CMG Pharmaceutical Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Jul 30, 2019

증권발행실적보고서 2.2 (주)CMG제약 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2019년 07월 30일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 CMG제약
대 표 이 사 :&cr	이 주 형
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 도산대로 66길 14 (청담동)
	(전 화) 031-881-7612
	(홈페이지) http://www.cmgpharma.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무 (성 명) 김 상 기
	(전 화) 031-881-7612

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업의료용 물질 및 의약품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기타74,400,000,000

구분	발행총액	비고
주주배정 후 실권주&cr일반공모 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 우리사주조합 청약2019년 07월 22일2019년 07월 22일2019년 07월 30일구주주 청약&cr(구주주 초과청약 포함)2019년 07월 22일2019년 07월 23일2019년 07월 30일일반공모 청약2019년 07월 25일2019년 07월 26일2019년 07월 30일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) DB금융투자---대표주관회사----

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주) 본 유상증자는 대표주관회사인 DB금융투자(주)가 우리사주조합, 주주배정 및 실권주 일반공모 청약 이후 발생하는 잔여주식을 인수할 예정이었으나, 잔여주식이 발생하지 않아 최종 인수금액은 없습니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합750,0002.501750,0001,860,000,000 0.561750,0001,860,000,000 2.50구주주&cr(신주인수권증서)29,250,00097.50 18,156 26,034,87564,566,490,000 19.2718,156 26,034,875 64,566,490,000 86.78구주주&cr(초과청약)-- 15,151 2,971,8117,370,091,280 2.2015,151 2,971,811 7,370,091,280 9.91실권주 일반공모--701105,377,936261,337,281,28077.98701 243,314 603,418,720 0.81 74,400,000,000

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 30,000,000 | 100.00 | 34,009 | 135,134,622 | 335,133,862,560 | 100.00 | 34,009 | 30,000,000 | 100.00 |

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 -------

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

주주명	구분	주식의&cr종류	소유주식수 및 지분율
증자 전		증자 후
---	---	---	---	---	---	---
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---
(주)차바이오텍	최대주주	보통주	28,287,997	25.98	35,886,553	25.84
발행주식총수		보통주	108,892,244	100.00	138,892,244	100.00

Ⅳ. 증권교부일 등

- 등기완료예정일 : 2019년 08월 02일(금) &cr- 주권교부예정일 : 2019년 08월 09일(금)&cr- 주권상장예정일 : 2019년 08월 12일(월)&cr

Ⅴ. 공시 이행상황

가. 공고&cr

구 분	일 자	공고방법
신주발행(신주배정기준일)의 공고	2019년 05월 16일	당사 인터넷 홈페이지(http://www.cmgpharma.co.kr)
모집가액 확정의 공고	2019년 07월 18일	당사 인터넷 홈페이지(http://www.cmgpharma.co.kr)
일반공모 청약 공고	2019년 07월 24일	당사 인터넷 홈페이지(http://www.cmgpharma.co.kr)
배정 및 환불공고	2019년 07월 29일	DB금융투자(주) 홈페이지(http://www.db-fi.com)

&cr나. 증권신고서 공시&cr&cr- 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr- 제출연혁

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2019년 05월 15일	증권신고서(지분증권)	최초제출
2019년 05월 28일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	1차 정정
2019년 06월 12일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	1차 발행가액 확정
2019년 07월 18일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	최종 발행가액 확정

&cr다. 투자설명서 공시 &cr&cr- 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr- 서면문서 : (주)CMG제약 → 서울특별시 강남구 도산대로 66길 14(청담동)&cr DB금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 &cr- 제출연혁

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2019년 06월 13일	투자설명서	최초제출
2019년 07월 18일	[기재정정]투자설명서	최종 발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주2,48030,000,00074,400,000,00030,000,00074,400,000,000------2,48030,000,00074,400,000,000

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 74,400,000,000 | - |
| 계 | 74,400,000,000 | 2,480 | - |
| 매출 | - | - |
| 계 | - | - | - |
| 총 계 | | 74,400,000,000 | - |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 50,000,000,00024,400,000,000-74,400,000,000

시설자금	운영자금	기타	계

당사는 금번 자금조달을 통해 모집하는 총 744억원의 자금 중 500억원을 생산설비 투자에 활용하고, 244억원을 R&D 투자에 사용할 계획입니다. 자금의 투입시기는 자금조달이 완료되는 시점부터 2023년까지 입니다.&cr

■ 자금사용 세부내역	(단위 : 백만원)

구분			2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	합계
시설자금	생산설비시설 투자	제2판교 테크놀러지 신공장(연구소)	-	-	-	13,000	12,000	25,000
신공장	-	5,000	10,000	9,500	500	25,000
운영자금	R&D		5,100	6,600	4,500	4,100	4,100	24,400
합계			5,100	11,600	14,500	26,600	16,600	74,400

주) 제2판교 테크놀러지 신공장(연구소) 설립비용은 총 780억원으로, 390억원(토지구입 : 135.6억원, 설계비 205.9억원, 설비구입 48.5억원)은 2016년 유상증자 조달금액에서 사용 중으로, 나머지 390억원은 금번 유상증자 조달금액 중 250억원과 자체자금에서 사용할 예정입니다.

