a także wprowadzenia składek na PPK - fundusz płac podstawowych w Grupie Comarch w raportowanym okresie wzrósł o 6,4% w porównaniu do 2019 roku, ■ podatek dochodowy bieżący, który był wynikiem wysokiej rentowności działalności spółek Grupy Comarch w Polsce oraz Niemczech, jego wartość wyniosła w 2020 roku 46 571 tys. PLN, ■ utworzenie i rozwiązanie odpisów na wątpliwe należności handlowe, które zmniejszyły wynik operacyjny Grupy Comarch o 3 108 tys. PLN, ■ stosowanie standardu rachunkowości MSSF 15, w wyniku którego część przychodów uzyskiwanych ze sprzedaży licencji na oprogramowanie Comarch jest rozliczana w czasie, zgodnie ze stopniem zaawansowania realizacji projektów. Wartość korekty z tego tytułu wyniosła w 2020 roku +11 793 tys. PLN, ■ stosowanie standardu rachunkowości MSSF 16 spowodowało, że wartość amortyzacji, a tym samym wartość zysku EBITDA, była zwiększona w 2020 roku o 21 148 tys. PLN, ■ rozwiązanie rezerwy w kwocie 5 294 tys. PLN, w wyniku zawarcia ugody z jednym z klientów, kończącej wieloletnie postępowanie toczące się przed sądem, SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 44 ■ zmniejszony poziom kosztów sprzedaży i marketingu (o 1 671 tys. PLN) oraz ogólnego zarządu (o 6 913 tys. PLN), co było efektem ograniczeń w działalności biznesowej spowodowanych pandemią Covid-19. Koszty związane z wytwarzaniem nowego i udoskonalaniem istniejącego oprogramowania będą miały w kolejnych okresach wpływ na zwiększenie kosztów działalności i zmniejszenie bieżącego wyniku finansowego Grupy Comarch, natomiast przyczynią się one w przyszłości na zwiększenia przychodów osiąganych w tych obszarach biznesowych. Osiągnięte na podstawowej działalności wyniki finansowe Grupy potwierdzają skuteczność realizowanej strategii zakładającej: ■ wysoki stopień dywersyfikacji produktowej, branżowej i geograficznej, dzięki czemu Grupa Comarch jest przygotowana na prowadzenie działalności także w warunkach gorszej koniunktury, ■ znaczne inwestycje w kapitał ludzki, ■ konserwatywne zarządzanie finansami i utrzymywanie rezerw gotówkowych stanowiących „poduszkę płynnościową” dla przedsiębiorstwa ■ rozwój i sprzedaż rozwiązań informatycznych opartych w przeważającej części na własnych produktach, ■ rozwój sprzedaży na rynkach zagranicznych, w szczególności w Europie Zachodniej, Azji i Oceanii oraz w Ameryce Północnej, ■ stałe ulepszanie operacyjnej efektywności działania poprzez doskonalenie procedur i racjonalizację kosztów, ■ rozwijanie kolejnych obszarów biznesowych, zwłaszcza w zakresie medycyny, Internet of Things (IoT) oraz rozwiązań opartych na technologii Comarch Cloud, ■ promowanie usługowego modelu sprzedaży informatyki, ■ inwestycje we własne technologie oraz infrastrukturę informatyczną. Analiza płynności 31 grudnia 2020 r. 31 grudnia 2019 r. 31 grudnia 2018 r. 31 grudnia 2017 r. 31 grudnia 2016 r. Bieżącej płynności finansowej 1,8 1,7 1,6 1,8 2,0 Płynności szybki 1,4 1,2 1,2 1,4 1,7 Podwyższonej płynności 0,7 0,5 0,4 0,5 0,6 W 2020 roku, podobnie jak w latach poprzednich Grupa Comarch posiadała bardzo dobrą płynność finansową. W ocenie Zarządu, Grupa Comarch nie ma problemów z terminowym wywiązywaniem się z zaciągniętych zobowiązań, przejściowo wolne środki Grupa inwestuje w bezpieczne instrumenty finansowe (lokaty bankowe). Analiza rotacji 31 grudnia 2020 r. 31 grudnia 2019 r. 31 grudnia 2018 r. 31 grudnia 2017 r. 31 grudnia 2016 r. Rotacji majątku obrotowego (krotność) 1,3 1,4 1,5 1,5 1,5 Rotacji należności (dni) 101 109 115 126 133 Rotacji zapasów (dni) 64 69 37 162 36 Rotacji zobowiązań (dni) 195 189 173 197 189 Rotacji zobowiązań bez zobowiązań z tytułu kredytu inwestycyjnego (dni) 192 187 159 144 142 Wskaźniki rotacji potwierdzają efektywne wykorzystywanie zasobów Grupy Comarch. Na koniec 2020 roku wartość stanu zapasów zmniejszyła się w porównaniu do 2019 roku, co przełożyło się na zmniejszenie wskaźnika stanu rotacji zapasów. Wskaźniki zobowiązań wzrosły głównie z powodu wzrostu stanu zobowiązań w porównaniu do 2019 roku. Obserwowany każdego roku spadek wskaźnika rotacji należności potwierdza skuteczność zarządzania należnościami. Wskaźnik rotacji majątku SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 45 obrotowego zmniejszył się nieznacznie i jest efektem wysokiego stanu środków pieniężnych na koniec roku. Metody obliczania wskaźników finansowych Wskaźniki zadłużenia wskaźnik zadłużenia finansowego aktywów = kredyty i pożyczki aktywa razem wskaźnik zadłużenia finansowego kapitału własnego = kredyty i pożyczki kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki Wskaźniki rentowności marża na sprzedaży = zysk brutto przychody ze sprzedaży rentowność operacyjna = zysk operacyjny przychody ze sprzedaży rentowność sprzedaży brutto = zysk przed opodatkowaniem przychody ze sprzedaży rentowność sprzedaży na zysku netto przypadającym na akcjonariuszy Spółki = zysk netto przypadający na akcjonariuszy Spółki przychody ze sprzedaży Wskaźniki płynności bieżącej płynności finansowej = aktywa obrotowe zobowiązania krótkoterminowe płynności szybki = należności handlowe oraz pozostałe należności + środki pienięzne i ich ekwiwalenty + aktywa finansowe dostępne do sprzedaży + udziały i akcje zobowiązania krótkoterminowe podwyższonej płynności = środki pieniężne i ich ekwiwalenty zobowiązania krótkoterminowe Wskaźniki rotacji rotacji majątku obrotowego (krotność) = przychody ze sprzedaży aktywa obrotowe rotacji należności (dni) = ( należności handlowe oraz pozostałe należności + należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego ) 360 przychody ze sprzedaży rotacji zapasów (dni) = (zapasy-produkcja w toku)360 koszty sprzedanych towarów i materiałów SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 46 rotacji zobowiązań (dni) = ( zobowiązania razem - zobowiązania z tytułu kontraktów długoterminowych ) 360 koszt sprzedaży i marketingu + koszty ogólnego zarządu + pozostałe koszty operacyjne + koszty sprzedanych produktów, usług towarów i materiałów rotacji zobowiązań bez zobowiązań z tytułu kredytu inwestycyjnego (dni) = ( zobowiązania razem - kredyty i pożyczki ) 360 koszt sprzedaży i marketingu + koszty ogólnego zarządu + pozostałe koszty operacyjne + koszty sprzedanych produktów, usług towarów i materiałów 10. Kredyty, pożyczki, poręczenia, gwarancje i istotne pozycje pozabilansowe 10.1. Nieodnawialne kredyty bankowe i pożyczki otrzymane Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. Grupa posiadała zobowiązania z tytułu nieodnawialnych kredytów i pożyczek w wysokości 156 523 tys. PLN. W trakcie roku 2020 zostały dotrzymane wszystkie kowenanty wynikające z umów kredytowych zawartych przez spółki Grupy. Zarząd Spółki dominującej nie widzi ryzyka ich niedotrzymania w przyszłości. Kredytobiorca Instytucja finansująca Kwota kredytu /pożyczki wg umowy Zobowiązanie na dzień bilansowy Warunki oprocentowania Termin ostatecznej spłaty Zabezpieczenia / Przedmiot finansowania Kwota Wal Kwota Wal Kwota PLN Comarch S.A. BNP Paribas Bank Polska S.A 44 000 PLN 2 309 EUR 10 655 PLN EURIBOR1M + marża banku 29.07.2024 hipoteka na budynku SSE4, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej budynku, weksel in blanco, oświadczenie o poddaniu się egzekucji budynek biurowy SSE4 w Krakowie (wobec 2 919 na 31 grudnia 2019) (wobec 12 432 na 31 grudnia 2019) IRS do 29-07- 2024 Comarch S.A. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. 4 126 EUR 387 EUR 1 784 PLN EURIBOR1M + marża banku 29.09.2021 hipoteka na budynku SSE5, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej budynku, oświadczenie o poddaniu się egzekucji budynek biurowy SSE5 w Krakowie - refinansowanie (wobec 902 ma 31 grudnia 2019) (wobec 3 840 na 31 grudnia 2019) Comarch S.A. Santander Bank Polska S.A. (dawniej Bank Zachodni WBK S.A.) 7 400 EUR 0 EUR 0 PLN EURIBOR1M + marża banku 31.12.2020 hipoteka na budynku SSE3, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej budynku, oświadczenie o poddaniu się egzekucji nieodnawialny kredyt obrotowy (wobec 953 na 31 grudnia 2019) (wobec 4 057 na 31 grudnia 2019) Comarch S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. 13 323 EUR 4 848 EUR 22 372 PLN EURIBOR1M + marża banku 30.11.2023 hipoteka na budynku SSE6, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej budynku, cesja praw z gwarancji należytego wykonania oraz budynek biurowy SSE6 w Krakowie (wobec 6 507 na 31 (wobec 27 711 na 31 IRS do 30-11- 2023 SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 47 grudnia 2019) grudnia 2019) gwarancji rękojmi, oświadczenie o poddaniu się egzekucji Comarch S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. 13 333 EUR 11 340 EUR 52 330 PLN EURIBOR1M + marża banku 29.02.2028 hipoteka na budynku SSE7, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej budynku, oświadczenie o poddaniu się egzekucji budynek biurowy SSE7 w Krakowie (wobec 12 920 na dzień 31 grudnia 2019) (wobec 55 018 na dzień 31 grudnia 2019) IRS do 29-02- 2028 Comarch S.A. DNB Bank Polska S.A. 2 531 EUR 1 050 EUR 4 848 PLN EURIBOR1M + marża banku 30.12.2023 zastaw rejestrowy na środkach trwałych będących przedmiotem finansowania, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej finansowanych środków trwałych, oświadczenie o poddaniu się egzekucji środki trwałe - wyposażenie Laboratorium Internet of Things w Krakowie (wobec 1 400 na dzień 31 grudnia 2019) (wobec 5 961 na dzień 31 grudnia 2019) Bonus Development sp. z o.o. SK-A Bank Polska Kasa Opieki S.A. 9 262 EUR 6 041 EUR 27 878 PLN EURIBOR1M + marża banku 31.05.2030 hipoteka na budynku biurowym w Łodzi, oświadczenie Bonus Development sp. z o.o. SK-A o poddaniu się egzekucji, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej budynku biurowego w Łodzi, cesja praw z gwarancji należytego wykonania oraz z gwarancji rękojmi, cesja praw z umowy dzierżawy finansowanej nieruchomości zawartej z Comarch S.A., poręczenie Comarch S.A., oświadczenie o poddaniu się egzekucji Comarch S.A. budynek biurowy w Łodzi (wobec 6 680 na 31 grudnia 2019) (wobec 28 448 na 31 grudnia 2019) IRS do 31-05- 2030 Comarch S.A.S, Comarch S.A. BNP Paribas Bank Polska S.A 8 000 EUR 3 600 EUR 16 613 PLN EURIBOR3M + marża banku 18.09.2023 hipoteka na drugim miejscu na nieruchomości Comarch S.A. (Kraków, ul. prof. Michała Życzkowskiego 23, bud. SSE4), oświadczenie Comarch S.A. o poddaniu się egzekucji, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej budynku SSE4 budynek Data Center w Lille we Francji (wobec 4 908 na 31 grudnia 2019) (wobec 20 900 na 31 grudnia 2019) Comarch S.A. CaixaBank S.A. Oddział w Polsce 3 500 EUR 2 567 EUR 11 843 PLN EURIBOR1M + marża banku 23.08.2023 oświadczenie o poddaniu się egzekucji program modernizacyjny infrastruktury Comarch (wobec 3 499 na 31 grudnia 2019) (wobec 14 899 na 31 grudnia 2019) Comarch S.A. CaixaBank S.A. Oddział w Polsce 2 300 EUR 437 EUR 2 018 PLN EURIBOR1M + marża banku 29.06.2025 oświadczenie o poddaniu się egzekucji SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 48 program modernizacyjny infrastruktury Comarch (wobec 0 na 31 grudnia 2019) (wobec 0 na 31 grudnia 2019) Comarch S.A. IBM Global Financing Polska sp. z o.o. 12 980 PLN 2 142 PLN stałe 01.03.2022 brak dostawa sprzętu IT w związku z realizowanym przez Grupę Comarch projektem informatycznym (wobec 4 850 na 31 grudnia 2019) Comarch Polska S.A. IBM Global Financing Polska sp. z o.o. 3 475 PLN 1 274 PLN stałe 01.05.2022 poręczenie Comarch S.A. dostawa sprzętu IT w związku z realizowanym przez Grupę Comarch projektem informatycznym (wobec 2 144 na 31 grudnia 2019) Comarch S.A. IBM Global Financing Polska sp. z o.o. 3 139 PLN 1 193 PLN stałe 01.05.2022 brak dostawa sprzętu IT w związku z realizowanym przez Grupę Comarch projektem informatycznym (wobec 1 944 na 31 grudnia 2019) Comarch S.A. IBM Global Financing Polska sp. z o.o. 1 814 PLN 0 PLN stałe 01.05.2020 brak dostawa sprzętu IT w związku z realizowanym przez Grupę Comarch projektem informatycznym (wobec 605 na 31 grudnia 2019) Comarch S.A. IBM Global Financing Polska sp. z o.o. 1 825 PLN 1 140 PLN stałe 01.03.2022 brak dostawa sprzętu IT w związku z realizowanym przez Grupę Comarch projektem informatycznym (wobec 0 na 31 grudnia 2019) Comarch S.A. PKO Leasing S.A. 5 000 EUR 0 0 PLN EURIBOR1M + marża 29.02.2028 weksel in blanco, zastaw rejestrowy na Przedmiocie Finansowania, warunkowe (tj. do czasu ustanowienia zastawu rejestrowego) przewłaszczenie na zabezpieczenie Przedmiotu Finansowania, cesja z polisy ubezpieczeniowej Przedmiotu Finansowania środek trwały (wobec 0 na 31 grudnia 2019) (wobec 0 na 31 grudnia 2019) CABINET CONSEIL EN STRATEGIE INFORMATIQUE S.A.S. (2CSI) CAISSE D'EPARGNE 30 EUR 24 EUR 79 PLN stałe 05.02.2023 brak SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 49 finansowanie działalności (wobec 0 na 31 grudnia 2019) CABINET CONSEIL EN STRATEGIE INFORMATIQUE S.A.S. (2CSI) CAISSE D'EPARGNE 51 EUR 21 EUR 100 PLN stałe 05.12.2021 brak finansowanie działalności (wobec 0 na 31 grudnia 2019) CABINET CONSEIL EN STRATEGIE INFORMATIQUE S.A.S. (2CSI) HSBC 200 EUR 63 EUR 254 (wobec 0 na 31 grudnia 2019) PLN stałe 01.01.2022 poręczenie 10.2. Odnawialne kredyty bankowe Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. spółki Grupy Comarch posiadały limity odnawialnych kredytów w rachunku bieżącym w wysokości 80 923 tys. PLN, z czego wykorzystane było 413 tys. PLN. W trakcie roku 2020 zostały dotrzymane wszystkie kowenanty wynikające z umów kredytowych zawartych przez spółki Grupy. Zarząd Spółki dominującej nie widzi ryzyka ich niedotrzymania w przyszłości. Kredytobiorca Instytucja finansująca Kwota kredytu /pożyczki wg umowy Zobowiązanie na dzień bilansowy Warunki oprocentowania Termin ostatecznej spłaty Zabezpieczenia / Cel finansowania Kwota Wal Kwota Wal Kwota PLN Comarch S.A. finansowanie bieżącej działalności BNP Paribas Bank Polska S.A 20 000 PLN 0 PLN 0 PLN WIBOR1M + marża banku 17.12.2021 weksel in blanco Comarch S.A. finansowanie bieżącej działalności Bank Polska Kasa Opieki S.A. 30 000 PLN 0 PLN 0 PLN WIBOR1M + marża banku 30.06.2021 oświadczenie o poddaniu się egzekucji Comarch S.A. finansowanie bieżącej działalności CaixaBank S.A. Oddział w Polsce 30 000 PLN 0 PLN 0 PLN WIBOR1M + marża banku 23.08.2021 oświadczenie o poddaniu się egzekucji CABINET CONSEIL EN STRATEGIE INFORMATIQUE S.A.S. finansowanie bieżącej działalności CAISSE D'EPARGNE 200 EUR 89 EUR 413 PLN EURIBOR + marża 31.03.2021 brak SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 50 10.3. Pożyczki udzielone 10.3.1. Pożyczki udzielone osobom zarządzającym i nadzorującym Na dzień 31 grudnia 2020 r. nie istnieją żadne niespłacone pożyczki na rzecz osób zarządzających i nadzorujących. Wg stanu na dzień publikacji raportu za 2020 roku nie istnieją żadne niespłacone pożyczki na rzecz osób zarządzających i nadzorujących. 10.3.2. Pożyczki udzielone pracownikom Grupy Comarch Na dzień 31 grudnia 2020 r. nie istnieją żadne niespłacone pożyczki jak również udzielone przez spółki Grupy Comarch gwarancje i poręczenia na rzecz pracowników. Wg stanu na dzień publikacji raportu za 2020 roku nie istnieją żadne niespłacone pożyczki jak również udzielone przez spółki Grupy Comarch gwarancje i poręczenia na rzecz pracowników. 