CMST Development Co.,Ltd. — AGM Information 2006

Apr 21, 2006

中储发展股份有限公司 三届四次股东大会文件

董事会秘书处 2006 年4 月28 日

中储发展股份有限公司三届四次股东大会文件

目 录

一、会议议程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 二、表决事项⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 三、会议文件材料

之一、董事会报告 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 之二、监事会报告⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(15) 之三、公司2005 年年度报告 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(17) 之四、公司2005 年度财务决算报告 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(80) 之五、公司2005 年度利润分配预案 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(83) 之六、关于续聘天津五洲联合合伙会计师事务所为

本公司财务审计机构的议案 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(84) 之七、关于2005 年度天津五洲联合合伙会计师事务 所年度审计费用支付标准的议案 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 之八、关于收购中国物资储运总公司所持中国物资

储运天津有限责任公司10％股权的议案 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 之九、关于与中国物资储运总公司互销所经营商品

物资业务的议案 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(89) 之十、关于修改公司章程部分条款的议案⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(91) 之十一、总监票人和监票人名单 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(113) 之十二、公司三届四次股东大会决议(草) ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(114)

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中储发展股份有限公司三届四次股东大会文件

中储发展股份有限公司 三届四次股东大会议程

一、宣布开会

• 二、审议董事会报告（P4）

• 三、审议监事会报告（P15）

• 四、审议公司2005 年年度报告（P17）

• 五、审议公司2005 年度财务决算报告(P80)

• 六、审议公司2005 年度利润分配预案(P83)

• 七、审议关于续聘天津五洲联合合伙会计师事务所为本公司财务审计机构的议案

• （P84）

• 八、审议关于2005 年度天津五洲联合合伙会计师事务所年度审计费用支付标准的议

• 案（P85）

• 九、审议关于收购中国物资储运总公司所持天津有限责任公司10％股权的议案

• （P86）

• 十、审议关于与中国物资储运总公司互销所经营商品物资业务的议案（P89） 十一、审议关于修改公司章程部分条款的议案（P91）

十二、审议总监票人和监票人名单（P113）

• 十三、审议公司三届四次股东大会决议（P114）

十四、宣布闭会

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中储发展股份有限公司三届四次股东大会文件

中储发展股份有限公司 三届四次股东大会表决事项

• 一、董事会报告

• 二、监事会报告

• 三、公司2005 年年度报告

• 四、公司2005 年度财务决算报告

• 五、公司2005 年度利润分配预案

• 六、关于续聘天津五洲联合合伙会计师事务所为本公司财务审计机构的议案

• 七、关于2005 年度天津五洲联合合伙会计师事务所年度审计费用支付标准的议案

• 八、关于收购中国物资储运总公司所持中国物资储运天津有限责任公司10％股权的

议案

• 九、关于与中国物资储运总公司互销所经营商品物资业务的议案

• 十、关于修改公司章程部分条款的议案

• 十一、公司三届四次股东大会决议

特别说明：以上一至九项议案已经公司三届二十五次董事会审议通过，现提交三届 四次股东大会审议表决，第十项议案以大股东提案的方式提交三届四次股东大会审议表 决。

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中储发展股份有限公司三届四次股东大会文件

中储发展股份有限公司 三届四次股东大会文件之一

董事会报告

（一）管理层讨论与分析

• 1、报告期内公司经营情况的回顾

• （1）报告期内总体经营情况

2005 年是公司整合物流资源、调整提升经销业务，努力提高公司核心竟争力的一 年。一年来在公司董事会领导下，公司全体员工努力工作开拓创新。在延伸物流业务价 值链、整合已购并物流资源、有效规避经销业务风险、进一步提高公司管理水平等方面 均取得了较好的工作成果。2005 年公司共实现主营业务收入521457 万元 ，比上年增加 52.36%；实现主营业务利润32597 万元；比上年增加31.19%；净利润6399 万元，比上 年增加25.56%，剔除非经常性损益后的净利润4725 万元。

A、物流业务

2005 年面对国家宏观经济调控、物流市场竟争激烈等不利局面。公司适时调整营销 策略，整合物流资源，大力发展物流增值服务业务，增强了物流业务的盈利能力。2005 年公司实现物流业务收入49688 万元，比去年增加57.91%。其中仓储业务收入11771 万 元，同比增加78.84%；进出库收入20171 万元，同比增加41.47％；吞吐量3664 万吨， 同比增加69%；配送业务实现主营业务收入5963 万元，同比增加27.77%；完成配送运输 总量852 万吨，同比减少36%；国际货运代理业务完成货运代理量504 万吨，业务收入 4082 万元，同比增加339.92%；质押监管业务发展迅速，总质押量260 万吨，质押监管 收入875 万元，同比增加243.14%；集装箱业务完成吞吐量261 万吨，同比增加26%，实 现业务收入1709 万元，同比增加85.36%。

B、物资经销业务

2005 年由于国家的宏观经济调控，国内钢材价格大幅下滑。面对不利形势，公司采 取大力拓展营销渠道、加强统筹规划管理、降低库存量、拓展国际贸易代理业务等措施 有效降低经营风险,使公司经销业务基本保持平稳的发展势头。2005 年公司经销业务实 现主营业务收入 471770 万元，实现商品销售量 267.2 万吨，其中钢材销售收入 359431 万元,占经销业务收入的76.19 %。

（2）公司存在的主要优势和困难

• １)、主要优势

A、品牌优势

中储股份及其控股股东是中央国资委所属大型综合物流企业，其控股股东从事物流 业务40 余年，在本行业中具有相当的知名、美誉度，凭借其管理、服务、技术优势中储

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在客户中形成了“服务在中储、满意在中储”的牢固理念，为公司物流主营业务的进一 步拓展奠定了坚实的基础

B、物流网络优势

中储自上市以来，通过自建及购并整合母公司物流资源，在天津、上海、南京、无锡、 青岛、武汉、成都、西安、大连、郑州等地形成了一批服务功能齐全、装备水平完善的 物流基地，可以为客户提供全程、全方位、多功能物流服务，在物流市场的竞争中能够 体现“1+1>2”的整合优势。

C、资产资源优势

公司现占地480 万平方米，其中物流货场面积144 万平方米，库房面积85 万平方米，拥 有各类物流设备604 台套及多年物流服务所培植的庞大客户群，这些资产资源优势均长 期积累所致，且重置成本很高，一般物流企业难以企及，因此上述优势使公司拥有独特 的核心竞争力。

D、管理优势

公司及其母公司从事物流业务40 余年，积累了较为丰富的行业管理运作经验，并基 于物流业务发展的现实状况及未来合理预计进行动态调整，公司已通过ISO9001 认证， 内部管理实行严格的全面预算管理，有效形成经营管理中的控制、反馈、追踪、调整、 改进的有序链条。

• ２)、经营中存在的困难及对策 困难：

• A、物流市场竟争激烈,高端客户拥有量少；

• B、公司经销品种——钢材价格波动大；

• C、公司在物流价值链全过程的服务中竟争优势不明显；

• D、管理服务水平尚待进一步提高。

对策：

• A、全面介入物流价值全链条竞争,积极拓展高端物流客户； B、大力拓展营销渠道,发展新业务模式；

• C、完善全面预算、质量管理体系。

• (3) 公司主营业务及其经营状况

	(3) 公司主营业务及其经营状况	(3) 公司主营业务及其经营状况	(3) 公司主营业务及其经营状况	(3) 公司主营业务及其经营状况	(3) 公司主营业务及其经营状况	(3) 公司主营业务及其经营状况	(3) 公司主营业务及其经营状况	(3) 公司主营业务及其经营状况
	A、主营业务收入 单位：元
	行业	2005 年		2004 年		变动情况
		金额	比重	金额	比重	金额	增幅	比重
	交通运输	496,876,319.43	9.53%	314,650,580.90	9.19%	182,225,738.53	57.91%	0.33%
	商品流通	4,717,696,260.55	90.47%	3,107,771,684.15	90.81%	1,609,924,576.40	51.80%	-0.33%
	合计	5,214,572,579.98	100.00%	3,422,422,265.05	100.00%	1,792,150,314.93	52.36%	0.00%

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• 1)、交通运输收入增长57.91%，一方面是合并会计报表的范围增加，另一方面是本年度吞吐量 增加，收入也相应增加。 2)、商品流通收入增长51.8%，一方面是合并会计报表的范围增加，另一方面是公司新开展的对 外贸易业务收入增加。

B、主营业务成本 单位：元

					单位：元	单位：元	单位：元
行业	2005 年		2004 年		变动情况
	金额	比重	金额	比重	金额	增幅	比重
交通运输	301,944,344.90	6.20%	186,219,988.22	5.89%	115,724,356.68	62.14%	0.31%
商品流通	4,564,796,494.96	93.80%	2,972,772,960.64	94.11%	1,592,023,534.32	53.55%	-0.31%
合计	4,866,740,839.86	100.00%	3,158,992,948.86	100.00%	1,707,747,891.00	54.06%	0.00%

主营业务成本变动原因与主营业务收入变动原因一致，交通运输业务成本的增幅高于其对应收入 的原因是部分公司业务转型运营成本较高所致。 C、主营业务利润

C、主营业务利润
					单位：元
2005 年 行业 金额	比重	2004 年 金额	比重	变动情况 金额 增幅 比重
交通运输 174,805,625.63	53.63%	115,066,374.98	46.31%	59,739,250.65	51.92% 7.32%
商品流通 151,159,612.98	46.37%	133,417,748.24	53.69%	17,741,864.74	13.30% -7.32%
合计 325,965,238.61	100.00%	248,484,123.22	100.00%	77,481,115.39	31.18% 0.00%
虽然在主营业务收入结构变动比中交通运输业增加的比重较小，但因交通运输业的利润率大大高 于商品销售的利润率，使交通运输业在主营业务利润结构比中的变化较大。 D、主营业务利润率

D、主营业务利润率
			单位：元
行业 2005 年		2004 年	变动情况
交通运输 35.18%		36.57%	-1.39%
商品流通 3.20%		4.29%	-1.09%
合计 6.25%		7.26%	-1.01%
E、主要供应商、客户情况
本报告期向前五名供应商合计的采购金额为136395 万元			占公司年度采购总额的29.16%
本报告期对前五名客户合计的销售额为24581		万元	占公司年度销售总额的4.71%
F、主营业务收入分地区结构表

			单位：元
地区	主营业务收入	结构比重
天津地区	2,394,949,050.84		45.03%
上海地区	659,404,639.77		12.40%
江苏地区	1,557,446,451.40		29.28%
山东地区	93,092,477.63		1.75%
北京地区	66,027,341.95		1.24%
沈阳地区	126,372,077.61		2.38%
陕西地区	80,549,078.66		1.51%

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河南地区	91,352,943.06	1.72%
湖北地区	21,001,567.90	0.39%
湖南地区	201,344,978.14	3.79%
四川地区	27,385,297.07	0.51%
合计	5,318,925,904.03	100.00%

1)、天津地区在主营业务收入中的比重为45.03%，一方面是公司在天津地区所属的分子公司较 多，另一方面是公司在天津本部新开展的对外贸易业务量较大所致。

2)、江苏地区在主营业务收入中的比重为29.28%，主要是公司所属的无锡中储物流有限公司和南 京分公司地处经济发达地区，两大类主营业务发展快速稳健所致。

3)、上海地区在主营业务收入中的比重为12.4%，主要是上海地区所属分公司业务以储运业务为 主。

4)、公司其他地区在主营业务收入中的比重较低，一方面是这些地区的公司商品销售业务在主营 业务收入中的比重较小，除郑州恒科公司属制造业外，其他绝大部分公司是以储运业务为主；另一方 面，这些地区的公司较少，规模比较小，业务量较少所致。 G、主营业务利润分地区结构表

面，这些地区的公司较少，规模比较小，业务量较少所致。 G、主营业务利润分地区结构表	面，这些地区的公司较少，规模比较小，业务量较少所致。 G、主营业务利润分地区结构表	面，这些地区的公司较少，规模比较小，业务量较少所致。 G、主营业务利润分地区结构表
单位：元
地区	主营业务收利润	结构比重
天津地区	94,581,306.16	29.02%
上海地区	71,440,211.68	21.92%
江苏地区	75,911,303.17	23.29%
山东地区	7,951,062.41	2.44%
北京地区	506,186.65	0.16%
沈阳地区	2,260,182.98	0.69%
陕西地区	12,880,551.38	3.95%
河南地区	39,845,341.27	12.22%
湖北地区	10,153,853.85	3.12%
湖南地区	7,690,548.89	2.36%
四川地区	2,744,690.16	0.84%
合计	325,965,238.61	100.00%

1)、天津地区在主营业务利润中的比重为29.02%，一方面是公司在天津地区的主营业务收入比 重较大，另一方面天津新港分公司正进行着业务转型，运营成本较高。

• 2)、江苏地区在主营业务利润中的比重为23.29%，主要原因是公司所属的无锡中储物流有限公 司和南京分公司地处经济发达地区，两大类主营业务发展快速稳健所致。

• 3)、上海地区在主营业务利润中的比重为21.92%，主要是公司在上海地区所属的分子公司较 多，而且经营范围以主营业务利润率较高的储运业务为主。

• 4)、河南地区在主营业务利润中的比重为12.22%，主要是该地区的恒科公司是以制造电子类产 品为主。 5)、其他地区在主营业务利润中的比重较低，主要是因为这些地区的主营业务收入较小。 (4)报告期公司资产构成

	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元
项目	2005 年		2004 年
	金额	比重	金额	比重	比重变动百分点
应收票据	209,866,232.36	5.79%	51,181,899.28	2.21%	3.58
其他应收款	320,837,851.45	8.85%	84,517,059.91	3.65%	5.20

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预付账款	763,549,645.78	21.06%	754,978,268.29	32.59%	-11.53
固定资产合计	915,591,451.93	25.25%	499,985,296.03	21.58%	3.67
应付票据	829,508,138.06	22.88%	622,579,120.00	26.87%	-4.00
应付账款	192,026,787.70	5.30%	39,201,415.37	1.69%	3.60
预收账款	183,355,587.90	5.06%	156,114,078.19	6.74%	-1.68
其他应付款	411,376,830.59	11.35%	105,281,631.48	4.54%	6.80
实收资本（或 股本）	620,677,782.00	17.12%	620,677,782.00	26.79%	-9.67
资本公积	637,494,021.77	17.58%	256,808,380.81	11.09%	6.50

1)、其他应付款增加6.8 个百分点、其他应收款增加5.2 个百分点，主要是上海土地置换项目有 部分款项没有收回， 同时在置换业务过程中有部分费用没有支付所致。

• 2)、应收票据增加3.58 个百分点、应付账款增加3.6 个百分点，主要是随着公司经销业务规模

• 的扩大，没有收回现金的销货款和尚未支付的相关购货款增加；

• 3)、固定资产净额增加3.67 个百分点主要是本年新增加的三个控股公司和十一个分公司固化资

• 产较大所致；

• 4)、预付账款下降11.53 个百分点、应付票据下降4 个百分点，主要是在总资产大幅增长的情况

• 下，预付帐款、应付票据变化较小所致；

• 5)、资本公积增加6.5 百分点是由于上海政民路等土地置换净收益36647 万元进帐所致； 6)、股本下降9.67 个百分点主要是因为今年总资产大幅增长，而股本没有变动所致。

(5)本报告期期间费用

(5)本报告期期间费用
				单位：元
项目 本期数 上年同期数		增长额		增长率
营业费用 92,633,638.17 63,642,617.80		28,991,020.37		45.55%
管理费用 137,271,388.01 98,635,436.03		38,635,951.98		39.17%
财务费用 17,242,107.40 15,071,257.15		2,170,850.25		14.40%
所得税 27,789,417.52 23,627,812.45		4,161,605.07		17.61%
四项期间费用增长的主要原因一方面是合并范围增加，另一方面是本报告期商品销售运营成本较 高。 (6)现金流量表分析 单位：万元
项目 2005 年		2004 年 增长额		增长率
一、生产经营活动产生的现金流量净额 28,712.46		8,410.84 20,301.61		241.37
其中：销售商品、提供劳务收到的现金 525,381.99 购买商品、接受劳务支付的现金 478,715.87 支付的其他与经营活动有关的现金 17,998.88		391,879.42 133,502.57 383,416.84 95,299.03 13,262.87 4,736.01		34.07% 24.86% 35.71%
二、投资活动产生的现金流量净额 -14,539.09 其中：收到的其他与投资活动有关的现金 18,754.50 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产所支付的现金 15,345.21		-3,120.39 -11,418.7 287.11 18,467.39 5,812.12 9,533.09		-365.94 6432.25% 164.02%
投资所支付的现金 18,134.54		5,194.72 12,939.82		249.10%
三、筹资活动产生的现金流量净额 11,331.42 其中：借款所收到的现金 135,364.03 偿还债务所支付的现金 124,248.05 四、 现金及现金等价物净增加额 25,559.72		-3,847.58 15,179.01 85,142.00 50,222.03 87,340.00 36,908.05 1,442.87 24,116.84		-394.51 58.99% 42.26% 1671.45%

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1)、生产经营活动产生的现金流量净额为28712.46 万元，增幅较大的原因是本报告期合并范围 扩大，计提的固定资产折旧、无形资产摊销和减值准备较大，以及经营业务应付往来款项增加所致。 其中：销售商品、提供劳务收到的现金增加主要是合并范围增加和生产经营规模扩大； 购买商品、接受劳务支付的现金增加主要是合并范围增加和生产经营规模扩大。

2)、投资活动产生的现金流量净额为-14539.09 万元，降幅较大的原因是购买十家公司和新建项 目投资较大所致。 其中：购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加主要是上海土地置换项目投入 较大； 收到的其他与投资活动有关的现金增加是购买十家公司，增加合并范围所带进来的现金； 投资所支付的现金主要是购买十家公司权益支付了1.8 亿元的现金。

3)、筹资活动产生的现金流量净额为11331.42 万元，增幅较大的原因是本报告期合并范围增加 和生产经营规模扩大，融资规模扩大，借款大于还款所致。

其中：借款所收到的现金增加主要是合并范围增加和生产经营规模扩大，融资规模扩大所致； 偿还债务所支付的现金增加主要是合并范围增加和生产经营规模扩大，融资规模扩大所致。 4)、报告期公司经营活动产生的现金流量为28712 万元，比报告期的净利润6399 万元超出 22313 万元，主要是本报告期计提的折旧和无形资产摊销和计提的减值准备较大，分别为8477 万 元、3177 万元，以及经营业务应付往来款项增加所致。

(7)公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

A、无锡中储物流有限责任公司

该公司注册资本金为人民币1900 万元，本公司控股95%。该公司主营业务范围为商 品储存、运输、物资经销等。截止2005 年底总资产为16457 万元。该公司2005 年主营 业务收入为42715 万元，主营业务利润为3513 万元，利润总额为1730 万元，实现净利 润1176 万元，对公司净利润的贡献为1058 万元，贡献率达到19.65%。无锡公司近几年 来储运物流主业发展迅速，经销业务稳打稳扎，效益的提升是一年一个台阶，稳步增 长，是公司的领头羊。

B、郑州恒科实业有限公司

该公司注册资本金为人民币1000 万元，本公司控股70%。该公司主营业务范围为电 机及电器修理；电子衡器、包装机械、电子产品、自动化控制系统和相关产品（含配 件）的设计、生产、销售；上述范围的技术咨询、服务。截止2005 年底总资产为6602 万元，2005 年该公司主营业务收入为4726 万元，主营业务利润为3476 万元，利润总额 为1660 万元，实现净利润1402 万元，对公司净利润的贡献为981 万元，贡献率达 15.34%。恒科公司因近两年在公路计重系统的招标中抢占了市场先机，利润总额的增长 是突飞猛进，连续两年超过千万元。

C、中储上海物流有限公司

该公司注册资本金为人民币1515 万元，本公司控股90%，该公司主营业务范围为仓 储、销售金属材料、机电产品等。截止2005 年底总资产为10279 万元。2005 年该公司 主营业务收入为4851 万元，主营业务利润为1118 万元，利润总额为1746 万元，实现净 利润1658 万元，对公司净利润的贡献为1492 万元，贡献率达23.32%。该公司今年主要 是根据市政规划的需求，出售了部分资产而形成了一部分营业外收益。

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D、天津宝钢储菱物资配送有限公司

该公司注册资本金为人民币14000 万元，本公司占股35%，为该公司第二大股东。 该公司主营业务范围为商品配送、加工、物资经销等。截止2005 年底总资产为14512 万 元，2005 年该公司实现净利润192 万元。

E、中国物资储运天津有限责任公司

该公司注册资本金为人民币8621 万元，本公司占股90%。该公司主营业务范围为商 品储存、运输、装卸、物资经销、设备维修检验等。截止2005 年底总资产为11768 万 元。2005 年该公司主营业务收入为7239 万元，主营业务利润为740 万元，利润总额为222 万元，实现净利润-222 万元，对公司净利润的贡献为-200 万元，贡献率为-3.12%。 天津有限出现亏损主要是因家底较薄，离退休老干部多，各方面负担较重，且2005 年该 公司所属的唐家口分公司又由于市政施工的影响，客户退租，所以出现了亏损。

F、天津中储国际货运代理有限公司

该公司注册资本金为人民币700 万元，本公司占股54.29%，为该公司第一大股东。 该公司主营业务范围为承办海运进出口货物的国际货运代理业务等。截止2005 年底总资 产为2199 万元。2005 年该公司主营业务收入为1024 万元，主营业务利润为680 万元， 利润总额为161 万元，实现净利润115 万元，对公司净利润的贡献为62 万元，贡献率为 0.98%。

G、上海中储物流配送有限公司

该公司注册资本金为人民币5000 万元，本公司占股98.3%。该公司主营业务范围为 仓储运输咨询、货运、运输代理，理货等。截止2005 年底总资产为11414 万元。2005 年该公司主营业务收入为4307 万元，主营业务利润为377 万元，利润总额为44 万元， 实现净利润30 万元，对公司净利润的贡献为30 万元，贡献率为0.5%。

H、上海超一物流有限公司

该公司注册资本金为人民币100 万元，本公司占股79%。该公司主营业务范围为仓 储、货物运输、商品经销等。截止2005 年底总资产为16113 万元。2005 年该公司主营 业务收入为43706 万元，主营业务利润为956 万元，利润总额为367 万元，实现净利润 246 万元，对公司净利润的贡献为234 万元，贡献率为3.65%。

I、南京生产资料中心批发市场

该公司注册资本金为人民币60 万元，本公司占股本75%。该公司主营业务范围为金 属材料、化工材料等销售。截止2005 年底总资产为462 万元。2005 年该公司主营业务 收入为818 万元，主营业务利润为225 万元，利润总额为222 万元，实现净利润150 万 元，对公司净利润的贡献为150 万元，贡献率为2.34%。

2、对公司未来的展望

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中储发展股份有限公司三届四次股东大会文件

• (1)公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

• A、行业发展趋势

物流业是国民经济的支柱性产业,是国家竞争力的重要组成部分.随着中国加入WTO 及国民经济的持续高速发展,物流总量会相应持续增长,根据仓储业协会的行业调查结果 表明,总体来看,物流量的增长率要高于GDP 增长率.从物流业服务客户对象——企业的需 求来看,规模企业越来越将物流供应链的优化、高效视为提高企业核心竞争力的必要手 段，对高效、优化、特质的物流需求越来越多。

B、市场竞争格局

随着去年国家履行加入WTO 的承诺，取消外资进入中国物流市场的限制,国外物流企业开 始大举进入中国物流市场，国内民营物流企业、大型企业自营物流产业等都将使物流市 场的竞争日趋激烈.

