CMST Development Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2004

Aug 19, 2004

中储发展股份有限公司 2004 年半年度报告摘要

1 § 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易 所网站：http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年 度报告全文。

1.2 公司董事长洪水坤先生、独立董事刘文湖先生、刘秉镰先生因故未能出席 本次董事会，均委托公司董事、总经理韩铁林先生代为行使表决权、公司董事周 晓红女士因出差未能出席本次董事会，委托公司董事李琚女士代为行使表决权。

1.3 公司半年度报告已经天津五洲联合合伙会计师事务所审计并出具标准无保 留意见的审计报告。

1.4 公司董事长洪水坤先生、总经理韩铁林先生、总会计师兼会计机构负责人 王树惠女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

2 § 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

2.1基本情况简介
股票简称	中储股份
股票代码	600787
上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	薛斌	胡华萍
联系地址	天津市河西区友谊路19 号 公司证券部	天津市河西区友谊路19 号公 司证券部
电话	022-28010734	022-28010734
传真	022-28010722	022-28010722
电子信箱	www.xuebin@zcgf.com.cn	www.huhuaping@zcgf.com.cn

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

电话 022-28010734 022-28010734 传真 022-28010722 022-28010722 电子信箱 www.xuebin@zcgf.com.cn www.huhuaping@zcgf.com.cn 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标	电话 022-28010734 022-28010734 传真 022-28010722 022-28010722 电子信箱 www.xuebin@zcgf.com.cn www.huhuaping@zcgf.com.cn 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标	电话 022-28010734 022-28010734 传真 022-28010722 022-28010722 电子信箱 www.xuebin@zcgf.com.cn www.huhuaping@zcgf.com.cn 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标	电话 022-28010734 022-28010734 传真 022-28010722 022-28010722 电子信箱 www.xuebin@zcgf.com.cn www.huhuaping@zcgf.com.cn 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减（％）
流动资产(元)	1,555,170,200.79	1,267,977,212.45	22.65
流动负债(元)	1,209,706,839.77	1,149,390,063.42	5.25
总资产(元)	2,294,173,644.97	1,952,246,444.71	17.51
股东权益（不含少数股 东权益）(元)	1,072,410,472.66	791,857,715.33	35.43
每股净资产(元)	3.4556	2.5516	35.44

调整后的每股净资产 (元)	3.4235	2.5283	35.41
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同 期增减（％）
净利润(元)	32,511,784.31	9,503,079.77	242.12
扣除非经常性损益后 的净利润(元)	32,504,630.89	9,503,079.77	242.04
每股收益(元)	0.1048	0.0306	242
每股收益 注1(元)	0.1048	0.0306	242
净资产收益率（%）	3.03	1.24	1.4435
经营活动产生的现金 流量净额(元)	112,847,491.88	-45,524,641.91

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

2.2.2非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用
	单位:元 币种:人民币 经审计
非经常性损益项目	金额
1、收到税务部门返税收入	308,246.89
2、处置固定资产净收益	-833,625.20
3、其他收益	532,531.73
合计	7,153.42

2.2.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表 □ 适用 √ 不适用

3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

单位：股

						单位：股	单位：股
报告期末股东总数			55930 户
	前十名股东持股情况
股东名称（全称）	报告期内增 减	期末持股数 量		比例 (%)	股份类别 (已流通或 未流通)	质押或冻结 的股份数量	股东性质 (国有股东 或外资股 东)
中国物资储运总公 司	-12,100,000	172,073,905		55.45	未流通	质押 78,000,000 冻结 8,500,000	国有股东
北京融鑫创业投资 顾问有限公司	12,100,000	12,100,000		3.9	未流通	未知	国有股东
刘勇	45,300	450,855		0.15	已流通	未知	自然人股东
刘盛雄	400,000	400,000		0.13	已流通	未知	自然人股东
王树霞	320,500	320,500		0.11	已流通	未知	自然人股东
孙光宇	311,905	311,905		0.10	已流通	未知	自然人股东