10.4. Poręczenia ■ W związku z zawarciem przez Comarch Inc., spółkę zależną Comarch S.A., umowy z klientem na wdrożenie, hosting i utrzymanie systemu lojalnościowego, w dniu 28 kwietnia 2011 r. zostało udzielone przez Comarch S.A. poręczenie dla klienta za zobowiązania spółki Comarch Inc. Poręczenie zostało udzielone maksymalnie do kwoty 3 000 tys. USD i jest ważne przez czas trwania umowy. ■ W związku z zawarciem przez Comarch AG, spółkę zależną Comarch S.A., umowy z klientem na sprzedaż licencji i wdrożenie Comarch Network & Service Inventory, Comarch Next Generation Service Assurance, Comarch OSS Mediations oraz sprzedaż licencji Comarch SLA Management, w dniu 11 sierpnia 2011 r. zostało udzielone przez Comarch S.A. poręczenie dla klienta za zobowiązania Comarch AG wynikające z powyższej umowy. Poręczenie zostało udzielone do wysokości zobowiązań Comarch AG wynikających z umowy, tj. 5 495 tys. EUR. ■ W związku z zawarciem przez Comarch Healthcare S.A, spółkę zależną Comarch S.A., umowy kredytu inwestycyjnego z Bankiem Pekao S.A., na podstawie której Bank Pekao S.A. udzielił spółce Comarch Healthcare S.A. finansowania w wysokości 15 889 tys. PLN, w dniu 1 września 2011 r. spółka Comarch S.A. udzieliła poręczenia za zobowiązania spółki zależnej Comarch Healthcare S.A. wynikające z powyższej umowy. Poręczenie zostało udzielone do kwoty 23 833 tys. PLN i jest ważne maksymalnie do dnia 31 grudnia 2021 roku. ■ W związku z zawarciem przez Comarch UK, spółkę zależną Comarch S.A., umowy z jednym z klientów na wdrożenie i utrzymanie systemu BSS, spółka Comarch S.A. udzieliła poręczenia za zobowiązania Comarch UK. Poręczenie zostało udzielone do wysokości zobowiązań Comarch UK wynikających z powyższej umowy, tj. do kwoty 808 tys. GBP oraz dodatkowo 86 tys. GBP rocznie za usługę SLA i jest ważne przez cały okres trwania umowy. ■ W związku z zawarciem przez Comarch AG, spółkę zależną Comarch S.A., umowy z jednym z klientów na wdrożenie Next Generation Performance Management Solution, zostało udzielone przez Comarch S.A. poręczenie za zobowiązania spółki Comarch AG wynikające z umowy. Poręczenie zostało udzielone maksymalnie do kwoty 3 823 tys. EUR i jest ważne przez cały okres trwania umowy. ■ W związku z zawarciem przez Comarch AG, spółkę zależną Comarch S.A., umowy z jednym z klientów na wdrożenie Planning and Inventory Application (PIA), został podpisany przez Comarch S.A. list patronacki, w którym Comarch S.A. zobowiązuje się do zapewnienia należytego wykonania umowy przez Comarch AG. List patronacki jest ważny 24 miesiące od zakończenia umowy, wartość umowy wynosi 3 505 tys. EUR. ■ W związku z zawarciem przez Comarch AG, spółkę zależną Comarch S.A. umowy kredytu inwestycyjnego z BGŻ BNP Paribas Bank Polska S.A., na podstawie której bank udzielił spółce Comarch AG finansowania w wysokości 6 000 tys. EUR. W dniu 15 maja 2013 roku spółka Comarch SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 51 S.A. udzieliła poręczenia za zobowiązania Comarch AG wynikające z powyższej umowy. Poręczenie zostało udzielone do kwoty 9 000 tys. EUR i było ważne do 15 maja 2020 r. ■ W związku z zawarciem przez Comarch UK, spółkę zależną Comarch S.A., umowy z klientem na wdrożenie Comarch Loyalty Management, zostało udzielone przez Comarch S.A. poręczenie dla klienta za zobowiązania spółki Comarch UK. Poręczenie zostało udzielone maksymalnie do kwoty 2 351 tys. GBP i jest ważne przez okres trwania umowy. ■ W związku z zawarciem przez Comarch S.A.S., spółkę zależną Comarch S.A., umowy z jednym z klientów na wdrożenie i licencję Comarch Loyalty Management, a także na usługi data center, Support & Maintenance zostało udzielone przez Comarch S.A. poręczenie za zobowiązania spółki Comarch S.A.S. wynikające z tego projektu. Poręczenie zostało udzielone maksymalnie do wartości podpisanych przez Comarch S.A.S. umów, tj. 2 807 tys. EUR i jest ważne do czasu zakończenia projektu. ■ W związku z zawarciem przez Comarch AG Oddział w Belgii, umowy z jednym z klientów na usługi data center, zostało udzielone przez Comarch S.A. poręczenie za zobowiązania spółki Comarch AG wynikające z tego projektu. Poręczenie zostało udzielone maksymalnie do wartości podpisanej przez Comarch AG umowy, tj. 236 tys. EUR i jest ważne do czasu zakończenia projektu. ■ W związku z zawarciem przez Comarch UK, spółkę zależną Comarch S.A., umowy z klientem na zakup licencji na oprogramowanie oraz usługi utrzymania i wsparcia, zostało udzielone przez Comarch S.A. poręczenie za zobowiązania spółki Comarch UK wynikające z tego projektu. Poręczenie zostało udzielone maksymalnie do kwoty 11 244 tys. GBP i jest ważne w okresie dwunastu lat od zakończenia kontraktu. ■ W związku z zawarciem przez Comarch Healthcare S.A., spółkę zależną Comarch S.A., umów na obsługę kart paliwowych, zostały udzielone przez Comarch S.A. poręczenia dla operatora kart paliwowych za zobowiązania Comarch Healthcare S.A. wynikające z powyższych umów. Poręczenie zostało odnowione, w związku z czym jest ważne do dnia 31 maja 2021 r. i zostało udzielone do kwoty 100 tys. PLN. ■ W związku z zawarciem przez Comarch S.A.S., spółkę zależną Comarch S.A. umowy z jednym z klientów na wdrożenie Comarch ECM, a także dostarczenie usług utrzymania i zarządzania systemem (SaaS), zostało udzielone przez Comarch S.A. poręczenie za zobowiązania spółki Comarch S.A.S., wynikające z tego projektu. Poręczenie zostało udzielone maksymalnie do kwoty 838 tys. EUR i jest ważne do momentu zakończenia projektu. ■ W związku z zawarciem przez CA Consulting S.A., spółkę zależną Comarch S.A., umowy na obsługę kart paliwowych, zostało udzielone przez Comarch S.A. poręczenie dla operatora kart paliwowych za zobowiązania CA Consulting S.A. wynikające z powyższej umowy. Poręczenie zostało odnowione, w związku z czym jest ważne do dnia 31 maja 2021 r. i zostało udzielone do kwoty 50 tys. PLN. ■ W związku z zawarciem przez Comarch AG Oddział w Belgii, umowy ramowej z jednym z klientów, zostało udzielone przez Comarch S.A. poręczenie za zobowiązania spółki Comarch AG. Poręczenie zostało udzielone maksymalnie do wartości umowy, tj. 3 241 tys. EUR i jest ważne do czasu zakończenia projektu. ■ W związku z zawarciem przez Comarch Middle East FZ-LLC, spółkę zależną Comarch S.A. umowy z jednym z klientów, na wdrożenie Comarch Customer Engagement Platform, zostało udzielone przez Comarch S.A. poręczenie („Parent Guarantee” ) za zobowiązania spółki Comarch Middle East FZ-LLC wynikające z tego projektu. Umowa została podpisana na okres 5 lat. Poręczenie jest ważne do momentu wywiązania się przez Comarch Middle East FZ-LLC ze wszystkich obowiązków wynikających z umowy i zostało udzielone do wysokości maksymalnej odpowiedzialności z kontraktu, tj. 10 000 tys. USD. ■ W związku z zawarciem przez Bonus Development sp. z o.o. SK-A, spółkę zależną Comarch S.A., umowy kredytu inwestycyjnego z Bankiem Pekao S.A., na podstawie której bank udzielił spółce Bonus Development sp. z o.o. SK-A finansowania w EUR w wysokości 38 800 tys. PLN (co na dzień podpisania umowy kredytu stanowiło równowartość kwoty 9 262 tys. EUR) oraz w związku SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 52 z zawarciem umowy na transakcje skarbowe związane z zabezpieczeniem ryzyka kursowego oraz stopy procentowej ww. kredytu, spółka Comarch S.A. udzieliła poręczeń za zobowiązania Bonus Development sp. z o.o. SK-A wynikające z powyższych umów. Poręczenia są ważne do momentu spłaty wszystkich zobowiązań wynikających z umowy kredytu, ostateczny termin spłaty kredytu przypada na dzień 28 czerwca 2030 r. ■ W związku z zawarciem przez Comarch Chile SpA, spółkę zależną Comarch S.A., umowy z jednym z klientów na świadczenie usług IT Out-Tasking Services, zostało udzielone przez Comarch S.A. poręczenie za zobowiązania spółki zależnej Comarch Chile SpA wynikające z tej umowy. Poręczenie zostało udzielone do wysokości 200 tys. EUR i było ważne do czasu zakończenia projektu, tj. do 30 września 2020 r. ■ W związku z zawarciem przez Comarch Polska S.A., spółkę zależną Comarch S.A., umowy na obsługę kart paliwowych, zostało udzielone przez Comarch S.A. poręczenie dla operatora kart paliwowych za zobowiązania Comarch Polska S.A. wynikające z powyższej umowy. Poręczenie zostało odnowione, w związku z czym jest ważne do dnia 14 września 2021 r. i zostało udzielone do kwoty 10 tys. PLN. ■ W związku z zawarciem przez spółkę Comarch AB, spółkę zależną Comarch S.A., umowy z jednym z klientów na wdrożenie systemu Loyalty Management Solutions i jego serwis, zostało udzielone poręczenie dla spółki Comarch AB. Poręczenie jest ważne przez czas trwania umowy i zostało udzielone do kwoty 39 747 tys. SEK. ■ W związku z zawarciem przez spółkę Comarch AB, spółkę zależną Comarch S.A., umowy z jednym z klientów na wdrożenie i serwis usług Master Services Agreement zostało udzielone poręczenie dla spółki Comarch AB. Poręczenie jest ważne przez czas trwania umowy i zostało udzielone na kwotę 3 827 tys. PLN. ■ W związku z zawarciem przez spółkę Comarch UK, spółkę zależną Comarch S.A., umowy z jednym z klientów na wdrożenie i serwis usług Comarch Loyalty Management, Comarch Campaign Management, Comarch Social Mining i Comarch Smart Analytics zostało udzielone poręczenie dla spółki Comarch UK. Poręczenie jest ważne przez czas trwania umowy i zostało udzielone do kwoty wartości projektu tj. 3 318 tys. GBP. ■ W związku z zawarciem przez spółkę Comarch Healthcare S.A., spółkę zależną Comarch S.A., umowy na obsługę kart płatniczych z jednym z klientów zostało udzielone poręczenie dla spółki Comarch Healthcare S.A. Poręcznie jest ważne przez czas trwania umowy i zostało udzielone do kwoty 450 tys. PLN. ■ W związku z zawarciem przez spółkę Comarch UK, spółkę zależną Comarch S.A., umowy na obsługę kart płatniczych z jednym z klientów zostało udzielone poręczenie dla spółki Comarch UK. Poręcznie jest ważne przez czas trwania umowy i zostało udzielone do kwoty 330 tys. PLN. ■ W związku z zawarciem przez spółkę Comarch Software und Beratung AG, spółkę zależną Comarch S.A., umowy z jednym z klientów na wdrożenie i serwis usług Telco BSS i Telco OSS, zostało udzielone poręczenie dla spółki Comarch Software und Beratung AG. Poręczenie jest ważne przez czas trwania umowy i zostało udzielone do wartości kontraktu tj. 11 524 tys. EUR. ■ W związku z zawarciem przez Comarch S.A.S., spółkę zależną Comarch S.A., umowy z jednym z klientów na wdrożenie usług Comarch Retail, Comarch Mobile Sale i Comarch POS zostało udzielone przez Comarch S.A. poręczenie za zobowiązania spółki Comarch S.A.S.. Poręczenie jest ważne przez czas trwania umowy i zostało udzielone do kwoty 1 444 tys. EUR. ■ W związku z zawarciem przez Comarch Colombia S.A.S., spółkę zależną Comarch S.A., umowy z jednym z klientów na wdrożenie usług Comarch Loyalty Management zostało udzielone przez Comarch S.A. poręczenie za zobowiązania spółki Comarch Colombia S.A.S. Poręczenie jest ważne przez czas trwania umowy i zostało udzielone do kwoty 10 710 tys. USD. ■ W związku z zawarciem przez Comarch Luxembourg S.à r.l., spółkę zależną Comarch S.A., umowy z jednym z klientów na wdrożenie, serwisowanie i dostarczenie potrzebnych licencji przy realizacji projektu Billing System zostało udzielone przez Comarch S.A. poręczenie za zobowiązania spółki SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 53 Comarch Luxembourg S.à r.l. Poręczenie jest ważne przez czas trwania umowy i zostało udzielone do kwoty 7 240 tys. EUR. ■ W związku z zawarciem przez Comarch Polska S.A., spółkę zależną Comarch S.A., umowy zakupu sprzętu IT w celu realizacji kontraktu z jednym z klientów, zostało udzielone przez Comarch S.A. poręczenie za zobowiązania spółki Comarch Polska S.A. Poręczenie jest ważne przez czas trwania umowy i zostało udzielone do kwoty 3 660 tys. PLN. ■ W związku z zawarciem przez Comarch AG, spółkę zależną Comarch S.A., umowy z jednym z klientów na wdrożenie, serwisowanie i dostarczenie potrzebnych licencji do realizacji usługi e- invoicingu, zostało udzielone przez Comarch S.A. poręczenie za zobowiązania spółki Comarch AG. Poręczenie jest ważne przez czas trwania umowy i zostało udzielone do kwoty 2 095 tys. EUR. ■ W związku z zawarciem przez Comarch UK Ltd, spółkę zależną Comarch S.A., umowy z jednym z klientów na wdrożenie, serwisowanie i dostarczenie potrzebnych licencji do usługi Comarch NRM zostało udzielone przez Comarch S.A. poręczenie za zobowiązania spółki Comarch UK Ltd. Poręczenie jest ważne przez czas trwania umowy i zostało udzielone do kwoty 9 966 tys. GBP. ■ W związku z zawarciem przez Comarch Yuhan Hoesa, spółkę zależną Comarch S.A., umowy z jednym z klientów na wdrożenie, serwisowanie i dostarczenie potrzebnych licencji do usługi NW Next Generation zostało udzielone przez Comarch S.A. poręczenie za zobowiązania spółki Comarch Yuhan Hoesa. Poręczenie jest ważne przez czas trwania umowy i zostało udzielone do kwoty 18 467 tys. EUR. ■ W związku z zawarciem przez Comarch S.A.S., spółkę zależną Comarch S.A., umowy z jednym z klientów na wdrożenie, serwisowanie i dostarczenie potrzebnych licencji do usług ERP, POS i MoS zostało udzielone przez Comarch S.A. poręczenie za zobowiązania spółki Comarch S.A.S.. Poręczenie jest ważne przez czas trwania umowy i zostało udzielone do kwoty 1 254 tys. EUR. ■ W związku z zawarciem przez Comarch AB, spółkę zależną Comarch S.A., umowy z jednym z klientów na wdrożenie, serwisowanie i dostarczenie potrzebnych licencji do usługi e-Care zostało udzielone przez Comarch S.A. poręczenie za zobowiązania spółki Comarch AB. Poręczenie zostało udzielone do wysokości 1 151 tys. EUR i było ważne do czasu zakończenia projektu (drugi kwartał 2020 roku). ■ W związku z zawarciem przez COMARCH Middle East FZ-LLC spółkę zależną Comarch S.A., umowy z jednym z klientów na wdrożenie, serwisowanie i dostarczenie potrzebnych licencji CLM, zostało udzielone przez Comarch S.A. poręczenie za zobowiązania spółki zależnej COMARCH Middle East FZ-LLC wynikające z tej umowy. Poręczenie jest ważne przez czas trwania umowy, a jej wartość wynosi 3 155 tys. USD. ■ W związku z zawarciem przez Comarch AG spółkę zależną Comarch S.A., umowy z jednym z klientów na wdrożenie i świadczenie usługi e-invoicingu, zostało udzielone przez Comarch S.A. poręczenie za zobowiązania spółki zależnej Comarch AG wynikające z tej umowy. Poręczenie jest ważne przez czas trwania umowy, a jej wartość wynosi 784 tys. EUR. ■ W związku z zawarciem przez Comarch Japan KK spółkę zależną Comarch S.A., umowy na najem powierzchni biurowych, zostało udzielone przez Comarch S.A. poręczenie za zobowiązania spółki zależnej Comarch Japan KK wynikające z tej umowy. Poręczenie jest ważne przez czas trwania umowy, a jej wartość wynosi 9 934 tys. JPY. ■ W związku z zawarciem przez Comarch S.A.S. spółkę zależną Comarch S.A., umowy z jednym z klientów na dostarczenie platformy BSSv7, zostało udzielone przez Comarch S.A. poręczenie za zobowiązania spółki zależnej Comarch S.A.S. wynikające z tej umowy. Poręczenie jest ważne przez czas trwania umowy, a jej wartość wynosi 11 175 tys. EUR. ■ W związku z zawarciem przez Comarch Swiss AG spółkę zależną Comarch S.A., umowy z jednym z klientów na wdrożenie usługi Convergent Billing wraz z licencją, zostało udzielone przez Comarch S.A. poręczenie za zobowiązania spółki zależnej Comarch Swiss AG wynikające z tej umowy. Poręczenie jest ważne przez czas trwania umowy, a jej wartość wynosi 12 144 tys. CHF. SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 54 ■ W związku z zawarciem przez Comarch UK Ltd spółkę zależną Comarch S.A., umowy z jednym z klientów na wdrożenie usługi NRM & SI wraz z licencją, zostało udzielone przez Comarch S.A. poręczenie za zobowiązania spółki zależnej Comarch UK Ltd wynikające z tej umowy. Poręczenie jest ważne przez czas trwania umowy, a jej wartość wynosi 10 659 tys. GBP. W powyższej liście poręczeń znajdują się pozycje, których Spółka nie traktuje jako zobowiązania warunkowe. 10.5. Gwarancje bankowe i istotne pozycje pozabilansowe Na dzień 31 grudnia 2020 r. wartość gwarancji i akredytyw wystawionych przez banki na zlecenie Comarch S.A. w związku z realizowanymi umowami oraz uczestnictwem w przetargach wynosiła 91 066 tys. PLN, podczas gdy na dzień 31 grudnia 2019 r. ich wartość wynosiła 90 725 tys. PLN. Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. wartość gwarancji wystawionych przez banki na zlecenie Grupy Comarch Software und Beratung wynosiła 422 tys. EUR (tj. 1 949 tys. PLN), podczas gdy na dzień 31 grudnia 2019 r. ich wartość wynosiła 392 tys. EUR (tj. 1 668 tys. PLN). Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. wartość gwarancji wystawionych przez banki na zlecenie Comarch AG wynosiła 16 tys. EUR (tj. 74 tys. PLN), podczas gdy na dzień 31 grudnia 2019 r. ich wartość wynosiła 16 tys. EUR (tj. 68 tys. PLN). Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. wartość gwarancji wystawionych przez banki na zlecenie Comarch Swiss AG wynosiła 32 tys. CHF (tj. 135 tys. PLN), podczas gdy na dzień 31 grudnia 2019 r. ich wartość wynosiła 0 CHF (tj. 0 PLN). Comarch S.A. udzieliła oświadczeń o możliwości udzielenia wsparcia finansowego („ letter of comfort ”) dla spółek zależnych: Comarch R&D S.à r.l. bezterminowo, Comarch Argentina S.A. bezterminowo, Comarch Malaysia SDN. BHD. bezterminowo, Comarch Healthcare S.A. bezterminowo oraz do 30 czerwca 2021 r., Comarch Middle East FZ-LLC bezterminowo, Comarch Japan KK bezterminowo, Comarch SAS bezterminowo. 11. Najważniejsze wydarzenia w 2020 roku i po dacie bilansu 11.1. Umowy znaczące dla działalności Grupy Comarch 11.1.1. Umowa zakupu akcji w spółce 2 CSI Zarząd Comarch S.A. poinformował raportem bieżącym nr RB-6-2020 z dnia 23 kwietnia 2020 r. o podpisaniu w dniu 23 kwietnia 2020 r. umowy nabycia przez Comarch S.A. 100% akcji w spółce CABINET CONSEIL EN STRATEGIE INFORMATIQUE S.A.S. z siedzibą w Cergy we Francji (zwanej dalej „2CSI”), dostarczającej rozwiązania i usługi informatyczne dla podmiotów medycznych na rynku francuskim. W ramach transakcji Comarch S.A. nabyła od dotychczasowych akcjonariuszy spółki 500 000 akcji 2CSI o wartości nominalnej 1 EUR każda. Akcje 2CSI zostały nabyte po cenie jednostkowej 4,20 EUR, tj. 19,09 PLN za akcję, a łączna wartość transakcji wynosi 2 100 000 EUR, tj. 9 543 240 PLN (wg kursu euro z dnia publikacji raportu bieżącego). 