• (2)未来公司的发展机遇、挑战及发展战略

• a)公司未来的发展机遇主要是：（1）物流市场容量会逐年扩大（2）各地都将物流

• 业作为支柱型产业扶持（3）物流市场客户需求越来越高效、优化、特质。挑战主要是： （1）物流市场竞争日趋激烈（2）公司的管理、运营机制、体制尚须进行适应性调整 （3）公司主要经销品种—钢材价格波动较大。

b)公司的发展战略是以现有物流网点为依托，夯实基础，通过购并、整合、合作等 方式构建全国性物流网络，延伸物流服务价值链；通过调整经销品种、优化营销渠道、 拓展新业务模式等方式保证经销业务稳定发展；最终实现全体股东价值最大化。 c)公司新年度经营计划

• 2006 年公司的经营目标是计划完成主营业务收入612689 万元，预计的主营业务成

• 本571737 万元。为完成本年度目标，公司将扎扎实实开展如下几方面工作： ①大力发展物流业务，开发高端物流客户，进一步提高物流业务附加值；

• ②开拓新型物流业务，延伸物流业务附加值，发展仓单质押、港口物流、集装箱物

• 流、干线运输配送、区域物流配送等业务；

• ③调整、持续改进、发展经销业务、增加新的业务品种，开拓新经销业务模式； ④持续推进全面预算管理，提高精细化管理水平。

• (3)公司资金需求、使用计划及资金来源

根据公司未来的发展目标和2006 年的生产经营计划，我公司对资金需求主要体现在 两个方面：一方面是对物流基础设施的改造投入，新物流中转库房和现代物流设备的采 购投入，几大物流网点现货市场规模扩大的投入，以及上海新物流基地的建设等中长期 项目的投入，需要约4 亿元的资金；另一方面是因经销规模的扩大对资金需求也增长 了，全年资金需求约14 亿元 。上述所需资金的来源主要有三个渠道：一是企业生产经 营活动产生的现金约2 亿元，二是上海土地置换带来的现金约2.2 亿元，三是向银行融

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中储发展股份有限公司三届四次股东大会文件

资（含短期借款和承兑汇票）14 亿元。我公司会根据项目的市场前景和盈利情况渐进投 入。并在适当的时候通过其他融资方式进行资金的直接筹集，促进公司长期稳健地快速 发展。

(4)风险及对策

A、宏观经济风险

物流业是国民经济的基础产业，与国民经济总量及其增速、经济结构密切相关，前 述经济要素的变动必然会影响物流业的服务总量进而影响公司的经营业绩。

对策：

加强对宏观经济及行业的研究，进一步提高公司核心竞争力，提高公司在物流业的 市场占有率。

B、钢材价格波动风险

公司主营经销品种钢材受国家宏观经济调控影响价格波动较大，对公司经销利润的 实现产生较大影响。

对策：

加强行业研究准确掌握价格波动规律，大力拓展营销渠道增加新的经销品种和方式 C、区域规划风险

公司部分物流中心所处区域位置较优,若被重新规划将使公司的物流业务受到一定影 响。

对策：

加强和当地规划部门的联系和沟通，力争做出前瞻性安排。

（二）公司投资情况

报告期内公司投资额为33,837.08 万元人民币，比上年增加10,263.16 万元人民 币，增加的比例为43.54％。

• 1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

• 1)、兴建中储股份上海浦东分公司（合庆）物流基地项目 公司出资9,926 万元人民币投资该项目，该项目正在建设过程中。

• 2)、中国物资储运总公司所持中国物资储运天津有限责任公司90％股权、中国物资 储运汉口公司、西安中储物流中心、郑州中储平顶山仓库、中国物资储运总公司天回镇 第一仓库、天回镇第二仓库、西安中储东兴物贸公司、中国物资储运衡阳公司、洛阳中 储物流中心、中国储运咸阳物流中心九家企业全部权益

公司出资18,128.54 万元人民币投资该项目，已完成工商注册变更，其他权属变更 手续正在办理中。本报告期末，该项目收益为788.72 万元。

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中储发展股份有限公司三届四次股东大会文件

3)、投资大连新船重工物资配送项目

公司出资462 万元人民币投资该项目，该项目正在建设过程中。

• 4)、恒科公司实施新厂区二期扩建工程

公司出资1,350.56 万元人民币投资该项目，该项目正在建设过程中。

• 5)、中储股份南京分公司改扩建生资市场十厅二期项目

公司出资970 万元人民币投资该项目，该项目正在建设过程中。

• 6)、兴建中储股份天津物流中心二期项目

• 公司出资2,594.98 万元人民币投资该项目，该项目正在建设过程中。 7)、兴建中储股份咸阳物流中心东风路商铺

公司出资405 万元人民币投资该项目，该项目正在建设过程中。 （三）董事会日常工作情况

• 1、董事会会议情况及决议内容

• 1)、公司于2005 年3 月1 日召开中储股份三届十七次董事会董事会会议，决议公告

• 刊登在2005 年3 月2 日的上海证券报；

• 2)、公司于2005 年3 月16 日召开中储股份三届十八次董事会董事会会议，决议公

• 告刊登在2005 年3 月18 日的上海证券报；

• 3)、公司于2005 年4 月14 日召开中储股份三届临时四次董事会董事会会议，决议

• 公告刊登在2005 年4 月15 日的上海证券报；

• 4)、公司于2005 年4 月27 日召开中储股份三届十九次董事会董事会会议，决议公

• 告刊登在2005 年4 月29 日的上海证券报；

• 5)、公司于2005 年5 月25 日召开中储股份三届临时五次董事会董事会会议，审议

• 通过了《关于成立中储发展股份有限公司上海沪东分公司的议案》；

• 6)、公司于2005 年6 月28 日召开中储股份三届二十次董事会董事会会议，决议公

• 告刊登在2005 年6 月29 日的上海证券报；

• 7)、公司于2005 年8 月25 日召开中储股份三届二十一次董事会董事会会议，决议

• 公告刊登在2005 年8 月27 日的上海证券报；

• 8)、公司于2005 年9 月9 日召开中储股份三届临时六次董事会董事会会议，决议公

• 告刊登在2005 年9 月10 日的上海证券报；

• 9)、公司于2005 年9 月22 日召开中储股份三届临时七次董事会董事会会议，决议

• 公告刊登在2005 年9 月23 日的上海证券报；

• 10)、公司于2005 年10 月25 日召开中储股份三届二十二次董事会董事会会议，审

• 议通过了《公司2005 年第三季度报告》；

11)、公司于2005 年11 月23 日召开中储股份三届临时八次董事会董事会会议，决 议公告刊登在2005 年11 月24 日的上海证券报。

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中储发展股份有限公司三届四次股东大会文件

2、董事会对股东大会决议的执行情况

股东大会决议中，《公司2004 年年度利润分配方案》已于2005 年8 月19 日实施完 毕，其余决议均在公司的日常运作中得以贯彻执行。

（四）利润分配或资本公积金转增预案

经五洲联合合伙会计师事务所审计,公司2005 年度实现税后利润63,992,364.99 元 ( 合并), 加年初未分配利润87,906,229.37 元，本年度可供分配的利润为 151,898,594.36 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按母公司本年度所实 现净利润提取10%的法定公积金6,188,529.50 元、提取10%的法定公益金6,188,529.50 元、提取15%的任意盈余公积金9,282,794.25 元，本年度可供投资者实际分配的利润为 130,238,741.11 元。公司董事会决定，2005 年公司的利润分配预案为以2005 年底总股 本620,677,782 股为基数，每10 股派发现金0.3 元（含税），其余未分配利润全部结转 下年度。

（五）公司独立董事对公司对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证监会和银监会近期发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》 （证监发[2005]120 号）精神和《公司章程》的有关规定，我们本着勤勉尽责的态度， 对中储发展股份有限公司2005 年度对外担保的情况进行了核查，经审慎查验，我们一致 认为：

公司严格执行上述《通知》中关于对外担保的规定，未发现公司在2005 年度内存在 对外提供担保的情形。

以上报告已经三届二十五次董事会审议通过，现提交三届四次股东大会审议表决。

中储发展股份有限公司 董 事 会 2006 年4 月28 日

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中储发展股份有限公司三届四次股东大会文件

中储发展股份有限公司 三届四次股东大会文件之二

监事会报告

2005 年，监事会全体成员遵照公司法和公司章程，认真履行了公司章程赋予的职 责，积极努力地开展各项工作，维护了公司利益和股东的利益。 （一）监事会的工作情况

报告期内公司监事会共召开了两次会议。

• 1、2005 年3 月4 日，公司在天津召开监事会三届五次会议，会议形成如下决议： （1）审议通过了《监事会2004 年工作报告》；（2）审议通过了《公司2004 年财务决 算报告》；（3）审议通过了《公司2004 年年度报告》；（4）审议通过了《公司2004 年度报告摘要》。

• 2、2005 年8 月25 日，公司在北京召开监事会三届六次会议，会议形成如下决议：

• （1）审议通过了《公司2005 年半年度报告及其摘要》；（2）审议通过了《监事会 2005 年上半年工作报告》。

• 报告期内，根据有关规定，监事会成员列席历次董事会会议，对董事会会议的召开 程序、决议内容和表决结果等进行监督，行使自身的权利与义务。 （二）监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司的运作符合《公司法》、《证券法》及中国证监会、上交所关于上 市公司的各项规定。公司决策程序合法，内部控制制度完善。未发现公司董事、总经理 和其他高级管理人员执行公司职务有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行 为。

（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对天津五洲联合合伙会计师事务所出具的关于公司2005 年财务情况的审计报 告进行了审阅，认为该报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

（四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司在报告期内无募集资金使用或以前期间的募集资金的使用延续到报告期内的情 况。

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中储发展股份有限公司三届四次股东大会文件

（五）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

监事会对公司收购中国物资储运总公司所持中国物资储运天津有限责任公司90%股 权、所属九家企业全部权益、转让上海市中山南二路717 号和船厂路183 号地块房地 产、转让上海市杨浦区政民路195 号地块房地产、转让上海国贸金属材料检验公司全部 权益事宜进行了审查，认为以上公司收购、出售资产的交易价格公平合理，未发现内幕 交易、未损害部分股东的权益、未造成公司资产流失。

（六）监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会对公司收购中国物资储运总公司所持中国物资储运天津有限责任公司90%股 权、所属九家企业全部权益、与中国物资储运总公司互销所经营商品物资业务、转让上 海国贸金属材料检验公司全部权益事宜的关联交易事宜进行了审查，认为以上关联交易 的定价政策公平合理，符合公司长远发展的战略，未损害广大中小投资者的权益。 （七）监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

天津五洲联合合伙会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告，财务 报告真实全面地反映公司的财务状况和经营成果。

（八）监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

公司未对2005 年度的盈利进行过预测，不存在公司利润实现与预测的差异。

中储发展股份有限公司 监 事 会 2006 年4 月28 日

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中储发展股份有限公司三届四次股东大会文件

中储发展股份有限公司 三届四次股东大会文件之三

中储发展股份有限公司 2005 年年度报告

一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司独立董事朱道立先生、韩旭东先生、刘秉镰先生均委托公司董事会秘书薛斌先生代为行 使表决权。 3、天津五洲联合合伙会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人韩铁林，主管会计工作负责人林军，会计机构负责人（会计主管人员）王树惠声 明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况简介

• 1、公司法定中文名称：中储发展股份有限公司

公司法定中文名称缩写：中储股份 公司英文名称：Zhongchu development stock Co.,LTD. 公司英文名称缩写：ZDS

• 2、公司法定代表人：韩铁林

3、公司董事会秘书：薛斌 联系地址：北京市丰台区南四环西路188 号6 区18 号楼 电话：010－83673292 传真：010－83673191 E-mail：xuebin@zcgf.com.cn 公司证券事务代表：胡华萍 联系地址：北京市丰台区南四环西路188 号6 区18 号楼 电话：010－83673292 传真：010－83673191 E-mail：huhuaping@zcgf.com.cn

4、公司注册地址：天津市北辰经济开发区开发大厦 公司办公地址：北京市丰台区南四环西路188 号6 区18 号楼 邮政编码：100070 公司国际互联网网址：www.zcgf.com.cn 公司电子信箱：zjb@zcgf.com.cn

5、公司信息披露报纸名称：上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司证券部

• 6、公司A 股上市交易所：上海证券交易所 公司A 股简称：G 中储 公司A 股代码：600787

• 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1997 年1 月8 日

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中储发展股份有限公司三届四次股东大会文件

公司首次注册登记地点：天津市工商行政管理局 公司变更注册登记日期：2005 年2 月1 日 公司变更注册登记地点：天津市工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：1200001001384 公司税务登记号码：120113103070984 公司聘请的境内会计师事务所名称：天津五洲联合合伙会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：天津市和平区西康路33 号康岳大厦6-10 层

三、会计数据和业务数据摘要

（一）本报告期主要财务数据

三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据
		单位:元 币种:人民币 金额 100,298,607.17 63,992,364.99 47,249,793.48 325,965,238.61 3,882,075.20 82,700,180.23 -908,676.95 2,120,461.80 16,386,642.09 287,124,551.12 255,597,166.58 单位:元 币种:人民币 金额 16,039,516.77 25,946.56 347,125.32 1,098,990.22 -769,007.36 16,742,571.51
项目		金额
利润总额		100,298,607.17
净利润		63,992,364.99
扣除非经常性损益后的净利润		47,249,793.48
主营业务利润		325,965,238.61
其他业务利润		3,882,075.20
营业利润		82,700,180.23
投资收益		-908,676.95
补贴收入		2,120,461.80
营业外收支净额		16,386,642.09
经营活动产生的现金流量净额		287,124,551.12
现金及现金等价物净增加额		255,597,166.58
（二）扣除非经常性损益项目和金额
非经常性损益项目		金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长 期资产产生的损益		16,039,516.77
短期投资收益，不包括（经国家有关部门批准设立的有经营资 格的金融机构获得的短期投资收益）		25,946.56
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的 其他各项营业外收入、支出		347,125.32
以前年度已经计提各项减值准备的转回		1,098,990.22
所得税影响数		-769,007.36
合计		16,742,571.51

（三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

		单位:元 币种:人民币 2004 年 本年比上年增 减(%) 2003 年 3,422,422,265.05 52.37 1,952,916,995.21 80,032,180.29 25.32 42,031,808.02 50,964,247.55 25.56 32,336,353.95 47,507,076.24 -0.54 9,569,654.75 0.0821 25.58 0.1042	单位:元 币种:人民币 2004 年 本年比上年增 减(%) 2003 年 3,422,422,265.05 52.37 1,952,916,995.21 80,032,180.29 25.32 42,031,808.02 50,964,247.55 25.56 32,336,353.95 47,507,076.24 -0.54 9,569,654.75 0.0821 25.58 0.1042	单位:元 币种:人民币 2004 年 本年比上年增 减(%) 2003 年 3,422,422,265.05 52.37 1,952,916,995.21 80,032,180.29 25.32 42,031,808.02 50,964,247.55 25.56 32,336,353.95 47,507,076.24 -0.54 9,569,654.75 0.0821 25.58 0.1042
	2005 年	2004 年	本年比上年增 减(%)	2003 年
主营业务收入	5,214,572,579.98	3,422,422,265.05	52.37	1,952,916,995.21
利润总额	100,298,607.17	80,032,180.29	25.32	42,031,808.02
净利润	63,992,364.99	50,964,247.55	25.56	32,336,353.95
扣除非经常性损益的净利润	47,249,793.48	47,507,076.24	-0.54	9,569,654.75
每股收益	0.1031	0.0821	25.58	0.1042
最新每股收益	0.1031

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中储发展股份有限公司三届四次股东大会文件

净资产收益率（%）	4.2014	4.6719	减少0.4705 个 百分点	4.0836
扣除非经常性损益的净利润为基础计算 的净资产收益率（%）	3.1022	4.3550	减少1.2528 个 百分点	1.2085
扣除非经常性损益后净利润为基础计算 的加权平均净资产收益率（%）	4.1956	5.0466	减少0.851 个 百分点	1.2085
经营活动产生的现金流量净额	287,124,551.12	84,108,409.69	241.37	105,360,157.61
每股经营活动产生的现金流量净额	0.4626	0.1355	241.40	0.3395
	2005 年末	2004 年末	本年末比上年 末增减(%)	2003 年末
总资产	3,625,892,049.20	2,316,591,261.32	56.52	1,952,246,444.71
股东权益（不含少数股东权益）	1,523,127,386.81	1,090,862,935.90	39.63	791,857,715.33
每股净资产	2.4540	1.7575	39.63	2.5516
调整后的每股净资产	2.4435	1.7503	39.60	2.5283

（四）报告期内股东权益变动情况及变化原因

					单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	620,677,782.00	256,808,380.81	125,470,543.72	35,346,152.24	87,906,229.37	1,090,862,935.90
本期增加	0.00	380,685,640.96	21,659,853.25	6,188,529.50	63,992,364.99	466,337,859.20
本期减少	0.00	0.00	0.00	0.00	34,073,408.29	34,073,408.29
期末数	620,677,782.00	637,494,021.77	147,130,396.97	41,534,681.74	117,825,186.07	1,523,127,386.81
资本公积变动原因：股权投资准备及土地补偿金。

四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况

1、股份变动情况表

1、股份变动情况表
								单位:股
	本次变动前			本次变动增减（＋，－）				本次变动后
	数量	比例(%)	发行新 股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、未上市流通股份
1、发起人股份	368,347,810	59.35						368,347,810	59.35
其中：
国家持有股份	368,347,810	59.35						368,347,810	59.35
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计	368,347,810	59.35						368,347,810	59.35
二、已上市流通股份
1、人民币普通股	252,329,972	40.65						252,329,972	40.65
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他

19

中储发展股份有限公司三届四次股东大会文件

已上市流通股份合计	252,329,972	40.65						252,329,972	40.65
三、股份总数	620,677,782	100						620,677,782	100
2、股票发行与上市情况

(1) 前三年历次股票发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。

(2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

(3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。

• （二）股东情况

1、股东数量和持股情况

单位:股

1、股东数量和持股情况	1、股东数量和持股情况	1、股东数量和持股情况				单位:股	单位:股
报告期末股东总数		53,022
前十名股东持股情况
股东名称	股东性 质	持股比例 (%)	持股总数	年度内增减	股份类 别	持有非流通股数 量	质押或 冻结的 股份数 量
中国物资储运总公 司	国有 股东	55.45	344,147,810	0	未流通	344,147,810	无
北京融鑫创业投资 顾问有限公司	国有 股东	3.9	24,200,000	0	未流通	24,200,000	无
中国光大银行股份 有限公司－巨田基 础行业证券投资基 金	其他	1.56	9,676,966	9,676,966	已流通		未知
中国银行－海富通 股票证券投资基金	其他	1.39	8,624,701	8,624,701	已流通		未知
全国社保基金一零 七组合	其他	0.59	3,643,996	3,643,996	已流通		未知
兴业证券投资基金	其他	0.53	3,308,568	3,308,568	已流通		未知
中国工商银行－申 万巴黎盛利精选证 券投资基金	其他	0.47	2,893,042	2,893,042	已流通		未知
中国农业银行－长 信银利精选证券投 资基金	其他	0.34	2,137,600	2,137,600	已流通		未知
新华人寿保险股份 有限公司－分红－ 团体分红－018L－ FH001 沪	其他	0.17	1,050,000	1,050,000	已流通		未知
交通银行－海富通 精选证券投资基金	其他	0.17	1,044,996	1,044,996	已流通		未知
前十名流通股股东持股情况
股东名称			持有流通股数量			股份种类
中国光大银行股份有限公司－巨田 基础行业证券投资基金			9,676,966			人民币普通股

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中储发展股份有限公司三届四次股东大会文件

中国银行－海富通股票证券投资基 金	中国银行－海富通股票证券投资基 金	8,624,701	人民币普通股
全国社保基金一零七组合		3,643,996	人民币普通股
兴业证券投资基金		3,308,568	人民币普通股
中国工商银行－申万巴黎盛利精选 证券投资基金		2,893,042	人民币普通股
中国农业银行－长信银利精选证券 投资基金		2,137,600	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司－分红 －团体分红－018L－FH001 沪		1,050,000	人民币普通股
交通银行－海富通精选证券投资基 金		1,044,996	人民币普通股
中国农业银行－新世纪优选分红证 券投资基金		1,023,023	人民币普通股
中国工商银行－申万巴黎新动力股 票型证券投资基金		899,800	人民币普通股
上述股 东关联 关系或 一致行 动关系 的说明	本公司前十名流通股股东中中国银行－海富通股票证券投资基金与交通银行－海富通精选证券投资基 金同属海富通基金管理公司管理的基金，中国工商银行－申万巴黎盛利精选证券投资基金与中国工商银行 －申万巴黎新动力股票型证券投资基金同属申万巴黎基金管理有限公司管理的基金，公司未知上述其他股 东之间是否存在关联关系或《上市公司股东信息披露管理办法》规定的一致行动人。

本公司前十名股东中中国物资储运总公司持有北京融鑫创业投资顾问有限公司99％的股份，中 国银行－海富通股票证券投资基金与交通银行－海富通精选证券投资基金同属海富通基金管理公司管 理的基金，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东信息披露管理办法》规定 的一致行动人。

• 2、控股股东及实际控制人简介

（1）法人控股股东情况 控股股东名称：中国物资储运总公司 法人代表：韩铁林 注册资本：78,906 万元人民币 成立日期：1962 年8 月8 日 主要经营业务或管理活动：组织物资和商品的储存、加工、运输（公路、铁路、水路、航空）、 进出口、货运代理、承办海运进出口货物的国际运输代理业务，金属材料、机电产品、化工原料、木 材、水泥、燃料、汽车的销售；兼营：投资企业产品的销售，为货主代运、代储、代展、代销物资， 与主营业务有关的技术咨询、技术服务、信息服务（以上有专项专营规定的除外）。 （2）法人实际控制人情况

实际控制人名称：中国诚通控股公司 法人代表：马正武 注册资本：154,695 万元人民币 成立日期：2000 年1 月12 日 主要经营业务或管理活动：现代物流、金属分销、物业开发、期货经纪、商品零售、电子商务与 金融信息服务。

• （3）控股股东及实际控制人变更情况

21

中储发展股份有限公司三届四次股东大会文件

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

（4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事、高级管理人员情况

单位:股 币种:人民币

姓名	职务	性 别	年 龄	任期起始日 期	任期终止 日期	年初持 股数	年末持股 数	股份增 减数	变动 原因	报告期内从公 司领取的报酬 总额(税前) (万元)
韩铁林	董事长	男	48	2003-04-28	至换届	0	0	0		6
杨清福	监事会主席	男	59	2003-04-28	至换届	0	0	0		4.8
姜超峰	副董事长	男	56	2003-04-28	至换届	0	0	0		4.8
林军	董事、总经理	男	55	2003-04-28	至换届	26,800	26,800	0		20
安保力	董事	男	60	2003-04-28	至换届	0	0	0		3.6
王学明	董事	男	47	2003-04-28	至换届	0	0	0		3.6
周晓红	董事	女	45	2003-04-28	至换届	0	0	0		3.6
李小晶	董事	女	50	2003-04-28	至换届	0	0	0		3.6
李琚	董事	女	43	2003-04-28	至换届	0	0	0		3.6
朱道立	独立董事	男	61	2003-04-28	至换届	0	0	0		3.6
韩旭东	独立董事	男	46	2003-04-28	至换届	0	0	0		3.6
刘秉镰	独立董事	男	51	2003-04-28	至换届	0	0	0		3.6
刘文湖	独立董事	男	38	2003-04-28	至换届	0	0	0		3.6
曾勇	监事	男	43	2003-04-28	至换届	0	0	0		2.4
宋敏善	监事	男	49	2003-04-28	至换届	0	0	0		2.4

22

中储发展股份有限公司三届四次股东大会文件

向宏	监事	男	43	2003-04-28	至换届	0	0	0		18
王国淦	监事	男	58	2003-04-28	至换届	23,734	23,734	0		17
谢景富	常务副总经理	男	42	2003-04-28	至换届	23,134	23,134	0		19
郑旭华	副总经理	男	52	2003-04-28	至换届	23,134	23,134	0		17
王树惠	总会计师	女	49	2003-04-28	至换届	0	0	0		17
薛斌	董秘	男	38	2003-04-28	至换届	0	0	0		17
合计	/	/	/	/	/	96,802	96,802	0	/	177.8

董事、监事、高级管理人员最近5 年的主要工作经历：

• (1)韩铁林，1999 年3 月至2004 年12 月16 日，任中储发展股份有限公司董事、总经理；2004 年12 月１6 日至今，任中国物资储运总公司总经理、中储发展股份有限公司董事长。

• (2)杨清福，2001 年1 月至今，任中国物资储运总公司党委书记、中储发展股份有限公司监事会 主席。

• (3)姜超峰，2001 年1 月至今，任中国物资储运总公司常务副总经理、中储发展股份有限公司副 董事长。

• (4)林军，1999 年4 月至2004 年12 月16 日，任中储上海物流有限公司董事长、总经理；2004 年12 月16 日至今，任中储发展股份有限公司总经理；2005 年4 月5 日至今，任中储发展股份有限 公司董事。

• (5)安保力，2000 年1 月至今，任中国物资储运总公司副总经理、中储发展股份有限公司董事。 (6)王学明，2001 年1 月至今，任中国物资储运总公司副总经理、中储发展股份有限公司董事。 (7)周晓红，2001 年1 月至今，任中国物资储运总公司总会计师、中储发展股份有限公司董事。 (8)李小晶，2001 年1 月至今，任中国物资储运总公司总经济师、中储发展股份有限公司董事。

• (9)李琚，2000 年2 月至今，任中国物资储运总公司总经理助理、办公室主任；2001 年4 月13 日至今，任中储发展股份有限公司董事。

• (10)朱道立，1998 年至今，任复旦大学管理学院管理科学系主任；2002 年6 月28 日至今，任中 储发展股份有限公司独立董事。

• (11)韩旭东，2000 年9 月至今，任中国火炬高新技术产业投资公司常务副总裁；2002 年6 月28 日至今，任中储发展股份有限公司独立董事。

• (12)刘秉镰，2001 年至今，任南开大学现代物流研究中心主任；2003 年4 月28 日至今，任中储 发展股份有限公司独立董事。

• (13)刘文湖，2000 年至今，任山东正源和信会计师事务所副总经理；2003 年4 月28 日至今，任 中储发展股份有限公司独立董事。

• (14)曾勇，2001 年3 月至今，任中国物资储运总公司财务部经理；2000 年4 月15 日至今，任中 储发展股份有限公司监事。

• (15)宋敏善，2001 年3 月至今，任中国物资储运总公司人力资源部经理；2001 年4 月13 日至 今，任中储发展股份有限公司监事。

• (16)向宏，2001 年4 月至今，任中储发展股份有限公司党委书记；2001 年12 月5 日至今，任中 储发展股份有限公司监事。

• (17)王国淦，2001 年1 月至2003 年4 月，任中储发展股份有限公司副总经理；2003 年4 月至今 任中储发展股份有限公司顾问；2000 年4 月15 日至今，任中储发展股份有限公司监事。 (18)谢景富，2001 年1 月至今，任中储发展股份有限公司常务副总经理。

• (19)郑旭华，2001 年1 月至今，任中储发展股份有限公司副总经理。

• (20)王树惠，2001 年1 月至2002 年5 月27 日，任中储发展股份有限公司财务部经理、总经理 助理；2002 年5 月27 日至今，任中储发展股份有限公司总会计师。

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中储发展股份有限公司三届四次股东大会文件

(21)薛斌，2001 年1 月至今，任中储发展股份有限公司董事会秘书。 （二）在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬 津贴
韩铁林	中国物资储运总公司	总经理	2004-11-15	未知	是
杨清福	中国物资储运总公司	党委书记	2001-01-05	未知	是
姜超峰	中国物资储运总公司	常务副总经理	1999-03-01	未知	是
安保力	中国物资储运总公司	副总经理	1994-07-08	未知	是
王学明	中国物资储运总公司	副总经理	2001-01-05	未知	是
周晓红	中国物资储运总公司	总会计师	2001-01-05	未知	是
李小晶	中国物资储运总公司	总经济师	2001-01-05	未知	是
李琚	中国物资储运总公司	总经理助理、办公室 主任	2000-02-06	未知	是
曾勇	中国物资储运总公司	财务部经理	2001-03-01	未知	是
宋敏善	中国物资储运总公司	人力资源部经理	2001-03-01	未知	是

在其他单位任职情况 截止本报告期末公司无董事、监事、高管在其他单位任职。

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：董、监事的报酬由公司股东大会决定，高级管 理人员的报酬由公司董事会决定。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：董、监事的津贴依据公司三届二次股东大会通过 的标准发放，高级管理人员的报酬依据公司上年度财务预算目标完成情况按《公司高级管理人员薪酬 考核办法》由公司董事会决定其报酬。

