CMST Development Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2014

Apr 22, 2014

中储发展股份有限公司

(住所:中国天津市北辰经济开发区开发大厦)

公司债券受托管理事务报告 (2013 年度)

债券受托管理人

(住所:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼)

二零一四年四月

重要声明

中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投证券")编制本 报告的内容及信息均来源于中储发展股份有限公司(以下简称"发行 人"、"公司"或"中储股份")对外公布的《中储发展股份有限公司 2013 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业 意见以及发行人向中信建投证券提供的其他材料。中信建投证券对报 告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证,也不就该等引述 内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资 者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作 为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下,投资者依据本报 告所进行的任何作为或不作为,中信建投证券不承担任何责任。

目	录

第一章	本期债券概况 3
第二章	发行人 年度经营和财务状况 2013 6
第三章	发行人募集资金使用情况 12
第四章	本期公司债券担保人资信情况 13
第五章	债券持有人会议召开的情况 14
第六章	本期债券本息偿付情况 15
第七章	本期债券跟踪评级情况 16
第八章	负责处理与本期债券相关事务专人的变动情况18
第九章	其他事项 19

第一章本期债券概况

一、债券名称

2012年中储发展股份有限公司公司债券(以下简称"本期债券")。

二、核准文件和核准规模

本期债券业经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]760 号文 件核准公开发行,核准规模为债券面值不超过人民币 16 亿元。

三、债券简称及代码

12 中储债,122176。

四、发行主体

中储发展股份有限公司。

五、债券期限

本期债券的期限为 7 年期,附第 5 年末发行人上调票面利率选择 权和投资者回售选择权。

六、发行规模

16 亿元人民币。

七、票面金额和发行价格

本期债券面值 100 元,按面值平价发行。

八、债券形式

实名制记账式公司债券

九、债券年利率

本期公司债券票面利率为 5.00%。本期债券票面利率在债券存续 期的前 5 年内保持不变;如发行人行使上调票面利率选择权,未被回 售部分债券在存续期限后 2 年票面利率为债券存续期限前 5 票面利 率加上调基点,在债券存续期限后 2 年固定不变。若发行人未行使上 调票面利率选择权,则未被回售部分债券在债券续存期后 2 年票面 利率维持原有票面利率不变。

十、计息方式

本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计息。

十一、还本付息方式

本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次,最后一 期利息随本金一起支付。若投资者部分或全部行使回售选择权,则回 售部分债券的利息和本金于本期债券续存期限的第 5 个付息日一起 支付,年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自本金支付日起不 另计利息。

十二、付息日

在本期债券续存期限内,自 2013 年起每年的 8 月 13 日为上一 个计息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日)。若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的付息日 为 2013 年至 2017 年每年的 8 月 13 日(如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个工作日)。

十三、担保方式

中国诚通控股集团有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤 销的连带责任保证担保。

十四、发行时信用级别

经联合信用评级有限公司综合评定,公司的主体信用等级为 AA+, 本期债券信用等级为 AAA。

十五、跟踪评级结果

2013 年度内,经联合信用评级有限公司综合评定,本期公司债 券信用等级为 AAA,发行人主体信用等级为 AA+。

十六、债券受托管理人

发行人聘请中信建投证券股份有限公司担任本期债券的债券受 托管理人。

第二章发行人 2013 年度经营和财务状况

一、发行人基本情况

中文名称:中储发展股份有限公司

英文名称:CMST Development Co., Ltd.

法定代表人:韩铁林

注册地址:中国天津市北辰经济开发区开发大厦

办公地址:北京市丰台区南四环西路 188 号 6 区 18 号楼

邮政编码:100070

设立日期:1997 年 1 月 8 日

注册资本:人民币 929,914,192 元

股票上市地:上海证券交易所

股票简称:中储股份

股票代码:600787

电话号码:010-83673502

传真号码:010-83673332

互联网网址:www.cmstd.com.cn

电子信箱: zhengquanbu@cmstd.com.cn

经营范围:商品储存、加工、维修、包装、代展、检验;库场设 备租赁;商品物资批发、零售;汽车(含小轿车)及配件销售;起重 运输设备制造、维修;物资配送;货运代理;报关业务;物业管理; 电机及电器维修;包装机械、电子产品、自动化控制系统和相关产品 (含配件)的设计、生产、销售;上述范围的技术咨询、服务;组织