赵永丽	0	309,300	0.10	0.10	已流通	已流通	未知	未知	自然人股东
欧阳小晓	299,060	299,060	0.10		已流通		未知		自然人股东
姬存银	294,699	294,699	0.10		已流通		未知		自然人股东
吴生彦	287,685	287,685	0.10		已流通		未知		自然人股东
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称）				期末持有流通股的 数量				种类（A、B、H 股或其 它)
刘勇				450,855				A 股
刘盛雄				400,000				A 股
王树霞				320,500				A 股
孙光宇				311,905				A 股
赵永丽				309,300				A 股
欧阳小晓				299,060				A 股
姬存银				294,699				A 股
吴生彦				287,685				A 股
中国银行--嘉实服务增值行业证券投资基金				282,400				A 股
深圳市正阳投资咨询有限公司				277,860				A 股
上述股东关联关系或一致行动的说明				公司未发现前十名股东及前十名流通 股股东之间有关联关系或一致行动。
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明
股东名称						约定持股期限
无						无

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

• 适用 √ 不适用

• 4

• § 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

• 适用 √ 不适用

§5 管理层讨论与分析

5.1 主营业务分行业、产品情况表

	单位:元 币种:人民币 经审计 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 (%) 主营业务 收入比上 年同期增 减（％） 主营业务 成本比上 年同期增 减（％） 毛利率比 上年同期 增减（％） 150,220,977.93 80,695,592.77 41.93 35.99 29.05 2.65 1,540,527,619.95 1,470,970,032.60 4.48 94.68 95.86 -0.58 11,153,505.86 11,007,394.93 1.31 按照市场价格。	单位:元 币种:人民币 经审计 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 (%) 主营业务 收入比上 年同期增 减（％） 主营业务 成本比上 年同期增 减（％） 毛利率比 上年同期 增减（％） 150,220,977.93 80,695,592.77 41.93 35.99 29.05 2.65 1,540,527,619.95 1,470,970,032.60 4.48 94.68 95.86 -0.58 11,153,505.86 11,007,394.93 1.31 按照市场价格。	单位:元 币种:人民币 经审计 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 (%) 主营业务 收入比上 年同期增 减（％） 主营业务 成本比上 年同期增 减（％） 毛利率比 上年同期 增减（％） 150,220,977.93 80,695,592.77 41.93 35.99 29.05 2.65 1,540,527,619.95 1,470,970,032.60 4.48 94.68 95.86 -0.58 11,153,505.86 11,007,394.93 1.31 按照市场价格。	单位:元 币种:人民币 经审计 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 (%) 主营业务 收入比上 年同期增 减（％） 主营业务 成本比上 年同期增 减（％） 毛利率比 上年同期 增减（％） 150,220,977.93 80,695,592.77 41.93 35.99 29.05 2.65 1,540,527,619.95 1,470,970,032.60 4.48 94.68 95.86 -0.58 11,153,505.86 11,007,394.93 1.31 按照市场价格。	单位:元 币种:人民币 经审计 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 (%) 主营业务 收入比上 年同期增 减（％） 主营业务 成本比上 年同期增 减（％） 毛利率比 上年同期 增减（％） 150,220,977.93 80,695,592.77 41.93 35.99 29.05 2.65 1,540,527,619.95 1,470,970,032.60 4.48 94.68 95.86 -0.58 11,153,505.86 11,007,394.93 1.31 按照市场价格。	单位:元 币种:人民币 经审计 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 (%) 主营业务 收入比上 年同期增 减（％） 主营业务 成本比上 年同期增 减（％） 毛利率比 上年同期 增减（％） 150,220,977.93 80,695,592.77 41.93 35.99 29.05 2.65 1,540,527,619.95 1,470,970,032.60 4.48 94.68 95.86 -0.58 11,153,505.86 11,007,394.93 1.31 按照市场价格。
分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务 收入比上 年同期增 减（％）	主营业务 成本比上 年同期增 减（％）	毛利率比 上年同期 增减（％）
物流业务	150,220,977.93	80,695,592.77	41.93	35.99	29.05	2.65
物资经销业务	1,540,527,619.95	1,470,970,032.60	4.48	94.68	95.86	-0.58
其中：关联交 易	11,153,505.86	11,007,394.93	1.31
关联交易的定 价原则	按照市场价格。