（四）公司董事监事高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	离任原因
洪水坤	董事	工作调动
2005 年3 月1 日，公司三届十七次董事会同意洪水坤先生辞去公司董事； 2005 年4 月5 日，公司临时三届七次股东大会选举林军先生为公司董事。 公司无新聘或解聘公司监事、高级管理人员情况。

（五）公司员工情况

截止报告期末，公司在职员工为3,750 人，需承担费用的离退休职工为236 人，

员工的结构如下：

1、专业构成情况

员工的结构如下： 1、专业构成情况
专业构成的类别	专业构成的人数
生产人员	2,280
销售人员	338
技术人员	425
财务人员	149
行政人员	558

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中储发展股份有限公司三届四次股东大会文件

2、教育程度情况

2、教育程度情况
教育程度的类别	教育程度的人数
研究生	17
本科	381
专科	726
高中及中专	1,397
初中及以下	1,229

六、公司治理结构

（一）公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司治理准则》等法律、法规的要 求，不断完善公司法人治理结构、规范公司运作。

报告期内，根据中国证监会和上海证券交易所的颁布的有关规章制度的要求，结合公司实际情 况，修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》，进一步健全和完善了公司治理的各项管理制度。 1、股东与股东会

按照《公司章程》规定，股东按其所拥有股份种类享有权利、承担义务；拥有同一种类股份的股 东，享有同等权利、承担同种义务。

公司严格按照中国证监会《股东大会规范意见》和《公司股东大会议事规则》的要求召集、召开股东 大会，严格遵守表决事项和表决程序的有关规定，维护上市公司和股东的合法权益，历次股东大会均 有律师现场见证。

2、控股股东与上市公司

控股股东依法行使其权利，承担其义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动；公司 与控股股东在在资产、业务、机构、财务和人员等方面均做到了“五独立”，公司董事会、监事会和 内部机构均独立运作，确保公司重大决策由公司独立作出和实施。

• 3、董事与董事会

公司董事的选聘严格遵照《公司章程》的规定，董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要 求。公司董事会建立了董事会议事规则，董事会会议严格按照规定的会议议程进行，并有完整、真实 的会议记录。董事能根据公司和全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。积极参加有关 培训，熟悉相关法律法规，更好地履行相应的权利和义务。

• 4、监事和监事会

公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定和要求；监事会有明确的议 事规则。监事会会议符合相关规定要求，有完整、真实的会议记录。公司监事能够认真履行自己的职 责，能够本着对股东负责的精神，依法、独立地对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员 履行职责的合法性、合规性进行监督。 5、利益相关者

公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、员工、客户等其他利益相关者的合法权益，能够与 利益相关者积极合作，共同推进公司持续、健康地发展。 6、信息披露与透明度

公司在充分履行上市公司信息披露义务的同时，注重加强投资者关系管理工作，积极维护公司和 投资者的合法权益，严格按照法律、法规和监管部门的有关规定，真实、准确、完整、及时地披露公 司有关信息，并确保所有股东有平等的权利和机会获得公司应予公告的信息。

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中储发展股份有限公司三届四次股东大会文件

（二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况	（二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况	（二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况	（二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况	（二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况	（二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况
独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）	备注
朱道立	11	6	3	2
韩旭东	11	8	3
刘秉镰	11	7	4
刘文湖	11	8	3

公司独立董事朱道立先生因出国未能参加公司三届临时五次董事会和公司三届二十次董事会。 报告期内公司独立董事能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《关于在上市公 司建立独立董事制度指导意见》等法律法规的要求，认真履行职责，积极参与公司决策，对审议事项 都能独立发表意见，充分发挥独立董事作用，有效地维护了公司和全体股东的利益。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1)、业务方面：公司的主营业务与控股股东完全分开，公司拥有自主的客户资源、销售网络及独 立的经销业务进货渠道。

2)、人员方面：公司拥有独立的用人、薪酬制度，公司的各级管理人员包括总经理、副总经理、 财务负责人、公司董事会秘书均未在控股股东兼职。

• 3)、资产方面：公司的资产完全独立，公司对其所营运资产具有独立产权。

• 4)、机构方面：公司经营机构完全独立，与控股股东异地分别办公。

• 5)、财务方面：公司与控股股东在财务上完全分开，有独立的银行帐号和税务登记号码，依法独 立经营、独立纳税。

（四）高级管理人员的考评及激励情况

公司董事会依据公司上年度财务预算目标完成情况按照《公司高级管理人员薪酬考核办法》决定 其高级管理人员的年度报酬总额。

七、股东大会情况简介

（一）年度股东大会情况

公司于2005 年4 月19 日 召开中储股份三届三次股东大会年度股东大会 ，决议公告刊登在 2005 年4 月20 日 的上海证券报。

（二）临时股东大会情况

1)、第1 次临时股东大会情况：

公司于2005 年4 月5 日召开中储股份临时三届七次股东大会临时股东大会，决议公告刊登在 2005 年4 月6 日的上海证券报。

2)、第2 次临时股东大会情况：

公司于2005 年7 月29 日召开中储股份临时三届八次股东大会临时股东大会，决议公告刊登在 2005 年7 月30 日的上海证券报。

八、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

• 1、报告期内公司经营情况的回顾

• （1）报告期内总体经营情况

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中储发展股份有限公司三届四次股东大会文件

2005 年是公司整合物流资源、调整提升经销业务，努力提高公司核心竟争力的一年。一年来在 公司董事会领导下，公司全体员工努力工作开拓创新。在延伸物流业务价值链、整合已购并物流资 源、有效规避经销业务风险、进一步提高公司管理水平等方面均取得了较好的工作成果。2005 年公 司共实现主营业务收入521457 万元 ，比上年增加52.36%；实现主营业务利润32597 万元；比上年 增加31.19%；净利润6399 万元，比上年增加25.56%，剔除非经常性损益后的净利润4725 万元。

A、物流业务

2005 年面对国家宏观经济调控、物流市场竟争激烈等不利局面。公司适时调整营销策略，整合 物流资源，大力发展物流增值服务业务，增强了物流业务的盈利能力。2005 年公司实现物流业务收 入49688 万元，比去年增加57.91%。其中仓储业务收入11771 万元，同比增加78.84%；进出库收入 20171 万元，同比增加41.47％；吞吐量3664 万吨，同比增加69%；配送业务实现主营业务收入5963 万元，同比增加27.77%；完成配送运输总量852 万吨，同比减少36%；国际货运代理业务完成货运代 理量504 万吨，业务收入4082 万元，同比增加339.92%；质押监管业务发展迅速，总质押量260 万 吨，质押监管收入875 万元，同比增加243.14%；集装箱业务完成吞吐量261 万吨，同比增加26%， 实现业务收入1709 万元，同比增加85.36%。

B、物资经销业务

2005 年由于国家的宏观经济调控，国内钢材价格大幅下滑。面对不利形势，公司采取大力拓展 营销渠道、加强统筹规划管理、降低库存量、拓展国际贸易代理业务等措施有效降低经营风险,使公 司经销业务基本保持平稳的发展势头。2005 年公司经销业务实现主营业务收入 471770 万元，实现商 品销售量 267.2 万吨，其中钢材销售收入359431 万元,占经销业务收入的76.19 %。

• （2）公司存在的主要优势和困难

• １)、主要优势

• A、品牌优势

中储股份及其控股股东是中央国资委所属大型综合物流企业，其控股股东从事物流业务40 余

• 年，在本行业中具有相当的知名、美誉度，凭借其管理、服务、技术优势中储在客户中形成了“服务 在中储、满意在中储”的牢固理念，为公司物流主营业务的进一步拓展奠定了坚实的基础

B、物流网络优势

中储自上市以来，通过自建及购并整合母公司物流资源，在天津、上海、南京、无锡、青岛、武汉、 成都、西安、大连、郑州等地形成了一批服务功能齐全、装备水平完善的物流基地，可以为客户提供 全程、全方位、多功能物流服务，在物流市场的竞争中能够体现“1+1>2”的整合优势。

C、资产资源优势

公司现占地480 万平方米，其中物流货场面积144 万平方米，库房面积85 万平方米，拥有各类物流 设备604 台套及多年物流服务所培植的庞大客户群，这些资产资源优势均长期积累所致，且重置成本 很高，一般物流企业难以企及，因此上述优势使公司拥有独特的核心竞争力。

• D、管理优势

公司及其母公司从事物流业务40 余年，积累了较为丰富的行业管理运作经验，并基于物流业务 发展的现实状况及未来合理预计进行动态调整，公司已通过ISO9001 认证，内部管理实行严格的全面 预算管理，有效形成经营管理中的控制、反馈、追踪、调整、改进的有序链条。

• ２)、经营中存在的困难及对策

困难：

• A、物流市场竟争激烈,高端客户拥有量少；

• B、公司经销品种——钢材价格波动大；

• C、公司在物流价值链全过程的服务中竟争优势不明显；

• D、管理服务水平尚待进一步提高。

对策：

• A、全面介入物流价值全链条竞争,积极拓展高端物流客户； B、大力拓展营销渠道,发展新业务模式；

• C、完善全面预算、质量管理体系。

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中储发展股份有限公司三届四次股东大会文件

(3) 公司主营业务及其经营状况

(3) 公司主营业务及其经营状况
A、主营业务收入		单位：元
2005 年 2004 年 行业 金额 比重 金额	比重	变动情况 金额 增幅 比重
交通运输 496,876,319.43 9.53% 314,650,580.90	9.19%	182,225,738.53 57.91% 0.33%
商品流通 4,717,696,260.55 90.47% 3,107,771,684.15	90.81%	1,609,924,576.40 51.80% -0.33%
合计 5,214,572,579.98 100.00% 3,422,422,265.05 100.00% 1,792,150,314.93 52.36% 0.00% 1)、交通运输收入增长57.91%，一方面是合并会计报表的范围增加，另一方面是本年度吞吐量 增加，收入也相应增加。 2)、商品流通收入增长51.8%，一方面是合并会计报表的范围增加，另一方面是公司新开展的对 外贸易业务收入增加。 B、主营业务成本 单位：元
2005 年 2004 年 行业 金额 比重 金额	比重	变动情况 金额 增幅 比重
交通运输 301,944,344.90 6.20% 186,219,988.22	5.89%	115,724,356.68 62.14% 0.31%
商品流通 4,564,796,494.96 93.80% 2,972,772,960.64	94.11%	1,592,023,534.32 53.55% -0.31%
合计 4,866,740,839.86 100.00% 3,158,992,948.86 100.00% 1,707,747,891.00 54.06% 0.00% 主营业务成本变动原因与主营业务收入变动原因一致，交通运输业务成本的增幅高于其对应收入 的原因是部分公司业务转型运营成本较高所致。 C、主营业务利润

C、主营业务利润
				单位：元
2005 年 行业 金额 比重		2004 年 金额 比重		变动情况 金额 增幅 比重
交通运输 174,805,625.63 53.63%		115,066,374.98 46.31%		59,739,250.65 51.92% 7.32%
商品流通 151,159,612.98 46.37%		133,417,748.24 53.69%		17,741,864.74 13.30% -7.32%
合计 325,965,238.61 100.00% 248,484,123.22 100.00% 77,481,115.39 31.18% 0.00% 虽然在主营业务收入结构变动比中交通运输业增加的比重较小，但因交通运输业的利润率大大高 于商品销售的利润率，使交通运输业在主营业务利润结构比中的变化较大。 D、主营业务利润率 单位：元
行业 2005 年		2004 年		变动情况
交通运输 35.18% 商品流通 3.20% 合计 6.25% E、主要供应商、客户情况		36.57% 4.29% 7.26%		-1.39% -1.09% -1.01%
本报告期向前五名供应商合计的采购金额为136395 万元				占公司年度采购总额的29.16%
本报告期对前五名客户合计的销售额为24581 万元				占公司年度销售总额的4.71%
F、主营业务收入分地区结构表				单位：元
地区		主营业务收入		结构比重
天津地区		2,394,949,050.84		45.03%
上海地区		659,404,639.77		12.40%
江苏地区		1,557,446,451.40		29.28%
山东地区		93,092,477.63		1.75%
北京地区		66,027,341.95		1.24%

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中储发展股份有限公司三届四次股东大会文件

沈阳地区	126,372,077.61	2.38%
陕西地区	80,549,078.66	1.51%
河南地区	91,352,943.06	1.72%
湖北地区	21,001,567.90	0.39%
湖南地区	201,344,978.14	3.79%
四川地区	27,385,297.07	0.51%
合计	5,318,925,904.03	100.00%

1)、天津地区在主营业务收入中的比重为45.03%，一方面是公司在天津地区所属的分子公司较 多，另一方面是公司在天津本部新开展的对外贸易业务量较大所致。

2)、江苏地区在主营业务收入中的比重为29.28%，主要是公司所属的无锡中储物流有限公司和南 京分公司地处经济发达地区，两大类主营业务发展快速稳健所致。

• 3)、上海地区在主营业务收入中的比重为12.4%，主要是上海地区所属分公司业务以储运业务为

• 主。

4)、公司其他地区在主营业务收入中的比重较低，一方面是这些地区的公司商品销售业务在主营 业务收入中的比重较小，除郑州恒科公司属制造业外，其他绝大部分公司是以储运业务为主；另一方 面，这些地区的公司较少，规模比较小，业务量较少所致。 G、主营业务利润分地区结构表

地区	主营业务收利润	结构比重
天津地区	94,581,306.16	29.02%
上海地区	71,440,211.68	21.92%
江苏地区	75,911,303.17	23.29%
山东地区	7,951,062.41	2.44%
北京地区	506,186.65	0.16%
沈阳地区	2,260,182.98	0.69%
陕西地区	12,880,551.38	3.95%
河南地区	39,845,341.27	12.22%
湖北地区	10,153,853.85	3.12%
湖南地区	7,690,548.89	2.36%
四川地区	2,744,690.16	0.84%
合计	325,965,238.61	100.00%

• 3)、上海地区在主营业务利润中的比重为21.92%，主要是公司在上海地区所属的分子公司较 多，而且经营范围以主营业务利润率较高的储运业务为主。

• 4)、河南地区在主营业务利润中的比重为12.22%，主要是该地区的恒科公司是以制造电子类产 品为主。 5)、其他地区在主营业务利润中的比重较低，主要是因为这些地区的主营业务收入较小。 (4)报告期公司资产构成

	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元
项目	2005 年		2004 年
	金额	比重	金额	比重	比重变动百分点
应收票据	209,866,232.36	5.79%	51,181,899.28	2.21%	3.58

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中储发展股份有限公司三届四次股东大会文件

其他应收款	320,837,851.45	8.85%	84,517,059.91	3.65%	5.20
预付账款	763,549,645.78	21.06%	754,978,268.29	32.59%	-11.53
固定资产合计	915,591,451.93	25.25%	499,985,296.03	21.58%	3.67
应付票据	829,508,138.06	22.88%	622,579,120.00	26.87%	-4.00
应付账款	192,026,787.70	5.30%	39,201,415.37	1.69%	3.60
预收账款	183,355,587.90	5.06%	156,114,078.19	6.74%	-1.68
其他应付款	411,376,830.59	11.35%	105,281,631.48	4.54%	6.80
实收资本（或 股本）	620,677,782.00	17.12%	620,677,782.00	26.79%	-9.67
资本公积	637,494,021.77	17.58%	256,808,380.81	11.09%	6.50
1)、其他应付款增加6.8 个百分点、其他应收款增加5.2 个百分点，主要是上海土地置换项目有 部分款项没有收回， 同时在置换业务过程中有部分费用没有支付所致。

2)、应收票据增加3.58 个百分点、应付账款增加3.6 个百分点，主要是随着公司经销业务规模 的扩大，没有收回现金的销货款和尚未支付的相关购货款增加；

• 3)、固定资产净额增加3.67 个百分点主要是本年新增加的三个控股公司和十一个分公司固化资

• 产较大所致；

• 4)、预付账款下降11.53 个百分点、应付票据下降4 个百分点，主要是在总资产大幅增长的情况

• 下，预付帐款、应付票据变化较小所致；

• 5)、资本公积增加6.5 百分点是由于上海政民路等土地置换净收益36647 万元进帐所致； 6)、股本下降9.67 个百分点主要是因为今年总资产大幅增长，而股本没有变动所致。

• (5)本报告期期间费用

	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元
项目	本期数	上年同期数		增长额			增长率
营业费用	92,633,638.17	63,642,617.80		28,991,020.37			45.55%
管理费用	137,271,388.01	98,635,436.03		38,635,951.98			39.17%
财务费用	17,242,107.40	15,071,257.15		2,170,850.25			14.40%
所得税	27,789,417.52	23,627,812.45		4,161,605.07			17.61%
四项期间费用增长的主要原因一方面是合并范围增加，另一方面是本报告期商品销售运营成本较 高。 (6)现金流量表分析 单位：万元 项目 2005 年 2004 年 增长额 增长率 一、生产经营活动产生的现金流量净额 28,712.46 8,410.84 20,301.61 241.37 其中：销售商品、提供劳务收到的现金 525,381.99 391,879.42 133,502.57 34.07% 购买商品、接受劳务支付的现金 478,715.87 383,416.84 95,299.03 24.86% 支付的其他与经营活动有关的现金 17,998.88 13,262.87 4,736.01 35.71% 二、投资活动产生的现金流量净额 -14,539.09 -3,120.39 -11,418.7 -365.94 其中：收到的其他与投资活动有关的现金 18,754.50 287.11 18,467.39 6432.25% 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产所支付的现金 15,345.21 5,812.12 9,533.09 164.02% 投资所支付的现金 18,134.54 5,194.72 12,939.82 249.10% 三、筹资活动产生的现金流量净额 11,331.42 -3,847.58 15,179.01 -394.51 其中：借款所收到的现金 135,364.03 85,142.00 50,222.03 58.99% 偿还债务所支付的现金 124,248.05 87,340.00 36,908.05 42.26% 四、 现金及现金等价物净增加额 25,559.72 1,442.87 24,116.84 1671.45%
			2005 年		2004 年	增长额		增长率
			28,712.46		8,410.84	20,301.61		241.37
			525,381.99		391,879.42	133,502.57		34.07%
			478,715.87		383,416.84	95,299.03		24.86%
			17,998.88		13,262.87	4,736.01		35.71%
			-14,539.09		-3,120.39	-11,418.7		-365.94
			18,754.50		287.11	18,467.39		6432.25%
			15,345.21		5,812.12	9,533.09		164.02%
			18,134.54		5,194.72	12,939.82		249.10%
			11,331.42		-3,847.58	15,179.01		-394.51
			135,364.03		85,142.00	50,222.03		58.99%
			124,248.05		87,340.00	36,908.05		42.26%
			25,559.72		1,442.87	24,116.84		1671.45%

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• 1)、生产经营活动产生的现金流量净额为28712.46 万元，增幅较大的原因是本报告期合并范围

• 扩大，计提的固定资产折旧、无形资产摊销和减值准备较大，以及经营业务应付往来款项增加所致。 其中：销售商品、提供劳务收到的现金增加主要是合并范围增加和生产经营规模扩大； 购买商品、接受劳务支付的现金增加主要是合并范围增加和生产经营规模扩大。

• 2)、投资活动产生的现金流量净额为-14539.09 万元，降幅较大的原因是购买十家公司和新建项

• 目投资较大所致。

其中：购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加主要是上海土地置换项目投入 较大；

收到的其他与投资活动有关的现金增加是购买十家公司，增加合并范围所带进来的现金； 投资所支付的现金主要是购买十家公司权益支付了1.8 亿元的现金。

3)、筹资活动产生的现金流量净额为11331.42 万元，增幅较大的原因是本报告期合并范围增加 和生产经营规模扩大，融资规模扩大，借款大于还款所致。

其中：借款所收到的现金增加主要是合并范围增加和生产经营规模扩大，融资规模扩大所致； 偿还债务所支付的现金增加主要是合并范围增加和生产经营规模扩大，融资规模扩大所致。

4)、报告期公司经营活动产生的现金流量为28712 万元，比报告期的净利润6399 万元超出 22313 万元，主要是本报告期计提的折旧和无形资产摊销和计提的减值准备较大，分别为8477 万 元、3177 万元，以及经营业务应付往来款项增加所致。

• (7)公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

A、无锡中储物流有限责任公司

该公司注册资本金为人民币1900 万元，本公司控股95%。该公司主营业务范围为商品储存、运 输、物资经销等。截止2005 年底总资产为16457 万元。该公司2005 年主营业务收入为42715 万元， 主营业务利润为3513 万元，利润总额为1730 万元，实现净利润1176 万元，对公司净利润的贡献为 1058 万元，贡献率达到19.65%。无锡公司近几年来储运物流主业发展迅速，经销业务稳打稳扎，效 益的提升是一年一个台阶，稳步增长，是公司的领头羊。

B、郑州恒科实业有限公司

该公司注册资本金为人民币1000 万元，本公司控股70%。该公司主营业务范围为电机及电器修 理；电子衡器、包装机械、电子产品、自动化控制系统和相关产品（含配件）的设计、生产、销售； 上述范围的技术咨询、服务。截止2005 年底总资产为6602 万元，2005 年该公司主营业务收入为 4726 万元，主营业务利润为3476 万元，利润总额为1660 万元，实现净利润1402 万元，对公司净利 润的贡献为981 万元，贡献率达15.34%。恒科公司因近两年在公路计重系统的招标中抢占了市场先

• 机，利润总额的增长是突飞猛进，连续两年超过千万元。

• C、中储上海物流有限公司

该公司注册资本金为人民币1515 万元，本公司控股90%，该公司主营业务范围为仓储、销售金 属材料、机电产品等。截止2005 年底总资产为10279 万元。2005 年该公司主营业务收入为4851 万 元，主营业务利润为1118 万元，利润总额为1746 万元，实现净利润1658 万元，对公司净利润的贡 献为1492 万元，贡献率达23.32%。该公司今年主要是根据市政规划的需求，出售了部分资产而形成 了一部分营业外收益。 D、天津宝钢储菱物资配送有限公司

该公司注册资本金为人民币14000 万元，本公司占股35%，为该公司第二大股东。该公司主营业 务范围为商品配送、加工、物资经销等。截止2005 年底总资产为14512 万元，2005 年该公司实现净 利润192 万元。

E、中国物资储运天津有限责任公司

该公司注册资本金为人民币8621 万元，本公司占股90%。该公司主营业务范围为商品储存、运 输、装卸、物资经销、设备维修检验等。截止2005 年底总资产为11768 万元。2005 年该公司主营业 务收入为7239 万元，主营业务利润为740 万元，利润总额为-222 万元，实现净利润-222 万元，对公 司净利润的贡献为-200 万元，贡献率为-3.12%。天津有限出现亏损主要是因家底较薄，离退休老干

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部多，各方面负担较重，且2005 年该公司所属的唐家口分公司又由于市政施工的影响，客户退租， 所以出现了亏损。 F、天津中储国际货运代理有限公司

该公司注册资本金为人民币700 万元，本公司占股54.29%，为该公司第一大股东。该公司主营 业务范围为承办海运进出口货物的国际货运代理业务等。截止2005 年底总资产为2199 万元。2005 年该公司主营业务收入为1024 万元，主营业务利润为680 万元，利润总额为161 万元，实现净利润 115 万元，对公司净利润的贡献为62 万元，贡献率为0.98%。 G、上海中储物流配送有限公司

该公司注册资本金为人民币5000 万元，本公司占股98.3%。该公司主营业务范围为仓储运输咨 询、货运、运输代理，理货等。截止2005 年底总资产为11414 万元。2005 年该公司主营业务收入为 4307 万元，主营业务利润为377 万元，利润总额为44 万元，实现净利润30 万元，对公司净利润的 贡献为30 万元，贡献率为0.5%。 H、上海超一物流有限公司

该公司注册资本金为人民币100 万元，本公司占股79%。该公司主营业务范围为仓储、货物运 输、商品经销等。截止2005 年底总资产为16113 万元。2005 年该公司主营业务收入为43706 万元， 主营业务利润为956 万元，利润总额为367 万元，实现净利润246 万元，对公司净利润的贡献为234 万元，贡献率为3.65%。 I、南京生产资料中心批发市场

该公司注册资本金为人民币60 万元，本公司占股本75%。该公司主营业务范围为金属材料、化 工材料等销售。截止2005 年底总资产为462 万元。2005 年该公司主营业务收入为818 万元，主营业 务利润为225 万元，利润总额为222 万元，实现净利润150 万元，对公司净利润的贡献为150 万元， 贡献率为2.34%。

2、对公司未来的展望

(1)公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

A、行业发展趋势

物流业是国民经济的支柱性产业,是国家竞争力的重要组成部分.随着中国加入WTO 及国民经济的 持续高速发展,物流总量会相应持续增长,根据仓储业协会的行业调查结果表明,总体来看,物流量的增 长率要高于GDP 增长率.从物流业服务客户对象——企业的需求来看,规模企业越来越将物流供应链的 优化、高效视为提高企业核心竞争力的必要手段，对高效、优化、特质的物流需求越来越多。

B、市场竞争格局

随着去年国家履行加入WTO 的承诺，取消外资进入中国物流市场的限制,国外物流企业开始大举进入 中国物流市场，国内民营物流企业、大型企业自营物流产业等都将使物流市场的竞争日趋激烈.