11.1.2. Zawarcie ugody z jednym z klientów W kwietniu 2020 roku została zawarta ugoda z jednym z klientów, kończąca jedno z wieloletnich postępowań toczących się przed sądem. Grupa dokonała rozwiązania rezerwy w kwocie 5 294 tys. PLN, co zostało uwzględnione w sprawozdaniu finansowym za pierwszy kwartał 2020 roku. Wartość potencjalnych, łącznych roszczeń stron trzecich, w których Grupa Comarch jest stroną pozywaną w postępowaniach sądowych, spadła o 26 387 tys. PLN. SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 55 11.1.3. Umowa kredytu nieodnawialnego z CaixaBank, S.A. Oddział w Polsce Zarząd Comarch S.A. poinformował w dniu 30 czerwca 2020 r. raportem bieżącym nr RB-12-2020 o podpisaniu w dniu 30 czerwca 2020 r. przez Comarch S.A., umowy kredytu nieodnawialnego z bankiem CaixaBank, S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (dalej: „Bank”) z przeznaczeniem na cele ogólnokorporacyjne. Wysokość kredytu wynosi 2 300 000,00 EUR, tj. 10 271 800,00 PLN wg kursu euro z dnia zawarcia umowy. Okres kredytowania trwa do 30 czerwca 2025 r., oprocentowanie kredytu oparte jest na stopie zmiennej. Wykorzystanie kredytu powinno nastąpić do dnia 30 czerwca 2021 r. Zabezpieczeniem kredytu są: a) pełnomocnictwo udzielone Bankowi przez Comarch S.A. do dysponowania środkami na rachunkach rozliczeniowych prowadzonych przez Bank; b) oświadczenie Comarch S.A. o poddaniu się egzekucji do wysokości 150% kwoty kredytu. 11.1.4. Podpisanie umowy na dostawę oprogramowania oraz świadczenie usług utrzymania systemów informatycznych dla VFNZ W dniu 17 sierpnia 2020 r. Comarch S.A. podpisała umowę ramową z Vodafone New Zealand Limited. Przedmiotem Umowy jest dostarczenie i utrzymanie przez Comarch systemów IT na zasadach określonych w Umowie. Łączna wysokość wynagrodzenia należnego Comarch S.A. z tytułu realizacji przedmiotu Umowy będzie wynosić nie mniej niż 122 013 649,00 NZD (tj. 295 382 842,86 PLN) przez 10 lat po uruchomieniu systemów IT. Przewidywana data uruchomienia systemów to drugi kwartał 2022. O szczegółach Spółka informowała raportem bieżącym nr RB-13-2020 z dnia 17 sierpnia 2020 r. 11.1.5. Umowa pożyczki z PKO Leasing Spółka Akcyjna Zarząd Comarch S.A. poinformował raportem bieżącym nr RB-15-2020 o podpisaniu w dniu 25 września 2020 r. przez Comarch S.A. umowy pożyczki z PKO Leasing Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z przeznaczeniem na finansowanie zakupu środka trwałego (dalej „Przedmiot Finansowania”). Wysokość pożyczki wynosi 5.000.000 EUR, tj. 22.738.500 PLN wg kursu euro z dnia zawarcia umowy. Okres finansowania wynosi 7 lat, oprocentowanie pożyczki oparte jest na stopie zmiennej, a jej wykorzystanie powinno nastąpić do dnia 28 lutego 2021 roku. Zabezpieczeniem pożyczki są: a) weksel in blanco b) zastaw rejestrowy na Przedmiocie Finansowania c) warunkowe (tj. do czasu ustanowienia zastawu rejestrowego) przewłaszczenie na zabezpieczenie Przedmiotu Finansowania d) cesja z polisy ubezpieczeniowej Przedmiotu Finansowania Zarząd Comarch S.A. uznał niniejszą informację za poufną z uwagi na jej istotny wpływ na wartość zobowiązań finansowych Comarch S.A. 11.1.6. Aneks do umowy na usługę wsparcia, eksploatacji i utrzymania Kompleksowego Systemu Informatycznego KSI ZUS i oświadczenie ZUS o częściowym odstąpieniu od umowy Zarząd Comarch S.A. poinformował w dniu 23 grudnia 2020 r. o podpisaniu z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie (dalej „ZUS”) aneksu do umowy na usługę wsparcia, eksploatacji i utrzymania Kompleksowego Systemu Informatycznego KSI ZUS (dalej: „Umowa”). Przedmiotem niniejszego aneksu jest udzielenie Konsorcjum zamówienia uzupełniającego, wprowadzenie zmian do SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 56 Umowy o charakterze aktualizującym i porządkującym oraz ustalenie tekstu jednolitego określonych w aneksie załączników do Umowy. Zamówienie uzupełniające obejmuje: powierzenie usług wsparcia eksploatacji i utrzymania KSI ZUS objętych aktualnie umową z Asseco Poland od dnia 1 maja 2021 r. na okres czasu nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż do dnia 1 października 2022 r., powierzenie usług wsparcia eksploatacji i utrzymania KSI ZUS w od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 1 października 2022 r. Wartość zamówienia uzupełniającego wynosi nie więcej niż 71 733 359,23 PLN netto (słownie złotych: siedemdziesiąt jeden milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt dziewięć 23/100), co wraz z należnym podatkiem od towarów i usług – według stawki 23% – w wysokości 16 498 672,62 PLN (słownie złotych: szesnaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa 62/100) stanowi 88 232 031,85 PLN brutto (słownie złotych: osiemdziesiąt osiem milionów dwieście trzydzieści dwa tysiące trzydzieści jeden 85/100). W dniu 20 lutego 2021 r. Zarząd Comarch S.A. poinformował o otrzymaniu w dniu 19 lutego 2021 r. oświadczenia ZUS o częściowym odstąpieniu od Umowy, złożonego w oparciu o przysługujące ZUS uprawnienie wynikające z Umowy, w zakresie części zamówienia uzupełniającego, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 Aneksu z dnia 23 grudnia 2020 r., na mocy którego powierzono Konsorcjum świadczenie usług wsparcia eksploatacji i utrzymania KSI ZUS objętych aktualnie Umową z Asseco Poland S.A. Zgodnie z oświadczeniem ZUS na decyzję o skorzystaniu z prawa częściowego odstąpienia od Umowy wpływ miał wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 19 lutego 2021 r. (sygn. akt KIO 18/21). Maksymalna wartość usług objętych częścią zamówienia uzupełniającego w zakresie wskazanym w § 2 ust. 1 pkt 1 Aneksu z dnia 23 grudnia 2020 r., którego dotyczy oświadczenie ZUS, wynosi 37 550 399,67 zł netto (46 186 991,59 zł brutto). Pozostały zakres usług objętych Umową nie ulega zmianie. O szczegółach Spółka informowała w raportach bieżących nr RB-17-2020 z dnia 23 grudnia 2020 r. oraz nr RB-3-2021 z dnia 20 lutego 2021 r. PO DACIE BILANSU 11.1.7. Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na świadczenie usług wsparcia eksploatacji i utrzymania KSI ZUS Zarząd Comarch S.A. poinformował raportem bieżącym nr RB-2-2021 z dnia 5 lutego 2021 r. o otrzymaniu zawiadomienia z dnia 4 lutego 2021 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług wsparcia eksploatacji i utrzymania Kompleksowego Systemu Informatycznego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (KSI ZUS), postępowanie nr TZ/271/65/19, organizowanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie (dalej: „ZUS”), z którego wynika, że wybrano ofertę złożoną przez Konsorcjum firm Comarch Polska S.A. i Comarch S.A. (dalej: „Konsorcjum”). Łączna wartość oferty złożonej przez Konsorcjum w ramach niniejszego przetargu wynosi 203 886 156,11 zł brutto. Okres obowiązywania umowy wynosi maksymalnie 77 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Na dzień publikacji raportu rocznego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest w toku. Wykonawcy korzystają z przysługującego im prawa do wniesienia środków ochrony prawnej, o których mowa w przepisach Działu IX ustawy – Prawo zamówień publicznych, których rozstrzygnięcie warunkuje możliwość zawarcia umowy. O zawarciu umowy Zarząd Comarch S.A. powiadomi w formie odrębnego raportu bieżącego. Zarząd Comarch S.A. uznał niniejszą informację za poufną z uwagi na jej potencjalny istotny wpływ na sytuację finansową i gospodarczą Spółki. 11.2. Pozostałe 11.2.1. Rezygnacja osoby zarządzającej Zarząd Comarch S.A. poinformował raportem bieżącym nr RB-4-2020 z dnia 29 stycznia 2020 r., że w dniu 29 stycznia 2020 r. Pan Marcin Dąbrowski, szef sektora telekomunikacyjnego, złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Comarch S.A., ze skutkiem na dzień 29 stycznia 2020 r. SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 57 11.2.2. Opinia Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku netto za 2019 rok Zarząd Comarch S.A. poinformował raportem bieżącym nr RB-7-2020, że w dniu 26 maja 2020 r. Rada Nadzorcza Comarch S.A., uchwałą nr 09/05/2020, pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Comarch S.A. z dnia 25 maja 2020 r., aby wypracowany przez Spółkę, w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., zysk netto w kwocie 57 627 263,86 PLN został podzielony w ten sposób, że: 1) część zysku netto w kwocie 12 200 023,50 PLN zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy w wysokości 1,50 zł na każdą akcję; 2) pozostała część zysku netto w kwocie 45 427 240,36 PLN zostaje przekazana na kapitał zapasowy. Dywidenda została wypłacona w dniu 16 lipca 2020 r. PO DACIE BILANSU Nie wystąpiły. 12. Główne inwestycje krajowe i zagraniczne (papiery wartościowe, instrumenty finansowe, wartości niematerialne i prawne oraz nieruchomości), w tym inwestycje kapitałowe dokonane poza grupą jednostek powiązanych oraz opis metod ich finansowania a także ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych, w tym inwestycji kapitałowych, w porównaniu do wielkości posiadanych środków Grupa Comarch nie ogranicza obszaru swojego działania jedynie do terytorium Polski. Dysponując produktami konkurencyjnymi międzynarodowo, Grupa Comarch konsekwentnie zwiększa wartość sprzedaży zagranicznej koncentrując się szczególnie na rynku Europy Zachodniej. Sprzedaż jest realizowana zarówno bezpośrednio do klienta końcowego (bądź to przez Comarch S.A. lub inną spółkę Grupy Comarch) lub przez firmy partnerskie. W najbliższych latach w ramach Grupy Comarch będą kontynuowane projekty inwestycyjne, które pozwolą na dalszą ekspansję firmy w nowych obszarach działalności i na nowych rynkach. Będą one finansowane m.in. ze środków pieniężnych posiadanych przez Spółki Grupy Comarch, jak również z wykorzystaniem kredytów bankowych. 12.1. Inwestycje kapitałowe Wszystkie inwestycje kapitałowe zostały opisane w punkcie 20.2. oraz 20.3. 12.2. Nieruchomości W dniu 12 sierpnia 2020 r. spółka Comarch Inc. nabyła niezabudowaną nieruchomość gruntową w Mesa w stanie Arizona w USA. Nabyty grunt o powierzchni 12 141 m2 znajduje się na terenie Korytarza Technologicznego Elliot Road, w ramach którego funkcjonują największe przedsiębiorstwa wysokich technologii. Na pozyskanym gruncie powstanie nowoczesna serwerownia Comarch Data Center, w której spółka będzie świadczyła swoje usługi dla klientów z USA i innych Państw Ameryki Płn. i Płd. Spółka planuje rozpoczęcie inwestycji w 2021 roku. W 2020 roku spółka Bonus Management Sp. z o.o. SK-A nabyła nieruchomość gruntową oraz 2 budynki usługowo-magazynowe o powierzchni 2 611 m 2 zlokalizowane w Zabierzowie o łącznej wartości 3 900 tys. PLN. 13. Działalność w Specjalnej Strefie Ekonomicznej W dniu 22 marca 1999 r. Comarch S.A. uzyskała zezwolenie na prowadzenie działalności w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Krakowie. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 października 1997 r. w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Krakowie (Dz. U. Nr 135, poz. 912 z późn. zm.) jako podmiot, który zainwestował w krakowskiej specjalnej strefie ekonomicznej co SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 58 najmniej 2 000 tys. EURO, uzyskała ulgi podatkowe dotyczące zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych od dochodu uzyskanego z działalności określonej w zezwoleniu. W związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej została uchwalona Ustawa z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz. U. Nr 188, poz. 1840), która zmieniła warunki zwolnień podatkowych dla podmiotów działających w specjalnych strefach ekonomicznych. Oznacza to zmianę dotychczasowego sposobu funkcjonowania ulgi podatkowej z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, z ulgi nieograniczonej wartościowo, na ulgę ograniczoną wartościowo i zależną od wartości dokonanych inwestycji. Na mocy uchwały maksymalna wartość pomocy publicznej przyznanej Comarch S.A. nie będzie mogła przekroczyć 75% wartości nakładów inwestycyjnych, które Spółka poniosła w okresie od uzyskania zezwolenia tj. od dnia 22 marca 1999 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. Spółka Comarch S.A. wystąpiła do Ministra Gospodarki o zmianę warunków zezwolenia i w dniu 1 lipca 2004 r. otrzymała decyzję Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2004 r. dotyczącą zmiany warunków zezwolenia na określone powyżej i zgodne z Ustawą. Równocześnie w zmienionym zezwoleniu wydłużony został do 31 grudnia 2017 r. okres, na jaki zostało wydane zezwolenie dla Comarch S.A. Comarch S.A. posiada aktualnie cztery zezwolenia na prowadzenie działalności w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Krakowie: ■ uzyskane w roku 2007, pierwotnie z okresem ważności do 31 grudnia 2017 r., aktualnie zgodnie z Decyzją Ministerstwa Rozwoju i Finansów z dnia 18 października 2017 r. zmienione na nieokreślony termin obowiązywania; ■ uzyskane w roku 2013, w zezwoleniu tym nie został określony termin jego obowiązywania; ■ uzyskane w lutym 2016 roku, w zezwoleniu tym nie został określony termin jego obowiązywania; ■ uzyskane w marcu 2016 roku, w zezwoleniu tym nie został określony termin jego obowiązywania. Jednocześnie Spółka zwraca uwagę, że w dniu 23 lipca 2013 r. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenia wydłużające do 2026 roku termin funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych na terenie Polski. Zgodnie z MSR 12 niewykorzystana ulga podatkowa na dzień 31 grudnia 2020 r. stanowi aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Ulga inwestycyjna z tytułu zezwolenia uzyskanego w roku 1999 została w całości wykorzystana (jego okres ważności upłynął 31 grudnia 2017 r.). Ulga inwestycyjna z tytułu zezwolenia uzyskanego w 2007 roku została w całości wykorzystana, jej wartość na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi zero. Wartość ulgi inwestycyjnej z tytułu zezwolenia uzyskanego w 2013 roku dotyczącego inwestycji w budynek biurowy SSE6 wynosi na dzień 31 grudnia 2020 r. 27 335 tys. PLN (po zdyskontowaniu na dzień przyznania zezwolenia). Wartość ulgi inwestycyjnej z tytułu zezwolenia uzyskanego w marcu 2016 roku dotyczącego inwestycji w budynek biurowy SSE7 w Krakowie wynosi na dzień 31 grudnia 2020 r. 22 809 tys. PLN (po zdyskontowaniu na dzień przyznania zezwolenia). Spółka nie ma zamiaru korzystać z zezwolenia uzyskanego w lutym 2016 ze względu na fakt otrzymania (już po jego pozyskaniu), dofinansowania nakładów inwestycyjnych określonych do poniesienia w tym zezwoleniu - dla wyeliminowania ryzyka skorzystania z dwóch form pomocy publicznej dotyczących jednej inwestycji. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi oraz z tytułu ulgi w podatku dochodowym w związku z prowadzeniem działalności w SSE, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności. Ze względu na powyższą zasadę aktywa z tytułu działalności w SSE ustala się jedynie w rocznym horyzoncie czasowym, przyjmując za bazę do jego ustalenia przeciętny dochód uzyskany z działalności strefowej z okresu 3 lat, wybranych z okresu pięcioletniego (łącznie z rokiem, za który jest sporządzane sprawozdanie), po odrzuceniu dwóch wielkości skrajnych. W 2020 roku dokonano rozwiązania utworzonego na dzień 31 grudnia 2019 r. aktywa z tytułu działalności strefowej w kwocie 9 958 tys. PLN oraz utworzenia nowego aktywa w kwocie 8 384 tys. PLN. Równocześnie, zgodnie z MSR 12, Spółka w kolejnym roku będzie regularnie SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 59 dokonywać weryfikacji wyceny rozpoznanego, utworzonego Aktywa pod kątem możliwości jego realizacji. Zwracamy uwagę, iż rozpoznanie Aktywa nie wpływa na przepływy pieniężne w jednostce dominującej ani w Grupie Comarch (zarówno rozpoznanie Aktywa, jak również jego realizacja). Operacja ta ma więc charakter wyłącznie memoriałowy i wynika z zastosowania przez Grupę Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Comarch. 14. Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej jednostki dominującej 14.1. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW w Warszawie Zgodnie z zasadą szczegółową nr II.Z.10 zawartą w części II "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016" Zarząd Comarch S.A. zaprezentował w raporcie bieżącym nr EBI-1-2020 sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Comarch S.A. za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, ocenę sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego oraz ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej i charytatywnej. Zgodnie z zasadą szczegółową nr II.Z.11 zawartą w części II "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016" Zarząd Comarch S.A. poinformował w raporcie bieżącym nr EBI-2-2020, że uchwałą nr 10/05/2020 z dnia 26 maja 2020 r. Rada Nadzorcza Comarch S.A. pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 24 czerwca 2020 r. 14.2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 24 czerwca 2020 r. a) Zwołanie WZA, porządek obrad i informacje dotyczące udziału w WZA emitenta Dnia 26 maja 2020 r. Zarząd Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie przepisów art. 395, art. 399 § 1, art. 402 z indeksem 1 oraz art. 402 z indeksem 2 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej „KSH”) oraz art. 14 Statutu Spółki, zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 24 czerwca 2020 r., na godzinę 10.00 w Krakowie przy ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33. Zarząd Spółki przedstawił w tym dniu również porządek obrad oraz projekty uchwał na niniejsze Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wraz z uzasadnieniami. Zgodnie z art. 402 z indeksem 2 KSH Zarząd Spółki przekazał także informacje dotyczące udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki, w szczególności: ■ prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, ■ prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał, ■ sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, ■ możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ■ sposób wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ■ sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ■ dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyznaczono na 8 czerwca 2020 r., ■ informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, ■ lista akcjonariuszy, ■ dostęp do dokumentacji, ■ adresy strony internetowej oraz adres poczty elektronicznej, ■ pozostałe informacje, ■ klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z organizacją oraz uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu. O szczegółach Spółka informowała raportem bieżącym nr RB-8-2020 z dnia 26 maja 2020 r. b) Uchwały podjęte na WZA emitenta SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 60 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwały między innymi w następujących sprawach: ■ wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; ■ wykreślenia z porządku obrad punktu dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej; ■ uchwalenia porządku obrad; ■ zatwierdzenia sprawozdania finansowego Comarch S.A. za rok obrotowy 1.01.2019 - 31.12.2019; ■ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 1.01.2019 - 31.12.2019; ■ zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Comarch S.A. za rok obrotowy 1.01.2019 - 31.12.2019; ■ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Comarch za rok obrotowy 1.01.2019 - 31.12.2019; ■ zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku oraz z oceny sytuacji Spółki i Grupy Comarch, z badania sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 01.01.2019 – 31.12.2019 oraz z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Comarch i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Comarch za rok obrotowy 01.01.2019 – 31.12.2019; ■ podziału zysku netto za rok obrotowy 1.01.2019 - 31.12.2019; ■ udzielenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 1.01.2019 - 31.12.2019; ■ przyjęcia polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Comarch S.A; ■ uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej Comarch S.A.; ■ zmiany Statutu Spółki. Pełna treść uchwał została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr RB-9-2020 z dnia 24 czerwca 2020 r. c) Uchwała WZA w sprawie podziału zysku za 2019 rok Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło Uchwałę nr 9 w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 1.01.2019 - 31.12.2019. Walne Zgromadzenie postanowiło, że wypracowany w roku obrotowym od 1 stycznia 2019 – 31 grudnia 2019 zysk netto w kwocie 57 627 263,86 PLN zostanie podzielony w ten sposób, że: 1. część zysku netto w kwocie 12 200 023,50 PLN zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy. Dywidendę w kwocie 1,50 PLN za jedną akcję otrzymają osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu 6 lipca 2020 r. (dzień dywidendy). Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 8 133 349 sztuk. Dywidenda została wypłacona w dniu 16 lipca 2020 r.; 2. pozostała część zysku netto w kwocie 45 427 240,36 PLN zostaje przekazana na kapitał zapasowy. O szczegółach Spółka informowała raportem bieżącym nr RB-10-2020 z dnia 24 czerwca 2020 r. d) Lista akcjonariuszy uczestniczących w WZA emitenta Zgodnie z listą akcjonariuszy uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Comarch S.A. w dniu 24 czerwca 2020 r., Elżbieta Filipiak, Janusz Filipiak i Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, reprezentowany przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu, według szczegółów poniżej: ■ Janusz Filipiak – 893 000 sztuk akcji, z których przysługiwało 4 465 000 głosów na WZA i które stanowiły 44,30% głosów na WZA; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki: 29,52%; ■ Elżbieta Filipiak – 846 000 sztuk akcji, z których przysługiwało 4 230 000 głosów na WZA i które stanowiły 41,97% głosów na WZA; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki: 27,96%; ■ Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, reprezentowany przez Nationale- Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna – 843 000 sztuk akcji SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 61 Comarch SA, z których przysługiwało 843 000 głosów na WZA Spółki i które stanowiły 8,36% głosów na WZA; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki: 5,57%. Całkowita liczba głosów wynikająca z wszystkich wyemitowanych akcji Comarch S.A. wynosi 15 126 949 głosów. Na WZA w dniu 24 czerwca 2020 r. brali udział akcjonariusze reprezentujący 10 079 631 głosów, co stanowi 66,63% w ogólnej liczbie głosów Spółki. O szczegółach Spółka informowała raportem bieżącym nr RB-11-2020 z dnia 24 czerwca 2020 r. 15. Operacje na akcjach Comarch S.A. 15.1. Transakcje zbycia/nabycia akcji jednostki dominującej W dniu 27 stycznia 2020 r. Zarząd Comarch S.A. otrzymał od osoby pełniącej obowiązki zarządcze (Elżbieta Filipiak) powiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku. Przedmiotowa transakcja dotyczyła zbycia w dniu 24 stycznia 2020 r. 335 926 sztuk akcji zwykłych na okaziciela na rynku regulowanym po średnioważonej cenie 198,00 PLN za 1 akcję. Wartość transakcji wyniosła 66 513 348,00 PLN. O szczegółach Spółka informowała raportem bieżącym nr RB-2-2020 z dnia 27 stycznia 2020 r. Dodatkowo Zarząd Comarch S.A. otrzymał od Pani Elżbiety Filipiak zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 1) lit. a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Comarch S.A. Aktualna liczba głosów w posiadaniu Pani Elżbiety Filipiak wynosi 4 230 000, tj. 27,96% wszystkich głosów na WZA. O szczegółach Spółka informowała raportem bieżącym nr RB-3- 2020 z dnia 27 stycznia 2020 r. W dniu 19 grudnia 2020 r. Zarząd Comarch S.A. otrzymał od osoby pełniącej obowiązki zarządcze (Zbigniew Rymarczyk) powiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku. Powiadomienie dotyczyło transakcji nabycia w dniu 18 grudnia 2020 r. 462 sztuk akcji zwykłych na okaziciela na rynku regulowanym po średnioważonej cenie 186,00 PLN za 1 akcję, której wartość wyniosła 85 932 PLN. O szczegółach Spółka informowała raportem bieżącym nr RB-16-2020 z dnia 20 grudnia 2020 r. PO DACIE BILANSU Nie wystąpiły. 15.2. Program opcji menadżerskich dla Członków Zarządu Nie dotyczy. 16. Operacje na akcjach jednostek zależnych i stowarzyszonych Comarch S.A. Nie wystąpiły poza operacjami opisanymi w pkt 20.3 niniejszego sprawozdania. PO DACIE BILANSU Nie wystąpiły poza operacjami opisanymi w pkt 20.4 niniejszego sprawozdania. SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 62 17. Pozostałe wydarzenia 2020 roku i po dacie bilansu 17.1. Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku Zgodnie z § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim, Zarząd Comarch S.A. określił stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2020 roku raportem bieżącym nr RB-1-2020 z dnia 3 stycznia 2020 r. 17.2. Wpływ koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zachorowań na COVID-19 na działalność i wyniki finansowe Spółki W nawiązaniu do zaleceń Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych oraz Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 12 marca 2020 r., Zarząd Comarch S.A. przekazał informacje o możliwym wpływie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zachorowań na COVID-19 na działalność i wyniki finansowe Spółki raportem bieżącym nr RB-5-2020 z dnia 19 marca 2020 r. Zarząd Spółki na bieżąco monitoruje rozwój sytuacji związanej z utrzymującymi się skutkami rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zachorowań na COVID-19 i ich wpływu na działalność Spółki. Zarząd Spółki informuje, że na dzień publikacji niniejszego sprawozdania działalność operacyjna Spółki prowadzona jest bez zakłóceń. Comarch S.A. wdrożyła wszystkie wytyczne rekomendowane przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz pozostałe instytucje państwowe w krajach aktywności operacyjnej Spółki ze szczególnym uwzględnieniem zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, zdrowia i higieny pracowników. Wstrzymane zostały podróże służbowe do krajów określonych przez Główny Inspektorat Sanitarny jako kraje wysokiego ryzyka, ograniczone zostały kontakty bezpośrednie pracowników wewnątrz organizacji, uruchomiony został na szeroką skalę tryb pracy zdalnej pracowników biurowych, a w biurach Comarch stosowane są wszystkie zalecenia higieniczne. W kontaktach biznesowych powszechnie wykorzystywane są zdalne metody komunikacji. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że działalność Comarch S.A. jest bardzo dobrze zdywersyfikowana pod względem branżowym, produktowym i geograficznym, a efekty pandemii nie stanowią zagrożenia dla stabilności finansowej przedsiębiorstwa. Zarząd Spółki nie zdiagnozował do chwili obecnej istotnych zakłóceń w realizacji istniejących kontraktów ani istotnych zakłóceń w łańcuchach dostaw produktów i materiałów niezbędnych dla działalności Spółki. W okresie trwania epidemii, tj. w drugim, trzecim i czwartym kwartale 2020 roku, nie wystąpił spadek przychodów ze sprzedaży oferowanych przez Spółkę usług oraz produktów. Na działalność operacyjną Grupy Comarch i wyniki finansowe osiągane w kolejnych okresach wpływ będą miały czynniki takie jak czas trwania i zasięg epidemii, liczba osób chorujących na COVID-19, dalsze ograniczenia administracyjne w funkcjonowaniu państw i przedsiębiorców, ograniczenia w przemieszczaniu się pracowników, możliwość wykorzystania pakietów pomocowych uruchamianych przez poszczególne kraje, jak również tempo realizacji programu szczepień ochronnych. 17.3. Oświadczenie Zarządu w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego W załączeniu do raportu rocznego przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 29 kwietnia 2020 r., Zarząd Comarch S.A. przekazał, zgodnie z treścią §29 ust. 5 regulaminu giełdy, raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego przez Comarch S.A. w 2019 roku. 17.4. Zarejestrowanie przez sąd zmian w statucie Comarch S.A. Zarząd Comarch S.A. poinformował w dniu 11 września 2020 r. raportem bieżącym nr RB-14-2020 o zarejestrowaniu w dniu 1 września 2020 r. przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 63 XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian w statucie Spółki uchwalonych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 24 czerwca 2020 r. uchwałą nr 30. 1. W art. 15 Statutu pkt. 14) otrzymał brzmienie: „14) podejmowanie innych uchwał, o których mowa w Kodeksie Spółek Handlowych zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia,” 2. W art. 15 Statutu po pkt. 14) dodano punkty 15) oraz 16) w następującym brzmieniu: „15) uchwalanie polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej, 16) podejmowanie uchwał opiniujących sprawozdanie o wynagrodzeniach.” 3. Art. 18 Statutu otrzymał nowe, następujące brzmienie: „1. Walne Zgromadzenie wybiera spośród członków Rady Nadzorczej – Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, a w miarę potrzeby także Sekretarza Rady. 2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością głosów obecnych, a w przypadku posiedzeń odbywających się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość – większością głosów uczestniczących w posiedzeniu. W przypadku równej ilości głosów decydujący jest głos Przewodniczącego. 3. Uchwała Rady jest ważnie podjęta, jeżeli na posiedzenie Rady zostali zaproszeni wszyscy jej członkowie i w posiedzeniu uczestniczy więcej niż połowa członków Rady, w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady. 4. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się również odbywać przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności w formie telekonferencji, wideokonferencji, z wykorzystaniem poczty elektronicznej, Internetu lub innych dostępnych środków komunikacji elektronicznej. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest siedziba Spółki. 5. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte także bez odbycia posiedzenia w drodze pisemnego głosowania lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 6. Uchwały podjęte na posiedzeniu, które odbywa się zgodnie z ust. 4 lub w sposób i w trybie opisanym w ust. 5, będą ważne, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady, wzięła udział w podejmowaniu uchwały. 7. Członkowie Rady wykonują swoje obowiązki osobiście. 8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. 9. Członkowie Rady są wynagradzani za swe czynności według zasad określonych przez Walne Zgromadzenie. 10. Organizację Rady Nadzorczej i sposób wykonywania przez nią czynności określa regulamin ustalony przez Walne Zgromadzenie.” 4. W art. 19 ust. 2 Statutu pkt 5) otrzymał następujące brzmienie: „5) dokonywanie wyboru firmy audytorskiej uprawnionej do badania sprawozdania finansowego Spółki,” 5. W art. 19 ust. 2 Statutu pkt 8) otrzymał następujące brzmienie: „8) sporządzanie corocznego sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki,” 6. W art. 20 Statutu Spółki, po ust. 4 dodano się nowe ustępy 5. oraz 6. o następującym brzmieniu: „5. W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 6. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.” SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 64 PO DACIE BILANSU 17.5. Daty przekazywania raportów okresowych w 2021 roku W dniu 7 stycznia 2021 r. raportem bieżącym nr RB-1-2021 Zarząd Comarch S.A. określił następujące stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2020 roku: ■ IV kwartał 2020 w dniu 01.03.2021 r. ■ I kwartał 2021 w dniu 21.05.2021 r. ■ III kwartał 2021 w dniu 17.11.2021 r. ■ Skonsolidowany raport półroczny zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za I półrocze 2021 roku w dniu 31.08.2021 r. ■ Raport roczny za 2020 rok w dniu 30.04.2021 r. ■ Skonsolidowany raport roczny za 2020 rok w dniu 30.04.2021 r. 17.6. Zawarte po dacie bilansu kontrakty forward Grupa Comarch w okresie od 1 stycznia 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r. zawarła nowe kontrakty terminowe na sprzedaż 14 800 tys. EUR, 11 000 tys. USD, 100 000 tys. JPY, 3 200 tys. GBP oraz 3 000 tys. NZD. Wartość netto kontraktów forward nierozliczonych na dzień 29 kwietnia 2021 r. wynosiła 74 900 tys. EUR, oraz 19 500 tys. USD, 100 000 tys. JPY, 3 200 tys. GBP oraz 3 000 tys. NZD. Kontrakty forward zapadają w terminie do 44 miesięcy od dnia bilansowego. Wszystkie kontrakty terminowe typu forward zostały zawarte w celu ograniczenia wpływu zmian kursów walut na wynik finansowy związany z realizowanymi przez spółki Grupy Comarch kontraktami handlowymi, w których wynagrodzenie lub koszty ustalone są w walutach obcych. Wycena bilansowa kontraktów terminowych typu forward na dzień 31 marca 2021 r. wynosiła minus 9 200 tys. PLN, podczas gdy na 31 grudnia 2020 r. wynosiła minus 3 243 tys. PLN. Tak duża zmiana wartości wyceny bilansowej kontraktów terminowych typu forward w obrębie pierwszego kwartału 2021 roku była spowodowana znacznym osłabieniem się kursu PLN wobec głównych walut obcych. 