CMST Development Co.,Ltd. — AGM Information 2014

Jan 17, 2014

中储发展股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会 文件

董事会秘书处

2014 年1 月27 日

目 录

一、 会议议程………………………………………………………(2) 二、 表决事项………………………………………………………(3) 三、 会议文件材料 之一、关于发行私募债券（非公开定向债务融资工具）的议 案……………………………………………………………(4) 之二、关于投资设立中储物流地产开发有限公司的议案 …(6) 之三、总监票人和监票人名单 ………………………………(7) 之四、公司2014 年第一次临时股东大会决议(草)…………(8)

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中储发展股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会议程

• 一 . 宣布开会

• 二. 审议关于发行私募债券（非公开定向债务融资工具）的议案（P4）

• 三. 审议关于投资设立中储物流地产开发有限公司的议案（P6）

• 四. 审议总监票人和监票人名单（P7）

• 五. 审议公司 2014 年第一次临时股东大会决议（P8）

• 六. 宣布闭会

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中储发展股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会表决事项

一、关于发行私募债券（非公开定向债务融资工具）的议案

二、关于投资设立中储物流地产开发有限公司的议案

特别说明：以上议案已经公司六届十六次董事会审议通过，现提交2014 年第一次 临时股东大会审议表决。

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中储发展股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会文件之一

中储发展股份有限公司

关于发行私募债券（非公开定向债务融资工具）的议案

为拓宽公司融资渠道，优化财务结构，满足公司持续发展的资金需求，根据中国人 民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，经研究，公 司拟决定向中国银行间市场交易商协会申请注册发行私募债券（非公开定向债务融资工 具），具体方案如下：

1、私募债券名称：中储发展股份有限公司2014 年度第一期非公开定向债务融资工 具；

• 2、注册额度：人民币20 亿元；

• 3、发行时间：根据实际资金需求情况,在中国银行间市场交易商协会注册有效期内

• 择机发行；

  • 4、发行期限：3 年；

  • 5、发行价格或利率确定方式：面值发行，利率通过簿记建档确定；

6、发行对象及流通范围：本期私募债券向投资人定向发行，其流通转让只能在投 资人范围内进行。

• 7、承销方式：余额包销

• 8、发行方式：通过簿记建档、集中配售的方式向投资人定向发行。

• 9、募集资金用途：补充流动资金

10、为保证公司私募债券（非公开定向债务融资工具）顺利发行，董事会提请股东 大会授权公司董事会及董事长根据公司需要以及市场条件决定发行非公开定向债务融 资工具的具体条款、条件及相关事宜，组织实施本次债务融资工具注册及发行事项，根 据有关方面意见及发行时的市场情况调整本次债务融资工具相关事项，以及签署相关文 件、合同和进行信息披露工作。

本次私募债券(非公开定向债务融资工具)的发行,需在中国银行间市场交易商协会

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注册后,方可实施，最终发行方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

以上议案已经公司六届十六次董事会审议通过，现提交2014 年第一次临时股东大 会审议表决。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2014 年1 月27 日

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中储发展股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会文件之二

关于投资设立中储物流地产开发有限公司的议案

为实现土地开发的可持续经营，支持物流主业进一步发展，经研究，公司拟决定投 资10 亿元人民币（公司占股100%）设立中储物流地产开发有限公司（暂定名），拟设立 公司基本情况如下：

• 1、公司名称：中储物流地产开发有限公司（暂定名）

• 2、注册地：天津市北辰区

• 3、注册资金：10 亿元人民币

• 4、法定代表人：李大伟

• 5、经营范围：房地产开发、销售；实业投资；房屋租赁；物资批发、销售；物业

管理。（暂定）

以上议案已经公司六届十六次董事会审议通过，现提交2014 年第一次临时股东大 会审议表决。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2014 年1 月27 日

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中储发展股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会文件之三

总监票人和监票人名单

为了保证公司股东大会各项表决的公平、公正、有效，经公司董事会与部分股东会 前协商，拟向大会推举以下3 位同志为监票人。

总监票人：张清宁

监票人：郑佳珍、申崇志

若无不同意见，请鼓掌通过。

中储发展股份有限公司

董 事 会 2014 年1 月27 日

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中储发展股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会文件之四

中储发展股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议（草）

中储发展股份有限公司2014 年第一次临时股东大会于2014 年1 月27 日在北京召 开，会议由公司董事长韩铁林先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会 议。

出席公司2014 年第一次临时股东大会的股东和股东委托的代理人有 人，共代表 股份 股，占公司总股份929,914,192 股的 %，公司董事会秘书处依照规 定程序对出席本次股东大会的股东和股东委托代理人进行了资格审查，到会股东和股东 委托的代理人均有规定的有效证件，具有出席资格，并有权依其所持有和代表的股份行 使表决权。

会议按照既定议题，审议了有关议案，并进行了投票表决，形成如下决议： 一、审议通过了《关于发行私募债券（非公开定向债务融资工具）的议案》 同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行私募债券（非公开定向债务融 资工具），具体方案如下：

1、私募债券名称：中储发展股份有限公司2014 年度第一期非公开定向债务融资工 具；

• 2、注册额度：人民币20 亿元；

• 3、发行时间：根据实际资金需求情况,在中国银行间市场交易商协会注册有效期内

• 择机发行；

  • 4、发行期限：3 年；

  • 5、发行价格或利率确定方式：面值发行，利率通过簿记建档确定；

• 6、发行对象及流通范围：本期私募债券向投资人定向发行，其流通转让只能在投

• 资人范围内进行。

  • 7、承销方式：余额包销

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• 8、发行方式：通过簿记建档、集中配售的方式向投资人定向发行。

• 9、募集资金用途：补充流动资金

10、为保证公司私募债券（非公开定向债务融资工具）顺利发行，董事会提请股东 大会授权公司董事会及董事长根据公司需要以及市场条件决定发行非公开定向债务融 资工具的具体条款、条件及相关事宜，组织实施本次债务融资工具注册及发行事项，根 据有关方面意见及发行时的市场情况调整本次债务融资工具相关事项，以及签署相关文 件、合同和进行信息披露工作。

本次私募债券(非公开定向债务融资工具)的发行,需在中国银行间市场交易商协会 注册后,方可实施，最终发行方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

该议案的表决结果为：赞成票 股，占出席会议有表决权股份总数的 ％， 反对票 股，占出席会议有表决权股份总数的 ％，弃权票 股，占出席会议有 表决权股份总数的 ％。

二、审议通过了《关于投资设立中储物流地产开发有限公司的议案》

• 1、公司名称：中储物流地产开发有限公司（暂定名）

• 2、注册地：天津市北辰区

• 3、注册资金：10 亿元人民币

• 4、法定代表人：李大伟

• 5、经营范围：房地产开发、销售；实业投资；房屋租赁；物资批发、销售；物业

• 管理。（暂定）

该议案的表决结果为：赞成票 股，占出席会议有表决权股份总数的 ％， 反对票 股，占出席会议有表决权股份总数的 ％，弃权票 股，占出席会议有 表决权股份总数的 ％。

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• （此页无正文，为中储发展股份有限公司2014 年第一次临时股东大会决议签字页）

董事长签字：

副董事长签字：

独立董事签字：

董事签字：

董事会秘书签字：

中储发展股份有限公司

董 事 会

2014 年1 月27 日

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