(2)未来公司的发展机遇、挑战及发展战略

a)公司未来的发展机遇主要是：（1）物流市场容量会逐年扩大（2）各地都将物流业作为支柱型 产业扶持（3）物流市场客户需求越来越高效、优化、特质。挑战主要是：（1）物流市场竞争日趋激 烈（2）公司的管理、运营机制、体制尚须进行适应性调整（3）公司主要经销品种—钢材价格波动较 大。 b)公司的发展战略是以现有物流网点为依托，夯实基础，通过购并、整合、合作等方式构建全国 性物流网络，延伸物流服务价值链；通过调整经销品种、优化营销渠道、拓展新业务模式等方式保证 经销业务稳定发展；最终实现全体股东价值最大化。 c)公司新年度经营计划

2006 年公司的经营目标是计划完成主营业务收入612689 万元，预计的主营业务成本571737 万 元。为完成本年度目标，公司将扎扎实实开展如下几方面工作：

①大力发展物流业务，开发高端物流客户，进一步提高物流业务附加值；

• ②开拓新型物流业务，延伸物流业务附加值，发展仓单质押、港口物流、集装箱物流、干线运输

• 配送、区域物流配送等业务；

③调整、持续改进、发展经销业务、增加新的业务品种，开拓新经销业务模式；

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④持续推进全面预算管理，提高精细化管理水平。

(3)公司资金需求、使用计划及资金来源

根据公司未来的发展目标和2006 年的生产经营计划，我公司对资金需求主要体现在两个方面： 一方面是对物流基础设施的改造投入，新物流中转库房和现代物流设备的采购投入，几大物流网点现 货市场规模扩大的投入，以及上海新物流基地的建设等中长期项目的投入，需要约4 亿元的资金；另 一方面是因经销规模的扩大对资金需求也增长了，全年资金需求约14 亿元 。上述所需资金的来源主 要有三个渠道：一是企业生产经营活动产生的现金约2 亿元，二是上海土地置换带来的现金约2.2 亿 元，三是向银行融资（含短期借款和承兑汇票）14 亿元。我公司会根据项目的市场前景和盈利情况 渐进投入。并在适当的时候通过其他融资方式进行资金的直接筹集，促进公司长期稳健地快速发展。

(4)风险及对策 A、宏观经济风险

物流业是国民经济的基础产业，与国民经济总量及其增速、经济结构密切相关，前述经济要素的 变动必然会影响物流业的服务总量进而影响公司的经营业绩。 对策：

加强对宏观经济及行业的研究，进一步提高公司核心竞争力，提高公司在物流业的市场占有率。 B、钢材价格波动风险

公司主营经销品种钢材受国家宏观经济调控影响价格波动较大，对公司经销利润的实现产生较大 影响。 对策：

加强行业研究准确掌握价格波动规律，大力拓展营销渠道增加新的经销品种和方式 C、区域规划风险

公司部分物流中心所处区域位置较优,若被重新规划将使公司的物流业务受到一定影响。 对策： 加强和当地规划部门的联系和沟通，力争做出前瞻性安排。

（二）公司投资情况

报告期内公司投资额为33,837.08 万元人民币，比上年增加10,263.16 万元人民币，增加的比例 为43.54％。

1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

• 1)、兴建中储股份上海浦东分公司（合庆）物流基地项目

公司出资9,926 万元人民币投资该项目，该项目正在建设过程中。

2)、中国物资储运总公司所持中国物资储运天津有限责任公司90％股权、中国物资储运汉口公 司、西安中储物流中心、郑州中储平顶山仓库、中国物资储运总公司天回镇第一仓库、天回镇第二仓 库、西安中储东兴物贸公司、中国物资储运衡阳公司、洛阳中储物流中心、中国储运咸阳物流中心九 家企业全部权益 公司出资18,128.54 万元人民币投资该项目，已完成工商注册变更，其他权属变更手续正在办理 中。本报告期末，该项目收益为788.72 万元。

• 3)、投资大连新船重工物资配送项目

公司出资462 万元人民币投资该项目，该项目正在建设过程中。

• 4)、恒科公司实施新厂区二期扩建工程 公司出资1,350.56 万元人民币投资该项目，该项目正在建设过程中。 5)、中储股份南京分公司改扩建生资市场十厅二期项目 公司出资970 万元人民币投资该项目，该项目正在建设过程中。

• 6)、兴建中储股份天津物流中心二期项目

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公司出资2,594.98 万元人民币投资该项目，该项目正在建设过程中。 7)、兴建中储股份咸阳物流中心东风路商铺 公司出资405 万元人民币投资该项目，该项目正在建设过程中。

（三）董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

1)、公司于2005 年3 月1 日召开中储股份三届十七次董事会董事会会议，决议公告刊登在2005 年3 月2 日的上海证券报；

2)、公司于2005 年3 月16 日召开中储股份三届十八次董事会董事会会议，决议公告刊登在 2005 年3 月18 日的上海证券报；

3)、公司于2005 年4 月14 日召开中储股份三届临时四次董事会董事会会议，决议公告刊登在 2005 年4 月15 日的上海证券报；

4)、公司于2005 年4 月27 日召开中储股份三届十九次董事会董事会会议，决议公告刊登在 2005 年4 月29 日的上海证券报；

5)、公司于2005 年5 月25 日召开中储股份三届临时五次董事会董事会会议，审议通过了《关于 成立中储发展股份有限公司上海沪东分公司的议案》；

6)、公司于2005 年6 月28 日召开中储股份三届二十次董事会董事会会议，决议公告刊登在 2005 年6 月29 日的上海证券报；

7)、公司于2005 年8 月25 日召开中储股份三届二十一次董事会董事会会议，决议公告刊登在 2005 年8 月27 日的上海证券报；

8)、公司于2005 年9 月9 日召开中储股份三届临时六次董事会董事会会议，决议公告刊登在 2005 年9 月10 日的上海证券报；

9)、公司于2005 年9 月22 日召开中储股份三届临时七次董事会董事会会议，决议公告刊登在 2005 年9 月23 日的上海证券报；

10)、公司于2005 年10 月25 日召开中储股份三届二十二次董事会董事会会议，审议通过了《公 司2005 年第三季度报告》； 11)、公司于2005 年11 月23 日召开中储股份三届临时八次董事会董事会会议，决议公告刊登在 2005 年11 月24 日的上海证券报。

2、董事会对股东大会决议的执行情况 股东大会决议中，《公司2004 年年度利润分配方案》已于2005 年8 月19 日实施完毕，其余决 议均在公司的日常运作中得以贯彻执行。

（四）利润分配或资本公积金转增预案

经五洲联合合伙会计师事务所审计,公司2005 年度实现税后利润63,992,364.99 元(合并),加年 初未分配利润87,906,229.37 元，本年度可供分配的利润为151,898,594.36 元。根据《公司法》和 《公司章程》的有关规定,按母公司本年度所实现净利润提取10%的法定公积金6,188,529.50 元、提 取10%的法定公益金6,188,529.50 元、提取15%的任意盈余公积金9,282,794.25 元，本年度可供投 资者实际分配的利润为130,238,741.11 元。公司董事会决定，2005 年公司的利润分配预案为以2005 年底总股本620,677,782 股为基数，每10 股派发现金0.3 元（含税），其余未分配利润全部结转下 年度。

（五）公司独立董事对公司对外担保情况的专项说明和独立意见 根据中国证监会和银监会近期发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发 [2005]120 号）精神和《公司章程》的有关规定，我们本着勤勉尽责的态度，对中储发展股份有限公 司2005 年度对外担保的情况进行了核查，经审慎查验，我们一致认为： 公司严格执行上述《通知》中关于对外担保的规定，未发现公司在2005 年度内存在对外提供担 保的情形。

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九、监事会报告

• （一）监事会的工作情况

报告期内公司监事会共召开了两次会议。

• 1、2005 年3 月4 日，公司在天津召开监事会三届五次会议，会议形成如下决议：（1）审议通

过了《监事会2004 年工作报告》；（2）审议通过了《公司2004 年财务决算报告》；（3）审议通过 了《公司2004 年年度报告》；（4）审议通过了《公司2004 年度报告摘要》。

2、2005 年8 月25 日，公司在北京召开监事会三届六次会议，会议形成如下决议：（1）审议通 过了《公司2005 年半年度报告及其摘要》；（2）审议通过了《监事会2005 年上半年工作报告》。 报告期内，根据有关规定，监事会成员列席历次董事会会议，对董事会会议的召开程序、决议内 容和表决结果等进行监督，行使自身的权利与义务。

• （二）监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司的运作符合《公司法》、《证券法》及中国证监会、上交所关于上市公司的各项 规定。公司决策程序合法，内部控制制度完善。未发现公司董事、总经理和其他高级管理人员执行公 司职务有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

• （三）监事会对检查公司财务情况的独立意见

• 监事会对天津五洲联合合伙会计师事务所出具的关于公司2005 年财务情况的审计报告进行了审

• 阅，认为该报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

• （四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

• 公司在报告期内无募集资金使用或以前期间的募集资金的使用延续到报告期内的情况。

• （五）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

监事会对公司收购中国物资储运总公司所持中国物资储运天津有限责任公司90%股权、所属九家 企业全部权益、转让上海市中山南二路717 号和船厂路183 号地块房地产、转让上海市杨浦区政民路 195 号地块房地产、转让上海国贸金属材料检验公司全部权益事宜进行了审查，认为以上公司收购、 出售资产的交易价格公平合理，未发现内幕交易、未损害部分股东的权益、未造成公司资产流失。

• （六）监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会对公司收购中国物资储运总公司所持中国物资储运天津有限责任公司90%股权、所属九家 企业全部权益、与中国物资储运总公司互销所经营商品物资业务、转让上海国贸金属材料检验公司全 部权益事宜的关联交易事宜进行了审查，认为以上关联交易的定价政策公平合理，符合公司长远发展 的战略，未损害广大中小投资者的权益。

• （七）监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

天津五洲联合合伙会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告，财务报告真实全面

• 地反映公司的财务状况和经营成果。

（八）监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见 公司未对2005 年度的盈利进行过预测，不存在公司利润实现与预测的差异。

十、重要事项

（一）重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

（二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

• 1、收购资产情况

1)、2005 年7 月29 日，本公司向控股股东中国物资储运总公司购买中国物资储运天津有限责任 公司90%股权、中国物资储运汉口公司、西安中储物流中心、郑州中储平顶山仓库、中国物资储运总 公司天回镇第一仓库、天回镇第二仓库、西安中储东兴物贸公司、中国物资储运衡阳公司、洛阳中储 物流中心、中国储运咸阳物流中心九家企业全部权益，该资产的帐面价值为11,810.28 万元人民币， 评估价值为18,128.54 万元人民币，实际购买金额为18,128.54 万元人民币，本次收购价格的确定依

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据是以中瑞华恒信评报字（2005）第33 号评估报告所评估的中国物资储运天津有限责任公司净资产 7587.37 万元乘以90％持股比例所得值6828.63 万元、中瑞华恒信评报字（2005）第34 号评估报告 所评估的中国物资储运武汉汉口公司、中瑞华恒信评报字（2005）第35 号评估报告所评估的中国物 资储运衡阳公司、中瑞华恒信评报字（2005）第37 号评估报告所评估的洛阳中储物流中心、中瑞华 恒信评报字（2005）第38 号评估报告所评估的郑州中储平顶山仓库、中瑞华恒信评报字（2005）第 039 号评估报告所评估的中国物资储运总公司天回镇第一仓库、中瑞华恒信评报字（2005）第040 号 评估报告所评估的中国物资储运总公司天回镇第二仓库、中瑞华恒信评报字（2005）第41 号评估报 告所评估的西安中储物流中心、中瑞华恒信评报字（2005）第042 号评估报告所评估的西安中储东兴 物贸公司、中瑞华恒信评报字（2005）第43 号评估报告所评估的中国储运咸阳物流中心合计净资产 18128.54 万元为基准，确认最终的收购价款合计为18128.54 万元。该事项已于2005 年7 月30 日刊 登在上海证券报上。本次资产收购进一步优化了公司物流网点布局，提高公司盈利能力。，本次收购 使公司的现金减少18128.54 万元，相应增加公司的资产、负债。此次收购所涉及的资产产权正在办 理过程中，转受让方其他权利、义务已履行完毕。该资产自收购日起至年末为上市公司贡献的净利润 为788.72 万元人民币。 2、出售资产情况

1)、2005 年4 月5 日，本公司向上海市杨浦区土地发展中心转让上海市杨浦区政民路195 号地 块房地产，该资产的帐面价值为436 万元人民币，年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润为 43 万元人民币。实际出售金额为22,333.072 万元人民币，产生损益0 万元人民币，本次出售价格的 确定依据协议定价，该事项已于2005 年4 月6 日刊登在上海证券报上。该次资产出售对公司业务连 续性、管理层稳定性无影响，该项交易扣除人员安置费、其他相关税费等约会增加公司净资产1.7 亿 元。 2)、2005 年8 月25 日，本公司向公司控股子公司中储上海物流有限公司转让上海国贸金属材料 检验公司全部权益，该资产的帐面价值为284.7 万元人民币，评估价值为1,098.04 万元人民币，年 初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润为0 万元人民币。实际出售金额为1,098.04 万元人民 币，产生损益0 万元人民币，本次出售价格的确定依据以经中瑞华恒信评报字（2004）第093 号评估 报告所评估的上海国贸金属材料检验公司净资产1098.04 万元为基准定为1098.04 万元。该次资产出 售对公司业务连续性、管理层稳定性无影响，该项交易完成后，将会增加公司现金1098.04 万元，相 应减少公司资产、负债。

（三）报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

(1)、购买商品、接受劳务的重大关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	关联 交易 内容	关联交 易定价 原则	关联交易价格	关联交易价格	关联交易金额		占同类交 易额的比 重(％)	结算 方式	市场 价格	市场 价格	对公司利润的影 响
中国物资储运 总公司	采购 钢材	市场 价格	2,673.92 元/吨		30,083,776.3		0.86	现金			382,000.00
中国物资储运 总公司	场地 租赁	协议 定价	3.6 元/平方米		3,525,234.89		100	现金			-3,525,234.89
(2)、销售商品、提供劳务的重大关联交易									单位:元 币种:人民币 市场 价格 对公司利润的影 响 1,343,207.77 1,846,880.00
关联方	关联 交易 内容	关联交 易定价 原则	关联交易价格	关联交易金额			占同类交 易额的比 重(％)	结算 方式	市场 价格	对公司利润的影 响
中国物资储运 总公司	销售 钢材	市场 价格	2,745.3 元/吨	105,758,753.12			2.94	现金		1,343,207.77
天津宝钢储菱	出租	协议		2,240,000.00			100	现金		1,846,880.00

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物资配送有限 场地 定价 公司 以上关联交易无大额销货退回的情况。 以上关联交易充分发挥中国物资储运总公司（含控股子公司）、本公司（含控股子公司）各自的 资源、销售网络优势，做强做大公司经销业务，进一步增强公司经销业务的盈利能力。 以上关联交易对本公司的独立性无影响。

（四）托管情况 本年度公司无托管事项。 （五）承包情况 本年度公司无承包事项。

（六）租赁情况 本年度公司无租赁事项。

（七）担保情况 本年度公司无担保事项。

（八）委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。

（九）其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。

（十）承诺事项履行情况 报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。

（十一）聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内，公司未改聘会计师事务所。

本报告期内，公司的法定财务审计机构仍为天津五洲联合合伙会计师事务所，本年度公司共计支 付其审计费用65 万元，其审计过程中的差旅费用由公司承担。截止本报告期末，天津五洲联合合伙 会计师事务所已连续八年为本公司提供审计服务。 鉴于天津五洲联合合伙会计师事务的签字会计师 朱辉已离开该会计师事务所，新更换的签字会计师为郑凯斌。

（十二）公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所 的公开谴责。

（十三）其它重大事项

2006 年1 月10 日，公司股权分置改革方案实施，本次股权分置改革后，中国物资储运总公司持 有有限售条件的本公司股票274980720 股，占公司总股本的44.30％，北京融鑫创业投资顾问有限公 司不再持有本公司股票，同时中国物资储运总公司承诺法定承诺的限售期限届满后，三十六个月内不 通过证券交易所挂牌交易出售本次股权分置改革后获得流通权的中储股份股票。

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十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经天津五洲联合会计师事务所注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的 审计报告。

审 计 报 告 五洲会字（2006）1—0415 号

中储发展股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中储发展股份有限公司（以下简称“中储股份” ）2005 年12 月31 日的资产负债表、合并资产负债表以及2005 年度的利润表、合并利 润表和现金流量表、合并现金流量表。这些会计报表的编制是中储股份管理当局 的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会 计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金 额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大 会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意 见提供了合理的基础。

我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》 的规定，在所有重大方面公允反映了中储股份2005 年12 月31 日的财务状况以 及2005 年度的经营成果和现金流量。

天津五洲联合会计师事务所 中国注册会计师：候杏倩

中国注册会计师：郑凯斌

中国 天津 2006 年3 月24 日

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资产负债表

2005 年12 月31 日

资产负债表 2005 年12 月31 日	资产负债表 2005 年12 月31 日	资产负债表 2005 年12 月31 日	资产负债表 2005 年12 月31 日	资产负债表 2005 年12 月31 日
编制单位:中储发展股份有限公司					单位:元 币种:人民币
项目	附注		合并		母公司
	合 并	母公 司	期末数	期初数	期末数	期初数
资产：
流动资产：
货币资金			640,299,867.04	384,702,700.46	516,148,910.53	339,997,326.64
短期投资			1,060,000.00	1,000,000.00	60,000.00
应收票据			209,866,232.36	51,181,899.28	135,645,981.71	26,407,899.84
应收股利					18,989,776.55	3,986,944.34
应收利息
应收账款			152,594,970.26	92,751,919.47	104,093,049.33	64,355,052.22
其他应收款			320,837,851.45	84,517,059.91	413,832,841.53	192,204,469.66
预付账款			763,549,645.78	754,978,268.29	603,348,454.79	646,590,736.12
应收补贴款
存货			337,921,210.79	225,127,756.42	269,784,841.01	181,107,378.46
待摊费用			919,922.70	290,758.19	729,302.13	230,758.19
一年内到期的长期 债权投资
其他流动资产
流动资产合计			2,427,049,700.38	1,594,550,362.02	2,062,633,157.58	1,454,880,565.47
长期投资：
长期股权投资			151,489,997.50	140,586,978.61	365,237,464.00	201,863,311.90
长期债权投资
长期投资合计			151,489,997.50	140,586,978.61	365,237,464.00	201,863,311.90
其中：合并价差 (贷差以“-”号表 示，合并报表填 列)			6,691,513.84	-689,727.41
其中：股权投资差 额(贷差以“-”号 表示，合并报表填 列)			2,269,066.67	2,322,666.67	8,416,201.74	1,632,939.26
固定资产：
固定资产原价			1,304,246,147.55	637,675,003.36	1,079,126,903.55	563,262,306.79
减：累计折旧			498,597,859.55	191,453,202.52	413,915,581.53	164,270,437.77
固定资产净值			805,648,288.00	446,221,800.84	665,211,322.02	398,991,869.02
减：固定资产减值 准备			9,830,601.63	10,868,317.94	9,830,601.63	10,868,317.94
固定资产净额			795,817,686.37	435,353,482.90	655,380,720.39	388,123,551.08

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工程物资
在建工程			119,779,665.56	64,631,813.13	91,020,832.82	54,595,245.50
固定资产清理			-5,900.00		-5,900.00
固定资产合计			915,591,451.93	499,985,296.03	746,395,653.21	442,718,796.58
无形资产及其他 资产：
无形资产			131,233,568.88	80,662,990.46	96,487,433.28	76,947,445.46
长期待摊费用			527,330.51	805,634.20	381,461.00	747,456.20
其他长期资产
无形资产及其他资 产合计			131,760,899.39	81,468,624.66	96,868,894.28	77,694,901.66
递延税项：
递延税款借项
资产总计			3,625,892,049.20	2,316,591,261.32	3,271,135,169.07	2,177,157,575.61
负债及股东权 益：
流动负债：
短期借款			375,605,533.01	242,880,000.00	329,605,533.01	228,380,000.00
应付票据			829,508,138.06	622,579,120.00	777,008,138.06	600,729,120.00
应付账款			192,026,787.70	39,201,415.37	164,445,345.50	25,533,627.13
预收账款			183,355,587.90	156,114,078.19	147,485,373.14	117,146,105.06
应付工资			3,310,431.70	6,100,000.00	3,310,431.70	6,100,000.00
应付福利费			27,579,642.91	12,654,571.69	17,518,098.61	8,223,736.94
应付股利			3,884,777.04	1,044,769.69
应交税金			739,383.92	23,829,939.45	-1,509,797.58	21,522,127.49
其他应交款			1,024,643.01	1,069,408.10	971,088.32	969,631.66
其他应付款			411,376,830.59	105,281,631.48	277,754,720.19	81,570,937.12
预提费用			4,067,353.08	763,168.00	3,369,735.00	763,168.00
预计负债
一年内到期的长期 负债
其他流动负债
流动负债合计			2,032,479,108.92	1,211,518,101.97	1,719,958,665.95	1,090,938,453.40
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款			36,000,000.00	1,200,000.00	36,000,000.00	1,200,000.00
其他长期负债
长期负债合计			36,000,000.00	1,200,000.00	36,000,000.00	1,200,000.00
递延税项：
递延税款贷项

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负债合计			2,068,479,108.92	1,212,718,101.97	1,755,958,665.95	1,092,138,453.40
少数股东权益(合 并报表填列)			34,285,553.47	13,010,223.45
所有者权益（或 股东权益）：
实收资本（或股 本）			620,677,782.00	620,677,782.00	620,677,782.00	620,677,782.00
减：已归还投资
实收资本（或股 本）净额			620,677,782.00	620,677,782.00	620,677,782.00	620,677,782.00
资本公积			637,494,021.77	256,808,380.81	637,494,021.77	256,808,380.81
盈余公积			147,130,396.97	125,470,543.72	147,130,396.97	125,470,543.72
其中：法定公益金			41,534,681.74	35,346,152.24	41,534,681.74	35,346,152.24
未分配利润			117,825,186.07	87,906,229.37	109,874,302.38	82,062,415.68
拟分配现金股利			18,620,333.46	12,413,555.04	18,620,333.46	12,413,555.04
外币报表折算差额 (合并报表填列)
减：未确认投资损 失(合并报表填列)
所有者权益（或股 东权益）合计			1,523,127,386.81	1,090,862,935.90	1,515,176,503.12	1,085,019,122.21
负债和所有者权益 （或股东权益）总 计			3,625,892,049.20	2,316,591,261.32	3,271,135,169.07	2,177,157,575.61
公司法定代表人:	韩铁林		主管会计工作负责人: 林军

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利润及利润分配表 2005 年1-12 月

利润及利润分配表 2005 年1-12 月	利润及利润分配表 2005 年1-12 月	利润及利润分配表 2005 年1-12 月	利润及利润分配表 2005 年1-12 月	利润及利润分配表 2005 年1-12 月
编制单位:中储发展股份有限公司					单位:元 币种:人民币
项目	附注		合并		母公司
	合 并	母公 司	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收 入			5,214,572,579.98	3,422,422,265.05	4,120,731,924.75	2,665,419,371.78
减：主营业务成 本			4,866,740,839.86	3,158,992,948.86	3,889,733,856.45	2,481,405,208.64
主营业务税金及 附加			21,866,501.51	14,945,192.97	15,879,446.37	11,416,766.22
二、主营业务利 润（亏损以“-” 号填列）			325,965,238.61	248,484,123.22	215,118,621.93	172,597,396.92
加：其他业务利 润（亏损以“-” 号填列）			3,882,075.20	3,497,492.17	3,534,374.76	1,406,776.00
减: 营业费用			92,633,638.17	63,642,617.80	70,195,692.64	44,916,008.75
管理费用			137,271,388.01	98,635,436.03	92,485,302.50	81,477,996.88
财务费用			17,242,107.40	15,071,257.15	14,674,360.00	13,875,264.28
三、营业利润 （亏损以“-”号 填列）			82,700,180.23	74,632,304.41	41,297,641.55	33,734,903.01
加：投资收益 （损失以“-”号 填列）			-908,676.95	5,058,371.66	37,104,432.21	25,698,177.36
补贴收入			2,120,461.80	1,504,339.43	200,000.00
营业外收入			17,945,214.56	1,051,184.92	2,617,573.97	1,050,089.72
减：营业外支出			1,558,572.47	2,214,020.13	1,448,893.16	775,137.32
四、利润总额 （亏损总额以“- ”号填列）			100,298,607.17	80,032,180.29	79,770,754.57	59,708,032.77
减：所得税			27,789,417.52	23,627,812.45	17,885,459.58	14,587,598.91
减：少数股东损 益			8,516,824.66	5,440,120.29
加：未确认投资 损失(合并报表填 列)
五、净利润（亏 损以“-”号填 列）			63,992,364.99	50,964,247.55	61,885,294.99	45,120,433.86
加：年初未分配 利润			87,906,229.37	46,501,988.52	82,062,415.68	52,734,133.69
其他转入				6,232,145.17
六、可供分配的 利润			151,898,594.36	103,698,381.24	143,947,710.67	97,854,567.55
减：提取法定盈			6,188,529.50	4,512,043.39	6,188,529.50	4,512,043.39

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余公积
提取法定公益金			6,188,529.50	4,512,043.39	6,188,529.50	4,512,043.39
提取职工奖励及 福利基金(合并报 表填列)
提取储备基金
提取企业发展基 金
利润归还投资
七、可供股东分 配的利润			139,521,535.36	94,674,294.46	131,570,651.67	88,830,480.77
减：应付优先股 股利
提取任意盈余公 积			9,282,794.25	6,768,065.09	9,282,794.25	6,768,065.09
应付普通股股利			12,413,555.04		12,413,555.04
转作股本的普通 股股利
八、未分配利润 (未弥补亏损以 “-”号填列)			117,825,186.07	87,906,229.37	109,874,302.38	82,062,415.68
补充资料：
1.出售、处置部 门或被投资单位 所得收益
2.自然灾害发生 的损失
3.会计政策变更 增加(或减少)利 润总额
4.会计估计变更 增加(或减少)利 润总额
5.债务重组损失
6.其他
公司法定代表人:	韩铁林		主管会计工作负责人: 林军

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现金流量表 2005 年1-12 月

编制单位:中储发展股份有限公司				单位:元 币种:人民币
项目	附注			本期数
	合并	母公 司	合并数	母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金			5,253,819,860.84	4,125,111,699.04
收到的税费返还			2,278,493.32	328,707.88
收到的其他与经营活动有关的现金			263,264,474.71	245,302,117.70
经营活动现金流入小计			5,519,362,828.87	4,370,742,524.62
购买商品、接受劳务支付的现金			4,787,158,726.42	3,761,892,382.55
支付给职工以及为职工支付的现金			164,423,219.04	123,811,680.99
支付的各项税费			100,667,538.96	76,557,606.80
支付的其他与经营活动有关的现金			179,988,793.33	138,454,224.33
经营活动现金流出小计			5,232,238,277.75	4,100,715,894.67
经营活动现金流量净额			287,124,551.12	270,026,629.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金			758,920.03	12,636,717.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而 收回的现金			1,102,737.32	641,165.85
收到的其他与投资活动有关的现金			187,544,966.59	109,814,693.59
投资活动现金流入小计			189,406,623.94	123,092,576.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 支付的现金			153,452,101.82	145,785,413.34
投资所支付的现金			181,345,400.00	181,345,400.00
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计			334,797,501.82	327,130,813.34
投资活动产生的现金流量净额			-145,390,877.88	-204,038,236.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金			3,850,000.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到 的现金
借款所收到的现金			1,353,640,330.96	1,219,510,330.96
收到的其他与筹资活动有关的现金			34,800,000.00	34,800,000.00
筹资活动现金流入小计			1,392,290,330.96	1,254,310,330.96
偿还债务所支付的现金			1,242,480,521.07	1,112,059,264.94
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			36,495,593.94	32,715,034.84
其中：支付少数股东的股利