完成涉及我国公路、水路、铁路运输的国际集装箱多式联运业务;货 物装卸、搬倒业务;冶金炉料、矿产品批发兼零售;自营和代理各类 商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术 除外);橡胶批发;国际货运代理;集装箱吊装、验货拆箱、装箱、 拼箱;网上销售钢材;动产监管;纸品、纸浆、木浆销售;化肥、有 机肥、生物肥、复合肥、苜蓿草(饲料)的销售(危险品除外);限分 支机构经营:成品油、棉花、化工产品储存、销售;市场经营及管理 服务;普通货运、货物专用运输(集装箱);大型物件运输(三类); 煤炭批发;焦炭批发;自有房屋租赁;限分支机构经营:粮食、食用 油批发;限分支机构经营:煤炭零售;限分支机构经营:停车服务; 货物专用运输(冷藏保鲜);限分支机构经营:货运站(场)综合服 务;重油、渣油、预包装食品的销售;奶粉销售。(以上经营范围设 计行业许可的凭许可证件,在有效期内经营,国家有专项专营规定的 按规定办理)。

二、 发行人 2013 年度经营情况

2013 年,宏观经济依靠投资拉动的增长方式、消费与出口低迷、 实体经济结构性矛盾突出、利润空间收窄等问题依然突出,企业面临 的经营形势依然严峻。面对不利的外部环境,发行人稳步推进战略实 施,努力拓展市场空间,着力强化风险管控,实现了主营业务稳健运 行,较好地完成了年度各项工作任务。

(一)业务在稳步发展中优化调整

2013 年度,公司实现营业总收入 278.59 亿元,同比增长 4.01%;

发生营业成本 269.49 亿元,同比增长 4.89%;实现营业利润 3.99 亿 元,同比增长 5.96%;利润总额 4.49 亿元,同比下降 19.41%;净利 润 3.46 亿元,同比下降 15.87%;扣除非经常性损益的净利润 2.26 亿 元,同比增长 10.01%;货物吞吐量累计达到 4062.48 万吨,同比减幅 0.8%。

公司主营业务中,生产资料占比较大,受相关产业影响,各业务 板块面临着较大的增长压力。为保持各业务的平稳发展,公司强化市 场营销,完善内控制度,严格制度执行,创新业务模式,延伸功能, 提升服务质量,巩固了市场份额。2013 年,公司实现物流业务收入 263,697.04 万元,同比下降 3.77%。其中,仓储业务收入 36,776.57 万元,同比下降 2.23%;进出库收入 53,721.84 万元,同比增长 8.96%; 配送业务收入 34,759.99 万元,同比下降 7.92%;完成配送运输总量 1014 万吨,同比下降 21%;国际货运代理收入 94,689.73 万元,同比 增长 5.14%;完成货运代理量 2414 万吨,同比增长 15%;集装箱业 务收入 6,656.35 万元,同比下降 10.58%;现货市场收入 15,893.93 万 元,同比下降 17.80%;物流贸易收入 2,519,607.78 万元,同比增长 4.84%。

质押监管业务实现收入 17,282.76 万元,同比下降 37.18%,总质 押量 4088 万吨,同比下降 36.85%。2013 年公司对监管业务进行了清 理整顿,通过限制额度、限制业务类型、限制监管物品种及跨地区开 展业务、提高最低收费标准、淘汰弱小、资质差的客户等措施,实现 了压缩业务规模 30%的目标。

