CMST Development Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Aug 21, 2014

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2014－051 号

中储发展股份有限公司

关于实施2013 年度利润分配及资本公积金转增股本 方案后调整非公开发行股票发行 价格和发行数量的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 本次非公开发行股票发行价格由11.82 元/股调整为 5.89 元/股。

 本次非公开发行股票发行数量由168,548,200 股调整为338,241,039 股。

一、2013 年度利润分配及资本公积金转增股本方案及实施情况

根据公司2013 年度利润分配及资本公积转增股本实施公告，本次利润分配 及资本公积金转增股本方案为以公司2013 年12 月31 日的总股本929,914,192 股为基数，向全体股东每10 股派发红股2 股并派发现金0.50 元（含税），同时 进行资本公积转增股本，每10 股转增8 股，其余未分配利润全部结转下年度。 公司2013 年度利润分配及资本公积金转增股本实施的股权登记日为2014 年8 月20 日，除权（除息）日和现金红利发放日为2014 年8 月21 日。

公司2013 年度利润分配及资本公积金转增股本方案已于2014 年8 月21 日 实施完毕。

二、本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整

公司于2014 年8 月4 日召开六届二十二次董事会审议通过了《关于公司非 公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》（以下简称 “预案”）等议案（尚须2014 年第三次临时股东大会审议通过）。根据相关议案， 公司股票在定价基准日至本次发行日期间，如有派息、送股、资本公积转增股本 等除权、除息事项，本次发行价格和发行数量将进行相应调整。

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1、发行价格的调整

根据预案，本次非公开发行股票的发行价格为11.82 元/股，不低于定价基 准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%。定价基准日为公司六届二十二次 董事会决议公告日，即2014 年8 月5 日。公司2013 年度利润分配及资本公积金 转增股本方案实施完毕后，公司本次非公开发行股票的发行价格相应调整为 5.89 元/股。发行价格精确到小数点后两位，结果四舍五入。具体计算如下：

调整后的发行底价＝（调整前的发行底价-每股现金红利）÷（1+总股本变 动比例）＝（11.82 元/股-0.05 元/股）÷（1+0.2+0.8）＝5.89 元/股

2. 发行数量的调整

公司2013 年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施完毕后，本次非公 开发行股票数量由168,548,200 股调整为338,241,039 股。发行股数精确到个位 数，具体计算如下：

调整后的发行股票数量=调整前的发行数量 * 调整前的发行价格÷调整后 的发行价格=168,548,200 股*11.82 元/股÷5.89 元/股=338,241,039 股。 三、其他事项

除上述调整外，公司本次非公开发行股票的其他事项均无变化。 特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会 2014 年8 月21 日

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