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支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现 金
筹资活动现金流出小计			1,278,976,115.01	1,144,774,299.78
筹资活动产生的现金流量净额			113,314,215.95	109,536,031.18
四、汇率变动对现金的影响			549,277.39	627,159.42
五、现金及现金等价物净增加额			255,597,166.58	176,151,583.89
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润			63,992,364.99	61,885,294.99
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)			8,516,824.66
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备			31,773,262.81	25,642,914.52
固定资产折旧			80,611,788.54	72,496,610.23
无形资产摊销			4,161,266.54	1,026,296.99
长期待摊费用摊销			383,395.20	365,995.20
待摊费用减少（减：增加）			-629,164.51	-498,543.94
预提费用增加（减：减少）			3,304,185.08	2,606,567.00
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的 损失(减:收益)			-16,362,034.64	-427,073.08
固定资产报废损失			322,517.87	322,517.87
财务费用			23,756,239.95	20,358,774.74
投资损失（减：收益）			908,676.95	-37,104,432.21
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）			-112,793,454.37	-88,677,462.55
经营性应收项目的减少(减：增加)			-498,149,904.72	-308,024,028.51
经营性应付项目的增加(减：减少)			697,328,586.77	520,053,198.70
其他(预计负债的增加)
经营活动产生的现金流量净额			287,124,551.12	270,026,629.95
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额			640,299,867.04	516,148,910.53
减：现金的期初余额			384,702,700.46	339,997,326.64
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额			255,597,166.58	176,151,583.89
公司法定代表人: 韩铁林 主管会计工作负责人: 林军

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会计报表附注

（一）公司简介

中储发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司” ）前身是天津中储商贸股 份有限公司，1996 年经中国证券监督管理委员会证监管字（1996）年378 号文批准，通 过向社会公开募集股份设立，并于1997 年1 月21 日在上海证券交易所挂牌交易。1998 年11 月经批准更名为中储发展股份有限公司，天津市工商行政管理局颁发了注册号为 10307098 的企业法人营业执照。

公司是由中国物资储运总公司(以下简称“总公司”)下属天津公司的六家独立法人 单位发起，以其经营性净资产折股，设立时总股本为51,630,000 股，其中发起人 32,630,000 股，社会募集普通股19,000,000 股。经过历年数次送配股及资本公积转增 股本后，截止报告期末，公司总股本为620,677,782 股。

本公司系商品流通企业，经营范围：商品储存、加工、维修、包装、运输、代展、 检验；库场设备租赁；商品物资批发、零售；汽车（含小汽车）及配件销售；起重运输 设备制造、维修；物资配送；货运代理；报关业务；房地产开发；物业管理；电机及电 器修理；电子衡器、包装机械、电子产品、自动化控制系统和相关产品（含配件）的设 计、生产、销售；上述范围的技术咨询、服务；组织完成涉及我国公路、水路、铁路运 输的国际集装箱多式联运业务；货物装卸、搬倒业务；冶金炉料、矿产品批发兼零售； 自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除 外）；粮食、食用油、橡胶批发；国际货运代理；集装箱吊装、验货拆箱、装箱、拼 箱；煤炭、焦碳批发；限分支机构经营：成品油、棉花、化工产品储存、销售（以上范 围内国家有专营专项规定的按规定办理）。

（二）主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1、会计制度

执行《企业会计制度》及其有关补充规定。

• 2、会计年度

采用公历制，即每年1 月1 日起至12 月31 日止。

• 3、记账本位币

以人民币为记账本位币。

• 4、记账基础和计价原则

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以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 5、外币业务核算方法

对发生的外币经济业务，按当月一日中国人民银行公布的市场汇价中间价折合人民 币记账。期末对货币性项目中的外币余额按期末市场汇价中间价进行调整，发生的差 额，与购建固定资产有关的予以资本化，属于筹建期的计入长期待摊费用，属于生产经 营期的计入财务费用。

• 6、现金等价物的确定标准

以持有时间短（一般是指从购买之日起三个月到期），流动性强，易于转换为已 知金额现金，价值变动风险很小的投资作为确定现金等价物的标准。

• 7、短期投资核算方法

短期投资，是指能够随时变现并且持有时间不准备超过1 年(含1 年)的投资，包括 股票、债券、基金等。短期投资按照以下原则核算：

• （1）短期投资在取得时按照投资成本计量。短期投资取得时的投资成本按以下方法确 定：

• 1）以现金购入的短期投资，按实际支付的全部价款，包括税金、手续费等相关费 用。实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利、或已到付息期但尚未领取 的债券利息单独核算，不构成短期投资成本。

• 2）投资者投入的短期投资，按投资各方确认的价值，作为短期投资成本。

• 3）接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的短期投资，或以应收债权换入的短 期投资，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为短期投资成本。

• 4）以非货币性交易换入的短期投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税 费，作为短期投资成本。

• （2）短期投资的现金股利或利息，于实际收到时，冲减投资的账面价值。

• （3）处置短期投资时，将短期投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投 资损益。

• （4）期末对短期投资按成本与市价孰低计量，对市价低于成本的差额，计提短期投 资跌价准备。

• 8、坏账损失的核算方法

• （1）坏账的确认标准为：

• ①债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍然无法收回； ②债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。

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• （2）对应收账款、其他应收款（以下简称应收款项）采用备抵法核算坏账损失。坏

• 账准备按应收款项期末余额的5%，并结合个别认定法计提。

• 9、存货核算方法

• （1）存货分为：原材料、材料物资、库存商品、产成品、低值易耗品、包装物和在 成品等。

• （2）存货按实际成本计价，采用永续盘存制确定存货数量。购入并已验收入库原材

• 料、材料物资在取得时以实际成本计价，发出时按个别计价法和先进先出计价。低值易 耗品在领用时一次摊销。

（3）由于存货遭受毁损，全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存 货成本不可收回的部分，期末采用成本与可变现净值孰低计价原则，按单个存货项目的 成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。

10、长期投资核算方法

• （1）长期股权投资

在取得时按照初始投资成本入账，初始投资成本按以下方法确定：

1）以现金购入的长期股权投资，按实际支付的全部价款(包括支付的税金、手续费 等相关费用)作为初始投资成本；实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利， 按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利的差额，作为初始投资成本。

2）接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或以应收债权换入 长期股权投资的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。 3）以非货币性交易换入的长期股权投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关 税费，作为初始投资成本。

对长期股权投资分别采用成本法或权益法核算。投资额占被投资企业有表决权资本 总额20%以下，或虽占20%或20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算；投资额 占被投资企业有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但具有重大影响的， 采用权益法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额50%（不含50%）以上的，采用 权益法核算，并合并会计报表。

采用权益法核算时，初始投资成本与应享有被投资企业所有者权益份额之间的差 额，作为股权投资差额处理。股权投资差额的摊销期限，合同规定了投资期限的，按投 资期限摊销。合同没有规定投资期限的，初始投资成本超过应享有被投资企业所有者权 益份额之间的差额，按不超过10 年的期限摊销；初始投资成本低于应享有被投资企业所 有者权益份额之间的差额，计入“资本公积—股权投资准备”科目。 （2）长期债权投资

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在取得时按实际成本作为初始投资成本。初始投资成本减去已到付息期但尚未领取 的债券利息、未到期债券利息和计入初始投资成本的相关税费，与债券面值之间的差额 作为债券溢价或折价，在债券存续期间于确认相关债券利息收入时，采用直线法摊销。

（3）期末对长期投资按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账 面价值的差额计提长期投资减值准备。

• 11、委托贷款核算方法

委托贷款视同短期投资核算，按期计提利息计入损益。期末对委托贷款按照本金 与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于委托贷款本金的差额计提减值准备。 12、固定资产计价和折旧方法

（1）固定资产的确认标准：①为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有 ② 使用期限超过一年 ③单位价值较高。固定资产按实际成本计价。投资者投入的，接受捐 赠的盘盈的固定资产以重置完全价值计价，购建的固定资产以购建时发生的实际成本计 价，并以此作为折旧计提的依据。固定资产的分类为：房屋建筑物、通用设备、专用设 备、运输设备。

（2）固定资产折旧采用平均年限法并按固定资产类别、预计使用年限和预计残值 率(3 %)确定其折旧率。固定资产预计使用年限及年折旧率列表如下：

资产类别 使用年限 年折旧率 土地资产 50 年 1.94％ 房屋建筑物 10－45 年 9.70－2.16% 运输设备 8 年 12.13% 专用设备 8－14 年 12.13－6.93% 通用设备 5－18 年 19.40－5.39%

• （3）期末对固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账

• 面价值的差额计提固定资产减值准备。

• 13、在建工程核算方法

（1）在建工程按各项工程实际发生的支出入账。所建造的资产已达到预定可使用 状态时,按工程竣工决算或根据工程预算、造价或工程实际成本估价结转固定资产。因 在建工程借款产生的利息支出在固定资产达到预定可使用状态前计入工程成本，之后计 入当期财务费用。

（2）期末对有证据表明在建工程已经发生的减值,如长期停建并且预计在三年内 不会重新开工的在建工程,按照可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备. 14、借款费用核算方法

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借款费用是指因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用（包括手续费 等），以及因外币借款而发生的汇兑差额。

为购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款费用，当同时满足（1）资产支出 已经发生；（2）借款费用已经发生；（3）为使资产达到预定可使用状态所必要的购 建活动已经开始这三个条件的，在所购建固定资产达到预定可使用状态前发生的借款 费用予以资本化，之后计入当期财务费用。期末对有证据表明在建工程已经发生的减 值，如长期停建并且预计在三年内不会重新开工的在建工程，按照可收回金额低于账 面价值的差额计提减值准备。

15、无形资产计价和摊销方法

• 1

• （ ）股东投入的无形资产按评估确认的价值入账；购入的无形资产按实际支付金

• 额计价，自取得当月起在预计受益期内平均摊销。

• （2）期末对无形资产按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账

• 面价值的差额计提减值准备。

• 16、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用按实际支付的价款入账，在受益期内平均摊销。

• 17、收入确认原则

• （1）商品销售：在将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该 商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且 与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时，确认营业收入的实现。

（2）提供劳务：按照完工百分比法确认相关的劳务收入。并以劳务合同的总收 入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本 和完成劳务将要发生的成本能够可靠的计量为前提。如提供的劳务合同在同一年度内 开始并完成的，在劳务已经提供、收到价款或取得收取价款的证据时，确认劳务收 入。

• （3）让渡资产使用权：利息收入，按使用现金的时间和适用利率计算确定；他人 使用本公司非现金资产，发生的使用费收入按有关合同、协议规定的收费时间和方法 计算确定。上述收入的确定并应同时满足：①与交易相关的经济利益能够流入公司； ②收入的金额能够可靠的计量。

18、所得税的会计处理方法

采用应付税款法核算。

• 19、本报告期内会计政策未发生变更。

• 20、本报告期内会计估计未发生变更。

• 21、本报告期内无重大会计差错调整。

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22、合并会计报表的编制方法

根据财政部财会字（1995）11 号《关于印发《合并会计报表暂行规定》的通知》 和财会二字（96）2 号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件规定，合并报表以 母公司和纳入合并范围的子公司2005 年1-12 月份的会计报表以及其他有关资料为依 据进行编制，在合并过程中，各公司间的重大内部交易和资金往来均互相抵销。

本期纳入合并会计报表范围的是无锡中储物流有限公司、郑州恒科实业有限公 司、天津中储国际货运代理有限公司、上海超一物流有限公司、南京生产资料中心批 发市场、中储上海物流有限公司、上海中储物流配送有限公司、中国物资储运天津有 限责任公司。母公司报表采用汇总方式编制，纳入汇总范围的分公司有：天津南仓分 公司、天津储宝分公司、天津新港分公司、天津经销分公司、上海沪西分公司、上海 沪南分公司、上海大场分公司、上海吴淞分公司、上海物业管理分公司、南京分公 司、青岛分公司、北京经销部、沈阳经销部、青州分公司、上海沪闽分公司、上海浦 东物资分公司、上海沪东分公司、上海浦东分公司、西安分公司、咸阳分公司、东兴 分公司、洛阳分公司、平顶山分公司、汉口分公司、衡阳分公司、成都天一分公司、 成都天二分公司。

本期纳入合并或汇总的会计报表范围发生了变化，增加的子公司为中储上海物流 有限公司、上海中储物流配送有限公司、中国物资储运天津有限责任公司；增加的分 公司为上海沪闽分公司、上海浦东物资分公司、上海沪东分公司、上海浦东分公司、 西安分公司、咸阳分公司、东兴分公司、洛阳分公司、平顶山分公司、汉口分公司、 衡阳分公司、成都天一分公司、成都天二分公司。

（三）税项

1、增值税

公司为增值税一般纳税人，按产品销售收入17%的税率计算当期销项税额，扣减按 规定允许在当期抵扣的进项税额后缴纳。

2、营业税

仓储收入按5%的税率计缴营业税，进出库收入、运输收入按3%的税率计缴营业

• 3、城市维护建设税

按增值税和营业税应纳税额的7％计缴城市维护建设税。

4、教育费附加

按增值税和营业税应纳税额的3％计缴教育费附加。

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5、防洪工程维护费

根据天津市人民政府“关于发布天津市防洪工程维护费征收办法的通知”（津政发 (1994)70 号）, 自1995 年1 月1 日起按增值税和营业税应纳税额的1％计缴防洪工程维护 费。

6、所得税

本公司执行33％的企业所得税税率。青岛分公司、成都天一分公司、成都天二分 公司所得税征得当地税务部门的同意与天津公司本部汇总缴纳，上海沪西分公司、上 海沪南分公司、上海大场分公司、上海吴淞分公司、上海物业管理分公司、南京分公 司、北京经销部、沈阳经销部、青州分公司、上海沪闽分公司、上海浦东物资分公 司、上海沪东分公司、上海浦东分公司、西安分公司、咸阳分公司、东兴分公司、洛 阳分公司、平顶山分公司、汉口分公司、衡阳分公司在当地缴纳所得税，税率为33%。

（四）控股子公司及合营企业

1、纳入合并报表范围的子公司

单位名称	注册地	法定代 表人	注册资本	经营范围	投资额	权益 比例
无锡中储物 流有限公司	无锡市锡沪路183 号	曹雪江	1900 万元	物资的货运代理、储存、 配送等	1805 万元	95%
郑州恒科实	郑州高新技术产业			电子衡器、电子产品自动
业有限公司	开发区金较路28 号	韩铁林	1000 万元	化控制系统及配件的设	700 万元	70%
				计、生产、销售
天津中储国	天津市塘沽区新港			承办海运进出口货物的国
际货运代理	四号路北侧	谢景富	700 万元	际货运代理业务	380 万元	54.29%
有限公司
上海超一物	上海市四平路21 号			仓储物业管理、销售金属
流有限公司		胡爱华	100 万元	材料、化工原料及产品、	79 万元	79.00%
				建筑材料、汽车配件等
南京生产资	南京市下关区			金属材料；化工材料等
料中心批发	中央北路河路道	纪钢	60 万元		45 万元	75.00%
市场
中储上海物 流有限公司	上海市四川北路 2261 号17 层	林军	1515 万元	仓储，销售金属材料、机 电产品等。	1363 万元	90.00％
上海中储物	上海市宝山区杨泰路			集装化非集装化仓储运输
流配送有限	386 号A－009	胡爱华	5000 万元	咨询服务；货运、运输代	4915 万元	98.30%
公司				理；理货等
中国物资储	天津市河北区昆纬路			物资商品的储存、运输、
运天津有限	88 号9 层	马金庄	7928 万元	装卸；汽车及起重设备维	7759 万元	90.00％
责任公司				修、龙门吊制造、检验等

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• 2、本公司子公司南京生产资料中心批发市场持有南京中储信息网络有限公司的股

• 权比例为60％，因该公司资产总额、主营业务收入及当期净利润均低于母、子公司相关 各项合计额的10％，根据财会二字[1996]2 号文件，未纳入合并范围。

• 3、本期合并会计报表范围增加了子公司中储上海物流有限公司、中国物资储运天

• 津有限责任公司和上海中储物流配送有限公司，增加的原因为公司收购上述公司部分 股权后，对其持股比例在50％以上。

• （ 五）合并会计报表主要项目注释： 单位：人民币元

• 1、货币资金

项目 期末数 期初数 现金 425,423.94 192,317.52 银行存款 347,560,161.08 216,807,079.01 其他货币资金 292,314,282.02 167,703,303.93 合计 640,299,867.04 384,702,700.46

说明：其他货币资金期末余额中的250,527,082.05 元为对外开出银行承兑汇票保证 金。

2、短期投资

期末数 期初数 股权投资 0.00 0.00 债券投资 0.00 0.00 其他投资 1,060,000.00 1,000,000.00 合 计 1,060,000.00 1,000,000.00

3、应收票据

票据种类 期末数 期初数 银行承兑票据 27,717,001.94 31,969,273.34 商业承兑票据 182,149,230.42 19,212,625.94 合计 209,866,232.36 51,181,899.28

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• 4、应收款项

• （1）应收账款

期末数 期初数 账龄 金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备 （%） （%） 1 年以内 129,708,902.43 76.32 6,669,394.13 94,234,167.12 96.51 4,712,408.36 1-2 年 27,442,432.10 16.15 1,372,121.59 2,915,698.40 2.99 145,784.93 2-3 年 2,437,078.28 1.43 149,798.81 5,216.00 0.01 260.80 3 年以上 10,358,757.01 6.10 9,160,885.03 479,254.78 0.49 23,962.74 合计 169,947,169.82 100.00 17,352,199.56 97,634,336.30 100.00 4,882,416.83

说明：

①欠款前五名金额合计为：31,381,129.91 元，占应收账款期末余额比例为 18.47%。

②3 年以上应收账款中9,054,386.38 元为本期购买的部分分、子公司中账龄5 年以 上的款项，因该款项已无法收回，按100％计提坏账准备。上述计提已在2004 年清产核 资中经国资委批准。

（2）其他应收款

账 龄	金额	期末数 比例 （%）	坏账准备	金额	期初数 比例 （%）	坏账准备
1 年以内	329,412,388.78	92.58	16,470,619.44	84,363,624.07	94.82	4,218,181.20
1-2 年	3,532,851.17	0.99	176,642.56	1,633,778.56	1.84	81,688.93
2-3 年	711,189.51	0.20	35,559.48	58,818.92	0.07	2,940.95
3 年以上	22,194,730.28	6.23	18,330,486.81	2,909,104.68	3.27	145,455.24
合计	355,851,159.74	100.00	35,013,308.29	88,965,326.23	100.00	4,448,266.32

说明：

①欠款前五名金额合计为：231,880,601.13 元，占其他应收款期末余额比例为 65.16%。

②其他应收款中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

③3 年以上其他应收款中18,127,105.57 元为本期购买的部分分、子公司中账龄5 年以上的款项，因该款项已无法收回，按100％计提坏账准备。上述计提已在2004 年清 产核资中经国资委批准。

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5、预付账款

	期末数			期初数
账龄	金额	比例	金额		比例（%）
		（%）
1 年以内	716,060,318.63	82.58	701,163,225.50		92.88
1-2 年	44,272,376.31	17.00	52,055,103.20		6.89
2-3 年	3,216,950.84	0.42	1,584,948.88		0.21
3 年以上	0.00	0.00	174,990.71		0.02
合计	763,549,645.78	100.00	754,978,268.29		100.00

说明：账龄超过1 年的预付账款，主要是由于购货发票未到造成，公司正在对其进 行清理。

6、存货及存货跌价准备

6、存货及存货跌价准备
期末数 项 目 金额 跌价准备 原材料 4,437,309.17 7,774.41	期初数 金额 跌价准备 4,813,890.89 0.00
库存商品 339,713,250.66 8,760,560.04	220,479,760.47 1,229,279.25
低值易耗品 483,078.35 0.00	108,820.44 0.00
产成品 78,228.84 0.00	12,117.95 0.00
包装物 68,055.40 0.00	86,805.37 0.00
在产品 1,909,622.82 0.00	855,640.55 0.00
合 计 346,689,545.24 8,768,334.45 226,357,035.67 1,229,279.25 说明：期末存货按照可变现净值低于成本部分计提了跌价准备，可变现净值确认的 依据为以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税 金后的金额。

7、待摊费用

7、待摊费用
类别	期末数	期初数
保险费	236,681.69	15,178.30
养路费	205,413.50	155,271.50
报刊费等	38,734.80	4,785.80
配送车队油料	152,974.32	0.00
煤火费	43,575.00	0.00
车船税	782.37	0.00
铁路维修	79,992.00	0.00
土地租赁费	13,415.00	0.00
购房补贴	39,802.00	0.00

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其他 108,552.02 115,522.59 合计 919,922.70 290,758.19

8、长期投资

（1）项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 金额 减值准备 金额 减值准备 长期股权投资 140,586,978.61 0.00 17,520,930.65 6,617,911.76 151,489,997.50 0.00 长期债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 140,586,978.61 0.00 17,520,930.65 6,617,911.76 151,489,997.50 0.00

（2）长期股权投资

①股票投资

被投资公司名称 股份性质 股票数量 占被投资公司 投资金额 减值准备 备注

注册资本的比例 沪昌特钢 法人股 150,000.00 不超过1% 420,000.00 0.00 上海物资贸易中心 法人股 100,000.00 不超过1% 296,000.00 0.00 天津劝业场 法人股 198,600.00 不超过1% 198,600.00 0.00 华联股份 法人股 54,000.00 不超过1% 54,000.00 0.00 原水股份 法人股 442,750.00 不超过1% 930,000.00 0.00 申达股份 法人股 32,525.00 不超过1% 63,360.00 0.00 上电股份 法人股 30,600.00 不超过1% 93,300.00 0.00 天地源 法人股 233,100.00 不超过1% 381,100.00 0.00 耀皮玻璃 法人股 18,750.00 不超过1% 32,125.00 0.00 合计 2,468,485.00 0.00

②其他股权投资

被投资 公司名称 天津宝钢储 菱物资配送 有限公司 深圳金牛期 货公司 中储上海物 流有限公司 青岛中储物 流有限公司 无锡市前进 运输有限公 司 天津市万兆 房地产有限 公司 华银投资控 股有限公司	投资 起止期 1998年 -2048年 1999 年 始 1993年 － 2001年 － 2003年 —2013 年 2001 年 － 2001 年 － 2014	原始投资金额 49,000,000.00 400,000.00 0.00 38,662,120.00 300,000.00 10,000,000.00 30,000,000.00	权益 比例 35.00% 2.00% 90.00% 35.00% 30.00% 2.22% 13.64%	期初数 42,253,277.72 400,000.00 1,500,000.00 36,116,201.74 560,720.60 10,000,000.00 30,000,000.00	本期投资 增减额 0.00 0.00 -1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00	本期权益 增减额 672,545.34 0.00 0.00 -1,979,093.57 -246,560.36 0.00 0.00	累计权益 增减额 -6,074,176.94 0.00 0.00 -4,525,011.83 14,160.24 0.00 0.00	期末数 42,925,823.06 400,000.00 0.00 34,137,108.17 314,160.24 10,000,000.00 30,000,000.00

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年
无锡市现代 1999年
物流有限公 －2009	600,000.00	30.00%	972,564.72		0.00	-190,087.13	182,477.59		782,477.59
司 年
南京中储信 2001年
息网络有限 －2011	180,000.00	60.00%	210,438.66		0.00	924.27	31,362.93		211,362.93
公司 年 天津市新技 术产业园区 新纪元风险 投资有限公 司 2003年 — 中储浙江物 流有限公司 1999 年—2019	14,000,000.00 0.00	11.60% 15.00%	14,000,000.00 1,224,835.91		0.00 -1,224,835.91	0.00 0.00	0.00 0.00	14,000,000.00 0.00
年 郑州麦克维 恩自动化系 统有限公司 2004 年—2006 年	0.00	90.00%	900,000.00		-900,000.00	0.00	0.00		0.00
天津中储船 2004
务有限公司 年—2054	0.00	5.00%	100,000.00		-100,000.00	0.00	0.00		0.00
年 天津北洋物 产集团有限 公司 1992年 —	5,000,000.00	1.75%		0.00	5,000,000.00	0.00	0.00		5,000,000.00
天津北洋钢 材交易市场	500,000.00			0.00	500,000.00	0.00	0.00		500,000.00
长江经济联 合发展（集 团）股份有 限公司 上海期晟储 运管理有限 公司	1,540,000.00 250,000.00	12.50%		0.00 0.00	1,540,000.00 250,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00		1,540,000.00 250,000.00
合计	150,432,120.00	－	138,238,039.35		3,565,164.09	-1,742,271.45	-10,371,188.01	140,060,931.99
③股权投资差额
被投资单位	初始金额	期初余额		本期增加额		本期摊销额	摊余金额		摊销期限
天津宝钢储菱物 资配送有限公司	2,680,000.00 2,322,666.67				0.00	53,600.00	2,269,066.67		49年
无锡中储物流有 限公司	-1,061,134.58 -689,727.41				0.00	-106,113.48	-583,613.93		10年
中储上海物流有 限公司	1,091,101.29		0.00	1,091,101.29		109,110.13	981,991.16		10年
中国物资储运天 津有限责任公司	5,998,703.83		0.00	5,998,703.83		249,945.99	5,748,757.84		10年
中储浙江物流有 限公司	646,786.66		0.00		609,057.44	64,678.67	544,378.77		10年

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合 计 9,355,457.20 1,632,939.26 7,698,862.56 371,221.31 8,960,580.51 9、固定资产及折旧