&cr

■ 자금 사용 상세 일정	(단위: 백만원)

구분			세부내용	2019	2020	2021	2022	2023	합계
생산설비&cr시설투자	제2판교 테크노밸리&cr신공장(연구소)	설계	건축면적 : 7,394평, 43,440백만원&cr(총 금액 448억 중 2016 유상증자자금에서 205.9억 사용)&cr	-	-	-	6,600	8,400	15,000
설비구입	점안제 설비 8,660백만원, ODF 설비 8,700백만원,&cr연고제 설비 1,100백만원, , 연구소 설립비용 등 등 21,000백만원&cr (총 금액 210억 중 2016년 유상증자자금에서 48.5억 사용)&cr	-	-	-	6,400	3,600	10,000
소계		-	-	-	13,000	12,000	25,000
신공장	토지구입	면적: 1,000평, 평당 단가 6백만원, 5,500백만원	-	5,000	-	-	-	5,000
설계	건축면적 : 3,000평, 평당 건축비 7백만원, 21,000백만원	-	-	10,000	-	-	10,000
설비구입	정제(Tablet) 생산설비 등 1,070백만원	-	-	-	9,500	500	10,000
소계		-	5,000	10,000	9,500	500	25,000
생산설비투자 소계			-	5,000	10,000	22,500	12,500	50,000
R&D		아리피프라졸&crODF	NDA 허가를 위한 CRO 선정 등 제반 비용 등	2,400	-	-	-	-	2,400
신약 개발비	비임상 시험 진행 등을 위한 개발비	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000
제품 임상비용	생물학적 동등성 시험 및 품목 허가 등 개발비	150	800	1,900	2,000	2,500	7,350
제네릭 제품&cr개발	생물학적 동등성 시험 및 품목 허가 등 개발비	350	3,550	1,600	1,100	600	7,200
신제품 도입	도입비 및 임상비용	1,200	1,250	-	-	-	2,450
R&D 소계		5,100	6,600	4,500	4,100	4,100	24,400
합계				5,100	11,600	14,500	26,600	16,600	74,400

주) 생산설비시설투자 중 제2판교 테크놀러지 신공장(연구소) 설립비용은 총 780억원으로, 390억원(토지구입 : 135.6억원, 설계비 205.9억원, 설비구입 48.5억원)은 2016년 유상증자 조달금액에서 사용 중으로, 나머지 390억원은 금번 유상증자 조달금액 중 250억원과 자체자금에서 사용할 예정입니다.

■ 생산설비시설 투자 내용

구 분	투자 내용
예상 투자 금액	약 500억원 추가 지출 예정 (총 투자 예정 금액 약 762억원)&cr- 제2판교 테크노밸리 신공장(연구소) 250억원, 정제(Tablet) 신공장 250억원&cr
투자 기간	2023년까지 투자 완료 예정
투자 목적	GMP 선진화제도 도입에 따른 cGMP 승인을 획득한 신공장 신축 및 연구소 확장

주) 정제(Tablet) 신공장 증설을 위한 세부적인 공장 부지는 증권신고서 제출일 현재 확정하지 않은 상황입니다.

■ R&D 사용 내역	(단위: 백만원)

구분	세부내용	설명	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	합계
아리피프라졸&crODF	NDA	CRO 비용 및 NDA 허가를 위한 제반 비용 등	2,400	-	-	-	-	2,400
신약	표적항암제 5개 품목 등	비임상 및 임상 시험 진행 등을 위한 개발비	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000
개량신약	CMG1901 등 2품목(2019)	생물학적 동등성 시험 및 품목 허가 등 개발비	150	200	-	-	-	350
CMG1906 등 5품목(2020)	-	600	1,500	800	600	3,500
IMD2020 등 4품목(2021)	-	-	400	900	800	2,100
IMD2021 등 3품목(2022)	-	-	-	300	1,000	1,300
IMD2022 1품목(2023)	-	-	-	-	100	100
제네릭	CMG1907 등 5품목(2019)	생물학적 동등성 시험 및 품목 허가 등 개발비	350	900	-	-	-	1,250
디멘토연질캡슐 등 10 품목(2020)	-	2,650	500	-	-	3,150
GX2020 등 5품목(2021)	-	-	1,100	-	-	1,100
GX2021 등 5품목(2022)	-	-	-	1,100	-	1,100
GX2022 등 2품목(2023)	-	-	-	-	600	600
신제품&cr도입	Orlistat 등	도입비 및 임상 시험 진행 등을 위한 개발비	1,200	1,250	-	-	-	2,450
합계			5,100	6,600	4,500	4,100	4,100	24,400

&cr당사가 금번 유상증자를 통해 조달한 자금 중 일부 자금은 조달시기와 사용시기가 다소 차이가 있을 수 있습니다. 이에 조달로부터 사용시까지 미사용 자금에 대해서는 자금 사용시점 및 금리에 따라 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등 금융상품 또는 환금성이 높은 단기금융상품으로 운용할 예정이며, 위 자금운용에 대한 사항은 내부통제 절차에 따라 자금담당 중역의 승인을 득하도록 되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl 8_신주인수권증서발행내역 신주인수권증서 발행내역 (단위 : 주) -2019년 06월 26일한국예탁결제원-29,229,14629,229,146

청구일	발행시기	청구자	발행회사와의 관계	주식수
계

신주인수권증서에 의한 청약내역 (단위 : 주) 2019년 07월 23일한국예탁결제원-26,034,87526,034,875

청약일	청약자	발행회사와의 관계	주식수
계

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

우리사주조합 실권주	구주주(신주인수권증서 청약)&cr실권주	단수주	초과청약	실권주 및 단수주 총계
-	3,194,271	20,854	2,971,811	243,314

주) 실권주 및 단수주 총계 = 우리사주조합 실권주 + 구주주(신주인수권증서 청약) 실권주 + 단수주 - 초과청약

&cr2. 실권주 및 단수주 처리 내역 : 일반공모

(단위 : 주, %)

실권주 공모주식수	청약주식수	청약비율(%)	대표주관회사 및 인수회사 인수분
243,314	105,377,936	433.09	-

주) 청약비율 = 고위험고수익투자신탁과 일반청약자를 합산한 총 청약비율