本年度,受内需扩大特别是网上购物需求带动,快速消费品、食 品、医药、家电、电子、汽车等与居民消费相关的物流市场保持较快 增长,农村物流、社区物流趋于活跃,冷链物流、宅配市场受到关注。 为抓住市场机遇,公司加大了各业务板块向生活资料的倾斜,取得了 较好效果。仓储业务方面,库房业务实现了较大幅度增长;运输方面, 公司充分利用已有的全国干线运输网络及区域分拨的运输覆盖能力, 业务扩展至奶制品、商超配送、快消品包装等几大行业,增加了附加 值高的冷链运输业务和供应链物流业务;现货市场方面,公司的家装 建材城、货运配载市场、副食品市场、自行车、电动车市场等原有和 新建市场运行平稳;公司还大力开发工程物流,货代业务量保持稳步 增长。此外,公司还对系统及行业内主要企业的发展业务模式和案例 进行研究,对现有客户和潜在客户的物流需求进行调研,为未来业务 的发展与变革积累了经验。

(二)物流地产与重点项目有序推进

2013 年是公司物流地产的起步年,共完成投资额 10.5 亿元。其 中,南京中储房地产开发公司完成注册、组织机构设置、团队招聘, 现址开发一期项目各项工作按计划稳步推进,二期土地交储及其它工 作正积极磋商、洽谈中;唐家口项目已完成原商户清场及方案初步设 计;无锡项目概念规划方案和可行性研究招标等工作正在有序进行。

本年度,公司物流基地项目累计完成投资 3 亿元,沈阳苏家屯、 南京滨江、上海临港奉贤等项目均取了较快进展。其中,上海临港奉 贤物流基地项目经专家评审,获 2013 年国家发改委中央计划内投资

450 万元。

(三)基础管理持续提高

为建立与公司战略发展相匹配的组织结构,本年度,公司制订并 实施了《中储发展股份有限公司总部组织结构调整一阶段实施方案》, 初步完成了总部组织结构调整工作;公司结合生产经营实际,推进管 理提升活动,通过管控体制改革、制度建设,实现了"防风险、促转 型、保增长"的目标;公司通过建立信息反馈系统、风险预警及监控 系统、"重点关注企业"名单共享制度,编制了公司内控手册,完善了 公司的内部控制体系;公司按计划投入运行了仓储软件、贸易软件、 人力资源软件等,并跟踪了解物联网、无线射频、云计算等新技术的 应用现状、发展趋势及在中储应用的可行性和方案。

三、发行人 2013 年度主要财务数据

(一)合并资产负债表主要数据

单位:万元

项目	年 月 日 2013 12 31	年 月 31 日 2012 12	增减率
流动资产合计	910,628.53	778,239.70	17.01%
非流动资产合计	477,064.51	405,134.92	17.75%
资产总计	1,387,693.03	1,183,374.61	17.27%
流动负债合计	607,025.24	509,169.51	19.22%
非流动负债合计	214,858.93	221,455.35	-2.98%
负债合计	821,884.18	730,624.86	12.49%
归属于母公司所有 者权益合计	559,935.20	447,747.55	25.06%
所有者权益合计	565,808.85	452,749.75	24.97%
负债和所有者权益 总计	1,387,693.03	1,183,374.61	17.27%

(二)合并利润表主要数据

单位:万元

项目	2013 年度	2012 年度	增减率

营业总收入	2,785,863.81	2,678,232.89	4.02%
营业利润	39,859.86	37,616.82	5.96%
利润总额	44,922.80	55,745.12	-19.41%
净利润	34,615.14	41,142.59	-15.87%
归属于母公司所有者 净利润	33,587.21	40,209.51	-16.47%

(三)合并现金流量表主要数据

单位:万元

项目	年度 2013	年度 2012	增减率
经营活动产生的现金流量净额	-21,504.96	73,381.90	-129.31%
投资活动产生的现金流量净额	-26,429.89	-71,163.37	-
筹资活动产生的现金流量净额	80,428.21	-440.71	-
现金及现金等价物净增加额	32,482.24	1,776.51	1728.43%

第三章 发行人募集资金使用情况

一、本期债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]760 号文核准,发行 人于 2012 年 8 月 13 日至 2012 年 8 月 15 日公开发行了人民币 16 亿 元的公司债券。本期公司债券募集资金总额扣除发行费用之后的净募 集资金已于 2012 年 8 月 16 日汇入发行人指定的银行账户。发行人聘 请的中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)对本次债券募集资金到 位情况出具了编号为中瑞岳华验字【2012】第 0236 号验资报告。