－

（1） 固定资产原值

项 目	期初数	本期增加	本年减少	期末数
土地资产	0.00	56,451,000.00	1,190,000.00	55,261,000.00
房屋建筑物	443,125,221.72	470,601,342.67	24,539,725.99	889,186,838.40
运输设备	42,098,899.47	45,159,178.60	12,484,339.32	74,773,738.75
专用设备	80,135,174.00	101,959,521.18	13,772,351.26	168,322,343.92
通用设备	72,315,708.17	50,794,706.83	6,408,188.52	116,702,226.48
合 计	637,675,003.36	724,965,749.28	58,394,605.09	1,304,246,147.55

（2）累计折旧

（2）累计折旧
项 目	期初数	本期增加	本年减少	期末数
土地资产	0.00	1,204,250.40	0.00	1,204,250.40
房屋建筑物	98,861,201.83	244,269,732.03	16,803,827.18	326,327,106.68
运输设备	19,957,848.74	26,042,283.85	9,041,643.85	36,958,488.74
专用设备	34,353,243.40	51,936,188.69	9,455,549.47	76,833,882.62
通用设备	38,280,908.55	23,016,744.01	4,023,521.45	57,274,131.11
合 计	191,453,202.52	346,469,198.98	39,324,541.95	498,597,859.55
（3）净值	446,221,800.84			805,648,288.00

说明：固定资产本期增加额中由在建工程转入金额为64,387,028.87 元。

（4）固定资产减值准备:

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋建筑物	5,287,238.70	0.00	0.00	5,287,238.7
运输设备	1,325,242.76	61,273.91	433,625.66	952,891.01
专用设备	1,036,917.31	0.00	134,164.94	902,752.37
通用设备	3,218,919.17	0.00	531,199.62	2,687,719.55
合 计	10,868,317.94	61,273.91	1,098,990.22	9,830,601.63

说明：固定资产减值准备因本期清理出售相关资产而转销1,098,990.22 元。

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10、在建工程

工程项目 名称	预算数	期初数	本期增加	本期转入 固 定资产	其他减少数	期末数	资金来源	进 度
青岛3 号库和
集装箱堆场	4080万	1,424,500.00	7,831,916.82	3,767,932.62	0.00	5,488,484.20	自有资金
(二期
天津新港南疆 货场	981.80万	1,095,500.00	0.00	1,095,500.00	0.00	0.00	自有资金
大场新建交割 库	400万	28,560.00	3,326,252.77	0.00	0.00	3,354,812.77	自有资金
天津南仓市新 B 区	300万	2,421,659.20	1,231,196.10	3,652,855.30	0.00	0.00	自有资金
天津南仓局域 网	－	76,300.00	33,520.00	109,820.00	0.00	0.00	自有资金
天津南仓14 号库二期	－	0.00	894,153.00	0.00	0.00	894,153.00	自有资金
天津南仓16 吨龙门吊	－	0.00	555,338.40	0.00	0.00	555,338.40
上海吴淞公司 项目	11000万	39,033,960.30	13,422,568.89	22,049,564.22	0.00	30,406,964.97	自有资金
浦东物流基地	9662万	4,730,000.00	31,792,697.06	0.00	0.00	36,522,697.06
无锡物流中心	－	9,650,202.78	13,180,214.02	0.00	0.00	22,830,416.80	自有资金
无锡北货场	－	386,364.85	2,878,749.67	0.00	0.00	3,265,114.52
无锡南区建材 市场	－	0.00	820,970.97	0.00	0.00	820,970.97
无锡10T22 梁 式起重机	－	0.00	460,000.00	0.00	0.00	460,000.00
南京交易10 厅	－	572,240.00	1,176,524.82	0.00	0.00	1,748,764.82
南仓物流二期	－	0.00	732,846.37	0.00	0.00	732,846.37
大场货运车	－	0.00	1,757,328.00	0.00	0.00	1,757,328.00
青州综合业务 楼	－	0.00	2,692,212.09	0.00	0.00	2,692,212.09
西安有色零售 市场	－	0.00	466,988.00	0.00	0.00	466,988.00
西安10 号龙 门吊	－	0.00	789,374.00	0.00	0.00	789,374.00
衡阳龙门吊	－	0.00	803,271.35	0.00	0.00	803,271.35
廊坊市场工程	－	0.00	964,342.45	0.00	0.00	964,342.45
恒科二期工程	－	0.00	417,988.00	0.00	0.00	417,988.00
沪闽双梁门式 起重机	－	0.00	1,658,150.00	0.00	0.00	1,658,150.00

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咸阳东风路建 － 0.00 1,229,082.00 0.00 0.00 1,229,082.00 材市场 其他 － 5,212,526.00 30,537,385.52 33,711,356.73 118,189.00 1,920,365.79 自有资金 合计 － 64,631,813.13 119,653,070.30 64,387,028.87 118,189.00 119,779,665.56

说明：①在建工程中无借款利息资本化金额。 ②截至2005 年12 月31 日，在建工程未发生减值，故未计提减值准备。

11、无形资产

类 别	原始金额 期初数	本期增加	本期摊销	其他转出	期末数	剩余摊销 期限
土地使用权	137,229,210.64 79,117,470.46	54,681,444.96	3,812,413.14	0.00	129,986,502.28	16.67年至 49.58年
专有技术	2,213,120.00 829,920.00	0.00	237,120.00	0.00	592,800.00	3.5年
软件技术	866,400.00 715,600.00	50,400.00	111,733.40	0.00	654,266.60	8年
合 计	140,308,730.64 80,662,990.46	54,731,844.96	4,161,266.54	0.00	131,233,568.88	－
说明：截至2005 年12 月31 日，无形资产未发生减值，故未计提减值准备。

12、长期待摊费用

12、长期待摊费用
项目 原始发生额	期初数 本期增加	本期摊销 累计摊销	期末数	剩余摊销年限
装修及维修费 2,231,697.38	460,803.87 105,091.51	317,735.16 1,983,537.16	248,160.22	2 年
其他 416,284.70	344,830.33 0.00	65,660.04 137,114.41	279,170.29	1.4 年
合计 2,647,982.08	805,634.20 105,091.51	383,395.20 2,120.651.57	527,330.51	－
13、短期借款
借款类别	期末数	期初数	备注
抵押借款	15,000,000.00	2,380,000.00
保证借款	215,100,000.00	14,500,000.00
信用借款	145,505,533.01	226,000,000.00
质押借款	0.00	0.00
合计	375,605,533.01	242,880,000.00
说明：

①抵押借款中5,000,000.00 元为西安分公司以西未国用（1998）字第12613 号土地 使用权及其地上建筑物作抵押取得的借款； 10,000,000.00 元为本公司的控股子公司中 国物资储运天津有限责任公司以部分土地使用权作抵押取得的借款。

②总公司为本公司短期借款215,100,000.00 元提供担保。

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• 14、应付票据 期末数 期初数 银行承兑汇票 829,508,138.06 622,579,120.00

• 15、应付款项

• （1）应付账款 期末数 期初数 192,026,787.70 39,201,415.37

• （2）预收账款 期末数 期初数 183,355,587.90 156,114,078.19

• （3）其他应付款 期末数 期初数 411,376,830.59 105,281,631.48

说明：

①其他应付款期末数中含应付总公司款项3,509,399.02 元。 ②本公司无账龄超过3 年的大额应付账款及其他应付款。 ③本公司无账龄超过1 年的大额预收账款。

16、应付工资

期末数 期初数 3,310,431.70 6,100,000.00 说明：期末无拖欠工资的情况。

17、应付股利

投资者名称 期末数 期初数 上海朝阳经营部 177,576.95 123,731.52 恒科公司职工股股利 3,044,189.32 886,446.41 其他 663,010.77 34,591.76 合 计 3,884,777.04 1,044,769.69

18、应交税金

项 目 期末数 期初数 增值税 -13,827,298.65 -6,187,509.40 城建税 394,296.31 1,486,995.90 营业税 3,148,715.21 20,171,460.32 所得税 8,096,697.54 8,013,218.09 个人所得税 83,074.86 119,914.99 土地使用税 1,838,470.65 39,944.03 房产税等 1,005,428.00 185,915.52 合 计 739,383.92 23,829,939.45

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19、其他应交款

项 目 期末数 期初数 教育费附加 305,346.46 643,605.09 防洪工程维护费 65,526.18 5,065.05 河道工程修建费 8,156.54 192,550.30 粮食及物价基金 1,390.34 0.00 职工公积金 0.00 169,158.00 住房维修款 638,373.47 0.00 其他 5,850.02 59,029.66 合 计 1,024,643.01 1,069,408.10

20、股本

20、股本
			公司股份变动情况表					数量单位：股
	期初数			本期变动增减(+,-)				期末数
		配 股	送 股	公积金转股	增 发	其 他	小计
一、 未上市流通股份 1、 发起人股份 其中： 国家拥有股份 境外法人持有股份 外资法人持有股份 2、 募集法人股 3、 内部职工股 4、 优先股及其他 二、 已流通股份 1、 境内上市的人民 币普通股 2、 境内上市的外资 股 3、 境外上市的外资 股 4、 其他 已流通股份合计 三、股份总数	368,347,810.00 368,347,810.00 252,329,972.00 252,329,972.00 620,677,782.00			0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	368,347,810.00 368,347,810.00 252,329,972.00 252,329,972.00 620,677,782.00

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21、资本公积

21、资本公积
项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	256,384,180.81	0.00	0.00	256,384,180.81
接受捐赠非现金资产准备	0.00	0.00	0.00	0.00
接受现金捐赠	0.00	0.00	0.00	0.00
股权投资准备	424,200.00	14,211,253.43	0.00	14,635,453.43
拨款转入	0.00	0.00	0.00	0.00
外币资本折算差额	0.00	0.00	0.00	0.00
关联交易差价	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本公积	0.00	366,474,387.53	0.00	366,474,387.53
合 计	256,808,380.81	380,685,640.96	0.0	637,494,021.77

说明：其他资本公积本期增加额为本公司所属上海分公司因公共利益需要搬迁而收到 政府给予的土地补偿款扣除在搬迁和重建过程中发生的损失或费用后的余额。

22、盈余公积

项 目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
法定盈余公积	34,096,768.14	6,188,529.50	0.00	40,285,297.64
公益金	35,346,152.24	6,188,529.50	0.00	41,534,681.74
任意盈余公积	56,027,623.34	0.00	0.00	56,027,623.34
合 计	125,470,543.72	12,377,059.00	0.00	137,847,602.72

23、未分配利润 本期净利润

本期净利润 63,992,364.99 加：期初未分配利润 87,906,229.37 其他转入 0.00 可供分配利润 151,898,594.36 减：提取法定盈余公积 6,188,529.50 提取法定公益金 6,188,529.50 提取任意盈余公积 0.00 转作股本的普通股股利 0.00 应付普通股股利 12,413,555.04 期末未分配利润 127,107,980.32

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24、主营业务收入、成本

（1）按业务分部列示

主营业务收入 主营业务成本 类 别 本期发生数 上期发生数 本期发生数 上期发生数 交通运输 496,876,319.43 315,508,268.13 301,944,344.90 186,605,540.71 商品流通 4,822,049,584.60 3,152,222,514.28 4,669,149,819.01 3,017,223,790.77 小计 5,318,925,904.03 3,467,730,782.41 4,971,094,163.91 3,203,829,331.48 公司内各业务 104,353,324.05 45,308,517.36 104,353,324.05 44,836,382.62 分部间相互抵销 合计 5,214,572,579.98 3,422,422,265.05 4,866,740,839.86 3,158,992,948.86

（2）按地区分布列示
主营业务收入
地区名称	交通运输	商品流通	合 计
天津地区	138,048,295.58	2,256,900,755.26	2,394,949,050.84
上海地区	187,649,834.87	471,754,804.90	659,404,639.77
江苏地区	84,034,234.89	1,473,412,216.51	1,557,446,451.40
山东地区	18,357,356.56	74,735,121.07	93,092,477.63
北京地区	0.00	66,027,341.95	66,027,341.95
沈阳地区	0.00	126,372,077.61	126,372,077.61
陕西地区	24,332,186.81	56,216,891.85	80,549,078.66
河南地区	10,479,025.68	80,873,917.38	91,352,943.06
湖北地区	21,001,567.90	0.00	21,001,567.90
湖南地区	2,644,764.05	198,700,214.09	201,344,978.14
四川地区	10,329,053.09	17,056,243.98	27,385,297.07
合计	496,876,319.43	4,822,049,584.60	5,318,925,904.03
公司内各业务 分部间相互抵销		104,353,324.05	104,353,324.05
合并抵销后余	496,876,319.43	4,717,696,260.55	5,214,572,579.98
额

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主营业务成本

地区名称	交通运输	商品流通	合 计
天津地区	74,369,642.07	2,216,152,288.25	2,290,521,930.32
上海地区	123,818,003.26	461,435,563.12	585,253,566.38
江苏地区	48,435,804.51	1,426,696,565.08	1,475,132,369.59
山东地区	12,641,190.21	72,117,514.88	84,758,705.09
北京地区	0.00	65,249,711.97	65,249,711.97
沈阳地区	0.00	123,592,369.58	123,592,369.58
陕西地区	15,127,389.92	52,209,994.08	67,337,384.00
河南地区	7,299,511.25	43,832,531.77	51,132,043.02
湖北地区	10,761,375.04	0.00	10,761,375.04
湖南地区	1,933,329.45	190,893,355.56	192,826,685.01
四川地区	7,558,099.19	16,969,924.72	24,528,023.91
合计	301,944,344.90	4,669,149,819.01	4,971,094,163.91
公司内各业务分 部间相互抵销		104,353,324.05	104,353,324.05
合并抵销后余额	301,944,344.90	4,564,796,494.96	4,866,740,839.86
说明：前五名客户销售收入总额为245,808,047.34 元,占公司全部销售收入的 4.71%。

25、主营业务税金及附加 类 别 本期发生数	25、主营业务税金及附加 类 别 本期发生数	上期发生数	计缴标准
营业税	18,284,117.24	12,198,847.90	按仓储收入的5%，进出 库收入、运输收入的3%
城建税	2,384,378.49	1,857,903.52	按应交流转税额的7%
教育费附加	1,122,307.18	842,956.72	按应交流转税额的3%
其他	75,698.60	45,484.83
合 计	21,866,501.51	14,945,192.97

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26、其他业务利润

类 别	其他业务收入 本期发生数 上期发生数	其他业务收入 本期发生数 上期发生数	其他业务支出 本期发生数 上期发生数	其他业务支出 本期发生数 上期发生数	其他业务利润 本期发生数 上期发生数	其他业务利润 本期发生数 上期发生数
代垫运吊费收入	982,330.74	1,020,147.13	33,194.77	33,910.38	949,135.97	986,236.75
运费收入	0.00	2,213,569.29	0.00	122,853.12	0.00	2,090,716.17
水费及电话费收入	0.00	214,871.63	0.00	11,925.36	0.00	202,946.27
废品收入	0.00	40,898.25	0.00	18,208.30	0.00	22,689.95
咨询及服务收入	110,000.00	0.00	6,105.00	0.00	103,895.00	0.00
检验收入	0.00	259,974.60	0.00	477,439.66	0.00	-217,465.06
代理及劳务费成本	2,030,521.17	0.00	129,031.27	0.00	1,901,489.90	0.00
租赁收入	1,042,244.26	0.00	715,389.63	0.00	326,854.63	0.00
材料销售	1,074,873.12	0.00	1,041,260.11	0.00	33,613.01	0.00
其他收入	609,983.52	539,788.40	42,896.83	127,420.31	567,086.69	412,368.09
合 计	5,849,952.81	4,289,249.30	1,967,877.61	791,757.13	3,882,075.20	3,497,492.17

27、财务费用 类 别 本期发生数 上期发生数 利息支出 23,756,239.95 16,509,471.06 减：利息收入 8,650,781.27 2,506,302.79 汇兑损失 86,795.96 0.00 减：汇兑收益 636,073.35 0.00 其他 2,685,926.11 1,068,088.88 合 计 17,242,107.40 15,071,257.15

28、投资收益

、投资收益
项 目	本期发生数	上期发生数
股权投资收益	0.00	890,808.11
债券投资收益	0.00	0.00
股权转让收益	0.00	1,070,655.25
期末调整的被投资公司 所有者权益净增减的金额 按成本法核算的被投资公司 分来利润	-629,961.01 66,558.81	452,441.51 0.00
股权投资差额摊销	-371,221.31	52,523.48
其他	25,946.56	2,591,943.31
合 计	-908,676.95	5,058,371.66

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29、补贴收入

项 目 本期发生数 上期发生数 增值税退税 2,120,461.80 1,504,339.43 合 计 2,120,461.80 1,504,339.43

30、营业外收入

类 别 本期发生数 上期发生数 处置资产转让收益 15,155,306.97 0.00 处置固定资产净收益 1,611,593.86 113,961.02 高架路赔款 0.00 608,136.65 罚款收入 21,967.45 61,498.00 其他 1,156,346.28 267,589.25 合 计 17,945,214.56 1,051,184.92

说明：营业外收入中处置资产转让收益为本公司整体购进原隶属总公司的上海机修厂 （该厂已注销）整体资产后发生的处置收入。

31、营业外支出

类 别 本期发生数 上期发生数 处置固定资产净损失 727,384.06 1,960,783.58 罚款支出 303,797.71 117,842.75 捐赠 32,500.00 41,465.75 其他 494,890.70 93,928.05 合 计 1,558,572.47 2,214,020.13

32、收到的其他与经营活动有关的现金为263,264,474.71 元 其中金额较大项目： 金额 土地补偿款 143,575,000.00 代垫进口货物的关税铁路运费 65,934,321.57

33、支付的其他与经营活动有关的现金支出为179,988,793.33 元 其中金额较大项目: 金额 修理费 44,565,016.82 办公费 40,582,910.39 装卸费 38,163,581.22 动力照明费 14,476,119.37

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（六）母公司会计报表有关项目注释

1、应收账款

账龄	金额	期末数 比例（%）	坏账准备	金额	期初数 比例（%）	坏账准备
1 年以内	81,850,441.03	74.11	4,079,022.07	66,108,516.86	97.59	3,305,425.84
1-2 年	25,315,244.40	22.92	1,265,762.20	1,185,554.60	1.75	59,277.74
2-3 年	1,463,622.10	1.33	101,126.00	0.00	0.00	0.00
3 年以上	1,821,588.79	1.64	911,936.72	448,088.78	0.66	22,404.44
合计	110,450,896.32	100.00	6,357,846.99	67,742,160.24	100.00	3,387,108.02

说明：

①欠款前五名金额合计为：30,879,350.62 元 ， 占应收账款期末余额比例为 27.96%。

②3 年以上应收账款中804,015.13 元为本期购买的部分分公司中账龄5 年以上的款 项，因该款项已无法收回，按100％计提坏账准备。上述计提已在2004 年清产核资中经 国资委批准。

2、其他应收款

		期末数			期初数
账龄	金额	比例（%）	坏账准备	金额	比例 （%）	坏账准备
1 年以内	427,927,663.78	94.65	21,396,383.19	199,269,060.48	98.49	9,963,453.02
1-2 年	3,214,764.98	0.71	160,738.25	1,603,542.36	0.79	80,177.12
2-3 年	602,435.10	0.13	30,121.76	53,950.00	0.03	2,697.50
3 年以上	20,409,986.15	4.51	16,734,765.28	1,393,941.54	0.69	69,697.08
合计	452,154,850.01	100.00	38,322,008.48	202,320,494.38	100.00	10,116,024.72

说明：

• ①欠款前五名金额合计为：234,512,127.83 元，占其他应收款期末余额比例为

• 51.87%。

②其他应收款中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

③3 年以上其他应收款中16,541,332.60 元为本期购买的部分分公司中账龄5 年以 上的款项，因该款项已无法收回，按100％计提坏账准备。上述计提已在2004 年清产核 资中经国资委批准。

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中储发展股份有限公司三届四次股东大会文件

3、长期投资

（1）项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 金额 减值准备 金额 减值准备

长期股权投资 201,863,311.90 0.00 168,658,401.93 5,284,249.83 365,237,464.00 长期债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 201,863,311.90 0.00 168,658,401.93 5,284,249.83 365,237,464.00 0.00

（2）长期股权投资 ①股票投资 被投资公司名称 股份性质 沪昌特钢 法人股 上海物资贸易中心 法人股 合计	（2）长期股权投资 ①股票投资 被投资公司名称 股份性质 沪昌特钢 法人股 上海物资贸易中心 法人股 合计	（2）长期股权投资 ①股票投资 被投资公司名称 股份性质 沪昌特钢 法人股 上海物资贸易中心 法人股 合计	股票数量 占被投资公司 注册资本的比例 150,000.00 不超过1% 100,000.00 不超过1%	股票数量 占被投资公司 注册资本的比例 150,000.00 不超过1% 100,000.00 不超过1%	股票数量 占被投资公司 注册资本的比例 150,000.00 不超过1% 100,000.00 不超过1%	投资金额 减值准备 备注 420,000.00 0.00 296,000.00 0.00 716,000.00 0.00	投资金额 减值准备 备注 420,000.00 0.00 296,000.00 0.00 716,000.00 0.00	投资金额 减值准备 备注 420,000.00 0.00 296,000.00 0.00 716,000.00 0.00
②其他股权投资 被投资 公司名称 投资 起止期 原始投 资金额			权益 比例	期初数	本期投资 增减额		本期权益 增减额	累计权益 增减额	期末数
天津宝钢储菱物 资配送有限公司	1998 年 -2048 年	49,000,000.00	35.00%	42,253,277.72		0.00	672,545.34	-6,074,176.94	42,925,823.06
深圳金牛期货公 司	1999 年始	400,000.00	2.00%	400,000.00		0.00	0.00	0.00	400,000.00
中储上海物流有 限公司	1993 年 －	27,386,387.78	90.00%	1,500,000.00	25,886,387.78		14,928,745.75	14,928,745.75	42,315,133.53
青岛中储物流有 限公司	2001 年 －	38,662,120.00	35.00%	36,116,201.74		0.00	-1,979,093.57	-4,525,011.83	34,137,108.17
天津中储国际货 运代理有限公司	2001 年 －	3,801,411.97	54.29%	6,125,870.22		0.00	-1,250,480.43	1,073,977.82	4,875,389.79
天津市万兆房地 产有限公司	2001 年 －	10,000,000.00	2.22%	10,000,000.00		0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
华银投资控股有 限公司	2001 年 －2014 年	30,000,000.00	13.64%	30,000,000.00		0.00	0.00	0.00	30,000,000.00
中储浙江物流有 限公司 天津中储船务有 限公司	1999 年- 2019 年 2004 年- 2054 年	1,500,000.00 100,000.00	15.00% 10.00%	1,224,835.91 100,000.00		0.00 0.00	170,782.10 21,549.99	-104,381.99 21,549.99	1,395,618.01 121,549.99
上海超一物流有 限公司	1999 年- 2019 年	790,000.00	79.00%	4,955,136.51		0.00	471,191.68	4,636,328.19	5,426,328.19
郑州恒科实业有 限公司	1998 年- 2010 年	7,000,000.00	70.00%	17,290,046.93		0.00	4,089,928.72	14,379,975.65	21,379,975.65
无锡中储物流有 限公司	2001 年 －	18,050,000.00	95.00%	35,078,675.12		0.00	42,799.08	17,071,474.20	35,121,474.20
南京生产资料中 心批发市场	2001 年 －	470,328.49	75.00%	470,328.49		0.00	0.00	0.00	470,328.49
天津市新技术产 业园区新纪元风 险投资有限公司	2003 年 —	14,000,000.00	11.66%	14,000,000.00		0.00	0.00	0.00	14,000,000.00

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上海中储物流配 送有限公司 2005 年 －	52,868,456.57	98.30% 0.00 52,868,456.57	98.30% 0.00 52,868,456.57	292,698.77	292,698.77 53,161,155.34
中国物资储运天 津有限责任公司 2005 年 －	62,376,453.67	90.00% 000 62,376,453.67		-2,001,075.83	-2,001,075.83 60,375,377.84
合 计	316,405,158.48	－	199,514,372.64 141,131,298.02	15,459,591.60	39,700,103.78 356,105,262.26
③股权投资差额
被投资单位	初始金额		期初余额 本期增加额	本期摊销额	摊余金额 摊销期限
天津宝钢储菱物 资配送有限公司	2,680,000.00	2,322,666.67 0.00		53,600.00	2,269,066.67 49年
无锡中储物流有 限公司	-1,061,134.58	-689,727.41 0.00		-106,113.48	-583,613.93 10年
中储上海物流有 限公司	1,091,101.29		0.00 1,091,101.29	109,110.13	981,991.16 10年
中国物资储运天 津有限责任公司	5,998,703.83		0.00 5,998,703.83	249,945.99	5,748,757.84 10年
合 计	8,708,670.54	1,632,939.26 7,089,805.12		306,542.64	8,416,201.74 －
4、主营业务收入和成本 （1）按业务分部列示
类 别	主营业务收入 主营业务成本 本期发生数 上期发生数 本期发生数 上期发生数
交通运输	350,299,111.28		257,614,293.45 215,397,968.03		159,513,086.48
商品流通	3,874,786,137.52		2,447,215,771.14 3,778,689,212.47		2,361,302,814.97
小 计	4,225,085,248.80		2,704,830,064.59 3,994,087,180.50		2,520,815,901.45
公司内各业务 分部间相互抵销	104,353,324.05		39,410,692.81 104,353,324.05		39,410,692.81
合 计	4,120,731,924.75		2,665,419,371.78 3,889,733,856.45		2,481,405,208.64

（2）按地区分布列示 主营业务收入 地区名称 交通运输 商品流通 合 计 天津地区 115,952,700.05 2,196,366,741.28 2,312,319,441.33 上海地区 125,507,526.16 5,265,576.26 130,773,102.42 江苏地区 21,694,930.98 1,100,428,239.28 1,122,123,170.26 山东地区 18,357,356.56 74,735,121.07 93,092,477.63