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额为 11,153,505.86 元。

5.2 主营业务分地区情况

√ 适用 □ 不适用

5.2主营业务分地区情况 √ 适用 □ 不适用	5.2主营业务分地区情况 √ 适用 □ 不适用	5.2主营业务分地区情况 √ 适用 □ 不适用
单位:元 币种:人民币 经审计
地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减 （％）
天津地区	662,102,110.86	56.92
上海地区	232,440,225.53	141.15
江苏地区	763,728,723.54	107.86
河南地区	27,995,968.20	99.40
山东地区	4,481,569.75	124.67

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

□ 适用 √ 不适用

5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10 ％以上的情况）

□ 适用 √ 不适用

5.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期公司实现主营业务收入 169074.86 万元,比去年同期增加 87.49%, : 增加的原因是 由于本期商品销售业务收入增加所致。

5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

• 适用 √ 不适用

5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

• 适用 √ 不适用

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用 □ 适用 √ 不适用

5.8.2 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

• 适用 √ 不适用

• 5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比 发生大幅度变动的警示及原因说明

• √ 适用 □ 不适用

公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润比去年同期增长 100%以上。

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期"非标意见"的说明

□ 适用 √ 不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度"非标意见"涉及事项的变化及处理情况 的说明 □ 适用 √ 不适用

• 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购或置入资产 √ 适用 □ 不适用

	单位:元 币种:人民币 经审计	单位:元 币种:人民币 经审计	单位:元 币种:人民币 经审计	单位:元 币种:人民币 经审计	单位:元 币种:人民币 经审计	单位:元 币种:人民币 经审计	单位:元 币种:人民币 经审计	单位:元 币种:人民币 经审计	单位:元 币种:人民币 经审计	单位:元 币种:人民币 经审计	单位:元 币种:人民币 经审计
交易对方及 被收购或置入 资产	收购日		交易价格		自购买日 起至报告 期末为上 市公司贡 献的净利 润 注11		是否为关 联交易 （如是， 说明定价 原则）		定价原则
收购中国物资 储运天津有限 责任公司所持 天津恒远物流 有限责任公司 44.87%的股权	2004-03-29		38,947,200		0		是		以中瑞华恒信评报字(2003) 第066号评估报告所确认的天 津恒远物流有限责任公司的 每股净资产4.34元乘以拟受 让股数897.4万股的总金额 3894.72万元作为本公司收购 其部分股权的收购价格。
6.1.2出售或置出资产 √ 适用 □ 不适用									单位:元 币种:人民币 经审计
交易对方及被出售或 置出资产		出售日		交易价格		本年初起 至出售日 该出售资 产为上市 公司贡献 的净利润		出售 产生 的损 益		是否为关 联交易 （如是， 说明定价 原则）	定价原则
出让本公司所持中储 浙江物流有限公司 60%股权给中储上海 物流有限公司		2004-06-21		6,000,000		0		0		是	以公司的原始投 资1000万元乘以 60%的出资比例作 为本次关联交易 的交易价格。
转让上海市中山南二 路717号和船厂路183 号地块房地产		2004-06-21		154,251,000		0		0		否	协议定价。
转让上海市杨浦区翔 殷路1059弄5号地块 房地产		2004-06-21		167,013,000		0		0		否	协议定价。

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对 报告期经营成果与财务状况的影响。

√ 适用 □ 不适用

出售资产情况及其进程：转让上海市中山南二路 717 号和船厂路 183 号地块 房地产、转让上海市杨浦区翔殷路 1059 弄 5 号地块房地产，目前，已收到转让 款 27,477.32 万元，该等事项增加公司资本公积 24762.10 万元。