18. Charakterystyka polityki w zakresie kierunków rozwoju grupy kapitałowej emitenta Strategicznymi kierunkami rozwoju Grupy Comarch są: ■ rozwój sprzedaży zagranicznej, ze szczególnym uwzględnieniem rynków Europy Zachodniej (zwłaszcza w regionie DACH), obu Ameryk oraz Azji, ■ stały rozwój własnych, zaawansowanych technologicznie produktów informatycznych, wysokie nakłady na prace R&D, ■ rozwój produktów i usług informatycznych dla medycyny, ■ rozwój sprzedaży produktów i usług informatycznych w modelu usługowym ( cloud computing ), ■ dywersyfikacja oferty poprzez sprzedaż produktów i usług do klientów z wielu sektorów gospodarki, ■ kontynuacja prac rozwojowych w zakresie rozwiązań IT dla sektora e-Zdrowie, który w przyszłości powinien stać się jednym z głównych odbiorców Grupy Comarch, ■ kontynuacja prac rozwojowych związanych z rozwojem własnych rozwiązań w zakresie hardware i opartych na nich usługach ( Internet of Things ), ■ ścisła współpraca z globalnymi klientami na międzynarodowych rynkach, ■ stałe inwestowanie w kapitał ludzki, ■ rozwój nowoczesnej własnej bazy produkcyjnej w Polsce i zagranicą. SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 65 19. Osiągnięcia w zakresie badań i rozwoju Globalizacja gospodarki światowej i liberalizacja handlu powodują zanikanie barier dla firm i ich produktów. Rynek IT staje się rynkiem otwartym i globalnym, na którym następuje ciągłe porównywanie cen i jakości dostępnych produktów. Wraz ze wzrostem obecności kapitału zagranicznego w Polsce, nawet firmy IT działające wyłącznie na polskim rynku muszą oferować produkty konkurencyjne z punktu widzenia rynku globalnego. Comarch od samego początku działania wypracował reputację firmy technologicznej wytwarzającej nowoczesne produkty i z sukcesem je sprzedającej na rynku krajowym i zagranicznym. Dlatego nadal głównym celem strategicznym Comarch jest opracowywanie nowych, konkurencyjnych produktów, co pozwoli na zapewnienie dalszego rozwoju Comarch, a co za tym idzie zwiększenie jej wartości. Utrzymanie dynamiki sprzedaży wymaga nakładów na rozwój produktów oraz właściwą ich promocję i marketing. Dotyczy to zarówno modyfikacji już istniejących produktów i technologii jak również opracowywania nowych produktów. Polityka Comarch zakłada prowadzenie prac badawczo-rozwojowych związanych z wdrożeniem nowych produktów oraz standaryzację produktów od samego początku ich przygotowania dla klienta. Dzięki temu, o ile nawet produkt został przygotowany na potrzeby konkretnego klienta, to część lub całość oprogramowania/kodu może być następnie wykorzystana do przygotowania standardowego produktu. W rezultacie owocuje to wyższą rentownością poszczególnych kontraktów oraz rozszerzeniem bazy klientów. Nakłady na prace badawczo-rozwojowe w 2020 roku osiągnęły wartość 263 666 tys. PLN i tym samym osiągnęły 17,2% przychodów ze sprzedaży Grupy Comarch. Comarch przeznaczył na nie zarówno środki własne, jak i aktywnie pozyskiwał fundusze europejskie. Comarch S.A. W 2020 roku w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Działanie 1.1 kontynuowana była realizacja projektu „Wytworzenie technologii „IoT Mesh” i narzędzi wspierających”. Natomiast w ramach Programu Horizon 2020 realizowana była umowa o finansowanie projektu „LIVING INNOVATION - Implementing RRI through co-creation of smart futures with industry and citizens” - LIV.IN. Comarch Healthcare S.A. W 2020 roku rozwiązana została umowa o dofinasowanie projektu „SOS dla ŁOM - realizacja nowoczesnej teleopieki medycznej dla mieszkańców Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 66 20. Powiązania kapitałowe emitenta 20.1. Struktura kapitałowa Grupy Comarch ■ 100% Comarch S.A., chyba że wskazano inaczej. SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 67 20.2. Charakterystyka spółek Grupy Comarch Podstawowym przedmiotem działalności Grupy Comarch („Grupa”), której jednostką dominującą jest Spółka Comarch S.A. z siedzibą w Krakowie przy Al. Jana Pawła II 39 A („Spółka”), jest działalność związana z oprogramowaniem - PKD 62.01.Z. Oznaczenie sądu rejestrowego dla Comarch S.A.: Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Numer KRS: 0000057567. Spółka Comarch S.A. posiada dominujący udział w Grupie pod względem osiąganych przychodów, wartości aktywów oraz ilości i wielkości realizowanych kontraktów. Akcje Spółki Comarch S.A. są dopuszczone do obrotu giełdowego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Czas trwania jednostki dominującej nie jest ograniczony. Struktura działania Grupy Comarch jest następująca: ■ Jednostka dominująca Comarch S.A. pozyskuje większość kontraktów w dużej mierze realizując je, ■ Spółki Comarch AG, Comarch S.A.S., Comarch R&D S.à r.l., Comarch Luxembourg S.à r.l., Comarch Inc., Comarch Panama Inc., Comarch Canada, Corp., Comarch Middle East FZ-LLC, Comarch LLC, OOO Comarch, Comarch Technologies Oy, Comarch UK Ltd., Comarch Chile SpA, Comarch Sistemas LTDA, Comarch Software Spain S.L.U., Comarch Yazilim A.S., Comarch SRL, Comarch Malaysia SDN. BHD., Comarch AB, Comarch Argentina S.A., Comarch Colombia S.A.S., Comarch Peru S.A.C., Comarch Japan KK, Comarch Saudi Arabia Co., Comarch Mexico S.A. de C.V., Comarch Yuhan Hoesa (Comarch Ltd.), Comarch (Thailand) Limited, Comarch BV, Comarch Software (Shanghai) Co. Ltd, Comarch Pty. LTD., Comarch New Zealand Limited i LLC „Comarch Software” pozyskują kontrakty informatyczne na rynkach zagranicznych i realizują je w całości lub w części, ■ Spółka Comarch Software und Beratung AG jest znaczącym na rynku niemieckim producentem oprogramowania ERP oraz integratorem systemów informatycznych. Comarch Solutions GmbH prowadzi działalność o profilu identycznym z profilem działalności spółki Comarch Software und Beratung AG, ■ Comarch Swiss AG zajmuje się sprzedażą i wdrażaniem rozwiązań informatycznych Comarch (zwłaszcza w obszarach ERP i ECM) na rynku szwajcarskim, ■ CABINET CONSEIL EN STRATEGIE INFORMATIQUE S.A.S. dostarcza rozwiązania i usługi informatyczne dla podmiotów medycznych na rynku francuskim, ■ Comarch Polska S.A. pozyskuje kontrakty informatyczne na rynku krajowym głównie w sektorze publicznym i realizuje je w całości lub w części, ■ Comarch Technologies sp. z o.o. odpowiada za rozwój technologii związanych z projektowaniem i produkcją urządzeń elektronicznych oraz związanego z nimi oprogramowania, ■ CA Consulting S.A. prowadzi działalność teleinformatyczną, polegającą na świadczeniu usług informatycznych i consultingowych na rzecz Comarch S.A. oraz klientów spoza Grupy Comarch, ■ Comarch Cloud S.A., pozyskuje kontrakty informatyczne na rynku krajowym i realizuje je w całości lub w części, ■ Comarch Finance Connect sp. z o.o. nie prowadzi obecnie działalności operacyjnej, prowadzi postępowanie w celu uzyskania wpisu do rejestru dostawców usług płatniczych i wydawców pieniądza elektronicznego, ■ Comarch Corporate Finance Fundusz Inwestycyjny Zamknięty prowadzi działalność inwestycyjną (poprzez swoje spółki zależne) w zakresie nowych technologii i usług, a także działalność inwestycyjną na rynku kapitałowym, ■ Comarch Management sp. z o.o., Comarch Management sp. z o.o. SK-A, CASA Management and Consulting sp. z o.o. SK-A, Bonus Management sp. z o.o. SK-A oraz Bonus Management sp. z o.o. II Activia SK-A, Comarch Pointshub, Inc. prowadzą działalność inwestycyjną na rynku kapitałowym oraz związaną z informatyką, ■ Przedmiotem działalności Bonus Development sp. z o.o. SK-A oraz Bonus Development sp. z o.o. II Koncept SK-A jest działalność developerska oraz inwestycyjna na rynku nieruchomości, ■ Comarch Healthcare S.A. wytwarza i sprzedaje oprogramowanie związane z medycyną, urządzenia medyczne oraz świadczy usługi medyczne i diagnostyczne, a także wytwarza i dostarcza kompleksowe rozwiązania informatyczne dla sektora medycznego, SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 68 ■ Comarch Infrastruktura S.A. prowadzi działalność polegającą na oferowaniu usług data center oraz outsourcingu usług informatycznych, ■ iComarch24 S.A. prowadzi projekty informatyczne z zakresu e-księgowości oraz handlu elektronicznego, świadczy również usługi księgowe dla krajowych podmiotów zależnych z Grupy Comarch, ■ Geopolis sp. z o.o. nie prowadzi działalności operacyjnej, w styczniu 2021 roku złożony został wniosek o ogłoszenie upadłości spółki, ■ MKS Cracovia SSA prowadzi działalność sportową i w zakresie krzewienia kultury fizycznej, ■ „Bonus MANAGEMENT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Cracovia Park SK-A prowadzi działalność inwestycyjną w zakresie sportu, odnowy biologicznej i rekreacji, ■ Wszystko.pl sp. z o.o. nie prowadzi obecnie działalności operacyjnej, prowadzi przygotowania do uruchomienia portalu e-commerce pod nazwą Wszystko.pl ■ Comarch s.r.o., Comarch Espace Connecté Inc. oraz CAMS AG nie prowadzą obecnie działalności operacyjnej. Poniżej przedstawiono dane kapitałowe oraz własnościowe spółek wg stanu na dzień publikacji raportu za 2020 rok. JEDNOSTKA DOMINUJĄCA Firma Spółki: Comarch Spółka Akcyjna Adres Spółki: 31-864 Kraków, Aleja Jana Pawła II 39 a Regon: 350527377 NIP: 677-00-65-406 Akcje jednostki dominującej są dopuszczone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i znajdują się wg wiedzy Spółki na dzień sporządzenia raportu m.in. w posiadaniu Janusza Filipiaka (24,55% akcji), Elżbiety Filipiak (10,40% akcji), członków Zarządu Comarch S.A. (1,05% akcji). Spółka posiada oddziały w następujących miejscowościach: Tirana (oddział w Albanii), Białystok, Bielsko-Biała, Częstochowa, Gdańsk, Gliwice, Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Opole, Płock, Poznań, Rzeszów, Tarnów, Toruń, Warszawa, Włocławek, Wrocław i Zielona Góra. JEDNOSTKI ZALEŻNE Firma Spółki: Comarch AG Adres Spółki: Chemnitzer Str. 59b, 01187 Dresden, Germany VAT ID: DE 206 522075 Kapitał zakładowy Comarch AG wynosi 15 000 000 EUR. Na kapitał zakładowy spółki składa się 15 000 000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 EUR każda, które znajdują się w posiadaniu Comarch S.A. Łączna liczba głosów z wszystkich akcji Comarch AG wynosi 15 000 000. Comarch S.A. posiada 100% udziałów w kapitale i głosach na WZA Spółki. Przedmiotem działalności spółki jest sprzedaż i wdrażanie rozwiązań IT produkcji Comarch na rynku DACH. Zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku Comarch AG jest jednostką zależną od Comarch S.A. Firma Spółki: Comarch Software und Beratung AG Adres Spółki: Riesstr. 16, 80992 Monachium, Niemcy VAT ID: DE129457436 Comarch AG jest posiadaczem 6 213 072 akcji spółki Comarch SuB, które stanowią 100% w jej kapitale zakładowym. Akcje te uprawniają do 6 213 072 głosów, tj. 100% na walnym zgromadzeniu spółki. Spółka prowadzi działalność na rynku IT głównie w Niemczech i Austrii, oferując swoje produkty i usługi w trzech segmentach biznesowych: ERP, finanse oraz integracja systemów dla średnich przedsiębiorstw. Zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Comarch SuB jest jednostką zależną od Comarch S.A. (przez Comarch AG). SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 69 Firma Spółki: Comarch Solutions GmbH Adres Spółki: Innsbruck - Müllerstr. 1, 6020 Innsbruck, Austria VAT ID: ATU46234800 Kapitał zakładowy spółki wynosi 50 000 EUR. Zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Comarch Solutions GmbH jest jednostką zależną od Comarch S.A. (poprzez Comarch Software Und Beratung AG). Firma Spółki: Comarch SAS Adres Spółki: 17 rue Paul Langevin, 59260 Lezennes, France VAT ID: FR 20500252606 Comarch S.A. posiada 100% udziałów spółki Comarch SAS, stanowiących 100% kapitału zakładowego oraz 100% głosów na zgromadzeniu wspólników. Kapitał zakładowy spółki Comarch SAS wynosi 4 000 000 EUR. Przedmiotem działalności spółki jest sprzedaż i wdrażanie rozwiązań IT produkcji Comarch na rynku francuskojęzycznym. Zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Comarch SAS jest jednostką zależną od Comarch S.A. Firma Spółki: Comarch R&D Sàrl Adres Spółki: 82 Allée Galilée, 38330 Montbonnot-Saint-Martin, France VAT ID: FR 69507984557 Od dnia 10 grudnia 2015 r. Comarch S.A. posiada 100% udziałów spółki Comarch R&D SARL, stanowiących 100% kapitału zakładowego oraz 100% głosów na zgromadzeniu wspólników. Kapitał zakładowy spółki Comarch R&D SARL wynosi 7 500 EUR i składa się z 750 udziałów o wartości nominalnej 10 EUR każdy. Przedmiotem działalności spółki jest sprzedaż i wdrażanie rozwiązań IT produkcji Comarch na rynku francuskojęzycznym. Zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Comarch R&D SARL jest jednostką zależną od Comarch S.A. Firma Spółki: Cabinet Conseil en Strategie Informatique SAS (2 C.S.I.) Adres Spółki: 8 Avenue du Ponceau, 95000 Cergy, France VAT ID: FR 32393832746 Od dnia 23 kwietnia 2020 r. Comarch S.A. posiada 100% udziałów spółki Cabinet Conseil en Strategie Informatique SAS (2 C.S.I.), stanowiących 100% kapitału zakładowego oraz 100% głosów na zgromadzeniu wspólników. Kapitał zakładowy spółki Cabinet Conseil en Strategie Informatique SAS (2 C.S.I.) wynosi 500 000 EUR i składa się z 500 000 akcji o wartości nominalnej 1 EUR każda. Przedmiotem działalności spółki jest dostarczanie rozwiązań i usług informatycznych dla podmiotów medycznych na rynku francuskim. Zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Cabinet Conseil en Strategie Informatique SAS (2 C.S.I.) jest jednostką zależną od Comarch S.A. Firma Spółki: Comarch Luxembourg S.à r.l Adres Spółki: 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg VAT ID: LU24700126 Comarch S.A. posiada 100% udziałów spółki Comarch Luxembourg S.à r.l., stanowiących 100% kapitału zakładowego oraz 100% głosów na zgromadzeniu wspólników. Kapitał zakładowy spółki Comarch Luxembourg S.à r.l. wynosi 500 000 EUR (tj. 2 307 400 PLN) i składa się z 500 000 udziałów o wartości nominalnej 1 EUR (4,61 PLN) każdy. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich udziałów wynosi 500 000. Przedmiotem działalności spółki jest sprzedaż i wdrażanie rozwiązań IT produkcji Comarch w krajach Beneluxu. Zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Comarch Luxembourg S.à r.l. jest jednostką zależną od Comarch S.A. SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 70 Firma Spółki: Comarch, Inc. Adres Spółki: 5600 N. River Rd. Suite 640 Rosemont, IL 60018, USA VAT ID: 52-2207301 Przedmiotem działalności spółki jest sprzedaż i wdrażanie rozwiązań IT produkcji Comarch na rynkach obu Ameryk. Kapitał zakładowy spółki wynosi 40 000 USD (tj. 150 336 USD). Comarch S.A. posiada 100% udziału w kapitale i głosach na WZA Spółki. Zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Comarch Inc. jest jednostką zależną od Comarch S.A. Firma Spółki: Comarch Pointshub, Inc. Adres Spółki: 9450 W. Bryn Mawr Ave Suite 325 Rosemont, IL 60018, USA VAT ID: 47-4563861 Spółka prowadzi działalność inwestycyjną na rynku kapitałowym oraz związaną z informatyką. Kapitał zakładowy spółki wynosi 8 500 000 USD. Comarch S.A. posiada 100% udziału w kapitale i głosach na WZA Spółki. Spółka zajmuje się działalnością inwestycyjną na rynku informatycznym. Zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Comarch Pointshub, Inc. jest jednostką zależną od Comarch S.A. Firma Spółki: Comarch Panama, Inc. Adres Spółki: Vía Ricardo J. Alfaro, P.H. The Century Tower, Oficina 721, Piso 7, Panama City, Panama Telefon/fax: +507 263 25 69 VAT ID: RUC 698712-1-468218 DV95 Kapitał zakładowy spółki wynosi 360 000 USD i dzieli się na 360 000 akcji o wartości nominalnej 1 USD każda. Spółka zajmuje się sprzedażą i wdrożeniami systemów informatycznych Comarch na rynek Ameryki Środkowej i Południowej. Zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Comarch Panama Inc. jest jednostką zależną od Comarch S.A. (przez Comarch Inc.). Firma Spółki: Comarch Sistemas LTDA Adres Spółki: Avenida Roque Petroni Junior, No. 1089, set 1011, 1013, 1015, 1017, Vila Gertrudes, Jardim das Acacias, zip code 04707-000, City and State of São Paulo, Brasil VAT ID: 20.035.102/0001-50 Kapitał zakładowy spółki wynosi 1 000 000 BRL i dzieli się na 1 000 000 udziałów po 1 BRL każdy (1 BRL na dzień 31 grudnia 2020 wynosi 0,7236 PLN). Spółka Comarch AG posiada 80% udziałów w kapitale zakładowym oraz głosach, pozostałe 20% przypada dla spółki Comarch Software und Beratung AG. Przedmiotem działalności spółki jest sprzedaż i wdrażanie rozwiązań IT produkcji Comarch na rynku Ameryki Południowej. Zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Comarch Sistemas LTDA jest jednostką zależną od Comarch S.A.