CMST Development Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2007

Sep 24, 2007

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2007-025 号

中储发展股份有限公司 四届十六次董事会决议公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中储发展股份有限公司四届十六次董事会于2007 年9 月24 日以通讯表决 方式召开（会议通知于2007 年9 月17 日以电子文件方式发出），会议应参加表 决董事6 人，实际参加表决董事6 人，会议的通知和召开符合《公司法》、《证券 法》及本公司《公司章程》的有关规定，合法有效。会议形成如下决议：

审议通过了《关于确定公司非公开发行股票发行方式的议案》。

公司非公开发行股票申请已获得中国证监会“证监发行字[2007]306 号”《关于核准中储发展股份有限公司非公开发行股票的通知》核准，根据公司 向中国证监会报送的《中储发展股份有限公司关于非公开发行方式的申请》，以 及公司股东大会授权，公司董事会决定将公司非公开发行股票分两次发行，第一 次向控股股东中国物资储运总公司（以下简称“中储总公司”）发行，第二次向 其它机构投资者发行，具体情况如下：

一、第一次发行

经公司与中储总公司协商，中储总公司以所持沈阳中储物流中心、中国物资 储运总公司沈阳虎石台三库、中国物资储运总公司沈阳铁西一库、中国物资储运 总公司大连仓库、郑州中储物资流通中心、郑州中储南阳寨仓库等6 家仓储物流 企业全部权益，所持北京中物储国际物流科技有限公司51%股权，所持位于天津、 成都、咸阳三地的8 宗土地使用权，以及现金1,018.09 万元认购公司本次非公 开发行的股票70,000,000 股，发行价格确定为4.80 元，即公司四届三次董事会 非公开发行事项决议公告日前二十个交易日股票均价的100%。

二、第二次发行

在中储总公司认股结束后，公司将面向除中储总公司以外的机构投资者采用

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竞价方式发行不超过70,000,000 股，认股方式为现金认购，发行价格为不低于 4.80 元。保荐机构民生证券有限责任公司将向符合规定的对象发送认购邀请书。

公司独立董事朱道立、韩旭东、刘秉镰、刘文湖同意董事会做出上述决议， 一致认为：公司非公开发行股票分两次发行(第一次向控股股东中国物资储运总 公司发行，第二次向其它机构投资者发行)，符合“证监发行字[2007]306 号” 核准文件要求和股东大会授权，有利于顺利完成本次非公开发行工作，符合公司 利益。

本议案涉及关联交易，在关联方任职的韩铁林、姜超峰、李小晶、王学明、 周晓红董事回避表决,由6 名非关联董事进行表决。

该议案赞成票6 票，反对票0，弃权票0。 特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年九月二十四日

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