6.2 担保事项

√ 适用 □ 不适用

6.2担保事项 √ 适用 □ 不适用	6.2担保事项 √ 适用 □ 不适用	6.2担保事项 √ 适用 □ 不适用	6.2担保事项 √ 适用 □ 不适用	6.2担保事项 √ 适用 □ 不适用	6.2担保事项 √ 适用 □ 不适用	6.2担保事项 √ 适用 □ 不适用
单位:元 币种:人民币 经审计 担保对象名 称 发生日期（协 议签署日） 担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或否） 无锡中储物 流有限公司 2004-02-25 50,000,000连带担保2004-02-25 至 2005-01-31 否 是 无锡中储物 流有限公司 2004-04-28 50,000,000连带担保2004-04-28 至 2005-04-28 否 是 上海超一物 流有限公司 2003-12-17 100,000,000连带担保2003-12-17 至 2004-12-31 否 是 担保发生额合计 200,000,000 担保余额合计 200,000,000 其中：关联担保余额合计 200,000,000 上市公司对控股子公司担保发生额合计 200,000,000 违规担保总额 0 担保总额占公司净资产的比例 18.65%
担保对象名 称	发生日期（协 议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或否）
无锡中储物 流有限公司	2004-02-25	50,000,000	连带担保	2004-02-25 至 2005-01-31	否	是
无锡中储物 流有限公司	2004-04-28	50,000,000	连带担保	2004-04-28 至 2005-04-28	否	是
上海超一物 流有限公司	2003-12-17	100,000,000	连带担保	2003-12-17 至 2004-12-31	否	是
担保发生额合计			200,000,000
担保余额合计			200,000,000
其中：关联担保余额合计			200,000,000
上市公司对控股子公司担保发生额合计			200,000,000
违规担保总额			0
担保总额占公司净资产的比例			18.65%

6.3 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

1、2003 年 4 月 28 日，原告白银铜花实业公司向上海市第二中级人民法院 起诉本公司所属上海沪西分公司，请求法院判决我沪西分公司返还原告 1000 吨 阴极铜（价值 1700 万元）一案，已于 2004 年 7 月 15 日经上海市第二中级人民 1 法院宣判，判决结果为：（ ）对原告白银铜花实业公司的诉讼请求不予支持； （2）案件受理费计人民币 95010 元，由原告白银铜花实业公司负担；（3）如不 服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人 的人数提交副本，上诉于上海市高级人民法院。目前,原告已向上海市高级人民 法院提起上诉,该案件正在进一步审理中。（详细内容见 2004 年 8 月 4 日的上海 证券报 C 叠 1 版）

2、2003 年 10 月 16 日，原告上海白银有色金属经营部向上海市浦东新区人 民法院起诉本公司所属上海沪西分公司，请求法院判决我沪西分公司作为第二被 --- 告对判令第四被告 长城伟业期货经纪有限公司返还原告的 124.215 吨阴极铜 （价值 2275845 元）承担连带责任。目前，该案件已经上海市浦东新区人民法院 1 2 一审判决，判决结果如下：（ ）驳回原告上海白银有色金属经营部的起诉。（ ） 本案案件受理费 50 元，由原告负担。（3）如不服本裁定，可在裁定书送达之日

起十日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，上诉于上海市 第一中级人民法院。（详细内容见 2004 年 8 月 4 日的上海证券报 C 叠 1 版）

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

• √ 适用 □ 不适用

1．报告期内新发生的委托理财累计金额 0 元，委托理财余额 0 元，逾期未收回 的本金和收益累计金额 0 元。

1. (1)2003 年 8 月 26 日，经公司三届临时二次董事会审议通过了关于同意中储 发展股份有限公司进行委托证券投资的议案，本次委托证券投资金额第一笔为 4900 万元，已于 2003 年 12 月 15 日提前收回；本次委托证券投资金额第二笔为 4850 万元，委托期限为十二个月（至 2004 年 8 月 21 日止），清算日为 2004 年 8 月 26 日，此笔投资因未到期尚未收回。

(2)董事会决定用资本公积金转增股本，转增比例为：以现有总股本 310337705 股为基数，用资本公积金每 10 股转增 10 股。

7 § 财务报告

7.1 审计意见

财务报告 审计 审计意见 标准无保留意见 审计意见全文 审 计 报 告 五洲会字（2004）1-0523 号

中储发展股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中储发展股份有限公司（以下简称"中储股份" ）2004 年 6 月 30 日 的资产负债表、合并资产负债表以及 2004 年度 1－6 月的利润表、合并利润表和现金流量表、 合并现金流量表。这些会计报表的编制是中储股份管理当局的责任，我们的责任是在实施审 计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否 不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价 管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整 体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在 所有重大方面公允反映了中储股份 2004 年 6 月 30 日的财务状况以及 2004 年度 1－6 月的经 营成果和现金流量。 天津五洲联合会计师事务所 中国注册会计师：王福才 中国注册会计师：候杏倩 中国 天津 2004 年 8 月 18 日