二、本期债券募集资金实际使用情况

根据发行人 2012 年 8 月 9 日公告的本期公司债券募集说明书的 相关内容,发行人拟将 77,180 万元用于偿还公司的商业银行贷款, 剩余资金用于补充公司流动资金。该等资金使用计划将有利于调整并 优化公司负债结构,节约财务费用,满足公司业务快速发展对流动资 金的需求,进一步提高公司持续盈利能力。

目前,已使用的本期债券募集资金均按本期债券披露的使用用途 专款专用。

第四章本期公司债券担保人资信情况

"12中储债"由中国诚通控股集团有限公司(以下简称"诚通集团") 提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。诚通集团是国务院国有 资产监督管理委员会监管的大型中央企业集团,主营业务为资产经营 管理、现代物流、综合贸易以及造纸等。2012年度及2013年1-9月, 担保人持续盈利,资产规模保持增长,信用状况未发生重大不利变化。

截至2012年底,诚通集团资产总额720.11亿元,负债总额484.85 亿元,所有者权益(含少数股东权益)合计235.26亿元,资产负债率 为67.33%。2012年度,诚通集团实现营业总收入748.69亿元,净利润 (含少数股东损益)8.04亿元,经营活动产生的现金流量净额-13.51 亿元。截至2013年9月底,诚通集团资产总额827.34亿元,负债总额 581.28亿元,所有者权益(含少数股东权益)总额246.06亿元,资产 负债率70.26%。2013年1-9月,诚通集团实现营业总收入586.99亿元, 净利润4.37亿元,较上年同期增长44.79%,经营活动产生的现金流量 净额-13.69亿元。(2012年为审计数据;2013年1-9月为未经审计数据)

整体来看,诚通集团作为国有大型企业,资产规模较大,资产质 量较好,综合实力较强,其提供的全额无条件不可撤销连带责任保证 担保可为本期债券的偿还提供较强的保障作用。

第五章债券持有人会议召开的情况

年度内,未召开债券持有人会议。

第六章本期债券本息偿付情况

一、付息方案

本期债券于 2012 年 8 月 13 日正式计息。按照《2012 年中储发 展股份有限公司公司债券票面利率公告》,本期"12 中储债"票面利率 为 5.0%,每手"12 中储债"(面值 1000 元)派发利息为人民币 50.00 元(含税)。

二、上年度付息债权登记日及付息日

根据发行人 2013 年 8 月 6 日公布的《中储发展股份有限公司"12 中储债"2013 年付息公告》:

1、2013 年付息债权登记日:2013 年 8 月 12 日。截至该日下午 收市后持有本期债券的投资者对其托管账户所记载的本期债券余额 享有本年度利息。

2、2013 年付息日:2013 年 8 月 13 日。

三、付息对象

本次付息对象为截至 2013 年 8 月 12 日上海证券交易所收市后, 在中登上海分公司登记在册的全体"12 中储债"持有人。

第七章本期债券跟踪评级情况

本期公司债券的信用评级机构联合信用评级有限公司于 2014 年 4 月 18 日出具了《中储发展股份有限公司 2012 年 16 亿元公司债券 跟踪信用评级报告》。该报告主要内容如下:

一、评级观点

跟踪期内,受国内经济增速放缓、外围经济复苏乏力的双重影响, 中储股份仓储物流和物流贸易业务面临一定的市场压力,公司通过及 时调整结构,实现了收入规模的小幅增长,但受宏观经济疲软影响, 公司综合毛利水平小幅下滑。2013 年初公司定向增发顺利完成,注 入 16 宗土地,物流储备用地进一步增加,巩固了公司的行业地位。

考虑到公司的行业地位、资源储备、贸易-物流-仓储一体化、股 东支持等方面的综合优势,以及公司计划通过非公开发行股票募集资 金 19.92 亿元,用于公司物流网络建设,提升信息化水平及储运能力。 联合评级对公司的评级展望维持"稳定"。

跟踪期内,公司实际控制人本期债券的担保方诚通集团经营状况 比较稳定,整体继续保持很强的竞争实力及偿债能力,其所提供的担 保对本期债券信用状况仍具有明显的积极作用。