(poprzez Comarch Software und Beratung AG). Firma Spółki: Comarch Canada, Corp. Adres Spółki: P.O Box 7289, Stn. « A », 44 Chipman Hill , Suite 1000, Saint John, N.B., E2L 2A9, Canada VAT ID: GST/HST 81055 8403 RT0001 Kapitał zakładowy spółki wynosi 50 000 CAD i dzieli się na 50 000 akcji o wartości nominalnej 1 CAD każda (1 CAD na dzień 31 grudnia 2020 wynosi 2,9477 PLN). Comarch S.A. posiada 100% udziału w kapitale i głosach na WZA Spółki. Spółka zajmuje się sprzedażą i wdrożeniami systemów informatycznych w Kanadzie. Zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Comarch Canada, Corp. jest jednostką zależną od Comarch S.A. SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 71 Firma Spółki: Comarch Espace Connecté Inc. Adres Spółki: 1000-1255 rue Peel Montréal (Québec) H3B2T9, Canada VAT ID: 12 2264 3674 TQ0001 Kapitał Comarch Espace Connecté Inc. wynosi 400 000 CAD i dzieli się na 400 000 akcji imiennych o wartości nominalnej 1 CAD każda (1 CAD na dzień 31 grudnia 2020 wynosi 2,9477 PLN). Jedynym akcjonariuszem Comarch Espace Connecté Inc. jest Comarch S.A. Spółka nie prowadzi obecnie działalności operacyjnej. Firma Spółki: Comarch Middle East FZ-LLC Adres Spółki: Dubai Internet City, Building no 17, Office 158 , PO. Box 500824 Dubai, UAE Nr rejestru: 19879 VAT ID: 100296100900003 Kapitał zakładowy spółki wynosi 200 000 AED i dzieli się na 200 udziałów po 1 000 AED każdy, z których przysługuje 200 głosów (1 AED na dzień 31 grudnia 2020 wynosi 1,0054 PLN). Comarch S.A. objęła wszystkie udziały za gotówkę po wartości nominalnej. Spółka zajmuje się sprzedażą i wdrażaniem produktów Comarch na Bliskim Wschodzie oraz wsparciem dostarczonych klientom systemów informatycznych. Zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Comarch Middle-East FZ-LLC jest jednostką zależną od Comarch S.A. Firma Spółki: Comarch Malaysia SDN. BHD. Adres Spółki: Level 15-2, Bangunan Faber Imperial Court, Jalan Sultan Ismail, 50250 Kuala Lumpur VAT ID: W10-1901-32000018 Kapitał zakładowy spółki wynosi 500 000 MYR (1 MYR na dzień 31 grudnia 2020 wynosi 0,9343 PLN). Comarch S.A. posiada udział w kapitale zakładowym w wysokości 100%, który uprawnia do 100% głosów. Przedmiotem działalności spółki jest sprzedaż i wdrażanie rozwiązań IT produkcji Comarch na rynku azjatyckim. Zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Comarch Malaysia SDN. BHD. jest jednostką zależną od Comarch S.A. Firma Spółki: Comarch Software Spain S.L.U. Adres Spółki: Calle Caléndula, 93, Miniparc III Edificio F, 1ª planta, Alcobendas 28109, Madrid, Spain VAT ID: B87128849 Kapitał zakładowy spółki wynosi 1 100 000 EUR i dzieli się na 110 000 udziałów o wartości 10 EUR każdy. Comarch S.A. posiada 100% udziału w kapitale i głosach na WZA Spółki. Przedmiotem działalności spółki jest sprzedaż i wdrażanie rozwiązań IT produkcji Comarch na rynku hiszpańskojęzycznym. Zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Comarch Software Spain S.L.U. jest jednostką zależną od Comarch S.A. Firma Spółki: Comarch Yazilim A.S. Adres Spółki: Matbuat Sok. Durukan Apt. No:17/6 Esentepe, Şişli/ Stambuł, Turkey VAT ID 2110683747 Kapitał zakładowy spółki wynosi 600 000 TRY (1 TRY na dzień 31 grudnia 2020 wynosi 0,5029 PLN) i dzieli się na 600 000 akcji o wartości nominalnej 1 TRY każda. Jedynym właścicielem spółki jest Comarch S.A. Przedmiotem działalności Spółki jest sprzedaż i wdrażanie rozwiązań IT produkcji Comarch na rynku tureckim. Zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Comarch Yazilim A.S. jest jednostką zależną od Comarch S.A. SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 72 Firma Spółki: Comarch S.R.L. Adres Spółki: Via Luigi Galvani 24, 20124 Milano, Italy VAT ID: 08967390967 Kapitał zakładowy spółki wynosi 2 000 000 EUR. Comarch S.A. posiada 100% udziałów. Przedmiotem działalności Spółki jest sprzedaż i wdrażanie rozwiązań IT produkcji Comarch na rynku włoskim. Zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Comarch S.R.L. jest jednostką zależną od Comarch S.A. Firma Spółki: Comarch LLC Adres Spółki: Henerala Almazova 18/7, 01133 Kyiv, Ukraine VAT ID: 329182826556 Kapitał zakładowy spółki wynosi 20 500 UAH (1 UAH na dzień 31 grudnia 2020 r. to równowartość 0,1326 PLN). Comarch S.A. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Comarch LLC, który uprawnia go do 100% głosów. Zarejestrowana spółka jest jednoosobową spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Comarch LLC zajmuje się sprzedażą i wdrażaniem produktów Comarch na Ukrainie oraz supportem dostarczonym klientom systemów informatycznych. Zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Comarch LLC jest jednostką zależną od Comarch S.A. Firma Spółki: OOO Comarch Adres Spółki: Petrovka st., 27, floor 5 room I office 1, 107031 Moscow, Russian Federation VAT ID: INN/KPP 7704545099/770701001 Kapitał zakładowy spółki wynosi 1 200 000 RUB i odpowiada mu 1 udział o wartości nominalnej 1,2 miliona RUB (1 RUB na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 0,0501 PLN). Kapitał zakładowy został opłacony w całości. Spółka zajmuje się sprzedażą i wdrażaniem produktów Comarch w Rosji oraz supportem dostarczonych klientom systemów informatycznych. Zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. OOO Comarch jest jednostką zależną od Comarch S.A. Firma Spółki: Comarch Software (Shanghai) Co., Ltd. Adres Spółki: Room 3610-2, Block 11, No.3855 Shangnan Road Pudong New Area, Shanghai, People's Republic of China VAT ID: 91310115690128967A Kapitał zakładowy spółki wynosi 200 000 USD i został objęty przez Comarch S.A. w całości. Spółka wznowiła działalność w 2017 roku. Zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Comarch Software (Shanghai) Co. Ltd. jest jednostką zależną od Comarch S.A. Firma Spółki: Comarch Technologies Oy Adres Spółki: Vapaalantie 2 B 20, 01650 Vantaa, Finland VAT ID: FI23730145 Kapitał zakładowy spółki wynosi 50 000 EUR i składa się z 50 000 udziałów o wartości nominalnej 1 EUR każdy. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich udziałów wynosi 50 000. Comarch S.A. posiada udział w kapitale zakładowym w wysokości 100%, który uprawnia do 100% głosów. Przedmiotem działalności Spółki jest sprzedaż i wdrażanie rozwiązań IT produkcji Comarch na rynku fińskim. Zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Comarch Technologies Oy jest jednostką zależną od Comarch S.A. Firma Spółki: Comarch UK Ltd Adres Spółki: Terminal House, 52 Grosvenor Gardens, London, England, SW1W 0AU, Great Britain VAT ID: GB 133 0821 52 SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 73 Kapitał zakładowy spółki wynosi 50 000 GBP. Comarch S.A. posiada udział w kapitale zakładowym w wysokości 100%, który uprawnia do 100% głosów. Przedmiotem działalności Spółki jest sprzedaż i wdrażanie rozwiązań IT produkcji Comarch na rynku brytyjskim. Zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Comarch UK Ltd jest jednostką zależną od Comarch S.A. Firma Spółki: Comarch Chile SpA Adres Spółki: Calle Bucarest 150, oficina 402, 7500000 Providencia, Santiago de Chile, Chile VAT ID: 76.296.232-2 Kapitał zakładowy spółki wynosi 161 500 000,00 CLP (100 CLP na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 0,5290 PLN) Comarch S.A. posiada udział w kapitale zakładowym w wysokości 100%, który uprawnia do 100% głosów. Przedmiotem działalności Spółki jest sprzedaż i wdrażanie rozwiązań IT produkcji Comarch na rynku Ameryki Południowej. Zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Comarch Chile SpA jest jednostką zależną od Comarch S.A. Firma Spółki: Comarch AB Adres Spółki: C/o Bobowski, Flygfältsgatan 1, 128 30 Skarpnäck, Sweden VAT ID: SE559018956801 Kapitał zakładowy spółki wynosi 50 000 SEK (1 SEK na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 0,4598 PLN). Comarch S.A. posiada udział w kapitale zakładowym w wysokości 100%, który uprawnia do 100% głosów. Przedmiotem działalności Spółki jest sprzedaż i wdrażanie rozwiązań IT produkcji Comarch na rynku szwedzkim. Zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Comarch AB jest jednostką zależną od Comarch S.A. Firma Spółki: Comarch Argentina S.A. Adres Spółki: Suipacha 1380, 2° Floor, Buenos Aires, Argentina CUIT: 30-71425465-7 Kapitał zakładowy spółki wynosi 3 298 195 ARS (1 ARS na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 0,0440 PLN). Comarch S.A. posiada udział w kapitale zakładowym w wysokości 95%, który uprawnia do 95% głosów, 5% udziałów posiada Comarch AG, który uprawnia do 5% głosów. Przedmiotem działalności Spółki jest sprzedaż i wdrażanie rozwiązań IT produkcji Comarch w Argentynie. Zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Comarch Argentina S.A. jest jednostką zależną od Comarch S.A. Firma Spółki: Comarch, s.r.o. Adres Spółki: Sumbalova 1a 841 04 Bratislava, Slovakia VAT ID: SK2020070558 Kapitał zakładowy spółki wynosi 149 372,63 EUR. Zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Comarch s.r.o. jest spółką zależną od Comarch S.A. Spółka obecnie nie prowadzi działalności operacyjnej. Firma Spółki: Comarch Swiss AG Adres Spółki: Grabenstrasse 2/4, 9320 Arbon, Switzerland VAT ID: CHE-107.411.497 Kapitał Comarch Swiss AG wynosi 300 000 CHF i dzieli się na 300 akcji imiennych o wartości nominalnej 1 000 CHF każda (1 CHF na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 4,2641 PLN). Z akcji tych przysługuje łącznie 300 głosów na zgromadzeniu akcjonariuszy. 100% akcji spółki znajduje się w posiadaniu CASA Management and Consulting Sp. z o.o. SKA. Przedmiotem działalności spółki jest sprzedaż produktów grupy Comarch w Szwajcarii. Zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Comarch SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 74 Swiss AG jest jednostką zależną od Comarch S.A. (przez CCF FIZ i CASA Management and Consulting Sp. z o.o. SK-A). Firma Spółki: CAMS AG Adres Spółki: Luzern Mühlemattstraße 8, 6004 Luzern, Switzerland VAT ID: CHE-273.360.056 Kapitał CAMS AG wynosi 100 000 CHF i dzieli się na 1 000 akcji imiennych o wartości nominalnej 100 CHF każda (1 CHF na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 4,2641 PLN). Z akcji tych przysługuje łącznie 1 000 głosów na zgromadzeniu akcjonariuszy. 51% akcji spółki znajduje się w posiadaniu CASA Management and Consulting Sp. z o.o. SKA. Zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. CAMS AG jest jednostką zależną od Comarch S.A. (przez CCF FIZ i CASA Management and Consulting Sp. z o.o. SK-A ). Firma Spółki: Comarch Colombia S.A.S. Adres Spółki: Calle 72 NO 10-07 Of 603 Bogota D.C., Bogota, Colombia VAT ID: NIT 900967807-1 Kapitał zakładowy spółki wynosi 3 192 063 000 COP (100 COP na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 0,1063 PLN). Spółka zajmuje się sprzedażą i wdrożeniami systemów informatycznych Comarch na rynek Ameryki Środkowej i Południowej. 100% udziałów spółki Comarch Columbia jest w posiadaniu spółki Comarch Software Spain S.L.U. Zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Comarch Columbia SAS jest jednostką zależną od Comarch S.A. (przez Comarch Software Spain S.L.U.). Firma Spółki: Comarch Peru S.A.C. Adres Spółki: Av. República de Panamá 3420, Of. 1701, Lima, Perú VAT ID: 20601740924 Kapitał zakładowy spółki wynosi 1 599 831 PEN (1 PEN na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 1,0206 PLN). Comarch AG posiada 95% udziałów (1 520 000 akcji), 5% udziałów posiada Comarch S.A. (79 831 akcji). Spółka zajmuje się sprzedażą i wdrożeniami systemów informatycznych Comarch na rynek Ameryki Środkowej i Południowej. Zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Comarch Peru SAC jest jednostką zależną Comarch S.A. (w 95% przez Comarch AG). Firma Spółki: Comarch Saudi Arabia Limited Liability Company Adres Spółki: 1st Floor, The Plaza Complex, Olaya Street, Olaya, P.O. Box 84421, Riyadh 11671, Kingdom of Saudi Arabia Nr licencji: 310136756900003 Kapitał zakładowy spółki wynosi 1 000 000 SAR (1 SAR na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 0,9843 PLN). Comarch S.A. posiada udział w kapitale zakładowym w wysokości 95%, 5% udziałów posiada Comarch Infrastruktura S.A. Przedmiotem działalności Spółki jest sprzedaż i wdrażanie rozwiązań IT produkcji Comarch w Królestwie Arabii Saudyjskiej. Zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Comarch Saudi Arabia Co. jest jednostką zależną od Comarch S.A. Firma Spółki: Comarch Japan KK Adres Spółki: Level 28, Shinagawa Intercity Tower A, 2-15-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan VAT ID: 4010401132602 Kapitał zakładowy spółki wynosi 15 000 000 JPY (100 JPY na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 3,6484 PLN). Comarch UK Ltd posiada udział w kapitale zakładowym w wysokości 100%. Przedmiotem działalności Spółki jest sprzedaż i wdrażanie rozwiązań IT produkcji Comarch w Japonii. Zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Comarch Japan KK jest jednostką zależną od Comarch S.A. (przez Comarch UK Ltd). SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 75 Firma Spółki: Comarch Yuhan Hoesa (Comarch Ltd.) Adres Spółki: 603, 6F, Magok techno-tower Bldg. 63, Magokjungang 6-ro, Gangseo-gu, Seoul, South Korea VAT ID: 110114-0229599 Kapitał zakładowy spółki wynosi 100 mln KRW i składa się z 10 000 akcji o wartości 10 000 KRW każda (100 KRW na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 0,3456 PLN). Spółka Comarch S.A. posiada 10 000 akcji, czyli 100% udziałów i głosów w spółce Comarch Yuhan Hoesa (Comarch Ltd.). Zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Comarch Yuhan Hoesa jest jednostką zależną od Comarch S.A. Firma Spółki: Comarch (Thailand) Limited Adres Spółki: No.3, Promphan 3 Building, Unit No.1709-1710, 3 Ladprao Soi 3, Ladprao Rd., Chom Phon, Chatuchak Bangkok 10900, Thailand Vat ID: 105560178291 Wysokość kapitału zakładowego spółki wynosi 18 500 000 THB o wartości 100 THB za 1 udział (1 THB na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 0,1253 PLN). Comarch S.A. posiada udział w kapitale zakładowym w wysokości 98%, 1% udziałów posiada Comarch Technologies Sp. z o.o. i 1% posiada CA Consulting S.A. Zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Comarch Thailand (Limited) jest jednostką zależną od Comarch S.A. Firma Spółki: Comarch BV Adres Spółki: Weena 505, 3013AL Rotterdam, Netherlands VAT ID: NL859390457B01 Wysokość kapitału zakładowego spółki wynosi 500 000 EUR i składają się z 500 000 akcji o wartości 1 EUR każda. Zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Comarch BV jest jednostką zależną od Comarch S.A. Firma Spółki: Comarch Mexico S.A. de C.V. Adres Spółki: Av. Viaducto Miguel Alemán 892 – 302, Colonia Nápoles, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03810, Ciudad de México, México VAT ID: CME180416B94 Wysokość kapitału zakładowego spółki wynosi 500 000 MXN i składają się z 500 akcji o wartości 1 000 MXN każda (1 MXN na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 0,1891 PLN). Spółka Comarch S.A. posiada 495 akcji, czyli 99% udziałów i głosów w spółce Comarch Mexico S.A. de S.V. a CA Consulting S.A. posiada 5 akcji, czyli 1% udziałów i głosów w spółce. Zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Comarch Mexico S.A. de S.V. jest jednostką zależną od Comarch S.A. Firma Spółki: Comarch Pty Ltd. Adres Spółki: Level 16, Tower 2 Darling Park, 201 Sussex Street, Sydney NSW 2000 GPO Box 1615, Sydney NSW 2001, Australia GST ID: 87 633 619 422 Wysokość kapitału zakładowego spółki wynosi 1 300 100 AUD i składają się z 1 300 100 akcji o wartości 1 AUD każda (1 AUD na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 2,8950 PLN). Spółka Comarch S.A. posiada 1 300 100 akcji, czyli 100% udziałów i głosów w spółce Comarch Pty Ltd. Zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Comarch Pty Ltd. jest jednostką zależną od Comarch S.A. Firma Spółki: Comarch New Zealand Ltd. Adres Spółki: Baker Tilly Staples Rodway Auckland Limited, Level 9, 45 Queen Street, Auckland, 1010, New Zealand GST ID: 133-169-954 SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 76 Wysokość kapitału zakładowego spółki wynosi 50 000 NZD i składa się z 50 000 akcji o wartości 1 NZD każda (1 NZD na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 2,7132 PLN). Spółka Comarch S.A. posiada 100% udziałów i głosów w spółce Comarch New Zealand LTD. Zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Comarch New Zealand Ltd. jest jednostką zależną od Comarch S.A. Firma Spółki: LLC „Comarch Software” Adres Spółki: Dzherelna 28-B, 79007, Lwów, Ukraina VAT ID: 439558113041 Wysokość kapitału zakładowego spółki wynosi 14 000 PLN. Spółka Comarch S.A. posiada 100% udziałów i głosów w spółce LLC „Comarch Software”. Zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. LLC „Comarch Software” jest jednostką zależną od Comarch S.A. Firma Spółki Comarch Technologies Sp. z o.o. Adres Spółki: 31-864 Kraków, Aleja Jana Pawła II 39 a Regon: 300075359 NIP: 2090000305 Kapitał zakładowy spółki Comarch Technologies Sp. z o.o. wynosi 50 000 PLN i dzieli się na 500 udziałów o wartości nominalnej 100 PLN każda, z których wynika 500 głosów. Comarch S.A. posiada 100% udziałów Comarch Technologies Sp. z o.o., które uprawniają do 100% głosów na zgromadzeniu wspólników. Comarch Technologies Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie rozwoju bezpiecznych rozwiązań end-to-end sprzętu i oprogramowania komputerowego dla klientów B2B. Bazą rozwojową jest doświadczenie zdobyte w zakresie prototypowania, produkcji oraz kontroli jakości oferowanych rozwiązań z obszaru elektroniki użytkowej oraz przemysłu motoryzacyjnego, medycznego i finansowo- bankowego. Zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Comarch Technologies Sp. z o.o. jest jednostką zależną od Comarch S.A. Firma Spółki: CA Consulting S.A. Adres Spółki: Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa Regon: 356846563 NIP: 678-29-24-039 Kapitał zakładowy spółki CA Consulting S.A. wynosi 1 050 000 PLN i dzieli się na 5 250 akcji o wartości nominalnej 200 PLN każda, z których wynika 5 250 głosów. Comarch S.A. posiada 100% akcji CA Consulting S.A., które uprawniają do 100% głosów na WZA spółki. CA Consulting S.A. prowadzi działalność teleinformatyczną, polegającą na dostarczaniu łącz teleinformatycznych na potrzeby spółek Grupy Comarch, a także na świadczenia usług informatycznych i consultingowych na rzecz klientów spoza Grupy Comarch. Zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. CA Consulting S.A. jest jednostką zależną od Comarch S.A. Firma Spółki: Comarch Management spółka z o. o. Adres Spółki: Aleja Jana Pawła II 39 a, 31-864 Kraków Regon: 120560832 NIP: 675-13-76-192 Kapitał zakładowy spółki Comarch Management Sp. z o.o. wynosi 400 000 PLN i dzieli się na 4 000 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 100 PLN każdy, z których wynika 4 000 głosów. Comarch S.A. posiada 100% udziałów uprawniających do 100% głosów na zgromadzeniu wspólników spółki Comarch Management Sp. z o.o. Spółka prowadzi działalność inwestycyjną na rynku kapitałowym oraz związaną z informatyką. Zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Comarch Management Sp. z o.o. jest jednostką zależną od Comarch S.A. SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 77 Firma Spółki: Comarch Corporate Finance Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (CCF FIZ) Adres Spółki: ul. Zabłocie 25 lok. 20, 30-701 Kraków Regon: 120576141 NIP: 106-00-01-334 Comarch S.A. posiada cztery certyfikaty inwestycyjne CCF FIZ objęte w ramach emisji certyfikatów inwestycyjnych serii A, za cenę emisyjną w wysokości 250 000 PLN każdy. Łączna cena nabycia objętych przez Comarch S.A. 4 000 certyfikatów inwestycyjnych Funduszu wynosi 1 000 000 PLN. Stanowią one 100% wyemitowanych przez CCF FIZ certyfikatów inwestycyjnych oraz uprawniają do 100% głosów na zgromadzeniu inwestorów CCF FIZ. Objęte certyfikaty zostały opłacone ze środków własnych Comarch S.A. CCF FIZ prowadzi działalność inwestycyjną w zakresie nowych technologii i usług internetowych, które nie są przedmiotem podstawowej działalności Comarch S.A. Firma Spółki: Comarch Management Spółka z o. o. Spółka Komandytowo- Akcyjna Adres Spółki: Al. Jana Pawła II 39A, 31-864 Kraków Regon: 120578542 NIP: 675-13-76-542 Kapitał zakładowy Comarch Management Sp. z o. o. SK-A wynosi 170 110 PLN. 8,82% akcji spółki znajduje się w posiadaniu CCF FIZ (25,00% głosów), 26,45% akcji znajduje się w posiadaniu Comarch S.A. (75,00% głosów), natomiast 64,73% akcji zostało nabytych przez Comarch Management spółka z o. o. SK-A celem umorzenia. Z akcji nabytych celem umorzenia spółka nie wykonuje prawa głosu. Spółka prowadzi działalność inwestycyjną na rynku kapitałowym oraz związaną z informatyką. Zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Comarch Management Sp. z o. o. SK-A jest jednostką zależą od Comarch S.A. (przez CCF FIZ). Firma Spółki: Bonus Management Sp. z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna Adres Spółki: ul. Rynek Główny 15, 31-008 Kraków Regon: 120641766 NIP: 676-23-69-528 Kapitał zakładowy Bonus Management Sp. z o. o. SK-A wynosi 2 879 401 PLN i dzieli się na 2 876 401 akcji o wartości nominalnej 1,00 PLN każda. 