7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

利润表

利润表	利润表	利润表	利润表	利润表
单位:元 币种:人民币 经审计
项目	合并		母公司
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收 入	1,690,748,597.88	901,796,436.99	1,316,121,187.56	734,534,678.87
减：主营业务成 本	1,551,665,625.37	813,555,616.06	1,218,278,007.40	672,018,985.71
主营业务税金及 附加	7,003,651.67	4,804,118.60	5,236,620.98	3,911,206.56
二、主营业务利 润(亏损以"-"号 填列)	132,079,320.84	83,436,702.33	92,606,559.18	58,604,486.60
加：其他业务利 润(亏损以"-"号 填列)	723,480.21	1,101,919.69	515,022.48	913,297.25
减：营业费用	30,629,699.29	20,751,318.04	22,743,965.56	13,011,391.66
管理费用	47,272,141.44	45,326,531.09	36,131,816.00	36,192,661.44
财务费用	9,089,303.16	4,611,771.27	8,595,019.31	4,378,714.21
三、营业利润(亏 损以"-"号填列)	45,811,657.16	13,849,001.62	25,650,780.79	5,935,016.54
加：投资收益(亏 损以"-"号填列)	151,491.32	-140,588.37	11,969,691.66	4,735,335.55
补贴收入	460,069.98
营业外收入	910,836.55	340,133.62	909,741.35	339,933.62
减：营业外支出	1,360,229.79	225,157.67	26,127.50	183,699.63
四、利润总额(亏 损总额以"-"号 填列)	45,973,825.22	13,823,389.20	38,504,086.30	10,826,586.08
减：所得税	10,126,181.27	3,666,736.22	5,992,301.99	1,323,506.31
少数股东损益 (合并报表填列)	3,335,859.64	653,573.21
加：未确认投资 损失(合并报表 填列)
五、净利润(亏损 总额以"-"号填 列)	32,511,784.31	9,503,079.77	32,511,784.31	9,503,079.77
加：年初未分配 利润	46,501,988.52	28,629,351.57	52,734,133.69	31,715,503.63
其他转入
六、可供分配的 利润	79,013,772.83	38,132,431.34	85,245,918.00	41,218,583.40
减：提取法定盈 余公积	-213.52	926,554.66
提取法定公益金	-213.52	650,586.75
提取职工奖励及

福利基金(合并 报表填列)
七、可供股东分 配的利润	79,014,199.87	36,555,289.93	85,245,918.00	41,218,583.40
减：应付优先股 股利
提取任意盈余公 积		486,299.21
应付普通股股利
转作股本的普通 股股利
八、未分配利润 (未弥补亏损以 "-"号填列)	79,014,199.87	36,068,990.72	85,245,918.00	41,218,583.40
补充资料：
1.出售、处置部 门或被投资单位 所得收益
2.自然灾害发生 的损失
3.会计政策变更 增加(或减少)利 润总额
4.会计估计变更 增加(或减少)利 润总额
5.债务重组损失
6.其他

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、 原因及影响数。 □ 适用 √ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数。

√ 适用 □ 不适用

本期纳入合并的会计报表范围发生了变化,未纳入合并范围的子公司为中储 淅江物流有限公司、天津恒远物流有限责任公司。中储浙江物流有限公司未纳入 合并范围的原因是公司已于 2004 年 6 月 21 日经临时三届二次股东大会审议通 过，将公司所持中储浙江物流有限公司 60%的股权转让给中储上海物流有限公 司，交易完成后，本公司持有该公司的股权由 75%变为 15%，不再拥有控股权， 中储浙江物流有限公司 2004 年 1-6 月份实现净利润-613,554.68 元。天津恒远 物流有限责任公司未纳入合并范围的原因是该公司资产总额、主营业务收入及当 期净利润均低于母、子公司相关各项合计额的 10%，天津恒远物流有限责任公司 2004 年 1-6 月份实现净利润-162.21 元。

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。 □ 适用 √ 不适用

中储发展股份有限公司 洪水坤 2004 年 8 月 20 日