二、优势

1.政策方面,政府积极推进相关物流产业政策落地,一体化物 流以及供应链管理服务等高效高端物流需求仍将保持快速增长,行业 发展前景较好。

2.公司拥有中国最大、分布最广的集仓储、配送、信息一体化

的物流配送、集装箱运输和金属分销网络,跟踪期内公司定向增发完 成,实现资产注入,物流储备用地进一步增加。

3.跟踪期内,公司通过结构调整、业务转型和模式创新,实现 了整体收入规模持续增长。

4.公司拥有丰富的仓储用地,地段较好,资产升值潜力较大, 为企业发展物流地产提供了很好的基础。

三、关注

1.公司物流和贸易业务受宏观经济波动影响较大,2014 年市场 形势仍存在一定不确定性。

2.跟踪期内,公司整体毛利率水平持续下降。

3.跟踪期内,公司质押监管业务规模较大,有一定的库外监管 风险。

四、跟踪评级结果

联合信用评级有限公司对中储发展股份有限公司 2012 年发行的 16 亿元公司债券的 2013 年跟踪评级结果为:维持公司"AA+"的主体 长期信用等级,同时维持本期债券"AAA"的债项信用等级。

第八章负责处理与本期债券相关事务专人的变动情况

2013 年度内,发行人负责处理与本期债券相关事务专人为薛斌 先生,未发生变动。

第九章其他事项

一、发行人的对外担保情况

公司六届九次董事会和 2013 年第一次临时股东大会审议通过了 《关于为中国物资储运总公司提供反担保的议案》,从 2013 年 7 月 5 日开始,公司向中储总公司对公司所属子公司提供的担保提供等额反 担保。

二、发行人涉及的未决诉讼或仲裁事项

(一)与哈尔滨银行金桥支行诉讼事项

哈尔滨银行股份有限公司金桥支行诉哈尔滨永航钢管制造有限 公司(以下简称"永航钢管公司")、张晓勇及发行人一案,法院判决 后,依据该判决已强制执行发行人 10,261,566.00 元给付金桥支行。 2011 年 7 月,为维护公司的合法权益,发行人特依法向哈尔滨市中 级人民法院起诉永航钢管公司、张晓勇、和平金属公司。法院审理后, 判决被告永航钢管公司于判决生效后立即赔偿发行人 10,261,566.00 元,并驳回其他诉讼请求。由于公司其他请求被法院驳回,因此发行 人又向黑龙江省高级人民法院提起上诉,请求撤销该判决并发回重审, 被黑龙江省高级人民法院驳回。由于发行人不服黑龙江省高级人民法 院作出的判决,特向最高人民法院申请再审,最高人民法院立案审查 后驳回了发行人的再审申请。发行人对上述款项已全额计提坏帐准备, 对本期损益没有影响。

(二)与张家口德泰全特种钢铁集团有限公司合同纠纷

A、发行人诉张家口德泰全特种钢铁集团有限公司一案,法院已

判决,发行人胜诉,诉讼涉及金额 120,257,000 元,发行人对上述款 项已全额计提坏帐准备,对本期损益没有影响。目前,法院正在强制 执行中。

B、发行人诉唐山皓宁贸易有限公司一案,法院已判决,发行人 胜诉,诉讼涉及金额 82,949,362.48 元。本案所涉铁矿粉,已完成销 售,相关损益已在以前年度财务报告中体现,对本期利润没有影响。 目前,法院正在执行中。

C、发行人诉天津开发区琦晟矿产进出口贸易有限公司一案,法 院已判决,发行人胜诉,诉讼涉及金额 13,977,006.78 元及利息。发 行人对上述款项已全额计提坏帐准备,对本期损益没有影响。目前, 法院正在执行中。