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北京地区	0.00	66,027,341.95	66,027,341.95
沈阳地区	0.00	126,372,077.61	126,372,077.61
陕西地区	24,332,186.81	56,216,891.85	80,549,078.66
河南地区	10,479,025.68	33,617,690.15	44,096,715.83
湖北地区	21,001,567.90	0.00	21,001,567.90
湖南地区	2,644,764.05	198,700,214.09	201,344,978.14
四川地区	10,329,053.09	17,056,243.98	27,385,297.07
合计	350,299,111.28	3,874,786,137.52	4,225,085,248.80
公司内各业务 分部间相互抵销	0.00	104,353,324.05	104,353,324.05
合并抵销后余额	350,299,111.28	3,770,432,813.47	4,120,731,924.75
主营业务成本
地区名称	交通运输	商品流通	合 计
天津地区	64,763,194.26	2,158,402,643.82	2,223,165,838.08
上海地区	77,775,729.21	4,868,036.64	82,643,765.85
江苏地区	17,538,149.50	1,062,519,858.63	1,080,058,008.13
山东地区	12,641,190.21	72,117,514.88	84,758,705.09
北京地区	0.00	65,249,711.97	65,249,711.97
沈阳地区	0.00	123,592,369.58	123,592,369.58
陕西地区	15,127,389.92	52,209,994.08	67,337,384.00
河南地区	7,299,511.25	31,865,802.59	39,165,313.84
湖北地区	10,761,375.04	0.00	10,761,375.04
湖南地区	1,933,329.45	190,893,355.56	192,826,685.01
四川地区	7,558,099.19	16,969,924.72	24,528,023.91
合计	215,397,968.03	3,778,689,212.47	3,994,087,180.50
公司内各业务 分部间相互抵销	0.00	104,353,324.05	104,353,324.05
合并抵销后余额	215,397,968.03	3,674,335,888.42	3,889,733,856.45

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5、	投资收益
	项 目	本期发生数	上期发生数
	股权投资收益	0.00	890,808.11
	债券投资收益	0.00	0.00
	股权转让收益	0.00	1,070,655.25
	期末调整的被投资公司 所有者权益净增减的金额	37,394,928.49	21,184,190.52
	按成本法核算的被投资	0.00	0.00
	公司分来利润	0.00	0.00
	股权投资差额摊销	-306,542.64	52,523.48
	其他	16,046.36	2,500,000.00
	合 计	37,104,432.21	25,698,177.36

(七)关联方关系及关联交易 （一）关联方关系 1、存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业 的关系	经济 性质 或类型	法定代表人
中国诚通控股公司	北京市西城区月坛北街 25 号	基础设施、运输、能源 等	实际控制 人	国有	马正武
中国物资储运总公司	北京市海淀区民族大学 北路18 号	仓储运输等	母公司	国有	韩铁林
无锡中储物流有限公司	无锡市锡沪路183 号	物资的货运代理、储 存、配送等。	子公司	有限责 任公司	曹雪江
郑州恒科实业有限公司	郑州高新技术产业开发 区金梭路28 号	包装机械、电子恒器等	子公司	有限责 任公司	韩铁林
天津中储国际货运代理有 限公司	天津市塘沽区新港四号 路北侧	承办海运进出口货物的 国际货运代理业务	子公司	有限责任 公司	谢景福
上海超一物流有限公司	上海市四平路210 号	仓储、货物运输等	子公司	有限责 任公司	胡爱华
南京生产资料中心批发市场	南京市下关区 中央北路河路道	金属材料、化工材料等 销售。	子公司	有限责任 公司	纪纲
中储上海物流有限公司	上海市四川北路 2261 号17 层	仓储，销售金属材料、 机电产品等。	子公司	有限责任 公司	林军
上海中储物流配送有限公 司	上海市宝山区杨泰路 386 号A－009	仓储运输咨询；货运、 运输代理；理货等	子公司	有限责任 公司	胡爱华
中国物资储运天津有限责 任公司	天津市河北区昆纬路 88 号9 层	储存、运输、装卸；设 备维修、检验等	子公司	有限责任 公司	马金庄

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2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数 0.00 中国诚通控股公司 1,546,950,000.00 0.00 1,546,950,000.00 中国物资储运总公司 789,060,000.00 0.00 0.00 789,060,000.00 无锡中储物流有限公司 19,000,000.00 0.00 0.00 19,000,000.00 郑州恒科实业有限公司 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 天津中储国际货运代理有限公司 5,000,000.00 2,000,000.00 0.00 7,000,000.00 上海超一物流有限公司 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 南京生产资料中心批发市场 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00 中储上海物流有限公司 15,149,630.16 0.00 0.00 15,149,630.16 上海中储物流配送有限公司 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 中国物资储运天津有限责任公司 86,210,699.38 0.00 0.00 86,210,699.38

3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化

企业名称	年初数	比例	本年增加	本年减少	年末余额	比例
中国物资储运总公司 无锡中储物流有限公司	344,147,810.0 0 18,050,000.00	55.45% 95.00%	0.00 0.00	0.00 0.00	344,147,810.0 0 18,050,000.00	55.45% 95.00%
郑州恒科实业有限公司	7,000,000.00	70.00%	0.00	0.00	7,000,000.00	70.00%
上海超一物流有限公司	790,000.00	79.00%	0.00	0.00	790,000.00	79.00%
天津中储国际货运代理 有限公司 南京生产资料中心批发 市场	3,800,000.00 450,000.00	76.00% 75.00%	0.00 0.00	0.00 0.00	3,800,000.00 450,000.00	54.29% 75.00%
中储上海物流有限公司	1,500,000.00	0.00%	12,149,630.16	0.00	13,649,630.16	90.00%
上海中储物流配送有限 公司	0.00	0.00%	49,150,000.00	0.00	49,150,000.00	98.30%
中国物资储运天津有限 责任公司	0.00	0.00%	77,589,629.44	0.00	77,589,629.44	90.00%

4、不存在控制关系的关联方 企业名称 与本企业的关系 经济性质或类型 法定代表人 沈阳中储有色金属经销公司 同属母公司管理 国有 王军海 天津宝钢储菱物资配送有限公司 参股公司 有限责任公司 戴志浩

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（二）关联方交易

1、本公司从关联方采购设备及商品等的情况：

单位名称 金额 内容 备注 中国物资储运总公司 30,083,776.37 采购钢材 市场价格 中国物资储运总公司 3,525,234.89 场地租赁费 市场价格

2、本公司从关联方取得的收入

单位名称 金额 内容 备注 天津宝钢储菱物资配送有限公司 2,240,000.00 场地租赁收入 市场价格 中国物资储运总公司 105,758,753.12 销售钢材 市场价格 3、关联方往来

项目	关联方名称	期末金额	占该账项 金额比例	期初金额	占该账项 金额比例
应收账款 应收账款 预付账款 应收票据 预收账款	天津宝钢储菱物资配送有限公司 中国物资储运总公司 中国物资储运总公司 中国物资储运总公司 中国物资储运总公司	560,000.00 46,529.86 0.00 0.00 0.00	0.33% 0.03% 0.00% 0.00% 0.00%	560,000.00 140,426.50 127,007,245.8 3 829,440.00 6,224,132.30	0.59% 0.15% 16.49% 1.62% 3.99%
其他应付款	中国物资储运总公司	3,509,399.02	0.85%	135,417.20	0.15%

4、其他

2005 年7 月29 日，本公司与总公司签署股权转让协议，购买其持有的中国物资储 运天津有限责任公司90%的股权，以及其所属中国物资储运武汉汉口公司、中国物资储 运衡阳公司、洛阳中储物流中心、郑州中储平顶山仓库、中国物资储运总公司天回镇第 一仓库、中国物资储运总公司天回镇第二仓库、西安中储物流中心、西安中储东兴物贸 公司、中国储运咸阳物流中心等九家企业的全部权益，出让金额以经评估的总公司占有 以上四家被转让方的合计净资产为基准，确认最终的收购价款为181,285,400.00 元。截 至2005 年12 月31 日，股权转让款已结清，有关股权变更、资产交接等手续已办理完 毕。

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中储发展股份有限公司三届四次股东大会文件

(八) 非经常性损益

公司本年度合并报表净利润为63,992,364.99 元，扣除非经常性损益后净利润为 47,249,793.48 元，本年度非经常性损益明细如下：

项目 本年发生额 处置长期股权投资的损益 0.00 处置资产的损益 16,039,516.77 短期投资收益 25,946.56 计提减值准备冲回 1,098,990.22 其他营业外收支项目 347,125.32 企业所得税影响数 -769,007.36 合 计 16,742,571.51

(九) 或有事项

无

(十) 承诺事项 无

(十一) 股权分置改革的说明

根据国务院国有资产监督管理委员会以国资产权（2005）1510 号批准的股权分置改 革方案，本公司的全体非流通股股东，以其持有的93,362,090 股股份作为对价，支付给 流通股股东，以获得其所持非流通股份的流通权，即方案实施股权登记日登记在册的流 通股股东每持有10 股流通股获付3.70 股股份。计算结果不足1 股的按照登记结算机构 规定的零碎股处理方法进行处理。对价安排执行后，公司的总股本、资产、负债、所有 者权益、每股收益等财务指标保持不变。

本公司于2006 年1 月份完成股权分置改革，其对价安排执行情况：	本公司于2006 年1 月份完成股权分置改革，其对价安排执行情况：	本公司于2006 年1 月份完成股权分置改革，其对价安排执行情况：	本公司于2006 年1 月份完成股权分置改革，其对价安排执行情况：	本公司于2006 年1 月份完成股权分置改革，其对价安排执行情况：	本公司于2006 年1 月份完成股权分置改革，其对价安排执行情况：	本公司于2006 年1 月份完成股权分置改革，其对价安排执行情况：	本公司于2006 年1 月份完成股权分置改革，其对价安排执行情况：
序号	执行对价的 股东名称	执行对价前		本次执行数量或金额		执行对价后
		持股数 （股）	占总股本 比例	数量（股）	金额 （元）	持股数 （股）	占总股本 比例
1	中储总公司	344,147,810	55.45%	69,162,090	0	274,985,720	44.30%
2	融鑫创业	24,200,000	3.90%	24,200,000	0	0	0
	合 计	368,347,810	59.35%	93,362,090	0	274,985,720	44.30%

注：融鑫创业为中储总公司的控股子公司，中储总公司持有融鑫创业99％的股份； 融鑫创业在执行对价安排后不再持有中储股份的股票。

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中储发展股份有限公司三届四次股东大会文件

(十二) 资产负债表日后事项中的非调整事项 无

(十三) 其他重要事项 ：

根据2006 年3 月24 日召开的三届二十五次董事会通过的2005 年度利润分配预案， 本公司以2005 年底总股本620,677,782 股为基数，每10 股派发现金0.30 元（含税）， 其余未分配利润全部结转下年度。

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中储发展股份有限公司三届四次股东大会文件

中储发展股份有限公司 会计报表（合并）补充资料

(一) 利润表附表

(一) 利润表附表
2005年度	净资产收益率（%）		每股收益（元）
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	21.40	28.94	0.53	0.53
营业利润	5.43	7.34	0.13	0.13
净利润	4.20	5.68	0.10	0.10
扣除非经常性损益后的净利润	3.10	4.20	0.08	0.08

(二) 资产减值准备明细表

(二) 资产减值准备明细表
编制单位：中储发展股份有限公司		2005年度		单位：元
项目	年初余额	本年增加数	本年转回数	年末余额
1、坏账准备合计	9,330,683.15	43,034,824.70	0.00	52,365,507.85
其中：应收账款	4,882,416.83	12,469,782.73	0.00	17,352,199.56
其他应收款	4,448,266.32	30,565,041.97	0.00	35,013,308.29
2、短期投资跌价准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：股票投资	0.00	0.00	0.00	0.00
债券投资	0.00	0.00	0.00	0.00
3、存货跌价准备合计	1,229,279.25	7,539,055.20	0.00	8,768,334.45
其中：库存商品	1,229,279.25	7,531,280.79	0.00	8,760,560.04
原材料	0.00	7,774.41	0.00	7,774.41
4、长期投资减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：长期股权投资	0.00	0.00	0.00	0.00
长期债券投资	0.00	0.00	0.00	0.00
5、固定资产减值准备合计	10,868,317.94	61,273.91	1,098,990.22	9,830,601.63
其中：房屋、建筑物	5,287,238.70	0.00	0.00	5,287,238.7
运输设备	3,197,936.17	61,273.91	433,625.66	952,891.01
专用设备	1,036,917.31	0.00	134,164.94	902,752.37
通用设备	1,346,225.76	0.00	531,199.62	2,687,719.55
6、无形资产减值准备	0.00	0.00	0.00
其中：专利权	0.00	0.00	0.00
商标权	0.00	0.00	0.00
7、在建工程减值准备	0.00	0.00	0.00
8、委托贷款减值准备	0.00	0.00	0.00

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中储发展股份有限公司三届四次股东大会文件

(三) 年度间数据变动幅度较大的主要报表项目说明

报表项目	期末数 （本期发生数）	期初数 (上年同期发生数)	变动率	原因
货币资金	640,299,867.04	384,702,700.46	66.44%	主要是由于本年新增加部分 分、子公司所致。
应收票据	209,866,232.36	51,181,899.28	3.10 倍	主要是由于本年新增加部分 分、子公司及因土地搬迁而收 到商业承兑汇票所致。
存货	337,921,210.79	225,127,756.42	50.10%	主要是由于本年新增加部分 分、子公司所致。
固定资产净额	795,817,686.37	435,353,482.90	82.80%	主要是由于本年新增加部分 分、子公司所致。
短期借款	375,605,533.01	242,880,000.00	54.65%	主要是由于本年新增加部分 分、子公司所致。
应付票据	829,508,138.06	622,579,120.00	33.24%	主要是由于本年新增加部分 分、子公司及采购增加所致。
资本公积	637,494,021.77	256,808,380.81	1.48 倍	主要是由于本年新增加部分 分、子公司及土地补偿款转入 所致。
主营业务收入	5,214,572,579.98	3,422,422,265.05	52.36%	主要是由于本年新增加部分 分、子公司所致。
主营业务成本	4,866,740,839.86	3,158,992,948.86	54.06%	主要是由于本年新增加部分 分、子公司所致。
营业费用	92,633,638.17	63,642,617.80	45.55%	主要是由于本年新增加部分 分、子公司所致。
管理费用	137,271,388.01	98,635,436.03	39.17%	主要是由于本年新增加部分 分、子公司所致。
营业外收入	17,945,214.56	1,051,184.92	16.07 倍	主要是由于本年处置收购的上 海机修厂资产所致。

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中储发展股份有限公司三届四次股东大会文件

十二、备查文件目录

• （一）载有法定代表人、主管会计工作负责人（如设置总会计师，须为总会计师）、会计机构负 责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表。

• （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

• （三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （四）在其它证券市场公布的年度报告。

以上报告已经三届二十五次董事会审议通过，现提交三届四次股东大会审议表决。

中储发展股份有限公司 董 事 会 2006 年4 月28 日

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中储发展股份有限公司三届四次股东大会文件

中储发展股份有限公司 三届四次股东大会文件之四

2005 年度财务决算报告

2005 年度，中储股份全体员工在公司董事会、监事会的领导、监督下，以全面预算 管理和资金统管为手段，不断开发大客户和高附加值的新型业务，增加了湖北、湖南、 陕西、河南、四川等多处物流网点，扩大了物流市场及金属贸易市场的份额，提升了企 业的获利能力，使公司2005 年主要财务赢利指标继2003 年、2004 年快速增长后，再创 历史新高。公司利润总额首次突破1 亿元大关。企业的核心资产、核心业务均有长足发 展，运营能力和创利能力不断增强，主营业务呈现出可持续、稳定增长的态势。有关财 务指标数据详见附表《资产负债表》、《利润及利润分配表》及《现金流量表》，现将 主要财务指标完成情况汇报如下：

一、主要经营成果

• 1、主营业务收入实现521457 万元，比上年（342242 万元）增加179215 万元，增

• 幅52.36%。其中：

• 物流业务收入实现49688 万元，比上年（31465 万元）增加18223 万元，增幅

• 57.91%。

• 商品销售收入实现471770 万元，比上年（310777 万元）增加160992 万元，增幅

• 51.8%。

商品销售差价收入实现15290 万元，比上年（13500 万元）增加1790 万元，增幅 13.26%。

2、主营业务利润实现32597 万元，比上年（24848 万元）增加了7748 万元，增幅 31.18％。其中：

物流业务利润实现17481 万元，比上年（11507 万元）增加5974 万元，增幅 51.92%。

商品销售利润实现15116 万元，比上年（13342 万元）增加1774 万元，增幅 13.3%。

• 3、营业外收入实现1795 万元，比上年（105 万元）增加了1689 万元，增加的主要

• 原因是05 年公司获得非经常性的资产处置收入。

• 4、三项费用支出24715 万元,比上年（17735 万元）增加6980 万元,增幅39.36％，

• 其中：

营业费用9263 万元，比上年（6364 万元）增加 2899 万元，增幅45.55％；

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中储发展股份有限公司三届四次股东大会文件

管理费用13727 万元，比上年（9864 万元）增加3864 万元，增幅39.17％； 财务费用1724 万元，比上年（1507 万元）增加217 万元，增幅14.4％。

• 5、利润总额实现 10030 万元,比上年（8003 万元）增加2027 万元,增幅25.32％。 净利润实现6399 万元，比上年（5096 万元）增加1303 万元，增幅25.56%。 6、净资产收益率4.2014％。

• 7、全年完成吞吐量3664 万吨，比上年（2162 万吨）增加1502 万吨，增幅69%。 二、财务状况指标分析

• 1、本报告期末资产总额为362589 万元，比上年同期增长了130930 万元，增幅为

• 56.52%。

• 2、所有者权益为152313 万元，增加了43226 万元，增幅为39.63%

• 3、资产负债率57.05%，比上年同期（52.35％）同比增长了4.7 个百分点。 三、本报告期公司主要财务指标方面变动的主要原因

本报告期公司主要财务指标变动的主要原因是中储总公司整体上市决策因素的影响 和各分子公司在面对不同的市场因素和不同的内外部特殊情况时而采取的不同措施的影 响。归纳起来，主要有以下几点：

• 1、新进十家公司的加盟带来了3.67 个亿的销售额和8136 万元的储运业务收入，分

• 别占销售增长额的22.8%和储运业务收入增长额的 44.65%。

• 2、因吞吐量的增加，使公司仓储收入与进出库收入同比增加1971 万元，占原口径

• 储运业务收入的38%。

• 3、国际货运代理收入增加3154 万元，增幅为399.87%，国际货代业务已成为公司

• 新的利润增长点之一。

• 4、公司对无锡、南京、天津等主要市场的进一步投资，扩大了原有市场的规模，改

• 善了市场的条件，使原现贷市场的收入提高了949 万元，占原口径的储运业务收入增长 额的18.3%。

• 5、公司仓单质押业务使公司增加收入620 万元，增幅 243.14%，占储运业务收入增长额

• 的3.4%。

• 6、从事经销业务的企业为了完成2005 年的预算目标，在市场差价率下降，经营环

• 境困难,运营成本加大的情况下，努力通过增加销售量和增加新的品种来增加公司的市场 占有率，为公司主营业务收入的增长做出了贡献。2005 年钢材类销量增长了26.2 万 吨，增加销售额 7.5 个亿，占销售增长额的46.58%；对外贸易业务的开展增加了销售额 近 6.4 个亿，占销售增长额的39.75%。

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中储发展股份有限公司三届四次股东大会文件

• 7、上海土地的进一步量化，增加了公司净资产3.66 个亿，使公司的资本结构发生

• 了重大变化，直接提高了公司的融资能力。

8、公司资金管理中心的成功启动使公司内部融资额度逐步提高，年内利用内部存量 资金调剂使用达1.3 个亿，有力地缓解了公司外部融资的压力，同时，因公司实行资金 集中结算获得了比较优惠的银行政策而节省利息支出和获取较高利息收入等，从而直接 和间接降低公司外部融资成本800 多万元。

以上报告已经三届二十五次董事会审议通过，现提交三届四次股东大会审议表决。

中储发展股份有限公司 董 事 会

2006 年4 月28 日

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中储发展股份有限公司三届四次股东大会文件

中储发展股份有限公司 三届四次股东大会文件之五

2005 年度利润分配预案

经五洲联合合伙会计师事务所审计,公司2005 年度实现税后利润63,992,364.99 元 ( 合并), 加年初未分配利润87,906,229.37 元，本年度可供分配的利润为 151,898,594.36 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按母公司本年度所实 现净利润提取10%的法定公积金6,188,529.50 元、提取10%的法定公益金6,188,529.50 元、提取15%的任意盈余公积金9,282,794.25 元，本年度可供投资者实际分配的利润为 130,238,741.11 元。公司董事会决定，2005 年公司的利润分配预案为以2005 年底总股 本620,677,782 股为基数，每10 股派发现金0.3 元（含税），其余未分配利润全部结转 下年度。

以上方案已经三届二十五次董事会审议通过，现提交三届四次股东大会审议表决。

中储发展股份有限公司 董 事 会

2006 年4 月28 日

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中储发展股份有限公司三届四次股东大会文件

中储发展股份有限公司 三届四次股东大会文件之六

关于续聘天津五洲联合合伙会计师事务所 为本公司财务审计机构的议案

经2005 年3 月16 日公司召开的三届十八次董事会审议通过，公司聘请天津五州联 合合伙会计师事务所为本公司2005 年度特聘审计机构，聘期一年。鉴于聘期已满，公司 拟续聘五洲联合合伙会计师事务所为本公司2006 年度财务审计机构，聘期一年。 以上议案已经三届二十五次董事会审议通过，现提交三届四次股东大会审议表决。

中储发展股份有限公司 董 事 会 2006 年4 月28 日

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中储发展股份有限公司三届四次股东大会文件

中储发展股份有限公司 三届四次股东大会文件之七 关于2005 年度天津五洲联合合伙会计师事务所 年度审计费用支付标准的议案

鉴于天津五洲联合合伙会计师事务所较高的执业水准，参照以往年度公司支付给天 津五洲联合合伙会计师事务所的审计费用标准，拟决定支付天津五洲联合合伙会计师事 务所2005 年度审计费用共计65 万元，其审计过程中的差旅费用由公司承担。 以上议案已经三届二十五次董事会审议通过，现提交三届四次股东大会审议表决。

中储发展股份有限公司 董 事 会 2006 年4 月28 日

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中储发展股份有限公司三届四次股东大会文件

中储发展股份有限公司 三届四次股东大会文件之八 关于收购中国物资储运总公司所持 中国物资储运天津有限责任公司10％股权的议案

一、概要

为进一步理顺公司的管理层级，增强公司对中国物资储运天津有限责任公司的管 理，公司拟收购中国物资储运总公司所持中国物资储运天津有限责任公司10％股权（不 含土地使用权），本次收购协议的签署日期为2006 年3 月24 日，签署地点为中国北 京，协议生效日期为公司三届四次股东大会通过日，本次交易的转让方为中国物资储运 总公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易属关联交易，此次交 易尚须获得公司三届四次股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人放弃在股 东大会上对该议案的投票权。

二、关联方介绍

本次交易的关联方为中国物资储运总公司，其基本情况如下： 1、该公司的简要历史沿革

中国物资储运总公司是中国诚通集团的成员企业，中央国资委管理的企业，公司前 身为国家计委储运局，成立于1962 年，1986 年经国务院批准改为中国物资储运总公 司。

• 2、该公司主营业务范围 商品的储存、经销、运输、配送、货运代理等。

3、该公司主要财务指标

• （1）2005 年净资产值：235433 万元

• （2）2005 年实现净利润：2385 万元

• 4、该公司名称、住所、企业类型、法定代表人、注册资本

• （1）名称：中国物资储运总公司

• （2）住所：北京市丰台区南四环西路188 号6 区18 号楼

• （3）企业类型：国有独资

• （4）法定代表人：韩铁林

• （5）注册资本：78906 万元

• 三、交易合约的主要内容

• 1、签署合约各方的法定名称：

• （1）转让方：中国物资储运总公司

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中储发展股份有限公司三届四次股东大会文件

（2）受让方：中储发展股份有限公司

• 2、合约签署日期：2006 年3 月24 日

• 3、合约所涉及的金额和相应比例：

根据本次转让协议的规定，本公司将出资670.8 万元人民币购买中国物资储运总公 司所持中国物资储运天津有限责任公司10％股权。

• 4、交易的结算方式和期限

根据本次转让协议的规定，本公司应于协议正式生效后十日内将上述收购款支付给 中国物资储运总公司。

• 5、交易标的的基本情况

• （1）基本情况概要

本次交易标的为中国物资储运天津有限责任公司10％股权（不含土地使用权），该 公司为有限责任公司，注册资本金为7927.9937 万元，该公司经过多年的发展，已由仓 储为主的流通型企业转变为集物资贸易、仓储运输、货运代理、物流加工、物流配送、 信息咨询为一体的多功能、综合性物流公司。目前该公司下属4 个独立核算、直接并表 的分公司，分别是：廊坊分公司、唐家口分公司、塘沽分公司和南三分公司。

（2）主营业务范围

物资商品的储存、运输、装卸、搬倒、加工、改制、包装；库场设备租赁；汽车及 起重机设备维修、龙门吊制造、检验、卷板剪切开平；集装箱仓储、保管、转发、租 赁、装箱掏箱；组织国内集装箱中转联运、零担发运。汽车展示及服务；国内国际货运 代理、商品检验、技术咨询、信息服务、报关业务；储运技术开发培训。黑色金属、有 色金属、机电产品、机械设备、化工原料及产品、煤炭煤制品、炉料、建材、汽车、小 轿车、汽车配件、木材、水暖器材、家用电器、日用杂品、文体及办公用品、五金交 电、装饰材料、服装的批发、零售、代购代销业务。

C、该公司主要财务指标（经审计）

2005 年12 月31 日

资产总额（不含土地使用权） 11768 万元 负债总额 5060 万元 净资产 6708 万元

2005 年8－12 月

主营业务收入 7239 万元 主营业务利润 740 万元 利润总额 －222 万元

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中储发展股份有限公司三届四次股东大会文件

四、进行该项关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的财务影响

• 1、本次关联交易的目的

• 进一步理顺公司的管理层级，增强公司对中国物资储运天津有限责任公司的管理。 2、本次关联交易对公司财务的影响

本次关联交易完成后，将使公司的现金减少670.8 万元，相应增加公司的资产、负

债。

五、本次关联交易的定价政策

本次关联交易的定价政策是以2005 年12 月31 日经天津五洲联合合伙会计师事务所 审计的中国物资储运天津有限责任公司净资产值6708 万元乘以10％持股比例所得值 670.8 万元为基准定为670.8 万元。