100% akcji i głosów spółki przypada na CCF FIZ (100% głosów). Spółka prowadzi działalność inwestycyjną na rynku kapitałowym oraz związaną z informatyką. Zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Bonus Management Sp. z o. o. SK-A jest jednostką zależną od Comarch S.A. (przez CCF FIZ). Firma Spółki: Bonus Management Sp. z o.o. II Activia Spółka Komandytowo- Akcyjna Adres Spółki: al. Rynek Główny 15, 31-008 Kraków Regon: 121358009 NIP: 6762430883 Kapitał zakładowy Bonus Management Sp. z o. o. II Activia SK-A wynosi 1 555 200,00 PLN i dzieli się na 1 555 200 akcji o wartości nominalnej 1,00 PLN każda. 100,00% udziałów i głosów przypada na CCF FIZ. Spółka prowadzi działalność inwestycyjną na rynku kapitałowym oraz związaną z informatyką. Zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Bonus Management Sp. z o. o. II Activia SK-A jest jednostką zależną od Comarch S.A. (przez CCF FIZ). SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 78 Firma Spółki: Bonus Management Sp. z o.o. Cracovia Park Spółka Komandytowo-Akcyjna Adres Spółki: ul. Rynek Główny 15, 31-008 Kraków Regon: 123092610 NIP: 676-24-75-383 Spółka Bonus Management Sp. z o. o. Cracovia Park SK-A została zawiązana 25 marca 2014 r. Jej kapitał zakładowy wynosi 800 000,00 PLN i dzieli się na 800 000 akcji o wartości nominalnej 1,00 PLN każda. Bonus Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SK-A objęła 50% kapitału zakładowego spółki (66,67% w głosach na WZA spółki) a spółka MKS Cracovia SSA objęła 50% kapitału zakładowego (33,33% w głosach na WZA spółki). Spółka Bonus Management Sp. z o. o. Cracovia Park SK-A prowadzi działalność inwestycyjną na rynku nieruchomości oraz związaną z branżą sportowo-rekreacyjną. Zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Bonus Management Sp. z o. o. Cracovia Park SK-A jest jednostką zależną od Comarch S.A. (przez CCF FIZ). Firma Spółki: Bonus Development Sp. z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna Adres Spółki: ul. Rynek Główny 15, 31-008 Kraków Regon: 120637434 NIP: 676-23-68-121 Kapitał zakładowy Bonus Development Sp. z o. o. SK-A wynosi 5 640 000 PLN i dzieli się na 5 640 000 akcji o wartości nominalnej 1,00 PLN każda. Z 50 000 akcji uprzywilejowanych serii A przysługuje łącznie 100 000 głosów na zgromadzeniu wspólników, natomiast pozostałe 5 590 000 akcji uprawnia do 5 590 000 głosów na zgromadzeniu wspólników. 100% akcji spółki znajduje się w posiadaniu CCF FIZ (100% głosów). Bonus Development Sp. z o. o. SK-A prowadzi działalność deweloperską i związaną z zarządzaniem nieruchomościami wykorzystywanymi w Grupie Comarch. Zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Bonus Development Sp. z o. o. SK-A jest jednostką zależną od Comarch S.A. (przez CCF FIZ). Firma Spółki: Bonus Development Sp. z o.o. II Koncept Spółka Komandytowo- Akcyjna Adres Spółki: ul. Rynek Główny 15, 31-008 Kraków Regon: 121376250 NIP: 6762432161 Kapitał zakładowy Bonus Development Sp. z o. o. II Koncept SK-A wynosi 101 263,00 PLN i dzieli się na 101 263 akcji o wartości nominalnej 1 PLN każda. 100,00% udziałów i głosów przypada na CCF FIZ. Bonus Development Sp. z o. o. II Koncept SK-A prowadzi działalność deweloperską i związaną z zarządzaniem nieruchomościami wykorzystywanymi w Grupie Comarch. Zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Bonus Development Sp. z o. o. II Koncept SK-A jest jednostką zależną od Comarch S.A. (przez CCF FIZ). Firma Spółki: Comarch Healthcare S.A. Adres Spółki: Aleja Jana Pawła II 39 a, 31-864 Kraków Regon: 120652221 NIP: 675-13-82-502 Comarch Healthcare S.A. powstał z połączenia spółek iMed24 S.A. oraz ESAProjekt Sp. z o.o. (rejestracja w KRS w dniu 1 lipca 2015 r.). Kapitał zakładowy Comarch Healthcare S.A. wynosi 12 114 806,00 PLN i dzieli się na 12 114 806 akcji o wartości nominalnej 1,00 PLN każda. Z akcji tych przysługuje łącznie 12 114 806 głosów na zgromadzeniu wspólników. 38,27% akcji spółki znajduje się w posiadaniu CCF FIZ (38,27% głosów), 17,33% akcji jest w posiadaniu Comarch S.A. (17,33% głosów), 33,02% akcji jest w posiadaniu Comarch Software und Beratung AG (33,02% głosów), 11,38% akcji jest w posiadaniu CASA Management and Consulting Sp. z o.o. SKA (11,38% głosów). Spółka jest jednym z czołowych SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 79 polskich producentów i dostawców kompleksowych rozwiązań informatycznych dla sektora zdrowia, prowadzi projekty informatyczne związane z telemedycyną, a także Centrum Medyczne iMed24. Zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Comarch Healthcare S.A. jest jednostką zależną od Comarch S.A. Firma Spółki: Comarch Polska S.A. Adres Spółki: Aleja Jana Pawła II 39 a, 31-864 Kraków Regon: 120705696 NIP: 675-13-87-586 Kapitał zakładowy Comarch Polska S.A. wynosi 500 000,00 PLN i dzieli się na 5 000 akcji o wartości nominalnej 100,00 PLN każda. Z akcji tych przysługuje łącznie 5 000 głosów na zgromadzeniu wspólników. 100,0% akcji spółki znajduje się w posiadaniu CCF FIZ (100,0% głosów). Spółka prowadzi sprzedaż systemów informatycznych do klientów sektora publicznego. Zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Comarch Polska S.A. jest jednostką zależną od Comarch S.A. (przez CCF FIZ). Firma Spółki: Comarch Cloud S.A. Adres Spółki: Aleja Jana Pawła II 39 a, 31-864 Kraków Regon: 120792583 NIP: 675-14-02-274 Kapitał zakładowy Comarch Cloud S.A. wynosi 750 000,00 PLN i dzieli się na 7 500 akcji o wartości nominalnej 100,00 PLN każda. Z akcji tych przysługuje łącznie 7 500 głosów na zgromadzeniu wspólników. 100,0% akcji spółki znajduje się w posiadaniu CCF FIZ (100,0% głosów). Spółka nie prowadzi obecnie działalności operacyjnej. Zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Comarch Cloud S.A. jest jednostką zależną od Comarch S.A. (przez CCF FIZ). Firma Spółki: Comarch Infrastruktura S.A. Adres Spółki: Aleja Jana Pawła II 39 a, 31-864 Kraków Regon: 120807830 NIP: 675-14-03-084 Kapitał zakładowy Comarch Infrastruktura S.A. wynosi 575 000,00 PLN i dzieli się na 5 750 akcji o wartości nominalnej 100,00 PLN każda. Z akcji tych przysługuje łącznie 5 750 głosów na zgromadzeniu wspólników. 100,0% akcji spółki znajduje się w posiadaniu CCF FIZ (100,0% głosów). Spółka prowadzi działalność polegającą na oferowaniu usług outsourcingu IT. Zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Comarch Infrastruktura S.A. jest jednostką zależną od Comarch S.A. (przez CCF FIZ). Firma Spółki: iComarch24 S.A. Adres Spółki: Aleja Jana Pawła II 39 a, 31-864 Kraków Regon: 120871348 NIP: 6751410687 Kapitał zakładowy iComarch24 S.A. wynosi 500 000,00 PLN i dzieli się na 5 000 akcji o wartości nominalnej 100,00 PLN każda. Z akcji tych przysługuje łącznie 5 000 głosów na zgromadzeniu wspólników. 100,0% akcji spółki znajduje się w posiadaniu CCF FIZ (100,0% głosów). Spółka świadczy usługi księgowe dla krajowych podmiotów zależnych z Grupy Comarch oraz wytwarza i sprzedaje oprogramowanie w modelu Cloud finansowo-księgowe dla małych i średnich przedsiębiorstw. Zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. iComarch24 S.A. jest jednostką zależną od Comarch S.A. (przez CCF FIZ). Firma Spółki: CASA Management and Consulting Sp. z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna Adres Spółki: ul. Szarskiego 18, 30-698 Kraków Regon: 121040023 SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 80 NIP: 6793020643 Kapitał zakładowy CASA Management and Consulting Sp. z o.o. SK-A wynosi 3 114 000,00 PLN i dzieli się na 31 140 akcji o wartości nominalnej 100,00 PLN każda. Z akcji tych przysługuje łącznie 31 140 głosów na zgromadzeniu wspólników. 100,0% akcji spółki znajduje się w posiadaniu CCF FIZ (100,0% głosów). Spółka prowadzi działalność inwestycyjną na rynku kapitałowym. Zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. CASA Management and Consulting Sp. z o.o. SK-A jest jednostką zależną od Comarch S.A. (przez CCF FIZ). Firma Spółki: Geopolis Sp. z o.o. Adres Spółki: ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń Regon: 146720793 NIP: 524-276-02-89 Kapitał zakładowy spółki wynosi 450 000 PLN. Comarch S.A. posiada 100% udziałów spółki Geopolis Sp. z o.o., która zajmuje się wspieraniem informatyzacji w jednostkach administracji publicznej poprzez tworzenie i wdrażanie zintegrowanych rejestrów i ewidencji o charakterze przestrzennym, systemów zarządzania państwowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym oraz geoportali. Geopolis sp. z o.o. nie prowadzi działalności operacyjnej, w styczniu 2021 roku złożony został wniosek o ogłoszenie upadłości spółki. Zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Geopolis Sp. z o.o. jest jednostką zależną od Comarch S.A. Firma Spółki Comarch Finance Connect Sp. z o. o. Adres Spółki: ul. prof. Michała Życzkowskiego 23 31-864 Kraków Regon: 122485307 NIP: 675-147-11-92 Kapitał zakładowy spółki Comarch Finance Connect Sp. z o. o. wynosi 205 000 PLN i dzieli się na 4 100 udziałów o wartości nominalnej 50 PLN każdy, z których wynika 4 100 głosów. Comarch S.A. posiada 100% udziałów Comarch Finance Connect Sp. z o. o., które uprawniają do 100% głosów na zgromadzeniu wspólników. Comarch Finance Connect Sp. z o.o. prowadzi postępowanie w celu uzyskania wpisu do rejestru dostawców usług płatniczych i wydawców pieniądza elektronicznego. Zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Comarch Finance Connect Sp. z o.o. jest jednostką zależną od Comarch S.A. Firma Spółki Wszystko.pl Sp. z o. o. Adres Spółki: ul. prof. Michała Życzkowskiego 29A, 31-864 Kraków Regon: 140287102 NIP: 951-216-11-13 Kapitał zakładowy spółki Wszystko.pl Sp. z o.o. wynosi 60 000 PLN i dzieli się na 100 udziałów o wartości nominalnej 600 PLN każdy, z których wynika 100 głosów. Comarch S.A. posiada 100% udziałów Wszystko.pl Sp. z o.o., które uprawniają do 100% głosów na zgromadzeniu wspólników. Wszystko.pl Sp. z o.o. prowadzi działalność informatyczną. Zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Wszystko.pl Sp. z o.o. jest jednostką zależną od Comarch S.A. Firma Spółki: Miejski Klub Sportowy Cracovia Sportowa Spółka Akcyjna Adres Spółki: ul. Kałuży 1, 30-111 Kraków Regon: 351553230 NIP: 677-20-79-476 SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 81 Kapitał zakładowy MKS Cracovia SSA wynosi 21 840 100,00 PLN i dzieli się na 218 401 akcji. Comarch S.A. posiada 144 381 akcji i głosów na WZA MKS Cracovia SSA, co stanowi 66,11% udziału w kapitale zakładowym Spółki. Spółka prowadzi działalność sportową. Zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. MKS Cracovia SSA jest jednostką zależną od Comarch S.A. SPÓŁKI STOWARZYSZONE Firma Spółki: SoInteractive S.A. Adres Spółki: ul. prof. Michała Życzkowskiego 29, 31-864 Kraków Regon: 120629191 NIP: 676-23-66-843 Kapitał zakładowy SoInteractive S.A. wynosi 791 000,00 PLN i dzieli się na 7 910 akcji o wartości nominalnej 100,00 PLN każda. Z akcji tych przysługuje łącznie 12 420 głosów na zgromadzeniu akcjonariuszy. 25,28% akcji spółki znajduje się w posiadaniu CCF FIZ (16,10% głosów), natomiast 17,70% w posiadaniu Bonus Management sp. z o.o. II Activia SK-A (11,27% głosów). Przedmiotem działalności Spółki było tworzenie rozwiązań grywalizacyjnych B2C, B2B i B2E oraz mechanizmów gier i Internet of Things. Spółka nie prowadzi obecnie działalności operacyjnej. Zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. SoInteractive S.A. jest jednostką stowarzyszoną z Comarch S.A. 20.3. Zmiany właścicielskie, zmiany kapitałowe oraz zmiany w strukturze organizacyjnej Grupy Comarch w 2020 roku W dniu 10 lutego 2020 r. zostało dokonane podwyższenie kapitału zakładowego spółki Comarch Pty. Ltd. z kwoty 100 100 AUD (tj. 266 506 PLN) do kwoty 1 300 100 AUD (tj. 3 461 386 PLN) tj. o kwotę 1 200 000 AUD (tj. 3 194 880 PLN). W dniu 21 lutego 2020 r. zostało zarejestrowane podwyższenie kapitału zakładowego spółki Comarch BV z kwoty 200 000 EUR (tj. 851 700 PLN) do kwoty 500 000 EUR (tj. 2 129 250 PLN), tj. o kwotę 300 000 EUR (tj. 1 277 550 PLN). W dniu 24 lutego 2020 r. została podjęta uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego w Comarch SRL z kwoty 900 000 EUR (tj. 3 832 650 PLN) do kwoty 2 000 000 EUR (tj. 8 517 000 PLN), tj. o kwotę 1 100 000 EUR (tj. 4 684 350 PLN). W dnu 16 kwietnia 2020 r. zostało zarejestrowane podwyższenie kapitału zakładowego w Comarch SRL. Zarząd Comarch S.A. poinformował raportem bieżącym nr RB-6-2020 z dnia 23 kwietnia 2020 r. o podpisaniu w dniu 23 kwietnia 2020 r. umowy nabycia przez Comarch S.A. 100% akcji w spółce CABINET CONSEIL EN STRATEGIE INFORMATIQUE S.A.S. z siedzibą w Cergy we Francji (zwanej dalej „2CSI”), dostarczającej rozwiązania i usługi informatyczne dla podmiotów medycznych na rynku francuskim. W ramach transakcji Comarch S.A. nabyła od dotychczasowych akcjonariuszy spółki 500 000 akcji 2CSI o wartości nominalnej 1 EUR każda. Akcje 2CSI zostały nabyte po cenie jednostkowej 4,20 EUR, tj. 19,09 PLN za akcję, a łączna wartość transakcji wyniosła 2 100 000 EUR, tj. 9 543 240 PLN (wg kursu euro z dnia publikacji raportu bieżącego). W dniu 18 czerwca 2020 r. spółka Metrum Capital S.A. została połączona z podmiotem spoza Grupy Comarch i przestała być spółką stowarzyszoną z jednostką dominującą. W dniu 26 listopada 2020 r. została zarejestrowana w Auckland spółka zależna Comarch New Zealand LTD o kapitale zakładowym 50 000 NZD (tj. 135 660 PLN) składającym się z 50 000 akcji o wartości 1 NZD (tj. 2,71 PLN) każda. Spółka Comarch S.A. posiada 100% udziałów i głosów w spółce Comarch New Zealand LTD. W dniu 2 grudnia 2020 r. została zmieniona nazwa spółki z Opso sp. z o.o. na Comarch Finance Connect sp. z o.o. SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 82 W dniu 2 grudnia 2020 r. Comarch S.A. nabyła 100% udziałów spółki „Unitec” sp. z o.o. Kapitał zakładowy „Unitec” sp. z o.o. wynosi 60 000 PLN i dzieli się na 100 udziałów o wartości nominalnej 600 PLN każdy. Łączna wartość transakcji wyniosła 1 000 PLN. W dniu 31 grudnia 2020 r. nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Comarch SAS o kwotę 3 000 000 EUR (tj. 13 844 400 PLN) do kwoty 4 000 000 EUR (tj. 18 459 200 PLN). 20.4. Zmiany właścicielskie, zmiany kapitałowe oraz zmiany w strukturze organizacyjnej Grupy Comarch po dacie bilansu W dniu 21 stycznia 2021 r. zarząd spółki Geopolis sp. z o.o. złożył wniosek do Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika, tj. spółki. Dnia 16 marca 2021 r. Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział V Gospodarczy, po rozpoznaniu sprawy z wniosku Geopolis sp. z o.o. w Toruniu o ogłoszenie upadłości, postanowił zabezpieczyć majątek dłużnika poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego. W dniu 10 marca 2021 r. zostały zarejestrowane m.in. zmiana nazwy spółki Unitec sp. z o.o. na Wszystko.pl sp. z o.o. oraz zmiana siedziby spółki na Kraków. W dniu 22 marca 2021 r. została zarejestrowana we Lwowie spółka zależna LLC „Comarch Software” o kapitale zakładowym 14 000 PLN. Spółka Comarch S.A. posiada 100% udziałów i głosów w spółce LLC „Comarch Software”. 