(三)与厦门象屿物流集团有限责任公司诉讼

厦门象屿物流集团有限责任公司(以下简称"厦门象屿公司")诉 北京中储物流有限责任公司及发行人仓储合同纠纷一案,诉讼涉及金 额 144,727,971.36 元,厦门象屿公司向法院提出了诉讼财产保全申请, 该法院已经查封了 34152.166 吨钢材。目前,法院正在审理过程中。 北京中储物流有限责任公司原为发行人全资子公司,2013 年 3 月 4 日,发行人六届六次董事会审议通过了《关于转让所持北京中储物流 有限责任公司 100%股权的议案》,将该子公司转让给了中储总公司。

(四)与国家物资储备局天津八三八处等六位被告的合同纠纷

中储股份经销分公司诉国家物资储备局天津八三八处、天津赫图 集团有限公司、天津市泽群物资贸易有限公司、天津金世宏丰商贸有

限公司、天津宝树钢铁贸易有限公司、陈会占等六位被告合同纠纷一 案,诉讼涉及金额 4000 万元,目前,法院正在审理过程中。

(五)与民生银行大连分行诉讼事项

中储股份大连分公司诉大连新北良股份有限公司和大连松源企 业集团有限公司一案,诉讼涉及金额 57,138,822.92 元及利息,该案 原由发行人大连分公司于中国民生银行大连分行(以下简称"民生银 行")起诉发行人大连分公司(该案终审已判决并已执行完毕)后向 法院起诉,但在法院受理后,查明民生银行已在该法院另案起诉发行 人大连分公司,本案必须以该案的审理结果为依据,因此裁定中止诉 讼。目前,法院已解除中止,正在审理过程中。由于前次诉讼,发行 人已根据判决结果作相应财务处理,本次诉讼若胜诉并有效执行,将 增加相应营业外收入。目前因上述案件尚未判决,暂无法判断影响。

三、非公开发行股票及私募债情况

随着各地城市规模的快速扩张,公司现有物流基地许多面临城市 规划变更、周边大量进行商业开发、货车限行等一系列环境变化。在 可预见的未来,部分物流基地将难以持续有效开展物流业务。为此, 公司拟非公开发行股票募集资金投资建设新物流基地,以保障公司物 流业务的可持续发展,应对国家经济增长方式的改变以及科技进步带 来的挑战。目前,《关于公司非公开发行股票方案的议案》已获公司 六届十七次董事会及 2014 年第二次临时股东大会审议通过。根据发 行方案,公司将发行不超过 19.9224 亿元,用于中储辽宁物流产业园 项目(一期二阶段)、上海临港物流园区奉贤分区物流基地二期项目、

中储恒科物联网系统有限公司称重物联网产业园项目、中储西部国际 钢铁物流基地项目、中储电子商务及物流信息化建设项目及补充流动 资金和偿还银行贷款。另外,为满足公司持续发展的资金需求,公司 六届十六次董事会及公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过了 《关于发行私募债券(非公开定向债务融资工具)的议案》,决定发 行额度为 20 亿元的私募债券。公司将根据自身需求及市场情况完成 债券的注册和发行工作。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

2013年度,公司聘任李大伟为副总经理。

五、聘任或解聘会计师事务所情况

2013 年 4 月 23 日,公司召开的 2012 年度股东年会,决定续聘 中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2013 年度财务审 计机构,聘期一年。后来,公司接到中瑞岳华会计师事务所(特殊普 通合伙)通知,中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)与国富浩华 会计师事务所(特殊普通合伙)进行了合并,合并后的事务所沿用国 富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)的法律主体,更名为瑞华会计 师事务所(特殊普通合伙),中瑞岳华会计师事务所的人员和业务转 入新成立的瑞华会计师事务所。

经董事会审计委员会建议,公司于2013年10月30日召开六届十四 次董事会,审议通过了《关于公司2013年度财务审计机构变更为瑞华 会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》,并提请公司2013年第三次 临时股东大会审议表决;2013年11月15日,公司2013年第三次临时股 东大会审议通过了该项议案。

六、2013年度资产收购情况

公司受让武汉中国物资储运总公司物流服务中心大楼(在建), 受让价格13,799.65万元。该事宜经公司六届十四次董事会和公司2013 年第三次临时股东大会审议通过。

七、相关当事人

2013 年度,本期公司债券的受托管理人和资信评级机构均未发 生变动。