CMST Development Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Nov 29, 2018

证券代码：600787 证券简称：中储股份

中储发展股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第二期） 票面利率公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中储发展股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过 20 亿元公司 债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1384 号”文核准。其中债券 基础发行规模为 5 亿元（含 5 亿元），可超额配售不超过 5 亿元（含 5 亿元）。 本期债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售 权。

发行人和主承销商于 2018 年 11 月 29 日在网下向合格投资者进行了票面利 率询价，根据网下合格投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审 慎判断，最终确定本期债券的票面利率为 5.00%，规模为 10 亿元。 特此公告。

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（此页无正文，为《中储发展股份有限公司2018 年公开发行公司债券（第二期） 票面利率公告》之盖章页）

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（此页无正文，为《中储发展股份有限公司2018 年公开发行公司债券（第二期） 票面利率公告》之盖章页）

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----- Start of picture text ----- 中信建投证券股份有限公司 2018 年 11 月 30 日----- End of picture text -----

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中德证券有限责任公司

2018 11 30 年 月 日

（此页无正文，为《中储发展股份有限公司2018 年公开发行公司债券（第二期） 票面利率公告》之盖章页）

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----- Start of picture text ----- 民生证券股份有限公司 年 月 日----- End of picture text -----

（此页无正文，为《中储发展股份有限公司2018 年公开发行公司债券（第二期） 票面利率公告》之盖章页）

浙商证券股份有限公司

2018 11 30 年 月 日