21. Działalność pozabiznesowa Grupy Comarch 21.1. Zakres oddziaływania Grupy Comarch na otoczenie Grupa Comarch, z racji wielkości przedsiębiorstwa oraz zasięgu swojego działania wywiera znaczący wpływ na otoczenie, szczególnie w zakresie ekonomicznym i społecznym. Zrównoważony rozwój pozostaje od początku istnienia firmy jednym z kluczowych fundamentów jej strategii. Poprzez swoją działalność Grupa Comarch wywiera szczególny wpływ na następujące grupy interesariuszy: ■ Pracownicy (pracownicy etatowi i współpracownicy, stażyści, praktykanci, studenci i potencjalni pracownicy, pracownicy podwykonawców i dostawców, inspekcja pracy i inne zbliżone instytucje nadzoru); ■ Kontrahenci (klienci instytucjonalni, klienci indywidualni, partnerzy biznesowi, kluczowi dostawcy, podwykonawcy, lokalna administracja samorządowa, administracja rządowa); ■ Inwestorzy (akcjonariusze, inwestorzy instytucjonalni, inwestorzy indywidualni, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, domy maklerskie, banki, KNF, KDPW); ■ Społeczeństwo (społeczności lokalne w obrębie działalności Grupy Comarch, mieszkańcy i władze rządowe i samorządowe, media, w tym dziennikarze branżowi i prasa, szkoły wyższe i pracownicy naukowi, organizacje techniczne i branżowe); ■ Środowisko naturalne (organizacje ekologiczne, firmy recyklingowe). Szczegółowego opisu swojego oddziaływania Grupa Comarch dokonuje w corocznym sprawozdaniu na temat informacji niefinansowych. W dokumencie tym Grupa dokonuje oceny istotności aspektów swojego odziaływania w obszarach zarządczym, środowiskowym, społecznym i pracowniczym, przyporządkowując do nich wskaźniki efektywności związane z działalnością Comarch sporządzone zgodnie z wytycznymi Standardu Informacji Niefinansowych (SIN) opracowanego przez Fundację Standardów Raportowania oraz Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. W sprawozdaniu można odnaleźć zasady oraz polityki stosowane przez Grupę Comarch w odniesieniu do zagadnień społecznych, pracowniczych, środowiska naturalnego, poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji. W raporcie zostały także zawarte informacje o zasobach ludzkich z podziałem wg wieku, płci, formy i miejsca zatrudnienia, a także dane o dostawcach i odbiorcach, a co za tym idzie o procesach stosowanych w ramach łańcucha dostaw. Skonsolidowane sprawozdanie na temat informacji niefinansowych za 2020 rok zostało opublikowane 30 kwietnia 2021 r. i jest dostępne na stronie https://www.comarch.pl/relacje-inwestorskie/raporty- okresowe/2020/. SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 83 21.2. Opis prowadzonej polityki w zakresie działalności sponsoringowej i charytatywnej Comarch od początku swojej działalności szeroko angażuje się w działalność społeczną, w działania promujące sport i zdrowy tryb życia, w ochronę środowiska, w działania na rzecz wsparcia dla potrzebujących i pomoc zwierzętom, jak również jest zaangażowany w naukę, edukację, kulturę oraz wspieranie inicjatyw lokalnych społeczności. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w sprawozdaniu na temat działalności niefinansowej oraz w sprawozdaniu dotyczącym społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), które jest zamieszczony w Internecie na stronie: http://www.comarch.pl/o-firmie/zrownowazony-biznes/csr/ Do najważniejszych działań sponsoringowych oraz charytatywnych w poszczególnych obszarach podjętych przez Grupę Comarch w 2020 roku należały: W zakresie kultury ▪ kontynuacja współpracy z Parafią Mariacką w zakresie projektu rewitalizacji przestrzeni muzycznej w kościele; ▪ koncert Last Night of the Proms. W zakresie edukacji i popularyzacji nauki ▪ wsparcie Międzyszkolnego Festiwalu Informatycznego „Projekt na szóstkę”. MFI organizowany jest od 15 lat przez Zespół Szkół Łączności we współpracy z Fundacją Instytut Mikromakro oraz Krakowskim Parkiem Technologicznym. W zmaganiach biorą udział uczniowie małopolskich szkół, a celem festiwalu jest promowanie młodych talentów o zainteresowaniach informatycznych; ▪ współpraca ze szkołami, uczelniami wyższymi oraz innymi placówkami edukacyjnymi, poprzez dzielenie się przez pracowników Comarch wiedzą podczas różnego rodzaju konferencji oraz eventów m.in.: gra biznesowa realizowana przez Uniwersytet w Parmie, projekt Room Room dla francuskich lekarzy, dni kariery w Polsce i Belgii; ▪ popularyzacja wiedzy na temat systemów ERP oraz controllingu wśród uczelni i szkół zawodowych o profilach ekonomicznych, poprzez użyczenie systemów Comarch ERP, spotkania, seminaria oraz szkolenia; ▪ udostępnienie Strefy Innowacji Comarch, przestrzeni, w której prezentowane są osiągnięcia technologiczne Comarch w zakresie systemów informatycznych, telekomunikacji, Internetu Rzeczy czy sztucznej inteligencji; ▪ współpraca z Centralnym Domem Technologii, który jest inicjatywą Fundacji Polskiego Funduszu Rozwoju, w zakresie popularyzacji metodyki STEAM, czyli nurtu w edukacji rozwijającego interdyscyplinarne kompetencje w dziedzinach: nauki ścisłe, technologia, inżynieria, sztuka i matematyka. W zakresie społeczności lokalnych oraz środowiska naturalnego ▪ włączenie się pracowników do akcji krwiodawstwa na kampusie firmy w Krakowie, dzięki której udało się pozyskać łącznie 18 800 ml krwi; ▪ zorganizowanie we współpracy z MKS Cracovia SSA oraz Ekstraklasa SA turnieju Ekstra Talent, wydarzenia skierowanego do młodzieży w przedziale wiekowym 11 – 12 lat, którego głównym celem jest krzewienie aktywności fizycznej jako najlepszej formy spędzania wolnego czasu; ▪ promowanie Europejskiego Tygodnia Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych podczas meczu 5. kolejki sezonu 2020/21 PKO BP Ekstraklasy pomiędzy Cracovią, a Rakowem Częstochowa - wydarzenie powstałe z inicjatywy organizatora rozgrywek we współpracy z Comarch miało na celu zwrócenie uwagi na wysiłek jaki w uprawienie sportu wkładają osoby niepełnosprawne intelektualnie; ▪ przystąpienie wspólnie z MKS Cracovia SSA do akcji Ekstrapomoc polegającej na wzajemnym promowaniu zbiórek na cele charytatywne oraz przekazywaniu pamiątek na aukcje przez wszystkie zespoły uczestniczące w rozgrywkach Ekstraklasy; SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 84 ▪ włączenie się do kampanii Złotej Wstążki, której głównym celem było zbieranie funduszy na leczenie chorób nowotworowych wśród dzieci. Przy wykorzystaniu mediów społecznościowych Cracovii, promowano zbiórki na rzecz walki z rakiem; ▪ włączenie się do akcji Movember mającej na celu zachęcenie mężczyzn do badań profilaktycznych; ▪ zaoferowanie lokalnym firmom usługowym, najbardziej dotkniętym ekonomicznymi skutkami epidemii Covid-19, darmowego wsparcia marketingowo-reklamowego przy użyciu kanałów komunikacyjnych Cracovii; ▪ wsparcie Cracovii dla programu Krakowskiej Karty Rodzinnej poprzez oferowanie m.in. tańszych karnetów i biletów na sektor rodzinny, zniżek w Oficjalnym Sklepie Cracovii i na zwiedzanie stadionu oraz dedykowaną ofertę dla dzieci biorących udział w zajęciach piłkarskich przedszkoli Cracovia Kids. W zakresie sportu oraz zdrowego stylu życia Już ponad 25 lat spółki Grupy Comarch aktywnie angażują się w propagowanie sportu oraz aktywnego trybu życia wśród młodzieży oraz mieszkańców województwa małopolskiego. Od 2003 roku firma jest tytularnym sponsorem najstarszego, istniejącego klubu piłkarskiego w Polsce, oraz pięciokrotnego Mistrza Polski – Cracovii, w tym także sekcji hokejowej oraz do czerwca 2020 roku była sponsorem ekstraklasowego klubu piłkarskiego OSC z Lille we Francji. Firma promuje również zdrowy i aktywny styl życia wśród swoich pracowników. W Polsce Comarch zachęca pracowników do przyjeżdżania rowerem do pracy, zapewniając infrastrukturę rowerową oraz okolicznościowe akcje związane z rowerami. Grupa Comarch zachęca swoich pracowników także do udziału w zewnętrznych imprezach sportowych, a dochód z wielu z nich przekazywany jest na cele społeczne. Hokeiści oraz piłkarze Cracovii są częstymi gośćmi w placówkach oświatowych, gdzie w ramach projektu Cracovia KIDS propagują zdrowy, sportowy tryb życia już od najmłodszych. 22. Transakcje zawarte przez emitenta lub jednostkę od niego zależną z podmiotami powiązanymi na innych warunkach niż rynkowe Nie wystąpiły. 23. Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie rocznym a wcześniej publikowanymi prognozami wyników na dany rok Grupa nie publikowała prognozy wyników na 2020 rok. 24. Opis czynników i zdarzeń o nietypowym charakterze mających znaczący wpływ na działalność Grupy i osiągnięte zyski oraz ich ocena 24.1. Aktywo i rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego W 2020 roku Grupa Comarch dokonała częściowego rozliczenia aktywa z 31 grudnia 2019 r. z tytułu podatku odroczonego dotyczącego różnic przejściowych w kwocie 7 406 tys. PLN oraz dokonała utworzenia aktywa z tytułu różnic przejściowych w kwocie 9 076 tys. PLN, a także utworzenia aktywa z tytułu straty podatkowej w kwocie 1 440 tys. PLN oraz rozwiązania z tego samego tytułu w kwocie 674 tys. PLN. Łączny wpływ wszystkich powyżej opisanych operacji na wynik netto w okresie sprawozdawczym wyniósł 2 436 tys. PLN. W 2020 roku dokonano rozwiązania utworzonego na dzień 31 grudnia 2019 r. aktywa z tytułu działalności strefowej w kwocie 9 958 tys. PLN oraz utworzenia nowego aktywa w kwocie 8 384 tys. PLN. Równocześnie, zgodnie z MSR 12, Spółka w kolejnym roku będzie regularnie dokonywać weryfikacji wyceny rozpoznanego, utworzonego Aktywa pod kątem możliwości jego realizacji. Zwracamy uwagę, SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 85 iż rozpoznanie Aktywa nie wpływa na przepływy pieniężne w jednostce dominującej ani w Grupie Comarch (zarówno rozpoznanie Aktywa, jak również jego realizacja). Operacja ta ma więc charakter wyłącznie memoriałowy i wynika z zastosowania przez Grupę Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Comarch. Łączny wpływ zmian aktywa na wynik Grupy Comarch w 2020 roku wynosi +862 tys. PLN. W związku z wyceną wartości aktywów netto CCF FIZ dokonano w 2020 roku zwiększenia rezerwy o kwotę 20 tys. PLN. Równocześnie dokonano utworzenia rezerwy na podatek odroczony z tytułu różnic przejściowych w kwocie 4 185 tys. PLN i rozwiązania z tego samego tytułu w kwocie 6 152 tys. PLN. Łączny wpływ powyższych operacji na wynik netto w 2020 roku wyniósł +1 947 tys. PLN. Ogółem zmiany w podatku odroczonym spowodowały wzrost wyniku o 2 809 tys. PLN. 24.2. Wycena różnic kursowych i instrumentów finansowych opartych na kursach walut Dodatnie różnice kursowe zrealizowane oraz wycena bilansowa różnic kursowych od należności na dzień 31 grudnia 2020 r. zwiększyły przychody i wynik operacyjny Grupy Comarch w 2020 roku o 12 781 tys. PLN. Ujemne różnice kursowe zrealizowane oraz z wyceny bilansowej zobowiązań handlowych w 2020 roku zmniejszyły wynik operacyjny o 20 616 tys. PLN (podczas gdy różnice kursowe zrealizowane oraz wycena bilansowa różnic kursowych od należności i zobowiązań na dzień 31 grudnia 2019 r. zwiększyły przychody i wynik operacyjny Grupy Comarch o 814 tys. PLN). Różnice kursowe z pozostałych tytułów zmniejszyły wynik netto Grupy Comarch o 10 550 tys. PLN (podczas gdy w analogicznym okresie 2019 roku zmniejszyły wynik Grupy Comarch o 2 816 tys. PLN). Wycena instrumentów finansowych oraz transakcje zrealizowane (głównie kontrakty typu forward) wraz z aktywem na podatek odroczony od ich wyceny, zmniejszyły wynik netto Grupy Comarch o 10 174 tys. PLN (podczas gdy w analogicznym okresie 2019 roku zwiększyły wynik netto Grupy Comarch o 7 697 tys. PLN). Łączny wpływ różnic kursowych oraz wyceny i realizacji instrumentów pochodnych na wynik netto Grupy Comarch za 2020 rok wyniósł -28 559 tys. PLN (podczas gdy w 2019 roku wyniósł +5 695 tys. PLN). 24.3. Odpis z tytułu utraty wartości należności W 2020 roku Grupa utworzyła odpisy z tytułu utraty wartości należności handlowych w wysokości 41 921 tys. PLN oraz rozwiązała utworzone wcześniej odpisy w wysokości 38 813 tys. PLN w związku z uregulowaniem należności. Operacje te ujęto odpowiednio w pozostałych kosztach i przychodach operacyjnych w rachunku zysków i strat. 25. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem emitenta i jego grupą kapitałową Nie wystąpiły. 26. Opis struktury głównych lokat kapitałowych lub głównych inwestycji kapitałowych dokonanych w ramach grupy kapitałowej emitenta w danym roku obrotowym Opisane w punkcie 12 niniejszego sprawozdania. 27. Dane dotyczące umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych W dniu 27 maja 2019 r. Zarząd Comarch S.A. poinformował, że Rada Nadzorcza, działając na podstawie Art. 19 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki wybrała – jako podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego - BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., ul. Postępu 12, 02-676 Warszawa SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 86 (KRS 0000729684), oraz wyraziła zgodę na zawarcie z tym podmiotem przez Comarch S.A. umowy w zakresie: a) przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego Comarch S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comarch na dzień 30 czerwca 2019 r.; b) badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Comarch S.A. oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comarch na dzień 31 grudnia 2019 r.; c) przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego Comarch S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comarch na dzień 30 czerwca 2020 r.; d) badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Comarch S.A. oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comarch na dzień 31 grudnia 2020 r.; e) przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego Comarch S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comarch na dzień 30 czerwca 2021 r.; f) badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Comarch S.A. oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comarch na dzień 31 grudnia 2021 r. O szczegółach Spółka informowała raportem bieżącym nr RB-10-2019 z dnia 27 maja 2019 r. Szczegóły dotyczące wynagrodzenia podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych zostały zawarte w tabeli poniżej: Lp. Rodzaj usług Wysokość wynagrodzenia (netto) - zapłacone Wysokość wynagrodzenia (netto) - należne 2020 rok BDO sp. z o.o. sp. k. 1 Obowiązkowe badanie rocznych sprawozdań finansowych Comarch S.A. za 2020 rok 50 000,00 PLN 80 000,00 PLN 2 Przegląd sprawozdań półrocznych Comarch S.A. za I półrocze 2020 roku oraz uzgodnione koszty dodatkowe związane z procesem konsolidacji 70 000,00 PLN 0,00 PLN 3 Usługi dodatkowe związane z badaniem sprawozdań finansowych za 2020 rok 0,00 32 000,00 4 Badanie wstępne oraz badanie rocznych sprawozdań finansowych spółek Comarch Polska S.A. i Comarch Healthcare S.A. za 2020 rok 16 000,00 PLN 20 000,00 PLN AO BDO Yunikon 1 Badanie sprawozdania finansowego OOO Comarch za 2020 rok 0,00 RUB 580 000,00 RUB 2019 rok BDO sp. z o.o. sp. k. 1 Obowiązkowe badanie rocznych sprawozdań finansowych Comarch S.A. za 2019 rok 130 000,00 PLN 0,00 PLN 2 Przegląd sprawozdań półrocznych Comarch S.A. za I półrocze 2019 roku oraz uzgodnione koszty dodatkowe związane z procesem konsolidacji 70 000,00 0,00 PLN 3 Inne usługi dla Comarch S.A. 0,00 PLN 0,00 PLN 4 Badanie wstępne oraz badanie rocznych sprawozdań finansowych spółek Comarch Polska S.A. i Comarch Healthcare S.A. za 2019 rok 36 000,00 PLN 0,00 PLN AO BDO Yunikon SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 87 1 Badanie sprawozdania finansowego OOO Comarch za 2019 rok 550 000,00 RUB 0,00 RUB BDO Dr. Mohamed Al-Amri & Co 1 Badanie sprawozdania finansowego Comarch Saudi Arabia Limited Liability Company 35 000,00 SAR 0,00 SAR 28. System kontroli programów akcji pracowniczych Nie dotyczy. 29. Istotne postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej dotyczące zobowiązań oraz wierzytelności emitenta lub jego jednostki zależnej, ze wskazaniem przedmiotu postępowania, wartości przedmiotu sporu, daty wszczęcia postępowania, stron wszczętego postępowania oraz stanowiska emitenta Nie wystąpiły. Informacja na temat potencjalnej, łącznej kwoty roszczeń stron trzecich wobec Grupy Comarch w związku z toczącymi się postępowaniami sądowymi oraz sprawami spornymi nieobjętymi postępowaniami sądowymi znajduje się w pkt 3.39 skonsolidowanego sprawozdania finansowego. SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 88 Kraków, 30 kwietnia 2021 r. IMIĘ I NAZWISKO STANOWISKO/FUNKCJA PODPIS Janusz Filipiak Prezes Zarządu Paweł Prokop Wiceprezes Zarządu Andrzej Przewięźlikowski Wiceprezes Zarządu Zbigniew Rymarczyk Wiceprezes Zarządu Konrad Tarański Wiceprezes Zarządu Marcin Warwas Wiceprezes Zarządu SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej 89 Comarch S.A. Al. Jana Pawła II 39a 31-864 Kraków ir@comarch.pl +48 (12) 687 78 22 www.comarch.pl/relacje-inwestorskie/