六、本次关联交易正式生效的条件

本次交易需经公司三届四次股东大会审议通过后方可实施。

七、董事会的意见

公司董事会认为，该项关联交易对资产定价合理，对进一步理顺公司的管理层级， 增强公司对中国物资储运天津有限责任公司的管理具有重要意义，符合公司及股东的长 远战略利益，对非关联股东而言是公平合理的。

独立董事朱道立、韩旭东、刘秉镰、刘文湖先生同意本次投资，并出具《独立董事 意见书》。

附件：中储发展股份有限公司与中国物资储运总公司签订的《股权转让协议》 （注：该附件为本议案不可或缺之组成部分）

以上议案已经三届二十五次董事会审议通过，现提交三届四次股东大会审议表决。

中储发展股份有限公司 董 事 会 2006 年4 月28 日

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中储发展股份有限公司三届四次股东大会文件

中储发展股份有限公司 三届四次股东大会文件之九

关于与中国物资储运总公司 互销所经营商品物资业务的议案

一、概要

为充分发挥中国物资储运总公司、本公司各自的资源及销售网络优势，公司（含控 股子公司）与中国物资储运总公司（含控股子公司）互销所经营商品物资（包括但不限 于钢材、纸浆、纸张、矿砂和化工产品等），本次与中国物资储运总公司（含控股子公 司）互销所经营商品物资业务协议的签署日期为2006 年3 月24 日，签署地点为中国天 津，协议生效日期为三届四次股东大会通过日。本次交易的合作双方为本公司（含控股 子公司）、中国物资储运总公司（含控股子公司），根据《上海证券交易所股票上市规 则》的规定，本次合约所约定交易属关联交易，此次合约所约定交易尚须获得公司三届 四次股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人放弃在股东大会上对该议案的 投票权。

二、关联方介绍

• 本次交易的关联方为中国物资储运总公司，其基本情况如下： 1、该公司的简要历史沿革

中国物资储运总公司是中国诚通集团的成员企业，国有资产监督管理委员会管理的 企业。公司前身为国家计委储运局，成立于1962 年，1986 年经国务院批准改为中国物 资储运总公司。

• 2、该公司主营业务范围

商品的储存、经销、运输、配送、货运代理等。

3、该公司主要财务指标

• （1）2005 年净资产值：235433 万元

• （2）2005 年实现净利润：2385 万元

• 4、该公司名称、住所、企业类型、法定代表人、注册资本

• （1）名称：中国物资储运总公司

• （2）住所：北京市丰台区南四环西路188 号6 区18 号楼

• （3）企业类型：国有独资

• （4）法定代表人：韩铁林

• （5）注册资本：78906 万元

• 三、交易合约的主要内容：

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中储发展股份有限公司三届四次股东大会文件

1、签署合约各方的法定名称

合作方：（1）中储发展股份有限公司（含控股子公司）

（2）中国物资储运总公司（含控股子公司）

• 2、合约签署的日期：2006 年3 月24 日

• 3、本合约有效期：自三届四次股东大会审议通过之日始至公司2007 年年度股东大

• 会召开日止。

• 4、合约所涉及金额

根据本次合约的规定，本公司（含控股子公司）将在协议约定期间内，向中国物资 储运总公司（含控股子公司）销售货物的总价款不超过2 亿元人民币，中国物资储运总 公司（含控股子公司）向本公司（含控股子公司）销售货物的总价款不超过2 亿元人民 币。

• 5、交易的结算方式

双方互销售物资，做到每笔结算，达到日清月结。 四、进行该项关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的财务影响 充分发挥中国物资储运总公司（含控股子公司）、本公司（含控股子公司）各自的 资源、销售网络优势，做强做大公司经销业务，进一步增强公司经销业务的盈利能力。

五、本次关联交易的定价政策

双方互销售物资，按市场公允价格进行交易。

• 六、此次关联交易正式生效的条件

本次合约所约定关联交易需经公司三届四次股东大会审议通过后方可实施。 七、董事会的意见

公司董事会认为，本次合约所约定关联交易对于充分利用中国物资储运总公司（含 控股子公司）、本公司（含控股子公司）的资源优势、销售网络渠道优势“做强做大” 公司的经销业务具有重要意义，其关联交易定价合理，符合公司股东的长远战略利益， 对非关联股东是公平合理的。

独立董事朱道立、韩旭东、刘秉镰、刘文湖先生同意本次交易，并出具《独立董事 意见书》。

（协议附后，本协议为本议案不可或缺之组成部分。）

以上议案已经三届二十五次董事会审议通过，现提交三届四次股东大会审议表决。

中储发展股份有限公司 董 事 会 2006 年4 月28 日

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中储发展股份有限公司三届四次股东大会文件

中储发展股份有限公司 三届四次股东大会文件之十

关于修改公司章程部分条款的议案

根据于2006 年1 月1 日施行的修改后的《中华人民共和国公司法》和《中华人民共 和国证券法》，中储发展股份有限公司（下称“公司”）公司章程作如下修改：

• 1、原第一条修改为：为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

• 2、原第二条修改为：公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份有 限公司（以下简称“公司”）。

• 3、原第十六条修改为：公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一 股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的 股份，每股应当支付相同价额。

• 4、原第二十条修改为：公司股份总数为620,677,782 股，公司的股本结构为：普通股 620,677,782 股，其中中国物资储运总公司持有274,985,720 股，其他股东持有 345,692,,062 股。

• 5、原第二十四条修改为：公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本 章程的规定，收购本公司的股份：

• （一）减少公司注册资本；

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• （二）与持有本公司股票的其他公司合并；

• （三）将股份奖励给本公司职工；

• （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。 除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。

• 6、原第二十五条修改为：公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：

• （一）证券交易所集中竞价交易方式；

• （二）要约方式；

• （三）中国证监会认可的其他方式。

7、原第二十六条修改为：公司因本章程第二十四条第（一）项至第（三）项的原因收购 本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十四条规定收购本公司股份后，属 于第（一）项情形的，应当自收购之日起10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情 形的，应当在6 个月内转让或者注销。

公司依照第二十四条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总 额的5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当1 年内转让 给职工。

• 8、原第二十九条修改为：发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1 年内不得转 让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1 年 内不得转让。

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况， 在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；所持本公司股份 自公司股票上市交易之日起1 年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持 有的本公司股份。

• 9、原第三十条修改为：公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股 东，将其持有的本公司股票在买入后6 个月内卖出，或者在卖出后6 个月内又买入，由

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此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购 入售后剩余股票而持有5%以上股份的，卖出该股票不受6 个月时间限制。

公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在30 日内执行。公司董事会未 在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉 讼。

公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。

10、原第三十四条修改为：公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股 东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记 在册的股东为享有相关权益的股东。

• 11、原第三十五条修改为：公司股东享有下列权利：

• （一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；

• （二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的 表决权；

• （三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；

• （四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；

• （五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、 监事会会议决议、财务会计报告；

• （六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；

• （七）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；

• （八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。

12、原第三十七条修改为：公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股 东有权请求人民法院认定无效。

股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决 议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起60 日内，请求人民法院撤销。

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13、增加第三十八条：董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本 章程的规定，给公司造成损失的，连续180 日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股 东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法 规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉 讼。

监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损 害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的 规定向人民法院提起诉讼。

14、增加第三十九条：董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损 害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。

（原第三十八条变更为第四十条，以下条款排序依次顺延。）

• 15、原第三十八条修改为：公司股东承担下列义务：

（一）遵守法律、行政法规和本章程；

• （二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；

• （三）除法律、法规规定的情形外，不得退股；

（四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和 股东有限责任损害公司债权人的利益；

公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。 公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益 的，应当对公司债务承担连带责任。

（五）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。

16、原第三十九条修改为：持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行 质押的，应当于该事实发生当日，向公司作出书面报告。

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• 17、原第四十条修改为：公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利 益。违反规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严 格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占 用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害 公司和社会公众股股东的利益。

• 18、原第四十五条修改为：股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

• （一）决定公司的经营方针和投资计划；

• （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

• （三）审议批准董事会的报告；

• （四）审议批准监事会报告；

• （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

• （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

• （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

• （八）对发行公司债券作出决议；

• （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

• （十）修改本章程；

• （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

• （十二）审议批准第四十一条规定的担保事项；

• （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的 事项；

• （十四）审议批准变更募集资金用途事项；

• （十五）审议股权激励计划；

• （十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事 项。

• 19、增加第四十八条：公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。

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（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；

（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何 担保；

• （三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；

• （四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；

• （五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

• （原第四十六条变更为第四十九条，以下条款排序依次顺延。）

• （原第四十九条变更为第五十二条。）

20、原第四十九条修改为：股东大会会议由董事会召集。

21、增加第五十三条：独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求 召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提 议后10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的5 日内发出召开股东大会的 通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将说明理由并公告。

22、增加第五十四条：监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式 向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后10 日内 提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的5 日内发出召开股东大会的 通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案后10 日内未作出反馈的，视为董事会 不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和主持。

23、增加第五十五条：单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召 开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和

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本章程的规定，在收到请求后10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意 见。

董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的5 日内发出召开股东大会 的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后10 日内未作出反馈的，单独或者合 计持有公司10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形 式向监事会提出请求。

监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求5 日内发出召开股东大会的通知，通知 中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。

监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。

24、增加第五十六条：监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，同 时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。 在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%。

召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向公司所在地中国证监会派出 机构和证券交易所提交有关证明材料。

• 25、增加第五十七条：对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书将 予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。

• 26、增加第五十八条：监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由本公司 承担。

• （原第五十条变更为第五十九条，以下条款排序依次顺延。）

• 27、原第五十条修改为：召集人将在年度股东大会召开20 日前以公告方式通知各股东， 临时股东大会将于会议召开15 日前以公告方式通知各股东。

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28、原第五十四条修改为：本公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见 并公告：

• （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程；

• （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

• （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

• （四）应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

29、原第五十八条修改为：代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的 授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代 理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。

委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出 席公司的股东大会。

30、删除原第六十条。

31、原第六十一条修改为：发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取 消，股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在 原定召开日前至少2 个工作日公告并说明原因。

• 32、删除原第六十二条。

• （原第六十一条变更为第六十九条。）

33、增加第七十条：召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的股东名册 共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股 份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数 之前，会议登记应当终止。

34、增加第七十一条：股东大会召开时，本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席 会议，经理和其他高级管理人员应当列席会议。

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35、增加第七十二条：股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时， 由副董事长（公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长 主持）主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一 名董事主持。

监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职 务时，由监事会副主席主持，监事会副主席不能履行职务或者不履行职务时，由半数以 上监事共同推举的一名监事主持。

股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。

召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股 东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。

36、增加第七十三条：公司制定股东大会议事规则，详细规定股东大会的召开和表决程 序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、 会议记录及其签署、公告等内容，以及股东大会对董事会的授权原则，授权内容应明确 具体。股东大会议事规则应作为章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。

37、增加第七十四条：在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向 股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。

38、增加第七十五条：董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质询和建议作 出解释和说明。 39、增加第七十六条：会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数 及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份 总数以会议登记为准。

40、增加第七十七条：股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下 内容：

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• （一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；

（二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、经理和其他高级管理人员姓名； （三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比 例；

• （四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；

• （五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；

• （六）律师及计票人、监票人姓名；

• （七）本章程规定应当载入会议记录的其他内容。

41、增加第七十八条：召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董 事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记 录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效 资料一并永久保存。

42、增加第七十九条：召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。因不可 抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股 东大会或直接终止本次股东大会，并及时公告。同时，召集人应向公司所在地中国证监 会派出机构及证券交易所报告。

（原第六十三条变更为第八十条，以下条款排序依次顺延。）

43、原第六十三条修改为：公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有 公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。

单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10 日前提出临时提案 并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2 日内发出股东大会补充通知，公告临时 提案的内容。

除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告后，不得修改股东大会通知中已 列明的提案或增加新的提案。

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股东大会通知中未列明或不符合本章程第八十一条规定的提案，股东大会不得进行表决 并作出决议。

44、原第六十四条修改为：提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体 决议事项，并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定。

• 45、删除原第六十五条。

• 46、删除原第六十六条。

• 47、删除原第六十七条。

• （原第六十八条变更为第八十二条，以下条款排序依次顺延。）

• 48、原第六十八条修改为：股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额 行使表决权，每一股份享有一票表决权。

公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份 总数。

董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。

• 49、原第七十一条修改为：下列事项由股东大会以特别决议通过：

• （一）公司增加或者减少注册资本；

• （二）公司的分立、合并、解散和清算；

• （三）本章程的修改；

• （四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的；

• （五）股权激励计划；

• （六）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重 大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

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50、原第七十四条修改为：除公司处于危机等特殊情况外，非经股东大会以特别决议批 准，公司将不与董事、经理和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务 的管理交予该人负责的合同。

51、删除原第八十三条。

52、删除原第八十四条。

53、删除原第八十五条。

• 54、删除原第八十六条。

• （原第八十二条变更为第九十六条。）

55、增加第九十七条：除累积投票制外，股东大会将对所有提案进行逐项表决，对同一 事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致 股东大会中止或不能作出决议外，股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。

56、增加第九十八条：股东大会审议提案时，不会对提案进行修改，否则，有关变更应 当被视为一个新的提案，不能在本次股东大会上进行表决。

57、增加第九十九条：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一 表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

58、增加第一百条：股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持人应当 宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。

在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的上市公司、计 票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。

59、增加第一百零一条：股东大会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和 代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、 每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。

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60、增加第一百零二条：提案未获通过，或者本次股东大会变更前次股东大会决议的， 应当在股东大会决议公告中作特别提示。

61、增加第一百零三条：股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公 司将在股东大会结束后2 个月内实施具体方案。

（原第八十七条变更为第一百零四条。）

• 62、增加第一百零五条：有下列情形之一的，不能担任公司的董事：

• （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

• （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑 罚，执行期满未逾5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5 年；

• （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有 个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3 年；

• （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人 责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3 年；

• （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

• （六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

• （七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本 条情形的，公司解除其职务。

（原第八十七条变更为第一百零六条，以下条款排序依次顺延。）

• 63、原第八十八条修改为：公司独立董事应符合下列任职条件：

• （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格。

• （二）具备国家法规要求的独立性。

• （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章和规则。 （四）具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 有下列情形之一的人员不得担任公司独立董事：

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（一）公司或其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配 偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳、女婿、兄弟姐妹的配 偶、配偶的兄弟姐妹）；

• （二）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及 其亲属；

• （三）在直接或间接持有公司已发行股份5%以的上股东单位或者在公司前五名股东单位 任职的人员及其直系亲属；

• （四）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；

• （五）为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；

• （六）中国证监会认定的其他人员。

64、原第八十九条增加第二款：董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时 为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行 政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。

• 65、原第八十九条增加第四款：董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经 理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。

• 66、原第九十一条修改为：董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤 勉义务：

• （一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法 律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范 围；

• （二）应公平对待所有股东；

• （三）及时了解公司业务经营管理状况；

• （四）应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完 整;

• （五）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权;

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中储发展股份有限公司三届四次股东大会文件

（六）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。

67、原第一百零七条第（八）项修改为：在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、 收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

68、删除原第一百零七条第（十七）项。

69、原第一百零八条修改为：公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标 准审计意见向股东大会作出说明。

70、原第一百零九条修改为：董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会 决议，提高工作效率，保证科学决策。

71、原第一百一十条第一款修改为：董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投 资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

72、原第一百一十四条修改为：公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或 者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由 半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

73、原第一百一十六条修改为：代表1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监事 会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10 日内，召集和主持董事 会会议。

• 74、原第一百一十七条修改为：董事会召开临时董事会会议可采用传真或电子邮件方式 通知，于会议召开3 日以前发出会议通知。

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中储发展股份有限公司三届四次股东大会文件

75、原第一百一十九条修改为：董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作 出决议，必须经全体董事的过半数通过。

董事会决议的表决，实行一人一票。

董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决议行使表决权，也 不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举 行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人 数不足3 人的，应将该事项提交股东大会审议。

76、原第一百二十六条修改为：上市公司设董事会秘书,负责公司股东大会和董事会会议 的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。

• 77、原第一百二十七条修改为：董事会秘书的任职资格：

• （一）具有大学专科以上学历，从事秘书、管理、股权事务等工作三年以上；

（二）有一定财务、税收、法律、金融及企业管理、计算机应用等方面知识，具有良好 的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规，能够忠诚地履行职责。

• （三）上市公司董事可以兼任董事会秘书，但监事不得兼任。

• （四）有《公司法》第147 条规定情形之一的人士以及被中国证监会确定为市场禁入者 不得担任董事会秘书。

（五）上市公司聘任的会计师事务所的会计师和律师事务所的律师不得兼任董事会秘 书。

• 78、原第一百三十三条修改为：有《公司法》第147 条规定情形之一的人士以及被中国 证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的，不得担任公司的经理。

• 79、删除原第一百三十五条第（九）项。

（原第一百四十二条变更为第一百六十条。）

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中储发展股份有限公司三届四次股东大会文件

80、增加第一百六十一条：高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规 章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

（原第一百四十三条变更为第一百六十二条，以下条款排序依次顺延。）

• 81、原第一百四十四条修改为：有《公司法》第147 条规定情形之一的人士以及被中国 证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的，不得担任公司的监事。

82、原第一百四十五条增加第（二）项：监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内 辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法 律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。

• （原第一百四十八条变更为第一百六十七条。）

• 83、增加第一百六十八条：监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。

• 84、增加第一百六十九条：监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或 者建议。

• 85、增加第一百七十条：监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失 的，应当承担赔偿责任。

• 86、增加第一百七十一条：监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章 程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

• （原第一百四十九条变更为第一百七十二条，以下条款排序依次顺延。）

• 87、原第一百四十九条第二款修改为：监事会设主席1 人。监事会主席由全体监事过半 数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行 职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

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中储发展股份有限公司三届四次股东大会文件

• 88、原第一百五十条修改为：监事会行使下列职权：

• （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；

• （二）检查公司财务；

• （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、 本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

• （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以 纠正；

• （五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会 职责时召集和主持股东大会；

（六）向股东大会提出提案；

• （七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

• （八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师 事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。

• （九）公司章程规定或股东大会授予的其他职权。

• 89、删除原第一百五十一条。

• （原第一百五十二条变更为第一百七十四条，以下条款排序依次顺延。）

• 90、原第一百五十二条增加第二款：监事可以提议召开临时监事会会议。

• 91、原第一百五十四条修改为：监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和 表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。

• 92、原第一百五十五条修改为：监事会实行一人一票表决权制度。监事会决议应当经半 数以上监事通过。

• 93、原第一百六十二条修改为：公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公 司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。

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中储发展股份有限公司三届四次股东大会文件

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前， 应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意 公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程 规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股 东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

94、原第一百六十三条修改为：公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营 或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。 法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。

• 95、原第一百六十九条修改为：公司聘用会计师事务所及其审计费用由股东大会决定。

• 96、增加第一百九十二条：公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭 证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。

97、删除原第一百七十条。

• 98、删除原第一百七十一条。

• 99、删除原第一百七十二条。

• （原第一百七十三条变更为第一百九十三条，以下条款排序依次顺延。）

100、原第一百八十二条修改为：公司指定《上海证券报》和《中国证券报》为刊登公告 和其他需要披露信息的媒体。

（原第一百八十二条变更为第二百零二条。）

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中储发展股份有限公司三届四次股东大会文件

101、第十章标题修改为：合并、分立、增资、减资、解散和清算。 第一节标题修改为：合并、分立、增资和减资。 删除原第一百八十三条至第一百八十九条。

102、增加第二百零三条：公司合并可以采取吸收合并或者新设合并。 一个公司吸收其他公司为吸收合并，被吸收的公司解散。两个以上公司合并设立一个新 的公司为新设合并，合并各方解散。

103、增加第二百零四条：公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表 及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10 日内通知债权人，并于30 日内在《上 海证券报》、《中国证券报》上公告。债权人自接到通知书之日起30 日内，未接到通知 书的自公告之日起45 日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

104、增加第二百零五条：公司合并时，合并各方的债权、债务，由合并后存续的公司或 者新设的公司承继。

105、增加第二百零六条：公司分立，其财产作相应的分割。

公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起10 日内通 知债权人，并于30 日内在《上海证券报》、《中国证券报》上公告。

106、增加第二百零七条：公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任。但是，公司 在分立前与债权人就债务清偿达成的书面协议另有约定的除外。

107、增加第二百零八条：公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。 公司应当自作出减少注册资本决议之日起10 日内通知债权人，并于30 日内在《上海证 券报》上公告。债权人自接到通知书之日起30 日内，未接到通知书的自公告之日起45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。

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中储发展股份有限公司三届四次股东大会文件

108、增加第二百零九条：公司合并或者分立，登记事项发生变更的，应当依法向公司登 记机关办理变更登记；公司解散的，应当依法办理公司注销登记；设立新公司的，应当 依法办理公司设立登记。

公司增加或者减少注册资本，应当依法向公司登记机关办理变更登记。 （原第一百九十条变更为第二百一十条，以下条款排序依次顺延。）

• 109、原第一百九十条修改为：公司因下列原因解散：

• （一）本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他解散事由出现；

（二）股东大会决议解散；

• （三）因公司合并或者分立需要解散；

• （四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；

（五）公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途 径不能解决的，持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可以请求人民法院解散公 司。

110、原第一百九十一条修改为：公司因本章程第二百一十条第（一）项、第（二）项、 第（四）项、第（五）项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起15 日内成立清算 组，开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清 算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。

111、原第一百九十四条修改为：清算组应当自成立之日起10 日内通知债权人，并于60 日内在《上海证券报》、《中国证券报》上公告。

112、原第一百九十五条修改为：债权人应当自接到通知书之日起30 日内，未接到通知 书的自公告之日起45 日内，向清算组申报其债权。

债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行 登记。

在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。

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中储发展股份有限公司三届四次股东大会文件

113、原第一百九十六条修改为：清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单 后，应当制定清算方案，并报股东大会或者人民法院确认。

114、原第一百九十七条修改为：公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险 费用和法定补偿金，缴纳所欠税款，清偿公司债务后的剩余财产，公司按照股东持有的 股份比例分配。

清算期间，公司存续，但不能开展与清算无关的经营活动。公司财产在未按前款规定清 偿前，将不会分配给股东。

115、原第一百九十九条修改为：公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东大 会或者人民法院确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。

116、原第四十四条修改为：本章程所称“控股股东”是指其持有的股份占公司股本总额 50%以上的股东；持有股份的比例虽然不足50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足 以对股东大会的决议产生重大影响的股东。

本章程所称“实际控制人”是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安 排，能够实际支配公司行为的人。

本章程所称“关联关系”是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员 与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但 是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。

本章程由修改前的208 条增加到修改后的228 条。

中储发展股份有限公司

董 事 会 2006 年4 月28 日

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中储发展股份有限公司三届四次股东大会文件

中储发展股份有限公司 三届四次股东大会文件之十一

总监票人和监票人名单

为了保证公司股东大会各项表决的公平、公正、有效，经公司董事会与部分股东会 前协商，拟向大会推举以下3 位同志为监票人。

总监票人：向宏

监票人：彭建红、胡华萍

若无不同意见，请鼓掌通过。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2006 年4 月28 日

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中储发展股份有限公司三届四次股东大会文件

中储发展股份有限公司 三届四次股东大会文件之十二

中储发展股份有限公司 三届四次股东大会决议（草）

中储发展股份有限公司三届四次股东大会于2006 年4 月28 日在天津召开，会议由 公司董事长韩铁林先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

出席三届四次股东大会的股东和股东委托的代理人有 人，共代表股份 股， 占公司总股份620,677,782 股的 %，公司董事会秘书处依照规定程序对出席本次股 东大会的股东和股东委托代理人进行了资格审查，到会股东和股东委托的代理人均有规 定的有效证件，具有出席资格，并有权依其所持有和代表的股份行使表决权。

会议按照既定议题，审议了有关议案，并进行了投票表决，形成如下决议：

一、审议通过了《董事会报告》

• 二、审议通过了《监事会报告》

• 三、审议通过了《公司2005 年年度报告》

• 四、审议通过了《公司2005 年度财务决算报告》

• 五、审议通过了《公司2005 年度利润分配方案》

经五洲联合合伙会计师事务所审计,公司2005 年度实现税后利润63,992,364.99 元 ( 合并), 加年初未分配利润87,906,229.37 元，本年度可供分配的利润为 151,898,594.36 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按母公司本年度所实 现净利润提取10%的法定公积金6,188,529.50 元、提取10%的法定公益金6,188,529.50 元、提取15%的任意盈余公积金9,282,794.25 元，本年度可供投资者实际分配的利润为 130,238,741.11 元。公司董事会决定，2005 年公司的利润分配预案为以2005 年底总股 本620,677,782 股为基数，每10 股派发现金0.3 元（含税），其余未分配利润全部结转 下年度。

以上分配方案具体实施时间，公司董事会将另行公告。

六、审议通过了《关于续聘天津五洲联合合伙会计师事务所为本公司财务审计机构 的议案》

决定续聘天津五洲联合合伙会计师事务所为本公司2006 年度财务审计机构，聘期一

年。

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中储发展股份有限公司三届四次股东大会文件

七、审议通过了《关于2005 年度天津五洲联合合伙会计师事务所年度审计费用支付 标准的议案》

决定支付天津五洲联合合伙会计师事务所2005 年度审计费用共计65 万元，其审计 过程中的差旅费用由公司承担。

八、审议通过了《关于收购中国物资储运总公司所持中国物资储运天津有限责任公 司10％股权的议案》及协议

根据本次交易合约的规定，本公司决定出资670.8 万元人民币购买中国物资储运总 公司所持中国物资储运天津有限责任公司10％股权。

九、审议通过了《关于与中国物资储运总公司互销所经营商品物资业务的议案》及

协议

决定在协议有效期内，本公司向中国物资储运总公司（含控股子公司）销售货物的 总价款不超过2 亿元人民币，中国物资储运总公司（含控股子公司）向本公司（含控股 子公司）销售货物的总价款不超过2 亿元人民币。本次交易的结算方式为双方互销售物 资，做到每笔结算，达到日清月结。本次交易的定价政策为双方互销售物资，按市场公 允价格进行交易。

十、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》（见附件1）

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中储发展股份有限公司三届四次股东大会文件

（此页无正文）

董事长签字：

副董事长签字：

独立董事签字：

董事签字：

董事会秘书签字：

中储发展股份有限公司

董 事 会

2006 年4 月28 日

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